603308_2019_应流股份_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

2019 年年度报告 1/151 公司代码：603308 公司简称：应流股份 安徽应流机电股份有限公司安徽应流机电股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/151 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杜应流杜应流、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟为义钟为义及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）涂建国涂建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2019 年度利润分配预案为：公司拟以 2019 年度利润分配股权登记日的股本总数为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.81 元（含税），共派发现金股利 39,524,928.97 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中有可能面对的风险因素的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/151 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.45 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 2019 年年度报告 4/151 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、应流股份 指 安徽应流机电股份有限公司 控股股东、应流投资 指 霍山应流投资管理有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 应流铸造 指 安徽应流集团霍山铸造有限公司，本公司全资子公司 应流铸业 指 安徽应流铸业有限公司，本公司控股子公司 天津航宇 指 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司,本公司控股子公司 应流久源 指 安徽应流久源核能新材料科技有限公司，应流铸造控股子公司 应流航源 指 安徽应流航源动力科技有限公司，应流铸造全资子公司 应流航空 指 安徽应流航空科技有限公司，应流铸造全资子公司 应流航空（北京）指 北京应流航空科技有限公司，应流航空全资子公司 嘉远智能 指 霍山嘉远智能制造有限公司，应流铸造全资子公司 应流美国 指 安徽应流美国公司，本公司全资子公司 应流欧洲（荷兰）指 安徽应流铸件和加工欧洲有限公司，本公司全资子公司 应流欧洲（英国）指 安徽应流集团欧洲有限公司，应流铸业全资子公司 衡邦投资 指 霍山衡邦投资管理有限公司 衡玉投资 指 霍山衡玉投资管理有限公司 衡宇投资 指 霍山衡宇投资管理有限公司 衡胜投资 指 霍山衡胜投资管理中心（有限合伙）衡顺投资 指 霍山衡顺投资管理中心（有限合伙）衡义投资 指 霍山衡义投资管理中心（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽应流机电股份有限公司章程 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽应流机电股份有限公司 公司的中文简称 应流股份 公司的外文名称 ANHUI YINGLIU ELECTROMECHANICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YINGLIU 公司的法定代表人 杜应流 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 2019 年年度报告 5/151 姓名 杜超 孟燕 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 电话 0551-63737776 0551-63737776 传真 0551-63737880 0551-63737880 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 公司注册地址的邮政编码 230601 公司办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 公司办公地址的邮政编码 230601 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 应流股份 603308 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 马章松、许念来 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 签字的保荐代表人姓名 束学岭、梁化彬 持续督导的期间 2019 年-2020 年 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2019 年年度报告 6/151 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,860,466,263.02 1,681,215,677.58 10.66 1,374,764,469.92 归属于上市公司股东的净利润 130,684,191.09 73,140,761.35 78.67 60,172,662.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,156,328.30 28,758,113.88 192.64 40,245,362.02 经营活动产生的现金流量净额 436,917,534.81 383,803,119.95 13.84 174,656,017.69 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 3,596,227,676.43 2,881,264,052.81 24.81 2,820,922,399.39 总资产 7,448,953,514.99 8,067,993,064.98-7.67 6,784,467,279.54 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.30 0.17 76.47 0.14 稀释每股收益（元股）0.30 0.17 76.47 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.19 0.07 171.43 0.09 加权平均净资产收益率（%）4.38 2.57 增加1.81个百分点 2.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.82 1.01 增加1.81个百分点 1.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2019 年年度报告 7/151 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 502,502,998.93 449,098,377.06 470,386,561.9 438,478,325.13 归属于上市公司股东的净利润 37,641,137.98 32,444,719.67 36,344,060.2 24,254,273.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,959,725.04 25,090,933.19 25,993,667.9 6,112,002.17 经营活动产生的现金流量净额 87,902,232.87 267,568,881.04 63,037,075.4 18,409,345.50 2019 年，公司各季度营业收入基本持平，各季度毛利额较为稳定。随着公司对航空、核能、新材料等业务板块的投入力度加大，第四季度具体实施的研发项目增加，研发费用较前三个季度增幅明显，影响了公司 2019 年第四季度的利润。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-393,722.20-31,131.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 61,405,636.51 50,011,044.24 27,509,879.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-677,318.60-748,550.86-262,306.85 少数股东权益影响额-3,825,582.99-36,486.78-2,354,718.23 所得税影响额-9,981,149.93-4,812,227.88-4,965,553.04 合计 46,527,862.79 44,382,647.47 19,927,300.89 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 49,055,962.21 42,186,843.09-6,869,119.12 922,141.70 应收款项融资 21,088,700.69 21,088,700.69 0 合计 49,055,962.21 63,275,543.78 14,219,581.57 922,141.70 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 2019 年年度报告 8/151 公司是专用设备零部件生产领域内的领先企业，主要产品为泵及阀门零件、机械装备构件，应用在航空航天、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域。公司专注于高端装备核心零部件的研发、制造和销售，制造技术、生产装备达到国内领先水平，产品出口以欧美为主的 30 多个国家、近百家客户，其中包括通用电气、西门子、卡特彼勒、斯伦贝谢等十余家世界 500 强企业和艾默生等众多全国行业龙头。近年来，公司贯彻“瞄前沿、补短板、重创新、上高端”发展理念，围绕国家重大装备迫切需求，推进“产业链延伸、价值链延伸”，加大技术创新，加快转型升级，在高端部件、核能材料和航空科技领域迈出坚实步伐。（二）经营模式 采购模式：公司根据订单和生产计划，通过采购订单，持续分批量向原材料供应商采购，以有效控制成本、提高资金使用效率。生产模式：公司实行按单定制、以销定产的生产模式。根据客户的订单要求进行定制生产，产品与特定客户、特定订单对应，具有极强的针对性、专用性。销售模式：公司营销中心负责市场开拓和销售，采用一对一持续营销方式，直接向客户销售产品。产品定价方式：公司通过技术评审、经济评审以确定产品的制造成本，以“成本加成定价法”为基本定价方式。（三）行业情况 专用设备零部件制造业是装备制造业的上游产业，是航空、能源、油气和资源等重大装备发展的重要基石。发达国家具有雄厚的制造工艺技术基础，跨国公司及其核心供应商在专用设备零部件行业高尖端产品核心制造技术处于优势地位。我国专用设备零部件行业经过多年发展，形成了门类齐全、规模较大的完整产业体系。近年来，创新能力、产品档次显著提高，少数领先企业制造技术水平和产品性能接近或达到国际先进水平。但在一些重点领域的核心产品在性能、品种、质量等方面与发达国家相比仍存在差距，一些高尖端零部件的关键技术亟待突破，涵盖关键基础材料、先进基础工艺的高端装备关键零部件是较为突出的“短板”问题，同时也蕴含巨大的产业发展和价值提升空间。当前，我国正在培育壮大新动能，推动制造业高质量发展的关键时期，强化工业基础和技术创新能力，加强制造强国建设，实施重大短板装备专项工程，推动飞机发动机、新材料等产业发展，是我国专用设备零部件的的历史责任和重要机遇。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司持续保持高端装备关键零部件制造领域领先地位，围绕国家重大装备和全球高端装备需求，积极贯彻落实公司发展战略，积累并形成公司核心竞争优势。具体如下：1 1、产业结构优势、产业结构优势 公司面向新的市场环境和需求，确立了产业链延伸、价值链延伸发展战略，依托核心基础工艺技术，重点发展核能和航空装备领域高技术产品。航空发动机、燃气轮机和核能领域新材料和核心零部件符合国家产业政策，是制造强国战略重点支持方向，国内外市场空间广阔，为公司迈向产业价值链高端并实现长期稳定发展奠定了基础。2 2、科技创新优势、科技创新优势 公司研发、生产装备整体达到世界先进水平，形成完整的高端零部件制造产业链，掌握特殊材质、特殊性能和复杂结构零部件核心制造技术，铸造技术优势突出，数字化制造技术广泛应用。国内首次研制成功并生产出多种核电站核岛和核动力关键部件。公司参与主编国家标准和国家行业标准，拥有百余项专利和专有技术。公司拥有多个国家级和省级技术创新平台，牵头承担国家重点研发计划、安徽省科技重大专项、安徽省重大新兴产业专项，参与国家两机重大专项，与中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、中国航发北京航空材料研究院、中国航天科工三院三十一所、中国核动力研究设计院、上海核工程研究设计院等一批具有国际水平的研究机构开展产学研用合作。3 3、市场地位优势、市场地位优势 2019 年年度报告 9/151 公司产品出口 30 个国家、近百家客户、十余家世界 500 强，多次获得通用电气、西门子、艾默生、赛莱默、卡特彼勒等众多国际客户优秀供应商和产品质量奖。积极参与我国核电、油气装备和航空发动机、燃气轮机国产化，是我国核电、油气和航空领域核心企业重要供应商。公司保持在我国阀门零件出口企业中出口额排名第一、核电装备零部件交货量位列前茅，连续位列中国机械工业百强企业。4 4、先进设备优势、先进设备优势 公司从世界各国进口先进设备，构成模制壳、熔炼浇注、后处理、检验检测完整的生产线。拥有国内最大规格、综合性能国际领先的大型热等静压设备。砂铸工艺全套引进意大利 IMF 包括制芯、混砂、造型、合箱、浇注等生产线，消失模技术生产的重达 3 吨的核级叶轮达到了世界领先水平。公司拥有的真空熔炼铸造设备，技术先进，能满足航空、燃气轮机和油气钻采等不同行业客户的严格要求。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年是公司至关重要的一年，也是公司各项前期投入展现成果的一年。公司管理层在董事会的领导下，克服中美贸易摩擦带来的不利影响，继续保持传统业务领域优势地位，同时突破了航空发动机和燃气轮机高温合金热端部件、核能核电新材料及零部件核心技术瓶颈，实现工矿油气、航空两机、核能装备各业务板块齐头并进，经营业绩再创新高。自公司确立产业链延伸、价值链延伸的战略以来，多年来围绕发展战略专注航空航天、核能核电领域的长期需求，投入大量研发资源，具体成果如下：在航空航天领域。公司生产销售的主要产品属于航空发动机和燃气轮机核心部件，主要包括航空发动机高温合金叶片、机匣，航天动力高温合金结构件，燃气轮机动叶片、静叶片、喷嘴环以及其他“两机”高温合金热端部件。公司进入国际航空发动机和燃气轮机行业龙头供应商体系，高温合金叶片、机匣、喷嘴环、导向器等产品应用于不同类型燃气轮机和多个型号航空发动机。公司产品为国内多个型号航空发动机和燃气轮机配套，是中国航发集团以外为航空发动机配套的极少数企业之一。公司是国家两机重大专项参与单位、国家重点研发计划牵头单位，建有高性能合金制备及成形技术国家地方联合研发中心、安徽省技术创新中心。掌握航空冶金和特种精密铸造核心技术、长寿命航空发动机叶片、大尺寸燃气轮机空心定向叶片、航空发动机复杂结构薄壁机匣等关键技术。2017 年以来，申请“一种联体空心导向叶片熔模铸造工艺方法”、“一种可精控三维晶体取向的单晶高温合金叶片的铸造方法”等发明专利 21 项，授权“一种可精控晶体取向的镍基单晶导叶的精铸模组”等实用新型专利 7 项。在核能核电领域。公司在核能材料领域生产销售产品包括各类核级铸造零部件、乏燃料格架、金属保温层等以及核辐射屏蔽材料等，应用于核能产业链中端（核级结构材料和核电设备制造，核燃料贮存和核电站运行维护）、后端（乏燃料储存、运输、后处理、放射性废物处理和处置等），主要产品是国家鼓励支持、重点发展的先进基础材料、工艺、零部件和技术的“四基”重要领域，属核能材料产业链核心环节。历年来，公司各类产品应用于国内全部新建核电机组和“一带一路”核电项目，核级产品种类和交货量位于国内行业前列。核级泵阀关键件、核岛主设备支撑件等核级铸造零部件和金属保温层、乏燃料格架等，应用于民用核电站核岛、常规岛建设和维护，其中核一级主泵泵壳、爆破阀阀体等完成国家科技重大专项、国家能源装备创新工程目标任务，华龙一号等机型主泵泵壳实现批量交付，应用于国内首堆。研发、生产、销售中子屏蔽、复合屏蔽和柔性屏蔽材料三大系列核辐射屏蔽材料，中子屏蔽材料应用于乏燃料贮存、运输和处置领域，复合屏蔽材料应用于模块化小堆及特种装备、特殊场合的辐射防护，柔性屏蔽材料制作的防护服、防护屏、防护帐篷等，用于辐射环境工作人员和特定环境应急作业的人员防护。公司拥有“核能装备关键基础件成型技术安徽省重点实验室”，是中国核能材料产业联盟副理事长单位、中广核核电设备国产化联盟成员，是中国工程物理研究院二所、中国核动力研究设计院、中广核研究院等技术和产业合作单位。公司掌握核级铸造零部件材料化学成分控制、高纯净度熔炼、大型核级部件少无缺陷整体铸造、大型复杂核级部件精密铸造、主泵泵壳水压试验以及金属保温层力学和热力学计算等关键技术，掌握核辐射屏蔽材料屏蔽计算、组分设计、验证考核技术，拥有“B4C-Al2019 年年度报告 10/151 复合材料表面处理方法”、“一种柔性防辐射纤维材料及其制备方法”等众多核心专利技术，实现核能材料及产品全套工艺技术自主可控。2019 年，公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票54,207,745 股，募集资金 61,580.00 万元，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额为 60,531.84万元，募集资金用于高温合金叶片精密铸造项目和偿还银行借款。本次非公开发行完成后公司净资产规模增加，资产负债率也有所降低，进一步提升了公司的盈利能力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,860,466,263.02 元，同比增长 10.66%；实现归属母公司股东的净利润 130,684,191.09 元，同比增长 78.67%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相利润表及现金流量表相关科目变动分析表关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,860,466,263.02 1,681,215,677.58 10.66 营业成本 1,193,469,756.40 1,081,966,378.63 10.31 销售费用 59,100,676.53 52,522,988.62 12.52 管理费用 161,000,784.30 148,596,412.45 8.35 研发费用 240,531,785.18 197,838,651.46 21.58 财务费用 120,781,235.33 137,882,334.74-12.40 经营活动产生的现金流量净额 436,917,534.81 383,803,119.95 13.84 投资活动产生的现金流量净额-580,300,161.83-57,884,750.92-筹资活动产生的现金流量净额-992,762,660.82 587,715,187.45-2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）石油天然气设备零部件 64,855.67 43,373.38 33.12 3.88 5.16 减少 0.82 个百分点 工程和矿山机械零部件 33,963.16 23,194.10 31.71 8.58 9.82 减少 0.77 个百分点 核能新材料及零部件 25,745.17 14,643.29 43.12 16.73 15.94 增加 0.39 个百分点 航空航天新材料及零部件 17,781.65 9,695.11 45.48 102.80 98.83 增加 1.09 个百分点 其他高端装备零部件 37,947.13 25,395.70 33.08-4.19-3.43 减少 0.52 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）泵及阀门零件 101,319.80 65,431.37 35.42 9.61 9.75 减少 0.09 个百分点 机械装备构件 78,972.98 50,870.20 35.59 10.14 9.28 增加 0.51 个2019 年年度报告 11/151 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 63,920.68 40,373.66 36.84 6.15 4.61 增加 0.94 个百分点 境外 116,372.10 75,927.91 34.75 11.97 12.36 减少 0.23 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）专用设备零部件 吨 39,656 34,698 9,233-5.54-6.95 28.49 产销量情况说明 公司按铸造成形后的毛坯产品重量核算生产量，按经过机械加工后交付客户的零部件净重量核算销售量。根据产品结构特点，机械加工会产生一定的切削余量。公司生产量与销售量存在差额，是核算生产量、销售量时产品技术状态不同所致，符合行业特点。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)专用设备零部件 直接材料 59,490.28 51.15 52,533.51 49.48 13.24 专用设备零部件 直接人工 27,670.22 23.79 26,912.91 25.35 2.81 专用设备零部件 制造费用 29,141.08 25.06 26,722.62 25.17 9.05 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)泵及阀门零件-65,431.37 56.26 59,618.99 56.15 9.75 机械装备构件-50,870.20 43.74 46,550.04 43.85 9.28 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2019 年年度报告 12/151 前五名客户销售额 92,330.5 万元，占年度销售总额 51.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 44,128.92 万元，占年度采购总额 41.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 59,100,676.53 52,522,988.62 12.52 管理费用 161,000,784.30 148,596,412.45 8.35 研发费用 240,531,785.18 197,838,651.46 21.58 财务费用 120,781,235.33 137,882,334.74-12.40 销售费用：主要系本期销售收入增长，销售费用同比增加所致。管理费用：主要系本期办公费用、业务招待费用增加所致。研发费用：主要系本期开发新产品产生的材料试制费增加、研发人员薪酬增加所致。财务费用：主要系本期因利息支出减少所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 240,531,785.18 本期资本化研发投入 81,644,849.87 研发投入合计 322,176,635.05 研发投入总额占营业收入比例（%）17.327.32 公司研发人员的数量 825 研发人员数量占公司总人数的比例（%）18.44 研发投入资本化的比重（%）25.34 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 2019 年度，公司费用化研发投入为 240,531,785.18 元，较 2018 年增长 21.58%。公司每年对新客户的新产品和老客户的新产品的开发种类和数量较多且试制工艺繁杂，需要发生大量的新品研发费用，大量新品开发试制与老品生产在同一生产线混合运行，同时这些新产品研发与生产同步进行，从会计要素上讲，新产品花费的料、工、费形成了产品生产成本，但从研发的实质上看，其确有研发的内涵。为了让投资者了解公司的整体研发投入和研发实际情况，公司根据财政部相关文件对研发费用科目的明确要求，严格按照相关要求列示和披露研发费用。2019 年度，公司资本化研发投入为 81,644,849.87 元，较 2018 年下降 34.52%。其主要明细情况如下：明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 2019 年年度报告 13/151 内部开发支出 其他 确认为无形资产 转入当期损益 涡轴发动机和小型直升机研发 138,598,319.24 36,159,523.29 174,757,842.53 小型涡轴发动机及涡轮动力研发应用项目 13,829,794.10 10,642,141.30 24,471,935.40 机车内燃机涡轮盘整体细晶技术研究与应用 5,269,536.54 18,285,973.66 23,555,510.20 航空发动机薄壁机匣制造技术的研究与应用 4,803,145.53 16,557,211.62 21,360,357.15 合 计 162,500,795.41 81,644,849.87 244,145,645.28、2016 年 4 月子公司应流铸造公司与德国 SBM 公司签订股权购买协议，以 10 万欧元价格购德国 SBM 公司 100%的股权。德国 SBM 公司拥有 SJ-A 发动机项目和直升机 RT-216 项目及与该发动机、直升机相关的全部知识产权和制造许可。公司第二届董事会第十次（临时）会议，同意全资子公司应流铸造公司提供预算为 3,200 万欧元的项目费用，由德国 SBM 公司提供理论、技术及人员支持，共同开发输出功率分别为 130HP 和 160HP 的两款涡轴发动机、起飞重量分别为 450kg和 700kg 的两款直升机。该项目公司于 2016 年 4 月进入开发阶段，计划于 2022 年 12 月完成该产品的研发，并形成自主知识产权或专有技术。截至 2019 年 12 月 31 日，开发进度约为总开发量的70%。、小型涡轴发动机及涡轮动力研发应用项目,公司于 2018 年 4 月进入应用开发阶段，计划于 2021 年 7 月完成该产品的研发，并形成自主知识产权或专有技术。截至 2019 年 12 月 31 日，开发进度约为总开发量的 60%。、机车内燃机涡轮盘整体细晶技术研究与应用项目，公司于 2018 年 6 月进入开发阶段，计划于 2020 年 12 月完成该产品的研发，并形成自主知识产权或专有技术。截至 2019 年 12 月 31日，开发进度约为总开发量的 80%。、航空发动机薄壁机匣制造技术的研究与应用项目，公司于 2018 年 6 月进入开发阶段，计划于 2021 年 7 月完成该产品的研发，并形成自主知识产权或专有技术。截至 2019 年 12 月 31 日，开发进度约为总开发量的 70%。5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：万元 项 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）收到的税费返还 12,088.16 8,056.19 50.05%主要系本期出口退税增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 29,329.09 44,942.68 -34.74%主要系本期票据保证金收回减少所致 支付的各项税费 11,828.62 8,605.84 37.45%主要系本期营业收入增加，税费相应增加所致 2019 年年度报告 14/151 取得投资收益收到的现金 92.21 37.42 146.40%主要系本期徽商银行分红增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,126.76 35,076.40 65.71%主要系对高温合金叶片项目投资增加所致。取得借款收到的现金 272,238.12 424,088.35 -35.81%主要系本期通过银行融资减少所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 61,400.42 8.24 163,686.08 20.29-62.49 主要系偿还银行借款所致。应收票据 287.95 0.04 131.56 0.02 118.87 主要系收到客户票据回款增加所致。其他应收款 2,143.63 0.29 334.35 0.04 541.13 主要系支付购置土地保证金所致。其他流动资产 5,485.17 0.74 4,129.78 0.51 32.82 主要系待抵扣进项税额增加所致。在建工程 100,792.65 13.53 66,498.44 8.24 51.57 主要系高温合金叶片精密铸造项目和六安航空工业园项目投资增加所致。研发支出 24,414.56 3.28 16,250.08 2.01 50.24 主要系涡轴发动机和小型直升机开发支出、小型涡轴发动机及涡轮动力研发应用项目、机车内燃机涡轮盘整体细晶技术开发支出、航空发动机薄壁机匣制造技术开发支出增加所致 长期待摊费用 570 0.08 950 0.12-40 主要系技术使用费正常摊销所致。递延所得税资产 6,928.33 0.93 4,991.44 0.62 38.8 主要系本期递延收益及可抵扣亏损增加所致。其他非流动资产 307.76 0.04 575.28 0.07-46.5 主要系期初预付土地款转入无形资产所致。短期借款 164,746.73 22.12 287,504.65 35.64-42.7 主要系偿还了部分银行借款所致。应付票据 4,660.00 0.63 1,984.00 0.25 134.88 主要系与供应商以票据结算款项增加所致。预收款项 2,108.80 0.28 3,251.78 0.4-35.15 主要系期初预收款相应发货销售所致。应付利息 -1,620.80 0.2-100 主要系根据会计准则规定计入短期借款所致。一年内到期的非流动负债 20,259.85 2.72 31,725.00 3.93-36.14 主要系偿还了到期银行借款所致。递延收益 26,277.88 3.53 14,818.86 1.84 77.33 主要系本期收到政府补助所致。资本公积 212,200.65 28.49 157,089.59 19.47 35.08 主要系本期定向增发股票溢价所致。专项储备 2,487.96 0.33 1,854.71 0.23 34.14 主要系本期提取的安全生产费增加所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 所有权或使用权受到限制的资产 2019 年年度报告 15/151 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 12,267.69 银行久悬户 货币资金 176,885,442.75 保证金 应收款项融资 15,000,000.00 票据质押 应收账款 90,604,273.78 借款质押 固定资产 867,126,079.54 借款抵押 无形资产 214,511,774.55 借款抵押 合 计 1,364,139,838.31 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析