603053_2019_成都燃气_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

2019 年年度报告 1 公司代码：603053 公司简称：成都燃气 成都燃气集团股份有限公司成都燃气集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、德勤华永会计师事务所德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗龙罗龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人冯玲冯玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋雪雪宋雪雪声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本（利润分配实施时股权登记日的总股本数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.445元（含税），不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.200 2019 年年度报告 4 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司、成都燃气 指 成都燃气集团股份有限公司 成都城投集团 指 成都城建投资管理集团有限责任公司 华润燃气投资 指 华润燃气投资（中国）有限公司 华润燃气控股 指 华润燃气控股有限公司 港华燃气投资 指 港华燃气投资有限公司 上交所 指 上海证券交易所 华新能源、华新燃气 指 成都市华新能源服务有限公司，后更名为成都成燃华新燃气有限公司 新创燃气 指 成都成燃新创燃气有限公司 计量公司 指 成都城市气体计量检定有限公司 客服公司 指 成都城市燃气客户服务有限公司 液化天然气 指 成都液化天然气有限公司 金堂新能源 指 成都金堂成燃新能源有限公司 新津新能源 指 成都新津成燃新能源有限公司 彭州蜀元 指 成都彭州蜀元液化天然气有限公司 新繁燃气 指 成都成燃新繁燃气有限公司 大丰燃气 指 成都成燃大丰燃气有限公司 威达燃气 指 成都成燃威达燃气有限公司 唐昌燃气 指 成都成燃唐昌燃气有限公司 燃气发展 指 成都燃气发展实业有限公司 千嘉科技 指 成都千嘉科技有限公司 联发公司 指 四川联发天然气有限责任公司 荣和公司 指 成都荣和天然气有限责任公司 世纪源通 指 成都世纪源通燃气有限责任公司 新安燃气 指 成都成燃新安燃气有限公司 公集公司 指 成都公集实业有限责任公司 华润工程 指 成都华润燃气工程有限公司 华润设计 指 成都华润燃气设计有限公司 空港燃气 指 四川空港燃气有限公司 新场气田 指 四川德阳新场气田开发有限责任公司 重庆合众 指 重庆合众慧燃科技股份有限公司 四川双嘉 指 四川双嘉智慧科技股份有限公司 2019 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 成都燃气集团股份有限公司 公司的中文简称 成都燃气 公司的外文名称 Chengdu Gas Group Corporation Ltd.公司的外文名称缩写 CDGAS 公司的法定代表人 罗龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊莉娜 冯欣豪 联系地址 成都市武侯区少陵路19号 成都市武侯区少陵路19号 电话 028-87059930 028-87059930 传真 028-87776326 028-87776326 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 成都市武侯区少陵路19号 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 成都市武侯区少陵路19号 公司办公地址的邮政编码 610041 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A 股）上海证券交易所 成都燃气 603053 2019 年年度报告 6 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 凌滟/游梅 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 成都市高新区天府大道中段 588 号通威国际中心 20 层 签字的保荐代表人姓名 李鑫、张钟伟 持续督导的期间 2019 年 12 月 17 日-2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 4,818,531,347.54 4,428,794,808.40 8.80 3,862,206,474.23 归属于上市公司股东的净利润 451,161,320.70 427,392,647.20 5.56 469,541,066.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 424,601,658.10 404,107,760.74 5.07 449,851,210.86 经营活动产生的现金流量净额 774,508,435.08 677,142,730.83 14.38 882,594,678.05 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 3,439,253,115.82 2,080,274,298.60 65.33 1,750,851,240.52 总资产 6,695,067,911.28 5,186,977,917.16 29.07 4,574,312,141.91 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.56 0.53 5.66 0.59 稀释每股收益（元股）0.56 0.53 5.66 0.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.53 0.51 3.92 0.56 加权平均净资产收益率（%）19.57 21.76 减少 2.19 个百分点 21.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.41 20.57 减少 2.16 个百分点 20.86 2019 年年度报告 7 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净资产较去年同期增长 65.33%，主要系本公司 2019 年 12 月 17 日首次公开发行股票募集资金所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,413,979,951.41 1,136,260,733.00 1,019,598,500.46 1,248,692,162.67 归属于上市公司股东的净利润 147,851,652.22 141,155,231.39 124,817,605.07 37,336,832.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 143,501,212.42 135,318,426.73 118,519,066.59 27,262,952.36 经营活动产生的现金流量净额-3,480,608.53 224,113,181.06 292,671,622.99 261,204,239.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2019 年年度报告 8 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-900,479.88 -300,139.24-3,637,426.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,225,963.58 13,782,398.04 16,862,251.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,103,085.70 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 2019 年年度报告 9 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,558,471.31 19,082,239.75 11,445,932.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-2,181,170.96 -4,396,249.69-2,967,589.42 所得税影响额-5,143,121.45 -4,883,362.40-4,116,398.41 合计 26,559,662.60 23,284,886.46 19,689,855.74 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 2,238,203.00 2,238,203.00 其他权益工具投资 20,295,776.62 20,295,776.62 合计 20,295,776.62 22,533,979.62 2,238,203.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司主要从事城市燃气输配、销售，城市燃气工程施工以及燃气表具销售等业务。公司核心业务是在其特许经营权或独家经营区域范围内的城市燃气运营业务，包括城市燃气输配、销售，城市燃气工程施工。公司城市燃气运营业务的主要经营区域位于成都市绕城区域内、高新区部分区域、郫都区部分区域、新都区部分区域及新津县部分区域。本公司主要负责天然气统一采购及绕城区域内、高新区部分区域的天然气销售及天然气安装，控股子公司新创燃气、新繁燃气、大丰燃气、威达燃气、唐昌燃气、华新燃气主要负责新都区、郫都区和新津县的部分区域天然气销售及天然气安装。除天然气销售及安装外，本公司、控股子公司燃气发展及孙公司彭州蜀元亦经营车用天然气充装。报告期内，公司控股子公司千嘉科技主要从事燃气计量表具生产及销售、燃气行业管理软件设计开发服务等业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。2、经营模式(1）天然气销售业务 公司通过从上游天然气生产及销售单位（主要为中石油西南油气田分公司、中石化西南油气分公司）采购气源后，经过公司建设或运营的天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网，向居民、商业、工业和加气站等终端用户销售。燃气配气价格受到所在地政府物价监管部门的监管。（2）天然气安装业务 公司开展天然气安装工程服务的对象包括民用户、非民用户及改造用户。公司与客户签订安装合同后，将工程劳务发包给具有相应施工资质的公司进行施工。施工单位主要提供劳务，工程类主要材料由公司提供。施工过程中，公司负责监督和验收工作，施工单位负责具体施工。（3）燃气计量表销售及安装业务 公司向城市燃气运营商、燃气基表生产商和经销商销售燃气计量表，最终用户为居民和非居民用户。公司燃气计量表具业务主要为研发、生产、销售远传燃气表，主要产品包括有线远传燃气表及其远传模块、无线远传燃气表及其远传模块、物联网远传燃气表及其远传模块、超声波燃气表。在无需入户的情况下，公司依托远传燃气表对燃气用户消费量进行远程抄收、监测和控制，从而大量减少抄表工作人员，全面提高运营效率，降低成本。公司燃气行业管理软件设计开发服务是指公司根据用户的需求设计并集成的远程抄表业务涉及的数据管理系统、场站自控（SCADA）系统、客户服务及收费系统（CIS）等燃气行业管理软件和系统。3、行业情况说明 （1）行业发展情况：城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，在城市现代化中起着极其重要的作用。提高城市燃气化水平，对于提高城市居民生活质量、改善城市环境、提高能源利用率，具有十分重要的意义。据国家发展改革委运行快报统计，2019 年国内生产总值增长 6.1%，总体经济运行平稳，稳中有进，中国 2019 年天然气表观消费量 3067 亿 m，同比增长 9.4%，我国天然气产量 1777 亿 m，同比增长 11.5%，连续三年增产超过 100 亿 m。随着全社会节能减排和环境保护意识的提高，清洁高效的天然气能源日益受到重视，我国天然气市场已进入快速发展阶段。2008 年以来国内天然气产量、消费量以及天然气占一次能源消费比例增长较快。2019 年我国能源消费结构进一步优化，年能源消费总量比上年增长 3.3%。其中，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年提高了 1.0 个百分点，煤炭消费所占比重下降了 1.3 个百分点。（2）公司所处的行业地位：公司拥有完善的输供气管网体系、先进的技术设备和训练有素的员工队伍，积累了丰富的城市燃气管理经验，曾参与多部城市燃气规范的起草。为促进国内燃气行业的发展和交流，参与发2019 年年度报告 11 起中国城市燃气协会、四川省和成都市燃气协会，担任中国城市燃气协会常务理事单位。经过 50余年的发展，综合实力居国内同行业领先水平，服务客户达 290 余万户，年销售天然气逾 16 亿m，日供气能力达 1130 万 m。公司已在成都绕城内区域及部分郊县取得了特许经营权或独家经营区域，目前，已取得成都市中心城区 500 平方公里特许经营区域及成都周边区县 400 平方公里经营区域，并通过投资经营空港新城 483 平方公里特许经营区域。（3）主要业绩驱动因素 公司业绩主要来源于城市燃气供应业务，业务增长主要依赖于社会经济发展、城镇化进程、清洁能源普及利用以及经营区域扩张。报告期内，公司特许经营区域稳固，未发生区域内项目流失事件，公司不断挖潜现有市场并加强拓展区域外市场，当年签约收款居民户数 7.33 万户，发展非居客户项目约 1400 个；实现销气量 16.79 亿 m，同比增长 5.14%；完成营业收入 48.19 亿元，同比增长 8.80%；实现归属上市公司股东的净利润 4.51 亿元，同比增长 5.56%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、区域市场的规模及先发优势 城市管道燃气基础设施建设具有周期长、投资大、回报慢的特点，一般在同一供气区域内仅有一家燃气供应商独家经营。城市管道燃气运营商在特定供气区域内具有自然垄断的经营特点，管网覆盖区域越广，规模越大，相较于其他竞争对手的先发优势越明显。公司目前已取得了成都绕城以内、高新区部分区域、新都区部分区域及郫都区部分区域天然气市场特许经营权或独家经营区域。截至 2019 年，本公司运营管道长度为 6,850 千米，建有调压设施 1.26 万座、加气站 3座，各类客户已达到 293.91 万户，其中居民客户 289.43 万户，在成都市内具有较为明显的区域市场规模优势。2、所处区域天然气资源丰富的优势 中国天然气供需矛盾的日益突出，气源保障成为影响城市燃气运营商盈利能力的关键因素。鉴于天然气资源具有分布不均的特点，跨区域调配是充分利用天然气资源的必要条件。公司所处的四川盆地天然气资源丰富，根据国家能源局石油天然气司、国务院发展研究中心资源与环境政策研究所及国土资源部联合发布的中国天然气发展报告（2018），截至 2017 年底，四川盆地天然气产量 395 亿立方米，约占全国天然气总产量的 26.80%。除天然气资源丰富外，四川盆地亦是我国煤层气、页岩气资源最为丰富的地区之一。相较于其他城市运营企业，公司坐落于气源丰富地区，可进一步降低运输成本，具有一定程度的成本优势。3、地方政府政策扶持优势 根据成都市经信委发布的成都市能源发展“十三五”规划，“十三五”期间，成都市将加快完善天然气管网输配体系，形成全域覆盖、稳定安全的天然气供应网络，中心城区、区（市）县城区燃气普及率达到 100%。另外，到“十三五”末，计划实现成都市所有乡镇和有条件的农村新型社区接通管道天然气，乡镇燃气普及率达到 94%。作为区域内规模最大的城市燃气专业运营商，公司将成为“十三五”期间燃气普及率高速增长的主要受益者。成都市发改委于 2019 年 9月下发了成都市非居民用气价格上下游联动机制，企业可根据联动机制在购气价格变动且符合条件的情况下自主调价；成都市发改委于 2019 年 9 月发布 关于我市管道天然气配气价格有关事项的通知，明确了各种用气类型的配气价格。4、公司管理优势 目前，公司已建立了完善的精细化管理体系。在采购、天然气输配等环节均制定了详细操作流程并严格按照程序开展各项业务。公司对燃气生产规划质量控制进行了细化，通过制度的建立，促使公司生产规范化、标准化，管理效能和执行能力均达到了较高水平，标准化管理水平位于同行业前列。公司核心管理团队凝聚力强，且团队人员稳定。公司主要管理层及核心业务人员均具备多年燃气行业从业经验，生产运营及管理经验丰富。全面推行了信息化管理，实现办公、人事、财务、物流、安全和服务管理自动化；建立了燃气服务网站（）、燃气微信服务公众号和 24 小时电话服务热线（028-962777）。公司在燃气专业化管理、客户服务和技术研究等方面取得了多项创新成果，并广泛应用于安全生产，提高了安全和服务工作的技术含量，连续多年2019 年年度报告 12 实现安全生产无重大责任事故。5、研发技术优势 公司非常注重研发和技术创新，已成功将燃气管网与电力、通信、供热、给排水等工程管线于城市地下隧道空间内同步建设，打造城市地下综合管廊。在管道日常管理中，公司建成阴极保护系统，通过建设深井阴极站，实现 1,070.50 公里在役管线的保护。公司子公司千嘉科技具有较强的研发能力，技术实力突出，拥有 211 项国家专利。公司积极参与国家标准及行业标准的制订工作，担任了建设部表具行业多项标准的制定及编制，包括：住宅远程抄表系统 行业标准 JG/T162-2009、住宅远程抄表系统应用技术规程 CECS303:2011 行业标准、建设部城镇燃气系统自动化技术规范推进燃气行业技术进步的意见，为行业发展做出了贡献。研发成果方面，千嘉科技作为国内主要的远传抄表产品生产企业和信息化系统解决方案提供商之一，成功研发出“智能远传抄表产品”“智慧燃气云系统平台”“数据采集与监视控制系统（SCADA）”“管网地理信息系统（GIS）”“客户信息管理系统”“燃气管网 GPS 巡检系统”“智能燃气事故应急平台”等多项信息系统，实现了业务综合一体化管理，进一步规范了公司生产管理，提高运行效率。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年我国围绕油气增储上产、管网改革等重点领域推出了一系列改革措施，国家油气管网公司挂牌成立，国产气增储上产态势良好，天然气产供储销体系建设成效显著，天然气供应保障总体平稳。不过，受“煤改气”政策推进趋稳等因素影响，2019 年天然气消费稳中趋缓，据国家发展改革委运行快报统计，2019 年，我国天然气产量 1777 亿 m，同比增长 11.5%；天然气进口量 1322 亿 m，同比增长 6.5%；天然气表观消费量 3067 亿 m，同比增长 9.4%，占一次能源总消费量的 8.3%。在外部环境和内部发展需要的共同驱动下，公司在“建设成为国内最受尊重的燃气运营服务商”这一愿景引领下，紧紧围绕“构建大成燃，谋求大发展”核心战略，众志成城、戮力前行，整体运营稳中向好。（一）主营业务稳步增长，客户规模持续扩大 报告期内，公司特许经营区域稳固，未发生区域内项目流失事件，公司不断挖潜现有市场并加强拓展区域外市场，当年签约收款居民户数 7.33 万户，发展非居客户项目约 1400 个，客户规模持续扩大；实现销气量16.79亿m，同比增长5.14%；完成营业收入48.19亿元，同比增长8.80%；实现归属上市公司股东的净利润 4.51 亿元，同比增长 5.56%。报告期内，公司完成配气价格核定，在四川省内独家全面取得各类价格顺价机制（居民、非居、CNG），政策优势突出，燃气销售利益得到明确保障，顺价通畅。（二）经营区域不断拓展，多元布局逐步推进 报告期内，公司加强区域拓展力度，梳理大成都范围内所有燃气项目，并对民营燃气项目走访，完成下属控股公司华新能源公司工商变更并开始正常运营，完成下属参股空港燃气公司燃气经营许可证办理；同时进一步加大推动车用能源、综合能源供应、燃气具销售、增值服务及保险代理等战略新兴业务推广，培育新的利润增长点。（三）运用信息化科技手段，促进安全生产保持稳定 报告期内，公司致力于引进和应用新技术，积极实施科学技术支撑战略，以科技促进步,以创新谋发展，推动公司由传统服务向新型智慧城市运营服务方向转型，并取得了一系列管理成效。信息化管理以数据采集与监控系统、管网地理信息系统、管线巡线系统、客户服务系统、应急抢险调度系统等信息系统为核心，全面覆盖了财务管理、人力资源、工程建设、物资采购、生产运营和客户服务等管理和业务领域。报告期内，以“生产安全运营”为主线，开展管道完整性等信息化建设；以“客户服务”为基础，大力推进营商环境优化，开展智慧燃气网厅建设。同时，公司弘扬“生命至上、安全第一”的思想，认真贯彻落实党和政府安全管理要求，推行安全工作“一三五”策略，2019 年，管网泄漏自查、客户安全巡检等相关安全生产关键指标继续持续提升，隐患整改保持高位投入，公司总体安全生产经营状况良好。2019 年年度报告 13 （四）传统业务改造升级，强基础、保民生、保供应 报告期内，公司继续推行服务管理体系建设，确保公司客户服务工作得到系统性的管理和持续改进，并深入开展优化营商环境专项工作，建设在线燃气报装系统、亮牌服务之从业人员信息库，网上营业厅 WEB 端、微信公众号、支付宝生活号实现气费预存、自助报量功能、智能客服功能等，创新和优化催费和帐单消息通知机制，利用微信公众号、支付宝、移动 APP 等新媒体渠道精准推送气费帐单、催费通知等，多措并举，推动公司智慧化服务，客户满意度不断提升。报告期内，面对全国气源供应政策环境形势发生的深刻变化，以及依然严峻的天然气供应保障形势，公司在气源协调、运行调度、管网优化保障等方面采取了一系列措施，全力保障公司区域内的供气安全平稳，履行社会责任，2019 年未发生重大停气事故和超压事故。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 48.19 亿元，同比增长 8.80%；实现销气量 16.79 亿 m，同比增长 5.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.51 亿元，同比增长 5.56%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,818,531,347.54 4,428,794,808.40 8.80 营业成本 3,804,627,547.08 3,491,928,137.42 8.95 销售费用 316,852,129.90 275,001,012.66 15.22 管理费用 168,055,365.45 161,833,674.20 3.84 研发费用 31,889,184.43 24,635,653.97 29.44 财务费用-13,012,281.99-10,340,444.63 25.84 经营活动产生的现金流量净额 774,508,435.08 677,142,730.83 14.38 投资活动产生的现金流量净额-1,317,795,133.94-362,023,851.90-264.01 筹资活动产生的现金流量净额 776,700,951.40-247,709,687.56 413.55 2019 年年度报告 14 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见以下说明 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）燃气销售 3,815,145,263.80 3,159,226,776.00 17.19 14.33 11.80 增加 1.87 个百分点 燃气接驳 369,359,509.28 252,060,690.17 31.76-36.78-24.90 减少 10.80 个百分点 燃气计量器具 444,890,020.88 281,416,537.49 36.74 40.15 35.28 增加 2.27 个百分点 其他 189,136,553.58 111,923,543.42 40.82-0.47-8.64 增加 5.29 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 4,510,600,741.93 3,598,155,427.89 25.36 6.80 7.67 减少 1.01 个百分点 省外 307,930,605.61 206,472,119.19 49.14 49.81 37.61 增加 12.15 个百分点 1.2019 年毛利率接驳整体呈下降趋势的主要由于：a.毛利率偏低的工业、商业和公共用户等非居民用户安装业务收入占比提升，导致整体毛利率下降；b.由于在本期资产负债表日尚未完工且安装服务的结果不能够可靠计量估计的接驳项目增多，公司按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入并将已发生的成本作为当期成本，导致整体毛利率下降。2.商品收入本期增加主要系下属子公司千嘉科技燃气表具收入增加，千嘉科技 2019 年的表具收入较 2018 年上涨 33.06%，系千嘉科技通过有效的市场拓展带动了销量的上升，且 2019 年主推超声波表具，该类型的表具单价较高。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2019 年年度报告 15 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 燃气销售 燃气 3,159,226,776.00 83.04 2,825,753,166.89 80.92 11.80 燃气接驳 接驳 252,060,690.17 6.63 335,647,262.03 9.61-24.90 燃气计量器具 商品 281,416,537.49 7.40 208,023,532.91 5.96 35.28 其他 其他 111,923,543.42 2.94 122,504,175.59 3.51-8.64 燃气计量器具业务的主要成本包括原材料和人工成本，报告期内各项材料采购价格及人工成本较为稳定。本期燃气计量器具成本较上期变动幅度较大，主要是本期收入增加导致成本也随之增加。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 35,792.62 万元，占年度销售总额 7.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 13,720.70 万元，占年度销售总额 2.85%。前五名供应商采购额 275,758.68 万元，占年度采购总额 56.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 27,999.32 万元，占年度采购总额 5.78%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 2019 年年度报告 16 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 31,889,184.43 本期资本化研发投入 研发投入合计 31,889,184.43 研发投入总额占营业收入比例（%）0.66 公司研发人员的数量 211 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.38 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 2019 年 2018 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 5,504,687,656.65 4,683,534,488.82 17.53 经营活动现金流出小计 4,730,179,221.57 4,006,391,757.99 18.07 经营活动产生的现金流量净额 774,508,435.08 677,142,730.83 14.38 投资活动现金流入小计 18,165,572.63 52,722,288.74-65.54 投资活动现金流出小计 1,335,960,706.57 414,746,140.64 222.12 投资活动产生的现金流量净额-1,317,795,133.94-362,023,851.90-264.01 筹资活动现金流入小计 945,966,100.00 30,000,000.00 3053.22 筹资活动现金流出小计 169,265,148.60 277,709,687.56-39.05 筹资活动产生的现金流量净额 776,700,951.40-247,709,687.56 413.55 现金及现金等价物净增加额 233,414,252.54 67,409,191.37 246.26 2019 年年度报告 17 1.经营活动现金流量 本年度经营活动产生的现金流量净额为 774,508,435.08 元，较上年同比增加 14.38%。主要系本期燃气销售和表具销售量增加，收到的商品销售款项增加以及预收燃气款增加所致。2.投资活动现金流量 本年度投资活动产生的现金流量净额为-1,317,795,133.94 元，较上年同比减少-264.01%。主要系本期公司新增大额定期存款所致。3.筹资活动现金流量 本年度筹资活动产生的现金流量净额为 776,700,951.40 元，较上年同比增加 413.55%。主要系本报告期内本公司公开发行股票募集资金净额 90,596 万元所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 18 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金货币资金 2,016,800,470.95 30.12 858,038,680.14 16.54 135.05 注注 1 1 应收账款 170,692,253.78 2.55 195,732,308.07 3.77-12.79 应收款项融资应收款项融资 2,238,203.00 0.03 100.00 注注 2 2 预付款项 217,969,885.53 3.26 197,448,741.58 3.81 10.39 其他应收款 38,048,310.41 0.57 31,232,981.67 0.60 21.82 存货 351,726,779.13 5.25 306,671,310.67 5.91 14.69 一年内到期的非流动资产 777,727.63 0.01 763,686.59 0.01 1.84 其他流动资产 60,672,714.48 0.91 55,273,002.99 1