603332_2019_苏州龙杰_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

2019 年年度报告 1/155 公司代码：603332 公司简称：苏州龙杰 苏州龙杰特种纤维股份有限公司苏州龙杰特种纤维股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/155 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人席文杰席文杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹红曹红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周颉周颉声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 依据中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定，拟定了2019 年度利润分配预案:经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2019 年度实现的净利润为 167,758,260.57 元。以实施本次利润分配的股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。本年度不进行送股、不实施资本公积金转增股本。本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第四节经营情况的讨论与分析章节中关于公司可能面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/155 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 2019 年年度报告 4/155 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、苏州龙杰 指 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 龙杰投资、控股股东 指 张家港市龙杰投资有限公司 股东大会 指 苏州龙杰特种纤维股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会 监事会 指 苏州龙杰特种纤维股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 保荐人、保荐机构、主承销商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所 公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）聚酯纤维 指 由二元醇与二元酸或-羟基酸等缩聚而成的聚酯线型大分子所构成的合成纤维，包括聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）纤维、聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纤维、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）纤维、聚萘二甲酸乙二酯（PEN）纤维等 涤纶 指 聚酯纤维中的一个重要品种，是我国对聚对苯甲酸乙二酯纤维的商品名称 PTT 纤维 指 以 PTT 聚合物为原料生产各种 PTT 纤维长丝和短纤维。PTT 纤维保持了 PET 纤维的基本优点，即尺寸稳定性、电绝缘性和耐化学药品性等，同时又具有 PET 纤维不具备的性能，如优良的回弹性、柔软性、染色性等 新型聚酯纤维 指 聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纤维、聚对苯二甲酸丁二酯（PBT）纤维、聚萘二甲酸乙二酯（PEN）纤维等 旦（D）指 纤度单位，是指在公定回潮率下，9,000 米长的纤维或纱线所具有重量的克数，克数越大纤维或纱线越粗 合成纤维 指 以煤、石油、天然气等为原料，经反应制成合成高分子化合物（成纤高聚物），经化学处理和机械加工制得的纤维 化学纤维 指 以天然或合成高分子化合物为原料经化学处理和机械加工制得的纤维 人造纤维 指 以含有天然高分子化合物（纤维素）为原料，经化学处理和机械加工制得的纤维，主要产品有粘胶纤维、醋酯纤维等 差别化纤维 指 通过化学、物理及工艺等方式改性，以改进服用性能为主，在技术或性能上有很大创新或具有某种特性、与常规品种有差别的纤维新品种 有光、半消光、全消光 指 在熔体中加入二氧化钛以消减纤维的光泽。如果在熔体中不加二氧化钛为大有光纤维，加入小于 0.25%-0.35%为半消光纤维，大于 2.5%为全消光纤维 PTA 指 精对苯二甲酸，在常温下是白色粉状晶体，无毒、易燃，若与空气混合在一定限度内遇火即燃烧 MEG、EG 指 乙二醇，无色、无臭、有甜味、粘稠液体，主要用于生2019 年年度报告 5/155 产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯，是由 PTA 和 MEG 为原料经直接酯化连续缩聚反应而制得的成纤高聚物，纤维级聚酯切片用于制造 PET 短纤和 PET 长丝 PTT 指 聚对苯二甲酸丙二醇酯，是二十世纪九十年代中期取得产业化开发成功的新型高分子材料 FDY 指 全拉伸丝，英文名称为 Fully drawn yarn，在纺丝过程中引入拉伸作用，利用纺丝拉伸一步法生产的具有高取向度和中等结晶度的化纤长丝。纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工 POY 指 预取向丝，英文名称为 Pre-orientied yarn 或者 Partially oriented yarn，是经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝 DTY 指 拉伸变形丝，又称加弹丝，英文名称为 Draw textured yarn，指在加弹机器上进行连续或同时拉伸、经过假捻器变形加工后的成品丝 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 公司的中文简称 苏州龙杰 公司的外文名称 SuzhouLongjieSpecialFiberCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 SuzhouLongjie 公司的法定代表人 席文杰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何小林 陈龙 联系地址 江苏省张家港经济开发区振兴路 19 号 江苏省张家港经济开发区振兴路 19 号 电话 0512-56979228 0512-56979228 传真 0512-58226639 0512-58226639 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 张家港经济开发区（振兴路 19 号）公司注册地址的邮政编码 215600 公司办公地址 张家港经济开发区（振兴路 19 号）公司办公地址的邮政编码 215600 公司网址 电子信箱 2019 年年度报告 6/155 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 苏州龙杰 603332-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 苏州新市路 130 号宏基大厦 签字会计师姓名 刘勇、刘一红 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 1626 层 签字的保荐代表人姓名 王攀、欧阳志华 持续督导的期间 2019 年 1 月 17 日起至 2021 年 12 月 31 日止 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019 年 2018 年 本期比上年同期增减(%)2017 年 营业收入 1,623,664,210.77 1,743,282,499.92-6.86 1,523,618,205.94 归属于上市公司股东的净利润 167,758,260.57 153,913,029.53 9.00 134,932,978.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 141,063,754.69 138,480,988.18 1.87 121,978,470.68 经营活动产生的现金流量净额 304,073,932.93 106,545,383.82 185.39 154,742,600.07 2019 年末 2018 年末 本期末比上年同期末增减（%）2017 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,371,944,358.97 787,618,698.40 74.19 633,705,668.87 总资产 1,582,309,738.47 990,542,080.76 59.74 834,540,536.79 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019 年 2018 年 本期比上年同期增减(%)2017 年 2019 年年度报告 7/155 基本每股收益（元股）1.44 1.73-16.76%1.51 稀释每股收益（元股）1.44 1.73-16.76%1.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.21 1.55-21.94%1.37 加权平均净资产收益率（%）13.02 21.66 减少 8.64 个百分点 23.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.95 19.49 减少 8.54 个百分点 20.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2019 年经营活动现金流量净额为 304,073,932.93 元，同比增长 185.39%，主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金增加以及收到的其他与经营活动有关的政府补助。2、2019 年度归属于上市公司股东的净资产为 1,371,944,358.97 元，同比增长 74.19%，主要原因：公开发行股票，股本增加及股本溢价增加。3、2019 年总资产为 1,582,309,738.47 元，同比增长 59.74%，主要原因：IPO 募集资金影响。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差属于上市公司股东的净资产差异情况异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 367,949,094.40 446,324,288.66 430,767,598.33 378,623,229.38 归属于上市公司股东的净利润 32,514,689.83 42,766,826.24 53,681,723.75 38,795,020.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,154,591.67 36,061,270.58 48,078,345.80 31,769,546.64 经营活动产生的现金流量净额 55,370,361.74 146,469,821.19 44,175,279.13 58,058,470.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 1,019,662.04 详见资产处置-10,104.89-296,827.96 2019 年年度报告 8/155 收益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,928,979.90 详见其他收益、营业外收入附注中政府补助明细 12,586,359.66 11,555,609.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 380,354.44 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,310,265.28 详见投资收益 3,615,315.07 1,211,232.83 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回/单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 /对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,192,077.36 详见营业外收入、营业外支出9,456.52 435,912.13 2019 年年度报告 9/155 有关附注 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,756,478.70 -768,985.01-331,773.22 合计 26,694,505.88 15,432,041.35 12,954,507.88 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司从事的主要业务 公司的产品主要为差别化涤纶长丝及 PTT 纤维、再生环保纤维等，涵盖了 FDY、DTY、POY 等差别化产品工艺类别，公司产品主要应用于民用纺织领域，少量应用于工业领域。公司是国内少数掌握仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一，仿麂皮纤维、仿皮草纤维、PTT 纤维的规格种类丰富，在相应细分市场的市场占有率居于行业前列，2019 年新进入再生环保纤维领域。公司坚持“创新创造大不同”的经营理念，始终致力于物理改性、化学改性及工艺改性并举，通过技术改造、在线添加、功能复合等方式赋予产品特定的性能，实现产品的持续创新，满足市场对于纺织面料在舒适、观感及功能等方面的要求。（二）公司主要的经营模式 1、采购模式 公司供应商的选择主要遵循质优价廉、地域就近及供货稳定的原则。对于聚酯切片等主要原材料，公司会同时选择若干家供应商进行采购。公司的主要原材料 PET 切片直接向生产企业采购，由采购部、品质管理部、生产部确定供应商。主要采用总量约定、分批交付的方式，采用先款后货的付款模式进行采购。PTT 切片及其他原材料根据需求及库存情况采购，交易价格由双方协商确定。2、生产模式 公司采用“以销定产、适度调整”的模式来组织生产。每年底根据当年的生产及销售情况制定下一年度的销售总计划以及相应年度生产指标；每月底，公司根据阶段性的销售及市场情况并结合库存状况对月度销售计划进行适当调整，依此相应调整月度生产计划并组织实施生产。各车间每天向公司上报生产情况，公司据此跟踪生产状态。3、销售模式 产品销售主要采用直销方式，公司客户均为国内客户。公司采取先款后货或款货两讫原则，主要采用银行转账、银行承兑等结算方式；对少量优质客户给予一定信用额度和信用期。公司根据市场行情、产品成本核算、供需状况确定产品价格，报送公司总经理审批，审批后以价格表形式发放至公司销售部门。2019 年年度报告 10/155 （三）公司所处的行业情况说明 2019 年，全球经济增长放缓，从聚酯纤维环节来看，2019 年整体运行偏弱，市场近几年来的景气周期有所弱化，投资增速放缓，新增产能较 2018 年有所下滑，但市场集中度进一步提升，上游竞争进一步加剧，石化产品价格下滑比较明显，纺织行业受到贸易战及环保等多重挑战。切片纺市场新增产能不多，主要是差异化品种，整体开工负荷有所下滑。但优秀的切片纺企业基于各自的技术积累及产品研发优势，专注于差别化产品的开发，不断提高产品附加值，满足并引导下游面料及终端服装、家纺等市场的需求。例如不断开发“五仿”（仿棉、仿麻、仿丝、仿毛、仿皮）纤维特别是高仿真动物皮毛纤维、包括弹性纤维和新型超/极细纤维等在内的功能性纤维以及利用生物基原料或回收再生原料等生产的环保型纤维等。在我国消费升级的大背景下，切片纺工艺通过不断开发、生产差异化特色纤维，满足大众个性化需求。公司所处行业具有的周期性、地域性和季节性特点，具体如下：1、行业的周期性 聚酯纤维长丝行业上游的原料供应受到原油价格的影响，下游纺织行业的需求则受到宏观经济形势及消费水平变化等因素的影响，具有一定的周期性。2、行业的地域性 我国的聚酯纤维长丝的产能、产量呈现出较强的区域性特征，主要集中于浙江、江苏、福建、上海等几省市。3、行业的季节性 受春节休假、下游纺织企业春节前消化库存、备货减少等因素的影响，通常情况下聚酯纤维长丝下半年的销售情况会优于上半年。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、研发及技术优势 公司拥有雄厚的技术力量，在差别化聚酯纤维长丝的制造方面处于行业领先水平。公司不断致力于产品技术水平的提高，多年来一直注重在研发方面的投入。总体上来看，公司的研发及技术优势体现在如下几个方面：（1）研发创新能力 公司不断通过设备改造、技术创新，开发出一系列高性能差别化聚酯纤维长丝产品，包括超仿真动物皮毛纤维、超细旦吸湿性 PTT 纤维、全消光超细 PTT 纤维、超细旦再生环保纤维等高新技术产品。公司是国内少数掌握仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维、低碱量仿麂皮纤维等生产技术的企业之一。2019 年年度报告 11/155 公司为高新技术企业，已取得国家专利七十余项，先后被评为江苏省高技术差别化纤维工程技术研究中心、中国精细化涤纶长丝研发和生产基地、国家复合纤维研发生产基地。公司的多项产品获得中国纺织工业协会、中国纺织工业联合会产品开发贡献奖及科学技术进步奖。（2）产品行业标准的制定 公司凭借雄厚的技术实力，主导或参与起草、修订了多项国家及行业技术标准。公司作为第一起草人主持制订了海岛涤纶牵伸丝、三维卷曲涤纶牵伸丝、有色海岛涤纶预取向丝等行业标准，作为主要单位参与制订或修订了包括化学纤维长丝热收缩率试验方法（处理后）、化学纤维含油率试验方法、化学纤维回潮率试验方法、合成纤维变形丝卷缩性能试验方法等在内的国家标准及包括海岛涤纶预取向丝、海岛涤纶低弹丝、弹性涤纶牵伸丝、有光异形涤纶牵伸丝、高收缩涤锦复合牵伸丝等在内的行业标准，上述标准均已通过评审并经我国国家质量监督检验检疫总局、标准化管理委员会及工业和信息化部等单位发布或实施。2、产品优势 公司始终重视研发及产品创新，不断提升已有产品的性能、改进生产工艺，并结合市场需求及流行趋势开发新产品。近年来，公司先后开发出仿羊毛/仿兔毛纤维、低碱量海岛纤维、PTT 纤维、再生环保纤维等满足市场需求、引领发展趋势的特色产品。公司产品的规格种类丰富、品质优良，具备较强的竞争优势，仿麂皮纤维、仿皮草纤维及 PTT 纤维等产品在细分市场的占有率居于前列。公司自主开发的仿羊毛/仿兔毛纤维生产的织物在视觉、触感、风格等方面与皮草十分接近，效果逼真，对价格较高的腈纶纤维具有替代作用；低碱量海岛纤维能节约原材料水溶性切片的耗用量，并减少后道处理过程中的污水排放，更为绿色环保；PTT 纤维具有良好的拉伸回弹性、较低的模量及低温染色性等特点，且作为生物基化学纤维，具有环境友好、原料可再生等优势,公司的上述产品获得了市场的广泛认可。3、品牌优势 经过十多年的发展与积累，公司及其产品多次荣获“江苏名牌产品”、“江苏省著名商标”、“重合同守信用企业”等称号，在市场中树立了良好的口碑。产品优异的性能及良好的品质使公司在客户中建立了良好的品牌声誉，奠定了公司在聚酯纤维行业中的优势地位。4、管理优势 公司主要管理团队成员均具有多年差别化聚酯纤维长丝行业的从业经历，行业经验丰富。公司对中高层管理人员及业务、技术骨干采取多种有效的激励机制，这为公司的长期快速发展奠定了坚实的基础。公司建立了规范的规章制度、高效的运行机制及完善的目标绩效考核体系，实现了精细化的管理模式，为公司的持续健康发展提供了良好的保障。5、区位优势 公司位于江苏张家港市，地处长三角地区，是我国经济最发达的地区之一，也是我国目前纺织行业发展最为成熟的区域之一。公司紧邻吴江、常熟、盐城等化纤纺织品市场，距绍兴轻纺城、钱清轻纺原料城、海宁经编产业园等产业聚集地仅两至三个小时的车程。优越的地理位置拓宽了公司的销售渠道，有利于公司迅速获得行业发展资讯，加强与客户的深度合作，改善建立市场快速反应机制。2019 年年度报告 12/155 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨讨论与分析论与分析 2019 年，受贸易战及环保等多重挑战，特别是产业链上游竞争进一步加剧，聚酯市场原材料价格出现下滑导致产品价格相应波动，对市场造成一定影响。整体而言，市场基本面出现弱化迹象，行业景气度下降，但市场集中度不断向优质企业提升。公司聚焦“高附加值差别化”不放松、聚焦“向管理要效益”不放松、聚焦“向市场要产品”不放松、聚焦“人才团队建设”不放松、聚焦“规范运行”不放松。不断完善组织架构和管理制度、强化制度监督体系、细化经营目标；引进及培养公司所需专业人才，合理调整有关人员，充实管理团队，提升团队执行力，推动公司各方面规范化，促进公司管理层次和效率的提升。公司仿皮草纤维原创开发深入推进，产品结构持续优化，高附加值产品比例大幅提升；仿麂皮纤维质量升级成效显著，一批复合新产品成功储备；PTT 纤维市场占有率位居前列；再生环保纤维稳步推进。本年度公司通过产品开发创新，结构优化，较好的完成了公司目标任务。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2019 年末，公司总资产为 1,582,309,738.47 元，同比增长 59.74%。2019 年，公司实现营业收入1,623,664,210.77 元，同比减少 6.86%。实现归属上市公司股东的净利润 167,758,260.57 元；经营活动产生的现金流量净额 304,073,932.93 元，同比增加 185.39%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,623,664,210.77 1,743,282,499.92-6.86 营业成本 1,337,424,469.34 1,461,744,796.18-8.50 销售费用 15,259,939.85 14,923,141.67 2.26 管理费用 28,549,248.09 30,112,957.02-5.19 研发费用 72,717,366.52 69,015,801.78 5.36 财务费用-3,310,922.06 315,166.34-1,150.53 经营活动产生的现金流量净额 304,073,932.93 106,545,383.82 185.39 投资活动产生的现金流量净额-485,238,044.64-1,521,044.60 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 466,664,130.70-128,597,149.37 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入变动原因说明：主要系产品销售价格下降所致。营业成本变动原因说明：主要系原材料价格下降，成本下降所致。销售费用变动原因说明：主要系销售人员薪酬增加以及销售运费增加所致。2019 年年度报告 13/155 管理费用变动原因说明：主要系中介机构服务费、物料及修缮费用、业务招待费下降所致。研发费用变动原因说明：主要系本年研发人员薪酬增加所致。财务费用变动原因说明：主要系利息支出下降以及利息收入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加以及收到的其他与经营活动有关的政府补助增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买理财产品增加以及购建固定资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公开发行 IPO 募集资金影响所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化纤 1,603,853,978.05 1,322,856,752.99 17.52-6.71-8.39 增加 1.52 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）FDY 差别化产品 1,047,852,793.99 825,666,626.72 21.20-13.06-16.73 增加 3.48 个百分点 DTY 差别化产品 529,875,871.86 471,158,538.98 11.08 6.89 8.78 减少 1.54 个百分点 POY 差别化产品 22,015,992.54 22,251,402.00-1.07 63.31 48.72 增加 9.91 个百分点 其他 4,109,319.66 3,780,185.29 8.01-12.66-13.76 增加 1.17 个百分点 合计 1,603,853,978.05 1,322,856,752.99 17.52-6.71-8.39 增加 1.52 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 1,603,853,978.05 1,322,856,752.99 17.52-6.71-8.39 增加 1.52 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减销售量比上年增减库存量比上年增减2019 年年度报告 14/155 （%）（%）（%）涤纶长丝 吨 156,600.81 126,717.87 14,066.30-2.20-0.15 3.89 产销量情况说明 涤纶长丝中的 POY 海岛丝、FDY 半光高收缩丝等半成品主要用于加工后道 DTY 复合丝产品，部分对外销售。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化纤 直接材料 1,073,096,349.62 81.12 1,191,428,960.94 82.50-9.93 直接人工 50,423,793.22 3.81 44,939,799.96 3.11 12.20 制造费用 199,336,610.15 15.07 207,704,119.67 14.38-4.03 合计 1,322,856,752.99 100.00 1,444,072,880.57 100.00-8.39 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 FDY 差别化产品 直接材料 689,861,148.54 83.55%842,325,611.19 84.95-18.10 直接人工 21,951,523.09 2.66%22,120,072.77 2.23-0.76 制造费用 113,853,955.09 13.79%127,145,983.33 12.82-10.45 小计 825,666,626.72 100.00%991,591,667.30 100.00-16.73 DTY 差别化产品 直接材料 360,464,271.18 76.51%331,825,670.21 76.61 8.63 直接人工 27,761,357.87 5.89%22,436,457.01 5.18 23.73 制造费用 82,932,909.93 17.60%78,874,108.53 18.21 5.15 小计 471,158,538.98 100.00%433,136,235.75 100.00 8.78 POY 差别化产品 直接材料 19,074,042.38 85.72%12,991,019.59 86.83 46.82 直接人工 708,973.82 3.19%381,516.76 2.55 85.83 制造费用 2,468,385.80 11.09%1,588,905.08 10.62 55.35 小计 22,251,402.00 100.00%14,961,441.43 100.00 48.72 其他 直接材料 3,696,887.52 97.80%4,286,659.94 97.79-13.76 直接人工 1,938.44 0.05%1,753.41 0.04 10.55 制造费用 81,359.33 2.15%95,122.73 2.17-14.47 小计 3,780,185.29 100.00%4,383,536.09 100.00-13.76 成本分析其他情况说明 DTY 差别化产品的直接材料是领用 FDY 差别化产品中的 FDY 半光高收缩丝，POY 差别化产品中的POY 海岛丝、POY 记忆丝、POY 其他丝等。2019 年年度报告 15/155 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 32,258.20 万元，占年度销售总额 19.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 80,728.45 万元，占年度采购总额 64.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 本期销售费用 1,525.99 万元，同比增加 2.26%，主要系半年销售人员薪酬增加以及销售运费增加所致。本期管理费用 2,854.92 万元，同比下降 5.19%，主要系中介机构服务费、物料及修缮费用、业务招待费下降所致。本期研发费用 7,271.74 万元，同比增加 5.36%，主要系本年研发人员薪酬增加所致。本期财务费用-331.09 万元，同比下降 1,150.53%，主要系利息支出下降以及利息收入增加所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 72,717,366.52 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 72,717,366.52 研发投入总额占营业收入比例（%）4.48 公司研发人员的数量 151 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.73 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 本期经营活动现金净流入 30,407.39 万元，同比增加 185.39%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加以及收到的其他与经营活动有关的政府补助增加所致。本期投资活动现金净流入-48,523.80 万元，主要系购买理财产品增加以及购建固定资产支付的现金增加所致。2019 年年度报告 16/155 本期筹资活动现金净流入 46,666.41 万元，主要系公开发行 IPO 募集资金影响所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 452,584,268.77 28.60 217,178,939.24 21.93 108.39 主要系 IPO 募集资金影响 应收票据 219,560,147.89 22.17-100.00 主要系执行新金融工具准则，本期末将应收票据调整至应收款项融资所致 应收账款 1,628,378.17 0.10 3,803,022.48 0.38-57.18 主要系应收款项收回所致 应收款项融资 151,636,054.77 9.58 0.00 主要系执行新金融工具准则，本期末将应收票据调整至应收款项融资及销售货款收的应收票据减少所致 其他应收款 448,819.66 0.03 182,699.39 0.02 145.66 主要系员工备用金增加所致 其他流动资产 500,000,000.00 3