601890_2019_亚星锚链_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

2019 年年度报告 1/177 公司代码：601890 公司简称：亚星锚链 江苏亚星锚链股份有限公司江苏亚星锚链股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/177 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陶安祥陶安祥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王桂琴王桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）何欣何欣声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为89,905,431.87元，母公司2019年末累计可供股东分配的利润为409,025,902.77元。公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.3元，共计派发现金股利2,878.20万元（含税）。本次分配预案尚需提交2019年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 1、市场风险：公司所处的船舶行业及海洋工程行业受航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大，因此随着全球经济的周期性变化，船舶及海洋工程制造行业也呈现明显的周期性特征，对新船订单量和新船价格造成波动性影响，从而对公司的业绩产生影响；2、原材料价格风险：公司的主要原材料为棒材及其他钢材制品，报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动，对公司生产经营构成原材料价格波动风险。报告期，公司加强2019 年年度报告 3/177 成本控制缓解原材料价格波动对公司生产经营可能造成的不利影响。未来仍不排除主要原材料价格大幅波动可能对公司经营业绩造成不利影响的风险；3、汇率风险：公司 60%的产品出口，如汇率波动较大，对公司业绩有较大影响。为降低汇率波动对业绩的影响，公司与银行开展了远期结售汇等业务，一定程度上对冲了汇率波动的风险。4、新冠肺炎疫情风险：2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情的发生，安全防控、履约风险等新增风险对公司的风险管理能力提出了更高的要求。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/177 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 2019 年年度报告 5/177 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/亚星锚链 指 江苏亚星锚链股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 江北重工 指 靖江江北重工装备有限公司 亚星进出口 指 靖江亚星进出口有限公司 亚星制造 指 江苏亚星锚链制造有限公司 亚星马鞍山 指 亚星锚链(马鞍山)有限公司 镇江亚星 指 亚星(镇江)系泊链有限公司 高强度链业 指 亚星(马鞍山)高强度链业有限公司 祥兴投资 指 江苏祥兴投资有限公司 正茂集团 指 正茂集团有限责任公司 正茂计算机 指 镇江正茂计算机工程有限责任公司 正茂技术 指 镇江正茂机械技术服务有限公司 正茂后勤 指 镇江正茂后勤服务有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏亚星锚链股份有限公司 公司的中文简称 亚星锚链 公司的外文名称 Asian Star Anchor Chain Co.,Ltd.Jiangsu 公司的外文名称缩写 ASAC 公司的法定代表人 陶安祥 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖莉莉 陈泳辰 联系地址 江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室 江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室 电话 0523-84686986 0523-84686986 传真 0523-84686659 0523-84686659 电子信箱 XLLASAC.CN CYCASAC.CN 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 靖江市东兴镇何德村 公司注册地址的邮政编码 214533 公司办公地址 靖江市东兴镇何德村 公司办公地址的邮政编码 214533 2019 年年度报告 6/177 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限 公司董秘办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 亚星锚链 601890 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 签字会计师姓名 朱佑敏、顾梽 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 签字的保荐代表人姓名 马军、唐慧敏 持续督导的期间 2010 年 12 月 28 日起至 2012 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,284,082,819.76 1,037,512,425.34 23.77 1,019,141,116.57 归属于上市公司股东的净利润 89,905,431.87-14,683,223.55 不适用 33,180,238.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,666,337.93-50,233,165.13 不适用-2,628,614.26 经营活动产生的现金流量净额 116,888,207.03 35,298,603.06 231.14-8,026,837.94 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,995,361,801.53 2,905,456,369.66 3.09 2,939,327,593.21 总资产 3,896,437,318.03 3,775,840,557.90 3.19 3,805,554,965.36 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同2017年 2019 年年度报告 7/177 期增减(%)基本每股收益（元股）0.094-0.015 不适用 0.035 稀释每股收益（元股）0.094-0.015 不适用 0.035 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.053-0.052 不适用-0.003 加权平均净资产收益率（%）3.05-0.50 不适用 1.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.72-1.72 不适用-0.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比上升了 231.14%，主要是主要是报告期内营业收入同比增加，收取的货款也相应增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 364,112,766.65 203,840,786.68 389,078,168.55 327,051,097.88 归属于上市公司股东的净利润 24,028,306.64 19,720,724.69 26,151,761.28 20,004,639.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,625,593.79 11,913,037.25 18,208,761.79 3,918,945.10 经营活动产生的现金流量净额-72,634,169.90 8,735,592.82 63,082,376.41 117,704,407.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-279,147.54 -68,825.91 3,954,606.11 越权审批，或无正式批准文件，或偶 2019 年年度报告 8/177 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,635,694.62 18,190,062.75 13,089,579.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 32,382,767.38 31,094,634.59 13,461,587.40 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -6,674,741.09 15,371,346.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,626,655.82 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 78,759.14 123,219.88 145,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-189,376.90 -2,073,684.27-239,682.50 2019 年年度报告 9/177 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-705,133.10 -750,929.29-3,688,000.69 所得税影响额-7,311,125.48 -4,289,795.08-6,285,583.08 合计 39,239,093.94 35,549,941.58 35,808,853.02 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 777,884,803.64 576,473,722.00-201,411,081.64 37,788,868.32 其他非流动金融资产 10,010,000.00 10,010,000.00 0.00 应收款项融资 1,670,000.00 2,870,305.71 1,200,305.71 交易性金融负债 220,554.88 0-220,554.88 220,554.88 合计 789,785,358.52 589,354,027.71-200,431,330.81 38,009,423.20 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司是世界锚链行业专业化从事船用锚链和海洋系泊链的生产企业，是我国船用锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地。公司主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链及其配套附件。公司生产的锚链及系泊链产品分别是维系船舶和海洋工程设施安全的重要装置，是海上系泊定位系统的关键组成部分，为船舶、海洋工程行业的配套行业。公司产品 60%左右出口至日本、韩国、欧洲、美国等多个国家和地区。2、经营模式 采购模式：客户通常根据船舶或海洋工程的等级来确定所需锚链或系泊链的规格，为生产相应直径规格的产品，公司根据订单的要求进行原材料钢材的采购，公司通常与主要钢材供应商签订全年框架协议，并根据生产任务提前与供应商签订供货合同，以保证原材料的质量，材料到货后，公司根据技术要求、采购规范等入库报检，并跟踪到材料合格入库；生产模式：公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式。依据锚链制造工序的不同，公司下设有制链车间、热处理车间、锻造车间、金工车间等车间，负责锚链生产制造的各个工序；销售模式：2019 年年度报告 10/177 公司采用以销定产模式。产品的销售，在国内大部分由用户直接订购，在国际上则由用户直接订购和中间商代理相结合的模式。3、行业情况说明 2019 年，我国船舶工业以供给侧结构性改革为主线，不断推动行业向高质量发展转变。在全行业共同努力下，我国船舶工业稳中有进，但受世界经济贸易增长放缓、新船需求大幅下降的不利影响，用工难、融资难、接单难等深层次问题未能从根本上得到解决，船舶工业面临的形势依然严峻。2019 年全球海洋油气工程行业复苏缓慢，项目数量增加但价格水平仍处于低位。根据国际权威机构 IHS Markit 数据，2019 年全球上游海洋油气勘探开发投资 1160 亿美元，较 2018 年的 1040亿美元增长 11.5%，是近五年来第一次实现正增长，一改 2014 年至 2018 年连续下降态势。国际原油价格基本保持在 60-70 美元/桶之间震荡，但从投资总量来看，项目平均投资规模处于十年低位，项目服务价格处于较低水平，市场竞争仍然激烈。4、产能状况 本公司的产能状况主要体现在船用锚链和海洋石油平台系泊链上，2019 年公司设计产能为 25万吨，其中船用锚链 16 万吨，海洋石油平台系泊链 8 万吨，矿用链 1 万吨。（相关数据来源：中国船舶工业协会）二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的锚链生产企业，显著的规模优势可以有效提高设备使用率和生产效率，降低综合成本。2、公司获得了包括美国船级社,德国劳氏船级社，法国船级社、挪威船级社等多家船级社认证，具备完善的企业管理及质量保证体系。3、具有品牌优势。公司凭借优质的产品和良好的信誉，已经获得全球知名企业认证和市场广泛认可。目前，我公司已成为英国石油公司、皇家荷兰壳牌公司、道达尔石油及天然气公司、埃克森美孚公司等多家油公司的合格供应商；4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，自主研发的超高强度R5 系泊链打破国外少数国家的技术垄断，填补国内空白。我公司参与的“超深水半潜式钻井平台研发与应用”项目获得了 2014 年度国家科学技术进步特等奖。公司技术中心被认定为第 22 批国家认定企业技术中心。2017 年 6 月，由我公司主导编制的国际标准 ISO20438船舶与海洋技术系泊链正式出版发布，标志着我公司在系泊链制造生产和技术研发上达到世界领先水平。2019 年年度报告 11/177 5、设备优势。公司大规格高强度 R4 海洋系泊链募投项目已经完成，可生产制造全球最大锚链，目前可生产链径达 220 的链环，公司在超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目中将采用自动化程度更高的制链机组，全面提升设备优势。6、海洋工程系泊系统连接件优势。公司新建的海洋工程系泊系统连接件生产基地已经形成产能，产品获全球一流石油公司认可。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，全国造船完工 3672 万载重吨，同比增长 6.2%。承接新船订单 2907 万载重吨，同比下降 20.7%。12 月底，手持船舶订单 8166 万载重吨，同比下降 8.6%。2019 年，国际原油价格低位震荡，海洋石油工程行业复苏缓慢，单个项目的平均投资规模处于十年低位，海工行业竞争激烈。报告期公司坚定不移抓市场抢订单，全力做好生产保障，持续推进降本增效工作，加强管理，防范风险，不断提升市场竞争能力，实现净利润 8,990.54 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年度生产船用锚链 100650 吨，比去年同期增加 3096 万吨，增幅 3.17%；生产系泊链 23803吨，比去年同期增加 3641 吨，同比增幅 18.06%。本报告期内总销售 135702 吨，同比去年增加 3954吨，同比增幅 3.00%，其中销售船用锚链及附件 110217 吨，比去年同期减少 3202 吨，同比减幅2.82%；销售系泊链 25485 吨，比去年同期增加 7156 吨，同比增幅 39.04%。2019 年全年完成销售收入 12.84 亿元，同比上升 23.77%，完成销售计划的 98.77%，报告期实现的净利润为 8,990.54 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,284,082,819.76 1,037,512,425.34 23.77 营业成本 947,185,897.09 847,920,008.39 11.71 销售费用 93,241,147.76 83,165,659.08 12.11 管理费用 91,214,823.76 90,694,029.91 0.57 研发费用 58,312,712.63 47,024,662.83 24.00 财务费用-9,562,166.79-17,108,950.53 44.11 经营活动产生的现金流量净额 116,888,207.03 35,298,603.06 231.14 投资活动产生的现金流量净额 121,716,447.51-215,199,709.73 156.56 筹资活动产生的现金流量净额-11,147,125.00-27,898,041.68 60.04 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年年度报告 12/177 报告期内，销售船用锚链及附件 110217 吨，比去年同期减少 3202 吨，同比减幅 2.82%,完成船用锚链及附件销售8.94亿元；销售系泊链25485吨，比去年同期增加7156吨，同比增幅39.04%，完成海洋石油平台系泊链及附件销售 3.55 亿元。报告期实现的净利润为 8,990.54 万元，主要是报告期营业收入增长较多，较上年增加了24,657.04 万元，同时产品毛利率上升，是 2019 年实现盈利的主要原因。订单分析 报告期内，公司承接订单为 12.72 万吨，其中船用锚链及附件订单 10.89 万吨，海洋石油平台系泊链及附件订单 1.83 万吨。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）海工行业 354,710,751.29 243,064,020.76 31.48 69.18 61.72 增加 3.16个百分点 船舶行业 894,027,613.12 683,311,130.84 23.57 13.26 1.94 增加 8.48个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）系泊链 354,710,751.29 243,064,020.76 31.48 69.18 61.72 增加 3.16个百分点 船用链及附件 894,027,613.12 683,311,130.84 23.57 13.26 1.94 增加 8.48个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 536,386,735.59 424,288,592.60 20.90 25.79 18.85 增加 4.62个百分点 国外销售 712,351,628.82 502,086,559.00 29.52 24.40 8.30 增加 10.48个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 系泊链营业收入比上年增加 69.18%：一方面是系泊链的销售数量同比增幅 39.04%，另一方面是系泊链平均售价同比上涨。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比销售量比库存量比2019 年年度报告 13/177 上年增减（%）上年增减（%）上年增减（%）船用锚链 吨 100,650 110,217 19,442 3.17-2.82-0.34 海洋平台系泊链 吨 23,803 25,485 4,676 18.06 39.04-43.78 2019 年年度报告 14/177 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 船舶行业 原材料 527,488,356.14 78.69 513,069,137.14 67.71 2.81 船舶行业 辅料 7,130,791.83 1.06 6,751,169.15 8.38 5.62 船舶行业 人工工资 51,226,159.26 7.64 50,149,421.67 4.84 2.15 船舶行业 折旧 35,121,393.28 5.24 39,227,146.67 2.07-10.47 船舶行业 能源 19,477,188.20 2.91 18,452,178.38 6.78 5.55 船舶行业 制造费用 42,867,242.13 6.40 42,650,931.83 10.22 0.51 海工行业 原材料 209,662,584.67 85.44 124,197,440.72 82.63 68.81 一是系泊链销售量同比增幅39.04%，二是单位系泊钢材成本同比增长 16.31%海工行业 辅料 1,679,321.52 0.69 1,120,660.21 0.75 49.85 原材料投入增加，辅助材料投入也随之增加 海工行业 人工工资 11,239,644.69 4.62 8,324,552.39 5.54 35.02 产量增加，工人工资也随之增加 海工行业 折旧 6,271,186.87 3.40 6,511,509.53 4.33-3.69 海工行业 能源 4,586,932.58 1.89 3,062,969.03 2.04 49.75 原材料投入增加，水电气投入也随之增加 海工行业 制造费用 9,624,350.42 3.96 7,079,840.69 4.71 35.94 产量增加，相关加工费等也随之增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 船用链 原材料 527,488,356.14 78.69 513,069,137.14 67.71 2.81 船用链 辅料 7,130,791.83 1.06 6,751,169.15 8.38 5.62 2019 年年度报告 15/177 船用链 人工工资 51,226,159.26 7.64 50,149,421.67 4.84 2.15 船用链 折旧 35,121,393.28 5.24 39,227,146.67 2.07-10.47 船用链 能源 19,477,188.20 2.91 18,452,178.38 6.78 5.55 船用链 制造费用 42,867,242.13 6.40 42,650,931.83 10.22 0.51 系泊链 原材料 209,662,584.67 85.44%124,197,440.72 82.63 68.81 一是系泊链销售量同比增幅39.04%，二是单位系泊钢材成本同比增长 16.31%系泊链 辅料 1,679,321.52 0.69%1,120,660.21 0.75 49.85 原材料投入增加，辅助材料投入也随之增加 系泊链 人工工资 11,239,644.69 4.62%8,324,552.39 5.54 35.02 产量增加，工人工资也随之增加 系泊链 折旧 6,271,186.87 3.40%6,511,509.53 4.33-3.69 系泊链 能源 4,586,932.58 1.89%3,062,969.03 2.04 49.75 原材料投入增加，水电气投入也随之增加 系泊链 制造费用 9,624,350.42 3.96%7,079,840.69 4.71 35.94 产量增加，相关加工费等也随之增加 2019 年年度报告 16/177 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 33,299.36 万元，占年度销售总额 25.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 67,210.05 万元，占年度采购总额 68.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 项项 目目 2019 年度年度 2018 年度年度 同比变动金额同比变动金额 变动幅度变动幅度 销售费用 93,241,147.76 83,165,659.08 10,075,488.68 12.11%管理费用 91,214,823.76 90,694,029.91 520,793.85 0.57%财务费用-9,562,166.79-17,108,950.53 7,546,783.74 44.11%所得税费用 16,725,340.08 3,927,435.29 12,797,904.79 325.86%财务费用为-9,562,166.79 元，同比增加 7,546,783.74 元，增幅 44.11%，主要是一方面由于汇率变动的影响，本年度汇兑收益 271 万元，去年同期汇兑收益 579 万元；另一方面由于贷款利率不同，利息支出同比增加 239 万。所得税费用为16,725,340.08 元，同比增加 12,797,904.79 元，主要是利润增加，所得税相应增加。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 58,312,712.63 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 58,312,712.63 研发投入总额占营业收入比例（%）4.54 公司研发人员的数量 234 研发人员数量占公司总人数的比例（%）14.27 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司申请的专利共受理 45 项，其中发明专利 30 项，实用新型 15 项。报告期内授权专利 4 项，其中授权发明专利 3 项，实用新型 1 项。“江苏省系泊链设计与应用技术重点实验室”项目于 2019 年 7 月由江苏省科学技术厅验收通过，公司已拥有重点实验室。2019 年年度报告 17/177 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目项目 20192019 年度年度 20182018 年度年度 同比变动金同比变动金额额 变动幅变动幅度度 说明说明 经营活动产生的现金流量净额 116,888,207.03 35,298,603.06 81,589,603.97 231.14%主要是报告期内营业收入同比增加，收取的货款也相应增加 投资活动产生的现金流量净额 121,716,447.51 -215,199,709.73 336,916,157.24 156.56%主要是银行理财产品金额不同所致 筹资活动产生的现金流量净额-11,147,125.00 -27,898,041.68 16,750,916.68 60.04%主要是 2018 年分红，2019 年未分红 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期，非主营业务导致利润重大变化的主要是以下两个因素：1、计入当期损益的政府补助 9,635,694.62 元；2、理财产品收益 32,382,767.38 元；上述两项合计影响利润总额 42,018,462.00 元。2019 年年度报告 18/177 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 20,695,312.00 0.55-100.00 主要是由于采用新金融工具准则，理财产品重分类至交易性金融资产所致 预付款项 53,670,939.57 1.38 87,191,051.10 2.31-38.44 主要是是报告期末预付的材料款同比减少 其他应收款 5,972,819.24 0.15 31,508,406.87 0.83-81.04 主要是由于采用新金融工具准则，应收利息科目重分类至其他流动资产和其他非流动资产所致。其他流动资产 36,812,443.92 0.94 808,796,482.85 21.42-95.45 主要是由于采用新金融工具准则，理财产品重分类至交易性金融资产所致 其他非流动资产 111,549,254.57 2.86 6,003,334.92 0.16 1,758.12 主要是本报告期内预付研发和综合大楼房屋购置款 1 亿元 应付票据 5,925,793.98 0.15 26,709,009.59 0.71-77.81 主要是报告期末子公司正茂集团采购材料以票据结算的方式同比减少 应付职工薪酬 17,157,773.10 0.44 10,967,901.71 0.29 56.44 主要是报告期末尚未支付 2019 年度的奖金和业务费 应交税费 13,589,187.49 0.35 8,553,973.44 0.23 58.86 主要是报告期末应交所得税同比增加 361 万。长期借款 306,149,006.15 7.86 6,049,404.98 0.16 4,960.81 主要是报告期向中国进出口银行的 3 亿贷款到期后续贷，贷款期限 2 年。2019 年年度报告 19/177 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末价值 受限原因 货币资金 32,766,511.29 各类保证金 合计 32,766,511.29 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 船舶行业 2019 年，尽管航运基本面改善支撑运价总体上行，但由于世界经济与国际贸易低迷，地缘政治风险持续存在，船东投资保持相对谨慎，全球造船市场新船需求有所萎缩，但 2019 年中国造船业新船完工量、新船订单量和手持订单量均居世界首位。截至 2019 年 12 月末，中国手持订单约8396.5 万载重吨，占全球总量 45.1%海洋油气工程行业 2019 年全球海洋油气工程行业复苏缓慢，项目数量增加，但价格水平仍处于低位。在这个复苏关口，2020 年初突然来袭的新冠肺炎疫情冲击全球，带来了国际原油价格波动，给海洋油气工程行业发展带来了不确定性。2019 年年度报告 20/177 航空、船舶、铁路运输设备制造相关行业经营性信息分析航空、船舶、铁路运输设备制造相关行业经营性信息分析 1 报告期内报告期内公司订单情况公司订单情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 船舶运输设备制造-三大造船指标 造船完工量 新接订单量 手持订单量 船用锚链 10.07 万吨 10.89 万吨 7.38 万吨 海洋石油平台系泊链 2.38 万吨 1.83 万吨 1.35 万吨 2 高附加值船舶情况高附加值船舶情况 适用 不适用 项目 本年度 所占公