601011_2019_宝泰隆_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

2019 年年度报告 1/216 公司代码：公司代码：601011601011 公司简称：公司简称：宝泰隆宝泰隆 宝泰隆新材料股份有限公司宝泰隆新材料股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/216 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人焦云焦云、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人焦云焦云及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌常万昌声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，此预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/216 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18 第五节第五节 重要事项重要事项.45 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78 第十一节第十一节 财务报告财务报告.84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.216 2019 年年度报告 4/216 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 焦炭 指 炼焦物料在隔绝空气的高温炭化室内经过热解、缩聚、固化、收缩等复杂的物理化学过程而获得的固体炭质材料。用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼，起还原剂、发热剂和料柱骨架作用 粗苯 指 煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中回收的苯系化合物，其中以苯含量为主，称之为粗苯。主要用于深加工制苯、甲苯、二甲苯等产品 洗油 指 是煤焦油精馏过程中的重要馏份之一，约占煤焦油的 6.510%，是一种复杂的混合物，富含喹啉、异喹啉、吲哚、-甲基萘、-甲基荼、联苯、二甲基荼、苊、氧芴和芴等宝贵的有机化工原料。目前主要用于从焦炉煤气中洗苯或萘。作为分离提取联苯、甲基萘、苊、芴、氧芴等产品的原料，以吸收粗苯用。此外还用于配制防腐油，生产喹啉、吲哚、扩散剂、减水剂等，也是工业设备及机械设备的清洗剂 甲醇 指 无色透明易燃易挥发的液体。纯品略带乙醇气味，粗品刺鼻难闻。能与水、乙醇、乙醚、苯、酮类和大多数其他有机溶剂混溶。是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工、塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲酯等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一。甲醇在深加工后可作为一种新型清洁燃料，也加入汽油掺烧。甲醇和氨反应可以制造一甲胺 沫煤 指 也叫末煤，粒度小于等于 13mm 的煤 稳定轻烃 指 外观为透明液体，主要由 C4-C10 各簇烃类组成，按研究法辛烷值可分为 90 号、93 号、97 号三个牌号，主要用于化工原料和高清洁燃油添加剂 煤焦油 指 煤焦油是炼焦工业煤热解生成的粗煤气中的产物之一，是一种黑色或黑褐色粘稠状液体，可燃并有腐蚀性。煤焦油是煤化学工业的主要原料之一，其成分达上万种，主要含有苯、甲苯、二甲苯、萘、蒽等芳烃，以及芳香族含氧化合物，含氮、含硫的杂环化合物等多种有机物 针状焦 指 针状焦其外观为银灰色、有金属光泽的多孔固体，其结构具有明显流动纹理，孔大而少且略呈椭圆形，颗粒有较大的长宽比，有如纤维状或针状的纹理走向，摸之有润滑感，是生产超高功率电极、特种炭素材料、炭纤维、锂电负极材料及其复合材料等高端炭素制品的原料。根据生产工艺的不同，针状焦可分为煅前针状焦（生焦）和煅后针状焦（熟焦）两种 石墨烯 指 是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体，是目前发现的硬度最高、韧性最强的纳米材料 公司 指 宝泰隆新材料股份有限公司 控股股东 指 黑龙江宝泰隆集团有限公司 2019 年年度报告 5/216 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公公司信息司信息 公司的中文名称公司的中文名称 宝泰隆新材料股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 宝泰隆 公司的外文名称公司的外文名称 Baotailong New Materials CO.,LTD 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 BNMC 公司的法定代表人公司的法定代表人 焦云 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 王维舟 唐晶 联系地址联系地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 电话电话 0464-2915999 0464-2919908 传真传真 0464-2915999 0464-2919908 电子信箱电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 154603 公司办公地址公司办公地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 154603 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露公司选定的信息披露媒体媒体名称名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝泰隆 601011-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师公司聘请的会计师事务所（境内）事务所（境内）名称名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名签字会计师姓名 王栋、隋国君 报告期内履行持续报告期内履行持续督导职责的保荐机督导职责的保荐机构构 名称名称 金元证券股份有限公司 办公地址办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 4 层 签字的保荐代表人姓名签字的保荐代表人姓名 张敏、刘啸波 持续督导的期间持续督导的期间 2017 年 9 月 8 日至本次非公开发行项目结项 2019 年年度报告 6/216 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2019年年 2018年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)2017年年 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 调整前调整前 营业收入 2,725,523,206.67 3,560,926,847.32 3,559,881,312.66-23.46 2,935,312,989.09 2,935,253,296.10 归属于上市公司股东的净利润 70,410,524.49 340,483,462.06 342,583,828.23-79.32 161,528,082.21 161,704,216.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,596,244.63 372,319,782.53 374,420,148.70-83.72 128,029,955.40 128,206,089.79 经营活动产生的现金流量净额 218,350,896.56 429,527,440.25 431,645,702.99-49.16 96,874,799.72 97,544,056.88 2019年末年末 2018年末年末 本期末比上年本期末比上年同期末增减同期末增减（%）2017年末年末 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 调整前调整前 归属于上市公司股东的净资产 6,163,463,875.71 6,076,221,613.96 6,075,198,114.52 1.44 5,703,177,071.54 5,700,053,205.93 总资产 10,831,778,554.56 10,921,189,344.61 10,919,270,631.15-0.82 10,259,082,450.98 10,255,860,240.77 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2019年年 2018年年 本期比上年同期增本期比上年同期增减减(%)2017年年 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 调整前调整前 基本每股收益（元股）0.04 0.21 0.21-80.95 0.11 0.11 稀释每股收益（元股）0.04 0.22 0.22-81.82 0.11 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.04 0.23 0.23-82.61 0.09 0.09 加权平均净资产收益率（%）1.15 5.79 5.83 减少4.64个百分点 3.34 3.35 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.99 6.33 6.37 减少5.34个百分点 2.65 2.65 2019 年年度报告 7/216 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、主要会计数据说明（1）营业收入 2019 年较 2018 年减少 23.46%，主要原因是主营产品焦炭产品销量减少、价格下降，沫煤产品销量减少及甲醇产品销售减少所致；营业收入 2018 年较 2017 年增加 21.28%，主要原因是主营产品焦炭销售增加、销售价格上涨及针状焦系列产品销售量较上年大幅增加所致。（2）归属于上市公司股东的净利润 2019 比 2018 年减少 79.32%，主要原因是：一是受产业周期性影响，主要产品价格下降；二是受煤矿整合政策影响，矿产业务亏损，原煤减少，以采购精煤为主，成本上升；三是受下游钢铁市场不景气，焦炭产能利用率下降，导致焦炭产品的单位成本上升；归属于上市公司股东的净利润 2018 比 2017 年增加 111.86%，主要原因是 2018 年焦炭市场、煤化工产品市场较好，公司主营产品产量、销量、销售单价均较上年增加所致。（3）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2019 年比 2018 年减少 83.72%，主要原因是归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2018 年比 2017 年增加 192.05%，主要原因是归属于上市公司股东的净利润 2018年较上年同期增加所致。（4）经营活动产生的现金流量净额 2019 年较 2018 年减少 49.16%，主要原因是销售收入减少、预收货款减少；经营活动产生的现金流量净额 2018 年较 2017 年增加 342.51%，主要原因是2018 年产品销售收入增加及出具银行承兑汇票购买原材料减少货币资金支出所致。2、主要财务指标说明（1）基本每股收益 2019 年较 2018 年减少 80.95%，主要原因是本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致；基本每股收益 2018 年较 2017 年增加 90.91%，主要原因是 2018 年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。（2）扣除非经常性损益后的基本每股收益 2019 年较 2018 年减少 82.61%，主要原因是本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期比上年同期减少所致；扣除非经常性损益后的基本每股收益 2018 年较 2017 年增加 155.56%，主要原因是 2018 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期比上年同期增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2019 年年度报告 8/216 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度（4-6 月份）月份）第三季度第三季度（7-9 月份）月份）第四季度第四季度（10-12 月份）月份）营业收入 782,986,757.77 770,129,497.32 580,713,642.15 591,693,309.43 归属于上市公司股东的净利润 77,482,047.45 11,950,760.51-21,112,726.67 2,090,443.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,885,415.50 8,427,360.38-23,991,347.67 21,274,816.42 经营活动产生的现金流量净额 135,377,223.84 144,282,402.35 73,594,483.93-134,903,213.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 1、营业收入和归属于上市公司股东的净利润存在差异影响因素、营业收入和归属于上市公司股东的净利润存在差异影响因素（1）主要产品的销量、单价、单位成本、毛利情况 焦炭产品 单位：吨、元/吨 项目项目 1 季度季度 2 季度季度 3 季度季度 4 季度季度 销量 317,131.05 334,311.32 272,112.85 274,251.83 单价 1,722.43 1,710.04 1,669.46 1,525.22 单位成本 1,630.92 1,673.75 1,624.39 1,482.90 毛利 29,021,242.31 12,131,184.89 12,261,862.06 11,606,163.52 甲醇产品 单位：吨、元/吨 项目项目 1 季度季度 2 季度季度 3 季度季度 4 季度季度 销量 20,350.70 34,546.36 20,152.38 26,620.34 单价 1,946.56 1,913.78 1,656.46 1,820.20 单位成本 775.42 976.88 886.65 684.11 毛利 23,833,620.50 32,366,482.15 15,513,495.93 30,242,950.29 针状焦 单位：吨、元/吨 项目项目 1 季度季度 2 季度季度 3 季度季度 4 季度季度 销量 6,756.15 2,334.36 2,815.83 1,779.50 单价 9,548.73 10,239.29 8,675.39 5,981.58 单位成本 1,988.78 5,109.33 2,638.30 3,054.29 毛利 51,076,105.32 11,975,183.28 16,999,411.31 5,209,122.64 粗苯 单位：吨、元/吨 项目项目 1 季度季度 2 季度季度 3 季度季度 4 季度季度 销量 4,803.18 4,162.56 2,060.14 3,874.04 单价 2,767.09 2,799.12 3,283.59 3,535.10 单位成本 421.97 431.97 483.96 385.59 毛利 11,264,060.15 9,853,423.25 5,767,628.42 12,201,319.89 精制洗油及沥青调和组分 单位：吨、元/吨 2019 年年度报告 9/216 项目项目 1 季度季度 2 季度季度 3 季度季度 4 季度季度 销量 12,640.33 17,029.48 12,853.70 14,347.19 单价 3,427.25 3,426.22 3,490.93 2,838.23 单位成本 1,067.87 1,355.12 1,690.58 915.39 毛利 29,823,394.00 35,269,752.47 23,141,113.57 27,587,320.80 电力 单位：度、元/度 项目项目 1 1 季度季度 2 2 季度季度 3 3 季度季度 4 4 季度季度 销量 33,830,160.00 30,569,769.00 11,947,756.00 13,092,676.00 单价 0.30 0.33 0.35 0.32 单位成本 0.17 0.30 0.34 0.16 毛利 4,471,638.69 775,177.96 84,039.72 5,784,308.97 暖气 单位：吉焦、元/吉焦 项目项目 1 季度季度 2 季度季度 3 季度季度 4 季度季度 销量 1,416,606.00 530,448.00 937,433.00 单价 32.63 27.00 33.59 单位成本 29.80 22.34 33.50 毛利 4,008,234.69 2,472,587.11 -362,967.50 87,869.07 其他产品 单位：元 项目项目 1 季度季度 2 季度季度 3 季度季度 4 季度季度 销量 单价 单位成本 毛利 -2,649,946.66 -2,777,592.34 -4,360,217.68 -346,286.09 以上产品毛利合计 单位：元 项目项目 一季度一季度 二季度二季度 三季度三季度 四季度四季度 营业收入 782,986,757.77 770,129,497.32 580,713,642.15 591,693,309.43 营业成本 632,138,408.77 668,063,298.55 511,669,276.32 499,320,540.34 毛利 150,848,349.00 102,066,198.77 69,044,365.83 92,372,769.09 营业收入变动原因：主要是各季度主营产品销售、单价变动导致，三、四季度营业收入较一、二减少，主要是三、四季度焦炭的销量减少及销售价格下降所致。（2）归属于上市公司股东的净利润情况 项目项目 一季度一季度 二季度二季度 三季度三季度 四季度四季度 营业收入 782,986,757.77 770,129,497.32 580,713,642.15 591,693,309.43 营业成本 632,138,408.77 668,063,298.55 511,669,276.32 499,320,540.34 毛利 150,848,349.00 102,066,198.77 69,044,365.83 92,372,769.09 其他损益项目 73,366,301.55 90,115,438.26 90,157,092.50 90,282,325.89 归属于上市公司股东的净利润 77,482,047.45 11,950,760.51-21,112,726.67 2,090,443.20 其他损益项目包括税金及附加、期间费用、信用减值损失、资产减值损失、投资收益、资产处置收益、其他收益、营业外收入、营业外支出、所得税费用、少数股东损益等。从上表可以看出，其他损益项目四个季度基本持平，所以影响归属于上市公司股东的净利润 2019 年年度报告 10/216 的因素主要是产品的毛利，各种主营产品销量、单价、单位成本的变化导致各季度归属于上市公司股东的净利润差异。其他损益项目包括税金及附加、期间费用、信用减值损失、资产减值损失、投资收益、资产处置收益、其他收益、营业外收入、营业外支出、所得税费用、少数股东损益等。从上表可以看出，其他损益项目变化金额不大，所以影响归属于上市公司股东净利润的因素主要是产品的毛利，各种主营产品销量、单价、单位成本的变化导致三、四季度毛利较小，造成不同季度归属于上市公司股东净利润的差异。2、第三季度归属于上市公司股东的净利润下降，主要原因是公司主营产品销售数量、销售、第三季度归属于上市公司股东的净利润下降，主要原因是公司主营产品销售数量、销售价格较一、二季度下降所致。价格较一、二季度下降所致。单位：元 项目项目 一季度一季度 二季度二季度 三季度三季度 四季度四季度 营业收入 782,986,757.77 770,129,497.32 580,713,642.15 591,693,309.43 营业成本 632,138,408.77 668,063,298.55 511,669,276.32 499,320,540.34 毛利 150,848,349.00 102,066,198.77 69,044,365.83 92,372,769.09 3、一、二季度经营活动产生的现金流量净额平稳，三季度经营活动产生的现金流量净额较一、二季度减少，主要原因是三季度销售收入减少，销售商品收到的现金减少，而购买商品、接受劳务支付的现金与二季度基本持平；四季度经营活动产生的现金流量净额较前三季度减少，主要原因是应付票据到期支付较前期增加 1.89 亿元及为 2020 年一季度储备原煤增加支出所致。另外，销售收入与回款时间也存在不同步的情形。（1）各季度经营活动现金流量项目 单位：万元 项目项目 1 季度季度 2 季度季度 3 季度季度 4 季度季度 销售商品、提供劳务收到的现金 79,316.34 72,950.84 64,951.74 73,503.24 收到的税费返还 57.37 收到其他与经营活动有关的现金 2,254.38 624.19 504.30 1,615.73 小计小计 81,570.73 73,632.40 65,456.04 75,118.97 购买商品、接受劳务支付的现金 57,284.89 50,443.83 50,679.44 84,904.57 支付给职工及为职工支付的现金 6,079.17 4,936.34 4,994.76 2,415.31 支付的各项税费 3,718.13 2,787.58 1,646.67 899.43 支付其他与经营活动有关的现金 950.82 1,036.41 775.73 389.99 小计小计 68,033.00 59,204.16 58,096.60 88,609.29 经营活动现金流量净额 13,537.72 14,428.24 7,359.45 -13,490.32 （2）应收票据贴现、到期解付及应付票据到期支付情况 单位：万元 影响因素影响因素 1 季度季度 2 季度季度 3 季度季度 4 季度季度 应收票据贴现及到期解付 43,715.84 27,959.35 28,262.55 28,388.85 应付票据到期支付 14,710.00 3,240.00 3,000.00 21,899.57 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2019 年年度报告 11/216 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2019 年金额年金额 附注（如适用）附注（如适用）2018 年金额年金额 2017 年金额年金额 非流动资产处置损益非流动资产处置损益-43,734,184.24 参见附注七、71“资产处置收益”和 73“营业外支出”-34,129,667.30 26,782,802.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外补助除外 42,646,843.76 参见附注七、65“其他收益”、72“营业外收入”和 82“政府补助”27,980,858.84 9,477,147.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益债务重组损益 -29,828,058.62 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-455,414.10 参见附注七、2“同一控制下企业合并”与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益的投资收益 157,922.45 为理财产品收益，参见附注七、66“投资收益”1,215,215.63 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2019 年年度报告 12/216 对外委托贷款取得的损益对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,186,315.20 参见附注七、72“营业外收入”和 73“营业外支出”-1,014,544.59 1,780,197.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额少数股东权益影响额 17,258,446.07 3,570,084.22-295,234.31 所得税影响额所得税影响额-13,245,649.28 1,585,006.98-5,462,001.37 合计合计 9,814,279.86 -31,836,320.47 33,498,126.81 2019 年年度报告 13/216 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润对当期利润的影响金额的影响金额 非交易性权益工具投资-龙江银行股份有限公司 19,332,984.32 19,484,023.26 151,038.94 0.00 合计合计 19,332,984.32 19,484,023.26 151,038.94 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 1、公司主要经营范围是：公司主要经营范围是：煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热、石墨烯、针状焦等产品的生产销售以及技术研发和服务。2、公、公司主要销售的产品如下：司主要销售的产品如下：焦炭（含焦粉、焦粒）、沫煤、粗苯、甲醇、精制洗油、沥青调和组分、针状焦、电力、供热、石墨烯及下游产品等。3、经营模式及业绩驱动因素经营模式及业绩驱动因素（1）公司主要经营模式：公司主要经营模式：1 循环经济产业链。即公司开采和采购的原煤进入洗煤工序进行洗选加工，主产品精煤供给焦化工序炼焦，副产品煤泥、煤矸石等供给干熄焦电厂；焦化工序生产的焦炭主要供给东北三省的钢铁厂用户，副产品煤焦油、粗苯、萘油等继续深加工或直接外销；焦炭生产采用干法熄焦，回收的余热用于干熄焦电厂发电和生产蒸汽，电力和蒸汽主要供给公司内部使用，剩余电量上网销售；电厂余热用于公司生产生活区和周边多个小区供暖。宝泰隆甲醇利用炼焦产生的焦炉煤气和宝泰隆甲醇空分车间生产的氧气制取甲醇。生产甲醇的驰放气经过变压吸附，制成纯度 99.96%的氢气后，与公司炼焦产生的煤焦油一起提供给宝泰隆新能源公司用于生产精制洗油，宝泰隆新能源有限公司在煤焦油加氢工艺前对煤焦油进行预处理，将中油加氢生产精制洗油，将煤沥青生产针状焦。2 产品升级和产业转型。为改变煤化工企业过分依赖钢铁市场的现状，公司推进实施“转型升级”战略，即产业由煤化工向新材料转型，推进石墨烯及中间相炭微球、针状焦等新材料产业项目；产品由传统煤化工向煤基清洁能源升级，推进实施稳定轻烃项目和芳烃项目。3 资源和技术。七台河市拥有丰富的煤炭资源，公司自身拥有马场煤矿、大雁煤矿、东辉煤矿等煤矿资源，建成投产后可以提供部分公司煤化工产品所需原材料，以降低以原材料采购成本；同时公司拥有的密林石墨矿目前已探明晶质石墨矿物量为 554 万吨，建成投产后，可以为公司石墨烯产品提供充足的原材料。2019 年年度报告 14/216 截止 2019 年 12 月 31 日，公司拥有各项发明和实用新型专利 157 项，报告期内，公司完成重点技改项目 28 项，2019 年累计申报专利 22 项，申请国家科技项目 3 项，市重大科技项目 1 项，公司石墨烯产品荣获国际石墨烯产品认证中心（IGCC）颁发的认证证书，作为石墨烯制备领域的最高荣誉，标志着公司走在了全球石墨烯产业前列，为公司转型发展提供了强有力的支撑。（2）公司业绩驱动因素：公司业绩驱动因素：完善的循环经济模式使公司传统业务产品的成本大大低于同行业的平均水平；新兴业务依托资源和技术优势，实现产业向清洁能源及新材料领域转型升级。2019 年，受焦炭市场价格经济周期变化等因素的影响，东北地区焦炭市场整体呈现偏弱行情。公司 5 万吨针状焦项目和焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目的投产，为下步向煤基清洁能源产品升级和向新材料领域转型奠定了基础。报告期内，针状焦产品在主营业务中的比重与往年同期相比，呈现逐步提升态势。（二）行业情况（二）行业情况 1、行业发展情况 焦炭行业：焦炭行业：2019 年东北地区焦炭市场整体呈现先扬后抑走势。15 月份，焦炭下游需求增加导致焦炭市场价格上升；6 月份，钢厂对焦炭的需求量下降，焦炭价格走低明显；79 月份依旧保持震荡下行行情；1012 月国内冶金焦市场延续弱势。从上游煤炭市场来看，从上游煤炭市场来看，2019 年以来，随着国家去产能政策的继续强力实施，受煤炭供应偏紧影响，煤炭市场整体高位运行，煤炭需求缺口不断增大，供需矛盾依然存在，东北地区煤价延续涨势。全国情况：全国情况：随着产能结构优化的不断展开，煤炭产能置换也在持续进行，煤炭行业发展较为平稳。煤炭企业效益整体向好。东北地区情况：东北地区情况：受煤矿整治整合政策影响，煤矿数量大幅减少，煤矿开工率锐减，煤炭产量降低，煤炭价格居高不下，从而导致焦炭行业利润被不断压榨，较去年大幅下滑。从下游钢铁市场来看，从下游钢铁市场来看，钢铁行业实施供给侧改革这三年来，钢铁企业总体产能减少，供需趋于合理，价格基本保持平稳，存续的钢铁企业利润保持增长。2019 年，钢铁行业继续巩固去产能2019 年年度报告 15/216 成果，增强钢铁企业竞争能力，提高了生产积极性，产能利用率继续提升，存续的钢铁企业产量大幅增长，总体运行平稳。煤化工行业：煤化工行业：2019 年是中国石化产业高质量发展的转折年。技术创新是现代煤化工产业高质量发展的重要关键点，绿色发展是现代煤化工产业高质量发展的根本要求。热电行业：热电行业：电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源行业，是世界各国经济发展战略中优先发展的重点，热电行业属于公用事业行业，行业保持稳定。新材料行业新材料行业 从针状焦行业来看，从针状焦行业来看，煅前针状焦主要用于生产锂电负极材料，煅后针状焦主要用于制造电炉炼钢石墨电极。近两年受针状焦市场需求旺盛影响，针状焦新上企业和产能大幅增加，市场竞争激烈；2019 年针状焦市场需求从高峰下滑，供需失衡是价格下滑的主要原因，另外，国内针状焦企业生产针状焦的工艺水平和产品质量低于国外同类企业，也是导致 2019 年国内针状焦市场价格下滑的原因。煅前针状焦方面：煅前针状焦方面：在历经了 10 年国家财政补贴扶持后，2019 年新能源汽车补贴政策退坡，为 2022 年底完全退出做好铺垫。同时，在政策细则制定上也更加灵活化、市场化，具备全产业链核心技术储备和较高规模效应的企业将会有更大的抗风险能力。动力电池行业进行了一次行业洗牌，优胜劣汰