603222_2019_济民制药_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

2019 年年度报告 1/182 公司代码：603222 公司简称：济民制药 济民健康管理股份有限公司济民健康管理股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/182 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李丽莎李丽莎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈坤陈坤及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟杨国伟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，本公司2019年度利润分配预案为：拟以公司股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元(含税),派发现金红利总额为1536万元。当年现金分红数额占2019年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的比重约22.20%，剩余未分配利润结转下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅“第四节经营情况讨论与分可能面对的风险”相关内容。中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（）为本公司 2019 年度指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/182 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 2019 年年度报告 4/182 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、济民制药 指 济民健康管理股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 FDA 注册 指 美国食品和药物管理局 FoodandDrugAdministration 对美国生产和进口的食品、药品、化妆品、医疗设备等产品的安全检验和认可，只有通过注册的产品才能进入美国市场销售 大输液 指 50ml 或以上的大容量注射液 输液器 指 一种主要用于静脉输液的经过无菌处理的、建立静脉与药液之间通道的常见的一次性的医疗耗材 安全注射器 指 回缩式自毁注射器，使用后其尖锐的部件自动被有效的保护起来，避免意外伤害医护人员和他人的一次性注射器。俗称“安全注射器”IVD 指 体外诊断试剂 聚民生物 指 公司全资子公司聚民生物科技有限公司 济民堂 指 公司全资子公司浙江济民堂医药贸易有限公司 台州聚瑞塑胶 指 公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司 博鳌国际医院 指 公司控股公司海南济民博鳌国际医院有限公司 LINEAR 公司 指 公司全资子公司 LINEARCHEMICALSS.L.鄂州二医院 指 公司控股公司鄂州二医院有限公司 白水济民医院 指 白水县济民医院有限公司 新友谊医院 指 公司控股公司郓城新友谊医院有限公司 上海铭迦 指 公司控股公司上海铭迦医院管理有限公司 铭迦生物 指 公司全资子公司上海铭迦生物科技有限公司 2019 年年度报告 5/182 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 济民健康管理股份有限公司 公司的中文简称 济民制药 公司的外文名称 CHIMINHEALTHMANAGEMENTCO.,LTD.公司的外文名称缩写 Chimin 公司的法定代表人 李丽莎 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张茜 潘敏 联系地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 浙江省台州市黄岩区北院路888号 电话 0576-84066800 0576-84066800 传真 0576-84066800 0576-84066800 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 公司注册地址的邮政编码 318020 公司办公地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 公司办公地址的邮政编码 318020 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 济民制药 603222 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 沈佳盈、赖兴恺 2019 年年度报告 6/182 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 771,279,230.93 697,831,631.05 10.53 602,898,708.81 归属于上市公司股东的净利润 69,198,689.17 32,062,818.70 115.82 52,884,359.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,665,656.97-99,682,330.71 96.32 51,608,807.59 经营活动产生的现金流量净额 152,773,604.48 123,987,469.81 23.22 72,093,811.71 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 872,085,560.42 809,721,567.82 7.70 793,444,750.00 总资产 2,084,490,165.24 2,124,838,525.20-1.90 1,574,910,224.47 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.22 0.10 120.00 0.17 稀释每股收益（元股）0.22 0.10 120.00 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.01-0.31 96.77 0.16 加权平均净资产收益率（%）8.23 4.00 增加4.23个百分点 6.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.44-12.44 增加12.00个百分点 6.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、公司大输液板块自动化升级改造完成及产品结构优化，综合毛利率提升带动利润增长；2、公司医疗器械板块业务收入及利润增加；3、公司处置白水济民医院实现投资收益；4、公司商誉减值规模较 2018 年大幅降低。2019 年年度报告 7/182 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 192,878,575.35 186,277,252.44 199,084,238.29 193,039,164.85 归属于上市公司股东的净利润 11,261,381.66 13,192,396.68 16,824,662.15 27,920,248.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,841,806.45 10,613,227.51 13,590,986.62-36,711,677.55 经营活动产生的现金流量净额 5,775,207.01 58,728,054.40 30,578,392.84 57,691,950.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 5,203,718.45 -762,741.52-387,708.34 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,495,100.78 4,174,697.91 4,660,916.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,635,220.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/130,201,831.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易57,612,073.84 /2019 年年度报告 8/182 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,366,351.42 -1,616,613.52-2,823,502.63 少数股东权益影响额 28,558.70 61,400.94-1,241.41 所得税影响额-3,476,677.65 -313,425.66-172,911.92 合计 72,864,346.14 131,745,149.41 1,275,552.24 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 129,468,000.00 134,412,073.84 4,944,073.84 57,612,073.84 合计 129,468,000.00 134,412,073.84 4,944,073.84 57,612,073.84 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务和产品 公司主营业务为医疗服务、化学制药及医疗器械的研发、生产和销售 主要产品为医疗服务、大输液、安全注射器、无菌注射器、输液器和体外诊断试剂等产品。（二）经营模式 1、医疗服务业务 医疗服务板块是公司近年来发展的重点，目前公司旗下拥有博鳌国际医院、鄂州二医院和新友谊医院三家综合性医院，规划床位近 2000 张。公司旗下的三家医院均为民营医院。民营医院主要通过更好地提升医疗水平和服务质量赢得患者信赖，增加诊疗人次、提高病床使用率等来获取收益。2、大输液业务 1）采购模式 公司大输液生产所需的主要原辅料包括生产药包材所需的聚烯烃粒子，葡萄糖、氯化钠等原料药。目前，公司大输液生产所需原辅料采购由公司采购部统一进行。对于原料药、聚烯烃粒子等用量较大、采购距离较远的主要原材料，公司采用储备定额采购模式，即由采购部依据库存管理制度结合生产部安排的生产计划进行采购。2019 年年度报告 9/182 2）生产模式 公司生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则由公司生产部根据销售计划制定。公司外销产品采用订单式，即在公司收到销售订单后开展生产。3）销售模式 公司大输液业务的销售模式分为直销和经销两种。在直销模式下，公司直接与终端医院签订销售合同达成购销关系，根据医院的用药需求，将产品直接发往终端医院。在经销模式下，公司不直接与终端医院达成购销关系而是与经销商（医药公司）签订销售合同再由经销商销售至医院等最终用户。3、医疗器械业务 1）采购模式 公司注射穿刺器械生产所需的主要原辅料包括医用聚丙烯、聚氯乙烯等原材料以及注射针、输液针、配药针和胶塞等辅料。公司注射穿刺器械原辅料采购由聚民生物采购部根据生产部制定的生产计划开展工作。聚民生物会结合国际原油价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求，协商确定采购价格。LINEAR 公司会结合国际价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求，协商确定采购价格。2）生产模式 注射穿刺器械的生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则，由聚民生物生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。外销产品主要为美国 RTI 公司 OEM，采用订单式，即在聚民生物收到销售订单后开展生产。体外诊断试剂（IVD）生产计划由 LINEAR 公司生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。3）销售模式 注射穿刺器械的销售模式分为内销和外销。外销产品主要为安全注射器，系美国 RTI 公司根据其市场情况，向聚民生物下达订单，聚民生物根据订单生产，按照双方约定的价格将产品销售给美国 RTI 公司。内销产品包括无菌注射器和输液器，主要采取经销模式，直接客户主要为医疗器械经营企业，并由合作的经销商客户将产品销售至医疗机构终端用户。(三)行业情况 1、医疗服务行业(1)医疗机构分类 我国医疗机构按经营目的、财政、税收、价格政策和会计制度不同，被划分为非营利性和营利性进行分类管理。非营利性医疗机构是指不以营利为目的、为社会公众利益服务而设立和运营的医疗机构，其主要向公众提供基本医疗服务，满足社会公众的最基本医疗需求。非营利性医疗机构收入用于弥补医疗服务成本，实际运营中的收支结余只能用于自身的发展，并执行政府规定2019 年年度报告 10/182 的医疗服务指导价格，享受相应的税收优惠政策和政府给予的财政补助。非营利性医疗机构在我国医疗服务体系中占主体和主导地位，常见主要有：公立医院、国有企业创办的企业医院、民营资本创办的非营利性医院等。营利性医疗机构是指医疗服务所得收益可用于投资者经济回报的医疗机构，其可以根据市场需求自主确定医疗服务项目，医疗服务价格放开。(2)医疗机构分级 我国各类医疗机构按床位、科室设置、人员、房屋、设备、各项规章制度及人员岗位责任制、注册资金到位等标准划分为一级、二级、三级。(3)医疗机构执业许可 根据医疗机构管理条例，单位或者个人设置医疗机构，必须经县级以上地方人民政府卫生行政部门审查批准，并根据医疗机构管理条例和医疗机构基本标准进行审核并予以登记，发放医疗机构执业许可证。(4)医护人员的执业许可 我国实行医师执业注册制度。根据中华人民共和国执业医师法、医师执业注册管理办法，通过考试并取得执业医师资格或执业助理医师资格的医师，经相关卫生行政部门注册后，方可按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业，为相应的医疗机构、预防疾病机构、保健机构工作；未经医师注册取得执业证书，不得从事医师执业活动。根据护士执业注册管理办法，护士经执业注册取得护士执业证书后，方可按照注册的执业地点从事护理工作。护士执业注册有效期为 5 年；医疗卫生机构配备护士的数量不得低于国务院卫生主管部门规定的护士配备标准。(5)医保结算和支付 基本医疗保险实行定点医疗机构（包括中医医院）和定点药店管理。定点医疗机构须经统筹地区劳动保障行政部门审查并经社会保险经办机构确定。社会保险经办机构对定点医疗机构参保人员医疗费用进行检查和审核，并按照基本医疗保险的有关政策规定以及与定点医疗机构签订的协议，按时足额与定点医疗机构结算医疗费用，对不符合规定的医疗费用不予支付。定点医疗机构有义务提供审核医疗费用所需的全部诊治资料及帐目清单。2 医疗器械行业 医疗器械行业属医药制造业。根据 2017 年颁布的医疗器械监督管理条例（国务院令第680 号）第四条规定，我国对医疗器械按照风险程度实行分类管理。具体医疗器械分第类、第类和第类。根据医疗器械经营监督管理办法的相关规定，第类医疗器械的经营企业不需许可和备案，对第类医疗器械的经营企业进行备案管理，对第类医疗器械的经营企业进行许可管理。3 化学制药行业 2019 年年度报告 11/182 近年来，随着“4+7”试点带量采购、两票制、招标降价、医保控费和一致性评价等国家新一轮医改政策的陆续出台和深入推进，短期内将对医药行业的发展带来较大压力。但是从中长期来看，伴随着经济的持续增长、医疗保险体系的逐渐完善、人口老龄化程度的提高、人们健康意识的不断增强以及医疗刚性支出快速增长，医药行业的销售收入仍将保持持续增长。2019 年，我国医药行业营业收入达到 23,908.6 亿元，同比增长 7.4%，行业实现利润总额达到 3,119.5 亿元，同比增长 5.9%。(数据来源：国家统计局、中商产业研究院）4、行业政策以及应对措施 行业政策（1）国家医保局于 2019 年 4 月 17 日公布了2019 年国家医保药品目录调整工作方案，8月又公布了国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（医保发201946 号）正式印发，11 月发布谈判药品纳入乙类范围的通知（医保发201965 号），12 月国家医保局和卫健委联合印发关于做好 2019 年国家医保谈判药品落地工作的通知，至此 2019 年国家医保药品目录调整工作正式收关。医保目录的调整，体现了以人民利益为中心的原则；目录内药品结构进一步优化，管理更加严格规范，用药保障质量和水平进一步提高。（2）2019 年 4 月 28 日，国家药品监督管理局发布药品信息化追溯体系建设导则、药品追溯码编码要求两项信息化标准，对于药品信息化追溯体系参与方构成及基本要求、药品追溯码基本要求等提出了具体规范和标准。药品信息化追溯体系全面实施后，假药、劣药将无处藏身，人民群众的用药安全将会得到进一步的保障。（3）2019 年 5 月，国家卫健委发布关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知，提出到 2020 年底，在 500 个县初步建成新型县域医疗卫生服务体系(以下简称“县域医共体”)，逐步形成服务、责任、利益、管理的共同体。县域医共体实行药品耗材统一管理，统一用药目录、统一采购配送、统一支付货款。医药企业的市场准入策略和营销策略也必将随之改变。（4）2019 年 6 月 5 日，国家医保局等四部委印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单；10 月 24 日，疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点技术规范和分组方案也正式明确。这是国家医保局贯彻落实医保支付方式改革的重要举措，将有利于更科学的以医保控费，促使药品回归临床价值。（5）2019 年 6 月 6 日，国家卫生健康委关于印发医疗机构医用耗材管理办法（试行）的通知（国卫医发201943 号）等文件，旨在不断深化医改程度，扩大医改范围。（6）2019 年 7 月 15 日，国务院发布关于实施“健康中国”行动的意见，提出“健康中国”建设的目标和任务。该文件的出台，将直接引导全社会从单纯的疾病治疗，逐渐转移到科普预防的工作，未来国家会加大民众健康管理的投入。2019 年年度报告 12/182 （7）2019 年 8 月 1 日，国家药监局关于扩大医疗器械注册人制度试点工作的通知（国药监械注201933 号），加快推进医疗器械产业创新发展。（8）2019 年 8 月，新版药品管理法正式审议通过，法规明确规定了国家鼓励研究 和创制新药，对“防治重大传染病和罕见病等疾病的新药、儿童用药品”予以优先审评审批；取消 GMP 认证，但将建立全链条风险管理制度，健全药品追溯制度；同时加大了研产销各 环节的违法处罚力度。（9）2019 年 11 月 29 日，国务院深化医药卫生体制改革领导小组印发关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革若干政策措施的通知（国医改发 2019 3 号），从药品、医疗、医保改革和行业监管四个方面提出了 15 项改革举措。该通知的发布有利于进一步推动试点及扩围工作落地见效，确保群众从改革中受益；同时有利于进一步凝聚共识，深化“三医”联动改革；还有利于促进医药行业健康发展。（10）2019 年 12 月 1 日，新版药品管理法施行，鼓励创制新药、明确上市许可持有人制度，落实药品全生命周期主体责任；健全药品追溯制度，用信息化的手段保障药品生产经营质量安全，并围绕提高药品质量，全面系统地对药品管理制度做出规定，质量要求更高。（11）2019 年 12 月 6 日，国家医疗保障局关于印发关于做好当前药品价格管理工作的意见的通知（医保发 201967 号）。该意见的出台是为了明确现阶段药品价格管理的基本政策，构建药品价格常态化监管机制的制度框架，落实短缺药品保供稳价的各项相关政策。（12）2019 年 12 月 18 日，国家医疗保障局、国家卫生健康委员会发布关于做好 2019 年国家医保谈判药品落地工作的通知（医保发201973 号），要求各省级医保部门在规定期限内将 97 个医保谈判药品在省级药品集中采购平台上直接“挂网”，确保新版医保目录及时落地。应对措施应对措施 1公司将密切关注国家医药政策走势，及时把握医药政策变化趋势，把握机遇，充分发挥品牌、产品优势，提升公司整体竞争能力。2公司将持续关注行业变化，加大对新产品的研发投入，加强与外部研发机构合作，提升公司的研发能力和技术水平，不断丰富公司产品结构，提升公司市场竞争优势。3 3公司将密切关注医疗服务市场变化，积极扩大对外合作，持续提升医疗服务水平，促进公司医疗服务板块快速发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产主要资产 重大变化说明 交易性金融资产 与年初相比增加 13441.21 万元，主要系按最新金融资产分类，计入交易性金融资产所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 与年初相比减少 12946.80 万元，主要系按最新金融资产分类，计入交易性金融资产所致 2019 年年度报告 13/182 应收票据 与年初相比减少 697.64 万元，主要系执行新金融工具准则，“应收票据”调整至“应收款项融资”应收款项融资 与年初相比增加 384.13 万元，主要系执行新金融工具准则，“应收票据”调整至“应收款项融资”预付款项 与年初相比增加 52.26%，主要系公司预付款项增加所致 一年内到期的非流动资产 与年初相比增加 9500.00 万元，主要系赵选民未付股权回购款 长期待摊费用 与年初相比增加 65.93%，主要系子公司博鳌国际医院长期待摊费用增加所致 其他非流动资产 与年初相比减少 43.75%，主要系子公司预付设备款及工程款减少所致 其中：境外资产 5,985.11（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 2.83%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、国际化优势 博鳌乐城国际医疗旅游先行区作为国家全面深化改革开放，医疗领域先行先试的“试验田”，享受国家给与的一系列优惠政策和措施。公司旗下的博鳌国际医院位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区，是第一批进入海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的企业和医院，医院充分享受国家给予的相关产业优惠政策，积极与国内外知名专家、机构展开国际医疗合作，与斯坦福大学转化医学中心建立了长期的合作关系，并成为意大利都灵大学附属医院。公司大输液已销往 40 多个国家和地区，子公司聚民生物于 2014 年与 RTI 签订了 10 年合作协议，子公司 LINEAR 业务均在国外，上述产品或业务的国际化，在一定程度上降低了国内市场的经营风险。2、营销网络优势 公司长期从事非 PVC 软袋、直立式软袋大输液和塑料瓶大输液的研发生产及销售，销售网络遍布全国，在浙江、江苏及广东等核心市场具有领先优势，产品销往全国 20 余个省份，与国内近100 家医院及 400 余家医药经销公司建立了稳定的合作关系。3、知识产权优势 截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有 78 项专利(其中 19 项授权发明专利,59 项实用新型授权专利)。公司（含子公司）目前共拥有主要的境内外注册商标 31 项。第四节第四节 经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析 一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司管理层围绕既定的发展战略开展各项工作,各业务板块得到稳步发展。医疗服务板块，博鳌国际医院与众多国际专家团队建立了合作关系，科室建设快速推进；鄂州二医院新院项目内部装修工作已启动，开业准备工作正有序向前；公司处置了盈利能力不及预期的白水济民医院，使得经营质量不断提升。医疗器械板块，公司与美国 RTI 公司的合作进一步2019 年年度报告 14/182 深化，新增的安全注射针等产品顺利投产，为该业务板块持续增长奠定基础；化学制药板块，新研发和报批的 15 个直立软袋输液系列产品投产，进一步丰富和完善了大输液产品线；生物科技板块，设立了铭迦生物公司，启动对生物科技产业布局。报告期内，公司整体实现营业收入 77,127.92 万元，同比增长 10.53%。报告期内，公司实现净利润 7,343.51 万元，同比增长 70.61%，归属于上市公司股东的净利润 6,919.87 万元，同比增长 115.82%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-366.57万元，同比增长 96.32%。（一）医疗服务业务：医疗服务业务：截至目前，公司旗下共3家综合性医院。报告期内，医疗服务板块实现主营业务收入25,163.75万元，较去年同期增长24.52%。1、博鳌国际医院 博鳌国际医院位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区,医院总用地面积约 81.2 亩，总建筑面积 6.5 万平方米，核定病床数 560 张。医院下设国际再生医学研究中心、肿瘤精准防治中心、医疗级抗衰老医学中心、高端体检中心、女性医学和医学美容中心、先进眼科治疗中心、神经系统疾病防治中心、骨关节疾病预防中心等医学中心。2019 年 10 月，医院国际再生医学实验室通过了日本国厚生省 GMP 认证与验收，这也是我国唯一一家通过日本国 GMP 认证的实验室。博鳌国际医院作为公司医疗服务业务对外国际合作的窗口，与众多国际专家团队建立了合作关系，医院先后聘请了日本国再生医学领域知名专家小田治範先生为院长，聘请了诺贝尔奖获得者、美国国家科学院院士MichaelMorrisRosbash（迈克尔罗斯巴殊）教授，诺贝尔物理学奖获得者GeorgeFitzgeraldSmoot教授，拉斯克奖得主、美国国家科学院院士、美国医学遗传学院创始人GreggL.Semenza教授，欧洲科学院院士、英国皇家学会院士PeterJ.Barnes教授，美国加利福尼亚大学尔湾分校外科与生物医学工程系JonathanRobertToddLakey（乔纳森罗伯特陶德莱基）教授来院开展临床科研工作，与斯坦福大学转化医学中心建立了长期的合作，与意大利都灵大学就人才培养、学术交流、专项技术培训、科研合作等领域开展全面广泛的合作，成为意大利都灵大学附属医院，并与廖万清院士合作在医院设立了廖万清院士专家工作站。通过与国际顶尖的专家团队合作，一方面，可以让老百姓享受“家门口”的国际化医疗服务，提升公司整体医疗技术服务水平，另一方面，可以提高医院的基础研究和临床科研实力，促进现代医学技术的转化与应用，培育公司生物科技、医疗科技产业，增强公司的核心竞争力。2、鄂州二医院 鄂州二医院位于湖北省鄂州市，是一所集医疗、预防、康复于一体的综合性二级医院。鄂州二医院新院项目占地面积42,887，总建筑面积113,345，规划床位1000张，目前主体建设已完成，进入内部装修阶段。鄂州二医院新院将依托博鳌国际医院对外合作交流平台，重点建设肿瘤筛查治疗、骨科、神经内科、内分泌科和妇产科等科室，并以肿瘤筛查治疗为特色，公司将努力把医院打造成为一家以肿瘤治疗为特色的国际化综合性医院。2019 年年度报告 15/182 3、新友谊医院 新友谊医院位于山东省郓城县，是一所集医疗、急诊急救、妇幼保健、康复于一体的二级综合医院。（二）医疗器械业务：（二）医疗器械业务：医疗器械业务板块包括注射穿刺器械、体外诊断试剂和血液透析液。报告期内，医疗器械板块实现主营业务收入 20,049.28 万元，同比增长 11.79%。1、注射穿刺器械 公司的注射穿刺器械业务主要为安全注射器、安全注射针、安全采血针、安全输液针、无菌注射器、冲洗器、输液器等产品。公司与美国 RTI 公司长期战略合作，业务包括安全注射器、安全注射针等产品。2、体外诊断试剂 LINEAR 公司位于巴塞罗那的蒙特加特，主要研发及生产体外诊断产品及生物技术产品，拥有临床化学诊断试剂、免疫学诊断试剂、血液检测试剂、快速诊断试剂、酶联免疫诊断试剂、实验室仪器及体外诊断医疗产品等七大类产品线，两大核心产品 FOB 粪便潜血自动免疫测试仪和幽门螺旋杆菌检测试剂盒。3、血液透析 报告期内，公司自产血液透析浓缩物产品在部分市场开始销售，同医疗机构合作建立的血透中心，在管理、运营、学术和耗材供应等日趋成熟和完善。公司已与 17 家医院进行血透业务合作，其中与 6 家医院共建了血液透析中心，11 家医院作为血液透析耗材的供货方。2019 年公司一次性使用血液透析管路、一次性使用腹膜透析引流器产品已获得国家批文，后续公司将根据市场情况逐步投产。（三）化学制药（三）化学制药业务业务 公司化学制药主要为大输液相关产品，按包装进行分类，包括非 PVC 软袋产品、塑瓶产品和直立软袋产品。报告期内，化学制药业务实现主营业务收入 31,405.43万元，同比增长 1.28%。在国家“限输限抗”政策环境下，为应对这一不利变化，公司对产品结构和市场策略积极进行了调整，聚焦高端化产品，实施差异化营销。一方面，公司从基础大输液系列中细分出：氯化钠冲洗液 3000ML、氯化钠注射液 3000ML、复方山梨醇注射液、150ML 等产品，近几年的推广中已取得很好的市场效果，提高了大输液系列产品的利润点；另一方面，公司细分大输液产品市场，结合市场实际内外延深耕开发。2019 年公司新研发和报批的 15 个直立软袋系列系列产品投产，进一步丰富和完善了大输液产品线，这也为公司大输液板块提供新的增长点。（四）研发（四）研发 2019 年年度报告 16/182 详见“第四节经营情况讨论与分析”之“（四）行业经营性信息分析 2.公司药（产）品研发情况”。（五）（五）融资融资 公司于 2019 年 9 月 4 日收到中国证券监督管理委员会 关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20191491 号）。根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日公布的修订后的上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则等相关规定，公司于 2020 年 2 月 24 日召开第四届董事会第四次会议及 2020 年 3 月 11 日召开股东大会，审议通过了关于公司 2018 年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案等议案，目前该事项按计划进行，公司将根据相关规则及时履行信息披露义务。二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 请见“第四节经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 771,279,230.93 697,831,631.05 10.53 营业成本 419,879,371.20 408,069,905.68 2.89 销售费用 149,422,863.20 127,187,381.09 17.48 管理费用 73,683,993.76 70,365,209.60 4.72 研发费用 21,341,666.92 17,072,396.74 25.01 财务费用 31,230,444.64 20,291,862.65 53.91 经营活动产生的现金流量净额 152,773,604.48 123,987,469.81 23.22 投资活动产生的现金流量净额-94,861,355.56-496,595,487.46-80.90 筹资活动产生的现金流量净额-52,557,190.38 331,347,442.48-115.86 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年度，公司共实现营业收入 77,127.92 万元，较上年增长 10.53%；共发生营业成本41,987.94 万元，较上年增长 2.89%。具体分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医药制造行业 490,997,946.91 243,740,711.08 50.36 4.63-4.58 增加 4.79个百分点 医药贸易行业 23,549,126.15 16,152,242.45 31.41 16.81 1.54 增加10.32 个百分点 2019 年年度报告 17/182 医疗服务行业 251,637,523.18 156,650,629.99 37.75 24.52 19.29 增加 2.