603037_2019_凯众股份_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

凯众股份 2019 年年度报告 1/165 公司代码：603037 公司简称：凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司上海凯众材料科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 凯众股份 2019 年年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨建刚杨建刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄海黄海及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱晨怡朱晨怡声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度的财务报表，公司已聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了众会字(2020)第3391号审计报告。截止2019年12月31日，公司账面未分配利润234,796,935.70元。公司拟以现有总股本扣除拟回购注销的限制性股票后，以104,901,350股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需公司股东大会审批批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案，对 2 名离职激励对象已获授但尚未解锁的 99,000 股限制性股票进行回购注销，并于 2019 年 8 月 26 日完成注销,注销后公司总股本由 10,592.27 万股减少为 10,582.37 万股。凯众股份 2019 年年度报告 3/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 凯众股份 2019 年年度报告 4/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、上海凯众 指 上海凯众材料科技股份有限 公司（公司原名上海凯众聚氨 酯有限公司，后于 2013 年 9 月更名为上海凯众材料科技 股份有限公司）凯众减震、洛阳凯众 指 洛阳凯众减震科技有限公司，系公司全资子公司 凯众聚氨酯 指 上海凯众聚氨酯有限公司，系公司控股子公司 黎明院 指 黎明化工研究设计院有限责任公司 泰利思、重庆泰利思 指 重庆泰利思汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海凯众材料科技股份有限公司 公司的中文简称 凯众股份 公司的外文名称 Shanghai Carthane Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Carthane 公司的法定代表人 杨建刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄海 张君 联系地址 上海市浦东新区建业路813号 上海市浦东新区建业路813号 电话 021-58388958 021-58388958 传真 021-58382081 021-58382081 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区建业路813号 公司注册地址的邮政编码 201201 公司办公地址 上海市浦东新区建业路813号 公司办公地址的邮政编码 201201 公司网址 电子信箱 凯众股份 2019 年年度报告 5/165 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凯众股份 603037-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 卞文漪、钟捷 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东北证券股份有限公司 办公地址 长春市生态大街 6666 号 签字的保荐代表人姓名 陈杏根、王婷婷 持续督导的期间 2017 年 1 月 20 日至 2019 年年报披露日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 营业收入 493,692,451.63 548,981,328.56 548,981,328.56-10.07 450,078,558.76 归属于上市公司股东的净利润 81,033,061.74 126,978,510.49 126,978,510.49-36.18 113,853,033.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,552,968.70 113,803,303.34 113,803,303.34-37.13 104,221,025.46 经营活动产生的现金流量净额 103,287,243.75 132,714,626.04 132,714,626.04-22.17 84,002,591.78 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 845,152,266.59 832,952,714.45 832,952,714.45 1.46 760,385,912.57 总资产 940,826,470.42 963,084,568.28 963,084,568.28-2.31 885,504,483.14 (二二)主要财务指标主要财务指标 凯众股份 2019 年年度报告 6/165 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.77 1.21 1.21-36.36 1.11 稀释每股收益（元股）0.77 1.20 1.20-35.83 1.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.68 1.08 1.08-37.04 1.02 加权平均净资产收益率（%）9.65 15.84 15.84 减少6.19个百分点 16.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.57 14.18 14.18 减少5.61个百分点 14.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司于 2019 年 8 月 26 日完成 2 名离职激励对象已获授但尚未解锁的 99,000 股限制性股票的回购注销，总股本由 10,592.27 万股减少为 10,582.37 万股，已对 2018 年度每股收益进行重述。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 138,538,479.29 121,672,998.70 112,743,728.42 120,737,245.22 归属于上市公司股东的净利润 40,284,484.32 20,057,759.10 13,747,011.04 6,943,807.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,351,174.37 20,096,594.83 8,623,967.82 5,481,231.68 经营活动产生的现金流量净额 18,386,667.55 36,920,872.92 31,439,738.93 16,539,964.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-305,775.90-32,594.96 -223,764.21 凯众股份 2019 年年度报告 7/165 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,307,120.00 15,249,600.00 11,499,241.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,832.28 282,289.63 25,046.76 其他符合非经常性损益定义的损益项 凯众股份 2019 年年度报告 8/165 目 少数股东权益影响额-274.96 4,547.50 19,191.60 所得税影响额-580,808.38-2,328,635.02 -1,687,707.53 合计 9,480,093.04 13,175,207.15 9,632,008.28 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司主营业务所属行业为汽车零部件制造业，主要从事底盘悬架系统特种减震元件和操控系统轻量化踏板总成产品的研发、生产和销售。公司底盘悬架系统特种减震元件产品主要包括聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、新型聚氨酯减震支撑以及防尘罩等；其中聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑竞争优势明显，产品技术水平处于行业领先地位，国内市场占有率排名第二，国际市场上也有较高的品牌知名度；供货方式包括为整车企业一级供货或者通过悬架总成供应商为整车企业二级供货。公司经过近 20 年的市场拓展和积累，已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、长安马自达、本田汽车、神龙汽车、上汽乘用车、上汽大通、上汽通用五菱、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主要整车企业建立了良好的战略合作关系，公司的客户资源覆盖面广且结构完善。国际客户涵盖了几乎所有知名乘用车整车企业（含新能源车）和减震器公司，国际客户包括保时捷，大众（德国），奥迪（德国），GM（北美），BWI（北美），福特（北美），菲亚特-克莱斯勒，本田（日本），三菱（日本），马自达（日本），Tenneco 集团，Showa 集团等国际知名整车企业和减震器公司。同时根据中国汽车售后市场需求，进行有针对性的市场开发并收到一定成效。公司轻量化踏板总成产品包括制动、离合和电子油门三种踏板，有单体式和集成式两种总成方式，轻量化和集成化是公司踏板总成产品的主要特色；公司是国内最早从事轻量化踏板总成产品开发、生产的企业之一，电子油门是公司为了强化踏板总成核心竞争力而成功开发的汽车电子产品，踏板总成产品均是直接向整车企业一级供货。客户主要包括上汽乘用车，吉利汽车，吉利宝腾，江铃汽车，上汽通用五菱，北汽集团，上汽大通，南京依维柯，奇瑞汽车，东风柳汽，东风乘用车等国内乘用车整车企业，同时公司在积极开发合资品牌整车企业作为轻量化踏板客户，已取得一定进展。高性能聚氨酯承载轮是公司的非汽车业务产品，主要用于物流输送线、电动叉车等物流仓储行业和汽车生产线等自动化装备行业，是公司利用自身的聚氨酯材料优势，与国际知名的聚氨酯原材料供应商合作开拓国内市场的产品，具有较大的发展潜力。（二）经营模式 1、采购模式（流程图及简介）公司根据多年的采购经验，制定了采购管理制度，建立了严格的原材料、外购件、设备工装等采购流程和供应商选择制度，公司原材料、外购件、设备工装等采购工作由采购部负责。每月公司订单管理部根据本月的月度订单情况，参考现有库存量和安全库存情况，制定原材料及外购件采购计划，在公司 ERP 系统中下达采购任务；采购部评审采购订单并批准实施后，负责具体的采购任务和采购物资的跟踪和监控；采购物资检查验证合格后入库。采购物资接收、验收入库采购物资接收、验收入库 询价、样品试用及评询价、样品试用及评审审 供应商竞价及定点供应商竞价及定点 采购价格评审及采购价格评审及 采购合同签订采购合同签订 供应商初步筛选和评供应商初步筛选和评估估 采购采购需求需求 凯众股份 2019 年年度报告 9/165 对于设备工装采购及重大工程项目建设，公司采取设立采购委员会及采购小组负责询价、报价等事项，最终定点或者定标由总经理审批确定；在供应商选择方面，公司采购部负责寻找、筛选潜在供应商，对潜在供应商进行供货能力调查和评审以及模拟报价和价格评估，工程部对潜在供应商进行技术能力评审，质量管理部对供应商进行质量能力评审，最后公司召开供应商评审会议，评审合格的列入公司合格供应商名录。在供应商管理方面，公司采购部和质量管理部对供应商进行日常供货业绩评价和考核以及年度综合评价，根据业绩评分标准，对供应商进行评分，按评分情况进行等级划分，并帮助供应商持续改善提升，以此保障供应商能够从技术能力、质量水平、物流配送和商务竞争力等全方位满足公司要求，从而提高公司地运营效率和市场竞争力。2、生产模式（流程图及简介）公司实行“以销定产，按单生产”的生产组织模式，即根据客户的订单要求，用最少的资源，快速反应，组织生产出合格的产品。为了消除或降低呆滞物料风险，提高库存周转天数，公司在获得客户订单后，须经公司销售部、采购部、订单管理部、上海工厂等各部门评审，订单管理部根据评审的订单，编制生产和用料计划，下达采购和生产任务，采购部负责采购，生产部组织产品生产，订单管理部负责产品的交付。在生产过程中，公司采取了精细化的生产管理方式，制定了详细的订单处理和生产管理流程制度，将订单和计划评审、生产准备、生产实施、生产入库、订单交付和销售管理等生产步骤进行了多步细分，将生产作业责任落实到具体个人，同时对各步骤的执行情况均进行严格的把关和监督，从而有效降低材料的损耗，防止生产出现漏洞，保障产品质量的优良。公司产品质量控制体系已深入贯彻到生产经营全过程，形成了卓有成效的生产经营模式。3、销售模式（流程图及简介）（1）销售方式 公司销售市场主要分为两部分；国内配套市场和海外市场。在国内配套市场，作为汽车整车制造的一级或二级配套供应商，公司产品主要由销售部门直接销售给汽车整车制造商或其配套供应商。在海外市场，公司对海外 OEM 客户通过自营出口方式进行销售，国外 OEM 客户与国内 OEM 客户类似，客户通过其订单系统，每月下达具体采购订单。国外的 AM 客户主要是通过经销商进行销售，通过他们进入汽车连锁卖场或修理店。（2）定价策略 公司与整车企业就新订单签订多年的意向性框架合同时，会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素，通过与客户进行谈判和沟通，本着互惠互利的原则，约定供货价格以及未来几年降价的范围和原则。对于 OEM 客户，公司一般会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素，每年就产品价格进行谈判与协商，确定下年的供货价格。公司与客户约定下年的供货价格后，在该年内价格通常不再变动。对于售后市场客户，公司价格一般保持稳定，除非原材料价格或者汇率发生重大变化。（3）公司销售的信用政策和收款结算方式 销售方式销售方式 信用政策信用政策 收款结算方式收款结算方式 国内配套市场 根据规模的不同采取不同的信用期限，一般在 1-6 个月 现款、银行或商业承兑汇票 海外市场 根据规模的不同采取不同的信用期限，一般在 1-6 个月 TT、现款 对于不同客户，公司在签订的框架性意向合同或者年度合同中具体约定信用政策和收款结算方式。客户需求客户需求 获得获得订单订单 产品按产品按订单订单 交付客户交付客户 订单评审订单评审 制定生产制定生产计划计划 安排生产安排生产 根据客户车型规划根据客户车型规划确定目标项目确定目标项目 项目开发项目开发 确认确认定点定点 评审评审、签订签订 年度年度销售销售框架框架合同合同 获得月度获得月度订单订单 进入生产进入生产流程流程 凯众股份 2019 年年度报告 10/165 （三）行业情况说明 主营产品目前主要配套于乘用车市场，汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有较大影响。2019 年由于全球汽车行业普遍低迷，受国内经济增速放缓和行业政策因素等叠加影响，乘用车产销量出现较大幅度下滑，产销量分别为2075.8万辆和2069.7万辆，比上年同期分别下降10.2%和7.4%。2019 年，自主品牌乘用车共销售 784.3 万辆，同比下降 14%，占乘用车销售总量的 37.89%，占有率比上年同期下降 2.9 个百分点。2019 年国内新能源乘用车十年来首次下滑，报告期内新能源乘用车产量 120.6 万台，累计同比2018 年下降 3.98%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）技术（一）技术优势优势 1、概况 公司的技术优势突出体现在拥有自主知识产权的材料配方技术和与整车企业同步开发的工程技术能力。公司拥有一支由经验丰富的技术专家和充满活力的高素质年轻科技人才相结合组成的研发队伍。公司在技术研发领域涉及材料研发、产品设计与开发、工艺开发与模具设计、新技术开发、产品应用及延伸研究等多个专业，在材料技术、产品设计与制造技术、产品开发管理以及产品应用延伸研究等方面具备明显优势。公司通过近20年来不断的自主研发、技术创新以及实践积累，公司产品性能不断改进，产品材料配方技术以及产品制造技术处于国际领先水平。公司是上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业、上海市市级企业技术中心、上海市企事业专利工作试点单位和浦东新区社会领域信息化试点单位，全资子公司洛阳凯众是河南省高新技术企业。2、报告期内重大技术进展 报告期内，公司减震新材料投入生产应用，公司悬架系统基础研发工作按计划正常进行。新材料研发成果在生产中的应用将有效控制产品成本；系统工程研发成果在产品开发过程中的运用，将明显提高产品开发效率，并增加了提前参与客户新车型配套产品开发的机会。这些将进一步提高公司主导业务的市场竞争力。报告期内，公司已投产的减震元件全自动生产线运行平稳，公司制造规划部门正按计划全面推进生产自动化改造工作。公司产品的制造技术水平、生产效率及质量稳定性将再上新台阶。报告期内，公司电控系统新产品完成开发所需的生产设备、检测设备、测试标定匹配设备建设，并具备了初步的台架测试、系统标定匹配能力；完善了电控系统新产品团队建设，具备了产品开发、系统匹配、检测试验、质量管控等方面能力；同英国某公司达成初步合作协议，启动了一个合作项目。报告期内，已完成电控产品首个项目的样件开发及样件交付。3、专利情况 报告期内，公司（含下属公司）申请专利并获得受理19项，截至2019年12月31日，公司（含下属公司）累计获得专利受理数92项，已获得专利授权53项，其中材料技术相关的发明专利17项，产品设计技术相关的实用新型专利36项。（二）客户优势（二）客户优势 伴随中国汽车零部件的国产化进程发展壮大，公司依据出身于研究院的专业技术背景，经过近二十年的发展具备显著的先发优势和QSTP（质量、服务、技术、价格）的综合优势，在底盘悬架系统特种减震元件相关产品方面，打破了外资企业多年的垄断并得到快速发展，目前在国内市场份额已经达到31.7%左右，并持续提升。供应商初步筛选和评估供应商初步筛选和评估 凯众股份 2019 年年度报告 11/165 公司经过近20年的市场拓展和积累，已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、长安马自达、本田汽车、神龙汽车、上汽乘用车、上汽大通、上汽通用五菱、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主要整车企业建立了良好的战略合作关系，公司的客户资源覆盖面广且结构完善。公司在深耕国内汽车配套市场保持领先优势的同时，积极推进核心业务的国际化发展，逐步与保时捷、大众（德国）、奥迪（德国）、GM（北美）、福特（北美）、菲亚特-克莱斯勒（北美）、本田（日本）、三菱（日本）、马自达（日本）、ZF采埃孚（德国）、BWI（北美）、Tenneco集团、Showa集团等国际知名整车企业及知名减震器企业建立了良好的客户合作关系。公司结合现有客户资源和产品技术优势深入拓展了轻量化踏板总成业务，在上汽乘用车、吉利汽车、上汽通用五菱、北汽集团、上汽大通、南京依维柯、奇瑞汽车、东风柳汽、东风乘用车等客户处业务发展迅速。公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车，已与上汽大众、一汽大众、上汽通用、上汽乘用车、吉利汽车、保时捷、大众（德国）、奥迪（德国）等传统优势汽车厂的新能源车型开发配套，同时公司与新兴新能源造车新势力建立了密切的合作关系，为公司经营持续发展打下了良好基础！（三）质量优势（三）质量优势 公司在产品生产过程中，建立了“以顾客为中心”的质量管理体系，坚持“质量第一”的管理原则。在产品开发阶段，实施开展先期质量管理程序；生产过程阶段，以“质量第一”原则为本，不断优化工艺流程，公司本着“不制造，不传递，不接受”的“三不”原则以及“零缺陷”质量管理理念，确保给客户提供性能优良、品质可靠的产品。公司大力推进生产设备自动化改造，不仅提高生产效率，改善作业环境，同时提高了产品质量的稳定性和一致性。公司优良的产品质量和良好的质量管理体系得到了众多客户的认可。近几年来，公司持续获得政府及客户的多项荣誉和奖项，其中包括连续6年（2014-2019年）获得GM通用全球优秀质量供应商奖。报告期内，公司已通过了德国 TV 莱茵公司 IATF16949 质量管理体系认证和中国质量认证中心 ISO14001 环境管理体系复审，并取得 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。（四）管理优势（四）管理优势 公司高层管理人员都具有十几年以上的行业技术积累和丰富的管理经验。经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，公司形成了有自己特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度。在决策管理方面，公司实行现代化管理，在信息传递和决策程序上实现快速上传和高效决策，从而大大提高管理的效率，满足多变市场的需要。在经营成本管理上，公司实行从严控制，杜绝铺张浪费，合理有效的降低经营管理成本。在生产管理方面，公司强化成本和质量管理，持续提升产品的优良率，并通过加强对设备、人员和生产现场运营的管理，有效提高了流程总体效率，实现高质量、高速度、低成本，实现企业效益的最大化。在全面信息化管理方面，公司通过运用企业管理系统和其他专业流程管理软件系统，将全面质量管理理念、精细化生产管理理念和现代数字化管理技术相结合，从订单管理、计划管理、采购管理、过程管理、成本管控、到仓储和物流管理等各业务环节来实现采购过程优化、产品精益生产、库存成本和质量成本控制优化等。在人才管理方面，公司创办了凯众大学“菁英发展计划”首届培训班学员正式开课，通过周期性的培训持续培养一批公司内部有潜力的骨干，结合引进适合公司高速发展的高级人才，提高了公司员工整体能力。同时公司通过定期开展与企业文化相关的座谈会及各类团队建设活动，从物质层、行为层、制度层、理念层来不断地宣导公司企业文化，切实增强了企业的向心力和凝聚力。凯众股份 2019 年年度报告 12/165 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、经营情况 2019 年由于全球汽车行业普遍低迷，受国内经济增速放缓和行业政策因素等叠加影响，乘用车产销量出现较大幅度下滑，产销量分别为 2,075.8 万辆和 2,069.7 万辆，比上年同期分别下降10.2%和7.4%。受国内乘用车市场出现销量负增长的影响，2019年公司实现营业收入4.94亿元，比上年同期减少了 10.07%，2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 8,103.31 万元，比上年同期减少 36.18%。2、市场开拓、市场开拓 2019年公司获得新项目价值约2.82亿元；当年新产品实现营业收入9525万元。新项目的取得和新产品实现量产，是公司今后几年的快速增长的扎实基础。2019年公司特种聚氨酯减震元件业务获得了奥迪（德国），一汽大众，上汽大众，长安福特等主流车型多个项目，并实现了通用北美新业务的突破，作为一级供应商获得了通用北美新项目。2019 年公司轻量化踏板业务获得了上汽乘用车和吉利汽车的大部分新车型项目，奇瑞和江铃的踏板产品实现批量供货。在新能源汽车方面，新能源车企项目开始批量供货，供货量逐渐攀升。3、产品开发、产品开发 在产品开发上，公司特种聚氨酯减震元件业务、轻量化踏板和电子油门业务稳步发展，产品质量稳定，获得了顾客的好评。报告期内，公司电控系统新产品完成开发所需的生产设备、检测设备、测试标定匹配设备建设，并具备了初步的台架测试、系统标定匹配能力；完善了电控系统新产品团队建设，具备了产品开发、系统匹配、检测试验、质量管控等方面能力；同英国某公司达成初步合作协议，启动了一个合作项目。报告期内，已完成电控产品首个项目的样件开发及样件交付。4、基础研发、基础研发 报告期内，公司减震新材料投入生产应用，公司悬架系统基础研发工作按计划正常进行。新材料研发成果在生产中的实际应用将有效控制产品成本；系统工程研发成果在产品开发过程中的运用，将明显提高产品开发效率，并增加了提前参与客户新车型配套产品开发的机会。这些将进一步提高公司主导业务的市场竞争力。报告期内，公司电控系统新产品完成开发所需的生产设备、检测设备、测试标定匹配设备建设，并具备了初步的台架测试、系统标定匹配能力；完善了电控系统新产品团队建设，具备了产品开发、系统匹配、检测试验、质量管控等方面能力；同英国某公司达成初步合作协议，启动了一个合作项目。报告期内，已完成电控产品首个项目的样件开发及样件交付。5、专利专利 报告期内，公司（含下属公司）申请专利并获得受理19项，截至2019年12月31日，公司（含下属公司）累计获得专利受理数92项，已获得专利授权53项，其中材料技术相关的发明专利17项，产品设计技术相关的实用新型专利36项。6、运营管理、运营管理 报告期内，公司进一步全面推行精益生产，全员质量管理，增强运营制造能力，在提高设备运行效率、提升产品一次合格率、提高原料利用率和降低辅料消耗等方面取得良好效果。报告期内，公司继续实施生产“自动化”建设，并取得较好成绩。公司通过产线自动化改造在产品生产工序优化方面、产品合格率提升方面、原料利用率提高方面，都取得了显著的成效。报告期内，公司通过对产品后道工序优化及产线升级，在减员增效、缩短产品制造周期、提高物料周转率等多个方面有了显著提升。报告期内，公司按2019年年度计划，完成子公司生产线“自动化”改造，建设完成后，公司整个运营能力将得到全方位提高。公司本着“以人为本”宗旨，公司始终严格遵守政府法律法规，不断加大对工作环境改善投入，根据环保法规要求，建造车间VOC处理系统及辅料回收再利用系统，不但显著提高员工满意度和 凯众股份 2019 年年度报告 13/165 工作热情，而且也节约成本，同时也实行公司新“安全管理制度”及全员安全管理理念，有效消除了生产安全隐患。报告期内，公司严格按照ISO14001及OHSAS18001职业健康安全管理体系的要求运行。报告期内，公司积极贯彻落实上海市环境保护条例等有关规定，对建设项目加强环境保护管理，同时公司各项生产经营活动完全符合国家环境保护相关法律法规的规定。7、募投项目情况、募投项目情况 研发中心建设项目：原定达到预定可使用状态日期为 2020 年 3 月，公司根据目前募集资金投资项目的实际情况和需要，经审慎评估，将项目作延期调整，并在 2020 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议中通过了 关于公司部分募集资金投资项目延期的议案，将项目达到预定可使用状态的日期调整为 2020 年 12 月 31 日。截至报告期末，该项目主体工程建设已完成，实验设备、辅助配套等建设正在准备实施中，研发中心建设项目累计已投入募集资金 4,586.61 万元。8、新能源汽车业务、新能源汽车业务 2019年国内新能源乘用车十年来首次下滑，报告期内新能源乘用车产量120.6万台，累计同比2018年下降3.98%。公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车，公司同时根据未来汽车底盘系统电动化发展趋势，公司积极参与新能源汽车核心零部件的研发和制造。悬架系统减震元件在新能源乘用车领域的应用：悬架系统减震元件在新能源乘用车领域的应用：报告期内公司实现新能源车型配套减震元件销售数量约187万件，占新能源乘用车市场约38.7%；公司先后获得了一汽大众MEB平台项目、上汽大众MEB平台项目、奥迪（德国）e-tron GT，奥迪德国PPE平台，GM 电动车平台等项目，同时公司与新兴新能源“造车新势力”联合发开了多个项目。公司特种聚氨酯减震元件除了应用在传统的悬挂系统，在新能源电动车上可扩大应用范围，目前已可预见拓展至电动机悬置、电池底座悬置等新的应用，可为公司业务持续增长提供新的增长点。操控系统轻量化踏板总成在新能源乘用车领域的应用：操控系统轻量化踏板总成在新能源乘用车领域的应用：报告期内公司实现新能源车型配套轻量化踏板总成销售数量约 16.35 万件，占新能源乘用车市场约 13.55%；在原有新能源客户和开发项目基础上，新兴新能源“造车新势力”项目批量供货，配套量逐步上升，为未来新能源业务进一步增长打下良好基础。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年由于全球汽车行业普遍低迷，受国内经济增速放缓和行业政策因素等叠加影响，乘用车产销量出现较大幅度下滑，产销量分别为 2,075.8 万辆和 2,069.7 万辆，比上年同期分别下降10.2%和7.4%。受国内乘用车市场出现销量负增长的影响，2019年公司实现营业收入4.94亿元，比上年同期减少了 10.07%，2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 8,103.31 万元，比上年同期减少 36.18%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 493,692,451.63 548,981,328.56-10.07 营业成本 309,337,603.93 315,803,094.76-2.05 销售费用 35,974,574.36 38,549,349.18-6.68 管理费用 36,198,330.13 43,102,280.77-16.02 研发费用 32,929,754.71 25,015,940.54 31.64 财务费用-1,763,410.19-3,844,108.23-54.13 经营活动产生的现金流量净额 103,287,243.75 132,714,626.04-22.17 投资活动产生的现金流量净额 70,856,750.52-214,448,091.57-133.04 筹资活动产生的现金流量净额-81,895,375.00-76,698,407.51 6.78 凯众股份 2019 年年度报告 14/165 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 476,194,979.07 297,489,429.24 37.53-10.64-2.86 减少 5.00 个百分点 胶轮 15,573,453.61 11,502,828.34 26.14 50.93 54.76 减少 1.82 个百分点 主营