603289_2019_泰瑞机器_2019年年度报告_2020-04-17.pdf

2019 年年度报告 1/218 公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器 泰瑞机器股份有限公司泰瑞机器股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 20202020 年年 4 4 月月2019 年年度报告 2/218 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师天健会计师事务所（事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郑建国郑建国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人章丽芳章丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）章丽芳章丽芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币345,463,863.89元。2019年度利润分配方案为：公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2020年3月31日，公司总股本266,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利53,360,000.00元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交2019年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于其他披露事项中可能面对的风险部分内容。2019 年年度报告 3/218 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/218 目录目录 第一节第一节 释义释义 .5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1111 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .2828 第五节第五节 重要事项重要事项 .5252 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .7878 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .8686 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .8787 第九节第九节 公司治理公司治理 .9494 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .9797 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .9898 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .218218 2019 年年度报告 5/218 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 泰瑞机器股份有限公司章程 公司、本公司、泰瑞机器 指 泰瑞机器股份有限公司 公司实际控制人 指 郑建国、何英夫妇 泰德瑞克 指 杭州泰德瑞克投资管理有限公司，公司控股股东 聚拓投资 指 杭州聚拓投资管理有限公司，公司股东 TEDERIC BVI 指 TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED，公司第二大股东 海通开元 指 海通开元投资有限公司 泰瑞重机 指 浙江泰瑞重型机械有限公司，公司全资子公司 泰瑞香港 指 泰瑞贸易（国际）有限公司，公司全资子公司 泰瑞精密 指 浙江泰瑞精密机械有限公司，公司全资子公司 泰恒精密 指 德清泰恒精密机械有限公司，公司控股子公司 泰瑞欧洲 指 TEDERIC EUROPE,UNIPESSOAL LDA，注册于葡萄牙，公司全资孙公司 泰瑞韩国 指 Tederic Machinery Korea Co.,Ltd，注册于韩国，公司全资孙公司 泰瑞巴西 指 TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA，注册于巴西，公司控股公司 泰瑞墨西哥 指 Tederic Machinery Mexico S de R.L.de C.V.，注册于墨西哥，公司全资孙公司 康泰集团 指 康泰塑胶科技集团有限公司 爱建证券、保荐机构 指 爱建证券有限责任公司 锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 审计机构、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）注塑机 指 注塑机是一种可以将热塑性塑料或热固性塑料，通过塑料成型模具，制成各种形状的塑料制品的机械设备，具有一次成型外型复杂、尺寸精确或带有金属嵌件的塑料制品的能力。BOM 指 物料清单（Bill of Material，BOM），采用计算机辅助企业生产管理，首先要使计算机能够读出企业所制造的产品构成和所有要涉及的物料，为了便于计算机识别，必须把用图示表达的产品结构转化成某种数据格式，这种以数据格式来描述产品结构的文件就是物料清单，即是 BOM。它是定义产品结构的技术文件，因此，它又称为产品结构表或产品结构树。伺服系统 指 伺服由 servo 音译，又称随动系统，是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标（或给定值）的任意变化的自动控制系统。它的主要任务是按控制命令2019 年年度报告 6/218 的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。物联网 指 物联网（The Internet of Things，简称 IOT）是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。智能制造 指 智能制造（Intelligent Manufacturing，IM）是一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，它在制造过程中能进行智能活动，诸如分析、推理、判断、构思和决策等。通过人与智能机器的合作共事，去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。它把制造自动化的概念更新，扩展到柔性化、智能化和高度集成化。中国制造 2025 指 中国制造 2025是经国务院总理李克强签批，由国务院于 2015 年 5 月印发的部署全面推进实施制造强国的战略文件，是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。乡村振兴战略 指 乡村振兴战略是习近平同志 2017 年 10 月 18 日在党的十九大报告中提出的战略。十九大报告指出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。远程运维 指 远程运维聚焦智能设备、智能生产单元、智能工厂的物联以及运行状态、维修保养等生命周期数据管理，通过智能预警模型、智能诊断模型、智能自学习知识库等应用，构建智能设备大数据平台，提供远程设备维护方案、远程智能工厂运营方案。垃圾分类 指 垃圾分类指按一定规定或标准将垃圾分类储存、分类投放和分类搬运，从而转变成公共资源的一系列活动的总称。分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值，力争物尽其用。循环经济 指 循环经济亦称“资源循环型经济”。以资源节约和循环利用为特征、与环境和谐的经济发展模式。强调把经济活动组织成一个“资源产品再生资源”的反馈式流程。其特征是低开采、高利用、低排放。所有的物质和能源能在这个不断进行的经济循环中得到合理和持久的利用，以把经济活动对自然环境的影响降低到尽可能小的程度。报告期 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 7/218 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 泰瑞机器股份有限公司 公司的中文简称 泰瑞机器 公司的外文名称 Tederic Machinery Co.,LTD 公司的外文名称缩写 TEDERiC 公司的法定代表人 郑建国 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邵亮 吴东哲 联系地址 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号 电话 0571-86733393 0571-86736038 传真 0571-87322905 0571-87322905 电子信箱 securitiestederic- wu_dongzhetederic- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号 公司注册地址的邮政编码 310018 公司办公地址 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号 公司办公地址的邮政编码 310018 公司网址 http:/ securitiestederic- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所 http:/ 公司年度报告备置地点 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 泰瑞机器 603289 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 沈佳盈、殷丽娜 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 爱建证券有限责任公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 16002019 年年度报告 8/218 号 1 幢 32 楼 签字的保荐代表人姓名 刘华、富博 持续督导的期间 2017 年 10 月 31 日2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 803,500,665.37 792,342,286.51 1.41 703,174,643.91 归属于上市公司股东的净利润 114,833,042.15 100,572,503.24 14.18 83,514,191.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,786,288.15 95,754,931.03 9.43 80,090,186.74 经营活动产生的现金流量净额 94,210,676.03 83,124,617.29 13.34 69,378,234.03 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,029,114,233.24 962,026,687.62 6.97 886,802,866.39 总资产 1,405,422,633.52 1,311,742,637.67 7.14 1,276,725,602.25 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.43 0.38 13.16 0.40 稀释每股收益（元股）0.43 0.38 13.16 0.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.39 0.36 8.33 0.38 加权平均净资产收益率（%）11.60 10.93 上升0.67个百分点 15.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.58 10.41 上升0.17个百分点 14.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2018 年度实施完成了 2017 年度利润分配方案，按公司 2017 年末总股本 20,400 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 6,120 万股。为保持会计指标的前后期可比性，因此上表中 2017 年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益三个指标重新做了计算。2019 年年度报告 9/218 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 180,538,135.91 230,611,779.51 161,608,625.56 230,742,124.39 归属于上市公司股东的净利润 25,254,381.12 36,727,188.86 27,533,643.25 25,317,828.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,223,187.25 33,164,046.43 26,978,044.38 22,421,010.09 经营活动产生的现金流量净额 28,689,754.93 11,368,369.37 41,323,018.83 12,829,532.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 604,891.61 -219,008.02-526,342.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,370,587.66 6,962,520.72 2,727,916.90 委托他人投资或管理资产的损益 3,051,113.90 5,744,867.18 1,002,180.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/-2,871,515.52-10,838.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、-180,100.00 /2019 年年度报告 10/218 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,270,398.64 -3,817,607.22 865,269.03 所得税影响额-1,529,340.53 -981,684.93-634,180.55 合计 10,046,754.00 4,817,572.21 3,424,005.05 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他非流动金融资产 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 应收款项融资 0.00 30,565,690.41 30,565,690.41 合计 0.00 40,565,690.41 40,565,690.41 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 11/218 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务 公司是塑料注射成型设备（以下简称注塑机）的制造商和方案解决服务商，专业从事注塑机的研发、设计、生产、销售和服务，并为下游应用领域提供注塑成型解决方案。公司的主要产品为注塑机，属于塑料机械行业中的一个重要细分行业，也属于国家鼓励和扶持的高端装备制造业。公司生产的注塑机是塑料制品行业的重要生产设备，制造的塑料制品被广泛应用于管道系统的连接与配套如管件、检测井、海绵城市系统中的雨水收集模块等、汽车领域的轻量化注塑零部件行业、白色家用电器和小家电行业的塑料部品、3C 消费电子产品与通讯行业中的精密塑料部品、物流和仓储行业中的周转箱、储物箱、托盘、环卫垃圾桶等、薄壁包装容器行业以及医疗卫生行业。公司的注塑机产品和解决方案为下游塑料加工行业提供了基础性和全局性的支持，公司注塑机的性能直接决定了下游塑料加工行业产品的品质和生产的效率，公司通过为下游塑料加工行业提供优质的注塑成型解决方案，推动我国塑料加工行业工业自动化和信息化的产业升级，最终实现向中国制造 2025 战略转型。公司目前主要产品为梦想 Dream 系列注塑机，包括 D(T)肘杆系列、DH 二板系列、DE 全电动系列和 DD 多组分系列。梦想 Dream 系列注塑机由于采用了模块化设计、自由组合搭配的理念。各不同型号的注塑机主要由不同结构系列的锁模部件和一个或多个注射部件进行模块化组合，同时各系列锁模部件又可进一步选择不同的锁模力，各系列注射部件又可进一步选择不同的注射当量。模块化设计理念不仅丰富了公司的产品线，也能让注塑机设备能够享有丰富的使用空间，让公司根据不同客户的需求进行更具针对性、定制化的方案解决服务。2019 年年度报告 12/218 梦想梦想 DreamDream 平台平台 E：电动式肘杆式三板合模机构 H：液压直锁式二版合模机构 T：液压肘杆式三板合模机构 TD：轴杆转盘式机构 HD：两板转盘式机构 HHR:两板水平转盘结构 每个系列锁模机构又按锁模力大小进一步细分 E：电动式注塑机构 i：双注射缸螺杆往复式注塑机构 J：挤注式注塑机构，又细分为JI中低压系列和 JII中高压系列 M：单注射缸螺杆往复式注塑机构 MM：多组分注射机构，可根据射台组合角度不同，分为 MMp 平行、MML 直角、MMV 竖直、MMD 对射、MMc 混色 每个系列注射部件又按注射当量进一步细分 品系列品系列 DE/E DH/i DH/JI DH/JII DH/M D(T)/i D(T)/JI D(T)/JII D(T)/M D(T)D/MMD(T)D/MM DHD/MMDHD/MM DHHR/MMD DE 系列 DH 系列 DT 系列 DD 系列 公司产品型号的命名方式如下：公司主要系列产品的介绍如下：D(T)350/i 1900 产品平台代号 锁模部件系列代号（为 T 时省略）锁模力 注射部件系列代号 注射当量 2019 年年度报告 13/218 D D(T)(T)系列系列 D(T)/i 外观 图示机器型号为 D1250/i9500 用途 日用、汽配、家电、物流 特性 锁模力从 604000 吨，产品线宽泛丰富，应用领域广阔；全系列国家一级能耗标准，节能经济；全系列高效伺服液压动力系统，节能的同时，带来更高的速度和精度及静音性和节水性；该系列产品可靠性和稳定性高，因此成品率高。机型品质优异、型号跨度宽泛，完全能够满足客户对各行业的设备需求。D(T)/M 外观 图示机器型号为 D700/M2500 用途 3C、包装、汽配、家电 特性 锁模单元和伺服系统与 D/i 系列一致，因此同样具有良好的节能性，符合国家一级能耗标准，具有良好的节水性和静音性；由于采用单缸一线式注射系统，较小的注射惯量带来更高速、更精密的注塑成型特性；因为单缸注射的特点，不存在力矩导致的注射偏差，射出速度更高速、更精确、更具有安全性。2019 年年度报告 14/218 D(T)/JI 外观 图示机器为 D4000sv/J116900 用途 管件 特性 锁模单元和伺服系统与 D/i 系列一致，全系列国家一级能耗标准，节能经济；超大注射量，注射量是同等锁模力螺杆往复式注塑机注射量的 5 倍以上；该系列产品由于采用了更为优越的挤注成型技术，注射量最大突破400kg，更适合大型厚壁制品的注塑成型；同时，由于采用柱塞式注料技术及射前储料技术使该系列产品具有更高的清洁性与精密性，能扩大成型应用领域的范围。D(T)/JII 外观 图示机器为 D700sv/J8200 用途 特性 以 D/JI 为基础，提高注射压力，进一步拓宽挤注成型应用领域；注射压力更高，一般在 130MPa 左右，能适用于检查井，通讯设施，托盘及垃圾桶等产品生产；其塑化效率比同等注射量的注塑机至少高出 30%左右，生产高效，产品成型效果优异；该系列产品同时继承 DT 各系列产品稳定性及经济性等众多优点；该系列产品更适合检查井等较大注射量及相对较薄壁厚制品成型。2019 年年度报告 15/218 DHDH 系列系列 DH/i 外观 图示机器为 DH850sv/i7800 用途 汽配、家电、物流 特性 该系列产品采用液压直锁二板式合模结构，因此具备更精确的锁模力重复精度和开合模位置精度；具有大开模行程及容模量，且参数配置灵活，对模具适应性更强，能进行大型深腔塑料制品的生产；该系列产品结构更加紧凑，空间利用率更佳，更省空间资源；注射单元来自梦想 DT/i 平台，成熟性、稳定性、经济性同样突出。DH/M 外观 图示机器型号为 D550sv/M2500 用途 3C、包装、汽配、家电 特性 锁模单元和伺服系统与 DH/i 系列一致，因此同样具有良好的节能性，符合国家一级能耗标准，具有良好的节水性和静音性；由于采用单缸一线式注射系统，较小的注射惯量带来更高速、更精密的注塑成型特性。2019 年年度报告 16/218 DH/JI 图示机器为 DH2800sv/J54000 用途 管件 特性 同时具备 DH 及 DT/JI的优良特性和优点 DH/JII 外观 图示机器为 DH4050sv/J117000 用途 物流、管件 特性 同时具备 DH 及 DT/JII的优良特性和优点 DEDE 系列系列 DE/E 外观 图示机器为 DE140/E360H 用途 医疗、电子、3C 等 2019 年年度报告 17/218 光学 汽配 包装 特性 锁模及注射等动作直接由伺服电机提供动力来源，避免了液压机的油渍污染、油质变性等问题。伺服电机直驱技术，采用皮带轮及滚轴丝杠进行机械化传统，去除能量损耗、实现精密控制和快速响应，相较液压机具有更强的节能性、精密性、静逸性。全电机强度特别进行结构改进和优化设计，刚性和强度等级更高。并且，扩展研发了其子系列 DE-EH 标准机系列、DE-EF 高速机系列、DE-Ec 经典型性系列等多款机型。通过 CAE 等软件，对机器关键零部件进行强度优化，对执行机构进行运动优化，通过先进设备及工艺，保障全电注塑机运行稳定可靠并保障运行寿命。全面对标日本品牌产品，打造高性价比、高品质化设备，应用于精密医疗电子、环保食品包装、高端汽配家电等多行业。DD/MMDD/MM 外观 图示机器为 D170Db/M210M210P 2019 年年度报告 18/218 用途 汽配、日用品 特性 注射单元由两个独立的单注射缸注射单元组成，两个注射单元平行布置或平面直角布置或斜排布置等多种结构布置方案，适合更多多组分制品成型要求。锁模单元由肘杆式合模机构和转盘机构组成，极大的拉杆水平间距，有利于加到转盘直径，从而为多组分模具安装提供足够空间。转盘通常用伺服电机驱动，更加节能、高速。DD/MMcDD/MMc 外观 图示机器为 D160/M640M370c 用途 日用品 特性 该系列产品包括混色注射、夹层注射等，由两个独立的单注射缸注射单元组成，具有独特的料筒前体和喷嘴，满足不同的混色效果设计和夹层注射需求。DHD/MMDHD/MM 外观 图示机器为 DH880Dn/M3700M840M370 用途 汽配 2019 年年度报告 19/218 特性 注射单元由两个或以上独立的单注射缸注射单元组成，两个注射单元平行或平面直角或垂直直角或斜排布置等多种结构布置方案，适合更多多组分制品成型要求。锁模单元由 DH 两板式合模机构和转盘机构组成，具备 DH 的优良特性。因该系列转盘直径较大，特对转盘支撑轴进行优化加强，使转盘的承重能力进一步提高。二板式合模机构的特性，使其能够实现较大模具或者深腔制品的生产，尤其针对双色汽配车灯、内饰件、AB 柱、保险杠、仪表盘等产品生产。多射台可采用多个角度配合，配载座台整移位置调整设备，可将该设备优化成为单色、双色、多色等多功能机型。DHHRDHHR/MM/MM 外观 图示机器为 DH1300HR/M3700E1400 用途 汽配 特性 采用二板式合模结构，搭配水平转盘中板结构，大程度的减小设备占地面积，节省厂房资源。水平转盘回转空间大，承载模具重量能力强。两个独立的注射单元对向布局，单独独立控制且支持工艺数据共享，产品成型更精密、更标准，重复精度更高。对射机的注射单元与移动模板同步移动，效率更高；具有同步抱闸结构，抱闸更快更准，主要应用于复杂的汽车配件及内饰件、大型电器外壳。2019 年年度报告 20/218 （二）公司的主要经营模式 1、销售模式 公司的销售采用了直销与经销相结合的模式。（1）公司的直销模式即公司对终端客户的直接销售，按照是否有代理商，又可以细分为直接直销和代理直销两种模式。（2）公司的经销模式系由经销商向公司买断货物所有权形成的销售，即由经销商向公司购买注塑机，再由经销商向终端用户销售。优质经销商为了促进其最终销售的实现，亦会为公司进行市场推广，同时部分经销商还会为终端用户提供售后服务。2、生产模式 公司的生产主要采用计划生产和按订单生产相结合模式，具体情况包括：年度生产计划、滚动生产计划、月度生产计划。对铸件的部分金加工工序及钣金件的喷塑加工工序，公司采取了委托加工的生产模式。3、采购模式 根据原料性质及需求数量、使用频次、加工周期等因素，公司会有两种不同的采购方式：（1）集中计划采购：公司每个月会根据市场需求情况和实际订单情况制定生产计划，对于常用原料和标准物料，除自制零部件外，会采用集中计划采购的方式进行。（2）因需采购：对于定制注塑机和其他特殊生产用料，以及非产品用原料、售后所需原料采用因需采购。4、研发设计模式 公司以自主研发设计为主，与高等院校和科研单位产学研合作为辅的研发设计运作模式。公司建立了以市场需求为导向的研发机制以及创新激励机制，拥有优秀的研发团队和完善的研发体系。（三）公司所处行业情况说明 1、公司所处行业 公司所处的行业为塑料机械行业细分注塑机制造业。根据国民经济行业分类和代码表（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业-专用设备制造业-塑料加工专用设备制造业（C3523）；根据上市公司行业分类指引（2012），公司所属行业为制造业-专用设备制造业（C35）。公司所处行业属于装备制造业中的高端装备制造业，是国家重点扶持的战略新兴产业。装备制造业特别是高端装备制造业为各行业提供技术装备，是国家的基础性和全局性产业，是提升传统产业的重要依托，是新兴产业的重要组成部分，对我国制造业实现战略转型升级具有重大的推动作用。2、行业主管部门及监管体系 我国对公司所处的塑料机械行业的监管主要包括：（1）国家发改委和工信部对行业宏观调控，包括制定产业政策、行业规章、技术标准；（2）国家质检总局对行业产品质量和生产许可等方面的监督管理；（3）中国塑料机械工业协会的行业自律管理。2019 年年度报告 21/218 3、支持行业发展的主要政策 装备制造业属于国家重点鼓励发展的行业之一，国家出台了一系列法律法规和产业政策以扶持装备制造业。（1）国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定：到 2020 年，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业；创新能力大幅提升，掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界领先水平；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。（2）国务院关于印发中国制造 2025的通知（国发201528 号）：推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂、数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。加快产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用，促进集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节集成，实现智能管控。（3）轻工业发展规划（2016-2020 年）：提升重点装备制造水平。推广应用驱动传动系统数控化与效能提升技术、成型过程复杂参数传感与信息融合技术、成型过程智能控制与预测技术的新型塑料机械。重点装备制造水平提升工程。塑料机械：体积脉动精密高效注塑成型设备，拉伸流变连续高填充混炼造粒装置，高效、节能、精密、稳定的塑料加工装备。积极推动智能化发展。发展智能产品和装备，围绕智能产品的标准制定、产品生产、系统集成和规模应用四个领域，统筹推进智能家居、服务机器人、智能照明电器、可穿戴设备等产品的研发和市场推广。鼓励行业建设开放的共性技术测试和实验平台。发展基于物联网技术的缝制机械。加快食品、塑料制品、皮革、造纸、洗涤用品等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。塑料机械重点开展驱动传动系统数控化与效能提升，成型过程复杂参数传感与智能控制，嵌入式机器人协同应用、综合决策与信息化管理等技术研发及应用。（4）国家重点支持的高新技术领域 2016 版本：6.高分子材料的新型加工和应用技术高分子材料高性能化改性和加工技术；采用新型加工设备和加工工艺的共混、改性、配方技术；高比强度、大型、外型结构复杂的热塑性塑料制品制备技术；电纺丝等高分子材料加工技术；大型和精密橡塑设备加工设备和模具制造技术；增材制造用高分子材料制备及应用技术等。（5）浙江省制造业发展“十三五”规划（浙发改规划2016507 号）：引导高端装备产业向绿色化、智能化、超常化、融合化、服务化方向发展，推动高端装备进口替代，加快打造集设计、研发、制造、服务于一体的高端装备产业链，努力建设成为我国重要的高端装备制造基地。4、行业概况 2019 年年度报告 22/218 作为三大合成材料之一的塑料自问世以来发展迅猛。随着以塑代钢、以塑代有色金属、以塑代水泥、以塑代木的逐步发展，塑料广泛运用于航空航天、国防、石化、海洋、电子、光电通信、建筑材料、包装、农业及轻工业等各个领域。塑料成型设备是对塑料及其他高分子类新型材料进行成型加工的技术装备，随着高分子材料的性能、功效的不断开发与突破、高分子材料与其它材料复合化的不断创新，以及塑料制品在制造业和生活领域中的广泛应用，塑料成型设备行业发展前景极其广阔，在专用设备制造业中将会占据非常重要的地位。（1）注塑机是最重要的塑料成型设备和塑料机械 注塑机领域是塑料机械行业中的一个重要分支，目前美国、日本、德国、意大利、加拿大等国家注塑机产量占塑料加工机械总量的比例达到 60%-85%。我国塑料机械行业与世界塑料机械行业的产品构成大致相同，注塑机也是产量最大、产值最高、出口最多的塑料机械产品。（2）全球塑料成型设备市场容量 Freedonia Inc.公司预测全球塑料加工机械需求量的年增幅将达到 5.6%，2021 年全球需求量预计将达到 375 亿美元，Grand View Research Inc.研究报告称得益于行业市场技术的更新以及稳健的发展势头，预计 20172025 年该行业将以 7.4%的复合年增长率持续增长。Freedonia Inc.公司同时指出中国是目前全球最大的设备市场，并将在 2019 年继续引领全球需求。（3）我国塑料成型设备市场容量 我国塑料成型设备市场的下游应用行业塑料加工业，经过“十二五”和“十三五”的迅猛发展，实现了历史性跨越，实现了从以消费品为主快速进入到以生产资料和高技术领域的重要转型。当前，塑料加工业通过追赶型高速发展，完成数量主导型发展阶段后进入提升发展质量、提高发展效益和产业升级的新阶段。作为塑料加工业的上游行业，塑料成型设备市场也受到塑料加工业发展的带动而发展迅速。根据中国塑料机械工业协会 20152019 年工业规模以上企业主要指标统计表来看，2015 年度规模企业 389 家、主营业务收入 521.78 亿元、利润总额 49.46 亿元、出口交货值 84.27 亿元；2016 年度规模企业 403 家、主营业务收入 595.91 亿元、利润总额 56.90 亿元、出口交货值 90.57亿元；2017 年度规模企业 402 家、主营业务收入 670.64 亿元、利润总额 69.14 亿元、出口交货值 109.48 亿元；2018 年度规模企业 423 家、主营业务收入 644.32 亿元、利润总额 66.35 亿元、出口交货值 94.35 亿元；2019 年度规模企业 456 家、主营业务收入 650.81 亿元、利润总额 57.62亿元、出口交货值 94.82 亿元。从我国塑机行业整体情况来看，2018 年、2019 年以来，下行压力有所增大。5、部分下游行业说明 塑料机械行业是为塑料制品开发与应用行业提供先进技术和装备的产业，塑料机械行业与塑料制品开发与应用行业紧密一体相辅相成，共同推动着塑料制品的应用向着更广泛的领域发展。作为最重要的塑料机械，注塑机下游应用领域主要为塑料建材、汽车配件、家用电器和 3C 产品、物流、包装材料及其他普通塑料制品行业：2019 年年度报告 23/218 （1）塑料建材行业应用领域：塑料建材具有质轻、耐腐蚀、导热系数小、保温防水节能、加工成型方便、回收利用率高等特点，在建筑和基建领域得到了广泛应用，已成为当今建筑和基建技术发展的重要趋势。由于塑料建材所具有的突出优点，塑料管件在浙江省“五水共治”等环保工程以及我国“地下综合管廊”等城市改造工程中得到了大量的应用，此外在“海绵城市”建设工程以及“西气