603042_2019_华脉科技_华脉科技2019年年度报告(2023年4月修订版)_2023-04-19.pdf

2019 年年度报告 1/203 公司代码：603042 公司简称：华脉科技 南京华脉科技股份有限公司南京华脉科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/203 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胥爱民胥爱民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆玉敏陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖徐秋肖徐秋子子声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元（含税），共计派发现金红利 7,208,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 2019年2月，华脉新材料向关联方华脉置业提供400万元借款，借款期限为1个月，借款年利率为5.22%。华脉置业已于2019年2月22日、2019年3月21日向华脉新材料偿还借款和支付利息共计401.74万元。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司面临技术研发风险、产业政策及市场风险、毛利率下降风险、应收账款金额较大风险、原材料价格波动风险、不可抗力风险等风险。敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注第四节“经营情况讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”部分“（四）可能面对的风险”相关阐述。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/203 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.203 2019 年年度报告 4/203 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、华脉科技 指 南京华脉科技股份有限公司 华脉光纤 指 南京华脉光纤技术有限公司 华脉物联 指 南京华脉物联技术有限公司 华脉光缆 指 南京华脉光缆技术有限公司 华讯科技 指 南京华讯科技有限公司 华脉众创 指 南京华脉众创服务有限公司 华脉软件 指 南京华脉软件技术有限公司 华脉新材料 指 江苏华脉新材料有限公司 华脉智慧云 指 南京华脉智慧云科技有限公司 江苏道康 指 江苏道康发电机组有限公司 华脉光电 指 江苏华脉光电科技有限公司 华脉才华 指 浙江华脉才华科技有限公司 上海金融 指 上海金融发展投资基金（有限合伙）中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 电信运营商 指 提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司 ODN 指 光分配网络(Optical Distribution Network），是基于 PON 设备的 FTTX 光缆网络，其作用是为 OLT 和 ONU之间提供光传输通道。PON 网络中不含有任何电子器件及电子电源，ODN 全部由光分路器等无源器件组成 ONU 指 Optical Network Unit，即光网络单元，分为有源光网络单元和无源光网络单元 OLT 指 Optical Line Terminal，即光线路终端，用于连接光纤干线的终端设备 WLAN 指 无线局域网络（Wireless Local Area Networks），利用射频技术取代旧式双绞铜线所构成的局域网络，允许在局域网络环境中使用射频波段进行无线连接 物联网 指“物物相连的互联网”，这包含两层意思：第一，物联2019 年年度报告 5/203 网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸；第二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信。4G/5G 指 第四代移动通信技术、第五代移动通信技术 FTTX 指 光纤宽带接入技术，“X”代表多种可选模式，包括 FTTC（Fiber To The Curb，光纤到路边）、FTTB（Fiber To The Building，光纤到大楼）、FTTO（Fiber To The Office，光纤到办公室、FTTH（Fiber To The Home，光纤到户）等 2019 年年度报告 6/203 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 南京华脉科技股份有限公司 公司的中文简称 华脉科技 公司的外文名称 Nanjing Huamai Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Huamai Technology 公司的法定代表人 胥爱民 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱重北 王静 联系地址 南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场 南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场 电话 025-52707616 025-52707616 传真 025-52707915 025-52707915 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市江宁区东山工业集中区润发路11号 公司注册地址的邮政编码 211103 公司办公地址 南京市江宁区东山工业集中区润发路11号 公司办公地址的邮政编码 211103 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场15楼证券管理部 2019 年年度报告 7/203 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华脉科技 603042 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名 孔保忠、彭灿 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 签字的保荐代表人姓名 吴其明、管汝平 持续督导的期间 2017 年 6 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 吴其明、管汝平 持续督导的期间 2017 年 6 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,153,549,656.06 1,030,146,064.70 1,030,146,064.70 11.9811.98 1,053,893,721,053,893,723.133.13 1,155,372,021,155,372,022.282.28 归属于上市公司股东的净利润 23,657,423.47-103,732,169.3103,732,169.33 3-110,343,600.95-122.122.8181 66,934,327.466,934,327.46 6 73,545,759.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净5,538,052.78-107,754,200.4107,754,200.41 1-114,365,632.03-105.105.1414 60,042,485.50 66,653,917.12 2019 年年度报告 8/203 利润 经营活动产生的现金流量净额 43,080,733.09-53,324,953.04-53,324,953.04 180.7180.79 9-175,421,889.51-175,421,889.51 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 807,504,558.33 783,703,195.75 783,703,195.75 3.043.04 869,287,540.2869,287,540.22 2 875,898,971.84 总资产 2,238,048,196.20 2,126,810,968.46 2,126,810,968.46 5.235.23 1,501,968,0991,501,968,099.86.86 1,508,579,531.48 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.1731-0.74810.7481 -0.7957 不适用 0.54940.5494 0.6037 稀释每股收益（元股）0.1731-0.74810.7481 -0.7957 不适用 0.54940.5494 0.6037 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0405-0.77710.7771 -0.8247 不适用 0.49280.4928 0.5471 加权平均净资产收益率（%）2.97-12.6412.64 -13.39 增加增加15.6115.61个百分点个百分点 9.669.66 10.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.7-13.1313.13 -13.88 增加增加13.8313.83个百分点个百分点 8.678.67 9.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 9/203 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 210,668,471.21 232,726,578.49 362,216,038.51 347,938,567.85 归属于上市公司股东的净利润-8,864,637.30-4,489,710.59 10,850,863.11 26,160,908.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,574,827.30-4,559,507.87 8,070,940.84 18,601,447.11 经营活动产生的现金流量净额-115,274,409.17 118,056,652.67 13,812,916.09 26,485,573.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-72,105.16 -84,638.99-166,263.34 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,436,743.78 2,452,386.39 7,787,590.29 委托他人投资或管理资产的损益 376,507.60 509,794.51 1,405,707.75 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,096,360.92 3,071,825.22-911,920.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,968,089.34 少数股东权益影响额-4,409,248.76 1,101,487.03 所得税影响额-3,308,887.69 -60,733.74-1,223,272.53 合计 18,119,370.69 4,022,031.08 6,891,841.96 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 10/203 2019 年年度报告 11/203 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主营业务（一）公司主营业务 公司主营业务为通信网络物理连接设备研发、生产和销售，物联网解决方案服务商，主要产品包括光通信网络设备、无线通信网络设备和发电机组。通信网络业务为电信运营商、电信主设备商、网络集成商、政企客户和海外电信运营商提供通信网络连接、无线接入、智能化 ODN 解决方案和物联网应用解决方案。公司光通信网络设备产品覆盖了从局端 OLT 到用户端 ONU 的全系列 ODN 网络建设必需产品，包括 ODN 物理连接及保护设备、光无源器件类、光缆等细分产品；公司无线通信网络设备产品包括微波无源器件、天线、POI多路接入等细分产品；光通信网络设备产品及无线通信网络设备产品广泛应用于通信 FTTX、传输网络建设和信息通信机房建设等领域。发电机组业务主要为客户提供产品、安装和技术，维修或代维服务，以及为客户设备提供更新改造升级服务。（二）公司经营模式（二）公司经营模式 1 1、采购模式、采购模式 公司采购模式以采购管理制度为基础，综合考虑订单规模以及库存水平等因素而制定采购计划。公司采购工作由采购部、市场部、质控部共同负责。采购部根据市场部提供的订单情况、既有库存情况制定采购计划，由专门的采购负责人具体落实采购工作，质控部负责采购产品的质量检验。2 2、生产模式、生产模式 公司通过参加中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商和中国铁塔等客户的招标，中标后与客户签订框架协议，框架协议明确约定了其采购货的种类型号、细分类产品价格等信息。客户根据电信工程建设进度，向公司发送发货指令，根据行业经营特点以及客户个性化需求，公司依据发货指令组织生产。公司产品的关键零部件及重要工序自行生产和安排，部分工序委托加工，产品从设计、生产、装配、检测、试验均在企业内部完成。3 3、销售模式、销售模式 公司下游客户主要包括中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等电信运营商、广电公司、交通、轨道等，主要通过参与招投标的方式获取订单。并由运营商的下属各省市分/子公司分批次向公司下达采购订单。（三）行业情况（三）行业情况 我国通信网络建设在互联网的快速发展和通信行业政策的推动下发展迅速。通信设备制造业坚持技术引进和自主开发相结合，已经形成了一个较为完整的通信设备制造业产业体系，产业链逐步完善，自主创新能力明显提升，产业规模不断扩大，已成为电子信息产业的支柱产业。20132019 年年度报告 12/203 年，工信部、发改委与科技部成立 IMT-2020 推进组，推动我国第五代移动通信技术研究和开展国际交流与合作。2015 年到 2018 年期间，国家政策密集出台，主要从技术标准、网络建设及产业应用三方面强化我国 5G 布局。2019 年我国进入由 4G 迈向 5G 的过渡时期，光纤宽带接入网和 4G 移动通信基站的建设基本完成，在 5G 建设尚未大规模启动，没有产生大量的新建网络规模扩张需求的情况下，三大运营商调整缩减了固网建设的资本开支预算，致使 2019 年光纤光缆等通信网络建设相关产品供需关系失衡，集采价格大幅下降，加大企业经营压力。2019 年 6 月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了 5G 商用牌照，5G 商用牌照的发放将有助于增强国内 5G 网络建设速度并增大投资规模。政策支持力度的增强也将进一步带动 5G 全产业链发展，随着 5G、云计算、物联网、大数据、移动互联等产业的快速发展，信息消费活力释放，全球数据流量快速增长，通信网络建设相关产品需求将不断增加，为公司未来发展带来商机。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 经过多年的积累，公司在行业中已具备较为明显的竞争优势，产品系列完备，解决方案多样，可快速为客户提供定制服务。公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：（一）技术研发优势（一）技术研发优势 公司自成立以来一直专注于通信网络技术的研究和通信网络建设配套产品的开发工作，把技术研发作为战略重心之一。截至 2019 年底，公司共获得 471 项专利，其中发明专利 32 项；参与制定行业标准 34 个。公司在通信网络物理连接设备领域拥有一支高效、稳定的研发团队，该研发团队具备深厚的专业背景和丰富的行业应用经验，具有较强的研发和自主创新能力，能有效的为客户提供、制定解决方案。公司先后荣获“江苏省高新技术企业”、“江苏省民营科技企业”等荣誉称号；建有江苏省企业研究生工作站、东南大学华脉光子集成技术联合工程研发中心、南邮华脉物联网应用技术联合实验室等高规格、高水平研发平台。（二）产品优势（二）产品优势 公司 ODN 建设的通信设备覆盖从局端 OLT 到用户端 ONU 的全系列 ODN 网络建设必需产品，能够满足各类公网/专网用户个性化、多样化的需求。2019 年，公司加大了对通信网络相关产品的研发力度，加速“超级 WIFI”、“POI”、“合路器”等配套产品及高效配电等数据中心配套产品的研发。公司凭借着多年的行业经验积累和持续不断的技术创新，紧密跟进技术发展变化趋势，不断推出符合市场需求的产品，形成了有力的产品竞争优势。（三）营销及服务优势（三）营销及服务优势 公司建立了覆盖全国的市场销售体系和服务网络，与中国移动、中国电信、中国联通等电信运营商及中国铁塔保持长期稳定的合作。公司产品已覆盖全国 31 个省市及自治区，广泛应用于通信公网和军队、电力、广电、轨道交通等通信专网。公司持续关注客户需求，建立客户信息数据2019 年年度报告 13/203 库。公司加大海外市场开发力度。公司凭借较强的技术实力、完善的产品线和过硬的产品质量，根据客户需求提供综合解决方案。2019 年年度报告 14/203 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司是通信网络物理连接设备制造商，持续专注于为国内外电信运营商、电信主设备商、网络集成商、政企客户和海外电信运营商提供通信网络连接、无线接入、智能化 ODN 解决方案和物联网应用解决方案。公司凭借着多年的行业经验积累，持续不断的技术创新，紧密跟随技术发展变化趋势，不断完善 FTTH 通信网络建设，积极推动产业链整合与延伸发展、培育新兴产业。2019 年，公司实现营业收入 115,354.97 万元，同比上升 11.98%；归属于上市公司股东的净利润 2,365.74 万元，公司实现扭亏为盈。2019 年，公司开展的主要工作如下：（一）持续提升通信网络业务的核心竞争力，聚力开拓下一代通信网络领域相关产品（一）持续提升通信网络业务的核心竞争力，聚力开拓下一代通信网络领域相关产品 2018 年底我国光纤宽带接入网和 4G 移动通信基站的建设基本完成，2019 年 5G 建设尚未大规模启动，在尚未产生大量新建通信网络建设市场需求的情况下，三大运营商调整缩减了通信网络建设的资本开支，致使 2019 年相关产品供需关系失衡，集采价格大幅下降，增加公司经营压力。公司应对行业调整变化，布局下一代通信网络建设相关领域，聚焦 5G 通信产品、解决方案与行业应用，加强微波器件、POI 等 5G 相关产品技术储备；根据客户需求，开发适用于 5G 的蝶缆光电复合缆及 module 缆、特种光电复合缆等产品；根据社会客户和运营商对 FA 的需求，开发并完善 FA 系列衍生类产品，公司通过聚焦下一代网络通信产品，跟上网络建设更新迭代的步伐，持续提升核心竞争力，全年申请专利 39 项。（二）加强市场开发基础工作，巩固传统市场，探索转型新市场（二）加强市场开发基础工作，巩固传统市场，探索转型新市场 2019 年，公司加强市场开发基础工作，巩固传统市场，探索转型新市场，发展运营商、行业和海外三大市场，推动产业链整合与延伸。公司参与起草通信行业标准，通过加强各大运营商集团政企部门的市场开发，推广通信网络相关产品。加强广电、电力、轨道交通市场开发；加大运营商应用软件市场和银行金融软件市场的开发。公司积极参加国际通信展会，加强海外市场布局，加速海外设立办事处，提高满足海外客户需求的能力和响应速度，提升海外市场竞争力。（三）加强产品质量管控，提升产品竞争力（三）加强产品质量管控，提升产品竞争力 公司组织开展质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系建设工作，按照 PDCA持续改进的要求对不符合项进行整改，推动质量管理体系实施细则执行力度。加强原材料检验、生产过程巡检。加大供应商质量管控力度，提高产品过程质量控制能力，提升产品竞争力。（四）提升管理效率，强化成本费用管控力度（四）提升管理效率，强化成本费用管控力度 进一步加强公司规范运作与提升内部控制水平，健全管理制度和流程建设，推进降本增效工作方法。按照“全员、全要素、全过程”的要求落实公司降本增效工作，执行“采购核算底价、源头厂家采购、货比三家”采购模式，密切关注市场材料价格；开展产品优化降本设计，改进生产工艺，推进产品标准化工作，提高生产效率，降低人工成本；加强体系建设工作，坚持体系运2019 年年度报告 15/203 行闭环管理，促进体系运行质量持续提升，完善质量管理制度和作业流程，运用信息化工具实现运营过程管控，提升运营水平。公司持续推进降本增效工作，建设降本增效文化，通过规范化治理，有力保障降本增效利益最大化。（五）加强人才体系建设，提升企业续航能力（五）加强人才体系建设，提升企业续航能力 明确人力资源管理方向，做好总体人力资源规划，加强人才队伍引进，充实人力资源储备，强化绩效考核，完善人才培养机制，科学定岗定责，加强针对性、实用性的技能培训，实现员工与公司共同成长。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 11.53 亿元，较上年同期增长 11.98%，主要产品 ODN 网络物理连接及保护设备收入 33,308.51 万元，较上年同期下降 9.13%；光缆类收入 33,566.69 万元，较上年同期增长 36.69%；光无源器件类收入 10,378.29 万元，较上年同期下降 49.57%；微波无源器件类收入 5,832.87 万元，较上年同期增长 21.40%；天线类收入 3,640.82 万元，较上年同期下降42.13%；发电机组收入 19,165.02 万元，较上年同期增长 144.88%。归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润 553.81 万元，较上年同期增长 105.14%105.14%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,153,549,656.06 1,030,146,064.70 11.98 营业成本 874,289,922.57 784,290,590.91 11.48 销售费用 111,497,286.29 127,850,768.27-12.79 管理费用 77,725,561.20 76,469,032.20 1.64 研发费用 52,182,558.21 56,142,738.69-7.05 财务费用 22,425,908.31 11,827,066.98 89.62 经营活动产生的现金流量净额 43,080,733.09-53,324,953.04 180.79 投资活动产生的现金流量净额-171,006,681.85-431,489,874.97 60.37 筹资活动产生的现金流量净额 167,023,959.48 467,214,222.94-64.25 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年年度报告 16/203 报告期内，公司累计实现营业收入 115,354.96 万元，较去年同期增加 12,340.36 万元，增幅 11.98%，主要是光缆类产品、微波无源器件产品和发电机组收入增长。公司累计营业成本 87,428.99 万元，较去年同期增加 8,999.93 万元，增幅 11.48%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）光通信网络设备制造 774,268,008.37 605,426,210.42 21.81-2.10-3.05 增加0.77 个百分点 无线通信网络设备制造 94,736,963.97 72,577,239.17 23.39-14.62-22.06 增加7.32 个百分点 发电机组制造 191,650,226.37 132,557,525.84 30.83 144.88 202.46 减少13.17 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）ODN 网络物理连接及保护设备 333,085,136.29 241,082,145.74 27.62-9.13-12.18 增加 2.51 个百分点 光缆类 337,399,947.22 293,856,242.18 12.91 37.40 39.82 减少 1.51 个百分点 光无源器件类 103,782,924.86 70,487,822.50 32.08-41.94-49.57 增加10.28个百分点 微波无源器件类 58,328,730.37 41,906,913.91 28.15 21.40 8.14 增加 8.81 个百分点 天线类 36,408,233.60 30,670,325.26 15.76-42.13-43.59 增加 2.18 个百分点 发电机组 191,650,226.37 132,557,525.84 30.83 144.88 202.46 减少13.17个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 953,245,736.23 725,141,395.05 23.93 12.15 8.05 增加 2.86 个百分点 境外 107,409,462.48 85,419,580.38 20.47 35.19 42.98 减少 4.34 个百分点 2019 年年度报告 17/203 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）配线架/柜 台 33,138 32,627 1,670 46.48 41.32 44.09 光分路器 只 2,563,929 2,551,298 99,379 26.47 25.40 14.56 光缆 千米 1,118,035.90 1,116,666.18 62,675.49 22.63 28.37 2.23 合路器 只 92,448 98,696 18,365-26.73-17.58-25.38 室 外 天 线（副）副 8,909 10,831 2,353-26.13 9.99-44.96 发电机组 台 472 505 169-24.84-12.93-16.34 产销量情况说明 本公司产品具有种类广、型号多、价格差异较大的特点，故公司选取了具有代表性的细分产品进行列示。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 光通信网络设备制造 直接材料 517,985,099.43 85.56 527,036,444.33 84.40-1.72 直接人工 43,428,343.18 7.17 52,941,374.64 8.48-17.97 制造费用 44,012,767.81 7.27 44,484,135.61 7.12-1.06 小计 605,426,210.42 100.00 624,461,954.58 100.00-3.05 无线通信网络设备制造 直接材料 62,697,611.18 86.39 87,816,807.48 94.30-28.60 直接人工 5,279,603.46 7.27 2,792,589.29 3.00 89.06 制造费用 4,600,024.53 6.34 2,510,766.85 2.70 83.21 小计 72,577,239.17 100.00 93,120,163.62 100-22.06 发电设备制造 直接材料 118,678,752.88 89.53 40,047,697.41 88.18 196.34 直接人工 2,279,989.44 1.72 1,872,357.21 4.12 21.77 制造费用 11,598,783.52 8.75 3,496,815.78 7.70 231.70 小计 132,557,525.84 100.00 45,416,871.40 100.00 191.87 2019 年年度报告 18/203 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 ODN 网络物理连接及保护设备 直接材料 211,910,195.16 87.90 240,899,405.11 87.75-12.03 直接人工 18,278,353.40 7.58 21,874,842.56 7.97-16.44 制造费用 10,893,597.18 4.52 11,744,332.54 4.28-7.24 小计 241,082,145.74 100.00 274,518,580.21 100.00-12.18 光缆类 直接材料 251,380,642.07 85.55 175,220,014.17 83.37 43.47 直接人工 12,771,906.53 4.35 11,507,813.42 5.48 10.98 制造费用 29,703,693.58 10.10 23,433,579.13 11.15 26.76 小计 293,856,242.18 100.00 210,161,406.72 100.00 39.82 光无源器件类 直接材料 54,694,262.20 77.59 110,917,025.05 79.35-50.69 直接人工 12,378,083.25 17.56 19,558,718.66 13.99-36.71 制造费用 3,415,477.05 4.85 9,306,223.94 6.66-63.30 小计 70,487,822.50 100.00 139,781,967.65 100.00-49.57 微波无源器件 直接材料 32,162,235.35 76.75 33,686,893.87 86.93-4.53 直接人工 5,144,654.03 12.28 2,556,283.64 6.60 101.26 制造费用 4,600,024.53 10.97 2,510,766.85 6.48 83.21 小计 41,906,913.91 100.00 38,753,944.36 100.00 8.14 天线类 直接材料 30,535,375.83 99.56 54,129,913.61 99.57-43.59 直接人工 134,949.43 0.44 236,305.65 0.43-42.89 制造费用 小计 30,670,325.26 100.00 54,366,219.26 100.00-43.59 发动机组 直接材料 118,678,752.88 89.53 40,047,698.41 88.18 196.34 直接人工 2,279,989.44 1.72 1,872,357.21 4.12 21.77 制造费用 11,598,783.52 8.75 3,496,815.78 7.70 231.70 小计 132,557,525.84 100.00 45,416,871.40 100.00 191.87 2019 年年度报告 19/203 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 16,196.60 万元，占年度销售总额 14.04%。前五名供应商采购额 21,957.31 万元，占年度采购总额 16.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,985.32 万元，占年度采购总额 4.79%。3.3.费用费用 适用 不适用 管理费用增加