603596_2019_伯特利_2019年年度报告_2020-04-01.pdf

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 1/282 公司代码：603596 公司简称：伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 20192019 年度报告年度报告 二二年四月芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 2/282 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师容诚会计师事务所事务所（特殊（特殊普通普通合伙合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人袁永彬袁永彬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈忠喜陈忠喜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈忠喜陈忠喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第二届董事会第十五次会议审议通过，公司 2019 年度利润分配预案为：提取本公司盈余公积后，以公司 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本（预计为 407,096,015 股）为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），预计应当派发现金股利 40,709,601.50 元，占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润人民币401,508,068.18 元的 10.14%。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他形式分配。如股权登记日公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本发生变化，则公司每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）不变，相应调整派发现金股利总额。同时，经董事会审议通过，公司于 2019 年 8 月 23 日至 9 月 30 日累计使用资金总额 45,438,000.00 元回购股份 2,999,985.00股。上述现金分红与股份回购金额合计为 86,147,601.50 元，占公司 2019 年度归属于上市股东净利润人民币 401,508,068.18 元的 21.46%。本利润分配预案尚须经公司 2019 年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 3/282 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 4/282 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.281 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 5/282 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、伯特利 指 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 伯特利有限 指 芜湖伯特利汽车安全系统有限责任公司，系公司前身 奇瑞科技 指 芜湖奇瑞科技有限公司 伯特利投资 指 芜湖伯特利投资管理中心（有限合伙）伯特利电子 指 芜湖伯特利电子控制系统有限公司，系公司的全资子公司 迪亚拉 指 安徽迪亚拉汽车部件有限公司，系公司的全资子公司 唐山伯特利 指 唐山伯特利汽车安全系统有限公司，系公司的全资子公司 威海伯特利 指 威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司，系公司的控股子公司 遂宁伯特利 指 遂宁伯特利汽车安全系统有限公司，系公司的全资子公司 和蓄机械 指 芜湖市和蓄机械股份有限公司 威海萨伯 指 威海萨伯汽车安全系统有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 芜湖达奥 指 达奥（芜湖）汽车制品有限公司 奇瑞新能源 指 奇瑞新能源汽车技术有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 北京汽车 指 北京汽车股份有限公司 吉利汽车 指 浙江吉利汽车有限公司 奇瑞河南 指 奇瑞汽车河南有限公司 广汽集团 指 广州汽车集团股份有限公司 重庆力帆 指 重庆力帆乘用车有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 6/282 北汽银翔 指 北汽银翔汽车有限公司 重庆幻速汽车配件 指 重庆幻速汽车配件有限公司 重庆比速 指 重庆比速汽车有限公司 北汽银翔 指 北汽银翔汽车有限公司 重庆银翔晓星通用动力 指 重庆银翔晓星通用动力机械有限公司 重庆银翔摩托车 指 重庆银翔摩托车制造有限公司 浙江德鑫 指 浙江德鑫汽车制动系统有限公司 美国萨克迪 指 Sakthi Automotive Group USA,Inc.常州万安 指 常州万安汽车部件科技有限公司 芜湖高新毅达 指 芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）伯特利美国公司 指 WBTL USA INC.报告期 指 2019 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、万元 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 7/282 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 公司的中文简称 伯特利 公司的外文名称 Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 WBTL 公司的法定代表人 袁永彬 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈忠喜 张爱萍 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 电话 0553-5669308 0553-5669308 传真 0553-5658228 0553-5658228 电子信箱 investorbtl- investorbtl- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 公司注册地址的邮政编码 241009 公司办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 公司办公地址的邮政编码 241009 公司网址 http:/www.btl- 电子信箱 investorbtl- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 伯特利 603596 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26 签字会计师姓名 熊明峰、王凤艳 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 8/282 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 签字的保荐代表人姓名 王红兵、马锋 持续督导的期间 2018 年 4 月-2020 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 3,156,611,295.61 2,602,488,127.10 21.29 2,419,186,930.36 归属于上市公司股东的净利润 401,508,068.18 237,281,459.90 69.21 277,003,271.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 353,144,847.70 213,330,742.66 65.54 268,414,399.51 经营活动产生的现金流量净额 757,679,984.09 368,984,772.97 105.34 61,056,369.79 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,244,730,268.25 1,906,693,242.60 17.73 1,099,290,801.41 总资产 4,326,840,953.71 3,591,596,191.87 20.47 2,762,350,639.45 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.98 0.6 63.33 0.75 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.86 0.54 61.11 0.73 加权平均净资产收益率（%）19.16 19.06 增加0.1个百分点 29.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.85 17.13 减少0.28个百分点 28.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 9/282 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 641,193,932.69 669,271,666.69 810,787,733.32 1,035,357,962.91 归属于上市公司股东的净利润 116,638,821.92 74,105,935.00 114,979,335.13 95,783,976.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 77,722,206.76 65,669,736.58 110,655,013.32 99,097,891.04 经营活动产生的现金流量净额 161,999,767.96 253,110,927.01 220,009,857.65 122,559,431.47 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 16,333.33 -41,161.43-286,211.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 56,755,274.38 29,791,240.83 13,914,726.09 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 10/282 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,681,485.88 470,875.38 105,191.51 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,317,627.40 7,622,243.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 11/282 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,040,000 /单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 /对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,693,586.54 151,959.42-1,762,081.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目-少数股东权益影响额-5,269,473.80 -8,307,140.46-1,650,115.87 所得税影响额-9,484,440.17 -5,737,299.78-1,732,636.45 合计 48,363,220.48 23,950,717.24 8,588,872.21 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 12/282 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一（一）公司主营业务）公司主营业务 公司的主营业务是汽车制动系统相关产品的研发、生产和销售，主要产品分机械制动产品和电控制动产品两大类，前者主要包括盘式制动器、轻量化制动零部件；后者主要包括电子驻车制动系统（EPB）、制动防抱死系统（ABS）、电子稳定控制系统（ESC）、以及线控制动系统（WCBS）。公司自成立以来，始终坚持自主创新，具备机械制动系统产品和电控制动系统产品的自主正向开发能力。目前，公司在国内累计获得 172 项专利，其中发明专利 46 项；公司的“应用于机动车的电子驻车制动系统及其辅助起步方法”先后在美国、日本、韩国和欧洲取得发明专利，同时在欧盟成员国德国、法国、英国、瑞典完成专利注册。公司技术中心于 2015 年 12 月 31 日被国家发改委等部门认定为 2015 年（第 22 批）国家认定企业技术中心，所属实验室（检测中心）于 2015年 3 月获得中国合格评定认可委员会认可。公司主要客户包括：吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车、上汽通用、上汽、北京汽车、广汽集团、江铃股份、东风小康、江淮汽车、通用汽车、福特汽车、沃尔沃、江铃股份、东风日产、一汽红旗、东风越野等。（二（二）公司）公司经营模式经营模式 公司所处行业为汽车及汽车零部件行业中细分的汽车制动系统行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。公司为汽车制动系统相关产品的一级供应商，主要面向整车厂配套市场（OEM），少量供应售后服务市场（AM）。公司下游客户主要为汽车主机厂商，上游为各汽车零部件二级（三级）供应商、以及钢铁、铝锭等原材料供应商。公司在整车厂配套市场主要采用与主机厂客户同步研发模式进行产品的研发、生产和销售。生产方面按照分工及就近供货的和原则安排公司本部及各子公司、分公司组织生产。公司对国内客户销售采取直销方式，对国外客户销售方式主要以 FCA（货交承运人）方式发货。（三（三）公司）公司所处行业情况所处行业情况 公司属于汽车零部件行业，产品主要面向整车厂配套市场（OEM），少量供应售后服务市场（AM），因而公司的业务发展与汽车行业高度相关。1、2019 年度我国汽车行业产销量下降年度我国汽车行业产销量下降 2019 年全年，全国乘用车产量 2091.67 万辆，同比下降 9.5%，全国乘用车零售销量 2069.76万辆，同比下降 7.4%。乘用车国内零售销量 TOP5 厂商分别是：一汽-大众、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、东风芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 13/282 日产。2019年1-12月，全国乘用车累计产量2091.67万辆，同比下降9.5%。其中轿车累计产量1015.36万辆，同比下降 11.5%；SUV 累计产量 940.10 万辆，同比下降 6.4%；MPV 累计产量 136.21 万辆，同比下降 15.6%。2019 年 1-12 月，全国乘用车累计零售销量 2069.76 万辆，同比下降 7.4%。其中轿车累计销量 1014.43 万辆，同比下降 9.1%；SUV 累计销量 918.16 万辆，同比下降 3.6%；MPV 累计销量137.17 万辆，同比下降 18.2%。整体来看，汽车行业产销量的下降，对各汽车零部件汽车的经营和发展带来了一定的不利影响。但部分优质汽车零部件企业可以通过新增主机厂客户的开拓、产品品类的开拓、产品升级带动产品和服务的提高，尽可能降低汽行产销量下降的不利影响。2、未来我国汽车零部件行业进口替代及新能源化、智能化、轻量化的发展趋势将带来更多、未来我国汽车零部件行业进口替代及新能源化、智能化、轻量化的发展趋势将带来更多的发展机遇。的发展机遇。我国汽车零部件行业的进口替代，以及新能源化、智能化、轻量化的趋势将给汽车零部件企业带来更多的发展机会。（1）进口替代 我国虽然已成为全球最大的汽车市场，然而却没有能够与之相匹配的大型国产汽车零部件企业。我国汽车零部件市场，尤其在汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域，外资（合资）企业占据大部分市场份额。自主零部件与外资/合资零部件相比，具有性价比高、服务好、反应速度快等方面的优势，同时技术差距也在逐步缩小。未来自主品牌汽车企业的发展、合资品牌汽车降本压力大、以及国产零部件技术的积累，将给国内研发及生产能力较强的汽车零部件企业带来进口替代的良好发展机遇。（2）新能源化 2019 年 1-12 月新能源乘用车批发 106.0 万台，同比增速 5.1%。目前新能源市场仍处于退坡后的持续调整期，叠加二手新能源车的低价冲击，A00 级纯电动份额从 49%下降到 26%，A 级电动车从 33%上升到 56%。网约车出租等市场规模扩大较快，代步私人消费市场仍有较大压力。汽车电动化对汽车零部件行业带来较大影响，一方面传统动力系统零部件将受到冲击，主要包括发动机、涡轮增压、变速器、燃油系统、排气系统、油箱系统等，另一方面对新能源汽车三电系统（电池、电机、电控）及热管理系统的需求将增加。（3）智能化 在智能汽车产业链中，高级驾驶辅助系统（ADAS）位于其最前端，也是汽车厂商进入智能芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 14/282 驾驶领域的主要方式之一，市场前景广阔。高级驾驶辅助系统主要由三部分构成，分别为信息采集的传感器感知层面、信息处理的识别及算法决策层面、以及操控和执行层面，涉及环境感知、图像识别、编程算法、路径优化、人机互联等领域。目前 ADAS 主要功能模块在新车市场上的渗透率相对较低，未来发展空间巨大。（4）轻量化 国家燃耗与排放标准不断提高，汽车轻量化势在必行。根据工信部 2014 年 12 月发布、2016年 1 月 1 日开始实施的两项强制性国家标准乘用车燃料消耗量限值（GB19578-2014）和乘用车燃料消耗量评价方法及指标（GB27999-2014），汽车的 CO2 排放标准将从 2015 年 155g/km降到 2020 年的 112g/km，降低幅度高达 28%。国家对于国内乘用车企业燃料消耗也将从 2015 年的 6.9L/100km 降到 2020 年的 5.0L/100km，降幅高达 27%。面对越来越严格的排放标准，单纯依靠设计优化已经无法满足减排要求，轻量化成为主要的减排方式之一。中国制造 2025强调汽车轻量化重点工作领域包含推广应用铝合金、镁合金、高强度钢、塑料及非金属复合材料等整车轻量化材料和车身轻量化、底盘轻量化、动力系统以及核心部件的轻量化设计。由于铝合金的金属性能优越，加工工艺成熟，是短期内最有可能大规模使用的轻质材料。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）公司市场公司市场地位地位 公司是国内专业从事汽车制动系统产品研发、生产及销售的汽车零部件供应商，同时具备机械制动系统产品和电控制动系统产品的自主正向开发能力。公司在机械制动产品及电控制动产品方面均已具备一定的年产能规模，具备较强的产品供货能力。（二）公司竞争优势（二）公司竞争优势 1、具备自主正向系统开发能力及长期积累的技术优势、具备自主正向系统开发能力及长期积累的技术优势 公司在机械制动系统产品和电控制动系统产品方面均具备自主正向开发能力，可根据客户整车需求设计出相应的制动系统产品，具有协同客户同步开发、同步设计的能力。同时，公司具有较强的系统开发能力，不仅能够实现制动系统零部件的配套，而且能够为客户提供制动系统解决方案，从而在产品成本和性能方面更具市场竞争优势。15 年时间，伯特利发明了全球第三种 IPB芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 15/282 驻车制动钳，并成为中国品牌首家 EPB 量产企业、中国品牌首家 ESC 大批量投产企业、中国品牌首家 ONE-BOX 线控制动系统产品发布企业。2、拥有丰富的产品品种和合理的产品结构的优、拥有丰富的产品品种和合理的产品结构的优势势 公司同时具备基础机械制动系统和电控制动系统的产品研发、制造能力。近年来，公司在卡钳及盘式制动器等机械制动产品和电子驻车制动系统产品方面不断创新、提高性能，形成了完整的产品系列，有助于公司缩短开发周期、降低开发成本。同时，公司制动防抱死系统、电子稳定控制系统产品的技术研发及产业化也取得了突破，丰富了公司的汽车制动系统产品品种。公司控股子公司威海伯特利从事轻量化制动零部件的生产，符合汽车整车、零部件轻量化的发展趋势，能够降低油耗，延长新能源汽车续航里程，更加环保。威海伯特利在轻量化制动零部件的技术、制造、工艺、质量控制、市场营销方面建立的基础，将有助于公司在转向节、卡钳、制动盘等基础制动零部件未来由铸铁向铸铝升级换代时，在技术、成本等方面获得领先优势。3、拥有质量与品牌优势、拥有质量与品牌优势 公司已建立完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力，先后取得 ISO/TS16949:2009 质量管理体系认证证书（制动系统的设计与制造）、ISO9001:2008 质量管理体系认证证书（制动系统的设计与制造）、ISO14001 环境管理体系认证证书、以及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证等。目前公司拥有先进的制动部件综合耐久试验台、制动钳体拖滞力矩试验台、疲劳寿命试验台、驻车扭转疲劳试验台、NVH 制动器惯性试验台、转向节三向加载疲劳试验台、制动部件综合性能试验台、材料拉伸试验机、制动钳体滑动阻力测试台、弹簧试验机、助力器综合性能试验台、实车制动性能及噪音测试仪等全套汽车制动产品的试验检测设备，能自主完成从产品设计至生产全过程精密测量与各种综合性能实验，保证了产品的开发质量。公司拥有的多条自动化组装线能对公司产品的质量信息进行在线监控和一对一的追溯，从而确保公司产品性能和质量达到设计要求。公司严格的产品质量管理获得了多家客户的认可，曾先后获得奇瑞汽车授予的“卓越合作表现奖”、吉利汽车授予的“供应商改善提升奖”和“质量贡献奖”、重庆力帆授予的“质量贡献奖”、奇瑞商用车授予的“2018 年度优秀供应商”奖、江淮汽车授予的“合作共赢奖”、威马汽车授予的“最佳合作伙伴奖”，满分通过长安汽车“QCA 供应商质量体系”认证，通过东风日产“供应商准入”审核。2019 年度获得长安汽车“效率提升贡献奖”、长安新能源“质量表现优秀供应商”和“资源保障突出供应商”、奇瑞商用车“优秀供应商”、北汽越野 2019 年度优秀供应商、江铃股份 2019年度开发协作奖、江淮汽车量产贡献奖。威海伯特利先后获得上汽通用“2014 年度绿色供应商”、通用汽车中国投资有限公司“优秀供应商”、“通用汽车 2017 年全球供应商质量优秀奖”、“通用全球供应商质量卓越奖”、“上汽通用东岳基地 2018 年铜伙伴奖”、上汽通用东岳汽车有限公司 2019年智能先锋奖”。芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 16/282 公司已积累了一定的市场知名度及美誉度，曾被评为“安徽省知识产权优势企业”、“安徽省创新型企业”。公司的 WBTL 商标被安徽省工商局认定为安徽省著名商标，商标被芜湖市工商局认定为芜湖市知名商标。2017 年 6 月，公司专利“一种应用于机动车的电子驻车制动系统及其辅助起步方法”获得第五届安徽省专利金奖，同年 11 月，公司被安徽省经济和信息化委员会认定为“2017 年安徽省技术创新示范企业”。2018 年公司获得“强国之基中国优秀汽车零部件企业自主创新模范奖”，被评为“中国汽车零部件百强企业”、“2018 年度安徽省民营企业纳税百强”、“2018 年度安徽省民营企业营收百强”，入围“2017 年度全国工商联上规模民营企业”、2019年入选中国汽车报“全国百家优秀汽车零部件供应商”，威海伯特利获得山东省制造业单项冠军企业。袁永彬董事长入选安徽省人民政府“2018 年安徽省制造业 50 名优秀企业家”。4、具备客户资源优势、具备客户资源优势 公司与吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车、北京汽车、上汽通用、广汽集团、江淮汽车、江铃股份、东风日产、比亚迪、东汽车风等国内多家知名的自主品牌主机厂商建立了良好的合作关系，与通用、福特、沃尔沃、现代、PSA、马恒达等国际品牌建立了业务合作关系。5、合理分工、专业化生产及加强管理而取得的成本控制优势、合理分工、专业化生产及加强管理而取得的成本控制优势 公司对于核心零配件全部自主生产，非核心零配件部分自主生产、部分对外采购，并参股从事铸铁类零配件生产的企业。核心零配件全部自主生产，既可以保证公司产品质量，又能够控制核心零配件的生产成本。自主生产部分零配件及参股上游供应商，使得公司能够掌握对外采购零配件的生产工艺及成本构成，从而在质量控制、采购议价方面更具优势。而对外采购部分非核心零配件，能够使得公司将更多资源投入附加值更高的核心零配件及总成产品的生产。在生产方面，公司采用精益生产模式（TPS）、以准时化（JIT）方式组织生产，不断优化工艺流程，并在产品生产布局上坚持专业化及就近供货的原则，让分布在安徽芜湖、山东威海、河北唐山、四川遂宁、浙江宁波、内蒙鄂尔多斯及上海等地的公司本部、各分公司和子公司能够发挥各自的区位优势。同时，公司持续在原材料采购、存货管理、物流运输及供货等方面加强管理，以缩短公司产品生产周期、提高供货速度。上述因素使得公司在产品质量过硬、服务及时的同时拥有成本优势，从而增强公司的抗风险能力，确保公司盈利持续稳定，在行业竞争中处于有利地位。芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 17/282 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司2019年的主要经营情况如下：1、总体经营情况总体经营情况 2019 年度，公司实现营业收入 315,661.13 万元，同比增长 21.29%；实现归属于母公司所有者的净利润 40,150.81 万元，同比增长 69.21%。报告期末，公司总资产 432,684.10 万元，较期初增长 20.47%，归属于母公司所有者权益 224,473.03 万元，较期初增长 17.73%。公司归属于母公司所有者权益较期初增加较多，主要系公司当期未分配利润增加 34,238.13 万元所致。2、市场开拓情况、市场开拓情况 公司在稳固现有客户的基础上，加大市场开拓力度，积极开发新客户，进一步优化客户结构。2019 年，公司新增开发项目 123 项，涉及 69 个新车型，为公司带来新增客户 6 家。同时，公司投产项目 92 个，涉及 54 车型。3、新产品及新技术创新情况、新产品及新技术创新情况 公司加大研发投入，稳步推进新产品研发及量产交付。为进一步提升新能源车辆的驻车安全性和可靠性，公司在已有的 Smart EPB 基础上自主研发、推出针对新能源车辆的又一款新技术产品“双控电子驻车制动系统”，并已同步运用到多款新产品开发中。线控制动系统（WCBS）已于2019 年 7 月完成新产品发布，得到客户的一直好评，并已与部分客户签订开发协议，同步开发产品。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司报告期内营业收入 315,661.13 万元，同比增长 21.29%，营业成本 233,824.87 万元，同比增长 19.15%，利润总额为 52,752.99 万元，同比增长 51.17%，净利润为 45,588.65 万元，同比增长 51.09%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,156,611,295.61 2,602,488,127.10 21.29 营业成本 2,338,248,673.33 1,962,515,051.39 19.15 销售费用 72,388,244.64 55,699,277.37 29.96 管理费用 68,560,450.93 57,614,189.41 19.00 研发费用 127,493,943.81 101,374,151.82 25.77 财务费用-17,437,731.17 10,884,230.58-260.21 经营活动产生的现金流量净额 757,679,984.09 368,984,772.97 105.34 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 18/282 投资活动产生的现金流量净额-152,224.76-435,499,613.51-99.97 筹资活动产生的现金流量净额-168,169,413.08 526,394,388.05-131.95 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件行业 2,998,325,034.43 2,271,980,014.97 24.23%19.24%18.08%增加 0.75 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）盘式制动器 1,343,938,351.22 1,089,181,696.33 18.96%15.06%15.69%减少 0.44 个百分点 轻量化制动零部件 737,813,054.50 484,145,131.99 34.38%27.42%20.78%增加 3.61 个百分点 电控制动产品 872,823,986.64 663,743,148.64 23.95%21.28%22.19%减少 0.57 个百分点 其他产品 43,749,642.07 34,910,038.01 20.20%-8.55%-9.54%增加 0.87 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 2,509,838,560.22 1,943,572,783.43 22.56%13.72%13.88%减少 0.11 个百分点 国外 488,486,474.21 328,407,231.54 32.77%58.83%51.11%增加 3.44 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）盘式制动器 套 1,810,378 1,832,134 5.08%12.47%轻量化制动零部件 件 6,928,190 6,902,845 34.93%39.46%电控制动产品 套 891,552 898,785 14.08%22.31%产销量情况说明 无。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 19/282 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件行业 直接材料 1,959,950,777.09 86.27%1,633,679,764.29 84.91%19.97%制造费用 177,229,030.77 7.80%164,493,630.20 8.55%7.74%直接人工 96,565,695.53 4.25%94,383,461.85 4.91%2.31%燃料和动力 38,234,511.58 1.68%31,527,732.22 1.64%21.27%成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 154,406.20 万元，占年度销售总额 48.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 34,1