601969_2019_海南矿业_2019年年度报告（修订版）_2020-10-09.pdf

2019 年年度报告 1/192 公司代码：601969 公司简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司海南矿业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/192 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘明东刘明东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人颜区涛颜区涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）颜区涛颜区涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为12,770.89万元，年末累计未分配利润（母公司）为-160,118.34万。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 受宏观经济环境、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响，铁矿石和石油的价格面临频繁波动的风险。作为本公司的主要产品，铁矿石及石油的价格大幅波动对本公司的盈利能力具有直接影响。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/192 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.192 2019 年年度报告 4/192 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、本集团、公司、海南矿业 指 海南矿业股份有限公司 复星集团 指 上海复星高科技（集团）有限公司 复星产投 指 上海复星产业投资有限公司 实际控制人 指 郭广昌 复星国际 指 复星国际有限公司 海钢集团 指 海南海钢集团有限公司 Xinhai 指 Xinhai Investment Limited 洛克石油 指 Roc Oil Company Pty Limited 中广核 指 中广核矿业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、千元 指 人民币元、千元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 海南矿业股份有限公司 公司的中文简称 海南矿业 公司的外文名称 Hainan Mining Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Hainan Mining 公司的法定代表人 刘明东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 魏来 联系地址 海南省昌江县石碌镇 电话 0898-26607630 传真 0898-26607075 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省昌江县石碌镇（海钢办公大楼）2019 年年度报告 5/192 公司注册地址的邮政编码 572700 公司办公地址 海南省昌江县石碌镇 公司办公地址的邮政编码 572700 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海南矿业 601969 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 签字会计师姓名 巢序、张炜 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 层 签字的保荐代表人姓名 蒋杰、金利成 持续督导的期间 2014 年-2019 年 名称 德邦证券股份有限公司 办公地址 浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 签字的保荐代表人姓名 刘平、邓建勇 持续督导的期间 2015 年-2019 年 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 3,718,283.31 2,514,991.24 2,514,991.24 47.84 3,637,191.85 2,756,164.50 归属于上市公司股东的净利润 127,708.89-634,513.24-634,513.24 120.13 170,978.25 45,538.35 归属于上市公司股东的扣除非经134,707.32-601,286.15-601,286.15 122.40-60,813.25-60,813.25 2019 年年度报告 6/192 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,034,802.28 839,549.73 839,549.73 23.26 678,961.22 253,061.34 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,886,436.96 5,333,177.66 5,333,177.66-27.13 5,894,797.24 4,914,439.32 总资产 8,634,842.42 9,896,196.56 9,896,196.56-12.75 10,096,036.25 7,765,025.57 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.07-0.32-0.32 120.13 0.09 0.02 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.07-0.31-0.31 122.40-0.03-0.03 加权平均净资产收益率（%）2.37-11.38-13.80 增加13.75个百分点 2.95 0.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.50-10.78-13.08 增加13.28个百分点-1.05-1.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 917,780.10 1,337,091.81 796,778.92 666,632.48 归属于上市公司股东的净利润 45,260.65-294.43 66,402.06 16,340.61 2019 年年度报告 7/192 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,939.72 88,324.08 67,433.70-110.74 经营活动产生的现金流量净额 409,331.37 231,151.80 44,223.23 350,095.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2019 年本公司同一控制下收购 Roc Oil Company Pty Limited 及其控股公司。公司与本次收购的公司股权属于同一控制人控制，按照同一控制下企业合并进行会计处理，在本报告中按照中国会计准则重述了季度数据。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 5,304.62 284.13-12,736.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,215.05 3,125.91 10,059.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 23,699.11 257,975.16 245,960.60 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -196,067.98 94,297.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融-39,229.21 2019 年年度报告 8/192 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,713.99 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,627.32 -295.57 5,350.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 处置长期股权投资产生的投资收益 171.56 视同处置长期股权投资产生的投资收益 45,823.74 少数股东权益影响额-19,220.60 -126,407.83-126,732.49 所得税影响额 6,891.29 28,159.09-30,403.11 合计-6,998.43 -33,227.09 231,791.50 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 紫金矿业 10,409.26 -10,409.26 1,137.33 中广核矿业 138,663.91 180,156.59 41,492.68 44,384.71 重庆农村商业银行 35,608.07 34,496.92-1,111.15 739.55 中国人民保险集团 45,090.61 47,415.32 2,324.71 3,081.66 浦发可转债 580.78 Seadrill 7,526.27 -7,526.27-4,973.22 交易型指数基金 188,014.30 188,014.30 531.97 其他权益工具投资 4,604.86 4,462.13-142.73 合计 241,902.98 454,545.26 212,642.28 45,482.78 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过关于全资子公司 Xinhai Investment Limited 购买股份暨关联交易议案，拟通过全资子公司 Xinhai Investment Limited（下称：“Xinhai”），2019 年年度报告 9/192 与复星国际有限公司（下称：“复星国际”）及其全资子公司 Transcendent Resources Limited（下称：“Transcendent Resources”）等四方签署股份购买协议。Xinhai 以现金 229,500,000 美元，购买复星国际全资子公司 Transcendent Resources 之全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）的 51%股权。公司已于 2019 年 6 月 12 日与复星集团完成股权交割。公司并购洛克石油将进一步夯实公司产业深度，未来随着公司主营业务将从单一铁矿石生产拓展到石油天然气领域，有利于对冲单一资源产品周期性带来的业绩波动风险。公司将会围绕铁矿石和油气资源，双管齐下，做好两方面资源的开发利用。1.铁矿石业务 公司产品为铁矿石产品，具体包括块矿、粉矿和铁精粉。铁矿石产品的主要用途系提供给钢铁企业冶炼成生铁和钢材。公司铁矿石产品呈高硅、低铝、低磷等特点，是合理搭配高炉炉料结构的首选酸性配料。2.油气业务 洛克石油公司是澳大利亚一家领先的独立上游油气勘探开发公司，业务范围涵盖从油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务，主要资产位于中国渤海、中国北部湾、马来西亚、澳大利亚，是一家具有近 20 年油气作业经验的公司。（二）经营模式（二）经营模式 1.铁矿石业务 公司具备采矿、运输、破碎、筛分、选矿、尾矿回收等铁矿石综合生产能力。报告期内，公司铁矿石开采方式为地下开采，开采的原矿运输至富矿选矿厂或贫矿选矿厂，经不同的工艺加工最终形成块矿、粉矿、铁精粉等产品对外销售。公司铁矿石产品销售采取自主销售和代理销售相结合的方式。2.油气业务 公司业务范围涵盖从油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务，在中国、东南亚以及澳大利亚等重点区域从事小型油田开发、成熟油田再开发以及周期较短的勘探项目，为油气上游业务提供高效的运营作业服务。（三）行业情况（三）行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），本公司所属行业为“B 采矿业”门类-“08 黑色金属矿采选业”大类；根据国家统计局国民经济 行业分类（GB/T4754-2011），本公司所属行业为“B 采矿业”门类-“B08 黑色 金属矿采选业”大类-“B0810 铁矿采选”小类。铁矿石的主要用途系作为钢铁生产 的原材料；钢铁是国民经济的基础性材料，广泛应用于建筑、机械、基础设施建设、汽车、船舶等行业。1.我国铁矿石品位及分布 我国是全球铁矿资源总量相对丰富的国家，但分布较为均散，大多数为中小型矿山，产业集中度低，难以形成规模效应。我国铁矿石平均品位约为 30%-35%，低于世界铁矿石平均品位。此外，受矿石分布因素（多为地下开采）的影响，我国铁矿石开采难度大、成本高。我国铁矿石分布较广，在全国各省市区均有分布，但相对集中在东北、华北和西南等地。2.铁矿石下游产品产量情况 （1）2019 年粗钢产量情况，第一季度我国粗钢产量为 23,106.9 万吨，第二季度粗钢产量26110 万吨,第三季度粗钢产量 25,565.5 万吨，第四季度粗钢产量 24,851.8 万吨；报告期内我国粗钢总产量为 99,634.2 万吨。（数据来源：中国人民共和国国家统计局）（2）2019 年生铁产量情况，第一季度我国生铁的产量为 19,490.1 万吨，第二季度生铁产量为 20,931.3 万吨，第三季度我国生铁的产量为 20,781.4 万吨，第四季度生铁产量为 19,733.7 万吨，报告期内我国生铁总产量为 80,936.5 万吨。（数据来源：中国人民共和国国家统计局）2019 年年度报告 10/192 3.普氏铁矿石指数 2015 年起，普氏铁矿石指数震荡下行，于 2015 年 12 月 15 日达到 5 年来最低点 38.50 美元/吨；从 2016 年开始，铁矿石价格有所回升，在 2019 年 7 月 3 日达到 5 年来最高点 126.35 美元/吨；截至 2019 年 12 月 31 日，普氏铁矿石指数 91.95 美元/吨。(数据来源：万得数据)4.布伦特原油价格 2015 年起，布伦特原油价格先扬后抑，在 2016 年 1 月 20 日布伦特原油价格 20.99 美元/桶，为 5 年来最低点；往后布伦特原油价格震荡上涨，在 2018 年 10 月 4 日达到 5 年来最高点87.28 美元/桶；12 月 31 日布伦特原油价格 67.04 美元/桶。(数据来源：万得数据)二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过关于全资子公司 Xinhai Investment Limited 购买股份暨关联交易议案，拟通过全资子公司 Xinhai Investment Limited（下称：“Xinhai”），与复星国际有限公司（下称：“复星国际”）及其全资子公司 Transcendent Resources Limited（下称：“Transcendent Resources”）等四方签署股份购买协议。Xinhai 以现金 229,500,000 2019 年年度报告 11/192 美元，购买复星国际全资子公司 Transcendent Resources 之全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）的 51%股权。公司已于 2019 年 6 月 12 日与复星集团完成股权交割。公司并购洛克石油将进一步夯实公司产业深度，未来随着公司主营业务将从单一铁矿石生产拓展到石油天然气领域，有利于对冲单一资源产品周期性带来的业绩波动风险。公司将会围绕铁矿石和油气资源，双管齐下，做好两方面资源的开发利用。其中：境外资产 2,966,915.47（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为 34.36%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）铁矿石业务铁矿石业务 1.铁矿石品位及资源赋存优势 海南省昌江县石碌矿区是我国最为知名的大型优质富铁矿床之一。根据海南省资源环境调查院编制的 海南省昌江县石碌铁钴铜矿 2019 年度矿山储量年报，截至 2019 年 12 月 31 日，石碌矿区保有工业铁矿石资源储量 2.38 亿吨，平均 TFe 品位 46.26%；保有低品位铁矿石资源储量 2791.4 万吨，平均 TFe 品位 25.14%。2.独特的铁矿石产品特质 由于铁矿石品位及伴生元素的差异化，公司生产的铁矿石产品具有高硅、低铝、低磷、呈酸性等特质。高炉炼铁过程中，炉料中通常需配比加入酸性的硅石或球团矿进行酸碱调节。目前，国内钢铁企业铁矿石主要依赖进口，进口矿硅含量相对较低，而公司的铁矿石产品作为硅含量较高的酸性矿，不仅提供了冶炼用的铁份，同时也能够提供部分硅源，可代替硅石使用，高炉中适当搭配使用有利于炉况顺行，降低炼铁成本。因此，公司铁矿石是合理搭配高炉炉料结构的首选酸性配料。3.卓越的管理及投资团队 公司核心管理层拥有丰富行业经验，深刻了解国内外行业发展趋势，能够依据行业动态变化及时制订和调整公司的发展战略，使公司能够在市场竞争占据优势地位。公司完善的生产经营管理体系，完整的风险控制体系，稳定的物流渠道，有利于打造高效低成本的生产经营核心竞争力。公司投资团队坚持秉持价值投资理念，结合公司实际运营情况及行业预判，经实地考察及充分调研后，利用一切可调度资源找寻与公司在发展战略等方面相契合的矿产资源项目。积极跟进其他大项目，增加投资项目储备。进一步推进公司战略转型升级，为公司提供更多赢利点 （二）油气业务（二）油气业务 洛克石油公司(洛克)是澳大利亚领先的独立上游油气公司之一，在中国、东南亚和澳大利亚均有业务。公司的业务涵盖从石油勘探、评价到开发、生产的上游全周期作业。1.重点区域油气上游全周期业务运营能力 作为业内公认的经验丰富、声誉良好的油气勘探开发作业者，洛克的行业定位鲜明，具备独特的竞争优势，与包括国家石油公司以及国际石油公司在内的很多公司建立了广泛而深厚的合作关系。现有合作伙伴包括马来西亚国家石油公司、戴乐石油公司、豪信石油公司等。在澳大利亚同等规模的石油公司里，罕有其他公司有能力像洛克这样开展油气上游行业的全周期作业。2.行业经验丰富的国际化管理团队 洛克的员工团队业务能力强，作业经验丰富，大部分具有国际化专业水准和技术背景。洛克多年来持续保持优异的健康、安全、环保记录，在资产完整性管理方面表现突出。洛克非常注重企业的财务业绩表现，致力于为股东创造更大价值。2019 年年度报告 12/192 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，在股东的大力支持和董事会的正确领导下，公司管理层秉持“真抓实干，多措并举”理念，带领全体员工坚持以围绕降本减亏、人均效能提升和大项目落地三大目标，在生产经营、机构创新及投资发展等方面做了很多工作，顺利实现年初扭亏为盈的战略目标。（一）（一）生产管理组织生产管理组织 报告期内，公司结合实际生产情况，细化阿米巴管理模式，对选矿一厂系统通过加强管理和技术培训，提升生产组织和设备管理水平，通过提高员工技能水平等方式，降低生产耗能，理顺生产流程，责任落实到个人，在保障安全生产的同时大幅提高生产能力；选矿二厂系统全年运行比较稳定，有力地保障了成品矿生产；露天采场全面推行阿米巴承包模式，全年出矿量超出原定目标。通过设备冷却水改造、资源深部开采井下废水综合利用、尾矿库回水系统改造、生活污水综合利用等措施，最大限度地实现水资源充分利用，降低用水成本，减少污水排放。加强技术中心建设，做好科研项目计划及实施管理工作，推进产学研合作。2019 年 4 月海南矿业与北科大签订战略合作协议，双方开始在科研平台建设、高级人才培养和科技创新研究等领域开展广泛合作，已签订协议的主要合作项目：海南矿中 Zr 元素高附加值利用基础研究、海砂矿中铁和钛综合回收技术研究、石碌铁矿地下开采覆盖层泥石流灾害危险性分析及控制研究设计等。推进精细化管理，通过三体系贯标建设、精益制造、精细化管理及技术创新等手段，持续强化和提升公司管理能力和运营水平。两个精益管理项目：（1）海矿水资源综合利用项目，2019年 10 月实现 5000m3 水池投入运行；3000m3 水池、设备冷却水等项目正在加紧建设。（2）选矿一厂 110 系统加工块矿改造项目，2019 年 1 月投入生产，为公司创造更多盈利点。磁化焙烧项目通过能评、安评、节评及职业卫生评审；环评报告遵照反馈意见正逐项修改，预计一季度再次报审。项目建成后精矿品位、年精矿产量均得到一定程度的提升。（二）（二）营销工作营销工作 全年实现产销率、资金回笼率双 100%。加强成品矿管理，全年实现港口堆存费为零,实现用户质量异议为零，用户满意度大幅提升；研究铁矿石长效定价机制，推进与大客户签订战略合作协议，目前已与元立公司签订战略合作协议，正在推进与宝钢资源（上海）控股有限公司、宝武集团武汉钢铁公司等用户商榷战略协议内容，为后期的销售打下基础。（三）（三）安全、环保工作安全、环保工作 公司细化落实生产责任制，定期系统对一线生产员工进行安全生产教育及考核，在安全生产方面完成了以下目标：1.2019 年 3 月地采通过自主组织环评验收，并获省厅备案，取得合法生产资格。2.加大地采文明生产投入，通过内部对标，以及针对集团审计的要求进行了整改，整改后 EHS评审得分 3.2 分，取得海矿历年最高分（集团的目标是 3.4 分）。3.完善了安全生产责任体制，明确责任落实，提高员工安全意识。推行“OPL”点滴安全理念教育（例如“温水煮青蛙”、“水桶效应等），提升全员综合素质和能力。4.对公司各生产单位进行了全面系统的整顿，建立环保责任体系，明确了责任人、检查时间和考核时间。5.重视防洪工程建设，提前完成防洪工程，重点做好地采-360 沉淀池的清理等，安全平稳地渡过汛期。6.如皋通过安评、环评的验收，取得了安全生产许可证。（四）（四）人力资源人力资源 机构改革机构改革 2019 年年度报告 13/192 公司于 2019 年 11 月份，在股东单位支持下，顺利完成高管团队竞聘及董事会换届工作。并依照战略规划，完成公司顶层设计，继续优化组织结构，加强团队建设，学习、借鉴先进的管理模式和管理经验。全年召开丹纳赫、战略研讨、融资等十几次脑暴会，通过为员工提供思想交流平台进一步提升员工工作积极性及管理水平。通过与北京科技大学联合举办中层领导干部培训班，培养后备干部，提升干部领导力。35 名中层领导干部拿到结业证书，后续推荐 11 人参加北科大考研。举办党群后备干部培训 11 期，下一步将对 38 名学员采取岗位见习、挂职锻炼和外派学习等方式进行培养。公司院士工作站 2019 年 12 月通过省科技厅批复，院士工作站的建设和运行将有助于开展各项技术合作与交流活动，提升矿产资源开发价值，增强公司人才创新能力，有利于科技攻关与人才培养等；刘明东董事长近期被评为海南省高层次杰出人才。（五）（五）规范公司治理规范公司治理 报告期内，公司组织董事、监事及管理层参加监管部门组织的业务培训，与监管层进行面对面交流学习，了解监管部门法律法规及资本市场发展趋势，紧跟资本市场发展步伐。公司业务部门持续加强与对标企业、中介机构的交流学习，积极与资本市场对接，根据资本市场的发展变化，并依据公司实际运营情况，稳步推进内部控制及风险管理制度修改完善工作，使公司内部控制及风险管理制度更契合公司发展战略目标。公司严格遵照公司法、上市公司治理准则，公司章程等法律法规召开“三会”，规范落实公司发展经营、对外投资、关联交易等重大事项审议程序，给予独立董事充分发挥专业职能空间，与监事保持顺畅沟通交流，为公司科学运营、可持续发展奠定厚实基础，切实维护公司及中小股东利益。（六）（六）对外投资工作对外投资工作 报告期内，完成洛克石油交割，并及时完成洛克董事会改组及章程修改。建立复星资源集团和海矿投资团队商议机制，系统全面梳理了潜在投资项目。继续跟踪大项目，多次组织人员到进行现场考察，做好项目的前期尽调等相关工作。积极探索融资渠道，充分利用上市公司融资平台优势，结合建设海南自贸港契机，稳步推进公司各项资本运作。（七）（七）党建和精神文明建设党建和精神文明建设 积极开展劳动竞赛活动，努力营造良好生产氛围。开展卓越台班竞赛活动，露采台班、欣达富矿均超额完成竞赛目标。坚持共享发展成果理念，扶贫帮困，积极履行社会责任。2016 年以来公司总投入 139.3 万元进行定点产业扶贫，截至目前兴诗村已全部脱贫；2019 年共投入 310 多万元开展春节送温暖、中秋慰问和大病救助等活动。完善党建工作目标责任书考核细则，开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，党组织促中心工作能力显著增强。成功承办了“复星一家”党政研修会。层层压实“两个责任”，继续加强廉政建设，不断健全廉政风险防控体系。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司铁矿石产量 256.75 万吨，同比上升 16.09%、石油产量 299.29 万桶当量，同比上升 12.51%；铁矿石销量 244.67 万吨，同比下降 10.06%、石油销量 260.61 万桶当量，同比下降 6.80%。2019 年实现营业收入 37.18 亿元，归属于上市公司股东的净利润 12,770.89 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,718,283.31 2,514,991.24 47.84 营业成本 2,935,206.92 1,904,700.72 54.10 2019 年年度报告 14/192 销售费用 7,053.11 10,251.32-31.20 管理费用 377,014.84 723,043.35-47.86 研发费用 2,717.37 4,935.14-44.94 财务费用 73,551.73 92,067.03-20.11 经营活动产生的现金流量净额 1,034,802.28 839,549.73 23.26 投资活动产生的现金流量净额-2,051,280.96-503,120.47-307.71 筹资活动产生的现金流量净额-77,416.91-279,216.28 72.27 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 见下表(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黑色金属采选业 1,220,442.96 845,933.40 30.69 43.10 2.55 增加27.41个百分点 批发与零售行业（贸易）1,441,739.76 1,390,742.03 3.54 223.27 219.17 增加 1.24 个百分点 油气开采 976,814.71 669,348.23 31.48-13.43 9.87 减少14.54个百分点 其他 79,285.88 29,183.26 63.19-9.68-16.16 增加 2.84 个百分点 合计 3,718,283.31 2,935,206.92 21.06 47.84 54.10 减少 3.21 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黑色金属采选业 1,220,442.96 845,933.40 30.69 43.10 2.55 增加27.41个百分点 批发与零售行业（贸易）1,441,739.76 1,390,742.03 3.54 223.27 219.17 增加 1.24 个百分点 油气开采 976,814.71 669,348.23 31.48-13.43 9.87 减少14.54个百分点 其他 79,285.88 29,183.26 63.19-9.68-16.16 增加 2.84 个百分点 合计 3,718,283.31 2,935,206.92 21.06 47.84 54.10 减少 3.21 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国 1,647,562.62 1,188,370.70 38.64 23.86-4.28 增加31.98个百分点 中国香港 1,093,905.98 1,077,487.99 1.52 1,837.68 1,898.70 增加 3.11 个百分点 澳大利亚 976,814.71 669,348.23 31.48-13.43 9.87 减少14.54个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 2019 年年度报告 15/192 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）铁矿石 万吨 256.75 244.67 33.56 16.09-10.06 56.23 石油 万桶当量 299.29 260.61 6.21 12.51-6.80-39.14 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：千元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 黑色金属采选业 营业成本 845,933.40 28.82 824,926.26 43.31 2.55 批发与零售行业（贸易）营业成本 1,390,742.03 47.38 435,743.29 22.88 219.17 油气开采 营业成本 669,348.23 22.8 609,223.79 31.99 9.87 其他 营业成本 29,183.26 0.99 34,807.38 1.83-16.16 合计 营业成本 2,935,206.92 100 1,904,700.72 100 54.10 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 黑色金属采选业 营业成本 845,933.40 28.82 824,926.26 43.31 2.55 职工薪酬 110,960.12 3.78 161,000.99 8.45-31.08 原材料 246,536.89 8.40 277,519.40 14.57-11.16 能源 126,739.50 4.32 135,823.97 7.13-6.69 折旧和摊销 88,620.55 3.02 79,386.03 4.17 11.63 勘探支出 72,664.88 2.48 69,754.20 3.66 4.17 修理及大修理费 106,619.52 3.63 77,373.84 4.06 37.80 产成品存货变动 10,853.48 0.57-100.00 委托采矿费 70,925.62 2.42 8,059.29 0.42 780.05