603336_2019_宏辉果蔬_2019年年度报告_2020-03-12.pdf

宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 1/183 公司代码：603336 公司简称：宏辉果蔬 宏辉果蔬股份有限公司宏辉果蔬股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄俊辉黄俊辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人林晓芬林晓芬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈来凤陈来凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以截止2019年12月31日公司总股本225,361,500股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利1.10元（含税），每10股送红股3股（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增1.5股。合计派发现金红利24,789,765.00元（含税）；合计派送红股67,608,450股；合计转增股本33,804,225股。在本次送红股和转增股本完成后，公司的总股本将变更为326,774,175股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。本预案经2020年3月11日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过，尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。十、十、其他其他 适用 不适用 宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 3/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司、宏辉果蔬 指 宏辉果蔬股份有限公司 实际控制人 指 黄俊辉、郑幼文 烟台宏辉 指 烟台宏辉食品有限公司，公司的全资子公司 上海宏辉 指 上海宏辉食品有限公司，公司的全资子公司 福建宏辉 指 福建宏辉果蔬有限公司，公司的全资子公司 天津宏辉 指 天津宏辉果蔬有限公司，公司的全资子公司 广州正通 指 广州市正通物流有限公司，公司的全资子公司 香港宏辉 指 宏辉果蔬（香港）有限公司，公司的全资子公司 江西宏辉 指 江西宏辉果蔬有限公司，公司的全资子公司 广东宏辉 指 广东宏辉食品有限公司，公司的全资子公司 陕西宏辉 指 陕西宏辉食品有限公司，公司的全资子公司 马来西亚宏辉 指 宏辉果蔬（马来西亚）有限公司，公司的全资孙公司 井冈山扶贫基金 指 井冈山中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）保荐机构、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）亚太事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）GLOBALGAP 指 全球良好农业操作规范，是在全球市场范围内作为良好农业操作规范的主要参考而建立的认证体系，其认证标准涵盖了对所认证的产品从种植到收获的全过程 ISO9001 指 国际标准化产品质量管理标准，主要适用于工业企业 HACCP 指“危害分析和关键控制点”的英文缩写，是对食品生产厂家生产过程中的危害分析及关键控制点认证，通过对关键控制点有效的预防措施和监控手段，使危害因素降到最小程度 ISO22000 指 国际认证标准，定义了食品安全管理体系的要求，适用于所有组织，并可贯穿整个产品供应链，是 HACCP 的升级版本 协议基地 指 公司与所在村委会签订良好农业规范合同的农业生产基地，它有以下两个方面的特点：一是强调生产的专业化和种植区域化，使基地尽可能成方连片，形成规模。二是在基地管理上，重点强调生产技术规程的组织实施，推行农资供应、病虫害防治等统一服务 产地预冷 指 新鲜采收的果蔬，运输储藏之前，在产地迅速除去田间热，使其温度降低到规定温度的操作过程。有利于后续保鲜储藏。其方法大体分为三种：冷风预冷、真空预冷和冷水预冷 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年、去年、同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 5/183 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宏辉果蔬股份有限公司 公司的中文简称 宏辉果蔬 公司的外文名称 GREAT-SUNFOODSCO.,LTD.公司的外文名称缩写 GREAT-SUN 公司的法定代表人 黄俊辉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈树龙 吴燕娟 联系地址 广东省汕头市龙湖区玉津中路13号 广东省汕头市龙湖区玉津中路13号 电话 0754-88802291 0754-88802291 传真 0754-88810112 0754-88810112 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 汕头市龙湖区玉津中路13号 公司注册地址的邮政编码 515041 公司办公地址 汕头市龙湖区玉津中路13号 公司办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宏辉果蔬 603336/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号 B2 座 301 室 签字会计师姓名 赵国平、范晶晶 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街19号申万宏源证券5楼 签字的保荐代表人姓名 杨晓、潘杨阳 持续督导的期间/宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 6/183 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 851,958,111.77 763,353,835.45 11.61 684,288,372.04 归属于上市公司股东的净利润 78,976,900.87 64,169,890.13 23.07 63,326,139.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,475,916.49 60,940,846.12 25.49 57,175,168.88 经营活动产生的现金流量净额 25,283,858.34-63,302,292.98 139.94 45,562,629.26 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 873,441,764.44 815,265,341.24 7.14 778,016,154.57 总资产 1,082,808,121.09 999,358,996.94 8.35 800,485,796.48 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.35 0.28 25.00 0.28 稀释每股收益（元股）0.35 0.28 25.00 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.34 0.27 25.93 0.25 加权平均净资产收益率（%）9.39 8.10 增加1.29个百分点 8.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.09 7.69 增加1.40个百分点 7.55 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 7/183 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 171,773,306.12 213,319,929.22 222,731,652.13 244,133,224.30 归属于上市公司股东的净利润 15,633,342.27 25,492,360.05 22,479,722.17 15,371,476.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,520,831.01 25,459,396.66 22,449,158.86 13,046,529.96 经营活动产生的现金流量净额 35,151,447.31 42,354,431.82-14,531,873.47-37,690,147.32 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-72,359.22 项 目 明 细 见本 财 务 附 注七-71-51,815.79 140,279.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 615,043.59 项 目 明 细 见本 财 务 附 注七-82 1,117,059.27 2,142,852.06 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 11,490.38 委托他人投资或管理资产的损益 348,875.61 项 目 明 细 见本 财 务 附 注七-66 3,536,022.14 4,966,469.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,998,286.55 项 目 明 细 见本 财 务 附 注七-68 /除上述各项之外的其他营业外收入和支出-595,215.70 项 目 明 细 见本 财 务 附 注七-72、73-1,218,980.09-265,083.84 宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 8/183 少数股东权益影响额-44,074.81 所得税影响额-749,571.64 -164,731.90-833,546.35 合计 2,500,984.38 3,229,044.01 6,150,970.57 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 550,000.00 550,000.00-其他非流动金融资产 50,999,998.00 53,998,284.55 2,998,286.55 2,998,286.55 其他债权投资-1,017,752.33 17,752.33 17,752.33 合计 51,549,998.00 55,566,036.88 3,016,038.88 3,016,038.88 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务 1、公司是一家集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的专业生鲜产品服务商，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。公司通过“标准化基地管理、闭环式质量控制、无缝式冷链配送、一站式产品供应”的产业一体化经营模式，为果蔬产业各个环节提供综合、全面的服务。报告期内，公司主营业务未发生变化。2、公司报告期内的主要产品介绍：公司主要从事水果、蔬菜等农产品的收购、仓储、初加工及配送服务，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。主要产品展示如下：宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 9/183 水果类 苹果 梨 脐橙 蔬菜类 白菜 红薯 宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 10/183 (二二)公司的经营模式公司的经营模式 报告期内，公司经营模式未发生变化，沿用以下果蔬产业经营模式：1、基地管理模式、基地管理模式 为保证果蔬品质以及货源稳定，公司采用“公司+基地+农户”的模式，由农户参照GLOBALGAP 标准进行种植规范管理，农户出产的优质果蔬优先售予公司。同时，公司为了将产品质量与安全的管理深入到采购和生产的各个环节，并实现管理标准化，公司建立了完善的果品质量追溯体系，从而实现产品到原料到产地的可追溯性。2、采购模式、采购模式 公司采购模式主要分为国内采购和国际采购，采用产地直采的模式。国内主要向基地、农户、合作社采购；国际主要向具备区域性、独特性的名优果蔬种植基地采购。公司这种产地直采服务不但能通过计划性的采购服务与强大的尾货处理能力，为下游客户提升效率，降低采购成本；用强大的品控能力，在关键节点提升产品品质，并通过各种新的包装设计与产品营销手段，为下游客户创造更大的价值。3、仓储及加工模式、仓储及加工模式 公司仓储及加工模式如下图：4、销售模式、销售模式 公司的销售模式分为外销模式和内销模式：公司的外销主要以 FOB 的形式通过适当渠道销往国际市场的方式；公司的内销以直销为主，产品主要供应国内大型连锁超市、电商、批发商等。(三三)主要业绩驱动：主要业绩驱动：主要业绩驱动详见“第四节、经营情况讨论与分析”。(四四)行业情况：行业情况：“十三五”时期，是我国全面建成小康社会的决战决胜阶段，也是推进新型工业化、信息化、宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 11/183 城镇化和农业现代化同步发展的关键时期。2019 年中共中央国务院发出关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见，提出“大力发展现代农产品加工业；统筹农产品产地、集散地、销地批发市场建设，加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系建设；培育农业产业化龙头企业和联合体”等相关内容。2019 年及 2020 年是全面建成小康社会的决胜期，中共中央国务院自 2004 年起连续发布第 16 个聚焦“三农”问题的中央 1 号文件，今明两年“三农”领域有不少必须完成的硬任务。2019 年中央 1 号文件指出要大力发展现代农产品加工业，统筹农产品产地、集散地、销地批发市场建设，加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系建设。培育农业产业化龙头企业和联合体，推进现代农业产业园、农村产业融合发展示范园、农业产业强镇建设。健全农村一二三产业融合发展利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益。我国是农业大国，农业在我国的国民经济中有着举足轻重的作用。我国的果蔬产量位居世界第一，但我国果蔬服务业上尚处于发展初期，仍然面临采后商品化处理水平低、优质果蔬数量匮乏、果蔬深加工品种少、缺乏有效的行业管理与技术监督等问题，采后商品化率与发达国家相比处于较低水平且存在一定差距。根据国家统计局（http:/ 年居民人均可支配收入达到28,228.00 元，人均消费支出达到 19,853.14 元，居民生活水平不断提升，带动消费升级，越来越多的消费者愿意溢价支付购买品质更优异的果蔬产品，对新鲜果蔬产品的需要与品质要求越来越严格。为满足消费者需求，深入推进果蔬产业供给侧结构性改革，加快从增产导向转变为提质导向，打造一体化全产品链的现代农副产品加工模式，建设冷链物流平台，是果蔬行业发展的必然趋势。随着果蔬服务业质量品牌和标准化生产能力的提升，果蔬产品相关质量标准的制定与完善，引导企业严格执行强制性标准，采用先进标准，推行标准化生产，提升全程化质量控制能力，鼓励企业开展先进的质量管理、食品安全控制等体系认证，逐步建立全员、全过程、全方位的质量管理制度，实现全程质量管理和控制等一系列行动的实施，使果蔬产品避免优质不优价、增产不增收的不利情况，有利于我国的农产品标准体系得到国际市场认可，为业内具有优质质量品牌的企业提供了先机。公司作为一家 A 股上市的专业果蔬产品服务商，以实现果蔬行业高质量发展为目标，深入推进供给侧结构性改革，贯彻落实新发展理念，充分利用国际国内两种资源两个市场，以满足消费者多样化、个性化、高品质需求，着力于去产能、提质量、降成本、强产业、拓出口，建成现代化果蔬行业体系。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 12/183 作为国内 A 股上市的专业果蔬产品服务商，公司专注于一体化全产品链的现代农副产品加工模式，经营模式兼具商业价值及社会效益，契合现代消费趋势和国家促进“三农”重大政策。通过采用种植基地管理、加工配送基地辐射的业务模式，深入产区源头管理，实现企业农户双赢。公司一体化模式有利于减少中间环节、保障农产品质量、降低流通成本，对提升农业种植技术、促进农民增收及推动农业规模化发展起到较大贡献。据中国果品流通协会统计显示，宏辉果蔬的品种多样性及出口资质在国内同业中均具有明显优势。公司常年合作的农业种植基地覆盖国内主要果蔬名优产区，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬，逐步形成了成熟的新增品类拓展模式。公司果蔬产品已通过多个国家及地区的准入认证，是国内果蔬出口企业中取得出口资质较为丰富的企业之一，产品销往美国、加拿大、东南亚、香港等国家和地区。公司采销基地布局广泛，已在全国设立 9 个仓储加工配送中心，分别位于山东、上海、福建、广东汕头（2 个）、广东广州、江西、天津、陕西，配送区域可覆盖全国各地，公司利用多年的果蔬仓储配送经验，针对果蔬产品具有季节性和区域性的特点，通过国内果蔬主产区的加工配送基地的布局和相互调配，以及冷链物流服务，有效解决果蔬供需之间的矛盾和保证各类果蔬产品的及时供应，满足下游客户的多元化需求，有利于增强下游客户对公司的粘性。公司构建跨区域、多产品的产品组合以满足客户多元化需求，凭借品种齐、质量高、信誉好等优势，开拓国际市场，参与高端市场的竞争，以一站式全产品链锁定客户，与下游超市客户群体形成良好的合作关系，多项产品均已获得市场认可。公司二十多年的行业经验深化了公司对上游种植产业的渗透力度，积累了以超市渠道、电商、农批市场等多渠道一起发展的销售网络；产业一体化的经营模式关联上游果蔬种植业与下游消费环节，灵敏的上下游信息采集能够让公司根据具体市场需求做出针对性策略，调整种植、采购方针，及时掌握行业动态与技术。宏辉果蔬实施质量管理体系，对一体化流程进行监控，保证产品质量安全，形成业内领先的产品品质优势。公司产品质量管理通过了 GLOBALGAP、ISO22000、ISO9001 等国际质量体系认证，产品已得到全球各大知名连锁超市和国际大型经销商客户的认可。公司坚持“传递健康，领鲜一步”的服务理念，通过加强标准化基地管理、闭环式质量控制、无缝式冷链配送、一站式产品供应的服务能力，加快全方位采销网络布局来深化产业一体化经营模式，为果蔬产业各个环节提供综合、全面的服务。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司围绕年度发展计划，以内部管控为底线，深抓产品品质，拓展供应与销售渠道，宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 13/183 强化企业管理。公司实现营业收入 85,195.81 万元，同比增长 11.61%，实现归属于上市公司的净利润 7,897.69 万元，同比增加 23.07%。报告期内，重点开展并推进以下工作：1、拓宽产销渠道，优化销售网络 公司将在做好果蔬行业经营的基础上，充分发挥上市公司优势，开拓更多信用优质的大型客户，建立起良好合作关系，在保证公司风险可控的基础上，探索多种可行的销售模式、拓宽产销渠道，以增加公司经营收入，进一步提高公司资产整体盈利能力。围绕果蔬服务产业的资质壁垒，公司将在保障产品安全与质量的基础上，加快市场区域、下游客户的认证工作，持续对下游客户结构进行优化调整。同时，不断完善采销布局、提高物流配送能力，进一步降低流通成本，优化销售网络，扩张国内外市场，提高市场竞争力。报告期内公司商超营收占比有所下降，电商占比快速提升，公司与电商合作，利用他们的平台和流量进行推广，以最低成本取得最好的推广效益。2、推进募投项目，完善市场布局 根据实际建设需要与生产经营状况，公司今年加快推进天津、上海、广州、汕头保税区果蔬仓储配送基地项目的建设，其中，天津建设果蔬加工配送基地项目在今年开始投产运行，并与当地果蔬种植基地建立了合作关系，推动天津区域果蔬产业链发展。汕头保税区项目亦在今年取得施工许可证，各项目的有序推进，将增强公司的采购、加工、配送优势，完善公司的市场布局，改善公司的加工配送能力，提升公司的综合实力。随着募投项目的顺利开展，公司逐步降低募集资金购买理财产品的额度，积极收回银行理财与用于暂时补充流动资金的募集资金，用于募投项目的建设。3、执行再融资计划 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，持续促进公司主营业务发展，公司拟公开发行可转换公司债券，公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议、于 2019 年 5 月 14日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等议案，本次拟发行证券种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币 33,200 万元（含 33,200 万元），扣除发行费用后，将全部用于“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”和“补充流动资金”。2019 年 11 月 29 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会 2019 年第 189 次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核获得通过。执行再融资为公司可持续发展提供了充足的资金支持，推动宏辉果蔬向着资本市场再迈一步！4、发挥上市公司优势，辅以投资、并购等方式，优化产业链布局 2019 年 1 月 10 日，公司使用自有资金人民币 2,000 万元收购北京中证焦桐投资基金（有限合伙）在井冈山中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）中所占有的 39.22%的基金份额，对应认缴出 宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 14/183 资额为人民币 2,000 万元，收购后公司出资比例占 98.04%。公司将发挥上市公司优势，利用扶贫基金在贫困地区寻找更多优质的果蔬农业资源，延伸到上游种植业务，在发展好主营业务的同时围绕主营业务谨慎选择优质标的项目进行收购、兼并或合作，整合行业资源，优化产业链布局，促进公司整体战略目标的实现。2019 年 8 月 29 日，公司审议通过关于向香港宏辉增资暨投资马来西亚热带水果种植基地建设项目的议案，同意公司向全资子公司香港宏辉增资人民币 2.8 亿元，在马来西亚设立全资孙公司 GREATSUNFOODSTUFFS(MALAYSIA)SDN.BHD.【宏辉果蔬（马来西亚）有限公司】实施建设马来西亚热带水果种植基地建设项目，项目主要用于热带水果的种植，以榴莲品种为主，并以种植基地为基点，以整体东南亚为辐射中心，以热带、亚热带水果为主，通过国际物流及营销渠道的迅速分流，在东南亚地区打造产地种植+物流服务+营销渠道的一体化网络。目前，公司已成立了马来西亚孙公司“宏辉果蔬（马来西亚）有限公司”并收购当地约 151.05 英亩的榴莲种植基地。5、参与国家脱贫攻坚战略 公司投身公益扶贫事业，积极响应国家政策及证监会精准扶贫的号召，承担扶贫帮困的社会责任，全方位、多角度服务国家脱贫攻坚战略。报告期内，因公司作为承办单位参与“一果连四方”消费扶贫系列活动，推动贫困地区因地制宜发展特色产业优势，提升了贫困县农副产品的品牌效应与资本市场精准扶贫的社会影响力，收到中国证券监督管理委员会办公厅出具的 感谢信。公司将继续发挥脱贫攻坚的战略作用，为中国扶贫事业出一份力量。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 85,195.81 万元，同比上升 11.61%；营业利润 8,035.77 万元，同比上升 22.87%；净利润为 7,902.10 万元，同比上升 23.14%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 7,647.59 万元，同比上升 25.49%。(三三)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 851,958,111.77 763,353,835.45 11.61 营业成本 720,090,791.99 652,285,026.79 10.40 销售费用 30,826,885.11 29,785,723.27 3.50 管理费用 17,519,792.72 18,251,137.04-4.01 财务费用 2,453,878.83-3,196,567.73 176.77 经营活动产生的现金流量净额 25,283,858.34-63,302,292.98 139.94 投资活动产生的现金流量净额-108,549,089.45 25,861,238.26-519.74 筹资活动产生的现金流量净额-12,467,193.39 101,439,174.99-112.29 宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 15/183 注：相关科目变动的情况说明，具体参见本节“3、费用”、“5、现金流”。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）果蔬服务业 851,790,423.32 719,997,517.72 15.47 11.6 10.39 增加 0.92个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水果 828,484,208.11 700,470,985.58 15.45 13.44 12.26 增加 0.89个百分点 蔬菜 23,306,215.21 19,526,532.14 16.22-29.26-30.83 增加 1.90个百分点 合计 851,790,423.32 719,997,517.72 15.47 11.60 10.39 增加 0.92个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 656,475,088.00 562,418,590.28 14.33 8.40 7.05 增加 1.08个百分点 国外 195,315,335.32 157,578,927.44 19.32 23.88 24.25 增加 0.24个百分点 合计 851,790,423.32 719,997,517.72 15.47 11.60 10.39 增加 0.92个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）水果 吨 95,343.33 95,129.76 262.25 4.87 4.58 438.72 蔬菜 吨 3,901.96 3,895.26 34.20-43.97-44.36 24.36 合计 吨 99,245.29 99,025.02 296.45 1.39 1.08 289.14 产销量情况说明 宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 16/183 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 果蔬服务业 主营业务成本 719,997,517.72 99.99 652,209,679.73 99.99 10.39 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 水果 主营业务成本 700,470,985.58 97.28 623,979,112.27 95.66 12.26 蔬菜 主营业务成本 19,526,532.14 2.72 28,230,567.46 4.33-30.83 合计 主营业务成本 719,997,517.72 99.99 652,209,679.73 99.99 10.39 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 25,904.09 万元，占年度销售总额 30.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,483.46 万元，占年度销售总额 5.26%。前五名销售情况见下表：客户 2019 年度销售额（元）占营业收入（%）第一名 74,569,586.51 8.75 第二名 65,619,609.85 7.70 第三名 44,834,638.54 5.26 第四名 39,108,726.23 4.59 第五名 34,908,337.11 4.10 合计 259,040,898.24 30.40 前五名供应商采购额2,602.85万元，占年度采购总额 3.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 17/183 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 2019 年度（元）2018 年度（元）变动比例（%）说明 销售费用 30,826,885.11 29,785,723.27 3.50 管理费用 17,519,792.72 18,251,137.04-4.01 财务费用 2,453,878.83-3,196,567.73 176.77 1 说明 1：财务费用变动原因说明：系借款利息费用增加及汇兑收益减少变动所致。4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 2019 年度（元）2018 年度（元）变动比例（%）备注 经营活动产生的现金流量净额 25,283,858.34-63,302,292.98 139.94 1 投资活动产生的现金流量净额-108,549,089.45 25,861,238.26-519.74 2 筹资活动产生的现金流量净额-12,467,193.39 101,439,174.99-112.29 3 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系赎回银行理财产品现金减少，以及购建固定资产、在建工程现金支出增加。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还银行短期借款。(四四)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (五五)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 45,270,727.60 4.18 140,221,310.20 14.03-67.71 1 宏辉果蔬股份有限公司 2019 年年度报告 18/183 交易性金融资产 550,000.00 0.05-2 其他应收款 1,946,826.70 0.18 5,027,229.03 0.50-61.27 3 可供出售金融资产-50,999,998.00 5.10-100.00 4 其他债权投资 1,017,752.33 0.09-5 长期股权投资 150,068.59 0.01-6 其他非流动金融资产 53