603025_2019_大豪科技_2019年年度报告_2020-03-09.pdf

2019 年年度报告 1/160 公司代码：603025 公司简称：大豪科技 北京大豪科技股份有限公司北京大豪科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/160 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郑建军郑建军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨葳杨葳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周斌周斌声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案配预案或公积金转增股本预案 根据第三届董事会第四次会议决议，建议以总股本926,151,711股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），共计支付现金股利203,753,376.42元；上述建议尚待股东于2019年度股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了可能面临的风险因素，包括：下游行业波动导致的业绩下降、国际市场变动和业务集中度较高导致的经营业绩波动等，有关内容敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/160 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 2019 年年度报告 4/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/大豪科技/股份公司 指 北京大豪科技股份有限公司 大豪有限 指 公司前身，北京兴大豪科技开发有限公司 北京银行 指 北京银行股份有限公司 一轻控股 指 北京一轻控股有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 大豪明德、明德 指 浙江大豪明德智控设备有限公司 元/千元/万元/亿元 指 人民币元/人民币千元/人民币万元/人民币亿元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 电控、电控系统、电脑控制系统 指 电脑缝制及针织设备的核心零部件之一，使用电脑控制各电机、电磁铁、传感器等部件运动的电气控制系统。机电一体化 指 将机械技术、电工电子技术、微电子技术、信息技术、传感器技术、接口技术、信号变换技术等多种技术有机地结合为一体，并应用到实际中替代原有人工控制的综合技术。机电一体化是现代化的自动生产设备的重要特征，一般通过多轴联运实现设备的精确运动控制。缝制机械设备、缝制设备 指 专用于服装、家纺装饰、鞋帽、箱包等轻工业产品的剪裁、缝合、补缀的机械设备。针织机械设备、针织设备、针纺设备 指 专用于生产针织面料以及毛衫、内衣、袜子等成形针织服装的纺织机械。刺绣机、绣花机 指 用于刺绣的机械设备，可分为不带电控的普通机械绣花机和电脑绣花机两种。电脑刺绣机、电脑绣花机 指 用于刺绣的全自动控制缝制机械设备。特种工业缝纫机、工缝机 指 用于某种专门缝纫工艺的缝制机械设备，如加固机（又称套结机）、锁眼机、花样机、曲折缝纫机等。横机、横织机、针织横机 指 用于生产毛衫、内衣的全自动控制针织机械设备。集成一体化电控系统 指 将主控系统、功率驱动系统、电源系统等模块设计集成一体多轴可扩展的电脑控制系统 电脑袜机、电脑针织袜机 指 用以生产袜子的全自动控制针织机械设备。互联网+指 依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的联合，以优化生产要素、更新业务体系、重构商业模式等途径来完成经济转型和升级。磁编断检 指 基于磁编码器检测原理的新一代断线检测技术。自动换旋梭机器人 指 大豪具有完全自主知识产权、全球技术领先、具备普及应用基础的自动换底线系统。上下轴分离双主轴同步驱动 指 采用伺服电机电子同步驱动控制方式，实现刺绣机上下轴同步转动。全数字压脚 指 用闭环步进电机进行刺绣机压脚的同步驱动运行，替代原有凸轮驱动。全数字自动线张力 指 通过电机和相应机械的配合，实现对面线张力的数字化调整控制。2019 年年度报告 5/160 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京大豪科技股份有限公司 公司的中文简称 大豪科技 公司的外文名称 BEIJINGDAHAOTECHNOLOGYCORP.,LTD 公司的外文名称缩写 DAHAOTECHNOLOGY 公司的法定代表人 郑建军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓军 杨薇 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥东路1号 北京市朝阳区酒仙桥东路1号 电话 010-59248940 010-59248942 传真 010-59248880 010-59248880 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市朝阳区酒仙桥东路1号 公司注册地址的邮政编码 100015 公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥东路1号M7栋 公司办公地址的邮政编码 100015 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区酒仙桥东路1号M7栋 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大豪科技 603025 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年年度报告 6/160 内）办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 刘莉、王俊豪 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 972,860,763.09 1,074,713,590.13-9.48 1,057,056,896.15 归属于上市公司股东的净利润 254,546,096.17 369,571,715.22-31.12 396,512,964.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 219,592,321.83 319,627,118.18-31.30 350,429,941.61 经营活动产生的现金流量净额 355,942,186.40 303,097,618.64 17.43 213,189,055.78 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,797,792,957.28 1,818,834,423.16-1.16 1,906,253,193.67 总资产 2,097,977,322.47 1,979,346,457.39 5.99 2,121,661,888.34 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.28 0.40-30.00 0.44 稀释每股收益（元股）0.28 0.40-30.00 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.24 0.35-31.43 0.38 加权平均净资产收益率（%）14.45 20.24 减少5.79个百分点 24.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.46 17.50 减少5.04个百分点 22.04 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 7/160 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 254,346,922.76 289,872,539.11 196,740,833.46 231,900,467.76 归属于上市公司股东的净利润 66,675,401.18 97,784,531.02 44,115,741.66 45,970,422.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 52,668,555.30 85,362,583.12 43,228,066.72 38,333,116.69 经营活动产生的现金流量净额 70,229,632.27 53,912,298.15 110,926,395.52 120,873,860.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 20,118.33-94,455.09-50,347.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,837,277.05 14,862,221.87 8,820,924.88 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 26,574,243.99 38,433,773.24 27,472,488.09 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-642,230.00 -58,646.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/544,285.37 424,692.00 2019 年年度报告 8/160 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 735,805.03 /对外委托贷款取得的损益 1,571,973.25 1,188,951.68 212,666.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 392,790.76-151,415.35-2,141,426.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,388,154.30 19,760,761.11 少数股东权益影响额-312,707.31-351,191.58-191,921.80 所得税影响额-6,223,496.76-8,875,727.40-8,166,166.76 合计 34,953,774.34 49,944,597.04 46,083,023.20 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 理财产品 605,000,000.00 650,000,000.00 45,000,000.00 26,574,243.99 北京银行股票 12,244,846.02 12,397,633.76 152,787.74 735,805.03 合计 617,244,846.02 662,397,633.76 45,152,787.74 27,310,049.02 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司主要业务为各类智能装备的拥有完全自主知识产权电脑控制系统研发、生产和销售。电脑控制系统为智能设备工业控制计算机及装置，集伺服驱动、多轴联动等自动化核心技术为一体，是电控类智能机械设备整机产品的“神经中枢”和“大脑系统”。电脑控制系统通过电脑程序实现对机械设备运动过程及顺序、位移和相对坐标、速度、转速及各种辅助功能的自动控制，并通过网络管理,使软件与机器交互，实现工厂的智能制造。目前公司产品主要配套于缝制及针纺机械设备，是缝制、针纺机械设备的核心零部件。公司是国内缝制设备电控领域的龙头企业，在行业内占据了领先的市场竞争地位，主导产品刺绣机电控系统 2019 年国内市场占有率超过 80%、袜机控制系统国内市场占有率 85%左右，特种工业缝纫机电控系统在国内市场占有率 50%左右。经过多年发展，公司在产品型号/规格、生产规模、技术水平、产品质量、服务/技术支持体系、人才队伍等方面均处于行业领先。公司产品所处的细分行业情况:(1)缝制设备行业情况 工业化服装生产中主要缝制机械设备作用示意图 2019 年年度报告 9/160 上中下游以及终端产品的示意图 (1.1)刺绣机电控行业情况 2019 年，我国电脑刺绣机行业面临的内外部形势日趋复杂严峻，发展压力日渐加大。在全球经济增速放缓、中美贸易摩擦升级、行业周期性下行趋势增强等综合影响下，我国电脑刺绣机行业内需市场较快萎缩，国际市场稳中承压，行业经济由正增长转向负增长，快速步入周期性、结构性调整，电脑刺绣机行业产销整体同比下滑。根据行业协会 1-10 月数据，电脑刺绣机销量同比下降 22.31%，较上半年同比下降 24.49%，下降幅度已经有所收窄，从公司订单情况看，12 月起电脑刺绣机市场销量有明显增长，随着贸易政策和汇率稳定，印巴等市场恢复，2020 年电脑绣花机的销量有望企稳回升。但受 2020 年春节新冠肺炎疫情影响，2020 年市场情况新增不确定性。2019 年，在复杂的经济市场环境下，大豪的各项销售指标均好于行业平均水平，展示了非常强的市场把控力和产品竞争力。公司近两年持续推出新产品，在市场端有较高的接受度，AX8 系列电控、闭环换色系统、闭环特种绣系统（单叠片、绳绣、散珠等）、移动模组式自动换底线系统、固定式磁编断检和蓝牙遥控器等新产品受到市场高度评价，销量增长较快。验布机预缩机服装CAD三维测量仪准备阶段布料辅料机断料机裁剪机自动裁剪系统裁剪阶段裁片平缝机包缝机链缝机绷缝机套结机锁眼机钉扣机暗缝机花样机曲折缝机珠边机缝纫阶段缝合设备通用设备特种设备装饰设备自动开袋机自动装袋机自动控布边缝机专用设备锁式刺绣机链式刺绣机绗绣机刺绣设备半成衣熨斗熨烫机蒸烫机整烫整理阶段成衣吸线头机检针机包装机械成品检验及包装阶段吊挂系统成品2019 年年度报告 10/160 2019 年，刺绣机电控产品的市场占有率超过 80%，有小幅度提升，主要竞争对手销量下降明显。大豪公司凭借强大的研发实力，紧跟市场和用户的需求，围绕缝制机械设备电控产品的研究、开发、制造、应用等方面进行了大规模的基础研究和实验，并在缝制机械设备整机厂商和终端使用用户的配合下针对缝制机械设备电控系统的设计参数、性能指标、产品稳定性等方面进行了大量试验，积累了丰富的技术储备和应用经验。刺绣机电控产品不断向高端化和智能化发展，高端电控占比持续提升，产品性能、用户体验、服务质量始终保持较高水平，刺绣机整机企业和刺绣加工企业对大豪产品满意度很高，刺绣机电控产品市场占有率 80%以上。主要竞争对手电控产品情况：深圳市泰智科技有限公司，主要产品有刺绣机电控系统、多功能缝绣控制系统和激光控制系统。其刺绣机电控系统品牌为泰智，以单头帽机电控为主，主要绑定瑞珂玛进行销售。深圳市山龙科技有限公司，主要产品有刺绣机控制系统、横机控制系统、数控系统、驱动器系统、雕刻机控制系统、刺绣制版软件以及刺绣生产管理软件。其刺绣机电控系统品牌为山龙主要销售一部分小型整机企业，以多头帽机电控和平绣机电控为主，面向低端和翻新机市场。另外其他年销售仅有几百台套的友商分食剩余市场。(1.2)缝纫机电控行业情况 随着 2018 年缝纫机整机行业冲高到了 2012 年以来的历史最高点，2019 年全行业开始步入调整期。从宏观层面看，随着我国缝制设备市场内需大幅缩减，同时伴随海外市场面临新兴市场货币危机、经济动荡和需求低迷等诸多不确定性因素影响，2019 全年缝制设备全行业整体均遭受生产下滑、销售缩窄、库存较高、出口下降的全面影响。据中国轻工业信息中心提供数据，截止2019年10月底行业综合景气指数78.87，其中主营业务收入景气指数83.40，出口景气指数91.54，资产景气指数 95.14，利润景气指数 57.08，自 2019 年 3 月后整体指数持续走低，行业发展下行压力加大。另据中国缝制机械协会计数据显示，2019 年 1-10 月协会统计的百余家骨干整机企业累计生产缝制机械 511.42 万台，同比下降 17.37%；累计完成工业总产值 145.48 亿元，同比下降16.13%，这其中与大豪工缝机业务相关的特种工业缝纫设备同比下降 8.54%。根据 2019 年 1-10 月的行业数据，2019 年全行业工业缝纫机总产量约 680 万台左右（含在大陆外资、台资企业）,其中国内企业全年共生产特种缝纫机约 14.6 万台（含电脑套结机/钉扣机/锁眼机/花样机/模板机/多轴电脑平车等），另据海关总署最新数据显示，2019 年 1-10 月份行业累计出口缝制机械产品 20.44 亿美元，同比增长 0.42%，其中出口工业缝纫机 325.28 万台，同比下降 4.81%，出口额 10.15 亿美元，同比增长 0.54%。主要特种工业缝纫机电控系统生产厂家有本公司及上海鲍麦克斯电子科技有限公司、绵阳圣维数控有限责任公司、深圳市星火数控技术有限公司等，竞争对手主要情况如下：上海鲍麦克斯电子科技有限公司成立于 2002 年，主要从事缝制机械设备中电脑平车控制系统的研发、生产与售后服务，及部分特种缝纫机电控系统；绵阳圣维数控有限责任公司成立于 2014 年，主要产品有花样机控制系统、数控系统、数控机床及军/民交流伺服器；深圳市星火数控技术有限公司：成立于2011年，当前主要产品以模板缝纫机控制系统为主。（2）纺织行业整体情况 2019 年，我国纺织行业发展面临的国内外风险挑战明显增多，全行业坚持深化供给侧结构性改革，持续加快推动转型升级，努力克服下行风险压力，综合景气度及生产情况大体平稳。但在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂、综合成本持续提升等多重压力下，企业投资增长动力偏弱，效益水平下滑，主要经济运行指标均呈现放缓态势。2019 年，纺织行业景气度总体处于扩张区间。根据国家统计局数据，2019 年纺织业（不含化纤、服装）和化纤业产能利用率分别为 78.4%和 83.2%，均高于同期全国工业 76.6%的产能利用水平。全年纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长 2.4%，增速低于 2018 年 0.5 个百分点。2019 年，我国纺织品服装内销市场增长速度有所放缓，根据国家统计局数据，2019 年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为 13517 亿元，同比增长 2.9%，增速较 2018 年放缓5.1 个百分点。受外需减弱及贸易环境风险上升影响，纺织行业出口形势较为严峻，根据中国海关数据，2019 年我国纺织品服装累计出口金额为 2807 亿美元，同比减少 1.5%。2019 年年度报告 11/160 2019 年，纺织行业盈利压力显著增加，产业链多数环节效益持续承压。全年，3.5 万户规模以上纺织企业实现营业收入 49436.4 亿元，同比减少 1.5%，增速低于 2018 年 4.4 个百分点；实现利润总额 2251.4 亿元，同比减少 11.6%，增速低于上年 19.6 个百分点。其中针织行业全年利润总额实现正增长，增速为 0.2%，高于全行业增速 11.8 个百分点。公司的袜机、横机及手套机控制系统是针织机械的核心部件，针织机械属于纺织机械设备的一个分支，纺织机械主要包括化纤机械、纺纱机械、针织机械、织造机械、非织造机械、染整机械和附属装置。其中针织机械设备主要包括针织横机、针织袜机、经编机和圆机。针织横机主要用于生产毛衫、针织鞋面等针织制品；针织袜机主要用于生产棉袜及丝袜；经编机主要用于生产经编面料，最终产品包括窗帘、泳衣等；圆机主要用于生产纬编面料，最终产品包括 T 恤衫、内衣等。各针织机械在纺织过程中所处的环节如下：2019年，公司各类针织机械控制系统出货量近6万套，其中袜机控制系统市场占有率约为85%。针织机械控制系统的主要生产厂家有本公司、浙江恒强科技股份有限公司、福建睿能科技股份有限公司（股票代码 603933）、上海迈宏电子科技有限公司、杭州国豪数控科技有限公司等。其中浙江恒强科技股份有限公司成立于 2008 年，主要研发、生产和销售横机控制系统及袜机控制系统；福建睿能科技股份有限公司成立于 2007 年，主营业务为 IC 产品分销、针织横机电脑控制系统同时也涉足电脑刺绣机控制系统、袜机控制系统等研发、生产和销售；上海迈宏电子科技有限公司主要研发、生产和销售电脑横机控制系统；杭州国豪数控科技有限公司成立于 2004 年，其主营业务为电脑袜机控制系统开发和销售。近几年，针织机械的自动化、智能化改造、智能工厂建设等创新发展方向与纺织行业高效高质量发展高度契合，高速高效多功能节能环保等产品是针织机械高质量发展的内核，公司作为针织行业的自动化解决方案供应商，在新一轮针织机械从单机智能化迈向系统数字化、自动化和智能化发展的路上，将迎来新的发展机遇。2、经营模式 电控行业普遍采用定制开发和订单生产模式。电控生产企业根据机械设备整机厂商提出的技术要求，结合各个整机厂商的机械性能、结构特点进行定制开发并根据整机厂商的订单组织生产。（1）采购模式：公司零部件采购采取直接购买和外协加工方式进行。公司对于外协供应商和外购供应商采取统一管理。公司的采购模式为生产拉动式，根据生产计划以及库存材料期末库存量，计算出下期生产所需的各种元器件、装机结构件等原材料订货数量，并考虑原材料供货周期，制定采购计划，按计划进行滚动采购。2019 年年度报告 12/160 （2）生产模式：本公司采取“面向订单，以销定产”的模式。公司核心产品的销售具有多品种、小批量的特点，公司根据销售订单安排车间进行物料准备和生产组装，向客户供货。部分大批量订单开始试行 OEM 加工模式。（3）销售及售后服务模式：公司的客户全部为缝制及针织设备的整机生产企业。整机生产企业一般直接从厂商订购而不经中间环节以降低成本。因此本公司销售全部通过直销模式，客户根据自身采购需求逐笔下订单。本公司不仅为缝制针织设备整机厂商提供服务，也为缝制设备终端使用企业提供服务。3、行业情况说明 按照国民经济行业分类本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业中的其他计算机制造。公司主要的核心产品所处行业为缝制、针纺机械制造业的上游缝制、针纺机械设备电控行业。缝制机械制造业是为服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、蓬帆、家纺装饰等相关产业提供装备的重要行业，与提高人民生活水平、实现小康社会密切相关。据中国缝制机械协会统计，2019 年1-11 月协会统计的百余家骨干整机企业累计完成工业总产值 161.86 亿元。近年来，随着国内劳动力成本的持续上升、原材料价格的不断上涨，国内纺织服装企业正面临着越来越严峻的产业升级挑战。通过智能化、自动化以及信息化技术在缝制、针织设备的广泛应用，进而大幅提高生产效率、提升产品竞争力的需求日益迫切，因此对机电一体化产品及工厂网络智能管理的需求也在稳步提高。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、基于自主创新的技术优势 本公司始终坚持“创新永无止境”的企业精神和发展理念，经过多年的自主研发和不断发展，已经拥有多项行业领先和原创的核心技术，其中全集成化一体式电控系统、全系列高速闭环特种绣系统、高灵敏度磁编断线检测和线张力控制装置、超高速数字压脚控制系统、超多头、多功能组合刺绣机等产品的控制技术已达到国际领先水平。模组式自动换旋梭机器人成功推向市场，实现了生产劳动强度大幅度降低和生产效率提升，受到客户高度认可是行业第一款具有完全自主知识产权、全球技术领先、具备普及应用基础的自动换底线系统，标志着公司向专用机器人产业进发的第一步。本公司作为缝制机械设备电控领域的龙头企业，公司具备电控系统研发所需的多专业、全方位、成熟的产品软硬件研发技术平台和系统设计能力，不仅掌握着多线程实时嵌入式操作系统软件开发技术、可编程逻辑器件软件开发技术、专业 CAD 设计软件开发技术、网络远程数据采集和通讯技术、伺服驱动及运控制控制算法、数字电源算法等控制系统的软件开发、设计能力；还掌握着高速硬件电路、高压电机驱动及大功率高效开关电源等功率电子硬件开发、设计、测试技术；同时还拥有对缝制设备机构动力学特性、缝制质量控制、机电一体化系统设计的分析、控制和验证的方法。公司在自主研发、行业领先的通用控制系统平台基础上，将先进的数据处理、控制技术、驱动技术、开关电源供电技术、检测传感技术、工业现场总线等应用于缝制、针纺机械领域，构建了具有行业领先水平的缝制、针纺机械设备领域电脑控制系统产品体系。公司一直以技术创新引领产品发展，以基础研究奠定技术基础，以功能部件和配套软件等的研究开发增加产品功能，提升终端用户的使用体验。公司通过不断加快新产品开发和产品升级速度，追踪国际电控行业新技术，不断推出新功能产品和新性能产品，满足国内外市场的新需求，保持公司在新产品功能和性能上的领先地位，保障公司新产品引领行业产品趋势。公司凭借强大的研发实力，紧跟市场和用户的需求，围绕缝制机械设备电控产品的研究、开发、制造、应用等方面进行了大规模的基础研究和实验，并在缝制机械设备整机厂商和终端使用用户的配合下针对缝制机械设备电控系统的设计参数、性能指标、产品稳定性等方面进行了大量试验，积累了丰富的技术储备和应用经验。公司研发坚持实现创新驱动、智能转型，以自动化、网络化、数字化、智能化为方向，提升产品功能性能指标，为终端客户减少人力资本投入，推动终端客户加工工厂的设计智能化、管理现代化、决策科学化、生产网络化。公司持续加大在机器视觉、人工智能、工业互联网、大数据分析等技术方向研发投入，以自动换底线、自动铺布为代表的缝制全面自动化（机器人化），以大豪云平台为代表的缝制网络化和以智能视觉寻边绣为代表的缝制智能化等解决方案已经开始市场应用。2019 年年度报告 13/160 2、行业经验优势 本公司是国内缝制、针纺设备电控领域的龙头企业，在行业内占据了领先的市场竞争地位，主导产品刺绣机电控系统 2019 年国内市场占有率超过 80%、袜机控制系统国内市场占有率 85%左右，特种工业缝纫机电控系统在国内市场占有率 50%左右。经过多年发展，公司在产品型号/规格、生产规模、技术水平、产品质量、服务/技术支持体系、人才队伍等方面均处于行业领先地位。经过十余年的发展，公司依据自身经营特点，积极探索，不断求新，积累了丰富的缝制设备电控行业经验，通过对产品型号/规格、生产规模、技术水平、产品质量、服务/技术支持体系、人才队伍等方面的不断自我调整，将公司打造成为全国缝制及针纺设备电控领域规模最大、最专业的供应商之一。3、品牌及客户优势 经过多年的积淀，本公司电控产品已经在客户中得到了广泛的认可。本公司与下游缝制、针织设备整机厂商开展开放式合作，以稳定、优异的产品性能与及时满足客户个性化需求的服务能力与客户建立了长期稳定的合作关系。浙江越隆、诸暨玛雅、浙江信胜、浙江德源、诸暨乐业、杭州经纬、东莞宝轮、乐佳机电、杰克股份、中捷股份、浙江美机、浙江百翔、浙江伟焕等国内外缝制和针织机械设备行业的大中型企业均为本公司的重要客户。通过电控产品的销售，本公司也把“大豪”电控产品的操作方法和日常维护方法传播到了全球市场，在世界范围内培养了大量熟悉本公司产品的操作工人、整机代理商、维修人员及调试人员。该等人员所服务的客户因为常年使用、销售、维护本公司电控产品，并享受本公司提供的全方位、及时的技术支持，对本公司品牌具有较高的认同感和忠诚度。公司的企业形象与品牌影响力不断增强。2019 年，公司“基于物联网技术的集成式新款多功能花样机电控系统”荣获了轻工联科技进步二等奖。在轻工业百强评选中，公司在缝制设备行业十强排名攀升至第一，轻工业装备制造三十强排名攀升至第二名。4、全方位多层次的技术/服务支撑体系 作为缝制、针织设备电控系统领域的专业化供应商，完善、立体化的服务体系是电控系统产品发展、推广的重要保障。本公司不仅为缝制针织设备整机厂商提供服务，也为缝制针织设备终端使用企业提供服务。公司在国内主要缝制针织设备整机生产及销售地区设立了销售服务网点，并在海外缝制设备终端使用企业集中的印度、巴基斯坦、越南、孟加拉等国家派驻了技术/售后支持人员。依托于全方位多层次的技术/服务支撑体系，本公司能够对电控产品与缝制机械设备整机配套生产过程以及整机使用运行过程中的组装调试、技术支持/培训、运行维护、设备维修等客户的重要需求做出快速及时的响应，从而保证了客户满意度和对大豪品牌的认可。本公司建立了完善的全方位售前、售中、售后的销售服务体系。售前服务的对象为缝制针织设备整机厂商和设备终端使用企业，以产品推广和为客户设计最佳技术解决方案为主；售中服务的对象为缝制针织设备整机厂商，以接受客户订单、在销售过程中适时与客户进行沟通、对厂商人员进行技术培训为主；售后服务的对象为缝制针织设备整机厂商和设备终端使用企业，涵盖从操作培训到技术支持、维修、需求及质量信息反馈等服务。公司的技术/服务支撑体系由总部、营销中心、技术中心、办事处和驻厂代表五级组成，是以总部为指挥中枢、营销中心为业务支架、技术中心、办事处和驻厂代表为业务触点的全方位多层次网络体系。公司目前有浙江诸暨、广东佛山、浙江台州的 3 个技术中心，4 个海外办事处，19 个国内办事处以及数名驻厂代表，为遍布国内外的主要缝制针织设备整机生产商和终端用户提供高效高质量的服务。5、人力资源优势 缝制针织设备电控行业是涉及多门学科的技术密集型行业，公司充足的人才储备和合理的人才结构是重要的竞争优势之一。长期以来公司十分注重对人才的引进和培养，目前已经建立了较为完善的研发、生产、测试、市场、销售和服务等系统的专业人才体系。经过多年经营，公司锻炼了一支经验丰富、结构合理的管理团队，公司的核心管理团队非常稳定，具有强大的技术实力和管理能力，能够较为准确的把握行业发展趋势和技术方向。核心管理团队中的人员都是伴随着中国刺绣机的诞生、发展、成熟而成长起来的，其中大部分人员参与了成功研发填补国内空白的中国第一台刺绣机电脑控制系统。公司的核心管理团队将是公司持续发展的最有利保障。2019 年年度报告 14/160 公司拥有 300 多人的研发队伍，研发人才是公司自主可控开发产品的重要资源，公司非常注重复合型领军人才的培养和引进，在机器视觉、人工智能、工业互联网和缝制设备电控系统结合等领域都有相关高水平的研发带头人。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年宏观经济下行压力加大，中美贸易争端升级，缝制机械行业由恢复性增长步入周期性和结构性调整，市场需求不旺。在行业宏观环境影响下，公司整体经营数据同比去年有一定幅度的下滑，但是，依靠清晰的战略方针和持续创新的经营理念，公司的刺绣机电控、特种工业缝纫机电控、袜机电控等产品市场占有率进一步得到稳定或提升，公司在产品创新、行业战略布局、人才建设等领域依然取得了较为丰硕的成果，为下一步公司的高质量发展奠定了良好的基础。2019 年公司实现营业总收入 9.73 亿元，较上年同期下降 9.48%；实现利润总额 2.97 亿元，较上年同期降低约30.23%；实现归属于上市公司股东的净利润2.55亿元，较上年同期降低31.12%；公司基本每股收益为 0.28 元。报报告告期期内，内，公公司的主要经营成果如下：司的主要经营成果如下：（一）（一）公公司多项产品市场占有率司多项产品市场占有率稳稳步提升步提升，行，行业领先业领先地地位位得得到稳固到稳固 刺绣机行业订单持续向优势资源集中，公司的刺绣机电控系统占有率进一步提升。其中，在刺绣机单头机电控市场，公司不断发力取得成效，产品升级与市场推广两手抓，单头机的市场占有率也得到显著提升。特种工业缝纫机电控系统销量实现逆势增长，行业占有率再次提升。袜机电控系统的行业领先地位也再次得到巩固。(二二)、创新驱动、智能转型初步、创新驱动、智能转型初步见效，见效，缝制智能化等解决方案已经开始市场应用缝制智能化等解决方案已经开始市场应用 公司研发坚持实现创新驱动、智能转型，以自动化、网络化、数字化、智能化为方向，提升产品功能性能指标，为终端客户减少人力资本投入，推动终端客户加工工厂的设计智能化、管理现代化、决策科学化、生产网络化。公司持续加大在机器视觉、人工智能、工业互联网、大数据分析等技术方向研发投入，以自动换底线、自动铺布为代表的缝制全面自动化（机器人化），以大豪云平台为代表的缝制网络化和以智能视觉寻边绣为代表的缝制智能化等解决方案已经开始市场应用。（三）（三）公司产品研发创新和成果转化的节奏进公司产品研发创新和成果转化的节奏进一步一步加快加快 刺绣机电控系统新产品的推出，使得各项功能及性能再次得到提升，刺绣个性化应用方面取得较大突破，部分全球领先的原创技术得到批量产品化应用。在全系列数字和模拟开关电源、固定式磁编、上下轴分离双主轴同步驱动、全独立数字压脚自动线张力、全系列特种绣装置及控制等方面取得了技术和产品突破。特种工缝机电