601958_2019_金钼股份_2019年年度报告_2020-04-10.pdf

公司代码：公司代码：601958601958 公司简称：公司简称：金钼股份金钼股份 金堆城钼业股份有限公司金堆城钼业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 金堆城钼业股份有限公司2019 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 汪小明 工作原因 程方方 三、三、大信会计师事务所大信会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人程方方程方方、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人余和明余和明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王镇王镇声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2020年4月9日召开的公司第4届董事会第18次会议审议通过，以2019年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）,共计派发现金股利96,798.13万元，其余未分配利润92,842.34万元待以后年度分配。该分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 产品市场价格波动风险。公司销售的主要产品为钼炉料、钼化工、钼金属三大类 30 多个品种，主要用于钢铁冶炼、石油化工等领域，市场涉及国际国内两个市场，面临诸多不确定因素，受需求端影响导致钼价格的波动，将会对公司经营业绩产生较大影响。十、十、其他其他 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2019 年年度报告 目目 录录 第一节 释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.1 第三节 公司业务概要.6 第四节 经营情况讨论与分析.7 第五节 重要事项.21 第六节 普通股股份变动及股东情况.37 第七节 优先股相关情况.40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节 公司治理.48 第十节 公司债券相关情况.50 第十一节 财务报告.51 第十二节 备查文件目录.164 金堆城钼业股份有限公司2019 年年度报告 1 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 金钼股份、公司、本公司 指 金堆城钼业股份有限公司 金钼集团 指 金堆城钼业集团有限公司 金钼公司 指 金堆城钼业公司 陕西有色集团 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司 金钼汝阳 指 金堆城钼业汝阳有限责任公司 金钼光明 指 金堆城钼业光明（山东）股份有限公司 金沙钼业 指 安徽金沙钼业有限公司 太钢集团 指 太原钢铁（集团）有限公司 太钢不锈 指 山西太钢不锈钢股份有限公司 东方集团 指 中色(宁夏)东方集团有限公司 钼精矿 指 钼矿石经过选矿后得到的钼含量达到 45-58%的一种粉末状矿产品。钼炉料 指 钼的初级产品，主要包括焙烧钼精矿和钼铁。钼化工 指 用化学方法改变钼初级矿产品物质组成和结构的生产过程，加工成纯度更高的钼化合物，应用于冶金、润滑、催化剂、环保等领域。钼金属 指 用粉末冶金、压力加工和机械加工的方法生产具有高熔点高强度，弹性模量高，膨胀系数小的钼产品，广泛应用于冶金、电力电子、航天及喷涂等行业。CRU 指 英国商品研究所 MW 指 美国金属周刊 安泰科 指 北京安泰科信息开发有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金堆城钼业股份有限公司 公司的中文简称 金钼股份 公司的外文名称 Jinduicheng Molybdenum Co.,Ltd.公司的法定代表人 程方方 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹战劳 习军义 联系地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座 电话 029-88320076 029-88320019 传真 029-88320330 029-88320330 电子信箱 金堆城钼业股份有限公司2019 年年度报告 2 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号 公司注册地址的邮政编码 710077 公司办公地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金钼股份 601958 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层 签字会计师姓名 邓小强 王晓玲 金堆城钼业股份有限公司2019 年年度报告 3 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 9,151,479,191.07 8,778,435,930.03 4.25 10,206,051,860.84 归属于上市公司股东的净利润 568,927,501.46 381,362,334.15 49.18 107,274,126.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 548,599,509.40 349,572,866.45 56.93 50,724,717.43 经营活动产生的现金流量净额 1,464,775,179.08 401,986,453.07 264.38 391,157,133.52 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 13,131,830,363.97 13,025,953,367.17 0.81 12,752,660,254.93 总资产 15,292,026,867.05 15,583,298,854.55-1.87 15,922,149,963.68 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.18 0.12 50.00 0.03 稀释每股收益（元股）0.18 0.12 50.00 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.17 0.11 54.55 0.02 加权平均净资产收益率（%）4.33 2.96 增加1.37个百分点 0.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.17 2.71 增加1.46个百分点 0.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2019 年年度报告 4 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2019 年年度报告 5 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,198,585,446.22 2,338,421,041.29 2,185,799,867.87 2,428,672,835.69 归属于上市公司股东的净利润 77,683,856.52 194,739,023.70 173,964,772.53 122,539,848.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 72,453,134.55 183,865,300.37 169,711,816.17 122,569,258.31 经营活动产生的现金流量净额 126,612,362.80 122,404,653.27 613,222,519.29 602,535,643.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2019 年年度报告 6 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 437,256.22-22,433,273.51-9,533,551.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,987,020.00 27,988,785.92 24,723,416.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,972,998.92 39,043,988.34 60,067,989.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,440,284.51-8,445,131.07-2,280,968.84 少数股东权益影响额 1,924,391.60 881,184.27 25,717.82 所得税影响额-2,553,390.17-5,246,086.25-16,453,193.79 合计 20,327,992.06 31,789,467.70 56,549,409.08 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是行业领先的钼产品供应商，主要从事钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务，致力于打造中国钼工业“航母”，创建具有全球竞争力的世界一流钼工业企业，积极推动钼产业高质量可持续发展。报告期内，公司聚焦钼主业发展，专注于做大做强，深入推进产业技术升级，提升发展质量，用心写好“主钼”这篇大文章。经过多年的市场深耕细作，契合自身及市场需求，公司逐步形成了产业经营、资本运营、产融结合发展的经营模式，主要以自产为主，钼的来料加工和外委加工为支撑，钼相关产品经营贸易为延展，贯穿于钼流转领域的各个环节，构建了“钼+”为主的外延式发展架构。2019 年，MW氧化钼均价 11.4 美元/磅钼，同比下降 4.36%。钼铁均价 11.7 万元/吨，同比下降 0.93%。钼市场经过多年的洗礼及供给侧深刻改革，行业企业生产经营集中度不断提高，企业大型化、专业化进一步增强。同时受益于国内产业结构升级，含钼较高的高品质不锈钢将持续增长，有望进一步提升钼的需求量，钼价有望稳步上涨，行业发展趋势向好。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司拥有丰富的资源储备、完整的钼采矿、选矿、冶炼、化工及金属加工全产业链，高品位钼精矿生产技术达到先进水平，钼冶金炉料、钼化工及钼金属深加工装备技术国内领先。公司研金堆城钼业股份有限公司2019 年年度报告 7 发实力雄厚，产学研平台建设加速推进。营销网络健全，具有较强的国际化营销能力和优异的服务能力。近年来，公司着眼于高质量可持续发展，坚持问题导向和市场化改革方向，全方位、系统性、协同推进改革发展，市场化运营机制有效建立，劳动生产率稳步提高，企业综合竞争能力和发展实力持续增强。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年,公司致力于发展实力提升和行业地位重塑，坚持市场化改革方向，内抓产业强基础，外拓市场控资源，通过公司上下齐心协力、开拓进取，顺利完成年度经营目标，开创了持续向好的发展局面。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 915,147.92 万元，完成年度经营计划目标的 101.67%，同比增加37,304.33万元，上升4.25%；利润总额78,534.73万元，同比增加17,920.01万元，上升29.56%；归属于母公司股东的净利润 56,892.75 万元，同比增加 18,879.15 万元，上升 49.18%。市场效益实现最大化。通过抢抓市场机遇，纵深推进营销战略，合理布局产品市场，市场占有率稳步提升，公司产品市场份额达到全球的 11%，国内市场份额达到 26%。炉料产品国内市场占有率同比提升 4%，化工产品实现长期合同全线提价，靶材产品销售同比增长 222%。生产运行保障能力进一步增强。公司推动管理方式转变，以内部订单市场化为契机，重构产销衔接新机制，生产管理逐步实现由“计划型”向“市场型、监控督导型和服务支持型”转变。融合 6S 管理、对标管理成果经验，深入开展精益管理，金钼特色生产管理体系日臻完善。科技研发支撑力进一步增强。加强产学研合作，加快平台建设，公司获评陕西省“创新方法应用优秀单位”，难熔金属材料省级“众创空间”项目正式启动，铼金属粉末制备关键工艺研究取得实质性突破。全年获批专利 24 项，顺利通过“国家知识产权优势企业”考核和知识产权体系认证年审，获评陕西省第六批技术创新示范企业。两化融合稳步推进，完成体系贯标，取得国家两化融合管理体系证书。重点项目建设有序推进。金堆城钼矿总体采矿升级改造项目完成投资 2.45 亿元，取得项目建设用地产权证，完成西川排土场工程勘察和高陡边坡在线监测系统升级改造，各子项工程均按计划实施。金堆城钼矿总体选矿升级改造项目，完成选矿厂厂址初勘招标和地形图内部测绘验收，已进入立项审批阶段。公司基础管理水平持续提升。推动安全环保理念变革和管理创新，实施安全环保深度治理。全面质量管理深入推进,建立并推行全员质量责任制，主导参与制定国家、行业和团体标准 11 项。人力资源管理持续优化，干部绩效考核评价、员工培训改革、岗位技能鉴定等多措并举。经济运行质量稳步提升，推行全范围精准考核，经营考核体系完成了由“计划生产型”向“内部订单市场型”转变。财务管理更加规范，全面预算管理深入推进、滚动预算管理刚性执行、成本精细化管理成效显现，财务管理向业务管理和经营管理有效延伸，全方位成本管控能力巩固提升。合规经营明显提质，聚焦重点事项、关键环节，内控管理得以持续优化。法律事务开展更加高效，法务工作参与重大经营活动的深度广度不断延伸。资本市场管理运行更加规范，公司市值维护持续加强。金钼股份股票被纳入明晟（MSCI）、富时罗素、标普新兴市场指数体系。宣传企化富有成效，“金钼股份”微信公众平台正式运行。公司三年改革发展取得丰硕成果。改革发展的目标、路径、方法更加清晰，市场化运营机制初步建立，劳动生产率稳步提高，员工工作积极性和企业创新活力有效激发,企业盈利能力显著增强，社会贡献持续加大，公司综合竞争能力和发展实力持续增强。报告期内，公司改革政策执行坚定有力，人事用工、薪酬分配和机构职能“三项机制”持续优化，全面预算管理、全面质量管理和全方位成本管控“三个全面”强力推行，机关职能、经济运行方式和管控方式“三个转变”持续变革。改革重点难点事项取得明显突破:一是公司投资参股吉林天池钼业迈出实质性步伐。二是钼行业联络作用有效发挥，钼产品即将享受资源税率从 11%降到 8%的产品。三是破解了硫精矿机械脱水的历史性难题，实现了清洁环保生产。四是成功举办第二届“钼与钢国际论坛”，拓展了钼及金堆城钼业股份有限公司2019 年年度报告 8 高端含钼钢的应用研究。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 9,151,479,191.07 8,778,435,930.03 4.25 营业成本 7,362,319,630.31 7,165,390,239.43 2.75 销售费用 70,342,332.87 68,460,225.52 2.75 管理费用 297,250,683.81 324,402,479.52-8.37 研发费用 204,843,142.26 166,056,317.21 23.36 财务费用-86,424,808.44-64,262,560.73 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,464,775,179.08 401,986,453.07 264.38 投资活动产生的现金流量净额 415,055,757.82 1,159,193,445.97-64.19 筹资活动产生的现金流量净额-1,089,619,770.58-841,169,874.20 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年公司实现营业收入 91.51 亿元，同比上升 4.25%；公司营业成本 73.62 亿元，同比上升 2.75%。金堆城钼业股份有限公司2019 年年度报告 9 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钼矿产品开采、冶炼及深加工 4,792,586,302.73 3,046,427,084.51 36.43 10.71 9.46 增加0.72个百分点 商品贸易 4,263,110,916.24 4,224,016,705.13 0.92-0.9-0.48 减少0.42个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钼炉料 3,183,524,012.57 1,982,065,401.24 37.74 5.94 8.95 减少1.72个百分点 钼化工 1,015,996,225.10 568,780,278.10 44.02 17.6 6.65 增加5.75个百分点 钼金属 833,113,900.17 638,791,247.49 23.32 17.09 11.25 增加4.03个百分点 硫酸 31,637,835.22 86,136,999.39-172.26-27.34 6.99 减少 87.35 个百分点 高硫精矿粉 42,184,347.64 65,570,450.53-55.44 26.13 1.2 增加38.3个百分点 电解铜 3,091,500,860.56 3,065,892,680.00 0.83-0.08-0.24 增加0.16个百分点 铝锭 637,143,560.80 624,166,765.09 2.04 128.34 127.65 增加 0.3 个百分点 其他 220,596,476.91 239,039,967.79-8.36-4.63-1.36 减少 3.6 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 7,870,097,070.53 6,349,652,594.17 19.32 2.36 0.87 增加1.19个百分点 国外 1,185,600,148.44 920,791,195.46 22.34 25.83 25.71 增加0.07个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司加强市场研判，抢抓价格高点，及时调整产品结构，合理组织生产，严控成本费用，由此导致国内外收入和成本同比发生变化。金堆城钼业股份有限公司2019 年年度报告 10 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）钼精矿（金属量）吨 22555 24,695 386 5.58%5.33%-23.41%产销量情况说明 公司所生产钼精矿主要作为下游产品的原料；钼精矿销售量大于生产量主要是由于公司从市场上收购部分原料用于加工销售；主要产品基本实现产销同步。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钼矿产品开采、冶炼及深加工 直接材料 906,742,636.17 29.76 830,776,126.02 29.85 9.14 钼矿产品开采、冶炼及深加工 电力 423,106,260.77 13.89 386,246,697.89 13.88 9.54 钼矿产品开采、冶炼及深加工 直接人工 435,324,910.34 14.29 349,339,249.65 12.55 24.61 主要原因是本年调整薪酬体系 钼矿产品开采、冶炼及深加工 其他直接支出 374,231,662.48 12.28 363,948,447.91 13.08 2.83 钼矿产品开采、冶炼及深加工 制造费用 907,021,614.75 29.77 852,715,835.36 30.64 6.37 商品 贸易 4,224,016,705.13 100.00 4,244,575,102.19 100.00-0.48 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 金堆城钼业股份有限公司2019 年年度报告 11 钼产品 直接材料 1,338,206,804.38 41.95 1,241,024,391.11 42.40 7.83 钼产品 电力 357,006,664.85 11.19 331,898,807.45 11.34 7.56 钼产品 直接人工 371,376,121.18 11.64 305,176,237.70 10.43 21.69 钼产品 其他直接支出 322,074,021.03 10.10 316,179,648.78 10.80 1.86 钼产品 制造费用 800,973,315.40 25.11 732,512,794.26 25.03 9.35 非钼产品 直接材料 3,791,820,843.13 92.92 3,833,698,005.39 93.49-1.09 非钼产品 电力 66,803,898.47 1.64 54,406,326.61 1.33 22.79 非钼产品 直接人工 64,546,764.03 1.58 44,312,270.68 1.08 45.66 主要原因是本年调整薪酬体系 非钼产品 其他直接支出 52,314,551.56 1.28 47,772,182.93 1.16 9.51 非钼产品 制造费用 105,320,805.61 2.58 120,620,794.11 2.94-12.68 成本分析其他情况说明 无。金堆城钼业股份有限公司2019 年年度报告 12 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 501,444.03 万元，占年度销售总额 54.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 415,308.94 万元，占年度采购总额 67.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 18,244.67 万元，占年度采购总额 2.98%。3.3.费用费用 适用 不适用 2019 年度，公司销售费用同比增加 188.21 万元，上升 2.75%；管理费用同比减少 2,715.18 万元，下降 8.37%；财务费用同比减少 2216.22 万元。4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 204,843,142.26 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 204,843,142.26 研发投入总额占营业收入比例（%）2.24 公司研发人员的数量 713 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.30 研发投入资本化的比重（%）0 (2).情况说明情况说明 适用 不适用 公司积极响应国家鼓励创新的号召，整合科技资源，大力增加研发经费投入，理顺科研项目管理流程，规范研发费用管理及会计核算，以增强公司核心竞争力。5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年 2018 年 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 1,464,775,179.08 401,986,453.07 264.38 投资活动产生的现金流量净额 415,055,757.82 1,159,193,445.97-64.19 筹资活动产生的现金流量净额-1,089,619,770.58-841,169,874.20 不适用 变动原因：A.经营活动产生的现金流量净额同比增加 106,278.87 万元，主要是报告期内钼市场价格趋于回暖，现金流入同比增加以及公司开展大量票据贴现业务，使得本期现金流入增加所致；B.投资活动产生的现金流量净额同比减少 74,413.77 万元，主要是受宏观金融政策影响，从2018 年至报告期内公司银行理财业务逐步收紧，报告期内公司银行理财收回同比大幅减少所致；C.筹资活动产生的现金流量净额同比减少 24,844.99 万元，主要是报告期内分配股利同比增加所致。金堆城钼业股份有限公司2019 年年度报告 13 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 3,471,962,348.61 22.70 2,657,730,159.02 17.05 30.64 主要原因是报告期内票据贴现业务增加影响 应收票据 166,334,169.21 1.09 1,201,768,497.58 7.71-86.16 主要原因是报告期银行承兑汇票调整至应收款项融资 应收账款 293,376,438.36 1.92 398,434,179.11 2.56-26.37 应收款项融资 546,230,004.90 3.57 预付款项 44,289,442.39 0.29 50,048,269.00 0.32-11.51 其他应收款 14,869,234.97 0.10 44,632,462.06 0.29-66.69 主要原因是报告期内定期存款应收利息调整至货币资金影响 存货 640,050,681.39 4.19 759,929,602.69 4.88-15.78 其他流动资产 28,835,583.87 0.19 662,376,104.47 4.25-95.65 主要原因是报告期内理财产品到期赎回影响 长期股权投资 840,668,974.34 5.50 848,387,401.20 5.44-0.91 投资性房地产 587,263.52 0.00 387,862.09 0.00 51.41 主要原因是报告期内部分固定资产用途发生改变转换影响 固定资产 5,048,274,235.20 33.01 4,456,500,414.30 28.60 13.28 在建工程 863,178,858.23 5.64 1,810,012,238.56 11.62-52.31 主要原因是报告期内在建工程转固影响 无形资产 2,183,396,613.93 14.28 1,450,689,553.15 9.31 50.51 主要原因是报告期内新增土地使用权影响 金堆城钼业股份有限公司2019 年年度报告 14 长期待摊费用 823,898,986.41 5.39 885,701,216.83 5.68-6.98 递延所得税资产 264,278,365.90 1.73 263,264,002.24 1.69 0.39 其他非流动资产 61,795,665.82 0.40 93,436,892.25 0.60-33.86 主要原因是报告期内预缴企业所得税减少影响 应付票据 4,350,000.00 0.03 应付账款 729,141,930.84 4.77 690,397,663.52 4.43 5.61 预收款项 63,060,853.05 0.41 33,667,232.18 0.22 87.31 主要原因是报告期内预收产品货款增加影响 应付职工薪酬 58,880,883.21 0.39 60,589,656.15 0.39-2.82 应交税费 174,121,286.35 1.14 172,169,668.12 1.10 1.13 其他应付款 38,863,322.52 0.25 29,820,754.25 0.19 30.32 一年内到期的非流动负债 112,000,000.00 0.72-100.00 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳偿还银行贷款影响 长期借款 507,700,000.00 3.26-100.00 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳偿还银行贷款影响 预计负债 403,854,503.77 2.64 333,613,345.18 2.14 21.05 递延收益 242,015,471.11 1.58 263,351,007.91 1.69-8.10 递延所得税负债 34,339,368.84 0.22 19,691,659.74 0.13 74.39 主要原因是报告期内新增王家坪尾矿库弃置费用计提影响 少数股东权益 411,568,883.39 2.69 334,344,500.33 2.15 23.10 金堆城钼业股份有限公司2019 年年度报告 15 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 钼行业受益于价格波动周期性律动向好、供求关系相对平衡推动，市场价格在行业成本线上运行，全年国内外钼市场价格总体呈现先扬后抑、冲高震荡回落态势。全行业经过上一轮价格成本挤出效应，产业集中度进一步加强，产能得到合理释放，经营状况稳中有升，行业价值、经济效益实现理性回归和良性增长。金堆城钼业股份有限公司2019 年年度报告 16 有色金属行业经营性信息分析有色金属行业经营性信息分析 1 报告期内各品种有色金属产品的盈利情况报告期内各品种有色金属产品的盈利情况 适用不适用 单位：元 币种：人民币 产品或品种类型 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钼炉料 3,183,524,012.57 1,982,065,401.24 37.74 5.94 8.95 减少 1.72个百分点 钼化工 1,015,996,225.10 568,780,278.10 44.02 17.6 6.65 增加 5.75个百分点 钼金属 833,113,900.17 638,791,247.49 23.32 17.09 11.25 增加 4.03个百分点 硫酸 31,637,835.22 86,136,999.39-172.26-27.34 6.99 减少 87.35个百分点 高硫精矿粉 42,184,347.64 65,570,450.53-55.44 26.13 1.2 增加 38.3个百分点 电解铜 3,091,500,860.56 3,065,892,680.00 0.83-0.08-0.24 增加 0.16个百分点 铝锭 637,143,560.80 624,166,765.09 2.04 128.34 127.65 增加 0.3 个百分点 其他 220,596,476.91 239,039,967.79-8.36-4.63-1.36 减少 3.6 个百分点 2 矿石原材料的成本情况矿石原材料的成本情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 矿石原材料类型及来源 原材料总成本 原材料总成本比上年增减（%）运输费用成本 运输费用成本比上年增减（%）仓储费用成本 仓储费用比上年增减（%）外汇费用成本 外汇费用成本比上年增减（%）自有矿山 311,653,985.50-4.38 87,279,918.82-28.07 0 0 0 0 合计 311,653,985.50-4.38 87,279,918.82-28.07 0 0 0 0 3 自有矿山的基本情况（如有）自有矿山的基本情况（如有）适用 不适用 矿山名称 主要品种 可采储量（111）品位 年产量 资源剩余可开采年限 许可证/采矿权有效期 金堆城钼矿 钼 50434.11 万吨 0.083%1350.28万吨 38（1320 万吨/年计）至 2030年 1月 1 日 汝阳东沟钼矿 钼 49583.52 万吨 0.122%822.66 万吨 60（825 万吨/年计）至 2038 年12 月 30 日 金堆城钼业股份有限公司2019 年年度报告 17 资源剩余可开采年限的计算：矿山可采储量除以矿山生产规模计算得出。储量的更新及公司生产规模（技术、设备等）的变动，将影响公司资源剩余可采年限变动。4 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 销售渠道 本年度 上年度 营业收入 营业收入占比（%）毛利率（%）营业收入 营业收入占比（%）毛利率（%）线下销售 9,055,697,218.97 100 19.71 8,630,957,816.21 100 18.58 合计 9,055,697,21