603029_2019_天鹅股份_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

2019 年年度报告 1/178 公司代码：603029 公司简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司山东天鹅棉业机械股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王新亭王新亭、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人翟艳婷翟艳婷 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）翟艳翟艳婷婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2019年末总股本93,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.99元（含税），共计派发现金红利人民币924.066万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。该分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/178 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.178 2019 年年度报告 4/178 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、天鹅股份 指 山东天鹅棉业机械股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 监事会 指 山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会 股东大会 指 山东天鹅棉业机械股份有限公司股东大会 省供销社 指 山东省供销合作社联合社 新疆古月杨 指 新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）山东鸿鹄 指 山东鸿鹄农业开发有限公司，2020 年 3 月更名为山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司 现代农装 指 新疆天鹅现代农业机械装备有限公司 美国天鹅 指 山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA,Inc.）天鹅物业 指 山东天鹅物业管理有限公司 银海天鹅 指 阿拉尔市银海天鹅棉机设备销售有限责任公司 新疆天鹅 指 新疆天鹅棉业机械有限责任公司 野田铁牛 指 内蒙古野田铁牛农业装备有限公司，曾用名内蒙古野田铁牛机械制造有限公司 中软通 指 武汉中软通科技有限公司 万盛华通 指 北京万盛华通科技有限公司 供销创业投资基金 指 山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东天鹅棉业机械股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 棉机行业 指 棉花加工机械制造行业 兵团、新疆建设兵团 指 新疆生产建设兵团 新疆 指 新疆维吾尔自治区 团场 指 新疆建设兵团下属的团级农场单位 南疆 指 新疆天山以南的地区 北疆 指 新疆天山以北的地区 2019 年年度报告 5/178 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东天鹅棉业机械股份有限公司 公司的中文简称 天鹅股份 公司的外文名称 Shandong Swan CottonIndustrial Machinery Stock Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Swan Cotton Machinery 公司的法定代表人 王新亭 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟艳婷 吴维众 联系地址 济南市天桥区大魏庄东路99号 济南市天桥区大魏庄东路99号 电话 0531-58675810 0531-58675810 传真 0531-58675810 0531-58675810 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 济南市天桥区大魏庄东路99号 公司注册地址的邮政编码 250032 公司办公地址 济南市天桥区大魏庄东路99号 公司办公地址的邮政编码 250032 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天鹅股份 603029/六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 树新、陈成彪 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 461,536,556.58 332,296,740.88 38.89 307,144,621.76 归属于上市公司10,158,281.77 15,099,352.44-32.72 11,027,114.10 2019 年年度报告 6/178 股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,012,730.67-9,017,640.54 不适用 1,353,971.52 经营活动产生的现金流量净额 105,916,084.36-24,164,192.81 不适用-43,379,308.84 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 724,245,571.51 721,345,431.84 0.40 711,318,819.21 总资产 1,250,379,256.79 1,146,575,773.44 9.05 937,861,012.33(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.11 0.16-31.25 0.12 稀释每股收益（元股）0.11 0.16-31.25 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.05-0.10 不适用 0.01 加权平均净资产收益率（%）1.41 2.11 减少0.70个百分点 1.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.69-1.26 增加0.57个百分点 0.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 75,713,883.89 55,814,450.13 125,543,563.55 204,464,659.01 归属于上市公司股东的净利润-4,228,586.37-5,138,587.80 7,838,027.50 11,687,428.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,807,204.22-6,170,561.34 2,989,249.50 2,975,785.39 经营活动产生的现金流-28,894,386.25 4,155,601.54-3,983,271.12 134,638,140.19 2019 年年度报告 7/178 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-278,947.67 2,674,524.27 192,334.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,961,627.73 19,794,063.81 11,081,883.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有 /2019 年年度报告 8/178 效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,225,838.79 5,827,800.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-32,354.59 122,491.95 207,490.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-4,694.24 -13,229.92-130,407.98 所得税影响额-2,700,457.58 -4,288,657.13-1,678,157.64 合计 15,171,012.44 24,116,992.98 9,673,142.58 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 9/178 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司所从事的主要业务分为装备制造与网络安全业务，形成了“装备制造+网络安全”双主业发展模式，具体情况如下：（一）装备制造业务板块（一）装备制造业务板块 公司装备制造业立足棉花加工机械成套设备，并积极围绕棉花产业链延伸。按照功能不同，产品可分为轧花设备、剥绒设备及采棉机等设备，其中轧花设备主要包括轧花机、籽棉清理机、皮棉清理机等，剥绒设备主要包括剥绒机，采棉机主要包括三行自走式采棉机及六行自走式打包采棉机。公司已经形成较全面的产品系列，可提供从棉花机械采摘、采后田间打模、储存、运输到货场自动喂花、清理、轧花、打包、棉籽剥绒及下脚料回收的一站式供货和服务，为客户提供量身定做的整体解决方案。1、经营模式经营模式（1）采购模式：根据原材料市场的变化，公司采购部以降低采购成本、保证正常生产运营为目标，在保证质量的前提下采取了长期协议采购、招标采购、紧急采购三种采购模式并存的采购方式。（2）生产模式：公司主要采取订单式生产模式，同时年初预估市场需求对常用产品安排柔性生产。在生产的组织上公司采用自主加工与外协、外购相结合方式，核心零部件、技术保密件、精度要求高的零部件由公司自主加工，标准件、通用件通过外购取得，低精度、低附加值的零部件委托外协厂加工。（3）销售模式：公司主要产品采取面向终端客户直销为主、经销商经销为补充的销售模式。公司依托自身的营销网络，分区域、以办事处为主体深入市场，直接对接终端用户，通过招标、洽谈等方式取得订单。2、行业情况行业情况 根据中国证监会 2012 年修订的上市公司行业分类指引，公司所处的行业为“专用设备制造业”，分类代码为“C35”。棉机行业经过多年的发展，已成为一个开放的、市场化程度较高的行业，尤其是近几年受行业环境影响，国内同行业棉机企业普遍经营困难，棉机行业经过重新洗牌，市场竞争较为激烈。（1）棉机行业市场分布的区域性 棉花种植的区域性决定了棉花加工企业分布的区域性，使棉机市场也具有明显的区域性特征。近年来，随着国家棉花生产向新疆等优势产区集中，形成了以新疆为重点，黄河流域、长江流域为补充的格局。新疆棉花生产的地位更加凸显，国内棉机市场逐渐向新疆集中。（2）棉机行业经营的季节性 2019 年年度报告 10/178 棉花种植和加工的季节性决定棉机行业的经营有很强的季节性，导致我国棉机产品生产及销售服务的季节性。一般来说，每年的 2 月份至 6 月份为取得产品订单时间，订单主要在该阶段完成；6 月份至 8 月份为棉机产品的发货及安装旺季；9 月份至第二年春节前为棉机行业的售后服务旺季。（3）棉机市场的波动性 棉机市场受宏观经济、产业政策、国内外棉花市场供需状况及纺纱行业发展的影响，以及棉花作为农作物势必会受各种自然灾害和病虫灾害影响，棉花生产也会出现一定程度的波动，棉机市场也随之呈现波动性。公司是中国棉花协会副会长单位，是我国棉花机械加工行业的龙头企业之一，具有国内领先的棉花加工机械成套设备及配件的研发、生产和销售能力。此外，公司子公司野田铁牛主要从事农牧业机械设备的研发、生产及销售，产品主要为打捆机，主要用于收获切割晾晒后牧草以及小麦、玉米和水稻等农作物秸秆。（二）网络安全业务板块（二）网络安全业务板块 公司控股子公司中软通主要从事网络安全产品的研发、生产及销售，主要产品为通讯网络安全设备，主要用于通信网络数据信息采集及分析、临时通讯管控、临时警务专网系统搭建等，能够满足公安、安全等终端用户对于网络安全设备的需求。产品主要分为：（1）移动互联网终端信号分析、取证方向产品，主要为通讯网络数据采集、分析系统和电子取证系统。通讯网络数据采集、分析系统产品可以通过主动或被动的方式对通讯网络数据进行采集和分析，对采集目标进行精准识别和分析。电子取证系统产品可以为公安、检察机关等用户提供快速精确的证据搜查、固定、分析功能；（2）技术保卫方向产品，主要为特殊场所移动专网系统及通讯智能管控系统，中软通拥有全制式设备自主研发生产能力，拥有灵活的产品解决方案，可以提供便携式、车载式、室内覆盖组网等多种产品，主要用于临时通讯管控、警务专网、应急通信、警务应用，具有网络通讯信息与行为侦测与告警等功能；（3）警务大数据平台方向，主要聚焦智慧公安建设目标，为公安用户提供针对重点城市、区域、场景等的人员查控及预警的技术手段及支撑。1、经营模式（1）采购模式 中软通主要采购电子元器件（芯片、电阻和电容等）、PCB 板和结构件等原材料。采购部门根据市场需求、承接订单数量以及生产计划，结合现有库存情况，制订采购计划。并根据采购计划进行采购，通用物料通常从公开市场采购，定制物料则向供应商下达相应订单，供应商根据要求进行生产，完成后送达中软通，经入厂检验后入库。（2）生产模式 中软通的生产环节主要包括硬件装配、软件集成和性能测试三个环节，各种物料备料完成后，由生产部门依照相关工艺要求对产品进行装配、将逻辑算法、软件集成至硬件载体，集成完成后，2019 年年度报告 11/178 进行各项功能测试，对测试通过的产品进行产品包装，并检验、入库、授权等。测试未通过的产品，交由相应的人员进行故障排查处理。（3）销售模式 中软通产品终端用户主要为公安、安全等政府部门，中软通采取以直销与经销相结合的销售模式，通过自主生产整套设备直接销售给终端用户，同时也面向系统集成商客户，系统集成商取得中软通产品后，与其他子系统组成整体应用系统，最终销售给终端用户。2、行业情况 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），中软通所处行业为“软件和信息技术服务业”，分类代码为“I65”。我国政策近年来对于网络安全的监管力度有明显的强化趋势，网络安全法、国家大数据战略以及工信部相关的规范细则通知均明确要求强化网络安全管理。此外，“十三五”规划明确提出，要完善国家网络安全保障体系，保障国家信息安全，目前信息化和网络信息安全已列入了国家发展的战略方向之一。（1）网络安全业务的区域性 受行业性质、资金投入等因素的影响，信息安全行业投资规模各个地区有较大差异。华东、华北、华南等经济发达地区以及新疆、西藏等政府重点扶持地区投资额较大，西部其他地区及经济欠发达地区投资额相对较小。（2）网络安全业务的季节性 网络安全行业主要客户集中于公安、安全等政府部门，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排设备采购或招标，设备交货、安装、调试和验收等。因此网络安全行业的经营存在明显的季节性特征。（3）网络安全业务的周期性 从行业发展历史与发展周期来看，参照 2G、3G、4G 网络的发展历程，网络安全设备在移动通信制式正式商用后会迎来一轮快速增长，其余时期并未体现明显的周期性特征，行业受经济周期波动影响较小。中软通系网络安全领域的高新技术企业，一直专注于移动互联网终端信号采集分析产品和电子数据取证产品在信息安全等领域的应用，拥有覆盖 2G/3G/4G 全制式产品线和一定的技术储备，在被动式移动接入网口数据采集分析系统的研发和布局处于同行业领先地位，主被动结合产品市场占有率较高，在网络安全行业拥有一定的市场地位和竞争力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 2019年12月31日 2018年12月31日 变化比例 变化原因 货币资金 192,866,364.62 132,942,415.55 45.08%主要系报告期销售收款增加 2019 年年度报告 12/178 应收票据净额 60,443,115.00 不适用 主要系报告期实施新金融工具准则，科目间调整 应收款项融资 21,879,440.00 不适用 主要系报告期实施新金融工具准则，科目间调整 其他应收款 4,947,689.79 9,811,395.61-49.57%主要系报告期往来款项减少 存货 264,954,796.31 172,160,832.52 53.90%主要系报告期客户用棉花抵顶棉机设备款、采棉机系列产品处于研发试制小批量生产阶段、发出商品增加等导致存货增加 长期应收款 7,851,326.37 不适用 主要系报告期长期合同增加 在建工程 1,142,902.21 3,471,634.02-67.08%主要系报告期部分工程完工转入固定资产 长期待摊费用 4,775,849.37 1,802,557.75 164.95%主要系报告期野田铁牛厂区改造费、中软通新增软件系统等长期待摊费用 其他权益工具投资 10,000,000.00 不适用 主要系报告期公司出资 1000 万元参与发起设立供销创业投资基金 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、双主业发展优势 公司立足于装备制造与网络安全双主业发展的战略目标，逐步优化产业结构，提升运转效率和盈利能力。公司在装备制造业领域立足棉机主业不动摇，围绕棉花产业链前展后拓，积极向农机领域拓展；网络安全领域专注于移动互联网终端信号采集分析产品和电子数据取证产品在信息安全等领域的应用，并积极优化业务布局。公司坚持双主业发展模式，有利于减少单一业务的风险，增强公司未来经营的抗风险能力和竞争能力。2、技术创新与人才优势 2019 年年度报告 13/178 公司及主要子公司均为高新技术企业，注重技术创新，积极推动技术发展，技术水平和创新能力在行业中处于先进地位。公司棉机业务已经形成较全面的产品系列，可提供从棉花机械采摘、采后田间打模、储存、运输到货场自动喂花、清理、轧花、打包、棉籽剥绒及下脚料回收的一站式供货和服务，为客户提供量身定做的整体解决方案。公司推出的棉花在线质量检测、智能控制与信息化管理系统引领行业技术发展。中软通掌握了移动互联网终端信号分析、互联网取证、移动通信取证、移动终端通信管控等多项先进技术，形成了一系列具有自主知识产权的产品，贯彻以市场和政策为导向的研发理念，致力于产品的硬件、软件的研发，团队始终保持与世界新技术接轨，不断提高产品研发能力，建立了完善的系列产品研发体系。公司员工队伍稳定、从业时间长、专业技术经验丰富，构成了企业持续发展的有力保证。截止 2019 年 12 月 31 日，公司拥有享受国务院特殊津贴 1 人，高级技术职称 20 人，中级技术职称 41 人，高级技工及技师 70 人，其中中软通拥有一支专业全面、水平较高的技术研发团队，专业范围涵盖了计算机软硬件开发、电子工程、无线通信等相关领域。3、营销服务优势 公司在棉机市场领域秉承“区域量化、无缝切割、保姆式终生服务”理念，构建了完善的营销服务体系，在国内棉花主产区设立“5S”服务门店，以便缩小服务半径，加快响应速度，形成了日臻完善的“一站式、全过程、全方位、全天候、零距离”“5S”服务模式（即 Sale 主机销售、Sparepart 配件供应、Sending 物流配送、Service 调试及维修服务、Survey 信息反馈），实现了“365 天全天候服务，加工季节 500 公里以内 24 小时服务到位”。为用户提供一站式检修、人才培训、技术指导、安装调试等整体服务。中软通在网络安全业务领域积累了一定的客户资源，在北京、福建、广西、河南、黑龙江、湖南、吉林、山西、山东、四川、云南、新疆等多地设立网点，为用户提供属地化服务，打造品牌影响力；拥有一批稳定的销售、服务队伍，能够迅速将公司的产品和解决方案与客户的需求紧密结合，持续给客户带来价值，有较强的市场开拓能力和渠道渗透能力；同时贴近用户需求，由单一设备制造商向整体解决方案提供商转变。4、品牌优势 公司先进的技术、齐全的产品系列、优良的性能、稳定的产品质量、一站式售后服务体系等构成了“天鹅”品牌的核心竞争力，公司产品市场占有率连续几十年市场领先，是我国棉花加工2019 年年度报告 14/178 机械制造行业的龙头企业之一，在兵团及地方拥有忠实的客户群体，已成为兵团及地方机采棉全程机械化、智能化、信息化整体解决方案提供商。作为国内较早进入信息安全领域的企业之一，中软通经过多年发展，拥有正规的准入资质、稳定的客户基础、优质的产品组合、高效的技术支持，在信息安全行业已经取得一定的市场地位，公司产品和服务得到客户的认可。2019 年年度报告 15/178 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期，公司围绕年初制订的“技术、资本双轮驱动，装备制造、网络安全双业并举，打造发展新动能”战略目标，在装备制造业领域立足棉机主业不动摇，并积极围绕棉花产业链延伸；在网络安全领域聚焦“智慧公安、数据警务”需求，加大市场布局，积极开展各项工作，具体如下：（一）公司立足棉机主业，创新营销服务模式，持续巩固市场占有率，加大技术创新，引领（一）公司立足棉机主业，创新营销服务模式，持续巩固市场占有率，加大技术创新，引领行业发展行业发展 报告期内，随着新疆生产建设兵团团场综合配套改革的推进，兵团体制内企业不再新建轧花厂，并允许民营资本逐渐进入兵团区域棉花加工行业，公司客户群体逐步由兵团向地方市场转移。公司根据兵团变革轧花厂的经营主体动向与需求变化，创新营销服务模式，按照“转变思路、提高质量、紧抓回款、满足客户”十六字方针，精耕细作，持续巩固国内市场占有率。同时，把握非洲、中亚棉花市场发展机遇，借助国家“一带一路”政策的有利契机，通过样板生产线展示、客户口碑传播、重点客户拜访，加大国际市场开发力度，扩大国际市场占有率。报告期，公司棉花加工机械设备业务实现收入 24,808.91 万元；其中公司国内业务实现收入 20,056.42 万元，国际业务实现收入 4,752.49 万元。报告期，公司完成多项棉机新产品设计开发及老产品的优化，产品结构更加丰富，充分满足客户差异化需求；加大技术储备，积极推动棉花加工技术向规模化、智能化、信息化生产转型升级。报告期内公司研发“60 包/时机采棉生产线整体解决方案”配套设备及工艺，其中高产量轧花机、60 包打包机等完成设计并试验，力争摆脱竞争红海占据行业制高点；并积极推进棉花智能化提级加工关键技术装备研发项目进展，引领国内棉花加工行业向规模化、智能化、信息化方向发展。同时，公司围绕棉花产业链，积极延伸产品布局。报告期，公司加快采棉机的研发及市场推广力度，小批量市场推广三行自走式采棉机，并完成六行自走式打包采棉机的研制和采收试验。报告期，公司采棉机业务实现收入 1,259.86 万元。（二）（二）加快农机加快农机产品营销推广，产品营销推广，提高提高农机产品农机产品品牌品牌知名度知名度 公司积极搭建农机营销团队，构建农机产品销售体系，拓宽农机销售渠道，参加中国国际农机展（青岛）、新疆农业机械博览会（乌鲁木齐）等展会，并在安徽、河南、山东各地组织小麦、玉米、棉花等作物秸秆打捆现场观摩会，提高公司农机品牌知名度。加快农机产品推广鉴定工作，2019 年年度报告 16/178 报告期公司连续式粮食干燥机、圆草捆打捆机等产品取得农业机械推广鉴定证书，有效推动了公司农机产品的销售。报告期，公司农机业务实现收入 4,150.64 万元，较上年增长 71.48%。（三）网络安全领域加大市场、产品布局，深耕优势销售区域，加快信息化装备和合成作战（三）网络安全领域加大市场、产品布局，深耕优势销售区域，加快信息化装备和合成作战大大数据业务研发及推广数据业务研发及推广 报告期公司子公司中软通加快了网络安全业务营销队伍建设，在全国范围内加大了市场布局力度，在山东、四川、云南、新疆等地新设办事处，深耕优势销售区域，为用户提供属地化服务，提高品牌影响力；聚焦用户“智慧公安、数据警务”的建设需求，加大了信息化装备和合成作战大数据业务研发投入，组建大数据和人工智能技术研发团队，将现有技术与人脸识别、人工智能、大数据运用等相结合，数据资源打破部门、警种壁垒，满足用户应用数据融通的需求，报告期内成功在几个区县部署合成作战大数据平台。报告期，公司网络安全业务实现收入 10,897.00 万元。（四）加强内部控制管理，提升公司规范化运作水平（四）加强内部控制管理，提升公司规范化运作水平 报告期，公司调整采购策略，优化外协、采购定价，形成供方动态竞争机制，降本增效；公司控股子公司中软通、野田铁牛 ERP 系统上线，对其产品 BOM、物料需求、采购、生产、销售、财务过程等进行了规范管理，有效提升公司子公司内部规范化管理和公司集团化管理水平。（五）把党建工作写进公司章（五）把党建工作写进公司章程，强化党建引领程，强化党建引领 报告期，公司把党建工作正式写进公司章程，推进党建工作和企业经营深度融合，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥党建工作对生产经营和转型发展的支撑引领作用，为公司持续健康发展提供坚强的政治和组织保证。（六）管理层平稳过渡，助推企业稳健发展（六）管理层平稳过渡，助推企业稳健发展 报告期，因公司部分管理人员工作调整及公司控股股东山东省供销社落实政企分开的要求，公司董事会及经营层发生较大调整。调整后公司管理团队更加年轻化、专业化，并依托制度和体系优势，公司实现了管理层平稳过渡，公司治理结构不断完善、管理团队不断加强，有效推动了公司稳健发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 46,153.66 万元，净利润 2,315.55 万元，其中归属于上市公司股东净利润 1,015.83 万元；报告期末公司总资产为 125,037.93 万元，归属于上市公司股东净资产为 72,424.56 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 2019 年年度报告 17/178 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 461,536,556.58 332,296,740.88 38.89 营业成本 269,309,841.24 209,334,459.29 28.65 销售费用 54,746,751.90 33,737,098.26 62.27 管理费用 61,389,603.33 51,939,275.14 18.19 研发费用 35,914,781.50 19,538,815.14 83.81 财务费用 568,395.68-1,217,573.03 不适用 经营活动产生的现金流量净额 105,916,084.36-24,164,192.81 不适用 投资活动产生的现金流量净额-60,054,821.78 18,273,064.11-428.65 筹资活动产生的现金流量净额 13,996,888.60-9,610,906.17 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期收入、成本同比变化较大，主要系本报告期较上一报告期合并期间发生变化，上一报告期子公司中软通、野田铁牛分别于 2018 年 11 月、2018 年 5 月并入合并范围。详见下表:(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）专用设备制造 302,194,150.23 201,798,909.43 33.22 11.87 9.70 增加 1.32个百分点 网络安全 108,970,074.56 26,742,665.07 75.46 167.88 136.74 增加 3.23个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）轧花设备 144,997,641.23 94,496,795.88 34.83 28.78 24.71 增加 2.12 个百分点 剥绒设备 4,847,826.96 4,137,136.16 14.66-58.49-55.75 减少 5.28 个百分点 辅机 63,285,949.87 45,937,780.61 27.41-32.31-29.05 减少 3.34 个百分点 配件 34,957,679.49 20,434,721.13 41.54 24.11 18.83 增加 2.59 个百分点 采棉机 12,598,623.87 9,682,360.25 23.15 不适用 不适用 不适用 打捆机 41,506,428.81 27,110,115.40 34.68 71.48 60.40 增加 4.51 个百分点 网络安全设108,970,074.56 26,742,665.07 75.46 167.88 136.74 增加3.23个2019 年年度报告 18/178 备 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 392,189,373.68 230,562,870.04 41.21 50.83 36.68 增加 6.09个百分点 国际 47,524,928.68 25,083,040.30 47.22-6.45-5.57 减少 0.49个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）轧花设备 台 902 792 283 48.84 26.72 58.10 剥绒设备 台 44 70 11-78.54-60.67-70.27 采棉机 台 35 12 29 不适用 不适用 不适用 打捆机 台 116 352 40-76.80 57.14-85.51 网络安全设备 台 788 647 495 164.43 223.50 39.83 产销量情况说明 无(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 专用设备制造 直接材料 163,022,520.14 80.78 151,740,810.31 82.48 6.92 辅助材料 2,470,737.27 1.23 2,003,509.63 1.09 18.91 直接人工 19,757,075.69 9.79 16,639,467.83 9.05 15.78 燃料及动力 2,105,342.75 1.04 1,550,998.39 0.84 26.33