603021_2019_山东华鹏_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 1/179 山东华鹏玻璃股份有限公司山东华鹏玻璃股份有限公司 2012019 9 年年度报告年年度报告 二二二二年四月二十七日年四月二十七日 山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 2/179 公司代码：603021 公司简称：山东华鹏 山东华鹏玻璃股份有限公司山东华鹏玻璃股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 3/179 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 魏学军 公务会议 朱仲力 三、三、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人许金新许金新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人房崇鹏房崇鹏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波刘洪波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度归属于母公司所有者的净利润为-97,448,967.88 元，2019 年末，母公司可供股东分配的利润为 81,036,446.05 元。由于公司 2019 年度净利润为负，根据实际情况，为实现公司 2020 年度经营目标，促进公司可持续发展，公司决定 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 4/179 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.27 第六节 普通股股份变动及股东情况.40 第七节 优先股相关情况.47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节 公司治理.55 第十节 公司债券相关情况.58 第十一节 财务报告.59 第十二节 备查文件目录.179 山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 5/179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司 指 山东华鹏玻璃股份有限公司 本公司 指 山东华鹏玻璃股份有限公司 母公司 指 山东华鹏玻璃股份有限公司 山东华鹏 指 山东华鹏玻璃股份有限公司 上市公司 指 山东华鹏玻璃股份有限公司 菏泽华鹏 指 华鹏玻璃（菏泽）有限公司 辽宁华鹏 指 辽宁华鹏广源玻璃有限公司 山西华鹏 指 山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司 甘肃石岛 指 甘肃石岛玻璃有限公司 江苏石岛 指 江苏石岛玻璃有限公司 安庆华鹏 指 安庆华鹏长江玻璃有限公司 上海成赢 指 上海成赢网络科技有限公司 山东华赢 指 山东华赢新材料有限公司 天元信息 指 山东天元信息技术有限公司 子公司 指 菏泽华鹏、辽宁华鹏、山西华鹏、甘肃石岛、江苏石岛、安庆华鹏、上海成赢、山东华赢、天元信息 舜和资本 指 舜和资本管理有限公司 会计师事务所 指 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 6/179 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东华鹏玻璃股份有限公司 公司的中文简称 山东华鹏 公司的外文名称 SHANDONG HUAPENG GLASS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SDHP 公司的法定代表人 许金新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李永建 孙冬冬 联系地址 山东省荣成市石岛龙云路468号 山东省荣成市石岛龙云路468号 电话 0631-7379496 0631-7379496 传真 0631-7382522 0631-7382522 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省荣成市石岛龙云路468号 公司注册地址的邮政编码 264309 公司办公地址 山东省荣成市石岛龙云路468号 公司办公地址的邮政编码 264309 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室（证券部）五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东华鹏 603021 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层 签字会计师姓名 任文君、王迎春 持续督导的期间 无 山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 7/179 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 866,432,732.16 801,967,301.02 8.04 784,513,668.58 归属于上市公司股东的净利润-97,448,967.88 19,747,763.58-593.47 26,364,739.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-102,263,805.22-44,836,271.39-128.08-7,648,395.86 经营活动产生的现金流量净额 6,154,586.88 75,993,999.62-91.90 61,574,140.56 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,239,667,062.48 1,343,514,991.76-7.73 1,347,993,273.78 总资产 3,326,622,349.30 2,915,499,728.27 14.10 3,085,869,728.98 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）-0.30 0.06-600.00 0.08 稀释每股收益（元股）-0.30 0.06-600.00 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.32-0.14-128.57-0.02 加权平均净资产收益率（%）-7.58 1.45 减少9.03个百分点 1.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.96-3.30 减少 4.66 个百分点-0.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期下降 593.47%，主要原因是：1.报告期内公司高附加值产品玻璃器皿和玻璃丝绵销售收入分别下降 21.68%和 19.10%；玻璃瓶罐和玻璃器皿部分原材料价格上涨，人工成本增加，导致产品成本增加；2.高档器皿项目、高档玻璃制品项目等项目在建工程转固后折旧费用增加，以及项目投产后产能、效益尚未完全释放；3.因环保政策等因素影响，本年度公司下属子公司辽宁华鹏和山西华鹏尚未复工复产，部分资产计提减值损失较大,计入管理费用的折旧费用增加。4.为提升管理水平、开拓业务、夯实发展基础等因素，导致报告期内发生的管理费用和财务费用比去年同期有所增长。以上等综合原因造成净利润本期较上年同期下降较大。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期下降 128.08%，主要原因是本期净利润下滑幅度较大。经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 91.90%，主要原因是：1、本年无增值税留抵退税，导致现金净流入比去年同期减少较多。2、受春节时间的影响，导致期末备货用于购买山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 8/179 原材料等的货款支出增加。3、因人工成本增加，导致本期支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加较大。4、新增子公司天元信息的销售费用以及投标保证金等，导致本期支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加较大。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异的净资产差异情况情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 171,515,857.79 201,683,892.66 205,454,822.42 287,778,159.29 归属于上市公司股东的净利润-10,302,900.15-1,648,926.78-12,968,350.53-72,528,790.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,417,554.71-3,341,790.49-14,063,377.56-74,441,082.46 经营活动产生的现金流量净额-26,552,086.81 49,427,514.34-365,362.91-16,355,477.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 678,782.23 37,947,862.74-575,462.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,199,373.36 30,028,315.08 31,320,389.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,650,340.39 委托他人投资或管理资产的损益 2,758,465.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 5,675,706.85 山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 9/179 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,142,863.25 2,860,487.40 6,135,898.44 少数股东权益影响额-210,793.27 -26,210.85 所得税影响额-709,661.73 -16,578,677.49-5,599,945.08 合计 4,814,837.34 64,584,034.97 34,013,135.18 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 10/179 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）玻璃制造产业（一）玻璃制造产业 1 1、主要业务、主要业务 公司是国内日用玻璃行业的企业之一，主营业务为研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐，下设安庆华鹏、江苏石岛等多个子公司，年玻璃制品产量约 40 万吨。公司设备装备和技术研发水平位居行业前列，玻璃器皿产品主要以玻璃高脚杯为主，包括采用二次成型工艺生产的无铅水晶玻璃高脚杯、封焊拉伸高档玻璃高脚杯，采用一次成型工艺生产的玻璃高脚杯，形成了高中低档种类齐全、造型功能相得益彰的产品格局。产品行销全国并销往韩国、日本、美国、加拿大、俄罗斯等三十多个国家和地区，销售渠道包括麦德龙、沃尔玛、家乐福、好又多等国际连锁超市企业。公司玻璃瓶罐产品直接面向酒类、食品、饮料、药品等生产企业进行销售。公司的玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶，以及医药包装瓶等三大类十几个品种，拥有国内领先的瓶罐轻量化技术和高档特型瓶制造技术，为张裕、王朝、长城、汇源果汁、宁夏红等知名企业所用，主要用户遍布全国各地 2000 多家，深受广大用户、经销商和消费者的高度青睐和好评。公司拥有著名商标“石岛”和高端子品牌“弗罗萨”，产品销量和市场占有率较高。公司先后获得“中国玻璃高脚杯王牌企业”、“中国轻工业日用玻璃行业十强企业”、“中国包装百强企业”、“山东名牌”、“行业名优产品”、“旅游商品十佳品牌”、“山东省著名商标”等一系列荣誉称号。2 2、经营模式：、经营模式：（1）采购模式 公司的原材料以石英砂、纯碱、碎玻璃、石灰石、白云石等为主，燃料动力主要包括块煤、天然气以及电等。考虑到运输半径的制约、各子公司产品结构的差异以及供应商分布等因素，目前公司及各子公司的纯碱和块煤采购由公司总部采购中心统一组织实施。对于其余原材料、燃料、包装物等物资，均由各地子公司采购部门自行采购，由总部采购中心实施过程监督与控制管理。（2）生产模式 公司玻璃板块生产活动采用的模式如下：1）公司现有两大类产品：玻璃瓶罐和玻璃器皿，其中玻璃器皿全部在公司总部生产，各子公司不涉及玻璃器皿生产。2）公司总部设有瓶罐业务中心和器皿业务中心，下面分别设有瓶罐生产部和器皿生产部，负责组织总部范围内的玻璃瓶罐和玻璃器皿生产。3）公司主要采用“以销定产”的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将月度生产计划下达至生产部门，实行按单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。4）公司销售部门将与客户签订的合同分为新产品和成熟产品两类。对于新产品订单，首先由销售部门会同技术中心组织合同评审，评审认可后进行设计开发并制定产品标准，进而开展新产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定，试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改。新产品定型后，由公司生产部门组织批量生产。5）产品销售后，公司销售部门负责将客户反馈意见收集和汇总，并及时通知生产部门，以提高产品质量和用户满意度。（3）销售模式 玻璃瓶罐和玻璃器皿产品面向的下游市场不同，决定了其销售模式存在着较大差异。在国内市场，公司玻璃瓶罐以直销模式为主；玻璃器皿以经销模式为主，仅对少数客户采用直销。在出口市场，公司主要采用经销（经贸）方式。3 3、行业情况说明行业情况说明（来自日用玻璃协会）（来自日用玻璃协会）2019 年日用玻璃产业通过主动适应经济新常态，坚持创新驱动、绿色发展，努力节能降耗、提高效率、降低成本，进行了大量有益的探索，但面对严峻的环保态势、低层次同质化无序竞争以及产能的盲目扩张等多种因素的影响，全行业总体表现产量、产成品存货等增速过快，亏损面上升，经济运行质量下滑的态势。山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 11/179 （1）日用玻璃制品及玻璃包装容器生产情况 根据国家统计局月度统计快报对日用玻璃制品及玻璃包装容器规模以上(即年主营业务收入2000 万元及以上，下同)统计，2019 年日用玻璃制品及玻璃包装容器产量 2657.93 万吨，累计同比增长 2.79%，增幅提高 1.55 个百分点，同比增速有所加快。日用玻璃制品及玻璃包装容器产量全国累计超过100万吨的地区有7个（比2018年增加一个），分别是：山东省 542.45 万吨、产量同比下降 0.52%；四川省 495.47 万吨、产量同比增长 1.68%；广东省 263.14 万吨、产量同比增长 12.83%；湖北省 185.13 万吨、产量同比增长 9.47%；河北省178.19 万吨、产量同比下降 7.84%；重庆市 123.40 万吨、产量同比增长 7.15%；安徽省 110.81 万吨、产量同比增长 2.82%；以上七省市产量占全国总产量的 71.43%。（2）主要经济指标 2019 年 1-12 月份，玻璃制品制造业主营业务收入 1164.42 亿元，累计同比增长 4.88%，与上年同期相比，增幅下降 0.1 个百分点；主营业务成本 966.01 亿元，累计同比增长 3.65%，比上年同期增幅下降 0.74 个百分点；实现利润 70 亿元，累计同比增长 19.15%，比上年同期增幅提高 14.5个百分点；主营业务收入利润率 6.01%，与上年同期相比提高了 0.72 个百分点。（3）进出口情况 根据海关进出口统计数据，2019 年 1-12 月，协会重点跟踪的日用玻璃行业 22 类主要产品累计进出口总额 61.97 亿美元。其中:累计出口总额 58.43 亿美元，出口额同比增长 12.62%，增长率同比提高 9.68 个百分点；累计进口总额 3.54 亿美元，进口总额同比下降 1.87%。（二）地理信息产业（二）地理信息产业 1、主要业务及经营模式、主要业务及经营模式 子公司天元信息是一家专门从事工程测量、地下管线探测、管道检测、地理信息系统建设、三维建模、软件开发的综合性专业公司。同时广泛涉足于无人机研发与航测技术服务、油田微地震服务、地质导向服务等领域，是一家集科研开发、生产经营及技术咨询服务于一体的高科技企业。公司荣获“国家高新技术企业”、“市级企业技术中心”、泰山产业领军人才、CMMI 认定、汇智学者、国家火炬计划软件产业基地骨干企业、山东省知识产权优势培育企业、山东省技术市场科技金桥奖、汇智学者、省级一企一技术研发中心、中国地理信息产业百强企业等奖项。2、行业情况说明、行业情况说明 目前，我国各行业对地理信息需求旺盛，地理信息企业不断壮大，产业发展平台积极推进。国家地理信息科技产业园一期工程投入使用，山东、浙江、四川、吉林等地的产业园区正加快建设，各级政府及各类产业园区把地理信息产业作为重要的结构调整方向和重点招商引资平台，取得可喜成绩。据发改委 2014 年 7 月发布的国家地理信息产业发展规划（2014-2020 年），到2020 年，中国地理信息产业总产值将超过 8,000 亿元，成为国民经济发展新的增长点。据前瞻产业研究院分析预测，全国地理信息产业市场规模将会超过 4,000 亿元，到时越来越多的企业走出国门，参与国际市场竞争。“十三五”期间，地理信息技术逐渐成熟，随着国民经济和社会需求拉动，年均增长率将保持高速增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期，公司收购天元信息，总资产增加 38840.73 万元，无形资产增加 2100.42 万元，固定资产增加 2971.97 万元。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 玻璃制造产业：玻璃制造产业：（一）（一）规模与产业布局优势规模与产业布局优势 公司是国内日用玻璃行业的龙头企业之一，现拥有日用玻璃制品生产能力约 40 万吨，产品销售覆盖全国各地以及海外 30 多个国家和地区。公司是国内少数几家既能生产高附加值玻璃瓶罐，又能生产高档日用玻璃器皿的企业，完整的产品线以及产业链格局形成了明显的规模生产优势，体现在采购和管理成本降低、市场风险分散、综合毛利率提升等各个方面。山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 12/179 公司是行业内率先进行全国性战略布局的企业之一，市场辐射能力名列同行业前茅。公司先后在山东菏泽、安徽安庆、甘肃武威、江苏南通等地设立多家子公司，将生产基地植根于核心目标市场，与当地重要客户和供应商建立了牢固的合作关系，从而突破了日用玻璃产品存在的运输半径限制，为企业做大做强创造了必要条件。（二）技术和设备一体化领先优势。（二）技术和设备一体化领先优势。公司拥有行业一流的技术研发能力，建有“省级企业技术中心”和山东省日用玻璃行业唯一的“省级玻璃器皿工程技术研究中心”，技术专业人才数量和质量在行业内名列前茅，曾先后荣获国家级、省部级科技进步奖项和质量奖项 20 余个，30 多项产品获国家知识产权局颁发的外观设计专利证书。目前，公司在瓶罐轻量化技术、窑炉节能技术、一次和二次成型玻璃高脚杯生产技术、高难度瓶罐生产技术等领域处于全国领先水平。公司同时也是国内日用玻璃行业装备水平最为先进的企业之一，主要生产设备大部从意大利、德国、法国、比利时等国引进，代表国际先进水平。由于日用玻璃生产过程复杂，工艺流程较长，一流的生产装备必须经过企业生产和技术团队的长期消化调试、改进创新，并通过熟练技术工人的操作才能发挥出最大效益。（三）客户和市场网络优势（三）客户和市场网络优势 凭借全国化的生产区位布局、规模化的生产能力和先进的产品制造水平，公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源。公司还积极推动电子商务销售渠道的建设。立足上海经济中心和自贸区的区位优势，提升产品市场占有率，扩大市场份额，加大对周边市场辐射，寻求新的产品“出海口”，力争外贸出口实现新突破。器皿销售面对激烈竞争，牢牢巩固与传统客户的伙伴关系，全力拓展商超、酒商、电商和外贸渠道，酒商、电商亮点呈现，增势明显，精心组织参加的广交会、华交会、糖酒会、百货会，以及上海、广州酒店用品展会、美国芝加哥家庭用品博览会等，全面展示了企业形象和品牌实力，利用展会聘请侍酒大师举行的葡萄酒知识讲座，促进了美酒文化、酒杯知识的传播，为公司品牌宣传和扩大销售，打造了良好的交流和贸易平台。（四）品牌优势（四）品牌优势 对强调品牌附加值的玻璃器皿产品而言，国内拥有自主品牌且具备较高品牌影响力的企业很少。公司“石岛”牌玻璃器皿自 1999 年以来先后被评为“山东名牌产品”、“山东省著名商标”、“中国日用玻璃行业名优产品”，2009 年 4 月被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。在国内市场，“石岛”牌玻璃高脚杯已跻身于 Luminarc、Libbey、Rona等著名品牌行列，成为高级玻璃器皿的代表品牌之一。为配合公司推出以焊接拉伸工艺生产的高端无铅水晶玻璃杯，实施品牌差异化战略，公司 2012 年注册了“弗罗萨”商标，并于 2013 年开始量产，致力于将其打造为公司玻璃器皿高端子品牌。按照定位，该品牌将在高档星级酒店、高级礼品市场与进口高端品牌竞相比肩，成为国内玻璃高脚杯顶尖品牌的代表。随着公司业务规模的扩大，公司的品牌影响力将进一步增强，形成品牌和业务互相推动、相互促进的良性循环。（五）节能环保优势（五）节能环保优势 燃料动力是日用玻璃制造企业生产成本的主要构成之一。公司历来重视节能工作，设有专门能源管理岗位，能源管理制度完善。公司在全公司范围内增加环保设施，针对脱硫除尘、脱硫除硝等项目建设投入大量资金，有效保护了生活和空气环境，而且受到了政府和社会的广泛认可，社会效益显著。地理信息产业地理信息产业：（一）行业发展（一）行业发展优势优势 子公司天元信息所处行业为地理信息产业，主营测绘及二三维地理信息系统建设。随着“一带一路”等国家战略的提出，河湖划界、房地一体化等一系列国家重大项目和重点工作的启动，国家现代测绘基准体系基础设施建设的推进，基础地理信息数据更新速度的加快，数字城市及智慧城市应用范围的不断扩大，地理信息服务总值持续快速增长。地理信息产业作为战略新兴产业，是我省新旧动能转换的重点产业领域。经济发展新常态下，未来 5 年战略性新兴产业发展仍处于重要战略机遇期。5G 的产生和发展给地理信息和地理信息产业带来了巨大影响，无论是技术、资源和服务上都发生了重要变化，推动了行业的发展。在技术和产业上，也促进了地理信息与信息服务业的融合。山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 13/179 地理信息技术融入信息化技术是必然趋势，地理信息技术与 5G 或 6G 技术结合，将创造新的经济模式。公司将抓住国家信息化、大数据发展的契机，立足现有市场，并不断向城市规划、国土测绘、农田测绘等行业拓展，力争成为地理信息建设、管道安全管理、智慧城市建设等行业的优秀公司。（二）（二）客户市场优势客户市场优势 子公司天元信息致力于地理信息系统建设业务，涵盖了地理信息数据采集、加工处理和应用开发、智能化开发等方面。客户主要包括国有企业、政府机关及企事业单位等，天元信息产品或服务目前覆盖胜利油田、大庆油田、辽河油田、新疆油田、大港油田、天津、青岛、济南、成都、武汉、乌鲁木齐等国内油田及政府市场。目前天元信息积极开发客户不同需求，针对现有客户除提供地理信息系统服务外，还提供了管线探测、检测业务，以及油田设施三维可视化和三维培训等业务。天元信息通过在石油能源行业积累的技术和项目经验，不断向其他行业拓展，可以根据客户需求提供完整的解决方案。天元信息未来重点是向油田深入挖掘市场，拓宽油田市场领域，开拓地方城市地下管线普查，农村土地确权，不动产测绘等业务领域，同时不断的提升天元信息整体技术水平，提供从航测、基础测绘、三维建模、地理信息应用、数据增值服务应用等多方面的服务。（三）自身竞争优势（三）自身竞争优势 1、技术研发优势 天元信息以开发决策层，开发管理层，技术开发层的三级开发模式，技术中心整合技术资源进行研究开发工作，中心软硬件建设均按行业先进实验室的标准，建立起集产品和技术开发创新、产学研、对外合作、技术培训、技术服务、政策调研于一体辐射整个生产经营活动的职能。多次与石油大学地球资学院、中国石油大学（北京）、中国石油大学（华东）、武汉大学测绘学院、中科院地理所、中国测绘科学研究院、北京大学遥感与地理信息系统研究所等科研院所协作，专门进行 GIS 和 GPS 前沿技术的开发和研究。天元信息拥有一支人才结构合理、整体素质较高的专业技术队伍。具有 10 年以上服务经验的高级技术人才众多，天元信息还专门聘请了包括知名教授在内的数名高级顾问。拥有多项先进技术并获取了相应的软件著作权，拥有 28 项专利权，67 项软件著作权。2、工程质量优势 天元信息自成立之时即贯注产品技术的研发及服务质量体系的建设与管理。2015 年 12 月，天元信息通过质量、环境管理体系、职业健康安全和 HSE 管理体系的认证。天元信息通过根据自身发展及业务情况修订质量体系、及时总结的优秀管理方式来保证产品及服务的质量以及将成熟经验成功嫁接到新扩展队伍中去。天元信息已完成大量的地下管道探测检测和数据建设任务，开发建设完成众多软件平台，在过往项目中积累了丰富的工程经验。2017 年获得中国地理信息产业优秀工程奖铜奖、2018 年中国地理信息产业百强企业等。天元信息以良好的测绘产品质量和迅捷的客户需求反馈获得了较好的口碑，以良好的业绩和较高的品牌认知参与市场竞争。3、品牌优势 目前天元信息拥有国家测绘地理信息局签发的甲级测绘资质证书，获得了大庆油田、胜利油田、中国石油大港油田、新疆油田等客户准入证，这些准入证既是客户对天元信息服务质量的认可，也是天元信息开拓业务承接项目的优势所在。经过多年数据耕耘，公司广泛涉入了全国各大油田地信数据业务。山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 14/179 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，在全球经济增长速度放缓，经济复苏动能减弱，国内经济下行压力加大，行业景气度下行的形势下，公司全体员工砥砺奋进，紧紧围绕公司发展战略和经营目标，以内生发展、外延并购为驱动，规范并提升公司治理和运作水平。公司董事会带领管理层与全体员工同心协力，扎实推进各项工作，在环保政策日趋收紧、银行收紧银根企业融资难度加大、原材料价格不断上涨等不利因素影响下，公司的发展遭遇了较大阻力，董事会根据环境和政策的变化及时调整战略规划及业务布局，保障了公司平稳健康的发展。（一）发展主业，外延并购，持续优化公司战略布局（一）发展主业，外延并购，持续优化公司战略布局 2019 年，公司在做好做稳主业的同时，通过外延并购，收购了天元信息 55%股权，引入了具有良好发展前景的地理信息测绘业务，公司主营业务由单一玻璃制品的制造拓展为玻璃制品的制造与地理信息测绘业务并行，有效推动公司业务拓展，进一步优化了公司的业务布局，有效提升了公司价值。（二）精耕细作，提质增效，运营管理水平得到有效提升（二）精耕细作，提质增效，运营管理水平得到有效提升 报告期内，公司持续精细化管理变革，创新落实管理模式，通过组织变革、信息化建设以及流程优化等措施，以结果为导向，强调目标管理、过程管控，以降低运营成本、提升管理效率为基础，进一步提升了企业管理质量和整体水平。1、精益生产方面，公司在精益生产推进委员会的带领下，生产、行政、技术各系统部门践行精益管理理念，提高了生产现场安全系数，实现生产作业、管理工作规范化、标准化，缩短工程周期、检修周期、流程周期；建立良好的行政服务氛围，昂扬员工士气，提高员工素养，保持良好的企业形象。2、信息化方面，信息部着力在 IT 资源配置、网络安全管理、运维体系建设、团队建设等方面持续改进和完善，优化网络布局，提升网络安全性能；根据相关业务部门需求，调整优化 BPM业务流程，加强完善 SAP 程序开发、系统数据维护、运维团队建设，提升信息化管理水平。3、精细管理方面，器皿生产借大修改造之际，优化各生产系统基本操作制度，加大操作和精细管理的培训力度，促进生产管理的规范化、制度化、标准化；瓶罐生产成功试点开展第一阶段快速换产作业项目，并完成了第二阶段的酝酿和策划，同时，加强转产前的策划会议执行力度，细化方案和转产要求，进一步提高转产效率和产品成品率。4、降本增效方面，加强原材料质量管控，优化工艺流程，提高能源利用率；加强设备维护保养，提高设备运转率；进一步提高节能生产意识，从点滴做起，挖潜增效，降低成本，减少浪费，提高生产效率，提高产品质量，实现产能和生产效益最大化。5、公司治理方面，公司积极贯彻中国证监会新修订发布的上市公司治理准则，修订完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等各项规章制度，不断健全制度建设，完善治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运转，提升管理效率，充分地保障了公司的健康发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，在环保标准日趋提高、银根收紧企业融资难度加大、原材料价格不断上涨等不利因素影响下，公司的发展遭遇了较大阻力，董事会根据环境和政策的变化及时调整战略规划及业务布局，2019 年,公司实现营业收入 86,643.27 万元，同比增长 8.04%，实现归属于上市公司股东的净利润-9,744.90 万元，同比减少 593.47%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 866,432,732.16 801,967,301.02 8.04 营业成本 712,781,379.59 618,448,173.41 15.25 山东华鹏玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 15/179 销售费用 71,342,305.91 70,212,889.32 1.61 管理费用 83,193,157.14 58,039,866.10 43.34 研发费用 13,031,147.37 19,543,458.53-33.32 财务费用 64,096,911.37 47,168,660.15 35.89 经营活动产生的现金流量净额 6,154,586.88 75,993,999.62-91.90 投资活动产生的现金流量净额-226,646,126.83-63,659,068.80-256.03 筹资活动产生的现金流量净额 178,405,299.64-106,372,883.17 267.72 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务 857,351,708.87 707,346,070.72 17.50 8.46 16.71 减少 5.83 个百分点 其他业务 9,081,023.29 5,435,308.87 40.15-21.01-56.13 增加 47.92 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）瓶罐 637,654,554.95 549,669,275.34 13.80 5.37 16.45 减少 8.20 个百分点 器皿 93,267,972.92 79,476,094.78 14.79-21.68 7.91 减少 23.36 个百分点 玻璃棉 53,569,643.79 43,753,474.25 18.32-19.10-27.54 增加 9.51 个百分点 专业技术服务 72,859,537.21 34,447,226.35 52.72 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北 46,314,178.38 31,586,885.47 31.80-18.69-22.19 增加 3.06 个百分点 国外 31,232,109.65 21,415,463.74 31.43-8.82 9.35 减少 11.39 个百分点 华北 88,927,566.11 73,668,975.39 17.16 27.06 38.45 减少 6.81 个百分点 华东 526,298,895.67 449,823,926.93 14.53-4.20 2.45 减少 5.55 个百分点 华南 17,805,450.96 14,105,545.23 20.78-43.60-