603712_2019_七一二_2019年年度报告_2020-03-17.pdf

2019 年年度报告 1/173 公司代码：603712 公司简称：七一二 天津七一二通信广播股份有限公司天津七一二通信广播股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/173 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王宝王宝、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈静陈静及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈静陈静声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告的审计结果，2019年度实现归属于母公司股东的净利润为345,316,672.44元，母公司实现净利润为336,841,309.57元。为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，并综合考虑股东利益和公司发展实际需要，2019年度本公司拟分配现金红利，以公司2019年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2019年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。以上利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司在本年度报告中已描述相关经营风险，详情请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析。2019 年年度报告 3/173 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/173 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 2019 年年度报告 5/173 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、发行人、七一二 指 天津七一二通信广播股份有限公司 中环集团 指 天津中环电子信息集团有限公司 TCL 指 TCL 科技集团股份有限公司 通广集团 指 天津通信广播集团有限公司 振通科技 指 天津通广集团振通科技有限公司 振通电子 指 天津通广集团振通电子有限公司 联声软件 指 天津联声软件开发有限公司 广通股份 指 天津市交通集团广通信息技术工程有限公司 振海科技 指 天津通广集团振海科技有限公司 电子科技公司 指 天津通广集团电子科技有限公司 机械电子公司 指 天津通广集团机械电子有限公司 七一二移动 指 天津七一二移动通信有限公司 九域通 指 九域通（深圳）投资有限公司 津智资本 指 天津津智国有资本投资运营有限公司 渤海国资 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天津七一二通信广播股份有限公司 公司的中文简称 七一二 公司的外文名称 Tianjin 712 Communication&Broadcasting Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 712 Corp.公司的法定代表人 王宝 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马海永 张曦 联系地址 天津开发区西区北大街141号 天津开发区西区北大街141号 电话 022-65388293 022-65388293 传真 022-65388262 022-65388262 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津开发区西区北大街141号 公司注册地址的邮政编码 300462 2019 年年度报告 6/173 公司办公地址 天津开发区西区北大街141号 公司办公地址的邮政编码 300462 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 天津开发区西区北大街141号公司办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 七一二 603712 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 签字会计师姓名 张金华、王绪增 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 中国北京市朝阳区亮马桥 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 赵亮、徐欣 持续督导的期间 2018 年 2 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 2,140,653,347.67 1,625,550,380.74 31.69%1,485,213,158.75 归属于上市公司股东的净利润 345,316,672.44 224,926,573.34 53.52%194,232,225.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 323,101,063.01 149,945,384.31 115.48%185,116,971.35 经营活动产生的现金流量净额 221,236,494.68 120,528,152.34 83.56%79,912,111.42 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,558,271,666.50 2,252,507,965.35 13.57%1,653,719,436.12 总资产 5,464,685,186.98 4,730,758,071.04 15.51%3,610,301,034.71 2019 年年度报告 7/173 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.45 0.30 50.00%0.29 稀释每股收益（元股）0.45 0.30 50.00%0.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.42 0.20 110.00%0.28 加权平均净资产收益率（%）14.37 10.80 增加3.57个百分点 12.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.45 7.20 增加6.25个百分点 11.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年公司营业收入较上年同期增幅为 31.69%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅为 53.52%，增长点主要为高毛利的系统产品收入增幅较大，从而带动了利润的大幅增长，基本每股收益同比增加 50.00%。由于 2018 年非经常性损益数额较高，所以 2019 年扣除非经常性损益后的基本每股收益增加 110.00%。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 265,979,225.52 457,330,876.33 428,647,919.99 988,695,325.83 归属于上市公司股东的净利润 8,200,430.16 59,440,066.79 44,594,416.84 233,081,758.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,215,430.16 54,139,186.01 40,021,312.78 221,725,134.06 经营活动产生的现金流量净额 193,086,907.86 33,018,574.15-65,563,725.42 60,694,738.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2019 年年度报告 8/173 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-8,037.22 -412,762.77 78,764.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,101,524.84 72,367,125.29 8,252,712.92 委托他人投资或管理资产的损益 3,127,203.52 1,337,605.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,131,163.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,217,188.12 -93,686.03 384,856.41 所得税影响额-3,226,229.93 -6,690.98-938,685.94 合计 22,215,609.43 74,981,189.03 9,115,253.81 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 410,651,936.96 408,808,607.15-1,843,329.81 0.00 合计 410,651,936.96 408,808,607.15-1,843,329.81 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是我国军、民用专网无线通信产品和整体解决方案的核心供应商,是具有八十多年历史的大型电子骨干企业。公司拥有国家级技术中心和国家级工业设计中心，是国家高新技术企业和国家技术创新示范企业。公司始终服务于国家及国防战略，专注推进我国专网无线通信行业发展，主营业务包括军用无线通信、民用无线通信及环保监测三大领域。其中，军用无线通信领域，作为国内最早的军用无线通信设备的研发、制造企业之一，公司拥有完整的军工科研生产资质，产品广泛应用于国内陆、海、空、火箭军、战略支援部队及武警部队，是业内少数可以实现全军种覆盖的核心企业；民用无线通信领域，公司是铁路无线通信领域的领军者和行业标准的主要制定者，公司自主研发的无线通信设备应用在“复兴号”、“和谐号”等动车组，同时公司在传统铁路无线通信基础上2019 年年度报告 9/173 还将业务拓展至城市轨道交通领域，提供通信系统整体解决方案；在环境监测领域，我公司研制的大气监测相关设备已经在环境监测市场占据一定份额，市场影响力逐步扩大。军用无线通信领域产品：主要包括军用无线通信终端产品和系统产品。根据军队建设发展“十三五”规划纲要，军队信息化建设成为我军装备建设重点工作，公司紧跟军用通信装备发展趋势，深入调研用户需求，多领域展开下一代通信关键技术的研究工作，在抗干扰、保密性、网络化等方面始终保持国内领先水平，是我军无线通信装备的主要供应商，产品应用遍布 5 大战区。同时，公司稳步布局卫星通信、卫星导航、民航通信及大数据应用等产业，加大研发投入力度，利用深厚的技术积累，抓住细分领域带来的市场机会，逐步拓展市场规模，实现了卫星通信及卫星导航业务收入的逐年稳定增长。民用无线通信领域产品：主要包括铁路无线通信和城市轨道交通无线通信终端及系统产品。根据国务院公布的中长期铁路网规划，铁路建设规模将继续保持大规模投入建设的局面。公司积极布局铁路无线通信产业，积极跟踪国铁集团下一代通信系统研究，布局下一代无线通信系统中的产品布局，实现多产品、多平台及通信体制的技术升级或革新。城市轨道交通建设方面，到“十三五”末，全国将新增城市轨道营运里程 4,545 公里，运营线路长度将达 8,000 公里以上。巨大的城市轨道投资将带动城市轨道交通调度指挥系统的旺盛需求，公司持续加大轨道交通系统基于 LTE 及下一代的系统解决方案研究，并加大系统集成开拓力度，成功参与多条线路项目的方案设计，为后续开拓市场打下良好的开端。民用环保监测领域产品：主要包括大气环境在线监测设备、VOCs 在线监测设备及系统产品。根据国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要指示，要以提高环境质量为核心，全面提高环境质量，加强生态环境综合治理，加快补齐生态环境短板。2018 年国务院发布了打赢蓝天保卫战三年行动计划，制定了到 2020 年，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，VOCs 排放总量较 2015 年下降 10%以上，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感的目标。公司主动把握现有政策指引下的市场机遇，积极响应布局大气及 VOCs 在线环保监测产业链，逐步开发环保监测终端及系统产品，通过前期技术积累和市场拓展，在环保大气监测领域逐步形成品牌效应，为后续产业拓展奠定了扎实的基础。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过多年的积累与沉淀，在人力资源、研发创新、行业资质、服务保障等方面已经形成一套成熟的核心竞争力体系，使公司能够在未来保持良好稳定的发展态势。（一）人力资源优势 公司持续加大人力资源建设，培养与引进人才并重，合理配置人力资源。公司 2019 年实施了一系列的人才工程计划，通过对技术、管理、研发等领军人才实施重点培养计划，对接名师，快速提升高端人才综合能力。公司以“科研+管理”双通道模式，培养发现优秀人才，并通过不断优化完善培训体系、薪酬激励政策和选人用人机制，吸引了大批科技拔尖人才、管理领军人才、生产制造和新型营销人才。公司持续加大专业人才的引进力度，提升了公司人力资源的整体水平。截至 2019 年 12 月底，公司拥有享受国务院特殊津贴专家 7 人，本科及以上学历的各方面人才 1411人，占员工总数 70%以上，知识结构覆盖面广、专业性强，为公司持续发展提供了人才保障。（二）行业引领作用与研发创新优势 公司作为技术驱动型企业，历来重视技术自主研发和自主创新，近年来持续高比例的研发投入为公司的技术领先与研发创新提供了持续的赋能。公司深度参与了军用超短波通信、数据链、卫星通信、卫星导航和轨道交通无线通信（LTE）等诸多通信体制的制定，掌握行业话语权，打造了核心竞争力，起到行业引领作用。（三）完备的行业资质 公司具有完备的行业资质。军用无线通信领域，公司目前拥有完整的国防军工科研生产资质；民用无线通信领域，公司获得了 CRCC 认证等相应资质。环保产品领域，公司产品获得了 CCEP 及CMA 等相关认证。完备的行业资质为公司的稳健经营和持续发展提供了有力保障。2019 年年度报告 10/173 （四）全生命周期服务体系优势 公司设有专业服务保障机构，建立了包括售前、售中、售后的全流程快速反应机制，为客户提供全生命周期服务保障。公司通过电话、传真、电邮、现场等多种方式和在交付、安装督导、调试测试、培训等多个场景获取客户的需求和反馈意见，及时反馈给公司相关部门，促进公司进行持续改进、升级，提高产品的适用性、可靠性，提升客户的满意度。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年国内宏观经济运行总体平稳，我国 GDP 比上年增长 6.1%，经济发展主要预期目标得到了较好的实现。我国经济总量持续增长，国防投入也稳步增加。我军信息化建设正处于快速发展的关键时期，在信息化加速建设的大背景下，公司作为军用无线通信的核心供应商，紧跟用户需求，发挥技术优势，高比例研发投入的科研成果逐步进行转化，多项产品实现突破，研发项目逐步落地形成销售业绩，产品订单大幅增加。随着产品的陆续交付，公司 2019 年度收入大幅增长，同时公司持续加强内控体系建设，不断加大成本费用控制力度，有效控制各项支出，经营效益显著改善，提升了公司净利润水平，公司 2019 年取得了良好的经营业绩。（一）主营业务大幅增长，各项指标稳健良好 报告期内，公司主营业务大幅增长，各项指标稳健良好。报告期内，公司实现整体营业收入214,065.33 万元，同比增长 31.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 34,531.67 万元，同比增长 53.52%。报告期内，公司整体回款情况良好，公司经营活动产生的现金流量净额 22,123.65万元，同比增加 83.56%；截止 2019 年末，公司资产负债率为 53.19%，与上年同期基本持平，经营持续稳健；2019 年加权平均净资产收益率为 14.37%，较去年同期增加 3.57 个百分点，盈利能力稳步提升。（二）研发成果逐步转化，新品和市场开拓成绩显著 公司近年来研发支出与收入比率始终保持在 20%以上的高位水平，通过高比例高强度研发投入，坚持向系统化、多兵种协同方向发展，实现了多项新产品的投产销售和多个系统产品的突破，尤其是系统产品收入增速明显。报告期内，公司系统产品总体销售收入 61,717.14 万元，同比增长 59.23%，约占全年总体收入的 28.84%。2019 年公司持续推进科研创新体系建设，多项新产品研制取得佳绩，市场开拓也取得良好成绩。军用无线通信领域，公司的核心技术优势和行业地位进一步显现。某直升机研制项目荣获国防科技进步一等奖。在多个军种的科研竞标中，公司多个研发项目均取得了第一名的好成绩。若干科研项目成果初步显现，某综合射频系统进入实物竞标阶段，某指挥系统一体化通信设备进入鉴定试验阶段。某无人机配套产品实现了批量列装，多款无线通信终端产品实现了新的武器平台推广与扩展，研发成果的逐步落地转化为销售业绩，市场份额逐步增加。2019 年建国 70 周年国庆阅兵中，在多个装备方阵的多型车辆和多型机载平台上都装备了公司自主研发的无线通信产品，公司圆满完成了专项保障任务，获得上级机关和各军兵种的嘉奖。民用无线通信领域，公司的影响力和市场份额进一步扩大。在铁路无线通信市场，公司分别与国铁集团及下属地方铁路局、朔黄铁路、大秦铁路等签订了铁路无线通信设备订购合同；在城市轨道交通方面，公司果断抓住城市轨道交通高速发展的机遇，报告期内公司相继中标天津地铁1 号线改造、4、10 号线、成都地铁 17、18 号线和佛山轨道交通 2 号线等多条线路，并成功新开辟了广州、上海和西安等多个城市轨道交通通信业务，其中广州黄埔区有轨电车 1 号线和上海地铁十五号线均以 LTE 体制无线通信系统中标，新的通信体制得到了应用；另外，在警用数字集群系统领域，公司为武警部队在湖北、甘肃等省份建立了交换中心，产品应用范围和覆盖领域更广。环保领域，报告期内公司开展了各类有机物气体检测项目的预研及新产品开发。市场开拓方面，公司环保产品成功打开了内蒙古、宁夏、四川等省份和石油化工、能源等市场，继续巩固传统市场领域优势。同时，公司也在积极探索通过混改、合作等方式进一步扩大环保产品的业务规模，提升上市公司的盈利水平。（三）专业投资平台设立，资产管理迈上新台阶 2019 年年度报告 11/173 报告期内，公司在深圳组建成立了全资子公司九域通（深圳）投资有限公司，以战略投资、产业项目孵化、重大项目投资和资产资源整合为目标，是公司为下一步集团化发展而打造的专业、规范、高效的投资平台。报告期内，九域通完成了两大投资：成立了以开展综合搜救、组网控制等领域为核心的山东蓝智通科技发展有限公司,该公司致力于海上装备领域研发能力的提升；与北京博宇世通科技发展有限公司合资成立了以大数据指挥控制领域为核心的北京博通睿创信息技术有限公司。公司通过上述投资，初步实现了在海上装备、大数据业务领域的重要布局。同时公司也在积极储备与产业上下游相关的优质标的项目，为公司实现外延式增长打下良好的基础。（四）推进智能智慧化生产，多措并举实现降本增效 为进一步提高生产效率，报告期内公司继续推进智能智慧化生产模式建设，通过生产流程再造，信息化管理的应用，实现企业内部的高效协同。通过调整生产布局，添置智能设备，提高了整体生产效率，实现了综合产能消耗降低 3%的整体要求。同时强化工艺设计水平和创新手段的运用，重视生产过程中的工艺创新，提高工艺水平及产品质量。公司通过整合采购流程及智慧化运算，建立供应战略合作伙伴机制，提升了采购管理的效率及原材料采购的精准性，从而降低了采购成本，增加资金使用效率。报告期内，公司继续加强内控管理体系建设，加大成本费用控制力度，本年度对应收回款、存货周转、内控制度梳理、保密安全进行了专项监控与实施管理工作，持续提升公司内控管理水平，并通过降本增效进一步提升上市公司的整体业绩水平。（五）加强投资者关系管理，提升上市公司品牌价值 报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规规范运作，根据上市公司章程指引的相关要求修订并完善公司章程，加强对中小投资者的保护，持续提升公司治理水平。公司认真履行信息披露义务并加强投资者关系管理工作，除日常接待投资者来电来访外，公司报告期内还通过参加天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动、召开网上年度业绩说明会、反路演等多种形式与投资者进行深入的沟通与交流，增进投资者对公司业务的了解，提升上市公司的品牌价值，树立上市公司在资本市场的良好形象。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年公司经营业绩显著提升，全年实现营业收入 214,065.33 万元，同比增长 31.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 34,531.67 万元，同比增长 53.52%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,140,653,347.67 1,625,550,380.74 31.69%营业成本 1,143,338,298.29 877,186,065.52 30.34%销售费用 62,010,538.86 54,688,648.18 13.39%管理费用 115,887,677.37 105,764,812.92 9.57%研发费用 473,385,863.47 402,104,496.94 17.73%财务费用 18,436,674.44 26,483,525.44-30.38%经营活动产生的现金流量净额 221,236,494.68 120,528,152.34 83.56%投资活动产生的现金流量净额-62,882,491.00-17,026,601.60 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-161,423,919.23 88,896,314.84-281.59%2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 请见下表 2019 年年度报告 12/173 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）专用无线通信行业 1,988,512,712.69 1,039,979,077.31 47.70%30.13%29.10%增加0.41个百分点 其他行业 82,044,919.90 61,093,125.36 25.54%1.22%-3.79%增加3.88个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）专用无线通信终端产品 1,371,241,281.10 759,058,110.89 44.64%20.24%25.43%减少2.29个百分点 系统产品 617,271,431.59 280,920,966.42 54.49%59.23%40.21%增加6.17个百分点 其他产品 82,044,919.90 61,093,125.36 25.54%1.22%-3.79%增加3.88个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 2,070,346,320.75 1,100,921,531.26 46.82%28.76%26.76%增加0.83个百分点 境外 211,311.84 150,671.41 28.70%-82.85%-72.85%减少 26.28个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2019 年各主营产品的收入及毛利水平较上年同期均有增长，其中公司系统产品市场的规模增长迅速，报告期内实现收入较上年同期增幅达到 59.23%，毛利率较上年同期增长 6.17 个百分点，从而带动了公司整体盈利能力的提高。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）专用无线通信终端产品 万元 129,913.03 137,124.13 90,050.09-10.86%20.24%-7.41%系统产品 万元 99,894.49 61,727.14 74,928.66 94.17%59.23%103.82%产销量情况说明 公司的主要产品为专用无线通信终端产品和系统产品，随着公司在系统产品领域的市场份额不断扩大，产品订单随之增长，因此 2019 年系统产品的产销存量较上年同期均大幅增长。2019 年年度报告 13/173 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 专用无线通信行业 材料费 895,119,064.54 86.07%644,223,987.84 79.97%38.95%直接人工 31,031,370.64 2.98%28,352,275.65 3.52%9.45%制造费用 91,651,555.10 8.81%103,669,062.71 12.87%-11.59%其他费用 22,177,087.03 2.13%29,293,564.04 3.64%-24.29%其他行业 材料费 57,142,682.12 93.53%52,495,229.42 82.67%8.85%直接人工 1,538,561.23 2.52%1,891,409.25 2.98%-18.66%制造费用 2,392,507.13 3.92%4,547,598.95 7.16%-47.39%其他费用 19,374.88 0.03%4,565,810.91 7.19%-99.58%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 专用无线通信终端产品 材料费 641,069,277.12 84.46%487,265,710.48 80.51%31.56%直接人工 24,759,644.86 3.26%20,785,876.64 3.43%19.21%制造费用 73,256,579.58 9.65%76,172,930.23 12.59%-3.83%其他费用 19,972,609.33 2.61%20,962,572.27 3.46%-4.72%系统产品 材料费 254,049,787.42 90.43%156,958,277.36 78.34%61.86%直接人工 6,271,725.78 2.23%7,566,399.01 3.78%-17.11%制造费用 18,394,975.52 6.55%27,496,132.48 13.72%-33.10%其他费用 2,204,477.70 0.78%8,330,991.77 4.16%-73.54%其他产品 材料费 57,142,682.12 93.53%52,495,229.42 82.67%8.85%直接人工 1,538,561.23 2.52%1,891,409.25 2.98%-18.66%制造费用 2,392,507.13 3.92%4,547,598.95 7.16%-47.39%其他费用 19,374.88 0.03%4,565,810.91 7.19%-99.58%成本分析其他情况说明 公司主营成本中，材料费占主导地位；人工成本、制造费用、其他费用占比较小，且公司产品具有多品种，小批量的特点，因此不同产品，不同批次的检测测试要求不同，费用也不尽相同。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 87,932.82 万元，占年度销售总额 41.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 22,919.96 万元，占年度采购总额 15.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 11,878.80 万元，占年度采购总额 8.23%。其他说明 2019 年年度报告 14/173 无 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 62,010,538.86 54,688,648.18 13.39%无 管理费用 115,887,677.37 105,764,812.92 9.57%无 研发费用 473,385,863.47 402,104,496.94 17.73%无 财务费用 18,436,674.44 26,483,525.44-30.38%主要原因系公司借款规模缩减，利息支出减少 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 473,385,863.47 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 473,385,863.47 研发投入总额占营业收入比例（%）22.11%公司研发人员的数量 820 研发人员数量占公司总人数的比例（%）40.55%研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 作为科技创新型企业，公司历来重视研发投入，报告期内公司研发费用占营业收入 22.11%，较高的研发投入规模为公司的技术领先与创新提供了持续的动力。截至 2019 年底，公司获得了多项专利技术，形成了大量的自主研发成果。公司及子公司共拥有 88 项发明专利，163 项实用新型专利，120 项外观设计专利。截至 2019 年底，公司正在进行三百余项项目的研发工作，主要项目涵盖综合通信系统、嵌入式训练系统、武器协同数据链端机、联战改进完善项目、救生系统和设备、创新工程（一期）用户段和地面段分系统、LTE 双模列尾车载台、地铁轻轨无人驾驶通信电台、乘客应急调度系统、粉尘噪声在线监测系统、烟气排放连续监测系统等多个领域。5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 221,236,494.68 120,528,152.34 83.56%主要原因系公司销售回款及预收账款较同期增长 投资活动产生的现金流量净额-62,882,491.00-17,026,601.60 不适用 主要原因系公司本期添置设备支出大幅增长 筹资活动产生的现金流量净额-161,423,919.23 88,896,314.84-281.59%主要原因系公司现金流较好，融资需求降低 2019 年年度报告 15/173 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 360,035,830.66 7.61%-100.00%主要原因系会计政策变更重分类至应收款项融资科目 应收款项融资 407,539,486.94 7.46%不适用 主要原因系会计政策变更应收票据重分类至应收款项融资科目 预付款项 7,992,318.33 0.15%5,156,814.31 0.11%54.99%主要原因系公司预付材料款增长 其他应收款 13,883,321.33 0.25%72,460,713.99 1.53%-80.84%主要原因系本期收回上期挂账的政府补助款 在建工程 24,265,942.04 0.44%10,882,242.