603689_2019_皖天然气_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

2019 年年度报告 1/191 公司代码：603689 公司简称：皖天然气 安徽省天然气开发股份有限公司安徽省天然气开发股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/191 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 沈春水 工作原因 肖厚全 独立董事 尹宗成 工作原因 李洪峰 三、三、容诚容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人贾化斌贾化斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱亦洪朱亦洪 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）牛牛景义景义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2019年末总股本336,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.1元人民币(含税)，合计派发现金股利70,560,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及的公司发展战略、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/191 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.191 2019 年年度报告 4/191 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、皖天然气 指 安徽省天然气开发股份有限公司 天然气有限 指 安徽省天然气开发有限责任公司 皖能集团 指 安徽省能源集团有限公司 港华安徽公司 指 香港中华煤气（安徽）有限公司 皖能电力 指 安徽省皖能股份有限公司 新集能源、国投新集 指 中煤新集能源股份有限公司。原“国投新集能源股份有限公司”皖能运检 指 安徽皖能电力运营检修有限公司 皖能物资 指 安徽省皖能能源物资有限公司 兴安控股 指 兴安控股有限公司 徽商银行 指 徽商银行股份有限公司 华安证券 指 华安证券股份有限公司 国元证券 指 国元证券股份有限公司 广德天然气 指 广德皖能天然气有限公司 和县天然气 指 和县皖能天然气有限公司 庐江天然气 指 庐江皖能天然气有限公司 池州天然气 指 池州皖能天然气有限公司 芜湖天然气 指 芜湖皖能天然气有限公司 皖能清洁 指 安徽皖能清洁能源有限公司，原“安徽皖能天然气压缩有限公司”天然气工程公司 指 安徽皖能天然气工程有限公司 国皖公司 指 安徽省国皖液化天然气有限公司 舒城天然气 指 舒城皖能天然气有限公司 霍山天然气 指 霍山皖能天然气有限公司 宿州天然气 指 宿州皖能天然气有限公司 皖能新奥 指 安徽省皖能新奥天然气有限公司 和县液化气 指 和县皖燃液化天然气有限公司 皖能港华 指 安徽省皖能港华天然气有限公司 皖能合燃 指 安徽皖能合燃综合能源有限公司 东至华润 指 东至华润燃气有限公司 石台华润 指 石台华润燃气有限公司 蚌埠支线 指 公司由蚌埠市怀远县刘巷子连接至蚌埠市高新技术开发区的天然气长输管线 淮南支线 指 公司由蚌埠市怀远县刘巷子连接至淮南市大通区洛河镇的天然气长输管线 芜铜支线 指 公司由芜湖市鸠江区大桥镇连接至铜陵市铜陵县顺安镇的天然气长输管线 利阜支线 指 公司由亳州市利辛县双桥乡连接至阜阳市颍泉区周棚街道的天然气长输管线 利淮支线 指 公司由亳州市利辛县双桥乡连接至淮北市烈山区宋疃镇的天然气长输管线 合巢支线 指 公司由合肥市肥东县龙塘镇连接至巢湖市居巢区卧牛山街道的天然气长输管线 2019 年年度报告 5/191 龙塘支线 指 公司由合肥市龙岗综合经济开发区三十埠镇连接至合肥市肥东县龙塘镇的天然气长输管线 利亳支线 指 公司由亳州市利辛县双桥乡连接至亳州市谯城区十九里镇的天然气长输管线 江北联络线 指 公司由安庆市怀宁县月山镇连接至合肥市肥东县龙塘镇的天然气长输管线 池州支线 指 公司由池州市贵池区马衙镇连接至池州市贵池区三范村的天然气长输管线 宣城支线 指 公司由宣城市宁国市天湖镇连接至宣城市经济开发区毛庄村的天然气长输管线 安庆支线 指 公司由安庆市大观区皖河农场新光分场连接至安庆市怀宁县月山镇的天然气长输管线 合六支线 指 公司由合肥市肥西县上派镇连接至六安市金安区三十铺镇的天然气长输管线 江南联络线（宣芜马支线）指 公司由宣城市宁国市天湖办事处连接至马鞍山市当涂县的天然气长输管线 池铜支线 指 公司由池州市马衙镇连接至铜陵市铜陵县顺安镇的天然气长输管线 利颍支线 指 公司由亳州市利辛县双桥乡连接阜阳市颍上县工业园区的天然气长输管线 宣宁黄支线 指 公司由宣城市宁国市天湖镇连接宣城市宁国市经济技术开发区至黄山市徽州区的天然气长输管线 霍山支线 指 公司由六安市金安区三十铺镇连接至六安市霍山县经济开发区的天然气长输管线 广德支线 指 公司由宣城市郎溪县十字镇连接至宣城市广德县的天然气长输管线 定凤支线 指 公司由滁州市定远县定城镇连接至滁州市凤阳县板桥镇的天然气长输管线 青阳支线 指 公司由池州市观前镇连接至池州市青阳县的天然气长输管线 江北产业集中区支线 指 公司由芜湖市大桥镇穿越长江连接和县、江北产业集中区沈巷镇的天然气长输管线 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽省天然气开发股份有限公司 公司的中文简称 皖天然气 公司的外文名称 Anhui Province Natural Gas DevelopmentCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 ANG 公司的法定代表人 贾化斌 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱磊 常爽 联系地址 安徽省合肥市包河工业园大连路9号 安徽省合肥市包河工业园大连路9号 电话 0551-62225677 0551-62225677 2019 年年度报告 6/191 传真 0551-62225657 0551-62225657 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省合肥市包河工业园大连路9号 公司注册地址的邮政编码 230051 公司办公地址 安徽省合肥市包河工业园大连路9号 公司办公地址的邮政编码 230051 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 皖天然气 603689 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 卢珍、王旭、傅菁菁 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 签字的保荐代表人姓名 刘云霄、陶传标 持续督导的期间 2017 年 1 月 10 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 4,171,197,902.35 3,240,975,796.32 28.70 2,570,784,709.08 归属于上市公司股东的净利润 223,858,639.46 176,389,325.12 26.91 124,403,391.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 217,750,501.73 169,470,813.67 28.49 104,255,212.88 2019 年年度报告 7/191 经营活动产生的现金流量净额 319,471,040.38 243,175,364.93 31.37 188,707,616.31 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,201,413,886.72 2,020,197,827.52 8.97 1,872,499,757.19 总资产 3,413,537,112.12 3,158,925,386.54 8.06 3,095,653,248.89 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.67 0.52 28.85 0.38 稀释每股收益（元股）0.67 0.52 28.85 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.65 0.50 30.00 0.32 加权平均净资产收益率（%）10.61 9.03 增加1.58个百分点 7.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.32 8.68 增加1.64个百分点 5.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,085,341,877.31 858,100,143.07 905,025,988.06 1,322,729,893.91 归属于上市公司股东的净利润 63,726,347.42 51,686,677.09 49,483,024.12 58,962,590.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 63,245,385.23 49,799,288.83 47,876,433.25 56,829,394.42 经营活动产生的现金流量净额 193,259,294.05 49,164,987.59 154,801,366.36-77,754,607.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2019 年年度报告 8/191 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 97,800.42 -12,106.63 14,063,190.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,021,389.72 6,777,756.59 6,850,158.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -非货币性资产交换损益 -委托他人投资或管理资产的损益 736,941.54 1,125,727.98 5,365,675.87 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -债务重组损益 -企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、-2019 年年度报告 9/191 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 684,046.40-对外委托贷款取得的损益 71,132.08 87,990.86 70,252.48 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 358,488.17 696,218.37 404,318.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-263,037.01 -268,822.76-20,994.49 所得税影响额-1,914,577.19 -2,172,299.36-6,584,422.32 合计 6,108,137.73 6,918,511.45 20,148,179.11 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 非上市权益工具投资-68,189,697.00 68,189,697.00 0 合计-68,189,697.00 68,189,697.00 0 注：报告期内，公司以协议转让方式，受让长安国际信托股份有限公司、部分个人持有的合计 22,729,899 股（占其总股本的 0.187003%）徽商银行内资股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）发布的 关于受让徽商银行部分内资股的公告（公告编号：2019-023）、关于受让徽商银行部分内资股完成过户登记的公告（公告编号：2019-028）。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事安徽省内天然气长输管线的投资、建设和运营、CNG/LNG、城市燃气以及分布式能源等业务。2019 年年度报告 10/191 长输管线业务：通过自建长输管线将天然气销售给城市燃气公司及直供工业用户等下游客户，包括为中石油、中石化以及大用户提供代输服务。CNG/LNG 业务：将天然气加工为 CNG/LNG，或通过贸易采购 CNG/LNG 并销售给城市燃气公司、工商业用户等下游客户。城市燃气业务：在特定区域内，通过建设城市燃气输配系统，向各类城市燃气终端客户销售天然气。安装工程业务：从事燃气、天然气相关设备、器具的经营和维修，燃气、天然气相关设施的调试、维护、保养、检修等业务。积极拓展燃气、天然气相关工程的勘查、设计、监理、咨询、施工、工程总承包等业务。分布式能源业务：以天然气为燃料，通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用，并在负荷中心就近实现多种能源供应。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已先后建成并运营蚌埠支线、淮南支线、芜铜支线、利阜支线、利淮支线、合巢支线、龙塘支线、利亳支线、江北联络线、池州支线、宣城支线、安庆支线、合六支线、广德支线、池铜支线、霍山支线、利颍支线、定凤支线、江北产业集中区支线、江南联络线、宣宁黄支线（宣城-宁国段）、青阳支线等 22 条长输管线，向合肥、安庆、铜陵、池州、宣城、蚌埠、淮南、阜阳、淮北、宿州、亳州、六安、芜湖、滁州等地市供应管输天然气；先后在合肥、池州、宣城、利辛、霍山、和县等地建成 6 座 CNG 加气站；取得宿州市、广德县、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、江南产业集中区、江北产业集中区、泾县、蚌铜产业园等特定区域的燃气特许经营权。行业情况说明：行业情况说明：一、天然气改革持续发力 2019 年 12 月 9 日，根据中央全面深化改革委员会第七次会议精神要求，国家石油天然气管网集团有限公司在北京挂牌成立，推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的“X+1+X”油气市场体系。2020 年 3 月 16 日，国家发改委发布新版中央定价目录，将天然气门站价格从中央定价目录中移出，推动天然气行业市场化进程。二、天然气消费增速放缓 根据国家发展改革委运行快报统计，2019 年受宏观经济环境下行叠加“煤改气”高潮期已过影响，2019 年全国天然气表观消费量为 3,067 亿立方米，同比增长 9.4%，天然气消费增速放缓。三、能源进口较快增长 2019 年，我国在加大国内勘探开发的同时加大进口力度，特别是深化周边和沿线国家能源合作，中俄东线天然气项目建成投产，进一步维护了我国油气供应持续稳定。根据海关总署快报数据，全年原煤、原油、天然气进口均保持较快增长，其中天然气进口 9,656 万吨，增长 6.9%，回落 25 个百分点。四、供应能力不断提升 2019 年年度报告 11/191 2019 年，国内天然气新增探明储量达到 1.4 万亿立方米，比上年增长 68.0%。天然气产量 1,777亿立方米，同比增长 11.5%，连续三年增产超过 100 亿立方米。其中，致密砂岩气、页岩气和煤层气等非常规天然气产量占比超过 30%，增长 23.0%，拉动全部天然气产量增长 6.9 个百分点。2019年 12 月 2 日，中俄东线投产通气，30 年内俄方将向中国市场供气超 1 万亿立方米，年输气量将逐步提升至 380 亿立方米/年，天然气供应持续增加。五、基础设施建设更加完善 截至 2018 年底，我国天然气干线管道总里程达 7.6 万千米，一次输气能力达 3,200 亿立方米/年。20182019 年供暖季前，上游供气企业已建储气能力约 140 亿立方米，同比增长约 17 亿立方米。其中，地下储气库工作气量约 87 亿立方米，LNG 储罐罐容约 53 亿立方米。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 一是天然气行业发展潜力优势。中国天然气发展已进入新时代，天然气在能源结构中的地位日益凸显，中国天然气发展迎来“黄金时代”。国家十三部委联合发布的关于加快推进天然气利用的意见确定了天然气行业的未来发展目标，逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一。到 2020 年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到 10%左右，到 2030年，力争将天然气在一次能源中的占比提高到 15%左右，天然气行业将持续较快发展。二是市场先入及管网优势。天然气行业具有一定程度的自然排他性，公司在安徽省具有区域先入优势。公司目前在省内建成投运的天然气长输管线占全省长输管道总里程的近 80%，基本构建起纵贯南北、连接东西、沟通西气和川气的全省天然气框架。公司依托西气东输、川气东送等国家干线，通过省级干线、支线管道、独立供气、储气设施等建设，实现管道天然气、LNG 多气源供应，共同组成多层次、立体化天然气管网体系。在全省气源调度、保障安全平稳可靠供气方面发挥主导作用。三是业务链延伸优势。公司从事天然气中、下游业务，中游管输业务为下游分销业务提供稳定的气源保障，有利于下游市场的培育和拓展；下游分销业务进一步促进和扩大天然气市场的开发应用和消费总量的增加，为中游管输业务提供不断增加的市场需求，各项业务之间相互促进，进一步增强和巩固公司行业地位和整体竞争优势。四是天然气行业丰富的运营管理优势。公司自投资建设第一条长输管道开始，积累了丰富的长输管道、城网等业务的运营和安全管理经验，拥有一批业务素质好、对公司忠诚度高的专业技术和管理人才队伍；同时，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面落实安全生产主体责任，逐级签订安全生产责任书；大力推进安全标准化管理，建立安全2019 年年度报告 12/191 生产责任制度、安全考核管理办法等标准化制度；积极开展管道完整性保护工作；随着安全生产管理体系不断完善和发展，保障了公司安全生产形势持续稳定。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年在董事会的领导下，公司领导班子团结带领广大干部职工，迎难而上，拼搏奋进，顺利完成全年各项主要任务，全年生产经营安全平稳运行，主要指标再创历史新高。实现输售气量24.36 亿方；实现营业收入 41.71 亿元；实现利润总额 3.01 亿元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司输售气量 24.36 亿方，其中：长输业务板块输售气量 22.29 亿方，CNG/LNG 业务板块销售量 1.38 亿方，城网业务板块输售气量 3.21 亿方，内部销售气量抵消 2.52 亿方；营业收入 41.71 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,171,197,902.35 3,240,975,796.32 28.70 营业成本 3,755,635,077.95 2,890,060,641.55 29.95 销售费用 11,139,507.17 9,377,048.00 18.80 管理费用 83,926,347.53 97,710,675.07-14.11 研发费用 2,011,335.96-财务费用 6,309,582.32 7,828,712.47-19.40 经营活动产生的现金流量净额 319,471,040.38 243,175,364.93 31.37 投资活动产生的现金流量净额-345,696,107.29-193,131,736.09 79.00 筹资活动产生的现金流量净额-37,556,009.18-99,467,833.77-62.24 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年，公司实现营业收入 417,119.79 万元，同比增长 28.70%，发生营业成本 375，563.51万元，同比增长 29.95%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2019 年年度报告 13/191 天 然 气销售 4,165,348,535.23 3,753,437,225.76 9.89%28.70%29.99%减少0.89 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）长 输 管线业务 3,723,267,820.12 3,428,403,856.41 7.92%25.23%26.51%减少0.93 个百分点 CNG/LNG业务 454,376,323.16 420,008,158.16 7.56%56.05%57.56%减少0.88 个百分点 城 市 燃气业务 613,218,537.45 532,944,751.55 13.09%42.11%42.63%减少0.32 个百分点 合 并 抵消-625,514,145.50-627,919,540.36-0.38%36.16%35.71%增加0.33 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）安徽省 4,165,348,535.23 3,753,437,225.76 9.89%28.70%29.99%减少0.89 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 天然气销售 折旧 138,530,570.12 3.69 105,615,878.96 3.66 31.16 天然气销售 营运 成本 3,614,906,655.64 96.31 2,781,868,174.10 96.34 29.95 分产品情况 分产品 成本构本期金额 本期占上年同期金额 上年同本期情况 2019 年年度报告 14/191 成项目 总成本比例(%)期占总成本比例(%)金额较上年同期变动比例(%)说明 长输管线业务 折旧 91,374,080.10 2.43 73,830,249.45 2.56 23.76 长输管线业务 营运 成本 3,337,029,776.31 88.91 2,636,114,238.04 91.29 26.59 CNG/LNG业务 折旧 4,888,997.12 0.13 5,242,067.70 0.18-6.74 CNG/LNG业务 营运 成本 415,119,161.04 11.06 261,334,054.30 9.05 58.85 城市燃气业务 折旧 42,267,492.90 1.13 26,543,561.81 0.92 59.24 城市燃气业务 营运 成本 490,677,258.65 13.07 347,115,612.57 12.02 41.36 合并 抵消 营运 成本-627,919,540.36-16.73-462,695,730.81-16.02 35.71 合计 3,753,437,225.76 100.00 2,887,484,053.06 100.00 29.99 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 262,350.87 万元，占年度销售总额 62.9%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 82,162.94 万元，占年度销售总额 19.7%。前五名供应商采购额 333,612.17 万元，占年度采购总额 93.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年 2018 年 变动率 税金及附加 16,101,893.00 12,990,536.04 23.95%销售费用 11,139,507.17 9,377,048.00 18.80%管理费用 83,926,347.53 97,710,675.07-14.11%财务费用 6,309,582.32 7,828,712.47-19.40%4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 2019 年年度报告 15/191 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 2,011,335.96 本期资本化研发投入 -研发投入合计 2,011,335.96 研发投入总额占营业收入比例（%）0.048 公司研发人员的数量-研发人员数量占公司总人数的比例（%）-研发投入资本化的比重（%）-(2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目项目 2019 年 2018 年 变动率 变动原因 经营活动现金流入小计 4,576,884,454.27 3,570,530,521.06 28.18%主要系天然气输售气量增加所致 经营活动现金流出小计 4,257,413,413.89 3,327,355,156.13 27.95%主要系天然气售气量增加导致购买天然气增加所致 经营活动产生经营活动产生的现金流量净额的现金流量净额 319,471,040.38319,471,040.38 243,175,364.93243,175,364.93 31.37%主要系本期经营利润增加所致 投资活动现金流入小计 10,604,717.55 126,785,664.00-91.64%主要系上期利用闲置资金购买理财产品到期收回所致 投资活动现金流出小计 356,300,824.84 319,917,400.09 11.37%投资活动产生投资活动产生的现金流量净额的现金流量净额 -345,696,107.29345,696,107.29 -193,131,736.09193,131,736.09 78.99%主要系上期利用闲置资金购买理财产品到期收回所致 筹资活动现金流入小计 126,933,450.79 189,481,059.88-33.01%主要系公司新增借款减少所致 筹资活动现金流出小计 164,489,459.97 288,948,893.65-43.07%主要系公司偿还借款减少所致 筹资活动产生筹资活动产生的现金流量净额的现金流量净额 -37,556,009.1837,556,009.18 -99,467,833.7799,467,833.77 -62.24%主要系公司偿还借款减少所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2019 年年度报告 16/191 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 20,000,000.00 0.59%应收账款 124,583,366.56 3.65%65,186,856.76 2.06%91.12%预付款项 189,812,694.04 5.56%120,773,405.68 3.82%57.16%其他应收款 12,325,422.10 0.36%17,860,006.62 0.57%-30.99%存货 34,641,024.24 1.01%24,614,914.30 0.78%40.73%投资性房地产 0.00%14,592,715.47 0.46%-100.00%在建工程 325,293,014.25 9.53%186,702,442.81 5.91%74.23%递延所得税资产 2,793,655.35 0.08%1,939,731.22 0.06%44.02%其他非流动资产 5,014,667.09 0.15%14,999,878.09 0.47%-66.57%短期借款 0.00%75,733,420.84 2.40%-100.00%应付票据 0.00%912,153.95 0.03%-100.00%预收款项 117,239,793.60 3.43%68,437,675.61 2.17%71.31%应交税费 28,991,948.14 0.85%17,032,951.89 0.54%70.21%其他应付款 57,489,301.54 1.68%32,367,504.93 1.02%77.61%其中：应付利息 0.00%2,622,664.39 0.08%-100.00%一年内到期的非流动负债 29,222,457.78 0.86%13,300,000.00 0.42%119.72%递延所得税负债 2,661,329.91 0.08%1,886,230.12 0.06%41.09%专项储备 32,490,927.54 0.95%21,373,507.80 0.68%52.01%情况说明：1.交易性金融资产增加 2,000 万元，主要系 2019 年开始执行新金融准则，购买的结构性存款重分类到交易性金融资产；2.应收账款增长 91.12%，主要系公司售气业务规模增长及主要客户气款结算周期时点变化所致；3.预付账款增长 57.16%，主要系购气量增长导致预付给上游购气款增加所致；4.其他应收款下降 30.99%，主要系收回天然气交易中心投标保证金所致；5.存货增长 40.73%，主要系城网子公司建安开户增加，建安施工存货增长；管道长度增加，管存气增加所致；6.投资性房地产下降 100%，主要系公司出租房产转自用所致；7.在建工程增长 74.23%，主要系公司工程投入增加且尚未竣工所致；8.递延所得税资产增长 44.02%，主要系公司信用减值损失准备增长所致；9.其他非流动资产下降 66.57%，主要系在建项目预付的设备款、工程款和土地款减少所致；2019 年年度报告 17/191 10.短期借款下降 100%，主要系公司以自有资金偿还债务所致；11.应付票据下降 100%，主要系公司到期支付所致；12.预收账款增长 71.31%，主要系公司售气业务和城网子公司建安预收款增长所致；13.应交税费增长 70.21%，主要系母公司所得税由按月预缴改为按季度预缴所致；14.其他应付款增长 77.61%，主要系公司天然气管道改线收到的改线款所致；15.应付利息下降 100%，主要系公司 2019 年执行新金融准则应付利息重分类到长期借款和一年内到期的非流动负债所致；16.一年内到期的非流动负债增长 119.72%，主要系部分到期的长期借款增加所致；17.递延所得税负债增加 41.09%，主要系公司购置的 500 万元以内固定资产按照税法规定加速折旧所致；18.专项储备增长 52.01%，主要系本期计提的安全生产费使用较少所致。其他说明 无 2.2.截至报告期末主