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2019 年年度报告 1/194 公司代码:600874 公司简称:创业环保 天津创业环保集团股份有限公司天津创业环保集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/194 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘玉军刘玉军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人彭怡琳彭怡琳 及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)刘刘涛涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作,2019 年度归属于母公司的净利润为人民币 50,711 万元,减去根据中华人民共和国公司法和本公司章程的有关规定提取的法定盈余公积金人民币 4,114 万元,加上年初未分配利润 344,284 万元,减去 2019 年已分配的 2018 年度现金股利 15,129 万元,本年度实际可供股东分配利润为人民币 375,752 万元。根据公司利润分配政策,考虑公司仍处于发展阶段且配合公司 2020 年度对外项目开发的资金支出安排,2019 年拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.07 元(含税),共计人民币 15,271万元,现金分红数额占 2019 年度实现的归属于母公司可供分配利润的 30.11%。2019 年度资本公积金不转增股本。该分配预案需提交2019年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 本年度报告中涉及的财务数字如无特殊说明,所指币种均为人民币。2019 年年度报告 3/194 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.194 2019 年年度报告 4/194 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 本集团、集团公司、本公司、公司 指 天津创业环保集团股份有限公司,包含母公司和合并报表范围内子公司 子公司 指 合并报表范围内的子公司 母公司 指 本集团不包含子公司的母公司 天津城投、城投集团、天津城投集团 指 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 市政投资 指 天津市政投资有限公司 渤海化工 指 天津渤海化工(集团)股份有限公司 海河公司 指 天津市海河建设发展投资有限公司 佳源兴创 指 天津佳源兴创新能源科技有限公司 佳源鑫创 指 天津佳源鑫创新能源科技有限公司 佳源滨创 指 天津佳源滨创新能源科技有限公司 佳源天创 指 天津佳源天创新能源科技有限公司 乐城置业 指 天津乐城置业有限公司 元易诚公司 指 天津元易诚商业运营管理有限公司 中水公司 指 天津中水有限公司 贵州公司 指 贵州创业水务有限公司 宝应公司 指 宝应创业水务有限责任公司 曲靖公司 指 曲靖创业水务有限公司 阜阳公司 指 阜阳创业水务有限公司 杭州公司 指 杭州天创水务有限公司 香港公司 指 天津创业环保(香港)有限公司 文登公司 指 文登创业水务有限公司 静海公司 指 天津静海创业水务有限公司 西安公司 指 西安创业水务有限公司 凯英公司 指 天津凯英科技发展股份有限公司 安国公司 指 安国创业水务有限公司 武汉公司 指 武汉天创环保有限公司 津宁创环公司 指 天津津宁创环水务有限公司 山东公司 指 山东创业环保科技发展有限公司 克拉玛依公司 指 克拉玛依天创水务有限公司 颍上公司 指 颍上创业水务有限公司 2019 年年度报告 5/194 长沙天创水务 指 长沙天创水务有限公司 长沙天创环保 指 长沙天创环保有限公司 临夏公司 指 临夏市创业水务有限公司 安徽公司 指 安徽天创水务有限公司 合肥公司 指 合肥创业水务有限公司 大连春柳河公司 指 大连东方春柳河水质净化有限公司 巴彦淖尔公司 指 内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司 洪湖天创 指 洪湖市天创水务有限公司 津京冀地区 指 包含天津中心城区东郊、咸阳路、津沽、北仓四座污水处理厂及安国公司、静海公司、津宁创环公司、凯英公司、佳源兴创、创业建材和中水公司 西南区域 指 包含贵州公司和曲靖公司 西北区域 指 包含西安公司、克拉玛依公司、巴彦淖尔公司、临夏公司和酒泉公司 华中区域 指 包含安徽公司、合肥公司、阜阳公司、颍上公司、武汉公司、洪湖天创、长沙天创水务、长沙天创环保和汉寿公司 华东区域 指 包含杭州公司、宝应公司和德清公司 东北区域 指 大连春柳河公司、文登公司、山东公司和国津天创 驱动公司 指 天津驱动文化传媒有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 界首公司 指 界首市创业水务有限公司 赤壁公司 指 赤壁创业水务有限公司 施秉公司 指 施秉贵创水务有限公司 德清公司 指 德清创业水务有限公司 国津天创 指 河北国津天创污水处理有限责任公司 创业建材 指 天津创业建材有限公司 汉寿公司 指 汉寿天创水务有限公司 酒泉公司 指 酒泉创业水务有限公司 国控津城 指 河北国控津城环境治理有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天津创业环保集团股份有限公司 公司的中文简称 创业环保 公司的外文名称 Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited 2019 年年度报告 6/194 公司的外文名称缩写 TCEPC 公司的法定代表人 刘玉军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 公司香港秘书 证券事务代表 姓名 牛波 曹尔容 郭凤先 联系地址 天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦 香港中环环球大厦22楼 天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦 电话 86-22-23930128 852-21629620 86-22-23930128 传真 86-22-23930126 852-25010028 86-22-23930126 电子信箱 niu_ guo_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津市和平区贵州路45号 公司注册地址的邮政编码 300051 公司办公地址 天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦 公司办公地址的邮政编码 300381 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 创业环保 600874 渤海化工 H股 香港联合交易所有限公司 天津创业环保股份 01065 天津渤海 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 李军 宋以晶 公司聘请的会计师事务所(境外)名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦 22 楼 签字会计师姓名 郑广安 2019 年年度报告 7/194 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 285,145.3 244,751.5 16.50 214,834.1 归属于上市公司股东的净利润 50,710.7 50,116.8 1.19 50,825.1 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,445.2 44,560.6-13.72 46,887.7 经营活动产生的现金流量净额 88,493.3 73,425.1 20.52 163,891.3 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%)2017年末 归属于上市公司股东的净资产 617,402.5 581,820.3 6.12 511,704.0 总资产 1,799,080.7 1,568,744.8 14.68 1,245,289.0 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益(元股)0.36 0.35 2.86 0.36 稀释每股收益(元股)0.36 0.35 2.86 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.27 0.31-12.90 0.33 加权平均净资产收益率(%)8.48 9.05 减少0.57个百分点 10.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)6.43 8.05 减少1.62个百分点 9.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:万元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 59,263.4 63,208.2 71,597.4 91,076.3 2019 年年度报告 8/194 归属于上市公司股东的净利润 9,338.6 12,511.7 16,916.5 11,943.9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,469.6 9,885.7 11,941.7 7,148.2 经营活动产生的现金流量净额 20,693.1 52,277.6 12,335.0 3,187.6 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 70.4-90-8.2 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,810.3 7,848.1 5,343.3 其他流动资产处置收益 4,870.3 0 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-152.0-180.9-72.6 少数股东权益影响额-183.9-126.7-9.5 所得税影响额-3,149.6-1,894.3-1,315.6 合计 12,265.5 5,556.2 3,937.4 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司所从事的主要业务及经营模式 与 2018 年相比,公司 2019 年所从事的主要业务、经营模式没有发生重大变化,主要业务仍以水务业务及新能源供冷供热业务为主,业绩驱动因素主要来源于水务业务。1、水务业务(1)污水处理业务。截至报告期末,本公司拥有污水处理项目总规模 534.91 万立方米/日,其中权益类项目总规模 478.66 万立方米/日,比报告期初增加 36.7 万立方米/日;委托运营类项目规模 56.25 万立方米/日,比上年度略有增加。本公司污水处理业务以天津中心城区四座污水处理厂为起点,目前已经扩展到津京冀、华中、华东、西北等地的 15 个省市。(2)供水业务。本公司供水业务分为民用自来水供水和工业供水;报告期内新增民用自来水供水规模 3 万立方米/日。截至报告期末,民用自来水供水及工业供水业务规模分别为 24 万立方米/日及 7.5 万立方米/日,分布在曲靖、汉寿及巴彦淖尔。(3)再生水业务。截至报告期末,本公司再生水业务规模 42 万立方米/日,比上年度新增规模 6.5 万立方米/日。再生水业务主要分布在天津、河北藁城、甘肃酒泉。2019 年年度报告 9/194 污水处理、供水业务模式以 BOT、TOT、PPP 模式为主,再生水业务经营模式以生产销售再生水获得销售收入,及提供再生水管道接驳工程服务获得收入为主,与上年度相比均没有发生重大变化。2、新能源供冷供热业务 新能源供冷供热业务主要分布在天津地区,服务面积 205.5 万平方米,报告期内没有新增;经营模式仍以 BOT 为主,与上年度相比没有变化。3、其他业务 基于综合环境服务商的战略目标,公司以基础水务业务为带动点,延伸水务业务产业链,同时通过规模优势,为工业废水处理、污水厂全过程除臭、污泥处理及资源化、渗滤液处理、等新业务的发展提供机会和平台,积极发展新业务,优化公司整体业务结构,提升综合环境服务能力。报告期内,公司的危废业务稳步发展,增加含铝污泥处置规模 5 万吨/年,废盐酸处置规模2.3 万吨/年,同时生产净水剂,可以用于公司的污水处理项目;新增东营危废转运站一座,收储规模 2 万吨/年。除上述外,危废业务没有发生重大变化。报告期内,公司污泥处理业务增加规模 80 吨/日,截至报告期末,污泥处置规模共 1,300 吨/日,主要分布在天津、酒泉。(二)行业情况说明(1)传统水务业务规模增速放缓,水务项目高品质运营时期到来 经过多年的发展,我国城市供水、污水处理设施建设基本到位,传统水务规模的增速呈放缓态势,随着水处理标准和监管不断趋严,迎来了水务项目高品质运营时期,对供水品质、供水安全高度重视,对污水处理的效能、智慧化管控水平、降本增效提出新的要求,水务公司的项目运营服务能力在未来行业发展和市场竞争中将占据重要位置。(2)市场竞争呈现多元化,促进水务行业加速走向集中 随着传统水务规模增速放缓,依靠新增资产规模拉动时期结束,资产整合时期到来;同时 PPP政策趋严、项目绩效考核强化,促使拥有不同优势的市场主体加速资产整合,领先企业积极并购,巩固市场地位,除传统水务公司外,外部企业也纷纷通过并购等方式跨界进入水务行业,转型进入水务领域,市场竞争呈现多元化趋势,同时促进行业加速走向集中。本公司未来将继续发挥水务项目运营能力优势,进一步巩固、拓展水务业务,同时推进污泥处理、再生水利用、海绵城市建设、危废处理等业务,提升环境综合治理能力,提升行业市场竞争能力,促进战略规划目标的顺利实现。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 本集团核心竞争能力主要体现在以下四个方面:(1)安全、稳定、达标、高效的运营能力 自 1984 年建设运营国内第一座大型城市污水处理厂天津纪庄子污水厂以来,公司已运营水务项目遍布全国 15 个省市自治区,熟练掌握市政污水处理全部主要工艺及其组合,历经水质标准从二级到类四类水体提升的全过程,拥有市政及工业废水“环境综合治理设施运营”一级资质及“城镇集中式污水处理设施运营服务”一级资质。在全国水行业运行评比中,多个项目多次荣获“十佳运营单位”、“全国十佳污水处理厂”、“节能减排先进单位”等称号。公司深耕污水处理领域近 40 年,积累了丰富的运营管理经验,培养了大量的污水处理专业人才,主导了市政污水、再生水、污泥等多项行业标准和技术规程的编制;探索形成了污水厂运营管理机制和厂长培养机制,不断向全国各地的所属项目输出运营负责人,并在当地培养运营队伍,形成良性梯队建设体系。(2)实用、领先、灵活、持续的研发能力 公司早在 2004 年就建立了研发中心,设立了博士后工作站,是国家城市给排水工程技术研究中心试验基地,与多个科研机构及院校建立了产学研合作机制。除了企业技术研发,历年来不断承接国家和地方的重大水专项课题,孵化了一家科技成果转化平台公司-凯英科技,目前已成长为2019 年年度报告 10/194 公司旗下的国家级高新技术企业。截至报告期末,公司共拥有有效专利 91 项,软件著作权 3 项,主编、参编的污水、再生水等国家、天津市各项行业标准、规范、规程共 15 项。基于新的发展阶段和战略规划,为进一步突出科技引领的作用,公司重建研发基地、重构研发中心,推动公司各项业务领域与科技创新深度融合,落实研发中心“一基地三平台”功能,即科技创新基地与科技研发、成果转化、技术交流平台,促进高新尖技术信息交流、产学研结合、技术成果取得及转化、科技企业孵化,围绕“城市综合环境服务”定位,在传统市政污水处理提质增效、固废处理、新工艺新产品开发、垃圾资源化利用、河道修复及土壤修复、新能源利用、智慧水务、海绵城市等方面做好应用技术研究和技术支撑。(3)专业、尽责、合作、创新的员工团队 报告期内,本集团共有员工 2005 名,其中拥有正高级职称 17 人,高级职称 227 人,中级职称 317 人,专业领域覆盖环境工程、给排水、电气工程、机械设备、经济、管理等多个专业。公司实行业务条线化管理,培养了技术研发、市场开发、工程建设、运营管理专业化团队,并以天津母公司水厂为依托向全国新开发项目培养输送运营管理人才。下属水务业务实行区域化管理,统筹区域内的运营建设及辐射开发周边的市场,危废、新能源、科技成果转化等战略新业务实行专业化管理,以培育专业管理和运营团队,做强做优。本集团注重创新,鼓励创新,多年来一直开展管理创新和技改技革活动,激发全员创新的积极性,也涌现出了创新型人才,充实到了公司各个关键岗位。多年来获得近 80 项管理创新成果,97 项技术革新成果,其中 58 项获得天津市科技成果认定,全部实现成果转化。为公司创造了巨大的经济效益。(4)诚信、担当、规范、稳健的企业信誉 公司自上市二十年来,以专业化的运营能力、国有企业的社会责任、上市公司的规范运作为天津市以及全国各地提供了安全、稳定、达标、高效的水务运营服务。无论是日常的运营保障,还是配合政府部门完成应急建设任务,处理突发公共事件及协助政府管理部门解决市政民生问题,公司均担当尽责,兼顾经济效益与社会效益,数次获得国家相关部委及各地政府的肯定和表扬。公司以集团化管理模式,在上海和香港两地交易所的监管背景下,建立了覆盖全集团的内控管理体系,并建立执行更新与优化机制,保证公司经营规范、稳健,确保在发展业务的同时控制风险,保证经营合规与财务安全。公司秉承着稳中求进的发展策略,持续优化市场开发体系统筹市场开发布局,多年来一直保持水业务与相关环保业务的增长,2005 年以来已连续十四年荣获“中国水业十大影响力企业”,树立了良好的企业形象和品牌声誉。上述四项核心竞争力相辅相成,企业诚信、员工用心,技术创新最终使客户放心,形成良好的创业环保品牌影响力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年,公司经理层在董事会的领导下,依照 2019 年度经营策略及经营计划,继续扎实推进基础管理、科技研发、市场开发、体制机制改革等工作:1、进一步深化运营管理,巩固运营优势。随着各地污水处理排放标准的提升,集团公司多个污水项目进行提标改造,针对项目运行面临越来越复杂的局面,集团公司建立大运营管理中心,一方面系统化、标准化规范运营管理,一方面精细化创新、优化技术方案,力争提供优质的运营服务,同时控制运营成本,保证项目收益。2019 年,公司克服重重困难,完成天津中心城区津沽、北仓污水处理厂提标改造工程,以非货币性资产交换的形式取得咸阳路污水处理厂迁建提标项目,实现出水水质全面达到地标 A 标准,同时就提标后的污水处理服务费标准与协议甲方天津市水务局共同进行评估协商,在确保原项目收益率不变的基础上,双方同意天津地区津沽、北仓、咸阳路、东郊污水厂提标后执行 2.32 元/立方米的污水处理服务费单价。新的污水处理服务费单价目前正在履行政府相关部门的批准程序。公司下属山东公司沂水危废处置项目建设完成,并已正式投产运行;外埠各建设项目也按照计划正常推进。2、加大市场开发力度,扩大主营业务规模 2019 年年度报告 11/194 报告期内,公司先后取得了界首市污水处理 PPP 项目(第二批)、汉寿县沅泉大水厂特许经营项目、河北省石家庄市藁城区区域水环境综合提升工程 PPP 项目、酒泉市肃州区第一第二污水处理厂项目、颍东污水处理厂二期扩建项目、会泽县城镇污水处理设施建设政府和社会资本合作 PPP项目、霍邱城北第二污水处理厂一期 PPP 项目,新增污水处理规模 36.7 万吨/日,再生水规模 6.5万吨/日,自来水规模 3 万吨/日。3、建立市场化激励机制,深化管理创新 为了建立市场化用人机制,充分实现经理层业绩驱动作用,促进公司战略目标的顺利实现,公司积极推进市场化改革,建立市场化的激励机制,建立职业经理人团队,并建立与之相适应的市场化薪酬与考核体系。同时为适应集团日益复杂的管理工作,集团公司整合各管理职能,成立公司治理、企业管理等职能管理中心,与已有的三大条线业务中心相结合,进一步优化了矩阵式管理体系,为提高集团整体管理效率和管控能力打好基础。4、强化基础,加大投入,科技引领作用进一步显现 2019 年,公司研发基地和研发中心初步建设完成,实验室资质认证工作同步启动。以市场需求为导向的各项科研工作按计划推进,科技联络、科技信息共享、科技工作交流与培训等职能日趋显现。科技研发在市场开发方面,尤其是参与市场竞争方面的引领作用初步显现。以凯英公司CYYF+全过程除臭业务为核心的科技成果转化取得良好经济效益。截至报告期末,公司共拥有污水处理及除臭方面有效专利 91 项,软件著作权 3 项。5、报告期内,公司股东会同意发行总额不高于20亿元的绿色中期票据及短期融资券,后续将根据需要适时启动发行工作,为公司业务发展提供资金支持,并同时优化公司财务结构。二、二、报告期内主要经营情况 1、报告期内总体经营成果分析 2019 年,本集团实现营业收入 285,145.3 万元,比上年度增长 16.50%;营业成本 193,980.4万元,比上年度增长 24.46%;实现归属于母公司净利润 50,710.7 万元,比上年度增加 1.19%。主要原因是各项业务的收入大幅增加,相应的毛利润较上年增加,同时污水项目适用的所得税税率下调,因此净利润较上年同期略有增加。(1)主营业务情况分析 报告期内,本集团主营业务类型与上年度相比没有重大变化,仍以污水处理业务、再生水业务、自来水供水业务、新能源供冷供热业务、道路收费业务、科技成果转化业务为主,实现主营业务收入 266,236.1 万元,比上年度增加 17.80%。污水处理业务实现收入 202,502.6 万元,较上年同期增长 24.51%,主要原因一方面是污水处理量增加,另一方面天津中心城区污水处理厂污水处理服务费单价上调。报告期内共处理污水 136,741.9 万立方米,较上年同期增加 12.4%,一方面存量项目处理水量增加,另一方面上半年新增污水项目投入运营。再生水业务实现收入 28,381.3 万元,较上年同期减少 18.88%,主要原因是:1、中水管道接驳业务按照工程进度确认的结算量较上年下降,收入大幅减少;同时,张贵庄再生水厂、巴彦淖尔公司售水量同比增加较大,收入增加,但收入增加小于管网接驳收入的减少。报告期内共售水 6,098.1 万立方米,比上年同期增加 17.6%。自来水供水业务实现收入 10,537.4 万元,较上年同期增长 12.99%,主要原因是售水量增加。报告期内自来水售水量 4,869.6 万立方米,较上年同期增加 6.4%;一方面由于曲靖供水项目的居民用水量增大,另一方面,巴彦淖尔项目 2018 年 3 月运营,同比售水量增加,同时新增汉寿供水项目。新能源供冷供热业务实现收入 10,137.7 万元,较上年同期增长 11.38%,主要原因是黑牛城道新能源项目 2018 年 11 月投入运营,同比供热供冷收入增加。科技成果转化业务实现收入 4,438.6 万元,较上年同期增长 25.8%,主要原因是加大市场开发力度,除臭设备销售收入同比增加。道路收费业务实现收入 6,230.2 万元,与上年同期相比持平。沂水危废处置项目 2019 年开始正式运营,危废处置业务报告期内实现收入 1,410 万元。报告期内,公司主营业务在努力拓展市场的同时,仍继续加强项目运营工作,包括成本控制及协议维护等,尽量降低运营成本,及时调整污水处理服务费单价,保证项目收益。2019 年年度报告 12/194 (2)其他业务情况分析 本集团其他业务主要包括以技术服务模式进行的污水处理委托运营业务,以及技术、工程咨询类业务,报告期内实现其他业务收入 18,909.2 万元,与上年度基本持平。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 285,145.3 244,751.5 16.50 营业成本 193,980.4 155,855.6 24.46 销售费用 707.5 541.7 30.61 管理费用 16,866.1 12,909.6 30.65 研发费用 1,792.5 1,043.9 71.71 财务费用 19,939.6 16,198.6 23.09 信用减值损失 3,138.3 1,297.3 141.91 资产减值损失 2,680.8 0.0 100.00 投资收益 0.0 20.0-100.00 资产处置收益 4,999.7-37.3 13,504.02 营业外收入 246.9 688.4-64.13 所得税 10,058.7 16,806.4-40.15 经营活动产生的现金流量净额 88,493.3 73,425.1 20.52 投资活动产生的现金流量净额-199,913.5-246,430.7 18.88 筹资活动产生的现金流量净额 137,196.0 164,491.0-16.59 1、营业收入变动原因:主要是由于污水处理存量项目的处理量增加及天津中心城区污水项目调价,使得收入增加。2、营业成本变动原因:主要是水量增加及水质标准提高,集团所属各单位成本大幅增加。3、销售费用变动原因:公司危废项目投入运营,销售费用增加。4、管理费用变动原因:一方面公司投资性房地产转入固定资产,资产折旧较上年增加;另一方面新运营项目增加的人员费和管理费。5、研发费用变动原因:研发投入增加。6、财务费用变动原因:主要是部分建设项目投入运营后利息支出费用化,使得财务费用增加。7、信用减值损失变动原因:主要是公司计提的应收款项坏账准备增加。8、资产减值损失变动原因:本年对安国污水处理项目计提的减值损失。9、投资收益变动原因:本年未收到北方人才港分红。10、资产处置收益变动原因:主要是收回安国公司自来水业务的处置收入。11、营业外收入变动原因:主要是与生产经营活动非直接相关的收益减少。12、所得税变动原因:主要是由于本公司污水处理项目适用的所得税税率下调。13、经营活动产生的现金流量净额变动原因:主要是较上年同期收取的污水处理服务费增加。14、投资活动产生的现金流量净额变动原因:主要是本年公司工程项目投资支出低于上年。15、筹资活动产生的现金流量净额变动原因:主要是本年新增债权性融资低于上年同期。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内,公司在努力拓展市场、扩大主营业务规模的同时,继续加强项目运营工作,一方 面提高运营质量,满足日益严格的监管要求,同时通过精细化管理,努力控制运营成本;另一方面及时维护项目协议,及时调整污水处理服务费单价,保证项目收益。2019 年年度报告 13/194 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)污水处理(注 1)202,503 138,728 31.49 24.51 32.54 减少 4.15个百分点 再生水业务 28,381 21,137 25.52-18.88-3.80 减少11.67个百分点 道路收费业务 6,230 712 88.57-0.29 -减少 0.03个百分点 自来水供水业务 10,537 7,652 27.38 12.99 22.67 减少 5.73个百分点 供冷供热业务 10,138 7,013 30.82 11.38 19.29 减少 4.59个百分点 科研成果转化(注2)4,439 1,937 56.36 25.82 5.16 增加 8.57个百分点 其他(注3)4,008 2,800 30.14 2,054.84 3,046.07 减少22.01个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)津京冀地区(注 4)160,668 103,044 35.87 14.80 28.24 减少 6.72个百分点 西南区域(注 5)15,123 11,089 26.67-9.33 1.45 减少 7.80个百分点 西北区域(注 6)28,711 22,113 22.98 45.33 39.91 增加 2.98个百分点 华中区域(注 7)23,712 17,089 27.93 52.08 66.04 减少 6.06个百分点 华东区域(注 8)30,196 21,546 28.65-0.15 1.73 减少 1.32个百分点 东北区域(注 9)7,826 5,098 34.86 106.38 79.38 增加 9.81个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 注 1:增长原因为存量水务项目处理业务量增加,同时天津市中心城区污水处理厂上调污水处理服务费单价。注 2:增长原因为除臭业务的结算工程量同比增加。注 3:增长原因为新增设备调试安装工程类、技术咨询服务。注 4:津京冀地区包含天津中心城区东郊、咸阳路、津沽、北仓四座污水处理厂及安国公司、静海公司、津宁创环公司、中水公司、凯英公司、佳源兴创、创业建材等,增长原因为业务量较上年同期增加。注 5:西南区域包含贵州公司和曲靖公司。注 6:西北区域包含西安公司、克拉玛依公司、巴彦淖尔公司、临夏公司、酒泉公司,增长原因西安新增调试安装工程类、技术咨询服务业务,克拉玛依二期、临夏工程投入运营,新增酒泉公司。2019 年年度报告 14/194 注 7:华中区域包含阜阳公司、武汉公司、颍上公司、长沙天创水务、长沙天创环保、安徽公司、洪湖天创、合肥公司、汉寿公司等,增长原因是安徽、合肥、武汉公司提标改造项目投入运营,新增汉寿公司。注 8:华东区域包含杭州公司、宝应公司和德清公司。注 9:东北区域包含大连春柳河公司、文登公司和山东公司,增长原因为大连春柳河公司全年运营,山东公司开始试运营。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 污水处理 人工 14,532 8.07 12,999 9.19 11.79 无 能源消耗(电费)24,874 13.82 20,977 14.84 18.58 无 材料消耗 26,159 14.53 17,042 12.05 53.50 主要是污水处理量增加,材料消耗增加 折旧及摊销 43,081 23.94 31,068 21.97 38.67 新投入运营项目增加的资产摊销费 其余制造费 30,082 16.71 22,581 15.97 33.22 新投入运营项目产生的化验检测、污泥处置、厂区环境费等,此外存量项目的维修费、监测费等也有所增加 小计 138,728 77.07 104,667 74.02 32.54 无 自来水 人工 1,318 0.73 1,060 0.75 24.34 无 能源消耗(电费)936 0.52 689 0.49 35.85 本年新增汉寿项目 材料消耗(含源水费)3,179 1.77 2,969 2.10 7.07 无 折旧及摊销 1,846 1.03 1,411 1.00 30.83 本年新增汉寿项目 其余制造费 373 0.21 109 0.08 242.2 本年新增汉寿项目,维修费、水质检测费、管网养护等成本增加 小计 7,652 4.26 6,238 4.41 22.67 无 2019 年年度报告 15/194 再生水 人工 2,194 1.22 1,829 1.29 19.96 无 能源消耗(电费)1,261 0.70 1,241 0.88 1.61 无 材料消耗 1,081 0.60 895 0.63 20.78 无 折旧及摊销 2,710 1.51 3,023 2.14-10.35 无 其余制造费 5,177 2.88 1,655 1.17 212.81 管网养护费、调试维修费增加 小计 12,423 6.91 8,643 6.11 43.73 无 再生水管网接 工程建设成本 8,714 4.84 13,329 9.43-34.62 管网接驳业务结算量下降,成本减少 小计 8,714 4.84 13,329 9.43-34.62 无 能源供给 人工 1,203 0