600971_2019_恒源煤电_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

2019 年年度报告 1/144 公司代码：600971 公司简称：恒源煤电 安徽恒源煤电股份有限公司安徽恒源煤电股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/144 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人袁兆杰袁兆杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱四一朱四一及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张磊张磊声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现营业收入6,001,973,173.87元，实现净利润1,126,181,834.88元，其中归属于上市公司股东的净利润1,128,121,725.27元。根据公司法、公司章程的有关规定，本年提取法定盈余公积90,253,661.57元。加上滚存的未分配利润，截止2019年末，经审计可供股东分配的利润为4,240,509,707.62元。鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常生产经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司拟以2019年末总股本1200004884股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），共计派发现金红利人民币420,001,709.40元（含税）。公司本年度不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 2020 年初，突入其来的新型冠状病毒疫情带来严重的社会经济挑战，短期内对宏观经济造成较大冲击，导致公司一季度生产销售受到一定的影响。同时，受市场供需变化等因素影响，公司主要产品煤炭价格存在波动风险，对公司业绩影响较大；煤炭开采为地下作业，存在着发生水、2019 年年度报告 3/144 火、瓦斯、顶板、煤尘等多种灾害的可能性。由于煤炭行业的特点，矿井生产存在一定的安全生产事故风险；国家行业政策的变化和环保标准的调整等，都可能给公司生产经营带来一定的影响。请投资者密切关注公司定期报告和临时性公告等信息。除此之外，本公司在本报告“经营情况讨论与分析”章节详细介绍公司所面临的风险，请投资者予以关注。公司将时刻关注相关可能变化的因素，及时采取应对措施，努力提高公司抗风险能力。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/144 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.41 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.144 2019 年年度报告 5/144 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、恒源煤电 指 安徽恒源煤电股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）皖北煤电集团、控股股东 指 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽恒源煤电股份有限公司 公司的中文简称 恒源煤电 公司的法定代表人 袁兆杰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱四一 马开峰 周钰 联系地址 安徽省宿州市西昌南路157号 安徽省宿州市西昌南路157号 电话 0557-3982147 0557-3982147 0557-3981953 传真 0557-3982260 0557-3982260 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 公司注册地址的邮政编码 235162 公司办公地址 安徽省宿州市西昌南路157号 公司办公地址的邮政编码 234011 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 安徽恒源煤电股份有限公司证券部 2019 年年度报告 6/144 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 恒源煤电 600971 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 杜志强 王法亮 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 6,001,973,173.87 5,906,310,774.77 1.62 6,536,179,022.63 归属于上市公司股东的净利润 1,128,121,725.27 1,219,500,074.02-7.49 1,104,749,084.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,138,343,454.18 1,022,606,745.79 11.32 1,087,976,622.70 经营活动产生的现金流量净额 2,249,378,469.27 2,377,841,047.87-5.40 2,754,881,707.48 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 8,718,343,015.73 7,917,623,592.43 10.11 6,914,879,503.70 总资产 15,422,760,346.50 14,559,862,528.59 5.93 14,245,715,683.41 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.9401 1.0162-7.49 0.92 稀释每股收益（元股）0.9401 1.0162-7.49 0.92 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.9486 0.8522 11.31 0.91 加权平均净资产收益率（%）13.69 16.33 减少2.6400个百分点 17.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.82 13.88 减少0.0600个百分点 17.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2019 年年度报告 7/144 适用 不适用 1.公司本期收购了同一控制下的宿州创元发电有限责任公司 100%股权（详见公司关于收购电力股权暨关联交易的公告，公告编号：2019-003），追溯调整了 2018 年相关数据。2.每股收益的相关信息：（1）基本每股收益的计算过程。基本每股收益以当期归属于上市公司股东的净利润，除以发行在外的普通股加权平均数；其中，公司本年以资本公积每股转增 0.2股（公告编号 2019-019，安徽恒源煤电股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告），为了保持会计指标的前后可比性，公司按调整后的股数重新计算了本报告期和 2017、2018 年的每股收益。（2）公司报告列报期不具有稀释性的潜在普通股。（3）公司扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加系 2018 年 12 月 25 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了 关于产能置换指标转让暨关联交易的议案（详见公司关于产能置换指标转让暨关联交易的公告，公告编号：2018-043），该次公司产能置换指标交易总金额为 24375 万元，扣除相关税费后计入公司 2018 年当期损益，2019 年度未再有该类收入。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,623,602,556.35 1,694,640,856.12 1,393,041,478.39 1,290,688,283.01 归属于上市公司股东的净利润 236,549,822.81 257,528,335.33 224,547,156.59 409,496,410.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 238,987,188.16 256,015,753.31 223,391,374.70 419,949,138.01 经营活动产生的现金流量净额 529,365,600.88 442,898,188.98 288,628,068.85 988,486,610.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-31,554,392.80 -10,869,540.11-34,881,482.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 575,018.17 37,997,286.04 49,059,658.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,396,335.21 10,389,917.81 8,499,221.51 企业取得子公司、联营企业及合营企 2019 年年度报告 8/144 业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,819,834.33 2,164,438.36 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 270,000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-222,829.08 -1,508,620.91 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回/单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 /对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 293,335.12 226,503,961.32-2,188,614.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 413,107.36 342,562.33 71,792.15 所得税影响额 7,057,862.78 -66,232,238.25-5,952,550.31 合计-10,221,728.91 196,893,328.23 16,772,462.12 2019 年年度报告 9/144 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司属煤炭采掘业，主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务，煤炭产品主要用于电力、冶金及化工等行业。公司主营业务以及经营模式与往年没有重大变化。公司煤炭销售由销售公司负责。公司根据对市场需求的判断，结合区域市场的布局，巩固拓展销售渠道，制订年度销售计划，明确销售目标。公司煤炭销售以长协为主，销售运输方式以铁路运输为主，动力煤市场主要稳定在周边区域，精煤销售市场主要为苏、皖、赣、湘、鲁、浙地区。2019 年，煤炭行业供需总体平衡、效益相对稳定、运行质量持续向好。公司具体情况请见本报告“经营情况讨论与分析”一节。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2019 年 1 月 25 日，公司召开董事会审议通过了关于收购电力股权暨关联交易的议案、关于收购深部探矿权的议案，详见公司 关于收购电力股权暨关联交易的公告（公告编号：2019-003）、关于收购探矿权暨关联交易的公告（公告编号：2019-004），2019 年 2 月 15 日公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过了以上收购议案。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。公司主要竞争力如下：1、区位优势。从地理位置来看，公司位于华东地区腹地，紧邻江、浙、沪等经济发达地区。矿区 交通发达，物流便捷，具有承东启西、连南系北的区位优势，有利于连接市场，降低运输成本。2、管理优势。公司在生产经营过程中，实施煤矿管理新模式，高效地整合内部资源，提高组织效 能。精细化管理、员工培训、“三支队伍”建设处于行业领先水平。3、开采技术优势。在复杂条件下，公司坚持以技术为先导，对现有矿井进行技术改造，优化设计、优化布局、优化系统，大力推广采掘新技术、新工艺、新装备，大力发展采掘机械化，走集约化生产之路，有效提高了生产效率，同时也探索了在复杂地质条件下较为先进的煤矿开采技术。安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局于 2019 年 12 月 6 日联合下发的关于公布安徽省 2019 年第一批高新技术企业认定名单的通知（皖科高201938 号），公司被认定为安徽省 2019 年度第一批高新技术企业，并获发 高新技术企业证书（证书编号：GR201934001418），有效期三年。根据相关规定，自 2019 年 1 月 1 日起，公司将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。4、产品优势。公司所属矿井有气、肥、1/3 焦、主焦、贫、无烟等多煤种，动力煤、无烟中（小）块煤、喷吹精煤、炼焦配煤等产品种类齐全。公司矿井配套的选煤厂都是矿井型选煤厂，入洗本矿原煤，无需配煤，能保持煤种稳定。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，煤炭市场供需基本平衡，市场价格处于合理区间，行业效益较为稳定；公司保持了安全生产、经济运行的稳定。2019 年年度报告 10/144 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司杜绝了死亡事故，实现了安全年，原煤产量 1030.24 万吨，同比下降 2.93%，商品煤产量 866.84 万吨，同比减少 3.19%，商品煤销量 837.01 万吨，同比减少 5.74%，煤炭主营业务收入 55.50 亿元，同比增加 0.80%，公司实现营业收入 60.02 亿元，同比上升 1.62%，实现归属于上市公司股东净利润 11.28 亿元，同比减少 7.49%。每股收益 0.9401 元，同比下降 7.49%。报告期内，公司重点围绕安全运行、效益增长、管理提档、环境营造四个方面，做了大量卓有成效的工作。一是安全态势持续稳固。坚持安全第一，强化红线意识，完善管理体系，严格责任落实，安全形势稳定向好。重大风险管控有方。健全风险预控体系，聚焦重大灾害治理，强化祁东矿3采区地面压裂瓦斯抽采，加大恒源矿63 采区防治水区域治理，杜绝了较大及以上事故。基础管理扎实有效。年内，任楼矿、祁东矿、五沟矿跻身国家一级标准化矿井；深化“工人违章、干部反省”活动，组织危险作业行为专项治理，强化矿井的安全监控，启动地面非煤单位专项治理，实施综合应急演练，安全基础进一步夯实。二是经济效益持续提升。坚持目标引领，深挖内部潜能，提高经营质量，经济运行稳中有进。稳定生产保效益。在安全环保政策制约、煤矿数量减少的情况下，优化生产布局，深化掘进攻坚，开展“保安全、稳生产、控成本”活动，提高生产效率，原煤生产及商品煤销量保持稳定。政策引领增效益。制定出台增产增资目标激励、一矿一策经营考核等政策，激发基层积极性。鼓励多元创效，机械总厂、设备租赁公司、供应公司、销售公司实现外部创效。深挖内潜提效益。健全完善煤质管理体系，提高标煤产量，实现提质增收；实施效益洗选，实现精煤增产、结构增收；调剂闲置物资，加强修旧利废，集中招标采购节约资金，节约矿井材料费、电费，实现了挖潜增收。三是管理效力持续增强。坚持规范高效，突出精准施策，持续改进创新，内生动力不断激发。精细化管理不断延伸。建立持续改进成果推广机制，优化煤质管理流程，推行采掘工分货币化政策，实施辅助科区链式结算，管理更加高效。系统性风险有效控制。排查整治安全稳定问题，消除了一批重大风险。开展经营专项评价，问题整改“回头看”，经营评价体系逐步完善。强化审计监督，实施经济责任审计，推进工程价款结算审计，审强化招标监督，实现增收节支。四是干事环境持续优化。坚持以人为本，强化党建引领，集聚发展合力，干事氛围更加浓厚。持续推进三支队伍建设，挂牌公司级劳模（技师）创新工作室，开办“3+1”煤矿生产骨干素质提升班，严格执行薪酬分配、奖金发放公开制度，弘扬创新争先、崇尚技能本领、注重公平公正的导向更加鲜明，公司团结奋斗的态势进一步形成，人心思进的局面进一步巩固。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,001,973,173.87 5,906,310,774.77 1.62 营业成本 3,327,762,554.37 3,201,680,123.08 3.94 销售费用 101,715,583.54 97,897,366.39 3.90 管理费用 644,247,407.20 566,375,736.60 13.75 研发费用 257,672,401.51 372,318,783.03-30.79 财务费用 95,235,138.78 114,415,571.04-16.76 经营活动产生的现金流量净额 2,249,378,469.27 2,377,841,047.87-5.40 投资活动产生的现金流量净额-1,078,717,960.89-410,127,385.54 163.02 筹资活动产生的现金流量净额-914,922,781.41-1,201,233,106.28-23.83 2019 年年度报告 11/144 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 57.30 亿元，其中煤炭业务收入 55.50 亿元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 5,730,629,315.44 3,160,169,304.58 44.85 1.92 2.60 减少0.37个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 5,614,849,695.29 3,058,724,866.05 45.52 0.87 1.16 减少0.16个百分点 电力 115,779,620.15 101,444,438.53 12.38 106.19 79.58 增加 12.98个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 5,730,629,315.44 3,160,169,304.58 44.85 1.92 2.60 减少0.37个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）混煤 吨 4,986,218.67 4,829,937.14 351,951.57-3.76-7.22 79.87 洗精煤 吨 2,945,143.41 2,919,538.07 136,437.51 10.42 7.45 23.10 块煤 吨 8,000.00 8,172.00 447.22-83.05-82.72-27.78 煤泥 吨 729,029.26 612,434.63 56,458.60-31.12-32.70-26.04 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 2019 年年度报告 12/144 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 材料 419,461,433.50 13.27 383,478,270.18 12.45 9.38 工业 职工薪酬 1,766,495,180.79 55.90 1,708,067,087.19 55.46 3.42 工业 制造费用 974,212,690.29 30.83 988,528,548.09 32.09-1.45 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 材料 384,952,522.40 12.18 364,682,537.82 11.84 5.56 煤炭 职工薪酬 1,742,452,372.79 55.14 1,693,542,121.51 54.98 2.89 煤炭 制造费用 931,319,970.86 29.47 965,360,311.29 31.34-3.53 电力 材料 34,508,911.10 1.09 18,795,732.36 0.61 83.60 电力 职工薪酬 24,042,808.00 0.76 14,524,965.68 0.47 65.53 电力 制造费用 42,892,719.43 1.36 23,168,236.80 0.75 85.14 成本分析其他情况说明 2019 公司收购电力股权，详见公司 关于收购电力股权暨关联交易的公告（公告编号：2019-003），公司当年电力板块的营业收入、营业成本增加。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 290,116.23 万元，占年度销售总额 42.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 27,189.70 万元，占年度采购总额 28.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 销售费用:2019 年销售费用 1.02 亿元，同比增加 0.04 亿元，增加 3.9%，主要系运输费用增加。管理费用:2019 年管理费用 6.44 亿元，同比增加 0.78 亿元，增加 13.75%，主要系当期设备检修，大修费用增加。2019 年年度报告 13/144 研发费用:2019 年研发费用 2.58 亿元，同比减少 1.15 亿元，减少 30.79%，主要系：1.以前年度的部分研发项目在当期转化为成果；2.公司本期引进四新设备（新技术、新材料、新工艺、新设备），相应减少了对应的研发项目支出。财务费用:2019 年财务费用 0.95 亿元，同比减少 0.19 亿元，减少 16.76%，主要系公司本期贷款总额下降，相应的利息支出减少。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 257,672,401.51 本期资本化研发投入 研发投入合计 257,672,401.51 研发投入总额占营业收入比例（%）4.29 公司研发人员的数量 1,780 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.88 研发投入资本化的比重（%）5.5.现金流现金流 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2019 年经营活动产生的现金流量净额 22.49亿元，相比 2018 年减少 1.28 亿元，减少 5.4%，主要系本期公司收到其他的往来款减少形成。（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2019 年投资活动产生的现金流量净额-10.79亿元，相比 2018 年减少 6.69 亿元，主要系公司本期收购探矿权、电力股权形成。（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2019 年筹资活动产生的现金流量净额-9.15亿元，相比 2018 年增加 2.86 亿元，主要系当期取得的借款较上期增加形成。(二二)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 1,557,036,356.99 10.10 1,816,816,003.25 12.48 -14.30 应收账款 161,748,863.55 1.05 166,334,445.21 1.14-2.76 应收款项融资 258,116,927.12 1.67 0.00-不适用 见说明 1（下同）预付账款 32,709,784.42 0.21 43,461,482.37 0.30-24.74 2 其他应收款 61,380,938.56 0.40 145,330,936.93 1.00-57.76 3 存货 332,534,225.75 2.16 272,577,568.24 1.87 22.00 4 其他流动资产 35,410,476.18 0.23 24,990,960.72 0.17 41.69 5 长期股权投资 546,195,330.22 3.54 549,476,702.91 3.77-0.60 在建工程 900,446,123.05 5.84 765,440,273.91 5.26 17.64 无形资产 2,529,265,941.17 16.40 2,026,525,932.39 13.92 24.81 6 其他非流动资10,208,490.86 0.07 50,728,457.34 0.35-79.88 7 2019 年年度报告 14/144 产 递延所得税资产 124,123,305.80 0.80 219,623,703.13 1.51 -43.48 8 短期借款 994,172,687.50 6.45 835,000,000.00 5.73 19.06 应付票据 142,810,049.48 0.93 3,245,232.60 0.02 4,300.61 9 应付职工薪酬 270,263,073.45 1.75 282,217,822.46 1.94-4.24 一年内到期的非流动负债 519,521,298.60 3.37 1,040,000,000.00 7.14 -50.17 10 长期应付款 621,240,550.88 4.03 756,050,340.03 5.19-17.83 预计负债 280,026,763.64 1.82 -不适用 11 股本 1,200,004,884.00 7.78 1,000,004,070.00 6.87 20.00 12 专项储备 814,777,468.78 5.28 597,314,962.89 4.10 36.41 13 未分配利润 4,240,509,707.62 27.50 3,612,643,312.62 24.81 17.38 其他说明 变动原因说明：1.应收款项融资变动原因说明：应收款项融资期末余额 2.58 亿元，主要系期末公司将持有的应收票据中，信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票，认定为兼有收取合同流量目的及出售目的的业务模式，针对业务模式的变化，重分类该类余额，由应收票据调整至应收款项融资列报。2.预付账款变动原因说明：预付账款期末余额 0.33 亿元，比上期期末减少 24.74%，主要系期末预付铁路运费减少。3.其他应收款变动原因说明：其他应收款期末余额 0.61 亿元，比上期期末减少 57.76%，主要系公司本期收到产能置换收入尾款。4.存货变动原因说明：存货期末余额 3.33 亿元，比上期期末增加 22%，主要为市场行情影响，期末结算减少，库存增加。5.其他流动资产变动原因说明：其他流动资产期末余额 0.35 亿元，比上期期末增加 41.69%，主要为期末待抵扣进项税。6.无形资产变动原因说明：无形资产期末余额 25.29 亿元，比上期期末增加 24.81%，主要系本期收购任楼深部探矿权。7.其他非流动资产变动原因说明：其他非流动资产期末余额 0.10 亿元，比上期期末减少 79.88%，主要系融资租赁到期。8.递延所得税资产变动原因说明：递延所得税资产期末余额 1.24 亿元，比上期期末减少 43.48%，系公司本期认定为高新技术企业，对已确认的递延所得税资产按照新的税率 15%进行重新计量。9.应付票据变动原因说明：应付票据期末余额 1.43 亿元，比上期期末增加 4300.61%，主要系本期公司开具银行承兑汇票支付材料及设备款。10.一年内到期的非流动负债变动原因说明：一年内到期的非流动负债期末余额 5.19 亿元，相比上期期末减少 50.05%，系一年内到期的长期借款在本期偿还。11.预计负债变动原因说明：预计负债期末余额 2.8 亿元，主要为公司确认因开采煤矿而形成的环境治理及复垦的弃置费用。12.股本变动原因说明：股本期末余额 12 亿元，比上期期末增加 20%，系公司本年以资本公积每股转增 0.2 股。13.专项储备变动原因说明：专项储备期末余额 8.15 亿元，比上期期末增加 36.41%，主要系本期安全维简费结余。(三三)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2019 年年度报告 15/144 2019 年，随着煤炭行业去产能深入推进，国家对煤炭行业的管控越来越规范，对供需两端的调控越来越精准，为煤炭行业健康发展创造了有利条件。尤其是推行煤炭购销中长期合同和基准价+浮动价的定价机制，较好保障了煤炭价格处于合理区间。2020 年初的新型冠状病毒疫情带来了严重的社会经济挑战，在举国努力之下，国内疫情目前已基本得到控制，社会经济活动正在逐步恢复。煤炭企业正在逐步走出一季度短期产能利用不足，煤炭市场需求减弱的困境，目前公司已全面复工复产，各项生产经营活动恢复正常。中长期来看，我国经济向好的基本面没有改变，疫情冲击总体可控。随着国家保供应政策出台，整个煤炭生产和消费将逐步恢复，并且随着国家逆周期调节力度加大，全年煤炭供需有望保持平稳。2019 年年度报告 16/144 煤炭行业经营性信息分析煤炭行业经营性信息分析 1.1.煤炭主要经营情况煤炭主要经营情况 适用 不适用 单位：亿元 币种：人民币 煤炭品种 产量（吨）销量（吨）销售收入 销售成本 毛利 动力煤 焦煤 混煤 4,986,218.67 4,829,937.14 1,989,545,343.30 1,191,198,155.35 798,347,187.95 洗精煤 2,945,143.41 2,919,538.07 3,458,896,355.90 1,708,798,250.26 1,750,098,105.64 块煤 8,000.00 8,172.00 6,470,715.31 5,816,538.86 654,176.45 煤泥 729,029.26 612,434.63 95,373,162.63 127,612,514.76-32,239,352.13 合计 8,668,391.34 8,370,081.84 5,550,285,577.14 3,033,425,459.23 2,516,860,117.91 2.2.煤炭储量情况煤炭储量情况 适用 不适用 主要矿区 资源储量（吨）可采储量（吨）钱营孜煤矿 419,960,000 188,480,000 五沟煤矿 107,130,000 57,740,000 祁东煤矿 268,930,000 135,330,000 任楼煤矿 192,420,000 80,320,000 恒源煤矿 69,230,000 31,840,000 合计 1,057,670,000 493,710,000 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司对外投资总体运营状况良好。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 单位：万元 公司名称 主要业务 注册资本 权益比例（%）淮北新源热电有限公司 发电、粉煤灰、煤渣综合利用 16,500.00 88 宿州营鼎建