603319_2019_湘油泵_2019年年度报告_2020-04-10.pdf

2019 年年度报告 1/191 公司代码：603319 公司简称：湘油泵 湖南机油泵股份有限公司湖南机油泵股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/191 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人许仲秋许仲秋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈国荣陈国荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）颜向宇颜向宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股份数为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.80 元（含税），本次不进行资本公积转增股本。剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/191 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.191 2019 年年度报告 4/191 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/湘油泵 指 湖南机油泵股份有限公司 衡山齿轮 指 衡山齿轮有限责任公司，公司之全资子公司 嘉力机械 指 湖南省嘉力机械有限公司，公司之全资子公司 腾智机电 指 湖南腾智机电有限责任公司，公司之全资子公司 东创智能 指 湖南东创智能装备有限公司，公司之控股子公司 东兴昌科技 指 东兴昌科技（深圳）有限公司，公司之控股子公司 上交所 指 上海证券交易所 公司会计师/天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 湖南机油泵股份有限公司章程 OEM 市场 指 零部件供应商为整车或发动机制造商配套而供应零部件系统的市场，为 OriginalEquipmentManufacture 的缩写 AM 市场 指 售后服务市场，即修理、改装或更换汽车零部件的市场，为 AfterMarket 的缩写 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 湖南机油泵股份有限公司 公司的中文简称 湘油泵 公司的外文名称 HUNAN OIL PUMP Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HOP 2019 年年度报告 5/191 公司的法定代表人 许仲秋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈湘军 谭雄毅 联系地址 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 电话 0734-5239008 0734-5239008 传真 0734-5224853 0734-5224853 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 公司注册地址的邮政编码 421400 公司办公地址 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 公司办公地址的邮政编码 421400 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 湘油泵 603319 2019 年年度报告 6/191 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 王强、李鸿霞 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,001,633,127.19 904,363,845.06 904,363,845.06 10.76 813,740,809.99 813,740,809.99 归属于上市公司股东的净利润 93,120,482.08 97,106,728.37 97,106,728.37-4.11 109,669,137.20 110,521,961.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,067,037.98 90,003,782.48 90,003,782.48-14.37 88,851,558.77 89,704,383.04 经营活动产生的现金流量净额 180,560,308.25 140,920,975.26 140,920,975.26 28.13 47,551,337.02 45,815,433.73 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 802,283,526.31 749,938,175.54 749,938,175.54 6.98 712,394,992.45 712,394,992.45 总资产 1,805,314,494.70 1,351,027,070.46 1,351,027,070.46 33.63 1,130,271,956.94 1,114,247,379.20 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.90 0.93 1.20-3.23 1.05 1.36 稀释每股收益（元股）0.90 0.93 1.20-3.23 1.05 1.36 2019 年年度报告 7/191 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.74 0.86 1.11-13.95 0.85 1.10 加权平均净资产收益率（%）12.29 13.36 13.36 减少1.07个百分点 16.95 16.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.17 12.45 12.45 减少2.28个百分点 13.73 13.85 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 由于湘油泵公司 2018 年度同一控制下合并腾智机电公司，故 2018 年对 2017 年原列报报表项目金额进行了调整，视同腾智机电公司在以前期间一直存在。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 254,491,328.07 216,294,399.35 215,900,546.53 314,946,853.24 归属于上市公司股东的净利润 32,989,539.96 23,036,154.55 20,906,081.59 16,188,705.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,274,555.88 21,939,368.09 18,937,823.61 3,915,290.40 经营活动产生的现金流量净额 5,002,174.22 53,225,554.75-21,874,752.17 144,207,331.45 2019 年年度报告 8/191 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 6,577.79 -249,793.32 19,940,247.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,939,194.61 9,737,449.56 5,042,436.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 80,268.57 40,931.10 156,946.79 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 217,733.73 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 2019 年年度报告 9/191 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -669,411.65 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/164,633.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 273,255.69 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回/单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 /对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 2019 年年度报告 10/191 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,109.73 -563,292.51-759,210.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 48,922.83 所得税影响额-1,347,885.12 -1,410,671.02-3,727,475.37 合计 16,053,444.10 7,102,945.89 20,817,578.43 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务 报告期内，公司持续贯彻“节能化、集成模块化、电动化、新能源化、轻量化”的战略目标，在把握发动机（或内燃机）系统的关键及重要零部件发动机泵类产品持续发展的同时，不断丰富产品线，在变速箱/变速器油泵、电子泵类、电机等产品领域取得重大突破，实现国内外主要客户中的广泛应用，同时，公司积极布局新能源汽车零部件的产业，夯实公司全球化的业务，保障公司可持续性增长。具体产品品类如下：1 1、发动机发动机变排量泵、定量泵变排量泵、定量泵 公司是国内发动机润滑冷却泵类领域的龙头企业，也是行业内最早实现与主机厂同步设计开发的企业，具有 40 多年的行业积累经验，在技术开发、质量管理、客户认可度等方面具有领先优势。该项产品品类包括：（1）柴油机机油泵；（2）汽油机机油泵；（3）冷却水泵。其中，2019 年2019 年年度报告 11/191 公司柴油机机油泵实现整体销售 225.71 万台（含国内销售 170.14 万台），柴油机机油泵国内占有率（按照本公司柴油机机油泵国内销量/中国内燃机工业协会披露的国内多缸柴油机销量计算）达到 38.07%，继续保持稳定增长。公司在发动机泵类产品中重点开发并应用了以下关键核心技术：（1）发动机冷却润滑模块技术：公司以“节能化、集成模块化、轻量化”的丰富生产经验和优秀技术工艺，实现发动机冷却润滑模块在柴油机、汽油机两大品类上应用，将发动机的润滑、冷却功能模块集成在一个组件系统中，为发动机同时提供润滑油和冷却液，简化整体结构，提高装配效率，减轻发动机重量，优化发动机空间布局，从而达到节能减排、轻量化、高效的目的。（2）可变排量泵技术：公司积极开发国内领先的可变排量泵，实现泵类产品“节能化”战略目标，充分同步开发应用可变排量技术，已拥有可变排量相关专利 59 项，公司在可变排量泵技术上达到国内领先、国际先进水平。（3）中大马力泵类技术：公司积极开发技术难度高、产品使用工况复杂、升级换代明显的中大马力泵类产品，主要应用于 50300kW 中马力、3001500kW 大马力的柴油机以及 500kW1500kW 的中大马力船舶用中低速发动机，在大马力泵技术研发应用上达到国内领先、国际先进。经过多年发展，公司已成为日本日产、美国福特、福田康明斯、法国雷诺、法国标致雪铁龙、玉柴、潍柴动力、东风康明斯、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、上柴、洛拖、上汽、东风汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽、奇瑞汽车、长城汽车等我国主要主机厂的战略供应商。同时，公司已进入美国康明斯、卡特彼勒、约翰迪尔和斯堪尼亚等国际知名企业的全球供应体系。2 2、自动变速箱油泵自动变速箱油泵 历经十余年研发，公司已经获得变速箱油泵相关的 8 项专利技术，并已实现转子式、外啮合齿轮式、双作用叶片式、月牙形摆线齿轮式变速箱油泵以及配套的上、下阀板的大批量生产，具有高效率、低消耗、低噪音、高可靠性的特点，广泛应用于 DCT、AT、CVT 等各种类型自动变速箱。目前，公司自动变速箱油泵产品已拥有丰田汽车（新能源）、法国标致雪铁龙、沃尔沃、一汽、上汽、长安青山、吉利汽车、长城汽车、盛瑞传动、双特等国内外知名的客户。其中，公司为盛瑞传动配套生产的 8AT 自动变速箱泵通过创新结构设计，技术处于国际先进水平，为其配套生产的 8AT 自动变速器研发及产业化项目荣获“国家科技进步一等奖”。3 3、电子泵电子泵类类产品产品 为实现“电动化、新能源化”的战略目标，公司加大电子泵类产品的开发应用，产品范围涵盖汽车电子水泵（含开关式电子水泵、电动水泵）及电子油泵（含自动变速箱电子泵、发动机预2019 年年度报告 12/191 供油泵）两大品类。其中，公司开发用于新能源车的热管理系统的电子水泵（EWP），为纯电动车、混合动力车的三电系统提供流量持续可调的冷却液持续可靠供应。产品的电压为 12V、24V、48V及 380V/420V，功率范围为 60W-1500W，分别应用于乘用车、商用车、新能源汽车及氢燃料电池。目前，公司电子泵类产品已拥有丰田汽车（新能源）、美国康明斯、重汽、一汽、上汽、吉利汽车、长安汽车、比亚迪、广汽、盛瑞传动、双特等国内外知名的客户。4 4、电机产品电机产品 为实现“电动化、新能源化”的战略目标，公司控股子公司东兴昌科技拥有专业的电机技术研发团队和先进的科研试验设施、智能检测系统，并与中科院深圳先进研究院建立了研发合作，形成以自主知识产权为核心的完善的科研体系，已拥有 42 项电机相关专利及 2 项软件著作权，其电机产品涵盖了功率从 18W-1500W 的各品类直流无刷电机，已形成超低噪音、高效率、高性能直流无刷电机的批量供货能力。在实现湘油泵集团内部自主配套、同步开发电子泵类产品外，公司也同时为日本松下、法国 SEB 集团、英国 Powakaddy、美国 CISCO、以色列 Roboteam 等国内外客户提供配套服务。5、其他业务开拓其他业务开拓 除上述主要产品外，公司控股子公司嘉力机械还生产减速机产品，主要用于建筑机械、通用机床等领域，作用是将电动机、内燃机或其它高速运转的动力实现减速的目的。公司控股子公司腾智机电生产真空泵，涵盖车辆类、船舶类等真空泵，包括不限于应用于刹车助力系统真空泵和曲轴箱稳压真空泵等，其中电动真空泵（EVP28、EVP30 和 EVP50）和电动隔膜泵（EMP5.2、EMP3）给轻型商用车、乘用车、混合电动车和纯电动车等提供刹车助力。公司的控股子公司东创智能主要为制造业客户提供自动化制造装备及相关信息与技术服务。东创智能的创立为公司在智能装备领域提供了良好的业务发展和效益增长。公司与株洲易力达机电有限公司合资成立东嘉智能科技有限公司，从事智能控制系统研发、生产及销售，借助株洲易力达机电有限公司长期以来在汽车控制系统（ECU）及传感器方面的技术领先优势，从而完善了公司在新能源汽车电动化产品及智能驾驶（执行层控制系统）的产业布局。报告期内，公司主营业务未发生变化。（二）经营模式 1、生产模式 公司所属行业为汽车零部件制造业，公司产品主要为针对发动机厂及整车主机厂特定机型研2019 年年度报告 13/191 发、制造配套供应的非标产品，按照客户的需求，实行“以销定产”拉动式的生产经营模式。公司根据主机厂的订单或季度（月度）采购订单，制定月计划和日计划，下发到制造部和各生产车间（含全资子公司车间）。公司生产车间采用精益生产方式作业，实行一个单元流生产，人员进行作业组合，通过推行标准作业、5S/目视管理、价值流分析等工具，实行看板拉动式生产，各加工段尽可能缩短生产时间，减少在制品、半成品和成品库存量，提高产品质量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费，具有较高的生产效率和较大的成本优势。2、采购模式 在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度对供应商进行统一管理，从质量保证能力、技术开发能力、成本控制能力、交付能力等多方面进行考核以确定合格供方名录。公司会基于成熟的供应商评价体系（覆盖质量检测、PPM、及时交付率等多维度），对供应商进行年度评定、审核和评级，只有被评定为 B 级及以上的供应商才能被列入下一年度合格供方名录。公司采购部根据产品单耗、产品需求数量与库存数量确定采购数量，以年度采购计划、月度采购计划的形式传递至供应商。3、销售模式 公司作为国内外二十多家主机厂的一级供应商，产品均以直销的销售方式进行定点定向供货。公司凭借过硬的产品质量、良好的成本控制能力和优良的市场信誉，不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。客户一般会下达常年滚动销售计划，通过其供应商管理系统或传真方式通知公司其订单计划（又称为滚动订单），公司根据滚动订单的需求组织生产。生产完毕后，公司将货物发出，存储在公司租用的异地中转库，物流仓库将产品入库数量、客户提货数量以及库存数量及时通知公司，如发现库存数量低于安全库存量，则向客户提出报警，再由客户向公司协调补充库存事宜。在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。（三）报告期内公司所处的行业情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），本公司所处行业为汽车制造业（代码为 C36），所处细分行业为汽车零部件行业中的发动机泵类行业。发动机泵类产品是汽车动力总成系统发动机总成的关键或重要组成部分。1、汽车行业概况（1）全球汽车行业概况 2019 年年度报告 14/191 随着经济发展、社会进步和技术革新，汽车行业逐渐成为资金密集型和技术密集型的现代化产业，并已发展成为世界上规模最大的产业之一。同时，汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。2010 年以来，得益于全球经济的温和复苏和各国鼓励汽车消费政策的出台，全球汽车产业快速回暖，并保持较为平稳的增长态势。根据国际汽车制造商组织发布的生产统计数据显示，2018 年，全球汽车产量达到 9,560 万辆，同比增长 0.2%。2019 年全球汽车市场销量为 9,030万辆，稍有下滑。（2）中国汽车产业概况 2019 年，在全国坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，我国经济运行仍在合理区间，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但是，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。一年来，生产企业主动调整，积极应对，下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。2019 年，汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点，但产销量继续蝉联全球第一。其中，乘用车产销分别完成 2,136 万辆和 2,144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%，占汽车产销比重分别达到 83%和 83.2%，分别低于上年产销量比重的 3.4 和 1.2 个百分点。在商用车方面，由于基建投资回升、国汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%。其中，重型载货车的增长拉动作用明显，2019 年，重型货车产销量分别为 119.3 万辆和 117.4 万辆，同比分别增长 7.3%和 2.3%。商用车尤其是重型载货车近两年的产销量都处于历史高峰，从最近国家出台的关于推动经济发展、基础设施建设等方面的数据看，商用车乃至整个汽车市场还会得到更好的发展。截至 2019 年底，全国汽车保有量达 2.6 亿辆，同比 2018 年（扣除报废注销量）增长了 8.83%。2、汽车零部件行业概况 汽车零部件是汽车工业发展的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈，整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。我国汽车零部件企业通过技术引进、降低成本、改善技术工艺、提升产品质量获得迅速发展，专业化、规模化的汽车零部件企业逐渐成为整车生产企业的重要战略合作伙伴，这些零部件企业通过与国际知名汽车公司和零2019 年年度报告 15/191 部件企业开展技术合作等多种途径，逐渐融入其全球采购体系。3、公司所处的细分行业说明 发动机及其泵类行业的需求与汽车行业的发展紧密相联，各类商用车、工程机械、发电机组、船舶动力等柴油发动机主要应用领域，以及乘用车等汽油发动机主要应用领域，其 OEM 终端市场发展决定了本行业的主要市场需求，同时 AM 市场也具有相当的需求。根据中国内燃机工业协会统计，2019 年内燃机全年销量 4,712.30 万台，同比下降 8.09%。全年功率完成 243,701.45 万千瓦，同比下降 5.29%。从燃料类型来看，柴油机全年销量 535.78 万台，同比增长 0.35%，其中多缸柴油机全年销量 446.92 万台，同比增长 2.47%；汽油机全年销量 4,173.31 万台，同比下降 9.10%。从配套市场来看，商用车用增长 6.56%；船用增长 1.98%；工程机械用下降 1.15%，乘用车用下降9.75%。公司的规模、产销量均居于国内泵类行业前列，是泵类行业龙头企业之一，是中国最早具备同主机配套企业“协同开发设计、独立制造”能力的行业领先企业，制造技术和产品质量达到了国际先进水平，在行业中率先通过了 IATF16949 质量体系和 ISO14001 环境管理体系认证，公司还是国内泵类行业标准的主导者之一，多次参与到国家及行业泵类标准的制定工作。公司被认定为“国家高新技术企业”、“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、“国家技术创新示范企业”、公司技术中心被认定为“国家认定企业技术中心”、“湖南车用机油泵工程技术中心”、“机械工业车用油泵工程研究中心”等。公司多次获国家级、省级新产品奖，所生产的“湘江”牌机油泵被认定为“湖南省名牌产品”，所拥有的“湘江”商标被认定为“中国驰名商标”和“湖南省著名商标”。公司连续多年获得主机厂商的“战略供应商”、“优秀供应商”、“最佳质量奖”等荣誉。公司目前拥有的可变排量泵技术、发动机冷却润滑模块技术、大马力泵类技术、智能制造技术等核心技术能够更好地满足市场需求。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术研发优势（1）完善的研发体系 公司秉承着“诚信、创新、执行、改进”的企业精神，始终以技术创新引领发展，不断提高制造能力。公司是国家高新技术企业，公司技术中心被分别认定为国家企业技术中心、湖南省车2019 年年度报告 16/191 用泵工程技术研究中心、湖南省工程实验室、湖南省工业设计中心、机械工业车用油泵工程研究中心，具备有完善的研发体系。公司拥有近 300 人的技术研发团队，拥有 10 多位教授级技术顾问，还有来自美国、德国、瑞典、意大利等国的客座工程师团队，形成了以衡东、长沙、欧洲“三位一体”的研发体系。公司产品 100%自主研发，实现了标准化、系列化、平台化，缩短了开发时间，提高了产品的可靠性，降低了产品的成本。公司完善的研发体系和强大的研发团队为公司新产品研发和关键技术难题的攻关提供了强有力的保障，提高了公司整体的创新和研发能力水平。（2）新产品同步开发优势 公司是行业内最早实现与主机厂同步设计开发的企业之一，重点引入大型3D建模软件Creo、CATIA、UG，引进流体仿真软件、多物理场仿真软件、电机电磁仿真软件，采用 PLM 研发管理系统等，通过这些先进工具和完善的体系建设，打造了一支技术能力过硬、经验丰富的新产品同步开发团队，实现了与主机厂商的同步开发，保证新产品的研发效率，提高了设计质量，实现技术快速革新、持续改进以及产业化，从而具备了为康明斯、福特、雷诺日产、标致雪铁龙、卡特彼勒等全球知名发动机、整车及工程机械制造商同步设计配套产品的能力，公司新产品同步开发能力进入国际先进行列。（3）技术领先优势 公司是国内发动机润滑冷却泵类技术的领先者，也是中国内燃机工业协会副会长单位，起草行业标准 10 项，拥有各类专利 352 项，其中发明专利 37 项，其关键核心技术可变排量机油泵技术、可变流量发动机水泵技术、冷却润滑模块化集成、中大马力泵类技术、自动变速箱泵等技术达到国内领先、国际先进水平。2、产品质量优势 公司严格按照 IATF16949、ISO9001 等质量体系的要求，对研发、制造、供应链等环节进行质量管控。公司制定了严格而具体的质量管理目标，持续提升和改善内部流程，不断完善公司的质量管理体系。（1）优化产品研发阶段的质量管理：公司通过产品质量先期策划流程对产品质量进行策划、验证、实施及监督，早期识别并遏制产品设计和制造过程中的潜在风险，并通过有限元分析不断优化产品和工艺特性，通过产品试验验证计划（DVP）、工艺验证、生产件批准程序（PPAP）、试生产验证等质量控制程序进行验证和固化，消除产品在未来批量生产中可能出现的质量问题。（2）优化供应链控制：公司成立供应商质量工程师（SQE）团队，按照供应商管控流程开展供应商准入过程、供应商实物质量改进、供应商现场审核、供应商变更、供应商新项目 PPAP、供2019 年年度报告 17/191 应商绩效评价及提升等方面的工作，确保供应链交付质量的稳定性。（3）优化生产制造阶段的预防控制：公司实施精益生产管理体系，按照生产过程控制程序及工艺文件对量产的产品进行质量控制，并广泛采用防错技术，通过制造执行管理系统（MES）自动收集产品过程数据，通过在线检测技术进行关键、重要工序的连续抽样测量、监控和统计过程控制，及时发现和解决制造过程中存在的异常、偏移和波动，不断优化现场的制造工艺流程，保证产品生产过程的稳定性。（4）优化产品质量持续改进体系：公司采用六西格玛、分层审核等方式持续改进质量流程管理，建立了标准化的质量改进体系和工作方法，定期对内、外部质量数据进行统计、分析与发布，使公司的生产管理系统始终保持在受控的、稳定的、高效的运行状态。（5）优化售后服务体系：公司通过有效的信息传递系统，对售出产品进行数据搜集、统计，实现售出产品的质量跟踪和服务。3、客户资源优势 公司凭借强大的研发创新能力、技术实力和严格的质量管理体系，在技术开发、质量管理、客户认可度等方面具有领先优势，并与国内外众多知名客户建立了长期稳定的战略配套合作关系。公司已成为日本日产、美国福特、福田康明斯、法国雷诺、法国标致雪铁龙、玉柴、潍柴动力、东风康明斯、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、上柴、洛拖、上汽、东风汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽、奇瑞汽车、长城汽车等国内外主要主机厂的战略供应商。同时，公司已进入美国康明斯、卡特彼勒、约翰迪尔和斯堪尼亚等国际知名企业的全球供应体系。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，在汽车行业普遍呈增长放缓或负增长的大环境下，公司董事会、经营管理层积极应对市场变化，勤勉尽职开展工作，按照年度既定部署，在管理上下狠力，对资源进行了科学整合，拓宽产品范围，着力提升公司盈利能力和经营质量，生产成本进一步得到有效控制；实现了销售规模稳定增长，经营业绩基本得到保持。1、销售规模稳定增长、经营业绩保持稳定 报告期内，公司实现营业收入 100,163.31 万元，比上年同期增长 10.76%；归属于母公司股2019 年年度报告 18/191 东的净利润 9,312.05 万元，同比下降 4.11%；基本每股收益 0.90 元，同比下降 3.23%。2、持续完善、强化内控体系，实现管理创新 报告期内，公司保持良好的运营构架，持续进行管理创新，不断完善和强化现有的内控体系，加强内控监督审核，为公司健康、良性运营提供更切实可行的内控管理、需求服务，使内控体系更完善、合理、有序，保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断提高。3、加强新产品开发，大力拓展市场 报告期内，公司持续加大新产品开发力度，在继续保持可变排量机油泵与主机厂同步开发的同时，不断丰富产品线，变速箱油泵已实现国内外主要客户中的广泛应用，电子泵类产品已实现新能源汽车客户的应用，并参与设立东嘉智能布局智能驾驶控制系统领域。同时，公司持续拓展海外高端市场，与德国戴姆勒、德国大众汽车、美国通用、美国福特、法国标致（PSA）、日本日产、日本爱信等国际大型汽车公司、汽车零部件厂商建立新的业务合作关系，公司的乘用车变量泵技术得到了美国福特、美国通用、日本日产、法国标致（PSA）的认可，并通过了美国福特、日本日产的供应商审核，这些客户的开发为公司未来业绩带来新的增长点。4、推进智能制造，加速转型升级 报告期内，公司大力推进智能化制造系统，加大固定资产投入力度，引入了国内外先进生产技术设备，大力推广信息化生产技术、自动机器人流水线。全面实施“MES”系统，并推动 PLM、ERP、在线 SPC 系统的进一步应用，通过三年的信息化实施及应用，要做到系统集成，数据采集自动化，减少人工干预，生产信息及时传递到生产现场或者服务终端人员，减少中间传递层级，大量减少管理环节和节省人力资源。公司智能制造车间已成为我国泵类智能制造的示范车间，公司正在向泵类智能制造的示范工厂进军。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 100,163.31 万元，比上年同期增长 10.76%；归属于母公司股东的净利润 9,312.05 万元，同比下降 4.11%；基本每股收益 0.90 元，同比下降 3.23%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,001,633,127.19 904,363,845.06 10.76 2019 年年度报告 19/191 营业成本 704,625,647.02 620,921,655.40 13.48 销售费用 55,184,015.55 49,014,536.10 12.59 管理费用 45,658,589.29 44,987,915.24 1.49 研发费用 67,270,554.42 63,207,112.82 6.43 财务费用 16,786,341.18 11,260,576.42 49.07 经营活动产生的现金流量净额 180,560,308.25 140,920,975.26 28.13 投资活动产生的现金流量净额-308,687,403.84-186,559,471.81-65.46 筹资活动产生的现金流量净额 162,212,492.69 95,078,157.95 70.61 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 1,001,633,127.19 元，较上年同期增长 10.76%,营业成本704,625,647.02 元，较上年同期增长 13.48%。具体情况如下:项 目 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 993,289,437.00 696,526,377.39 897,152,889.79 613,841,729.16 其他业务收入 8,343,690.19