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2019 年年度报告 1/210 公司代码:603063 公司简称:禾望电气 深圳市禾望电气股份有限公司深圳市禾望电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/210 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通特殊普通合伙合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人韩玉韩玉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈文锋陈文锋及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张瑛张瑛声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2019年度利润分配预案为:以未来实施2019年度利润分配实施公告的股权登记日总股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.16元(含税),派发现金红利总额为6,890,640.00元,本年度不进行资本公积金转增股本,也不进行股票股利分配。以上利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/210 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十一节第十一节 财务报告财务报告.76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.210 2019 年年度报告 4/210 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 禾望电气/公司 指 深圳市禾望电气股份有限公司 长昊机电 指 深圳市长昊机电有限公司 禾望信息技术 指 深圳市禾望信息技术有限公司 苏州禾望 指 苏州禾望电气有限公司 北安禾望 指 北安市禾望电气有限公司 禾望科技 指 深圳市禾望科技有限公司 武威禾望 指 武威禾望新能源有限公司 东莞禾望电气 指 东莞禾望电气有限公司 禾望金阳 指 深圳市禾望金阳技术有限公司 湘电能源 指 湖南湘电能源工程科技有限公司 孚尧能源 指 孚尧能源科技(上海)有限公司 盐城禾望 指 盐城市禾望电气有限公司 海安博润 指 海安博润新能源有限公司 伏望科技 指 深圳市伏望科技有限公司 博禾沃谷能源 指 深圳市博禾沃谷能源有限公司 盛禾沃谷能源 指 深圳市盛禾沃谷能源有限公司 伏阳科技 指 深圳市伏阳科技有限公司 阳江禾望 指 阳江禾望电气有限公司 博禾信息技术 指 北京博禾信息技术有限公司 禾望电控驱动 指 深圳市禾望电控驱动技术有限公司 禾望香港 指 禾望电气(香港)有限公司 大连博禾 指 大连博禾能源有限公司 射阳瑞禾 指 射阳瑞禾电气有限公司 东莞禾望科技 指 东莞市禾望科技有限公司 南京禾望 指 南京禾望新能源科技有限公司 欧伏电气 指 欧伏电气股份有限公司 北京欧伏 指 北京欧伏电气设备有限公司 能源局 指 中华人民共和国国家能源局 风电变流器、变流器 指 风电变流器的功能是将风电机组内发电机在自然风的作用下发出电压频率、幅值不稳定的电能转换为频率、幅值稳定,符合电网要求的电能,并且并入电网。风电变流器不仅提高了机组效率,而且对于机组并网、电网安全稳定运行起到了良好作用,每一套新增风电机组均需要配备一套风电变流器。风电变流器以控制复杂、可靠性及稳定性要求高为主要特点,是风 2019 年年度报告 5/210 电机组的关键部件之一 光伏逆变器、逆变器 指 太阳能光伏发电系统中的关键设备之一,其作用是将太阳电池发出的直流电转化为符合电网电能质量要求的交流电 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期、本报告期 指 2019 年度,即 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 深圳市禾望电气股份有限公司 公司的中文简称 禾望电气 公司的外文名称 Shenzhen Hopewind Electric Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Hopewind 公司的法定代表人 韩玉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘济洲 曹阳 联系地址 深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋 深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋 电话 0755-86026786-846 0755-86026786-846 传真 0755-86114545 0755-86114545 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 深圳市南山区西丽官龙村第二工业区5号厂房1-3层 公司注册地址的邮政编码 518055 公司办公地址 深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋 公司办公地址的邮政编码 518055 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 2019 年年度报告 6/210 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 禾望电气 603063 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 张云鹤、吴丹 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层 签字的保荐代表人姓名 姜海洋、吕瑜刚 持续督导的期间 2017 年 7 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,786,258,128.40 1,181,410,705.07 51.20 878,145,238.83 归属于上市公司股东的净利润 66,340,512.43 53,722,392.41 23.49 232,662,840.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-61,853,480.09 10,474,644.28-690.51 205,785,175.95 经营活动产生的现金流量净额 104,173,439.22 46,245,633.96 125.26 86,400,663.39 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%)2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,473,791,692.37 2,378,228,180.67 4.02 2,384,703,617.28 总资产 4,243,914,104.58 3,661,363,680.46 15.91 2,815,728,443.84 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益(元股)0.16 0.13 23.08 0.60 稀释每股收益(元股)0.16 0.13 23.08 0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.15 0.02-850.00 0.53 加权平均净资产收益率(%)2.74 2.26 增加0.48个百分点 12.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-2.55 0.44 减少2.99个百分点 11.27 2019 年年度报告 7/210 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 340,378,291.22 353,405,631.23 494,044,674.75 598,429,531.20 归属于上市公司股东的净利润 31,668,427.15-8,507,806.88 32,432,175.93 10,747,716.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,032,270.89-16,076,445.31 28,706,148.27-104,515,453.94 经营活动产生的现金流量净额-27,530,043.04-110,998,716.66-36,827,605.25 279,529,804.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用)2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-13,813,255.40 16,388,867.69 70,476.71 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,631,378.91 12,734,724.08 17,057,897.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允49,650.05 2019 年年度报告 8/210 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 101,667,131.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,772,815.00 370,000.00 472,500.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,164,313.03 -101,564.75 2,822,004.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 839,048.07 21,306,762.12 8,463,479.44 少数股东权益影响额 5,261,009.15 -3,536,366.70 所得税影响额-1,378,097.62 -3,914,674.31 -2,008,692.84 合计 128,193,992.52 43,247,748.13 26,877,664.76 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2019 年年度报告 9/210 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 理财产品 90,000,000.00 40,000,000.00-50,000,000.00 0 业绩补偿 87,809,524.82 87,809,524.82 87,809,524.82 其他权益工具投资 17,242,208.00 58,872,386.41 41,630,178.41 0 合计 107,242,208.00 186,681,911.23 79,439,703.23 87,809,524.82 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)报告期内公司所从事的主要业务及主营产品 公司专注于电能变换领域,帮助客户实现高效、可靠、高品质的发电、用电和电能传输。公司经过多年的研发投入,目前形成了以电力电子技术、电气传动技术、工业通信/互联技术和整机工艺/制造工艺技术为核心的技术平台。以技术平台为基础,公司根据产品类别的不同,建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、IGCT 中压变流器和级联中压变流器为核心的四大产品平台,并通过不同产品平台间的交叉与扩展,在多个应用工艺领域不断丰富产品系列,目前主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动类产品等。在风力发电方面,公司专注于电网适应性研究和未来新机型研发,风电机组转矩跟踪、电能质量、电网适应性、高低压穿越和海上风电等解决方案均具有较强竞争力。主要产品包括 850kW10.0MW 全功率变流器、1MW6MW 双馈变流器、主控电气系统以及变桨控制系统等,风电变流器是公司目前最主要的风力发电类产品。风能是一种清洁的、可再生的能源,风力发电作为风能最重要的利用形式,有着良好的环境效益和经济效益。在光伏发电方面,禾望电气提供有竞争力的整体解决方案,产品主要包括集中/集散式大功率光伏发电系统和中小功率组串式光伏发电系统,包含 3kW1.6MW 光伏逆变器、1.0MW6.4MW 光伏并网逆变房等机型。禾望电气是国内首推集散式光伏逆变方案的光伏逆变器制造商之一,该方案将传统集中式逆变器单路 MPPT(最大功率点跟踪)分散至其前端的光伏控制器,较传统的集中式逆变器方案进一步提升了发电效率。在电气传动方面,禾望电气提供 0.4kW60MW 的传动成套解决方案,适用于冶金轧钢、石油石化、矿山机械、港口起重、分布式能源发电、大型试验测试平台、海洋装备、纺织、化工、水泥、市政、轨道交通等高端工业行业应用领域。除此以外,公司产品还包括智能电网业务、电网检测设备、风电和光伏配套产品、电能质量产品等,在电能质量改善和治理领域,禾望电气提供单机 30kVar40MVar 的 APF、SVG 和特种电源产品,其广泛应用于地铁、广电、冶金、石油、汽车制造、造纸、机房等多个领域和行业;在港口码头领域,禾望电气提供 100kVA30000kVA 的变频电源岸电系统,可广泛应用于大型港口、大型游轮码头以及各种专用码头的变频变压供电场合;在电动车行业,禾望电气提供 4kW20kW 充 2019 年年度报告 10/210 电模块、30kW320kW 充电机及 30kW450kW 电动汽车驱动器,结合风光一体技术,可为城市交通提供清洁动力。公司还基于已有的核心技术和产品平台,以现有的兆瓦级低压变流器产品平台和 IGCT 中压变流器产品平台,不断在新的应用领域推出产品,其中包括储能业务、轨道交通电源、乘用车驱动系统、静止无功发生装置和 100kVA30000kVA 的变频电源岸电系统等。公司部分主要产品部分实物示意图如下:风电变流器、主控电气系统和变桨控制系统风电变流器、主控电气系统和变桨控制系统 集散式集散式逆变器逆变器、集散式汇流箱及组串式逆变器系统、集散式汇流箱及组串式逆变器系统 GridSim宽频域电网适应性模拟系统和宽频域电网适应性模拟系统和 LVRT 低电压穿越模拟系统低电压穿越模拟系统 2019 年年度报告 11/210 通用型变频器通用型变频器、工程型变频系统工程型变频系统 SVG静止无功发生装置静止无功发生装置 储能变流器和岸电储能变流器和岸电电源电源(二)报告期内公司经营模式 1、采购模式 (1)采购策略与计划制定 采购策略与计划制定物料请购供应商开发采购执行管理供应商控制采购价格控制采购人员控制 2019 年年度报告 12/210 公司通过对物料需求分析、分类,对总成本及各类物料成本进行分解、管理,对市场供应状况进行分析、研究,结合已有订单,制定采购计划与预算。(2)物料请购 公司采购物料主要分为研发物料和生产物料。对于研发物料,研发部门将新物料的选型和申请编码通过系统中的电子流申请采购;对于生产物料,根据MRP(物料需求计划)系统自动计算得出相应的当次采购计划。最终,采购部门在U9系统中生成采购订单。(3)供应商开发 针对相应原材料的特性,公司制定了相关的选择标准对供应商进行调查评价。对于已通过初选的供应商,公司会通知其送样试验并经公司相关部门检验。对于经审核合格的供应商,公司将与之进行商务认证并签署相关协议。最终,将合格供应商编入采购库并在合作过程中定期评审。(4)采购执行整理 采购部门根据U9系统自动计算生成的请购单,向供应商下达采购订单,在处理采购订单的过程中,采购部门负责监管采购执行过程的实施,并对库存物料进行优化管理。(5)供应商控制 公司定期到供应商处现场检查,以确定供应商的原材料准备是否充分、产品质量是否符合要求以及生产计划是否合理。此外,公司采购部每年组织质量部、生产部、器件应用部等研发相关部门对供应商进行考核,并将考核成绩向供应商公布。此外,公司对供应商定期实行对帐控制与付款控制。(6)采购价格控制与采购人员控制 在采购过程中,对于采购金额较大的物料,公司通常采用招标形式,此外,公司也通过制定限定价格制度和比价单制度、加强市场价格跟踪、建立外协与采购战略合作伙伴、批量性下单而分批交货等方式,实现对采购价格的控制。采购人员控制方面,公司通过制定采购流程制度、采购人员季度绩效考核、与采购人员签订保密协议、廉洁协议等措施,控制采购人员的行为规范。2、生产模式 公司的风电变流器、光伏逆变器产品主要由功率模块、控制电路板(PCBA)、断路器、接触器、滤波器、电抗器、变压器及机柜等部件组成。功率模块由公司采购原材料后自主设计采用流水线模式生产;控制电路板(PCBA)中的控制软件由公司自主开发,电路板加工外协完成;机柜由子公司长昊机电加工生产;断路器、接触器、滤波器、电抗器、变压器等电子元器件根据产品设计直接外购。公司的风电变流器、光伏逆变器整机产品的装配主要采取作业岛装配模式,生产人员根据生产计划领料,将各部件在作业岛进行整机总装和工艺环节的过程质检。装配完成后进行最终质量检验、功能测试和老化程序,最后对产成品进行包装入库。公司生产模式主要为以销定产,即根据市场订单需求和与客户沟通的项目供货计划来综合制定生产计划,并据此确定原材料采购计划和具体的生产作业计划。对于通用性较强的物料,公司 2019 年年度报告 13/210 会根据订单情况和发货的季节性提前安排备货,以及时调整库存水平,保证在发货高峰期能够按照客户的需要及时发货。为充分利用产能,提高周转效率,公司对产品进一步进行了标准化和模块化设计优化,提高了产品对于不同客户关于性能和配置需求的适用性。针对产品发货季节性明显的情况,公司根据产能的利用情况和订单情况,在上半年发货需求较少的时期安排对整机产品的通用部分进行备货和组装,在接到客户的正式发货通知后,再根据不同客户对产品的配置和性能需求,完成剩余个性化配置部分的装配,经过检验、包装进行产成品入库后安排发货。公司的生产模式如下图所示:3、销售模式 公司风电变流器整机产品、光伏逆变器产品和传动产品的销售订单以及风电变流器改造业务订单主要通过招投标方式取得。招标的具体过程如下:首先,由市场销售人员通过接受客户邀标或通过网络等途径获取风电整机厂商和光伏电站业主的招标信息,提交内部投标申请并经部门经理审批后确定投标项目;投标项目确定后,合同商务部、产品部主导,在其他部门(售后中心、研发各相关部门、财经部、质量部等)的协助配合下,进行商务/售后评审,技术、发货评审,财经评审,质量评审、分项报价等各项投标准备工作,投标报价需经分管副总经理或总经理确认,各项准备工作就绪后,最终完成标书制作及投标等工作。公司中标或通过询价方式与客户达成签订意向后,按照公司的合同签订流程,由合同商务部、售后中心主导完成合同评审及签订工作,并将订单信息录入U9系统,制造中心根据客户的发货时间要求进行排产。产品检测合格入库后,根据客户的要求或通知安排发货。公司综合参照合同约定、客户要求及客户资金状况等多方面因素组织发货,在客户验收后确认收入。(三)行业情况 1、风电及风电变流器行业概况 目前,风电作为应用最广泛和发展最快的新能源发电技术,已在全球范围内实现规模化应用。在风力发电设备中,风电变流器是风力发电机组不可缺少的能量变换单元,是风电机组的关键部件之一。风电变流器的行业规模一般以风电机组装机容量衡量。根据国家能源局统计的数据,2019年,全国风电新增并网装机2574万千瓦,其中陆上风电新增装机2376万千瓦、海上风电新增装机198万千瓦,到2019年底,全国风电累计装机2.1亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.04亿千瓦、海上风电累计装机593万千瓦,风电装机占全部发电装机的10.4%。2019年风电发电量4057亿千瓦时,首次突破4000亿千瓦时,占全部发电量的5.5%。2019订单生产计划物料控制生产作业计划缺料物料采购入库领料生产YESNO 2019 年年度报告 14/210 年弃风电量169亿千瓦时,同比减少108亿千瓦时,平均弃风率4%,同比下降3个百分点,弃风限电状况进一步得到缓解。2、太阳能发电及光伏逆变器行业概况 太阳能是各种可再生能源中最重要、最丰富的基本能源。受益于太阳能发电技术水平不断提高、发电成本不断下降、上下游产业更加成熟、应用方式更加灵活多样等多种因素,我国的太阳能发电装机容量占比逐年上升。根据国家能源局统计的数据,2019年,全国新增光伏发电装机3011万千瓦,同比下降31.6%,其中集中式光伏新增装机1791万千瓦,同比减少22.9%;分布式光伏新增装机1220万千瓦,同比增长41.3%。光伏发电累计装机达到20430万千瓦,同比增长17.3%,其中集中式光伏14167万千瓦,同比增长14.5%;分布式光伏6263万千瓦,同比增长24.2%。2019年全国光伏发电量达2243亿千瓦时,同比增长26.3%,光伏利用小时数1169小时,同比增长54小时。全国弃光率降至2%,同比下降1个百分点,弃光电量46亿千瓦时。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见“第四节经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况(三)资产、负债情况分析”其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、市场占有率及品牌优势 公司 2009 年开始实现风电变流器批量发货,产品迅速得到了市场的高度认可,广泛应用于我国东北、西北、华北、西南等风力资源较为集中区域的风电场,已与国内 10 多家整机厂商形成稳定的合作关系。得益于相对稳定的客户结构、重要客户稳固的行业地位以及对重点优质客户的不断开拓,公司风电变流器产品市场占有率相对较高,体现了客户对于公司产品及品牌价值认可程度。良好的历史业绩表现及客户对品牌认可度的提升有利于公司开拓新客户及持续获得业务机会。2、研发和技术优势 公司持续高强度的研发投入确保了公司拥有核心知识产权。知识产权方面,截至 2019 年 12月 31 日,公司取得 302 项专利,其中国际专利 1 项、发明专利 60 项、实用新型专利 216 项、外观设计专利 25 项,拥有软件著作权 26 项;测试平台方面,公司拥有完备的电控装备实验系统,其中风力发电实验室支持双馈、永磁直驱、中高速永磁、高速异步、电励磁、中高压动模实验,光伏实验室具备 20kW 至 2MW 系列并网实验能力,另有先进、完备的传动实验平台、SVG 实验平台、EV 实验平台及硬件在环仿真实验平台等。2019 年年度报告 15/210 经过十余年的研发与积累,以电力电子技术、电气传动技术和工业通信互联技术为技术基础,公司形成了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、IGCT 中压变流器和级联中压变流器为核心的四大产品平台。以产品平台为架构,通过在不同行业和应用领域的交叉和延伸,公司以较低的设计成本构建了包括风电系统应用技术、光伏应用技术和传动工艺技术为核心的多样化的产品工艺布局,以满足下游客户的多元化需求。通过上述技术研发模式,公司已形成以风电产品线、光伏产品线和传动产品线为核心的多条规模化产品生产路线,并为现有产品的不断升级和未来产品的战略布局提供了充足的技术支持。基于平台化的产品研发,公司产品的开发进度得到了提高,产品质量得到了保证。基于兼容性的开发模式,公司不同的产品类型之间可使用通用的物料,“归一化”的生产物料使用原则使得生产成本得到了控制。此外,依靠产品平台的扩展性,公司的产品也可以做到一定的市场前瞻性和技术前瞻性。公司技术与研发实力得到了相关行业主管部门的认可,公司得以参与多项主管部门主持的科技研发项目。由于在产品开发及技术开发上的良好表现,公司曾荣获国家科学技术进步奖二等奖、国家能源科技进步奖和深圳市科技进步奖等多项表彰和奖励。3、产品质量控制优势 公司建有完善的质量控制体系,通过 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证;公司推行全面质量管理,涵盖设计质量、管理质量、供应链质量、服务质量、运行产品数据及寿命管理质量等业务流程的各个环节。目前,公司拥有经验丰富的专业测试团队,建立了与国际先进企业标准一致的测试规程和流程体系,以及独立于研发的第三方品质保证体系。公司在产品开发过程中,集中将重大问题解决在研发和中试阶段,有效避免了在生产阶段质量问题的出现。4、全方位的服务优势 除了提供产品销售合同约定的服务内容外,公司还依托企业研发优势资源,为客户提供了工程建设期内和工程建设期外的全方位服务和技术支持工作,在努力提高常规服务质量的同时利用自身优势给客户提供有价值的差异化服务,公司全方位的服务和快速的响应速度得到了行业内客户的认可。5、稳定的核心管理团队和人才优势 公司的核心管理团队保持稳定,公司的管理团队中,主管销售、研发、生产和售后服务的关键管理人员均为公司的创业团队成员,其合作关系稳定、从业经验丰富、能力互补。公司优秀的核心管理团队在公司发展过程中能够快速、准确把握市场发展趋势,并充分发挥团队智慧高效地进行经营决策,使得公司整体经营能力得到不断提升。2019 年年度报告 16/210 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内,公司业务主要集中在新能源领域,分为新能源电控系统和新能源电站系统集成两大板块,涵盖了风力发电业务、光伏发电业务、电气传动业务、工业系统与储能系统产品、电能质量产品、新能源汽车业务,主要产品覆盖陆上风电变流器、海上风电变流器、主控系统、变桨系统、集散式、集中式、组串式逆变器、兆瓦级逆变房及箱逆变一体机、基于高价值工程的工程型变频器、行业定制专机、储能业务及关键部件、新能源汽车电控方案等,系统服务包含新能源电站系统集成和产品升级改造及运营维护。公司持续优化产品结构,凭借突出的产品质量优势和服务水平优势,经过多年来不懈努力在新能源电控系统领域,特别是风电变流器领域,建立了一定的竞争优势。公司较好地抓住了风电行业的发展机遇,一直坚持高性能、高品质、合理定价的策略,以拓展风电行业的市场;同时,公司在光伏逆变器领域实现了产品创新,产品优异的性能得到客户的认可;公司低压变频器和工程型变频器已开始正式投放市场,销售份额逐渐增加。变频电源岸电系统等电源产品迅速切入市场。新能源汽车电控系统产品开始正式销售。公司将充分利用现有的技术、研发、成本、质量和管理等方面的优势,针对风力发电的新需求,通过加大设备投入和研发投入等措施,有效地满足客户对于产品优化的各项要求,从而提升公司的竞争实力。公司以为客户提供高性价比的产品和服务为宗旨不断完成新客户的突破,进一步提升了公司风电客户覆盖度。并依托陆上风电变流器多年的技术积累,在先进技术和优质产品的基础上,公司突破海上风电存在的防护和可靠性难点,2019 年度运行稳定,为海上风电的市场增长做好充分准备。公司在电能变换及控制领域,为客户提供创新性的解决方案,帮助客户高效、可靠、高品质地实现发电、用电和电能传输,以市场为导向,致力于成为在国际市场具备竞争力的综合型电气企业。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司总资产为 4,243,914,104.58 元,归属于母公司股东权益为 2,473,791,692.37元。报告期内,公司实现营业总收入 1,786,258,128.40 元,比上年同期增长 51.20%;实现利润总额 95,312,058.00 元,比上年同期减少 12.50%;实现归属于母公司股东净利润 66,340,512.43元,比上年同期增长 23.49%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润-61,853,480.09 元,比上年同期减少 690.51%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 1,786,258,128.40 1,181,410,705.07 51.20 2019 年年度报告 17/210 营业成本 1,135,991,144.79 650,346,137.36 74.67 销售费用 186,130,983.90 135,824,890.21 37.04 管理费用 167,540,955.81 74,905,069.17 123.67 研发费用 151,891,236.99 120,448,770.03 26.10 财务费用 6,084,225.79 3,129,530.16 94.41 经营活动产生的现金流量净额 104,173,439.22 46,245,633.96 125.26 投资活动产生的现金流量净额-349,157,976.33 94,518,206.39-469.41 筹资活动产生的现金流量净额 50,511,762.99-76,065,770.14 166.41 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入同比增长51.20%,主要系风电及光伏业务收入增长 营业成本同比增长 74.67%,主要是随营业收入同步增长所致 销售费用同比增长 37.04%,主要系销售业务扩展,费用增加 管理费用同比增长 123.67%,主要系新增股份支付 研发费用同比增长 26.10%,主要系加大了研发费用的投入 财务费用同比增长 94.41%,主要系利息收入减少 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)新能源发电行业 1,686,231,417.69 1,088,553,714.00 35.44 55.01 80.02 减少 8.97 个百分点 其他 88,390,984.40 42,469,522.53 51.95 50.90 13.61 增加 15.77 个百分点 合计 1,774,622,402.09 1,131,023,236.53 36.27 54.80 76.15 减少 7.72 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)新能源电控业务 977,327,973.87 541,077,294.11 44.64 36.22 48.82 减少 4.69 个百分点 电站系统集成 708,903,443.82 547,476,419.89 22.77 91.42 127.05 减少 12.12 个百分点 其他 88,390,984.40 42,469,522.53 51.95 50.90 13.61 增加 15.77 个百分点 合计 1,774,622,402.09 1,131,023,236.53 36.27 54.80 76.15 减少 7.72 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)中国大陆 1,707,929,371.81 1,096,502,143.77 35.80 50.55 72.08 减少 8.03 个百分点 海外地区 66,693,030.28 34,521,092.76 48.24 457.37 609.07 减少 11.07 个百分点 合计 1,774,622,402.09 1,131,023,236.53 36.27 54.80 76.15 减少 7.72 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 2019 年年度报告 18/210 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)风电变流器