600756_2019_浪潮软件_2019年年度报告_2020-04-17.pdf

2019 年年度报告 1/150 公司代码：600756 公司简称：浪潮软件 浪潮软件股份有限公司浪潮软件股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/150 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈东风陈东风、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈东风陈东风及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）路生伟路生伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 324,098,753 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,722,962.59 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/150 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 2019 年年度报告 4/150 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、浪潮软件 指 浪潮软件股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 浪潮集团 指 浪潮集团有限公司 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 浪潮软件股份有限公司章程 浪潮乐金 指 浪潮乐金数字移动通信有限公司 青岛教育 指 青岛浪潮教育科技有限责任公司 浪潮汇达 指 济南浪潮汇达电子科技有限公司 财务公司 指 浪潮集团财务有限公司 浪潮通软 指 浪潮通用软件有限公司 软件集团 指 浪潮软件集团有限公司 软件科技 指 浪潮软件科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浪潮软件股份有限公司 公司的中文简称 浪潮软件 公司的外文名称 Inspur software Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ISS 公司的法定代表人 陈东风 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王亚飞 苗成林 联系地址 山东省济南市高新区浪潮路1036号 山东省济南市高新区浪潮路1036号 电话 0531-85105606 0531-85105606 传真 0531-85105600 0531-85105600 电子信箱 600756I 600756I 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 泰安市虎山路中段 公司注册地址的邮政编码 271000 公司办公地址 山东省济南市高新区浪潮路1036号 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 http:/www.I 电子信箱 600756I 2019 年年度报告 5/150 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 浪潮软件 600756 泰山旅游、齐鲁软件、G鲁浪潮 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层1504 号 签字会计师姓名 陈金波、陈家 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 湘财证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 9 层 签字的保荐代表人姓名 闫沿岩、袁媛 持续督导的期间 2016 年 2 月 18 日-2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,455,590,300.12 1,212,528,447.70 20.05 1,302,152,531.56 归属于上市公司股东的净利润 27,583,260.87 313,985,662.01-91.22 123,688,696.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,180,458.94 308,759,462.99-98.97 113,442,898.42 经营活动产生的现金流量净额 84,867,513.16 155,200,482.51-45.32-19,299,999.15 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,436,954,708.87 2,437,362,614.16-0.02 2,150,867,928.05 总资产 3,553,313,875.22 3,150,317,729.65 12.79 2,894,306,502.13 2019 年年度报告 6/150 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.09 0.97-90.72 0.38 稀释每股收益（元股）0.09 0.97-90.72 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01 0.95-98.95 0.35 加权平均净资产收益率（%）1.13 13.72 减少12.59个百分点 5.9 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.13 13.49 减少13.36个百分点 5.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司参股公司浪潮乐金受外部环境影响，市场竞争加剧、业务规模萎缩，其净利润较上年同期大幅下降。公司 2019 年对浪潮乐金的投资收益较上年同期下降 35,502.79 万元，导致公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 91.22%，基本每股收益较上年同期下降90.72%，加权平均净资产收益率较上年同期减少 12.59 个百分点。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 247,398,955.16 246,470,593.17 276,091,137.67 685,629,614.12 归属于上市公司股东的净利润 3,296,034.13-36,889,962.22-23,818,065.06 84,995,254.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,942,310.42-36,706,351.94-23,775,867.22 61,720,367.68 经营活动产生的现金流量净额-219,349,235.95-61,417,865.33-25,546,373.41 391,180,987.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2019 年年度报告 7/150 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 55,199.84 19,716.27 1,399.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,683,094.23 1,762,051.25 7,763,677.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 1,656,424.91 3,181,318.61 3,446,601.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-458,759.30 -8,131.52 7,111.15 处置长期股权投资收益 226,498.47 转换可供出售金融资产产生的投资收益 898,303.63 少数股东权益影响额 120-15.89 所得税影响额-2,533,157.75 -627,179.22-1,199,474.46 合计 24,402,801.93 5,226,199.02 10,245,797.74 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要业务涉及电子政务、烟草及其他行业的软件开发及系统集成。经过多年发展及客户积累，公司在国内电子政务、烟草行业信息化等领域具有较强优势。近年来，国家相继出台一系列方针、意见，政务服务内容建设不断深化，旨在深入推进“互联网+政务服务”，切实推动政府职能不断转变。现阶段，我国政务信息化已迈入“集约整合、全面互联、协同共治、共享开放、安全可信”的新阶段，“大平台、大数据、大系统”成为我国政务信息化建设的重点工程。电子政务业务作为公司的核心业务，是公司打造智慧政府的重要依托。公司基于政府信息化建设经验，在数据整合、开发、共享的基础上，进一步加强平台产品规划和打造，新建、升级政务服务平台内容，推进一站通服务事项内容建设，实现“互联网+监管”业务在山东、江西等省市落地，市场优势进一步扩大。截至目前，公司“互联网+政务服务”整体解决2019 年年度报告 8/150 方案已在全国 29 个省、100 多个地区（包括多个省会城市、副省级城市）、800 多个区县得到深入应用，助力各级政府放管服工作。行业电子政务领域，公司积极推进优势行业向平台化转型，同时积极抢占新行业，市场覆盖持续扩大。截至目前，客户主要遍及各级市场监管、应急管理、水利行业、教育行业等重要领域。信息技术为传统产业融合发展带来了机遇，2019 年全国烟草行业网络安全和信息化工作强调以信息化促进烟草产业结构优化升级，加快推动行业高质量发展。报告期内，公司积极响应国家有关烟草行业高质量发展的理念，在持续巩固烟草传统优势的同时，进一步加强信息化建设，聚焦战略客户，打造智能商业平台，完成平台互联网化改造，助力四川、河南、江苏等地烟草行业“互联网+”建设，市场占有率进一步提升。在其他领域，公司主要面向地方政府及大型行业客户提供系统集成服务。公司在上述业务积累的基础上，充分利用云计算、大数据技术，不断丰富、完善行业解决方案，积极打造智慧政府整体解决方案。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 经过多年的发展及积累，公司已成为国内智慧政府方案和服务供应的领导厂商，在电子政务、烟草等领域具备广泛的客户基础及较为丰富的项目建设和实施经验。综合分析公司核心竞争力主要体现在以下方面：1、广泛的优质客户资源 经过多年积累，公司客户覆盖市场监管、教育、水利、烟草等重点行业，在电子政务、烟草等领域拥有广泛的优质客户资源，客户粘度高，同时具备集咨询、应用开发集成、信息安全和运营服务等一体化的服务能力，与客户形成了良好的相互依存、共同发展的关系。2、领先的解决方案与应用创新能力 公司作为国内领先的行业云计算解决方案供应商，不断融合云计算、大数据等新兴技术促进行业解决方案升级。烟草信息化领域，基于烟草行业解决方案，助力烟草行业深化推进营销改革；智慧政府领域，公司参与了国内诸多城市的智慧政府规划、建设，拥有承担各类规模城市的智慧政府咨询规划及实施能力。3、营销和服务优势 公司始终坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的服务理念，以优质、高效的专业服务增加客户粘性，吸引客户并保持长期合作关系，打造集“研发、产品、市场、售前、售后”全方位的客户服务。持续完善营销和服务管理制度及流程规范，切实维护客户利益，不断提升技术咨询、问题管理、产品优化、服务质量水平，形成良性合作循环。4、人才优势 2019 年年度报告 9/150 一方面，公司通过股权激励、努力提升经营业绩等保证核心员工的稳定性；另一方面，公司通过各类专项培养计划、双通道的职业发展等方式，提升员工专业能力及自我价值实现需求的满足度，同时，通过内部人才培养及外部人才引入相结合，构建了一整套配置合理、高绩效、高素质的专业团队，为支撑公司业务发展提供了人才保障。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司立足智慧政府方案和服务供应商的战略定位，实施创新驱动，持续打造“互联网+政务服务”整体解决方案，聚焦关键行业客户，深耕行业技术与应用，持续推动公司向云计算、大数据转型。电子政务业务作为公司的核心业务，是公司打造智慧政府的重要依托。自 2016 年“互联网+政务服务”在全国试点以来，国家高度重视全国一体化在线政务服务平台建设，陆续出台多项政策性文件，推进“互联网+政务服务”有效落地，不断推动政府职能加快向服务型转变。2019 年政府工作报告再次提出持续深化“放管服”改革，降低制度性交易成本，推行网上审批和服务，持续开展“减证便民”改革行动；2019 年 4 月发布的国务院关于在线政务服务的若干规定，进一步明确一体化在线平台建设的目标要求、总体架构及推进机制；2019 年 12 月发布的关于建立政务服务“好差评”制度提高政务服务水平的意见，明确深入推进“放管服”改革、转变政府职能，2020 年底前，全面建成政务服务“好差评”制度体系，实现政务服务事项、评价对象、服务渠道全覆盖。公司深耕区域电子政务领域多年，参与起草国家多项“互联网+政务服务”相关文件和电子证照标准，积极参与建设国家、省、市级“互联网+政务服务”平台、数据共享和开放平台，截至目前，公司“互联网+政务服务”解决方案已成功应用到山东、贵州、山西、陕西、重庆等 29 个省份、济南、青岛、广州、福州等副省级及省会城市、国内 800 多个区县，成功助力山东、江西、陕西等省基本建成了省级统筹、两级建设、三级互通、四级应用的政务服务体系，为各地“放管服”工作提供了强有力的保障和支持。2019 年度，根据业务运行及政策要求，从系统建设进入内容建设阶段，新建、升级电子证照、电子监管、行政审批等多项政务服务平台内容，深入推动一站通服务事项内容建设，推动实现数据有序共享和业务协同，为政务服务“一网通办”、“一窗受理”提供有力支撑。公司积极配合各地政府进行创新实践，助力“互联网+政务服务”建设，打造“互联网+政务服务”行业领先模式。报告期内，公司围绕法人、自然人、自然资源三类管理和服务对象提供一体化的政务服务，加快优势行业向平台化转型，市场覆盖范围持续扩大。截至目前，在行业电子政务领域，公司业务主要覆盖市场监管、应急管理、水利、公安、教育、自然资源等重要领域，市场优势地位显著。报告期内，市场监管以智慧化监管、精准化服务、优化营商环境为突破点，重点打造监管与服务两大类型产品，通过对食药监、工商以及质监等业务的横向全覆盖以及省、2019 年年度报告 10/150 市、区县各级的纵向延伸，实现横纵双向的监管产品支撑，积极打造综合工商、食药监等的统一市场监管服务平台，完善智慧市场监管；应急管理以数据集中和共享为依托，构建一体化应急管理信息化生态体系，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，打造城市安全、应急指挥、数据治理及应用支撑四个核心竞争力产品；在水利行业，公司以湖南、山东为基础，以“云、数、AI”创新方案为依托，打造水利大数据中心及水利工程数字化管理平台等产品，以产学研相结合的模式推动实现“云、数、AI”在水利行业的落地，引导各地市智慧水利建设；在教育行业，公司积极响应教育信息化 2.0 行动计划、加快推进教育现代化实施方案等，围绕“教、学、评、测、管、研”丰富的教育业务场景，构建面向“全学段、全业务、全流程”的全栈教育服务体系，持续巩固教育部核心业务系统“全国中小学籍管理信息系统”优势，在深挖老客户同时不断向下拓展，积极抢占省级战略客户，市场覆盖至教育部及 14 个省、7个地市、1 个区县。报告期内，公司凭借烟草行业多年深耕经验，进一步整合数据资源，积极响应国家关于烟草行业的高质量发展理念，以平台化、智能化、生态化为发展目标，持续加强烟草信息化建设，积极打造智能商业平台，完成平台互联网化改造，利用差异化竞争和服务策略做深市场，巩固在烟草行业的优势地位，积极打造面向商务流通的全联接、全覆盖、高协同、高质量的平台产品，助力四川、河南等地烟草行业“互联网+”建设。系统集成业务为公司传统业务，在业务上聚焦地方政府、金融等行业，提供数据中心、指挥中心、网络安全等整体解决方案。报告期内，公司坚定推动主营业务发展，大力促进管理创新，提出“极限降本”理念，注重提高人均产能，全力推动公司加快向云计算、大数据转型。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年公司实现销售收入 145,559.03 万元，同比增长 20.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,758.33 万元，同比下降 91.22%；每股收益 0.09 元。2019 年末公司资产总额 355,331.39万元，比上期期末增长 12.79%；归属母公司所有者权益 243,695.47 万元，比上期期末下降 0.02%；公司加权平均净资产收益率 1.13%，同比减少 12.59 个百分点；每股净资产 7.52 元；资产负债率 31.42%，比上期期末增长 8.80 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,455,590,300.12 1,212,528,447.70 20.05 营业成本 818,426,916.18 568,903,296.14 43.86 销售费用 111,242,664.70 110,798,069.64 0.40 管理费用 301,753,766.46 248,840,992.75 21.26 研发费用 270,563,118.73 330,370,942.17-18.10 财务费用-1,143,918.47 129,179.73-985.52 经营活动产生的现金流量净额 84,867,513.16 155,200,482.51-45.32 2019 年年度报告 11/150 投资活动产生的现金流量净额 115,306,343.35-85,991,260.25 234.09 筹资活动产生的现金流量净额-39,743,368.42-37,331,773.27-6.46 营业收入较上年同期增长 20.05%，主要系本年政务领域收入增加所致；营业成本较上年同期增长 43.86%，主要系收入增加及分行业毛利变动所致；管理费用较上年同期增长 21.26%，主要系职工薪酬、差旅费等增加所致；研发费用较上年同期下降 18.10%，主要系募投项目已于本年完工所致；财务费用较上年同期下降 985.52%，主要系利息收入增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 45.32%，主要系采购款、职工薪酬及税金支出增加所致；投资活动产生的现金流量金额较上年同期增长 234.09%，主要系上期购买银行理财于本期到期及收到浪潮乐金现金分红增加所致；筹资活动产生的现金流量金额较上年同期下降 6.46%，主要系公司子公司青岛教育本期偿还第一期融资租赁款所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年营业收入较上年同期增加 24,306.19 万元,增长 20.05%，营业成本较上年同期增加24,952.36 万元，增长 43.86%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）烟草 289,545,565.31 87,446,883.59 69.80 15.39 52.12 减少 7.29 个百分点 电子政务 945,689,931.19 526,856,899.33 44.29 18.33 43.40 减少 9.74 个百分点 其他行业 208,651,596.68 197,145,549.17 5.51 38.93 43.57 减少 3.05 个百分点 租赁 11,703,206.94 6,977,584.09 40.38-4.01 4.25 减少 4.72 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）软件及系统集成 1,443,887,093.18 811,449,332.09 43.80 20.29 44.33 减少 9.36 个百分点 租赁 11,703,206.94 6,977,584.09 40.38-4.01 4.25 减少 4.72 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东部地区 534,885,387.70 314,652,049.29 41.17 12.83 104.20 减少 26.32 个百分点 北部地区 265,038,881.12 148,047,050.80 44.14-44.09-3.92 增加 1.67 个百分点 2019 年年度报告 12/150 南部地区 367,089,888.91 204,055,518.67 44.41-22.56 32.43 增加 2.68 个百分点 西部地区 288,576,142.39 151,672,297.42 47.44-39.12-1.57 减少 1.26 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 烟草 外购成本 87,446,883.59 10.69 57,486,114.45 10.10 52.12 电子政务 外购成本 526,856,899.33 64.37 367,408,267.63 64.58 43.40 其他行业 外购成本 197,145,549.17 24.09 137,315,698.41 24.14 43.57 租赁 物业成本 6,977,584.09 0.85 6,693,215.65 1.18 4.25 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 软件及系统集成 外购成本 811,449,332.09 99.15 562,210,080.49 98.82 44.33 租赁 物业成本 6,977,584.09 0.85 6,693,215.65 1.18 4.25 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 53,750.26 万元，占年度销售总额 36.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 42,482.68 万元，占年度销售总额 29.19%。前五名供应商采购额 25,679.48 万元，占年度采购总额 33.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 20,582.52 万元，占年度采购总额 26.98%。3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期 上期 差额 变动率（%）销售费用 111,242,664.70 110,798,069.64 444,595.06 0.40 管理费用 301,753,766.46 248,840,992.75 52,912,773.71 21.26 研发费用 270,563,118.73 330,370,942.17-59,807,823.44-18.10 财务费用-1,143,918.47 129,179.73-1,273,098.20-985.52 管理费用较上年同期增长 21.26%，主要系职工薪酬、差旅费等增加所致；2019 年年度报告 13/150 研发费用较上年同期下降 18.10%，主要系募投项目已于本年完工所致；财务费用较上年同期下降 985.52%，主要系利息收入增加所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 270,563,118.73 本期资本化研发投入 63,471,512.85 研发投入合计 334,034,631.58 研发投入总额占营业收入比例（%）22.95 公司研发人员的数量 763 研发人员数量占公司总人数的比例（%）40.18 研发投入资本化的比重（%）19 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期 上期 差额 变动率（%）经营活动产生的现金流量净额 84,867,513.16 155,200,482.51-70,332,969.35-45.32 投资活动产生的现金流量净额 115,306,343.35-85,991,260.25 201,297,603.60 234.09 筹资活动产生的现金流量净额-39,743,368.42-37,331,773.27-2,411,595.15-6.46 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 45.32%，主要系采购款、职工薪酬及税金支出增加所致；投资活动产生的现金流量金额较上年同期增长 234.09%，主要系上期购买银行理财于本期到期及收到浪潮乐金现金分红增加所致；筹资活动产生的现金流量金额较上年同期下降 6.46%，主要系公司子公司青岛教育本期偿还第一期融资租赁款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内，公司参股公司浪潮乐金受外部环境影响，市场竞争加剧、业务规模萎缩，其净利润较上年同期大幅下降。公司子公司山东浪潮通信系统有限公司 2019 年对浪潮乐金的投资收益较上年同期下降 35,502.79 万元，导致公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 91.22%。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数上期期末数 上期期末数占总本期期末金额较情况说2019 年年度报告 14/150 占总资产的比例（%）资产的比例（%）上期期末变动比例（%）明 其他应收款 91,965,339.18 2.59 69,557,378.49 2.21 32.22 存货 82,686,753.45 2.33 143,199,258.43 4.55-42.26 预收款项 409,232,070.58 11.52 49,456,046.67 1.57 727.47 应交税费 20,888,174.94 0.59 33,821,714.29 1.07-38.24 递延收益 198,777.62 0.01 22,711,026.57 0.72-99.12 其他说明 1.其他应收款较上期期末增长 32.22%，主要系支付保证金及备用金所致；2.存货较上期期末下降 42.26%，主要系项目已完工确认收入所致；3.预收款项较上期期末增长727.47%，主要系12月签单项目取得预收款未达到收入确认条件所致；4.应交税费较上期期末下降 38.24%，主要系期末应交增值税较上期期末减少所致；5.递延收益较上期期末下降 99.12%，主要系拨款项目完工转入其他收益所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 期末，公司使用受到限制的资产是其他货币资金。其中 5,131,932.28 元主要系保函、票据保证金；360,000,000.00 元，主要系客户的预付款项，该资金系与客户签订共管协议，规定公司达到合同规定要求后方可划入正常账户使用；953,963.42 元主要系公司子公司青岛教育 PPP 项目运营期保函保证金形成的定期存单质押。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2019 年年度报告 15/150 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 本期，公司与浪潮集团、浪潮通软分别出资人民币 2 亿元、6 亿元、2 亿元成立浪潮集团财务有限公司。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2019 年 12 月 27 日，公司与浪潮集团、浪潮通软分别出资人民币 2 亿元、6 亿元、2 亿元成立浪潮集团财务有限公司，公司占其股份的 20%，派驻一名董事，对其产生重大影响。浪潮集团财务有限公司于 2019 年 12 月 27 日设立，主要经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；银保监会核准的其他业务。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 报告期内，本公司控股的子公司主要为山东浪潮通信系统有限公司、山东浪潮电子政务软件有限公司、济南浪潮汇达电子科技有限公司。其基本情况为：A、山东浪潮通信系统有限公司 该公司成立于 2005 年 4 月 8 日，注册资本为 12,200 万元，主要经营范围为围绕着移动通信软件平台、增值业务服务（无线视像、多媒体服务、手机娱乐等）和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售；技术咨询、技术培训、运营支撑服务等。本公司持有其 100%的股份。报告期末，该公司总资产为 83,694.88 万元，净资产为 82,418.07 万元，实现净利润 805.70 万元。B、山东浪潮电子政务软件有限公司 该公司成立于 2006 年 1 月 20 日，注册资本为 5,000 万元，主要从事电子政务软件的开发、生产、销售。本公司持有其 100%的股份。报告期末，该公司总资产为 24,396.09 万元，净资产为10,818.70 万元，实现净利润 284.82 万元。2019 年年度报告 16/150 C、济南浪潮汇达电子科技有限公司 该公司成立于 2013 年 3 月 18 日,注册资本为 10,000 万元,主要从事自有房产租赁,物业管理服务,本公司持有其 100%股权。报告期末,该公司总资产 34,708.96 万元,净资产 34,639.33 万元,实现净利润 359.65 万元。（2）主要参股公司的经营情况及业绩 浪潮乐金数字移动通信有限公司：该公司成立于 2002 年 1 月，系中外合资经营企业，主要经营范围为:CDMA（码分多址）移动电话、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务。目前，本公司通过控股子公司山东浪潮通信系统有限公司持有其 30%的股份。该公司报告期末总资产 134,694.59 万元,净资产 117,359.19 万元，实现净利润 8,521.10 万元。本公司之控股子公司山东浪潮通信系统有限公司本期对其计提投资收益 2,555.40 万元。2019 年，为应对外部环境变化及市场竞争加剧带来的影响，浪潮乐金对生产计划进行调减，报告期第四季度至今生产线仍处于暂停生产状态。暂停生产期间，浪潮乐金将做好设备维护、保养等工作，同时精简机构，降低用工成本。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 2019 年政府工作报告提出持续深化“放管服”改革，降低制度性交易成本，推行网上审批和服务。国务院各