601333_2019_广深铁路_2019年年度报告_2020-03-30.pdf

公司代码：公司代码：601333 公司简称：公司简称：广深铁路 广深铁路股份有限公司广深铁路股份有限公司 Guangshen Railway Company Limited（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 3 月月 30 日日 广深铁路股份有限公司 2019 年年度报告 2/118 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会本公司董事会（董事会）（董事会）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本本年度报告内容的真实、年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席审议审议本年度报告的本年度报告的董董事会会议。事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司董事长公司董事长武勇武勇、总经理、总经理胡酃酃胡酃酃、总会计师、总会计师罗新鹏罗新鹏及及财务部长财务部长刘启义刘启义声声明：保证本年度报告中明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第十五次会议已于 2020 年 3 月 30 日审议通过了报告期利润分配预案，董事会建议以 2019 年 12 月 31 日的总股本 7,083,537,000 股为基数，向全体股东派发 2019 年度末期现金股息每股人民币 0.06 元（含税），总额为人民币 425,012,220 元。该预案尚需提呈公司 2019 年度股东周年大会审议批准后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述未来可能面对的风险，请查阅“董事会报告(含管理层讨论与分析)”章节中“可能面对的风险”部分的相关内容。广深铁路股份有限公司 2019 年年度报告 3/118 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告（含管理层讨论与分析）（含管理层讨论与分析）.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.23 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第九节第九节 公司治理公司治理.34 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.117 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：公司、本公司 指 广深铁路股份有限公司 报告期、本期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止 12 个月 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止 12 个月 A 股 指 公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 H 股 指 公司于香港发行的、以港币认购并在联交所上市的每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股 ADS 指 公司授权证券存托银行(Trustee)在美国发行的、以美元计价并代表拥有 50 股 H 股的美国存托股份 中国 指 中华人民共和国 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 纽交所 指 美国纽约证券交易所 证券及期货条例 指 香港法例第 571 章证券及期货条例 上市规则 指 联交所证券上市规则及/或上交所股票上市规则，视乎情况而定 公司章程 指 广深铁路股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国铁路（注）指 中国国家铁路集团有限公司 中铁总（注）指 中国铁路总公司 广铁集团、第一大股东 指 中国铁路广州局集团有限公司 广珠城际 指 广东广珠城际轨道交通有限责任公司 广深铁路股份有限公司 2019 年年度报告 4/118 武广铁路 指 武广铁路客运专线有限责任公司 广深港铁路 指 广深港客运专线有限责任公司 广珠铁路 指 广珠铁路有限责任公司 厦深铁路 指 厦深铁路广东有限公司 赣韶铁路 指 赣韶铁路有限公司 贵广铁路 指 贵广铁路有限责任公司 南广铁路 指 南广铁路有限责任公司 珠三角城际 指 广东珠三角城际轨道交通有限公司 广梅汕铁路 指 广梅汕铁路有限责任公司 三茂铁路 指 广东三茂铁路股份有限公司 茂湛铁路 指 茂湛铁路有限责任公司 深茂铁路 指 广东深茂铁路有限责任公司 梅汕铁路 指 广东梅汕铁路客运专线有限公司 注：2019 年 6 月 18 日，经国务院批准同意，中国铁路总公司改制更名为中国国家铁路集团有限公司，简称为“中国 铁路”。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本资料公司基本资料(一一)公司信息公司信息 公司的中文名称 广深铁路股份有限公司 公司的中文简称 广深铁路 公司的外文名称 Guangshen Railway Company Limited 公司的法定代表人 武勇 (二二)联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐向东 邓艳霞 联系地址 广东省深圳市罗湖区和平路1052号 广东省深圳市罗湖区和平路1052号 电话（86）755-25588150（86）755-25588150 传真（86）755-25591480（86）755-25591480 电子信箱 (三三)基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 广东省深圳市罗湖区和平路1052号 公司注册地址的邮政编码 518010 公司办公地址 广东省深圳市罗湖区和平路1052号 公司办公地址的邮政编码 518010 公司网址 http:/ 电子信箱 (四四)信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ http:/www.hkexnews.hk http:/ 公司年度报告备置地点 广东省深圳市罗湖区和平路1052号 广深铁路股份有限公司 2019 年年度报告 5/118 (五五)公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上交所 广深铁路 601333 H股 联交所 广深铁路股份 00525 ADS 纽交所-GSH (六六)其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 姚文平、柳璟屏 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦 22 楼 中国法律顾问 名称 北京国枫律师事务所 办公地址 深圳市南山区深南大道高新南一道 8 号创维大厦 C 座 12 层 中国香港法律顾问 名称 佳利（香港）律师事务所 办公地址 香港轩尼诗道 500 号希慎广场 37 楼 美国法律顾问 名称 美国众达律师事务所 办公地址 香港中环皇后大道中 15 号置地广场公爵大厦 31 楼 A 股股份过户登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址 上海浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 H 股股份过户登记机构 名称 香港中央证券登记有限公司 办公地址 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712 室至 1716 室 预托股份机构 名称 摩根大通银行 办公地址 美国纽约市纽约广场 4 号 13 楼 主要往来银行 名称 中国建设银行深圳分行嘉宾路支行 办公地址 中国深圳市嘉宾路金威大厦 1 至 4 楼 二、二、公司简介公司简介 公司于 1996 年 3 月 6 日按照公司法在中国深圳市注册成立。1996 年 5 月，公司发行的 H 股和美国存托股份分别在联交所和纽交所上市；2006 年 12 月，公司发行的 A 股在上交所上市；2007 年 1 月，公司运用发行 A 股所募集资金成功收购广州至坪石段铁路，公司经营范围由区域铁路进入全国铁路骨干网络。目前，公司是中国唯一一家在上海、香港和纽约三地上市的铁路运输企业。公司主要经营铁路客货运输业务及与香港铁路有限公司合作经营过港直通车旅客列车运输业务，并为国内其他铁路公司提供铁路运营服务。公司亦经营铁路设施技术综合服务、商业贸易及兴办各种实业等与公司宗旨相符的其他业务。公司独立经营的深圳广州坪石铁路，营业里程 481.2 公里，纵向贯通广东省全境。其中广坪段为中国铁路南北大动脉京广线南段；广深段是中国内陆通往香港的两条铁路通道之一，连接京广、京九、三茂、平南、平盐、厦深铁路、穗莞深城际和香港铁路东铁线，是中国铁路交通网络的重要组成部分。客运业务是公司最主要的运输业务。于 2019 年 12 月 31 日，公司每日开行旅客列车 246.5 对，其中：广深城际列车 105 对（含广州（东）至深圳城际列车 92 对，广州东至潮汕跨线动车组 12 对，深圳至怀集跨线动车组 1 对），直通车 10 对（广九直通车 9 对、京沪九直通车 1 对），长途车 131.5对（含广佛肇城际 10.5 对，广州（东）至桂林北、南宁东、贵阳北和厦门的跨线动车组 7 对）。公司广深城际列车实施公交化运营，在客流高峰期平均每 10 分钟就有 1 对“和谐号”电动车组在广深间广深铁路股份有限公司 2019 年年度报告 6/118 开行。公司与香港铁路有限公司合作经营的过港直通车是穗港两地的重要交通工具之一。公司组织开行多列以广州、深圳为始发终到站的长途旅客列车，通达全国大部分省、自治区和直辖市。货运业务是公司重要的运输业务。公司不仅拥有完善的货运设施，能有效地进行整车、零担、集装箱、笨重货物、危险货物、鲜活货物和超限货物的运输，而且经营的铁路线路与广州、深圳地区的主要港口紧密相连，同时还通过铁路专用线与珠三角地区的若干大型工业区、物流园区和厂矿企业相连。公司货物运输的主要市场为中国内陆中长途运输，在中国内陆中长远距离货物运输方面具有竞争优势。铁路运营服务是公司自 2009 年 12 月武广铁路开通运营以来开拓的一项客货运输延伸业务。目前，公司已经为武广铁路、广珠城际、广深港铁路、广珠铁路、厦深铁路、赣韶铁路、南广铁路、贵广铁路、珠三角城际、茂湛铁路、深茂铁路和梅汕铁路等提供该项服务，铁路运营服务已成为公司一个新的业务增长点。未来，随着“泛珠三角”地区一系列高速铁路和城际铁路的陆续建成并投入运营，公司提供铁路运营服务的区域范围将更加广泛。三、三、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 21,178,351,087 19,828,018,371 6.81 18,331,422,290 归属于上市公司股东的净利润 748,439,305 784,059,551(4.54)1,015,360,963 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 782,244,266 895,910,488(12.69)1,060,977,686 经营活动产生的现金流量净额 2,395,245,101 3,261,402,688(26.56)2,634,838,584 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 29,175,727,345 28,852,300,260 1.12 28,684,676,483 总资产 36,893,133,065 35,402,238,770 4.21 33,994,238,908 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.11 0.11-0.14 稀释每股收益（元股）0.11 0.11-0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.11 0.13(15.38)0.15 加权平均净资产收益率（%）2.58 2.72 减少0.14个百分点 3.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.70 3.11 减少0.41个百分点 3.75 注：净资产收益率的“本期比上年同期增减（%）”为两期数的差值。四、四、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 五、五、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 广深铁路股份有限公司 2019 年年度报告 7/118 （1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 5,116,121,596 5,070,807,675 5,426,455,233 5,564,966,583 归属于上市公司股东的净利润 390,328,251 371,832,773 112,646,549(126,368,268)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 385,364,461 372,078,610 120,048,812(95,247,617)经营活动产生的现金流量净额 172,145,630 1,193,280,544 839,384,019 190,434,908 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 六、六、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益(103,559,811)(93,834,056)(77,026,219)三供一业改造支出-(65,735,100)-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,491,637 15,222,871 13,271,540 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回-5,691,345 800 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,534,788 10,336,476 4,050,868 少数股东权益影响额(1,002,611)329,618(471,904)所得税影响额 11,731,036 16,137,909 14,558,192 合计(33,804,961)(111,850,937)(45,616,723)注：非经常性损失以负数列示。七、七、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 321,246,040 351,044,729 29,798,689-合计 321,246,040 351,044,729 29,798,689-第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一一)主要业务主要业务及经营模式及经营模式 报告期内，公司作为一家铁路运输企业，主要经营铁路客货运输业务，并与香港铁路有限公司合作经营过港直通车旅客列车运输业务，同时还受委托为武广铁路、广珠城际、广深港铁路、广珠铁路、厦深铁路、赣韶铁路、南广铁路、贵广铁路、珠三角城际、茂湛铁路、深茂铁路和梅汕铁路等提供铁路运营服务。(二二)行业情况说明行业情况说明 铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。自 2004 年国务院批准实施中长期铁路网规划以来，我国铁路实现了快速发展，从总体上看，当前我国铁路运能紧张状况基本缓解，瓶颈制约基本消除，基本适应经济社会发展需要，但也应该看到，与经济发展新常态要求、与其他交通运输方式、与发达国家水平相比，我国铁路仍然存在路网布局尚不完善、运行效率有待提高、广深铁路股份有限公司 2019 年年度报告 8/118 结构性矛盾较突出等不足。截至 2019 年底，全国铁路营业里程达到 13.9 万公里，其中高速铁路运营里程超过 3.5 万公里。2019 年，全国铁路完成旅客发送量 36.60 亿人，同比增长 8.4%；完成货物发送量 43.89 亿吨，同比增长 7.2%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 有关报告期内公司主要资产发生重大变化的情况说明，请查阅本年度报告“董事会报告(含管理层讨论与分析)”章节中有关“资产、负债情况分析”的相关内容。三、三、报告期内核心竞争力重大变化情况报告期内核心竞争力重大变化情况 适用 不适用 第四节第四节 董事会报告董事会报告(含管理层讨论与分析含管理层讨论与分析)一、一、董事长致辞董事长致辞 各位股东：本人谨此代表董事会欣然宣布公司 2019 年度经审计的经营业绩，敬请各位股东审阅。(一一)经营经营回顾回顾 2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，中国坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，积极推动高质量发展，国民经济运行总体平稳，主要预期目标较好实现，全年完成国内生产总值（GDP）人民币 99 万亿元，同比增长 6.1%；与此同时，全国铁路客货运均实现稳步增长，全年完成旅客发送量 36.60 亿人，同比增长 8.4%，完成货物发送量 43.89 亿吨，同比增长 7.2%。面对良好的宏观经济和行业发展环境，公司在董事会的正确领导下，全体员工齐心协力，紧密围绕公司经营目标，聚焦“交通强国、铁路先行”，深化“强基达标、提质增效”，深入实施货运增量行动、客运提质计划，组织开展“三保三增”攻坚战，通过采取“以货补客、拓展铁路运营业务、增开跨线城际动车组列车”等措施积极应对高铁分流和香港修例事件的影响，较好地完成了董事会年初确定的各项任务指标，报告期内公司运输安全保持稳定，营业收入稳步增长，净利润与上年同期基本持平。2019 年，公司完成旅客发送量 8,513.05 万人，同比下降 4.72%；货物发送量 1,624.05 万吨，同比增长 3.39%；实现营业收入人民币 211.78 亿元，同比增长 6.81%；归属于上市公司股东的净利润人民币 7.48 亿元，同比下降 4.54%；基本每股收益人民币 0.11 元。2019 年，公司董事会认真履行公司章程赋予的职责，全体董事诚信勤勉地开展工作，致力于提高公司治理水平和规范公司经营管理行为。公司全年召开 2 次股东大会、5 次董事会会议和 7次审核委员会会议，对涉及公司利润分配、财务预算、生产经营、关联交易、制度建设、会计政策变更、董监事更换和高级管理人员聘任等方面的重大事项进行了科学决策，促进了公司的持续发展。公司一直致力于提升企业价值，并坚持长期稳定的现金分红政策，为股东提供良好和持续的回报。董事会已建议派发2019年度末期现金股息每股人民币0.06元，占本年度基本每股收益的54.55%。上述建议尚待提交公司 2019 年度股东周年大会审议批准。(二二)前景展望前景展望 本人在此提醒各位股东，本公司在本报告中包括一些预期性描述，例如对国内外经济形势及铁路运输市场的某些预期性描述，对本公司 2020 年乃至未来的工作计划的描述。这些预期性描述受限于诸多不确定性因素的影响，实际发生的情况可能与本公司的预期性描述存在较大差异，不构成本公司对未来经营业绩的承诺，敬请注意投资风险。2020 年，是中国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，面对复杂多变的内外部环境，加之新冠肺炎疫情的短期冲击，我国经济面临较大的下行压力，经济增速可能进一步放缓，但我们更应该看到，中国的发展仍处于重要战略机遇期，中国经济长期向好的发展趋势并未发生变化，通过深入推进供给侧结构性改革、深化改革开放以及加快经济结构优化升级，中国经济仍可实现持续广深铁路股份有限公司 2019 年年度报告 9/118 稳定健康发展；在行业发展方面，尽管突然爆发的新冠肺炎疫情短期内对铁路运输带来了较大的影响，但随着宏观经济的稳定发展以及全国高速铁路网和城际铁路网的日益完善，2020 年全国铁路客货运输市场需求有望保持稳定。2020 年，面对上述经营环境，本公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实国家、行业主管部门对铁路工作的部署，深入践行“交通强国、铁路先行”初心使命，在坚决做好新冠肺炎疫情防控和安全生产工作的基础上，坚持以市场为导向，以经济效益为中心，努力适应经济发展新常态和行业管理新体制，主动对接“一带一路”、粤港澳大湾区、深圳先行示范区等国家重大战略，深化铁路运输供给侧结构性改革，强化成本费用控制，持续提升运输服务质量和经营管理水平，统筹抓好安全、运输、经营、建设、稳定等各方面工作，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出更大贡献。本人及董事会成员相信，在新的一年里，在全体股东和社会各界的大力支持下，在董事会、监事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司各项事业一定能够取得新的进步，为股东创造新的价值，为社会发展做出新的贡献。承董事会命 武勇 董事长 中国 深圳 2020 年 3 月 30 日 二、二、关于关于报告期内公司主要经营情况的讨论与分析报告期内公司主要经营情况的讨论与分析 2019 年，公司营业收入为人民币 211.78 亿元，比上年同期的人民币 198.28 亿元增长 6.81%，其中，客运、货运、路网清算及其他运输服务、其他业务收入分别为人民币 80.10 亿元、21.13 亿元、99.03 亿元及 11.53 亿元，分别占总收入的 37.82%、9.98%、46.76%及 5.44%；营业利润为人民币 10.76亿元，比上年同期的人民币 12.18 亿元下降 11.66%；归属于上市公司股东的净利润为人民币 7.48 亿元，比上年同期的人民币 7.84 亿元下降 4.54%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 21,178,351,087 19,828,018,371 6.81 营业成本 19,654,032,226 18,322,337,927 7.27 税金及附加 67,740,365 27,732,883 144.26 管理费用 343,848,260 296,201,944 16.09 财务费用 28,225,506(28,658,862)不适用 营业外支出 107,910,136 164,105,426(34.24)所得税费用 261,127,648 289,765,763(9.88)经营活动产生的现金流量净额 2,395,245,101 3,261,402,688(26.56)投资活动产生的现金流量净额(2,087,032,198)(2,113,132,455)(1.24)筹资活动产生的现金流量净额(484,632,220)(570,031,846)(14.98)2、收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1)客运业务客运业务 客运是本公司最主要的运输业务，包括广深城际列车（含广州东至潮汕跨线动车组）、长途车和过港直通车运输业务。于 2019 年 12 月 31 日，公司每日开行旅客列车 246.5 对，其中：广深城际列车 105 对（含广州（东）至深圳城际列车 92 对，广州东至潮汕跨线动车组 12 对，深圳至怀集跨广深铁路股份有限公司 2019 年年度报告 10/118 线动车组 1 对），直通车 10 对（广九直通车 9 对、京沪九直通车 1 对），长途车 131.5 对（含广佛肇城际 10.5 对，广州（东）至桂林北、南宁东、贵阳北和厦门的跨线动车组 7 对）。下表所列为本期客运收入及旅客发送量与上年同期之比较：2019 年 2018 年 同比增减（%）客运收入（人民币万元）800,959 810,838(1.22)-广深城际列车 310,199 287,734 7.81 -直通车 26,117 49,759(47.51)-长途车 411,184 415,807(1.11)-客运其他收入 53,459 57,538(7.09)旅客发送量（人）85,130,541 89,348,416(4.72)-广深城际列车 40,031,110 40,297,195(0.66)-直通车 1,858,093 3,596,888(48.34)-长途车 43,241,338 45,454,333(4.87)总乘客-公里（亿人公里）240.58 254.97(5.64)客运收入客运收入和旅客发送量和旅客发送量下降下降的主要原因为：的主要原因为：报告期内，公司积极组织增开广州东至潮汕、深圳至怀集等城市的跨线动车组列车，以及广州东至汕头、广州东至河源和深圳至河源等城市的长途车，但因广深港高铁香港段并网运营以及国内高速铁路和城际铁路网络日益完善造成分流，加上2019年下半年以来香港修例事件的影响，公司全年的旅客发送量仍然有所下降，客运收入随之减少。(2)货运业务货运业务 货运是本公司重要的运输业务。下表所列为本期货运收入及货物发送量与上年同期之比较：2019 年 2018 年 同比增减（%）货运收入（人民币万元）211,260 184,936 14.23 -运费收入 174,091 160,969 8.15 -货运其他收入 37,169 23,967 55.08 货物发送量（吨）16,240,502 15,708,483 3.39 发送货物全程周转量（亿吨公里）1,499.83 1,344.17 11.58 货货运运收入收入和货物发送量和货物发送量增长增长的主要原因为：的主要原因为：随着宏观经济的平稳发展、国家“公转铁”政策的持续推进以及全国铁路货运增量行动的实施，公司承运货物的发送量增加，货运收入随之增加。(3)路网清算及其他运输服务业务路网清算及其他运输服务业务 公司提供的路网清算及其他运输服务主要包括客货运路网清算、提供铁路运营、机客车租赁、乘务服务以及行包运输等服务项目。下表所列为本期路网清算及其他运输服务收入与上年同期之比较：2019 年 2018 年 同比增减（%）路网清算及其他运输服务收入（人民币万元）990,338 886,564 11.71(a)路网清算服务 420,689 385,526 9.12(b)其他运输服务 569,649 501,038 13.69-铁路运营服务 379,043 329,323 15.10-其他服务 190,606 171,715 11.00 路网清算路网清算服务服务收入收入增长增长的主要原因的主要原因为：为：随着宏观经济的平稳发展、国家“公转铁”政策的持续推进以及全国铁路货运增量行动的实施，通过铁路运输的货物增加，货运路网清算收入随之增加。其他运输服务收入增长的主要原因为：其他运输服务收入增长的主要原因为：报告期内公司提供的铁路运营和乘务服务等工作量增加，相应的收入随之增加。广深铁路股份有限公司 2019 年年度报告 11/118 (4)其他业务其他业务 公司其他业务主要包括列车维修、列车餐饮、租赁、存料及供应品销售、商品销售及其他与铁路运输有关的业务。2019 年，其他业务收入为人民币 11.53 亿元，较上年同期的人民币 10.05 亿元增长 14.75%。(5)主营业务主营业务分分行业行业、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务 20,025,567,931 18,542,571,196 7.41 6.39 7.10 减少 0.61 个百分点 其他业务 1,152,783,156 1,111,461,030 3.58 14.75 10.14 增加 4.03 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国 21,178,351,087 19,654,032,226 7.20 6.81 7.27 减少 0.39 个百分点 (6)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例(%)主营业务 工资及福利 7,370,094,141 6,791,472,404 8.52 设备租赁及服务费 5,715,664,931 5,429,124,063 5.28 固定资产折旧 1,611,310,900 1,580,307,305 1.96 物料及水电消耗 1,413,077,478 1,339,369,193 5.50 维修及线路绿化费用 1,073,234,430 917,593,404 16.96 旅客服务费 829,280,129 797,793,959 3.95 使用权资产折旧 13,377,789-100.00 其他 516,531,398 457,500,688 12.90 小计 18,542,571,196 17,313,161,016 7.10 其他业务 工资及福利 560,185,676 522,137,599 7.29 物料及水电消耗 320,737,529 315,868,555 1.54 固定资产折旧 25,084,758 25,782,951(2.71)其他 205,453,067 145,387,806 41.31 小计 1,111,461,030 1,009,176,911 10.14 合计 19,654,032,226 18,322,337,927 7.27 主营业务成本增长的主要原因为：主营业务成本增长的主要原因为：(a)因行业性工资调整，工资及福利支出增加；(b)增开或延长广州东至潮汕、深圳至怀集等城市的跨线动车组列车，增开广州东至汕头、广州东至河源和深圳至河源等城市的长途车，以及货物发送量增加，设备租赁及服务费随之增加；(c)因增开跨线动车组列车和长途车，以及提供铁路运营和乘务服务工作量增加，物料及水电消耗、旅客服务费及其他费用随之增加；(d)为提供铁路运营服务的线路实施提速达标专项整治项目，线路维修费用随之增加。(7)主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 广深铁路股份有限公司 2019 年年度报告 12/118 报告期内，公司前五名客户销售额人民币 427,981 万元，占年度销售总额 20.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额人民币 427,981 万元，占年度销售总额 20.21%。报告期内，公司前五名供应商采购额人民币 215,815 万元，占年度采购总额 21.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额人民币 155,422 万元，占年度采购总额 15.41%。3、费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 2019 年 2018 年 同比增减（%）主要变动原因分析 税金及附加 67,740,365 27,732,883 144.26 营业收入增加所致。管理费用 343,848,260 296,201,944 16.09 其他管理类费用增加所致。财务费用 28,225,506(28,658,862)不适用 对执行新租赁准则而确认的租赁负债计提利息费用所致。营业外支出 107,910,136 164,105,426(34.24)“三供一业”改造支出减少所致。所得税费用 261,127,648 289,765,763(9.88)税前利润总额减少所致。4、现金流量现金流量 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2019 年 2018 年 同比增减（%）主要变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额 2,395,245,101 3,261,402,688(26.56)收到的提供铁路运营服务款减少，而支付的人工费用、各项税费等增加所致。投资活动产生的现金流量净额(2,087,032,198)(2,113,132,455)(1.24)-筹资活动产生的现金流量净额(484,632,220)(570,031,846)(14.98)报告期内宣告分派的 2018 年度末期现金股息减少所致。(二二)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 币种：人民币 单位：元 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%）主要变动原因分析 货币资金 1,562,333,604 1,847,752,921(15.45)银行存款减少所致。应收账款 4,402,133,906 3,861,616,699 14.00 应收铁路运营服务款增加所致。固定资产 23,565,450,683 24,183,257,581(2.55)新增购建固定资产计提折旧所致。在建工程 2,378,973,743 1,828,372,050 30.11 在建工程投资支出增加所致。使用权资产 1,163,867,666-100.00 因执行新租赁准则，公司根据尚未支付的土地经营租赁承诺的租赁付款额的账面价值确认租赁负债和使用权资产所致。应付账款 3,340,689,092 3,882,481,048(13.95)应付工程及设备款减少所致。预收款项 851,066,286 587,122,814 44.96 预收广州东石牌旧货场土地使用权收储补偿款所致。合同负债 458,819,933 203,630,964 125.32 预收客货运输票款增加所致。广深铁路股份有限公司 2019 年年度报告 13/118 租赁负债 1,117,935,570-100.00 因执行新租赁准则，公司根据尚未支付的土地经营租赁承诺的租赁付款额的账面价值确认租赁负债和使用权资产所致。(三三)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司未进行股票、权证、可转换债券等证券投资，亦未持有或买卖其他上市公司、非上市金融企业股权。有关报告期末公司对外股权投资的详细情况，已列载于财务报表附注五(10)、附注五(11)和附注六。(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 CRH6A 型动车组购置（6 组）77,328 100%54,130 77,328 京广线广州至坪石段自动闭塞及计算机联锁改造 72,651 68%12,189 49,361 京广线坪石至广州段牵引供电系统适应性改造 58,499