603383_2019_顶点软件_2019年年度报告_2020-04-07.pdf

2019 年年度报告 1/170 公司代码：603383 公司简称：顶点软件 福建顶点软件股份有限公司福建顶点软件股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通特殊普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人严孟宇严孟宇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董凤良董凤良及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）熊婵静熊婵静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。若按照公司截至2019年12月31日的总股本120,185,240股计算，分配现金红利总额为60,092,620元，占2019年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的47.25%，转增股本48,074,096股。公司2019年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/170 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 2019 年年度报告 4/170 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、顶点软件 指 福建顶点软件股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 爱派克 指 福州爱派克电子有限公司 顶点数码 指 福州顶点数码科技有限公司 顶点信息 指 福州顶点信息管理有限公司 武汉顶点 指 武汉顶点软件有限公司 北京顶点 指 北京顶点时代技术有限公司 上海顶点 指 上海顶点软件有限公司 上海亿维航、亿维航公司、亿 维航 指 上海亿维航软件有限公司 西点信息 指 西安西点信息技术有限公司 金石投资 指 金石投资有限公司 中信证券及其控股子公司 指 中信证券股份有限公司及其定期财务报告中包含的全资及控股子公司 元 指 人民币元 LiveBOS、LiveBOS 平台 指 灵动业务架构平台，是公司自 主研发的基于 J2EE 体系实现的业务架构开发平台，由软件集成开发环境、运行支持环境与业务运维管理工具三部分组成 业务架构平台 指 以业务为导向和驱动的，可快速构建应用软件的平台包括集成应用平台、开发体系两个部分；是一种技术创新，使软件平台又多了一个层次，使得应用软件开发者可以仅关注应用的业务任务，而不必专注其技术的实现，这使管理与业务人员参与应用软件的开发成为可能 电子交易市场 指 采用电子化交易手段的各类要素市场，包含股权、金融资产、产权、现货及大宗商品等各类交易中心或交易所 Fintech、金融科技 指 技术带来的金融创新，能创造新的模式、业务、流程与产品，从而对金融市场提供的服务和模式产生影响 RPA（Robotic Process 指 一种智能化软件，依据预先设2019 年年度报告 5/170 Automation，流程自动化机器 人）定的程序与现有用户系统进行交互并完成预期的任务，实现工作流程中的自动化。PB(Prime Broker，主经纪商业务)指 向高端机构客户提供集中托管清算、后台运营、研究支持、杠杆融资、证券拆借、资金募集等一站式综合金融服务的统称。证标委 指 全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 福建顶点软件股份有限公司 公司的中文简称 顶点软件 公司的外文名称 Fujian Apex Software Co.,LTD 公司的外文名称缩写 Apex 公司的法定代表人 严孟宇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵伟 吴晶晶 联系地址 福州市软件大道89号软件园13号楼 福州市软件大道89号软件园13号楼 电话 0591-88267679 0591-88267679 传真 0591-87861155 0591-87861155 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号A区13号楼 公司注册地址的邮政编码 350003 公司办公地址 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号A区13号楼 公司办公地址的邮政编码 350003 公司网址 https:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 福建省福州市软件大道 89 号软件园 13 号楼顶点软件董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 2019 年年度报告 6/170 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 顶点软件 603383 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 福建省福州市台江区祥板路口阳光城时代广场 22 楼 签字会计师姓名 殷雪芳、孙风华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方花旗证券有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 签字的保荐代表人姓名 郑睿、郝智明 持续督导的期间 2017.5.22-2019.12.31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 339,891,140.89 295,522,213.41 15.01 243,776,725.70 归属于上市公司股东的净利润 127,185,538.72 119,777,157.54 6.19 101,908,339.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,963,735.99 95,349,207.94 12.18 87,646,870.42 经营活动产生的现金流量净额 120,940,523.48 92,652,549.41 30.53 103,665,536.19 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,126,864,529.97 1,037,172,799.13 8.65 937,731,287.09 总资产 1,331,629,380.90 1,237,667,044.24 7.59 1,158,203,046.86 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）1.07 1.01 5.94 1.13 稀释每股收益（元股）1.06 1.00 6.00 0.96 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.90 0.80 12.50 0.97 2019 年年度报告 7/170 加权平均净资产收益率（%）11.81 12.18 减少0.37个百分点 13.63 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.93 9.69 增加0.24个百分点 11.71 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 47,037,531.77 99,865,442.31 64,559,610.94 128,428,555.87 归属于上市公司股东的净利润 5,286,560.81 30,873,254.40 21,272,977.48 69,752,746.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 877,832.31 26,798,385.31 17,540,605.67 61,746,912.70 经营活动产生的现金流量净额-67,575,393.60-11,866,980.37 22,896,490.44 177,486,407.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-331,789.73 18,482.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或2,371,916.32 3,659,082.00 3,418,575.00 2019 年年度报告 8/170 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,839,697.02 -405,000.00-539,679.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,689,124.65 24,144,042.40 13,066,725.74 少数股东权益影响额-13,426.18 -105,368.75-20,499.91 所得税影响额-2,333,719.35 -2,883,288.82-1,663,652.55 2019 年年度报告 9/170 合计 20,221,802.73 24,427,949.60 14,261,468.87 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 303,070,232.87 361,749,126.40 58,678,893.53 15,873,073.98 合计 303,070,232.87 361,749,126.40 58,678,893.53 15,873,073.98 注：因 2019 年 1 月 1 日起，公司实施新金融工具准则，故按相关规定调整财务报表科目列报。表中“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 12 月 31 日。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务及经营模式 公司是一家国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商，致力于利用自主研发的“灵动业务架构平台（LiveBOS）”，为包括证券、期货、银行、电子交易市场、信托、基金等在内的金融行业及其他行业提供以业务流程管理（BPM）为核心、以“互联网+”应用为重点方向的信息化解决方案。公司的业务主要为金融行业信息化业务，同时也开展非金融行业信息化业务。公司的金融行业信息化业务主要包括证券、期货、银行、电子交易市场、信托、基金等行业信息化业务。公司在证券金融行业拥有广泛的客户基础，与客户建立了良好的合作关系。公司主要通过商业谈判的方式获取业务，在稳固既有客户的基础上，持续拓展新业务、发展新客户。（二）行业情况说明“十三五”国家战略性新兴产业发展规划明确指出，信息技术核心产业应顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势，加快推动信息技术关键领域创新技术研发与产业化，推动电子信息产业转型升级。2019 年 2 月 23 日政治局第十三次集体学习，习主席发表重要讲话，提出金融供给侧改革。提出要建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，完善资本市场基础性制度，把好市场入口和市场出口两道关，加强对交易的全程监管。2019 年 6 月 1 日起证监会发布的证券基金经营机构信息技术管理办法正式实施，明确规定信息技术投入和建设纳入评级体系，成为加分项，同时设立惩罚机制。2019 年 7 月 22 日科创板首批公司挂牌上市交易，标志着设立科创板并试点注册制这一重大改革任务正式落地，将为科技创新建立良好的投融资机制，为资本支持技术创新奠定基础。2019 年 8 月 22 日金融科技（FinTech）发展规划（20192021 年）中提出加强金融科技战略部署、强化金融科技合理应用、赋能金融服务提质增效、增强金融风险技防能力、强化金融科技监管、夯实金融科技基础支撑等六大任务。2019 年 10 月 24 日习主席在中央政治局第十八次集体学习时强调区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域。2019 年 10 月 25 日关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知要求机构开展基金投资顾问业务应当经监管部门备案。2019 年 11 月 7 日关于进一步做好利用外资工作的意见中指出全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金融机构业务范围限制。2019年 11 月 8 日证监会扩大股票股指期权试点工作中公布，按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF 期权，中金所上市沪深 300 股指期权。2019 年年度报告 10/170 2019 年我公司主营业务涉及的主要金融行业的情况概述如下：1、证券期货行业市场情况：根据中国证券业协会对证券公司 2019 年度经营数据进行的统计：133 家证券公司 2019 年度实现营业收入 3,604.83 亿元，各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）787.63亿元、证券承销与保荐业务净收入 377.44 亿元、财务顾问业务净收入 105.21 亿元、投资咨询业务净收入37.84亿元、资产管理业务净收入275.16亿元、证券投资收益（含公允价值变动）1,221.60亿元、利息净收入 463.66 亿元，2019 年度实现净利润 1,230.95 亿元，120 家公司实现盈利。2019 年期货新品种推出红枣、苯乙烯、不锈钢、粳米、尿素、纯碱和 20 号胶期货，涵盖了农产品板块、化工板块和能源板块。天然橡胶期权、棉花期权和玉米期权分别在上期所、郑商所和大商所同时挂牌上市，在四季度，铁矿石期权、黄金期权、PTA 期权、甲醇期权和股指期权又相继推出。2019 年监管部门在鼓励期货公司服务实体经济、服务机构投资者的导向更加清晰，同时对期货公司在客户适当性、反洗钱等方面的要求更加严格。2019 年证券期货公司对信息化建设重视度、投入意愿不断提高，希望通过建立自身独有的信息技术体系，形成差异化的竞争优势，已在经营机构之间形成共识。经营机构在夯实现有业务的基础上，努力落实业务转型。当前阶段主要的业务发展形式：1）开启财富管理等分层经营客户的业务模式，加大客户营销服务投入，建设个性化客户营销服务模式；2）强化智慧大中台体系建设，建设业务运营中台、营销服务中台、数据中台、产品中台等，提升运营效率、改善客户服务、降低经营风险；3）不断丰富新金融服务与产品，不断规范场外期权等交易服务；4）资管业务转型进入大资管时代，在去通道的同时，继续大力发展主动型资管；5）自营向投资交易转型，向非方向型自营发展；6）顺应资本市场逐步开放，打造境内境外联动的服务模式，形成零售、机构、财富、大投行业务齐头并进的发展模式。7）资本市场机构化发展趋势明显，加大机构业务运营和综合服务。8）以机构、高端投资者等为代表的专业投资者将逐步成为市场的重要角色。证券期货公司需要为专业投资者提供高频量化策略、投资管理、算法交易、高速通道接入、高速行情接入、交易工具、数据服务等多样化、定制化的业务支持，根据客户需求、业务发展进行的场景、目标导向变革，从战略层面规划未来的交易重要组成部分、从顶层设计视野提出打造新型交易服务体系理念。2、电子交易市场情况:2019 年是国务院清理整顿各类交易场所联席会议办公室开展清理整顿各类交易场所“回头看”工作的关键一年，各地监管机构基本完成了合格交易机构的审批，这对于场外交易行业的健康发展具有重要的意义。合规的场外交易市场在国民经济的发展中将会起到越来越积极的促进作用。3、信托行业市场情况:报告期末，全国 68 家信托公司受托资产规模为 21.6 万亿元，较 2018 年年末的 22.7 万亿同比下降 4.85%。2019 年信托公司普遍加强财富渠道建设，注重主动管理能力培养，集合资金信托占比进一步提升，新增信托资产来源结构优化趋势明显，发展质量提升；财产权信托尤其是资产证券化等事务管理类信托业务较快发展，行业转型初见成效。4、基金行业市场情况:根据中国证券投资基金业协会数据，截至 2019 年 12 月末，我国公募基金管理规模达 147672.51亿元，同比增加 17326.01 亿元。我国境内共有基金管理公司 128 家，其中，中外合资公司 44 家，内资公司 84 家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共 13 家，保险资产管理公司 2 家。2019 年末中国证券投资基金业协会存续登记私募基金管理人 24471 家，较 2018年末存量机构增加 23 家，同比增长 0.09%；存续备案私募基金 81739 只，较 2018 年末在管私募2019 年年度报告 11/170 基金数量增加 7097 只，同比增长 9.51%；管理基金规模 13.74 万亿元，较 2018 年末增加 9603.56亿元，同比增长 7.52%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）持续创新能力和核心技术优势。公司的持续创新和研发形成了诸多领域的核心技术，包括分布式交易中间件、业务架构中间件及其开发工具、内存数据库、身份认证与安全管理工具、数据整合工具、高速数据传输与实时备份技术等方面。公司注重基础技术平台的积累和开发；拥有自主知识产权、体系化的基础技术平台包括 LiveBOS 灵动业务架构平台、“咚咚”移动开发平台、大数据服务平台、AMS 微服务平台、AItoB 人工智能整合平台等。公司的核心技术优势是支撑公司在产品、服务与市场方面保持长期持续竞争力的关键因素。（2）创新的产品开发模式优势。公司采用自主研发的灵动业务架构平台（LiveBOS），其给软件开发带来的敏捷性、高效性以及跨行业的适用性，使公司的应用产品开发模式、技术研究及新产品开发模式、市场拓展模式、人才组织和培养模式等发生了深刻的变革，成长为跨行业“基础平台应用方案”的综合解决方案提供商。这种创新的产品开发模式，降低了项目实施成本，缩短了客户的信息化实施时间，也降低了客户信息化的实施成本。（3）客户及行业经验的优势。公司在证券行业信息化深耕多年，拥有广泛的客户基础和多年的证券市场信息化服务经验，依托技术平台积累，持续推动金融证券领域的技术发展，保持在这一领域的专业优势。（4）快速满足客户个性化需求的能力。近年来，券商为追求自身的独特优势的建立，对个性化软件的需求不断增长。公司拥有自主研发的灵动业务架构平台和优秀的人员团队，建立了一整套满足随需定制的研发、交付和服务体系，形成了具有竞争力的快速满足客户个性化需求的软件开发与定制能力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司的业务主要为金融行业信息化业务，同时也开展非金融行业信息化业务。公司的金融行业信息化业务主要包括证券、期货、银行、电子交易市场、信托、基金等行业信息化业务。报告期内具体经营情况：（1）证券金融信息化 1)证券行业信息化业务：公司在证券行业信息化业务方面主要有基础支撑、业务运营、营销服务等系列产品及解决方案。报告期内，在证券行业不断拓宽服务领域，做精产品和服务，所提供的产品与服务已经贯穿证券行业零售、网金、投顾、财富、机构、自营、资管、固收、大投行、场外等业务领域。报告期内，继续深化“移动应用开发平台”、“微服务平台”、“大数据服务平台”、“人工智能整合平台”等技术架构平台的迭代升级，为金融机构自主研发提供平台和工具支持。在产品和解决方案方面，推出新交易体系架构下的新一代 A5 交易系统、HTS 快速交易系统、新一代集中运营系统、新一代面向多行业的客户经营平台 C5、财富管理平台、机构业务运营支持系统、产品中心、金融互联网化等应用。报告期内，并购西点信息，完善公司为券商开展投资银行、债券承销、固定收益、资产证券化、新三板、直接投资等机构综合金融服务的 IT 服务能力战略布局，为券商开展机构综合金融服务提供涵盖全业务、全过程、全要素的大投行业务管控一体化解决方案，实现大投行业务的数字化、线上化、精细化、规范化、合规化管控。报告期内，在大投行方面，新增了申万宏源、万和证券、英大证券、联讯证券、世纪证券等客户，中标了中金公司、兴业证券的投行系统建设项目。2019 年年度报告 12/170 a.基础支撑类产品：基础支撑类产品包括集中交易、内存极速交易、资金支付、理财账户、托管清算、场外业务支持等系统。报告期完成科创板业务系统、深交所期权业务系统、深沪期权组合保证金业务等新业务支持和系统改造工作。新一代分布式多态集中交易 A5 体系逐步成熟在东吴证券上线运行并推向市场：满足多层次的交易需求，提供双活内存交易、超高速内存交易(HTS)等多形态、可监控、可管理、可扩展、分布式的多交易节点集中交易系统。基于 A5 体系的 HTS 内存交易产品分别在股票交易、融资融券、期权做市等领域与国泰君安证券、中信证券等展开合作。随着公募、私募、境外机构等专业投资者的迅速崛起，专业投资者的多样化、个性化的投资交易需求明显增强，具备跨市场多样性的交易、算法、策略、数据服务、融资融券、交易无缝对接等一系列专业交易服务能力将是金融机构拓展专业投资者业务的核心竞争力。公司为券商等金融机构打造全方位的 HTS 快速交易、高级交易订单服务、个性化策略交易、算法交易、自营交易等专业交易服务体系，提供高级交易服务、高级行情服务、高频量化策略、算法交易、远程接入管控与异常交易监控系统等多态化的业务支持。策略交易是专业投资者的主要交易场景之一，策略交易平台是专业交易服务体系的重要部分，公司与美国TradeStation公司联合打造的TradeStation平台（以下简称 TS 平台），将作为一个适合中国市场需求、适应中国监管要求的个性化策略交易平台，进一步丰富公司的专业交易服务体系。场外市场 OTC 产品方面，继续拓展私募产品、保险产品代销业务支持；进行账户体系与基金代销系统的技术改造以支持公募基金投顾业务支持。b业务运营中台：报告期内业务运营类产品注重与券商的深度合作，聚焦在全渠道产品覆盖、运营智能化、数字化转型等包括业务受理终端、运营流程信息化、智慧网点、数字化运营以及非现场双录、视频影像支持、电子合同、无纸化等周边系统。基于对行业的深入理解，利用新兴的 AI技术、大数据技术、RPA 技术，重塑运营流程，为券商实现降本增效。在全渠道产品覆盖方面，通过非现智能见证、移动展业、移动审核、VTM 智慧柜员机等产品实现对运营端到端的高效、无缝对接；报告期内与中信证券、国泰君安证券、海通证券、兴业证券等券商在移动展业应用领域进行密切合作，为其移动业务突破实现了很好的支撑。在运营智能化方面，基于技术+业务双驱动策略，加快了智能双录、流程机器人审核等应用场景的应用实践落地，并在与行业多家头部券商的的合作过程中，进一步的迭代优化，提升市场竞争力，持续保持业务运营中台在深度、广度、成熟度及各种场景应用丰富度等在市场的领先优势。c.营销服务类产品：报告期内进一步完善 C5 系列产品，将客户标签画像、数字化营销、线上投顾、资产配置等一系列应用进行进一步细化和产品化推广。融入大数据、模型算法和深度学习，在业务流程、产品生产、产品推荐、客户行为识别等方面采用 AI 技术，将营销服务的深度、广度进一步智能化；将原有的核心产品“证券绩效考核系统”进一步升级为“证券企业级考核系统”，全面提升新的考核模型，并引入大数据算法，扩大考核范畴从员工考核扩大到经营机构、分支机构、海外机构等；完善财富管理系列应用，包括产品研究、组合配置、研报数据整合、业务咨询等，推出智能理财、资产配置、在线投顾等一系列产品。市场占有率进一步扩大，特别在营销服务、财富管理领域增加平安证券、第一创业证券、金元证券、华安证券等重要客户案例。d.机构产品线：报告期内主要开发和实施券商的机构业务支撑系统和产品管理业务支撑系统。机构业务支撑系统包括证券公司机构各条线的业务精细化管理支持，如大投行业务、证券金融业务、股票销售业务、固定收益业务、私募托管业务以及对公司机构客户多元化经营的机构 CRM 等系统。产品管理业务支撑系统主要围绕证券公司各产品的生产、引入、销售、运营、投后以及对金融市场产品的投资研究分析&评价等业务，提供产品全生命周期的精细化管理，打造券商的产品中台，服务于客户端相关系统（客户 APP、金融商城等）、员工端相关系统以及核心产品销售系统，产品研究分析与评价为券商的财富管理提供产品供应链管理等。报告期内机构产品线新增东方证券、浙商证券、第一创业、国联证券等多个客户案例，机构 CRM为行业机构经营转型提供良好支持，产品管理系统一直是大中型券商的核心系统，为券商向财富管理转型打下坚实基础；机构 CRM 和产品管理系统在券商应用案例具有市场领先优势。2019 年年度报告 13/170 报告期内基于大数据、人工智能、微服务等技术对原来的机构 CRM 和产品管理系统进行了技术平台的升级，新开发推出如股票质押智能管理系统、大投行智能审核系统、MOM/FOF 管理系统、私募机构及产品管理系统、机构客户标签、产品标签等新新产品，并在一些头部券商中得到采用。e大数据类产品：报告期内加强数据治理和模型建设，基于证标委的主题域模型作为建设指引，进行数据模型开发和管理，让数据资产能够规范化地对外输出、赋能业务。报告期内深化数据应用场景，让汇聚融合后的数据服务于多种应用场景，提供数据服务接口与应用场景连接能力；升级投资者数据服务，迭代升级智能账单，提供更加多元丰富的交易行为特征数据，在广度上覆盖更多券商的数据需求，增加投资复盘诊断、专项数据分析等数据应用内容，在深度上不断挖掘投资者的数据价值；加强实时数据服务，基于实时流数据处理技术进行事件规则处理和统计分析加工，实现实时数据大屏、实时行情预警、到价订单触发等，满足券商实时化的数据应用需求。报告期内新增南京证券、红塔证券、华宝证券、恒泰证券等客户。f.金融互联网化应用：研发员工端工作平台“超级 APP，集成客户服务、客户营销、任务管理、MOT 以及经营分析管理等功能；研发证券互联网生态应用，如互联网经纪人、社交型客户关系管理、在线直播等，报告期内研发成果以微信小程序、APP、H5 页面等方式在、东方证券、中银国际、华西证券、华创证券、中原证券、东莞证券、恒泰证券等投入使用。2）期货行业信息化业务：在期货交易方面，报告期内期货公司股票期权业务增长较快速，新增部分期权交易系统客户；在期货极速交易方面交易及行情应用类新产品投产并进入推广期。期货营销服务类产品平稳推进，报告期内反洗钱业务根据监管新规推出升级产品;随着移动营销服务平台、掌上营业厅等新产品推出，行业地位得到进一步提升巩固。报告期内股票期权交易系统新增光大、银河、鲁证、西部、国富等 5 家期货公司用户。(2)非证券金融信息化业务：在更广阔的多层次资本市场，公司在信托、中小银行、基金等行业的业务继续保持增长。a 电子交易市场：报告期内公司继续在合规发展的场外交易机构中寻找市场机会，特别是产权交易行业，持续为北京产权交易所、天津产权交易中心、广东省交易控股集团服务的同时，还新增了上海联合产权交易所和浙江产权交易所的综合交易服务系统项目，增加了大产权交易机构客户的市场占有率。区域股权市场新增了山西股权交易中心、天府联合股权交易中心、吉林股权交易所、厦门两岸股权交易中心、青海股权交易中心等客户的交易系统项目，进一步巩固公司在区域股权行业市场优势地位。报告期内，还新增了青岛财富产品交易中心、海南国际能源交易中心、江西省节能中心、江西省产权交易所等系统建设项目。b 中小银行信息化业务：报告期内，拓展了瓯海农商银行、黄岩农商银行、桐乡农商银行、桐城农商银行等新客户。农商银行信息化市场进一步稳固，特别是承接的浙江德清农商银行和浙江苍南农商银行的“小银行管理平台”，在数字化营销、智能风险与内控、网贷辅助、运营管理等方面有着良好的应用效果，被系统内认定为数字化转型典型案例。扬州农商行信贷流程辅助项目成功上线运行，标志着在信贷业务领域的解决方案获得客户认同。c 信托行业信息化业务：报告期内聚焦客户中心 ECIF、产品中台、统一销售中台、运管管理、服务管理等中台系统，协助信托公司实现客户差异化、精细化的营销与服务；同时强化财富客户 App、网上信托、客户微信端、员工 PAD 展业、员工 App 展业等前端应用系统，满足信托公司的线上销售、移动展业的需求。报告期推出家族信托管理系统、大数据监管报送平台、资金支付系统、机构客户管理系统等产品，为信托公司转型提供支持。报告期内新增重庆信托、陕国投信托、渤海信托、爱建信托等客户。2019 年年度报告 14/170 d、基金行业信息化业务：报告期内，基金行业信息化业务保持较快的增长。公司面向基金、证券资管、保险资管、银行资管等持续提供大资管信息化产品和服务，研发了包括资产管理、CRM、产品管理、数据报送等相关产品。报告期内新增富国基金、华安基金等新客户。e、私募信息化业务：报告期内在产品研发上加大投入，研发私募股权管理系统 2.0 版本，重点打造私募领域细分行业的股权投资管理系统。同时借助顶点软件在金融科技领域的综合优势，为头部客户打造“大资管”式综合管理平台。报告期内新增中航资本、长城资本和中金创新等客户。(3)金融行业外的信息化业务 在金融行业外的信息化业务，公司通过 2 个控股子公司，分别专注企业信息化与教育信息化业务。采取“平台型应用软件”的积极扩张发展战略，在各自的市场积极拓展。报告期内，在教育信息化领域，上海亿维航业务保持平稳增长。在产品研发上加大投入，推出数字化校园 v2.0 版本，针对学校核心业务的产品线逐步产品化，提高用户体验效果，缩短项目实施周期，为学校提供全生命周期的师生数字化服务。报告期内新增厦门兴才职业学院、浙江理工大学、皖西卫生职业学院、淮南师范学院等多个客户。报告期内，在企业信息化领域，业务取得了较好的增长。新增福化集团、福能股份、国脉集团、福建省农科院等客户，同时福能股份、福化集团的集团统一门户、统一移动平台、统一办公平台的成功上线巩固了顶点信息作为福建国资信息化合作重要地位，为后续国资客户拓展树立标杆示范。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年，公司实现营业总收入 33,989.11 万元，比上年同期增长 15.01%；实现归属于母公司股东净利润 12,718.55 万元，比上年同期增长 6.19%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 10,696.37 万元，比上年同期增长 12.18%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 339,891,140.89 295,522,213.41 15.01 营业成本 88,635,031.50 76,152,585.29 16.39 销售费用 34,482,313.62 32,768,149.47 5.23