600644_2019_乐山电力_2019年年度报告_2020-03-20.pdf

2019 年年度报告 1/178 公司代码：600644 公司简称：乐山电力 乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 20202020 年年 3 3 月月 2020 日日2019 年年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人林双庆林双庆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人游涛游涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）余德君余德君声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为89,234,940.80元，当年可供分配利润为89,234,940.80元，累计可供分配利润为-538,195,678.86元；法定公积金为38,177,078.95元。2019年度母公司实现净利润104,062,913.84元,2019年末母公司累计可供分配利润-926,140,832.11元。根据公司章程，因公司的法定公积金不足以弥补以前年度的亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，本年度不进行资本公积金转增。本议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第四节经营情况讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用不适用 2019 年年度报告 3/178 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.178 2019 年年度报告 4/178 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/乐山电力 指 乐山电力股份有限公司 四川省电力公司/省电力公司/省公司 指 国网四川省电力公司 乐山国投集团 指 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司 天津中环/中环集团/中环电子 指 天津中环电子信息集团有限公司 渤海基金 指 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 燃气公司 指 乐山市燃气有限责任公司 自来水公司 指 乐山市自来水有限责任公司 第五水厂公司 指 乐山市第五水厂有限责任公司 清源公司 指 乐山市清源环保工程有限公司 大堡公司 指 四川省峨边大堡水电有限责任公司 花溪公司 指 四川洪雅花溪电力有限公司 沫江煤电公司/煤电公司 指 乐山沫江煤电有限责任公司 乐山市商业银行/乐山商业银行 指 乐山市商业银行股份有限公司 大沫水电公司 指 乐山大沫水电有限责任公司 沙湾区法院 指 四川省乐山市沙湾区人民法院 市中区法院 指 四川省乐山市市中区人民法院 乐山中院 指 四川省乐山市中级人民法院 最高院 指 中华人民共和国最高人民法院 旅投锦江 指 四川旅投锦江酒店有限责任公司 晟天新能源 指 四川晟天新能源发展有限公司 川犍电力/犍为电力公司 指 乐山川犍电力有限责任公司 水电投资公司 指 四川省水电投资经营集团有限公司 旺源公司 指 乐山旺源建设工程有限公司 设计公司 指 乐山乐源工程设计咨询有限公司 大渡河电力 指 四川大渡河电力股份有限公司 一主两翼 指 以电气水产业为主体、以绿色能源、服务业为两翼 三优两型 指 服务优质、资产优良、业绩优秀、综合能源服务型、公用事业型 中天运会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 乐山电力股份有限公司 公司的中文简称 乐山电力 2019 年年度报告 5/178 公司的外文名称 LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LEP 公司的法定代表人 林双庆 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王迅 龚慧 联系地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 电话 08332445800 08332445800 传真 08332445800 08332445800 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 公司注册地址的邮政编码 614000 公司办公地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 公司办公地址的邮政编码 614000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 四川省乐山市市中区嘉定北路46号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 乐山电力 600644*ST乐电 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 总部地址：北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层；成都分所地址：四川省成都市天府大道北段 1288 号泰达时代中心 4 号楼 16 层 签字会计师姓名 钟彦 刘祖良 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 2019 年年度报告 6/178 营业收入 2,223,199,937.34 2,170,337,886.35 2.44 2,058,509,702.89 归属于上市公司股东的净利润 89,234,940.80 80,894,636.38 10.31 42,856,263.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,992,775.62 27,941,935.85 100.39 120,495,711.54 经营活动产生的现金流量净额 281,509,330.77 167,720,213.79 67.84 236,940,085.48 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,482,571,551.42 1,356,707,046.52 9.28 1,274,686,707.98 总资产 3,782,209,518.15 3,350,584,568.25 12.88 2,984,772,594.54 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.1657 0.1502 10.31 0.0796 稀释每股收益（元股）0.1657 0.1502 10.31 0.0796 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1040 0.0519 100.39 0.2238 加权平均净资产收益率（%）6.18 6.15 增加0.03个百分点 3.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.88 2.12 增加 1.76 个百分点 9.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 514,470,755.60 549,615,880.97 533,033,957.49 626,079,343.28 归属于上市公司股东的净利润 53,252,517.86 59,952,957.01 51,313,899.55-75,284,433.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,923,530.05 45,616,504.37 54,010,185.27-61,557,444.07 经营活动产生的现金流量净额-59,078,893.43 132,360,950.73 179,613,722.68 28,613,550.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2019 年年度报告 7/178 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 31,168,408.11 主要是报告期内公司以资产出资组建乐山锦江新嘉州文化旅游有限责任公司确认资产处置收益 3461 万元。3,067,511.18-3,316,989.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,300,462.00 主要是收到就业稳岗补贴 63万元，分摊递延收益 205 万元，收到发电损失补偿款 60 万元等。7,950,552.46 3,196,477.90 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -99,180,384.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,443,099.32 主要是报告期内处置永丰纸业股权收益 644 万元。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 762,928.39 172,894.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,347,977.41 主要是报告期内计提农网诉讼资金占用费 578 万元、对外捐赠支出 138 万元，支付赔偿款558 万元，收到滞纳金 528 万元。-7,897,547.79 6,679,607.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,375,112.70 少数股东权益影响额-200,896.42 -419,656.99-451,248.87 所得税影响额-883,858.81 -296,165.53 15,433,088.34 合计 33,242,165.18 52,952,700.53-77,639,448.24 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 乐山市商业银行 68,720,913.35 68,720,913.35-乐山大沫水电有限责任公司 10,715,444.35 10,715,444.35-四川槽渔滩水电股份有限公司 8,227,928.80 8,227,928.80 四川新光硅业科技有限责任公司 0 0 乐山沫江煤电有限责任公司 0 0 合计 87,664,286.50 87,664,286.50-注：根据新金融工具系列准则，公司将持有的股权投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。其中，四川新光硅业科技有限责任公司、乐山沫江煤电有限责任公司已进入破产清算，公允价值均为 0。2019 年年度报告 8/178 十二、十二、其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前主要有电力、天然气、自来水、宾馆等四大业务，主要经营模式和行业情况如下：1.电力业务：公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，主要通过自发电力销售和“购销电力差价”获取收益，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县，2019 年度售电量在乐山市范围内占比 13.39%，比上年同期降低 2.42 个百分点。2.天然气业务：公司天然气业务通过“购销价差”和安装服务获取收益，天然气气源采购来自中国石油天然气股份有限公司天然气销售西南分公司成都销售部，公司供气和安装服务区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区。3.自来水业务：公司自来水业务通过生产原水并直接向用户销售后收取用水费，扣除供水成本后获取收益以及安装服务获取收益，供水和安装服务区域主要集中在乐山市市中区、五通桥区和沙湾区范围内。4.宾馆服务业：通过住宿、餐饮、会议经营等获取收益，主要为金海棠大酒店。5.污水业务：公司污水业务主要通过承接污水处理设施的施工及运营工作以获取利润。建设期间通过向业主收取工程建安费的方式回收部分建设成本及产生利润；建成后由政府授予一定年限的特许经营权，将污水原水处理成符合国家及地方相关排放标准的水后排放，运营采取政府可行性补贴或成本加成的方式获取收益。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 报告期内，公司以自有资产（房产、土地）出资组建乐山锦江新嘉州文化旅游有限责任公司确认资产处置收益 3461 万元；处置公司持有的永丰纸业股权增加公司留存收益 1645万元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 1.“绿色能源”优势 水能资源是非常重要的可再生能源，开发利用好水能资源是调整能源结构、保障能源安全、保护生态环境、实现可持续发展的重要措施。优先发展水电，是我国能源发展的重要方针。公司自有及并网电站装机容量 70.904 万千瓦，其中并网水电站装机容量 40.064 万千瓦，占装机总容量的 56.50%，具有较强的竞争优势。2.主要业务经营稳定的优势 电力业务方面，2007 年 3 月起公司电网与国家电网并网运行，公司电网内电量富余时可销售给四川省电力公司，在电量不足时可从四川省电力公司购买，能满足公司不断增长的供电负荷发展需求。已形成了以 110 千伏为环网的骨干电网，电网拥有 110 千伏变电站 21座，主变 32 台，总容量 108.5 万千伏安；110 千伏线路 47 条，总长度 714.33 公里；35 千伏线路 86 条，总长度 622 公里。公司电力业务取得了四川省经济及信息化委员会核发的供电营业许可证,具有独立的供电营业区；取得了四川省能源监管办公室核发的电力业务许可证，依法从事电力业务；报告期末电力用户 44.64 万户（报告期内，因公司电力营销系统规范用户信息，致使报告期末用户数较上年末有所减少）。气水业务方面，公司拥有天然气管储备站 1 座（2 个 1000 立方米的高压球罐），57 370 管线 900 多公里，气源管线配气站 5 座，用户输配专线配气站 1 座，8 个区域调压站，天然气经营业务依据乐山市规划和建设局准予建设行政许可决定书、乐山市规划和建设局关于供气区域的批复进行，报告期末燃气用户 34.73 万户；公司建有水厂四座，供水能力 25万立方米/日，DN75 以上供水管道约 520 多公里。自来水经营业务依据乐山市人民政府审核2019 年年度报告 9/178 同意的乐山市中心城区供水区域划分方案进行，拥有政府特许经营权，报告期末自来水用户 21.21 万户。3.专业化管理团队优势 公司具有丰富的电气水经营、安装和管理经验，拥有一批经验丰富的管理者和技术人员。专业化管理团队是公司业务管理和拓展的强大保证。4.规范的公司治理优势 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司股票上市规则等法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理，持续加强内控建设，公司各个层面能够独立运作，各司其职，相互监督，相互促进，规范运作，能够有效地控制公司风险，促进公司持续健康发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕“以网为纲、融合发展，打造平台型综合能源服务商”战略，以“转型发展深化年”为工作主线，以经济效益为中心，以安全生产为基础，以改革创新为动力，积极拓展增量市场，稳步提升盈利水平；损耗管理措施有力，经营质效明显提升；优化营商环境，服务质效不断提升；管理基础更加坚实，引领公司持续健康高质量发展。公司经营范围是：电力设施承装、承修、承试（三级）。电力开发、经营，电力销售，电力工程施工，本公司电力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；变电运维、光伏发电运维服务；综合能源服务；能源互联网、泛在电力物联网技术研发及应用；污水设备及管道运维服务；燃气安检服务；限分公司经营住宿、中餐、卡拉 OK 歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。（一）坚持全面市场化改革方向，改革转型取得成效 报告期内，公司坚持市场化改革方向，明确战略定位。组织机构变革全面启动，事业部制组织模式快速搭建，“总部事业部分子公司”三层级组织架构加快成形。定位战略引领型总部，本部部门大幅精简，供电、发电、水务、燃气及综合能源五大产业板块加速构建，形成电力、燃气、自来水、泛在物联网“四网”融合发展新格局，推动公司实现“三个转变”（即由粗放低效型向集约高效型转变、由生产经营型向市场营销型转变、由封闭保守型向开放创新型转变）。以旺源公司为打造综合能源服务和建安业务发展重要平台，努力实现在综合能源服务市场中走在前列。（二）积极拓展增量市场，稳步提升盈利水平 报告期内，公司紧紧围绕发展战略，以客户为中心，以市场为导向，以改革创新为动力，推动公司转型发展迈出实质性步伐。1.电力业务方面，增供促销措施有力。公司继续作为主体参与电力市场富余电量交易，为公司增加效益；推进网内“煤改电”相关政策落实，公司电能替代实现“零”的突破；积极落实电改政策，制订网内用户电价补贴实施方案，基本实现直购用户电量全覆盖；对符合国家产业政策、环保政策和节能减排政策要求的高载能企业制定临时电价政策，稳定高载能电力用户市场；同时加强在业扩报装、用电检查、营业厅业务受理、主动上门服务等环节电能替代宣传工作。全年新增电力用户 16444 户。2.自来水业务方面，积极拓展增量市场。瞄准苏稽新区和冠英新区，积极拓展自来水增量市场；对供区内供水、安装市场再次进行全面梳理，确保供区内供水安装市场的稳固发展。全年新增自来水用户 8187 户。3.燃气业务方面，继续做好供区内用户发展，主动联系、快速办理，积极研判和把握燃气村村通建设机遇，推动燃气市场发展。全年新增燃气用户 17357 户。4.宾馆业务方面，密切关注客流量变化，灵活调整价格浮动比例，提升市场竞争能力。（三）损耗管理措施有力，经营质效明显提升 报告期内，公司研究制定了内部模拟市场实施方案，稳步推进内模市场建设，形成健全的内部模拟市场运行机制，有效压降公司内部运行成本。强化全面预算管理，深入推进公司全面预算管理的有效实施，实现预算管理刚性化、制度化、规范化。以营配调数据贯通2019 年年度报告 10/178 为抓手，大力开展降损工作，经营质效明显增强。（四）优化营商环境，服务质效不断提升 持续优化营商环境。严格落实“一口对外、首问负责、一次性告知、限时办结”服务要求，深入推进实施供能服务“连心桥”工程和“投诉压降”专项治理。深化“互联网+营销服务”拓展服务新模式，加快网上营业厅、乐电通手机 APP 功能推广应用，升级微信公众号功能，实现线上服务更加精准高效。进一步缩短低压小微企业和大中型企业办电时限。（五）报告期内，公司重大事项进展情况 报告期内，公司收到乐山市发展和改革委员会 关于降低乐电网一般工商业用电价格有关事项的通知（乐发改价格2019195 号），自 2019 年 4 月 1 日起，降低乐电网一般工商业及其它用电目录销售电价、趸售工商业电价每千瓦时 2.23 分。公司收到乐山市发展和改革委员会 关于再次降低乐电网一般工商业电价等有关事项的通知（乐发改价格2019231 号），自 2019 年 7 月 1 日起，降低乐电网“一般工商业及其它用电”类别目录销售电价，不满 1 千伏、110 千伏、35110 千伏以内各电压等级的降价标准分别为每千瓦时 6.36 分、6.23 分和 6.09 分；降低乐电网趸售工商业目录电价每千瓦时 6.09 分；调整销售电价分类结构，将“大工业用电”和“一般工商业及其它用电”归并为“工商业及其它用电”类别，分两部制和单一制；降低重大水利工程建设基金征收标准，调整后的征收标准为每千瓦时 1.96875 厘；乐电网供区内并网水电机组上网电价为不含税价格，增值税率降低后上网电价保持不变。公司于 2019 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第三十六次临时会议审议通过了 关于公开挂牌转让参股公司四川永丰纸业股份有限公司 4.16%股权的议案，同意公司以不低于净资产评估值为基础，在乐山产权交易中心有限公司公开挂牌转让所持参股公司四川永丰纸业股份有限公司 4.16%股权。6 月 14 日，公司收到乐山产权交易中心有限公司国有资产交易凭证（乐产交（网拍）凭字201938 号）及 拍卖成交确认书（乐产交（网拍）确字201938号），公司持有的参股公司永丰纸业 4.16%股权在乐山产权交易中心有限公司挂牌转让成功，公司已收到股权拍卖价款 2250 万元。转让完成后，公司不再持有永丰纸业股权。公司于 2018 年 8 月 30 日召开第八届董事会第三十四次临时会议审议通过了 关于公司与四川峨眉山电力股份有限公司管理人签订暨关联交易的议案，同意公司与四川峨眉山电力股份有限公司管理人就公司作为战略投资人参与四川峨眉山电力股份有限公司及其所属关联公司破产重整签订意向性投资协议。协议签署后，公司聘请中介机构开展了尽职调查、可行性分析等相关工作。四川峨眉山电力股份有限公司管理人在北京产权交易所网站发布峨电系公司破产重整招募投资人公告，面向社会公开招募四川峨眉山电力股份有限公司及所属关联公司重整投资人。（详见公司于 2018 年 8 月 31 日、2019 年 7月 30 日在上海证券交易所网站和中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报上披露的公告）。因参与重整事项尚不具备重整意向投资协议约定的重整投资先决条件，公司未参与公开招募。公司从管理人处获悉，乐山市市中区人民法院已裁定批准四川峨眉山电力股份有限公司及其所属关联公司重整计划草案，终止四川峨眉山电力股份有限公司及其所属关联公司重整程序。2020 年 1 月，公司全资子公司川犍电力收到四川省成都市中级人民法院执行裁定书（2019）川 01 执 26 号“因申请执行人水电投资公司与被执行人川犍电力达成 执行和解协议，裁定中止四川省高级人民法院（2018）川民终 284 号民事判决的执行。”根据判决及执行和解协议，川犍电力将冲回多确认的资金占用费 1828.61 万元，扣减应承担的案件受理费、执行费后，将增加川犍电力 2020 年度利润约 1784 万元。截止本报告披露日，川犍电力被冻结的银行账户、被查封的房屋、国有土地使用权已全部解封。六、新冠肺炎疫情对公司的影响 2020 年初，新冠肺炎疫情发生后，国家出台了一系列政策鼓励企业复工复产，公司作为公用事业型企业，积极贯彻落实国家相关政策，执行以下政策后，将相应减少公司 2020年度的营业利润，主要为：公司收到乐山市发展和改革委员会 关于转发 四川省发展和改革委员会关于落实国家阶段性降低企业用电成本支持企业复工复产政策有关工作的通知的通知（乐发改价格202073 号），除高耗能行业用户外的，现执行目录销售电价表中“工商业及其它用电”（不含趸售）类别电价的电力用户，自 2020 年 2 月 1 日起至 6 月 30 日止，在计收上述电力2019 年年度报告 11/178 用户（含参与市场交易用户）当月电费（含政府性基金及附加）时，统一按到户电价水平的95%结算。公司收到乐山市发展和改革委员会 关于转发 四川省发展和改革委员会关于实施灵活水电气价格措施支持有关用户抗击疫情影响和平稳健康发展的通知的通知（乐发改价格202061 号），一是对执行两部制电价的企业给予灵活性政策支持，严格执行国家发展改革委办公厅关于疫情防控期间采取支持性两部制电价政策降低企业用电成本的通知（发改办价格2020110 号）相关规定，自 2 月 7 日起至 2020 年 6 月 30 日止，电力用户申请变更基本电费计收方式（按变压器容量、合同最大需量、实际最大需量），不受“计费方式变更周期”限制，用户可在当月（期）申请下一个月（下一个计费周期）的计费方式；用户申请暂停、减容、暂停恢复、减容恢复，不受“暂停用电不得小于 15 天”限制，按实际暂停天数免收基本电费，对 2 月 1 日以来确未生产的，暂停起始日期可追溯至 2 月 1 日；对因抗击疫情需要扩大产能的用电企业，如选择按合同最大需量方式结算基本电费，超过合同约定最大需量 105%的部分按实计取，不加倍收取基本电费；对因疫情防控需要新建、扩建的医疗场所用电，免收高可靠性供电费。二是乐山市人民政府办公室关于印发有效应对疫情缓解中小企业生产经营困难二十条政策措施的通知（乐府办发20203 号），批发业、零售业、餐饮业、住宿业单位 2020 年 2、3 月份用气用水价格，按现行政策的 90%结算。三是乐山市人民政府办公室 关于印发乐山市应对新冠肺炎疫情缓解文旅企业经营困难十条政策措施的通知（乐府办发20204 号），对经营困难的文旅企业，2020 年 24 月用气用水价格按现行政策 90%结算。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年度，公司完成发电量 4.34 亿千瓦时，比去年同期 4.96 亿千瓦时减少 12.44%；完成售电量 29.02 亿千瓦时，比去年同期 30.75 亿千瓦时减少 5.61%；完成售气量 16082 万立方米，比去年 15722 万立方米增加 2.29%；完成售水量 4338 万立方米，比去年 3372 万立方米增加28.65%；公司实现营业收入222,320.00万元，比去年同期217,033.79万元增加2.44%；实现营业利润 15,246.61 万元，比去年同期 13,027.42 万元增加 17.03%；实现归属于上市公司股东的净利润8,923.49万元，比去年同期8,089.46万元增加10.31%；电力综合线损率8.22%，同比增加 0.18 个百分点；天然气输差率 2.61%，同比减少 0.33 个百分点；自来水产销差率13.96%，同比减少 0.46 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,223,199,937.34 2,170,337,886.35 2.44 营业成本 1,676,976,017.07 1,662,201,101.55 0.89 销售费用 111,771,922.72 99,665,871.85 12.15 管理费用 288,264,406.31 279,304,938.90 3.21 财务费用 24,226,581.85 17,899,070.68 35.35 经营活动产生的现金流量净额 281,509,330.77 167,720,213.79 67.84 投资活动产生的现金流量净额-491,056,689.45-321,633,046.68-52.68 筹资活动产生的现金流量净额 135,984,815.00 246,797,871.06-44.90 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 营业收入同比增加 2.44%，营业成本同比增加 0.89%，主要是由于公司 2019 年售电结构变化使得公司在售电量同比减少情况下营业收入仍有所增长。天然气、自来水业务由于售气及售水量同比增加使得天然气、自来水业务收入同比增长。由于购气及购原水成本增加，使得天然气、自来水业务成本同比增加。2019 年年度报告 12/178 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力业务 1,485,976,385.61 1,138,703,697.05 23.37-3.61-4.74 增加 0.90 个百分点 天然气业务 462,078,208.79 363,797,300.40 21.27 10.60 9.60 增加 0.72 个百分点 自来水业务 196,855,328.25 154,867,311.13 21.33 27.10 24.47 增加 1.66 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乐山（电力）1,429,749,828.34 1,072,591,030.61 24.98-3.24-6.11 增加 2.29 个百分点 眉山（电力）56,226,557.27 66,112,666.44-17.58-12.20 25.05 减少 35.02 个百分点 乐山（天然气）462,078,208.79 363,797,300.40 21.27 10.60 9.60 增加 0.72 个百分点 乐山（自来水）196,855,328.25 154,867,311.13 21.33 27.10 24.47 增加 1.66 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内公司全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司所属发电站停机进行增效扩容技改，使得发电量同比减少，外购电成本增加，同时执行电价政策售电均价同比下降，以上因素使得眉山地区电力业务毛利率同比大幅下降，减少 35.02 个百分点。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力业务 外购电费 739,472,412.44 64.94 776,052,014.64 64.93-4.71 电力业务 人工成本 155,097,620.21 13.62 158,969,094.47 13.30-2.44 电力业务 制造费用 242,887,855.85 21.33 258,064,906.70 21.59-5.88 电力业务 其他 1,245,808.55 0.11 2,217,847.76 0.19-43.83 天然气业务 售气成本 307,086,403.70 84.41 274,759,136.85 16.53 11.77 天然气业务 安装成本 56,710,896.70 15.59 57,163,547.22 3.44-0.79 自来水业务 售水成本 85,093,253.22 54.95 60,907,329.07 3.66 39.71 自来水业务 安装成本 69,774,057.91 45.05 63,509,079.70 3.82 9.86 成本分析其他情况说明 自来水销售业务由于自 2018 年 7 月起对乐山市五通桥区趸售自来水，自 2019 年 7 月起对乐山市沙湾区趸售自来水，使得报告期内售水量及自来水销售成本同比大幅增加。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 28,206.22 万元，占年度销售总额 12.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 86,512.47 万元，占年度采购总额 51.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 52,174.12 万元，占年度采购总额 31.11%。2019 年年度报告 13/178 3.3.费用费用 适用不适用 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 增减变动（%）变动原因 财务费用 24,226,581.85 17,899,070.68 35.35 主要是报告期内公司融资规模扩大以及资本化利息费用减少使得利息费用同比增加，由于沫江煤电进入破产清算程序公司不再确认委贷利息收入使得本期利息收入同比减少。投资收益 25,265,818.91 68,736,632.29-63.24 主要是去年同期沫江煤电进入破产清算，不纳入公司合并报表范围，转回超额承担的亏损所致。信用减值损失-2,652,874.60-主要是报告期内按照新金融工具准则调整报表项目所致。资产减值损失-5,011,591.99-29,493,995.79 83.01 主要是报告期内按照新金融在工具准则要求，计提坏账准备调整到信用减值损失列报，以及去年同期公司计提对沫江煤电委托贷款减值准备1,200 万元所致。资产处置收益 37,175,180.60 3,742,046.16 893.45 主要是报告期内以自有资产出资组建锦江新嘉州公司，确认资产处置收益所致。4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用(2).情况说明情况说明 适用不适用