601228_2019_广州港_2019年年度报告_2020-03-30.pdf

2019 年年度报告 1/251 公司代码：601228 公司简称：广州港 广州港股份有限公司广州港股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/251 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李李益波益波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马马素英素英及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）何何晟晟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.42元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为6,193,180,000股，以此计算拟派发现金红利260,113,560元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/251 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.251 2019 年年度报告 4/251 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、广州港股份 指 广州港股份有限公司 集团公司、广州港集团 指 广州港集团有限公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中金 指 中国国际金融股份有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 港区 指 由码头及其配套设施组成的港口区域 码头 指 港区内停靠船舶、装卸货物和旅客上下的水工设施 泊位 指 港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作业或停泊所需要的水域和空间；供一艘船舶停靠系泊的位置称为一个泊位 标准箱、TEU 指 英文 Twenty-FootEquivalentUnit 的缩写，是国际集装箱标准箱单位，以长 20 英尺、高 8 英尺 6 英寸及宽8 英尺为标准。一个长 40 英尺的集装箱为两个标准箱 货物吞吐量 指 报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，该指标可反映港口规模及能力 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 报表期、报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广州港股份有限公司 公司的中文简称 广州港 公司的外文名称 Guangzhou Port Company Limited 公司的外文名称缩写 GZP 公司的法定代表人 李益波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马楚江 林镜秋 联系地址 广州市越秀区沿江东路406号 广州市越秀区沿江东路406号 电话 020-83052510 020-83052510 传真 020-83051410 020-83051410 电子信箱 2019 年年度报告 5/251 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市南沙区龙穴大道南9号603房 公司注册地址的邮政编码 511455 公司办公地址 广州市越秀区沿江东路406号港口中心 公司办公地址的邮政编码 510100 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 广州市越秀区沿江东路406号20楼2004 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广州港 601228 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11楼 签字会计师姓名 黄春燕、黄越 公司聘请的会计师事务所（境外）名称/办公地址/签字会计师姓名/报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 签字的保荐代表人姓名 王珏、吴嘉青 持续督导的期间 2017 年 3 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称/办公地址/签字的财务顾问主办人姓名/持续督导的期间/公司上年度签字会计师王建民、蔡洁瑜。依据关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定（证监会计字【2013】13 号）的规定，本年发生变动。2019 年年度报告 6/251 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 10,420,340,055.89 8,642,683,395.60 20.57 8,307,740,031.70 归属于上市公司股东的净利润 850,224,314.14 718,705,100.30 18.30 697,036,402.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 718,664,999.57 607,615,239.12 18.28 642,251,004.85 经营活动产生的现金流量净额 2,655,838,447.70 3,418,716,182.31-22.31 1,481,030,189.57 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 13,215,552,611.43 12,559,893,480.11 5.22 12,079,883,528.13 总资产 28,800,239,256.58 25,187,359,083.72 14.34 22,114,282,345.36 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.14 0.12 16.67 0.12 稀释每股收益（元股）0.14 0.12 16.67 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.12 0.10 20.00 0.11 加权平均净资产收益率（%）6.61 5.84 增加0.77个百分点 6.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.58 4.94 增加0.64个百分点 5.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年公司营业收入 104.20 亿元，同比增加 17.78 亿元，增幅 20.57%，主要是港口业务量增加。归属于上市公司股东的净利润 8.50 亿元，同比增加 1.32 亿元，增幅 18.30%，主要是营业收入增加。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.19 亿元，同比增加 1.11 亿元，增幅 18.28%，主要是营业收入增加。经营活动产生的现金流量净额 26.56 亿元，同比减少 7.63亿元，减幅 22.31%，主要是本期收到土地补偿款减少。归属于上市公司股东的净资产 132.16 亿元，比年初增加 6.56 亿元，增幅 5.22%，主要是归属于上市公司股东的留存收益增加。2019 年度末总资产 288.00 亿元，比年初增加 36.13 亿元，增幅 14.34%。资产负债率 44.58%，比年初增加4.22 个百分点，主要是本期长期负债增加。具体见主要报表项目变动分析。2019 年年度报告 7/251 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,369,072,923.70 2,636,740,617.51 2,680,011,244.17 2,734,515,270.51 归属于上市公司股东的净利润 264,825,910.24 248,597,083.61 223,376,919.87 113,424,400.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 219,308,793.64 206,980,470.64 196,163,149.32 96,212,585.97 经营活动产生的现金流量净额 349,709,040.91 236,021,442.56 1,757,021,268.30 313,086,695.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 52,994,304.57/64,981,102.52-795,956.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 /计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照153,666,040.43/60,726,781.71 61,770,544.04 2019 年年度报告 8/251 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 /企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 /非货币性资产交换损益 /委托他人投资或管理资产的损益 5,621,426.80/10,272,952.69 8,122,902.27 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 /债务重组损益 /企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 /交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 /同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 /与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 /除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/2,833,300.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-554,734.13/单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 /6,800.00 对外委托贷款取得的损益 /采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 /根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 /受托经营取得的托管费收入 /2019 年年度报告 9/251 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,570,204.96/8,781,583.11 2,780,536.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目-24,006,504.26/1,129,621.60 2,824,054.00 少数股东权益影响额-16,277,175.01/-3,200,428.74-3,191,024.65 所得税影响额-49,454,248.79/-31,608,551.71-19,558,958.38 合计 131,559,314.57/111,089,861.18 54,785,397.36 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 82,278,519.40 84,589,055.36 2,310,535.96 2,556,247.06 交易性金融负债 0.00 3,110,981.19 3,110,981.19-3,110,981.19 应收款项融资 60,923,197.56 70,480,603.69 9,557,406.13 0.00 合计 143,201,716.96 158,180,640.24 14,978,923.28-554,734.13 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务 公司以码头运营为主，主营业务包括集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸、仓储，并提供物流、贸易、金融、拖轮、理货等综合性服务。其中港口货物装卸及堆存是公司主营业务收入和利润的重要来源。2.经营模式 报告期内，公司的经营模式没有发生变化。公司主要通过为客户提供码头装卸及物流和港口辅助作业等服务，收取相关费用。近年来，公司主动适应港航业态发展和船舶大型化趋势，紧跟国际航运枢纽建设步伐，通过延伸产业链条、开展战略合作、开发全程物流产品等方式，在引货入港的同时，积极寻求与客户共赢的空间。3.行业情况说明 公司所处港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。2019年，国内经济下行压力加大，全球经贸形势复杂多变，中美贸易摩擦影响持续波动，但通过一系列稳增长的举措，港口行业货源总体稳定，吞吐量实现较快增长。根据交通运输部网站公布数据，2019 年全国沿海港口完成货物吞吐量 918,774 万吨，同比增长 4.3%，其中外贸吞吐量增长 4.8%；完成集装箱吞吐量 23,092 万 TEU，同比增长 3.9%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 见本报告第四节“经营情况讨论与分析”二、“报告期内主要经营情况”（三）“资产、负债情况分析”中资产及负债状况，以及（五）“投资状况分析”中的重大的股权投资。2019 年年度报告 10/251 其中：境外资产 18,222.63（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.63%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.地理位置优越 公司所属广州港位于中国南大门，处于珠江入海口，是泛珠江三角洲经济区域的出口通道和中国最重要的对外贸易口岸之一，是古代海上丝绸之路的始发港。港区位于珠江水系内河网络与深水海港的连结点，与全国密度最大的铁路、高铁、高速公路、航空和内河等立体交通网络无缝联接，具有独特的江海联运、海铁联运优势。其中，水路：珠三角河道纵横交错，航运资源条件优越，拥有“江海直达，连通港澳”的得天独厚航运条件，公司通过运营“穿梭巴士”，形成以南沙港区为集散中心，向珠三角以及泛珠三角地区辐射的服务网络。铁路：公司通过港区铁路与全国铁路网相连，具备多式联运条件，具有开展综合物流的优越条件。公路：通过 105、106、107等国道，广深、广佛、广东沿江高速、京珠等高速公路，华南快速干线、南沙港快速路等形成以广州为中心的放射状公路集疏运网络，连接经济活跃的珠三角、广东省以及其他内陆经济腹地。2.货源腹地广阔 公司地处我国外向型经济最活跃的珠江三角洲地区中心，经济腹地广阔，涵盖广东、广西、湖南、湖北、江西、四川、云南等省，地缘区位优势明显。目前，广州港已成为国家综合运输体系的重要枢纽和广东省能源物资和原材料的主要中转港，海运通达 100 多个国家和地区的 400 多个港口，成为全球物流链中重要的一环。3.枢纽功能逐步增强 依托海外办事处、内陆港等平台优势，公司与马士基、达飞、地中海、中远海运等全球前 20名班轮公司开展合作，集装箱班轮航线覆盖国内及世界主要港口，是内贸集装箱第一大港，非洲航线核心枢纽港和国际集装箱干线港。截至 2019 年 12 月底公司共有集装箱航线 156 条，其中外贸航线 111 条。4.营商环境优越 广州港是珠三角和华南地区综合性主枢纽港，是国家“一带一路”倡议、粤港澳大湾区建设、广州国际航运枢纽建设的重要参与者，政策叠加优势明显。同时，作为国家一类口岸、广东省第一个保税港区、华南地区汽车进出口业务枢纽港，客户在此可享受国内最高级别的保税政策。其中南沙港区位于全国面积最大的南沙自由贸易片区和国家新区，国家政策强力支持，推行七天常态化通关，船舶和货物在这里可以享受快速通关便利。公司还积极落实国务院关于降成本促外贸精神等举措，加强智慧港口建设，大力推行无纸化办单，目前集装箱出口业务电子化率最高达 90%，散杂货网上办单率最高达 93%，并上线了关港通平台、海事数据共享项目、锚地作业海关监管平台、集装箱物流信息平台、南沙拖车平台等，客户体验显著提升。5.一体化平台优势明显 作为综合型码头运营商,公司集货物装卸、仓储、物流、拖轮、理货、融资、贸易等平台于一体，可为客户提供多元化增值服务。公司积极向产业链上下游延伸，推动与船公司、货主、物流企业的战略合作，具备强大的航运要素集聚和辐射带动能力。6.经营管理逐步提升 公司秉承“世界大港、服务世界”的企业理念，按照市场化、证券化、国际化方向，深化改革调整，加快港口基础设施建设，提升港口运营管理水平，拓展新的港口发展空间，提升发展质量和经营效益。2019 年年度报告 11/251 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司着力稳增长、促改革、强能力、倡和谐，港口生产经营、内控管理、能力建设、安全环保及智能化等工作均取得较好成绩。全年共完成货物吞吐量 49314.7 万吨，其中集装箱吞吐量 2074 万 TEU，同比分别增长 11.31%和 10.41%。广州港货物吞吐量、集装箱吞吐量排名均稳居全国第四、世界第五（注：此处“广州港”是包括公司在内的广州港全港口径，敬请投资者留意）。1.重点货类增长势头良好。公司主要货类装卸量稳中有升，进口纸浆等新兴货类逐步增长，出口二手车等新业务正式启动，完成全国首单二手车出口业务。海铁联运和“散改集”业务量不断提升。2.航运枢纽功能稳步提升。2019 年开辟首条美东航线、新增北欧等航线，全年净增集装箱航线 8 条，集装箱航线总量达 156 条，其中外贸航线 111 条；新设越南、柬埔寨 2 个海外办事处，新开 3 条“穿梭巴士”支线和 3 条海铁联运班列，外贸集装箱吞吐量、“穿梭巴士”运输量、内陆集装箱联运量分别增长 21.6%、9.2%和 32.0%。3.能力建设稳步推进。2019 年，茂名港博贺通用码头于 3 月 22 日正式开港；海嘉汽车码头于 12 月底完工；新沙二期驳船泊位试投产，工程被列入“水运平安百年品质工程”建设试点项目，获 2019“智建中国”国际 BIM 大赛设计组一等奖，南沙四期全自动化码头“广州方案”加快实施；南沙港区粮食及通用码头扩建工程及筒仓二期、南沙国际物流中心北区及南区等重点项目正加快建设；南沙港区查验中心（一期）项目、新港车站装卡系统环保改造续建工程、南沙三期自动化空箱堆场等项目已完工投入使用，新沙散粮装卸系统扩建工程以及岸电、挡风抑尘墙建设等多个环保和工艺改造项目正抓紧组织实施，港务设备设施维护、供配电改造、港池疏浚等工作扎实推进。4.智慧港口建设深入推进。大力推进无纸化办单，南沙集装箱出口业务电子化率最高达 90%，南沙拖车平台 EIR 打单使用率达 85%，散杂货网上办单率最高达 93%。2019 年，首个粤港澳大湾区智慧港口区块链平台南沙智慧港口区块链平台成功上线，关港通平台顺利通过验收并在黄埔海关交付使用，关港联动协作及通关时间进一步压缩；“海事数据共享项目”通过验收；锚地作业海关监管平台、集装箱物流信息平台等投入使用，口岸通关效率不断提高，港口营商环境及服务不断优化，实现“让信息多跑腿，客户少跑腿”。5.基础管理持续巩固。公司围绕提质增效、资源整合等目标，深入推进内部改革调整，解决了同业竞争，完成东江口码头 100%股权、海港拖轮公司 15%股权受让，企业压缩精简目标逐步实现。内部控制体系不断优化，公司荣获“2019 年广东省 AAA 级企业管理创新示范基地”和国家 3A级企业信用认证。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司报告期内主要经营情况详见本节前述“经营情况讨论与分析”。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,420,340,055.89 8,642,683,395.60 20.57 营业成本 8,031,948,015.90 6,462,534,922.49 24.28 销售费用 38,613,209.30 44,042,897.07-12.33 管理费用 1,018,855,024.72 844,855,784.56 20.60 研发费用 22,615,377.69 18,220,887.05 24.12 财务费用 208,360,677.93 205,774,180.17 1.26 经营活动产生的现金流量净额 2,655,838,447.70 3,418,716,182.31-22.31 投资活动产生的现金流量净额-2,531,520,818.79-2,287,653,190.48-10.66 2019 年年度报告 12/251 筹资活动产生的现金流量净额 840,228,081.66-906,174,645.61 192.72 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入增加原因说明:主要是港口业务量增加；营业成本增加原因说明:主要是港口业务量增加；销售费用减少原因说明:主要是本期营销费用减少；管理费用增加原因说明:主要是本期人工成本增加；研发费用增加原因说明:主要是本期研发项目增加；财务费用增加原因说明:主要是本期有息债务增加；经营活动产生的现金流量净额减少原因说明:主要是本期收到土地补偿款减少；投资活动产生的现金流量净额减少原因说明:主要是本期支付工程项目款增加；筹资活动产生的现金流量净额增加原因说明:主要是本期借入款项增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装卸及相关业务 5,739,521,035.52 3,649,208,627.64 36.42 8.80 8.96 减少0.09 个百分点 物流及港口辅助业务 1,406,259,575.26 1,205,094,593.19 14.30 31.39 33.34 减少1.25 个百分点 贸易 2,971,863,928.38 2,923,911,855.22 1.61 59.16 58.46 增加0.44 个百分点 其他业务 156,833,328.45 124,761,263.48 20.45-51.14-53.52 增加4.08 个百分点 合计 10,274,479,809.35 7,902,976,339.53 23.08 20.40 24.13 减少2.31 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 装卸及相关业务板块营业收入同比增长 8.80%，但由于折旧、人工成本等因素影响装卸成本同比增加 8.96%，使得毛利率比上年同期减少 0.09 个百分点。物流及港口辅助业务营业收入同比增加 31.39%，但由于营业成本同比增加 33.34%，使得毛利率比上年同期减少 1.25 个百分点。贸易业务营业收入同比增加 59.16%，营业成本同比增加 58.46%，毛利率比上年同期增加 0.44 个百分点。其他业务板块营业收入同比减少 51.14%，但由于营业成本同比减少 53.52%，毛利率比上年同期增加 4.08 个百分点。2019 年年度报告 13/251 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 装卸及相关业务 装卸及相关业务成本 3,649,208,627.64 46.18 3,349,098,869.97 52.60 8.96 主要是港口业务增加 物流及港口辅助业务 物流成本 1,205,094,593.19 15.25 903,808,606.18 14.20 33.34 主要是物流业务增加 贸易 贸易成本 2,923,911,855.22 37.00 1,845,242,658.51 28.98 58.46 主要是贸易业务增加 其他业务 其他业务成本 124,761,263.48 1.58 268,427,594.22 4.22-53.52 主要是其他业务减少 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 222,964.46 万元，占年度销售总额 21.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 51,802.45 万元，占年度销售总额 4.97%。前五名供应商采购额 191,715.49 万元，占年度采购总额 22.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 2019 年年度报告 14/251 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动分析 销售费用 38,613,209.30 44,042,897.07-12.33 主要是本期营销费用减少 管理费用 1,018,855,024.72 844,855,784.56 20.60 主要是本期人工成本增加 研发费用 22,615,377.69 18,220,887.05 24.12 主要是本期研发项目增加 财务费用 208,360,677.93 205,774,180.17 1.26 主要是本期有息债务增加 所得税费用 300,702,023.31 283,629,655.64 6.02 主要是利润增加 4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 22,615,377.69 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 22,615,377.69 研发投入总额占营业收入比例（%）0.22 公司研发人员的数量 369 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.07 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动分析 经营活动产生的现金流量净额 2,655,838,447.70 3,418,716,182.31-22.31 主要是本期收到土地补偿款减少 投资活动产生的现金流量净额-2,531,520,818.79-2,287,653,190.48-10.66 主要是本期支付工程项目款增加 筹资活动产生的现金流量净额 840,228,081.66-906,174,645.61 192.72 主要是本期借入款项增加 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 15/251 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,313,644,180.18 8.03 1,302,302,168.24 5.17 77.66 主要是年末货币资金增加 应 收 款 项融资 70,480,603.39 0.24 0.00 0.00/主要为执行新金融工具准则调整影响 存货 632,534,171.66 2.20 404,348,684.21 1.61 56.43 主要是贸易业务增加 持 有 待 售资产 0.00 0.00 45,327,404.35 0.18 -100.00 主要为洪圣沙事项确认资产处置影响 可 供 出 售金融资产 0.00 0.00 82,146,363.97 0.33 -100.00 主要为执行新金融工具准则调整影响 其 他 权 益工具投资 84,589,055.36 0.29 0.00 0.00 /主要为执行新金融工具准则调整影响 在建工程 4,602,937,226.07 15.98 2,020,266,753.87 8.02 127.84 主要是码头工程项目投入增加 其 他 非 流动资产 506,154,400.97 1.76 1,434,838,501.51 5.70 -64.72 主要是结转土地预付款 应付票据 226,474,276.75 0.79 100,472,502.00 0.40 125.41 应付工程项目款增加 预收款项 725,584,466.87 2.52 447,473,768.29 1.78 62.15 主要是预收货款增加 应 付 职 工薪酬 124,413,641.24 0.43 77,604,773.56 0.31 60.32 主要是依据业务量计提增加 一 年 内 到期 的 非 流动负债 46,487,338.13 0.16 501,500,000.00 1.99-90.73 主要是一年内到期借款减少 长期借款 3,228,973,124.27 11.21 1,805,338,955.15 7.17 78.86 主要是长期贷款增加 长 期 应 付款 3,140,084,171.41 10.90 2,015,639,176.61 8.00 55.79 主要是收到土地补偿款 递延收益 169,671,627.96 0.59 81,689,761.03 0.32 107.70 主要是收到粮食项目专项资金 其他说明 2019 年年度报告 16/251 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 期初账面价值 受限原因 货币资金 51,402,275.36 10,740,022.29 保证 存货 40,176,007.24 235,847,313.36 质押 固定资产 0.00 46,003,585.37 抵押 无形资产 0.00 20,022,426.83 抵押 应收账款 5,927,483.09 0.00 质押 合计 97,505,765.69 312,613,347.85 保证、质押、抵押 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见第三节第一条（三）“行业情况”和第四节第三条（一）“行业格局与趋势”。2019 年年度报告 17/251 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 71075.98 上年同期投资额 128636 投资额增减变动数-57560.02 投资额增减幅度（%）-44.75%被投资的 公司名称 主要经营 活动 占被投资公司权益的比例（%）备注 广州港中联国际船务代理有限公司 货物代理、船舶代理 51%公司全资子公司广州港物流有限公司与深圳中联国际船务代理有限公司行使原股东优先购买权，通过协议转让方式共同收购深圳华联通船务代理有限公司所持广州港中联国际船务代理有限公司 8%的股权，其中物流公司以 20.5 万元收购 4%的股权。2019 年 5 月 22日经公司董事长办公会审议同意，2019 年 9月 26 日完成商事变更。广州港红运供应链有限公司 供应链管理 51%公司全资子公司广州港物流有限公司与辽宁红运物流（集团）有限公司行使原股东优先购买权，在产权交易所场内联合摘牌购入广州航运交易有限公司出让的广州港红运供应链有限公司 25%股权，其中物流公司以122.45 万元收购 12%的股权。2019 年 10 月17 日，公司二届 41 次董事会审议同意。茂名广港码头有限公司 港口经营 70%根据茂名广港码头 2019 年第一次股东会决议，公司全资子公司广东港航投资有限公司于 2019 年 12 月按 70%股比完成出资 7000 万元。广州近洋港口经营有限公司 港口经营 63.18%2019年1月经公司董事长办公会审议同意近洋码头增资 12000 万元。公司于 2019 年 3月按 63.18%股比完成出资 7582 万元。广州南沙钢铁物流有限公司 钢材储存、销售 15%2019