603009_2019_北特科技_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

2019 年年度报告 1/222 公司代码：603009 公司简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司上海北特科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/222 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人靳坤靳坤、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张艳张艳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖聪聪肖聪聪声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润-133,093,771.24元，加上年初未分配利润312,533,611.71元，扣除2018年年度利润分配16,873,688.69元，提取盈余公积408,774.95元，2019年期末可供股东分配的利润162,157,376.83元。经第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，公司拟定2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。六、六、前瞻性陈述的风前瞻性陈述的风险声明险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/222 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.222 2019 年年度报告 4/222 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、北特科技 指 上海北特科技股份有限公司 报告期 指 2019 年度 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）北特零部件 指 上海北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 长春北特 指 长春北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 天津北特 指 天津北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 重庆北特 指 重庆北特科技有限公司，系公司全资子公司 北特供应链 指 上海北特供应链管理有限公司，系公司全资子公司 天津铝合金 指 天津北特铝合金精密制造有限公司，系公司控股子公司 江苏北特 指 江苏北特汽车零部件有限公司,系公司控股子公司 江苏铝合金 指 江苏北特铝合金精密制造有限公司,系公司控股子公司 广西光裕 指 广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司,系公司控股子公司 上海光裕、光裕股份 指 原上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司，现公司全资子公司上海光裕汽车压缩机有限公司 东风光裕 指 东风光裕（十堰）新能源汽车空调压缩机有限公司 研究院 指 北特汽车部件研究院 公司章程、公司章程 指 上海北特科技股份有限公司章程 公司法、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法、证券法 指 中华人民共和国证券法 转向器类部件、转向器类零件 指 汽车转向器内用于传动的齿条、齿轮、输入轴、阀套、蜗轮、蜗杆等零部件的半成品或成品 减震(振)器类部件、减震(振)器类零件 指 汽车减震(振)器阻尼缸中所使用的活塞连杆半成品或成品 齿条、转向器齿条 指 汽车转向器内通过自身传动从而带动汽车车轮转向的零部件 活塞杆、减震(振)器活塞杆 指 汽车减震(振)器阻尼缸中所使用的活塞连杆 空调压缩机 指 汽车空调压缩机 整车厂 指 汽车整车制造企业 一级供应商 指 为整车厂配套零部件的企业 二级供应商 指 为一级供应商进行汽车零部件生产企业 三级供应商 指 为二级供应商供应零部件的企业 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海北特科技股份有限公司 公司的中文简称 北特科技 公司的外文名称 SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY CO.,LTD.2019 年年度报告 5/222 公司的外文名称缩写 SHBT 公司的法定代表人 靳坤 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐鸿飞 甄一男 联系地址 上海市嘉定区华亭镇华业路666号 上海市嘉定区华亭镇华业路666号 电话 021-62190266-666 021-62190266-666 传真 021-39909061 021-39909061 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内）公司注册地址的邮政编码 201816 公司办公地址 上海市嘉定区华亭镇华业路666号 公司办公地址的邮政编码 201816 公司网址 http:/www.sh- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 上海市嘉定区华亭镇华业路666号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北特科技 603009-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13楼 签字会计师姓名 张坚、薛建兵 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的财务顾问主办人姓名 李辉、陈家伟、王睿洁 持续督导的期间 2018 年 4 月 28 日-2019 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 6/222 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,271,709,047.57 1,248,453,015.90 1.86 912,968,934.13 归属于上市公司股东的净利润-133,093,771.24 56,150,614.87-337.03 73,167,598.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-251,213,531.66 51,829,180.54-584.70 57,206,548.90 经营活动产生的现金流量净额 14,862,862.69 93,141,334.42-84.04 23,942,767.42 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,580,575,756.76 1,731,233,679.68-8.70 1,354,160,084.63 总资产 3,219,871,513.74 2,971,506,604.02 8.36 2,026,215,470.45 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）-0.37 0.16-331.25 0.22 稀释每股收益（元股）-0.37 0.16-331.25 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.70 0.15-566.67 0.17 加权平均净资产收益率（%）-8.04 3.34 减少11.38个百分点 5.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-15.17 3.08 减少18.25个百分点 4.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1）营业收入增长的原因分析：报告期内公司实现营业收入 12.72 亿元，较上年增加 0.24 亿元，微幅增长 1.86%。受 2019 年汽车市场持续低迷的行业影响，公司居于行业主导地位的减震转向零部件业务遭遇较大冲击，报告期内实现营收 7.63 亿元，较上年同期减少 1.05 亿元，同比下降 13.76%；同时公司汽车空调压缩机板块业务在报告期内实现营收 5.07 亿元，较上年增加 1.23 亿元，同比增长2019 年年度报告 7/222 24.26%，其中公司于 2019 年 2 月收购设立东风光裕增加代销空调压缩机备件及散热器业务实现营收 0.27 亿元，两年报告期间口径差异增加营收 0.32 亿元，其余系空调压缩机业务增长影响 0.64亿元。以上因素综合影响报告期内公司营业收入实现小幅增长。（2）归属上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降的原因分析：报告期内公司归属上市公司股东的净利润亏损 1.33 亿元，扣除非经常性损益的净利润亏损2.51 亿元，报告期内公司受汽车市场不景气，行业整体萎缩的持续影响，转向减震业务营业收入大幅下降，同时面临下游厂商的销售价格下降、产品结构调整带来的材料成本增加、固定成本短期难以下降等多重压力，公司主营产品毛利大幅下降；同时因 2017 年重大资产重组项目标的方上海光裕在报告期内业绩承诺未完成导致公司报告期内计提商誉减值准备，导致利润减少 1.61 亿元。（3）每股收益和加权平均净资产收益率在 2019 年下降的原因分析：受当期净利润为负的影响，加权平均净资产收益率与每股收益的计算结果较上年大幅下降。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 265,251,628.05 322,069,293.68 323,775,870.61 360,612,255.23 归属于上市公司股东的净利润 11,824,710.20 13,520,474.97 420,741.14-158,859,697.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,896,334.64 13,511,577.20-353,728.87-272,267,714.63 经营活动产生的现金流量净额 65,336,859.91-23,556,936.77 20,611,299.00-47,528,359.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2019 年年度报告 8/222 十、十、非非经常性损益项目和金额经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-1,741,110.93 -458,570.96-1,931,746.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,632,032.17 2,644,084.05 9,894,890.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,223,770.81 9,919,668.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 128,241,783.79 2019 年年度报告 9/222 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,612,962.79 -324,677.21 910,871.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-415,057.94 -1,088.75 所得税影响额-20,984,923.88 -763,172.36-2,831,544.80 合计 118,119,760.42 4,321,434.33 15,961,050.08 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0.00 127,883,666.43 127,883,666.43 127,883,666.43 合计 0.00 127,883,666.43 127,883,666.43 127,883,666.43 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要产品及其应用 公司主要业务分为转向减振零部件、汽车空调压缩机、高精密零部件、铝合金轻量化四大事业部：1.转向减震零部件事业部 2019 年年度报告 10/222 2019 年年度报告 11/222 （2）汽车空调压缩机事业部 2019 年年度报告 12/222 3.3.高精密零部件事业部高精密零部件事业部 主要产品汽车智能化、电控化用高精度汽车关键零部件等 凸轮轴端件凸轮轴端件 ArmatureArmature Control PlungerControl Plunger Support RingSupport Ring 4.4.铝合金轻量化事业部铝合金轻量化事业部 主要产品汽车底盘用轻量化铝零部件，包括各种形状和尺寸的前转向节、后转向节、上控制臂、下控制臂、两点臂等。2019 年年度报告 13/222 公司处于国内主流车厂的零部件供应链中，其中转向减震零部件、高精密零部件、铝合金轻量化产品业务属于汽车行业二级供应商，汽车空调压缩机业务部分为一级供应商、部分为二级供应商。公司为多家一线转向器、减震器企业供货，转向系产品第一大客户为国内规模最大的转向器总成厂商博世，其余客户包括：采埃孚、蒂森克虏伯、耐世特、一汽光洋、万都、荆州恒隆等；减震系产品第一大客户为国内减震器总成龙头万都，其余客户包括：上海汇众萨克斯、一汽东机工、天纳克、凯迩必、京西重工等。以上一线总成企业都是国内外主流整车厂的一级供应商，直接为整车厂供应核心零部件，公司为一级供应商提供总成内部的高精度零部件，成为二级供应商，形成多层次的供应链体系。公司汽车空调压缩机业务作为一级供应商的主要客户有：北汽福田、上汽通用五菱、中国重汽、长安集团、厦门金龙、徐工集团、厦工集团、柳工集团、一汽集团、东风集团等，作为二级供应商的主要客户有湖北美标、东风马勒、松芝股份、南京协众等。（三）公司所处的行业（三）公司所处的行业 广义上公司处于汽车零部件行业。公司为国内最大的转向器齿条生产商、减震器活塞杆生产商，在乘用车领域内以上两类细分产品处于绝对领先的市场地位。公司的空调压缩机业务在国内商用车领域也处于细分行业领先地位。二、二、报告期内公司主要报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期末，在建工程余额较上年末增加 9,843 万，主要公司为立足行业长期战略发展，为高精密零部件、铝合金轻量化事业部持续投入设备和工程款；同时商誉减值 16,116 万元，主要原因为上海光裕汽车空调压缩机有限公司资产组经评估显示资产组的可收回金额小于上海光裕汽车空调压缩机有限公司资产组账面价值。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）板块布局成型，立足长远发展 公司已完成转向减震零部件、汽车空调压缩机、高精密零部件、铝合金轻量化四个板块的布局。报告期内，公司和东风汽车集团有限公司共同投资设立了东风光裕（十堰）新能源汽车空调2019 年年度报告 14/222 压缩机有限公司，公司在上海嘉定设立上海北特光裕汽车空调有限公司，公司四大业务板块已覆盖全国主要的汽车产销地区（见下图）。（二）细分行业市场绝对领先地位，行业龙头优势（二）细分行业市场绝对领先地位，行业龙头优势 公司转向减震板块业务处于细分市场龙头地位，2019 年度销售各类产品 5,750.07 万件，其中转向器类部件销售 2,082.84 万件，减振器类部件销售 3,667.23 万件，产销量在国内转向器齿条以及减震器活塞杆细分行业内绝对领先，连续多年保持细分市场主导地位。公司空调压缩机产品广泛应用于重型卡车、轻型卡车、工程车、大巴车、乘用车等领域的主机厂配套，有成熟的汽车压缩机制造、经营的经验和供应链资源。2019 年公司空调压缩机产品销售 108.56 万台，其中应用于商用车 97.91 万台，应用于乘用车 4.25 万台，应用于新能源车 6.4万台，在商用车领域内市场占比处于国内领先地位。（三）多层次的产品梯队，优良的客户体系（三）多层次的产品梯队，优良的客户体系 公司转向减震零部件业务主要客户为下游转向系统供应商、减震器系统供应商，作为细分行业龙头，目前客户体系已基本覆盖国内市场大多数转向系统供应商、减震器系统供应商，经过北特人多年的努力，已建立一个相对完备的客户体系且客户质量优良，客户多为国内著名合资车企，还有不少全球 500 强的汽车零部件企业，下图为 2019 年度北特服务的客户体系：2019 年年度报告 15/222 2019 年年度报告 16/222 公司汽车空调压缩机业务公司汽车空调压缩机业务 20192019 年度客户体系年度客户体系：公司高精密零部件业务、铝合金轻量化业务公司高精密零部件业务、铝合金轻量化业务 20192019 年客户体系：年客户体系：（四）行业领先的材料与工艺技术（四）行业领先的材料与工艺技术 公司所属转向器齿条、减震器活塞杆细分行业为汽车主要保安核心零部件，核心技术来源为自主研发，包括原始创新、集成创新和现有技术的改进。目前公司主要产品的技术水平处于国内领先、国际先进的水平，主要体现在三个方面，一是材料开发地位领先，二是材料调质优势，三是自主开发设备和引进设备相结合的优势。公司具备材料和产品的双重研发能力，这种技术和特点使得公司从材料研制开始，一直到材料加工、产品制造，在行业具有明显的优势地位，并极大缩短了产品研发和生产时间。2019 年年度报告 17/222 公司自 2002 年开始研发、生产传统压缩机，紧跟市场的发展并致力于前瞻性研发，现已有相关专利近 50 项、新产品系列 8 项，已开发到了第四代产品，共有 6 个系列履盖了从卡车、大巴车、工程车到乘用车的主要车型，产品技术水平进入国内先进行列，具有低耗、高性能、高可靠性的特点。特别是在压缩机的绝缘安全性、NVH 性能上取得了较大的突破，处于国际先进水平。为配合压缩机的研发及销售，公司自 2017 年成立研究院重点对汽车的热管理（含空调系统）进行前瞻性研究，并自主开发热管理及空调控制器。已先后完成了外控变排量空调控制管理、热泵系统控制管理、补气增焓系统管理等多种热管理系统的研究和应用。以压缩机为主体配合提供汽车热管理的方案，为汽车行业中特别是国产汽车的整车厂和空调系统厂提供核心零件（压缩机及热管理控制器）及整车热管理方案。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，受中美经贸摩擦、国内经济增速放缓、行业环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，我国的汽车行业承受了较大的压力，根据中汽协数据，2019 年中国汽车产销分别完成2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，产销量虽然继续蝉联全球第一，但同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点。2019 年，国内乘用车产销分别完成 2,136 万辆和2,144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%，占汽车产销比重分别达到 83%和 83.2%，分别低于上年产销量比重的 3.4 个百分点和 1.2 个百分点。2019 年，新能源汽车产销分别完成 124.2万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%。其中纯电动汽车生产完成 102 万辆，同比增长3.4%。销售完成 97.2 万辆，同比下降 1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成 22.0 万辆和 23.2万辆，同比分别下降 22.5%和 14.5%。公司减震转向类产品出现了一定幅度的下滑，汽车空调压缩机产品产销量略有上升，高精密零部件和铝合金类产品部分生产线开始投产，具体情况如下：报告期内，公司 2019 年度实现主营业务收入 12.49 亿元，与上年同期相比增加 0.31 亿元，增幅 2.52%。全年转向零部件产品实现主营收入 4.04 亿元，较上年度下降 8.08%，销量为 2,082.84万件，比上年减少 19.99%；减震零部件产品实现主营收入 3.55 亿元，较上年度下降 12.71%，销量为 3,667.23 万件，比上年减少 15.75%。汽车空调压缩机业务，销量为 108.56 万件，比上年增加 23.52%，实现主营业务收入 4.90 亿元，较上年度上升 31.70%。依托于空调压缩机业务及精密零部件类业务的增加，同时又受减震转向零部件业务的下降，公司 2019 年的主营收入实现了小幅的增长。2019 年年度报告 18/222 全年重点完成以下工作：（一）报告期内，公司与上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行于 2019 年 4 月 10 日在公司会议室签署了战略合作协议，上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行在未来五年（2019年2024 年）内向上海北特科技股份有限公司提供 20 亿元等值人民币的意向融资额度。包括但不限于项目贷款、固定资产贷款、流动资金贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、外币贷款、并购贷款、境外贷款、保理、信用证、非融资类保函、债券承销、债券投资、产业基金等各种融资服务。使公司能充分发挥信贷资金作为财务杠杆的最大效益；上述协议的签署，有利于公司与上海农村商业银行股份有限公司上海嘉定支行增强互信，有助于整合双方资源以取得良好的经济效益，形成长期战略合作关系，实现合作共赢，对公司未来战略目标的实现以及经营发展有着积极的促进作用。此次金融合作的确立，上海农村商业银行股份有限公司上海嘉定支行将积极参与公司在各项经营活动中的融资、理财、投资、并购等业务，并提供各类金融服务。有利于提升公司融资能力以及资金管理能力，拓宽公司的融资渠道、提高融资效率，为公司各项业务的开展提供金融支持。有利于扩大公司在国内细分市场的行业领先地位，符合公司长远发展战略及全体股东的利益；（二）报告期内，为适应汽车产业发展，优化公司在汽车新能源技术方面的布局，完善公司汽车零部件制造的产业链，公司在上海嘉定投资具有行业先进水平的汽车新能源空调企业北特光裕汽车空调，注册资本 4,000 万元，其中公司出资 4,000 万元，持股 100%。经营范围为：从事新能源技术、新能源汽车空调技术、汽车空调系统及其零部件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。公司通过在上海嘉定设立全资子公司，充分利用嘉定的汽车产业政策优势，优化在新能源汽车领域的布局，提高公司在汽车零部件的行业地位，符合国家“十三五”规划“产业转型升级、提高核心竞争力”的政策和鼓励倡导新能源汽车发展的政策，为公司今后的发展创造更多机遇；（三）报告期内，公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件达成。经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，对预留授予部分第二个解锁期可解锁的股权激励完成了解锁，该部分股份于 2019 年 5 月 15 日上市。第三届董事会第三十二次会议审议通过了关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票 12,500 股进行回购注销，该部分限制性股票已于 2019 年 11 月 29 日完成注销；（四）2019 年 5 月 21 日公司公告了关于非公开发行 A 股股票批复到期失效的公告，公司已取得关于核准上海北特科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20181907号），在取得上述批复后，公司一直积极推进发行事宜，但由于资本市场环境的变化，公司未能在中国证监会批复文件规定的 6 个月有效期内完成本次非公开发行 A 股股票事宜，中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效；（五）报告期内，公司于 2018 年年度股东大会审议通过了 公司 2018 年度利润分配预案，2019 年年度报告 19/222 以 2018 年末的总股本 359,014,653 股为基数，每股派发现金红利 0.047 元（含税），共计派发现金红利 16,873,688.69 元。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记日股本做相应调整，上述方案已于 2019 年 6 月 19 日实施完毕，实际派发现金红利 16,873,688.69 元。（六）报告期内，公司全资子公司上海光裕和东风实业有限公司、湖北伟成集团有限公司共同投资设立了东风光裕（十堰）新能源汽车空调压缩机有限公司（以下简称“东风光裕”），注册资本 3200 万，经营范围为汽车空调和压缩机（除特种设备）的生产；汽车空调系统及其配件、汽车零配件的销售；从事货物及技术的进出口业务。东风光裕为上海光裕控股子公司。本次和东风实业有限公司、湖北伟成集团有限公司合资投资控股子公司，优化公司在新能源汽车领域的布局，提高公司在汽车零部件的行业地位，符合国家“十三五”规划“产业转型升级、提高核心竞争力”的政策和鼓励倡导新能源汽车发展的政策，为公司今后的发展创造更多机遇；（七）报告期内，全资子公司上海光裕被授予嘉定菊园五星级企业，被新能源行业资深论坛电车人评选为电动汽车核心零部件 100 强企业，报告期内上海光裕获得福田时代事业部优秀供应商质量提升金奖、金康新能源汽车战略合作供应商、豫新汽车空调2019 最佳合作奖，进入一汽轿车供应商名录，正式为奔腾平台供货；（八）报告期内，公司汽车部件研究院重点对汽车的热管理（含空调系统）进行前瞻性研究，并自主开发热管理及空调控制器。已先后完成了外控变排量空调控制管理、热泵系统控制管理、补气增焓系统管理等多种热管理系统的研究和应用。以压缩机为主体配合提供汽车热管理的方案，为汽车行业中特别是国产汽车的整车厂和空调系统厂提供核心零件（压缩机及热管理控制器）及整车热管理方案。报告期内完成新能源车热泵系统控制的研发，并已通过冬季路试验收，完成威马新能源热泵系统及电池热量管理的开发，完成补气增焓压缩机研究开发；（九）报告期内，公司于 2019 年 11 月 8 日召开职工代表大会，审议通过了关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案，于 2019 年 11 月 25 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案、关于选举第四届监事会监事的议案。在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员等事项。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司 2019 年度实现营业收入 12.72 亿元，与上年同期相比增加 0.24 亿元，增幅1.86%。营业利润亏损 13,779.82 万元，较上年同期利润下降 356.25%；归属于上市公司股东的净2019 年年度报告 20/222 利润亏损 1.33 亿元，较上年同期利润下降 337.03%，主要因上海光裕 2019 年度业绩承诺未完成，本期计提 1.61 亿元商誉资产减值准备所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,271,709,047.57 1,248,453,015.90 1.86 营业成本 1,047,214,892.83 937,090,623.25 11.75 销售费用 86,899,831.88 49,248,364.95 76.45 管理费用 128,716,958.76 117,218,566.59 9.81 研发费用 54,125,597.98 59,686,426.19-9.32 财务费用 37,135,354.20 26,298,213.54 41.21 经营活动产生的现金流量净额 14,862,862.69 93,141,334.42-84.04 投资活动产生的现金流量净额-238,663,197.40-313,200,197.78-23.80 筹资活动产生的现金流量净额 212,920,755.56 136,681,420.72 55.78 (1)报告期内，营业收入较上年度小幅增长 1.86%，其中减震转向零部件业务遭遇较大冲击，报告期内实现营收 7.63 亿元，较上年同期减少 1.05 亿元，同比下降 13.76%；汽车空调压缩机板块业务在报告期内实现营收 5.07 亿元，较上年增加 1.23 亿元，同比增长 24.26%，其中公司于 2019年 2 月收购设立东风光裕增加代销空调压缩机备件及散热器业务实现营收 0.27 亿元，两年报告期间口径差异增加营收 0.32 亿元，其余系空调压缩机业务增长影响 0.64 亿元。以上因素综合影响报告期内公司营业收入实现小幅增长。(2)报告期内，营业成本较同期上升 11.75%，主要归因系受汽车市场销售不景气，造成减震转向营业收入下降，同时面临下游厂商的销售单价下降、固定成本难以快速下降等多重因素影响，导致公司主营产品单位成本上升；(3)报告期内，销售费用大幅增加，较同期增长 76.45%，主要系上海光裕客户换货及索赔费用增加所致；(4)报告期内，管理费用较同期上升 9.81%，主要系上海光裕存货盘亏所致；(5)报告期内，研发费用较上期减少 9.32%，主要系部分研发项目达到资本化标准，转入开发支出；(6)报告期内，财务费用较同期上升 41.21%，主要系延续布局高精密加工及铝轻量化板块进而增加融资规模带来的融资成本上升所致；(7)报告期内，受其他与经营活动有关的现金支付增加影响；(8)报告期内，投资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少，主要系公司根据行业发展趋势适时调整其他业务板块投资节奏，有效控制投资支出所致；(9)报告期内，筹资活动产生的现金流量净流入较上年同期有所增加，主要受报告期融资规模增加影响。2019 年年度报告 21/222 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司 2019 年度主营业务收入 12.49 亿元，与上年同期相比增加 0.31 亿元，增幅2.52%。公司主营业务成本 10.43 亿元，与上年同期相比增加 1.33 亿元，增幅 14.58%分项分析详见下表及相关注释。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 1,249,314,822.89 1,042,817,042.37 16.53 2.52 14.58 减少8.78 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）转向类(齿条及相关部件）403,915,493.00 338,970,968.88 16.08-8.08 3.12 减少9.12 个百分点 减震类(活塞杆及相关部件)355,287,659.92 285,779,013.33 19.56-12.71-7.23 减少4.76 个百分点 空调压缩机业务 490,111,669.97 418,067,060.16 14.70 31.70 52.94 减少11.85 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,227,572,243.75 1,024,490,395.21 16.54 2.93 14.98 减少8.75 个百分点 国外 21,742