601636_2019_旗滨集团_2019年年度报告_2020-04-09.pdf

2019 年年度报告 1/200 公司代码：公司代码：601636601636 公司简称：公司简称：旗滨集团旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司株洲旗滨集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/200 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人姚培武姚培武、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张国明张国明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蔡海燕蔡海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。截至本次分配方案董事会召开日（2020年4月8日），公司总股本2,687,153,140股，扣除公司回购专户的股份余额53,794,692股，以此计算合计拟派发现金红利790,007,534.40元（含税）。本年度公司现金分红比例为58.67%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅经营情况讨论与分析报告中关于公司可能面对的风险及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/200 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.200 2019 年年度报告 4/200 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司或母公司 指 株洲旗滨集团股份有限公司 漳州旗滨 指 漳州旗滨玻璃有限公司 醴陵旗滨 指 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 河源旗滨 指 河源旗滨硅业有限公司 绍兴旗滨 指 绍兴旗滨玻璃有限公司 平湖旗滨 指 平湖旗滨玻璃有限公司 长兴旗滨 指 长兴旗滨玻璃有限公司 漳州物流 指 漳州旗滨物流服务有限公司 新加坡旗滨 指 旗滨集团（新加坡）有限公司 马来西亚旗滨 指 旗滨集团（马来西亚）有限公司 郴州旗滨 指 郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司 浙江节能 指 浙江旗滨节能玻璃有限公司 广东节能 指 广东旗滨节能玻璃有限公司 马来西亚节能 指 南方节能玻璃（马来西亚）有限公司 湖南节能 指 湖南旗滨节能玻璃有限公司 金盛硅业 指 醴陵市金盛硅业有限公司 佳泰矿业 指 资兴市佳泰矿业有限公司 醴陵电子 指 醴陵旗滨电子玻璃有限公司 深圳新旗滨 指 深圳市新旗滨科技有限公司 湖南药玻 指 湖南旗滨医药材料科技有限公司 天津节能 指 天津旗滨节能玻璃有限公司 长兴节能 指 长兴旗滨节能玻璃有限公司 马来西亚砂矿 指 旗滨矿业（马来西亚）有限公司 台湾泰特博 指 泰特博旗滨股份有限公司 鹤裕供应链 指 深圳市鹤裕供应链管理有限公司 励珀保理 指 深圳前海励珀商业保理有限公司 福建旗滨集团 指 福建旗滨集团有限公司 漳州特玻 指 漳州旗滨特种玻璃有限公司 报告期内或报告期 指 截至2019年12月31日止的12个月 2019 年年度报告 5/200 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 株洲旗滨集团股份有限公司 公司的中文简称 旗滨集团 公司的外文名称 Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd 公司的法定代表人 姚培武 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚培武先生 文俊宇先生 联系地址 深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼 深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼 电话 0755-86353588 0755-86353588 传真 0755-86360638 0755-86360638 电子信箱 Peiwu.yaokibing- Junyu.wenkibing- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖南醴陵经济开发区东富工业园 公司注册地址的邮政编码 412200 公司办公地址 深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼 公司办公地址的邮政编码 518073 公司网址 http:/www.kibing- 电子信箱 infokibing- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 旗滨集团 601636 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室 签字会计师姓名 周俊杰、赵益辉 2019 年年度报告 6/200 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 9,305,764,517.90 8,378,307,426.77 11.07 7,585,004,069.43 归属于上市公司股东的净利润 1,346,427,280.98 1,207,664,334.83 11.49 1,142,648,299.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,265,586,664.48 1,092,621,247.80 15.83 1,080,076,420.89 经营活动产生的现金流量净额 2,017,309,139.11 2,066,382,412.77-2.37 2,389,520,493.35 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 8,237,259,418.65 7,570,053,614.98 8.81 7,077,555,647.69 总资产 13,065,336,744.15 12,837,546,776.02 1.77 12,716,134,927.16 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.5199 0.4611 12.75 0.4455 稀释每股收益（元股）0.5159 0.4560 13.14 0.4538 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4885 0.4162 17.37 0.4207 加权平均净资产收益率（%）17.24 16.54 增加0.7个百分点 17.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.21 14.96 增加1.25个百分点 16.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 7/200 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,835,411,327.98 2,230,862,580.07 2,465,773,809.82 2,773,716,800.03 归属于上市公司股东的净利润 209,585,765.68 308,761,239.74 408,902,280.26 419,177,995.3 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 181,778,096.85 278,744,939.31 391,618,732.38 413,444,895.94 经营活动产生的现金流量净额 106,758,142.39 422,235,807.61 493,590,330.89 994,724,858.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-14,904,044.62 -2,548,431.08-3,731,012.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 123,179,044.92 117,002,182.16 87,320,443.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2019 年年度报告 8/200 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/31,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 424,528.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,002,206.82 -4,557,481.56-10,253,088.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2019 年年度报告 9/200 少数股东权益影响额 所得税影响额-14,432,176.98 -25,853,182.49-11,188,991.68 合计 80,840,616.50 115,043,087.03 62,571,879.02 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 10/200 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、经营业务 公司从事玻璃产品制造与销售，包括优质浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、高铝电子玻璃、中性硼硅药用玻璃等玻璃产品。生产基地布局在湖南省、福建省、浙江省、广东省和马来西亚，拥有 26 条优质浮法生产线，1 条高铝电子玻璃生产线，在建 1 条中性硼硅药用玻璃生产线，4 个节能建筑玻璃基地、2 个在建节能建筑玻璃基地。主要产品有 0.33-19mm 优质浮法玻璃原片、超白浮法玻璃、着色（绿、蓝、灰）玻璃等玻璃原片；各种离线 LOW-E 低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、在线镀膜玻璃、离线阳光控制镀膜玻璃等节能玻璃；高铝超薄电子玻璃；中性硼硅药用玻璃素管等。经过 10 多年的发展，公司已成为一家集硅砂原料、优质浮法玻璃、节能建筑玻璃、高铝电子玻璃、中性硼硅药用玻璃研发、生产、销售为一体的大型玻璃企业集团。2、经营模式 公司以市场导向定位产品，销售引导生产，实施“以需定销、以销定产”的经营模式。主要原燃料采用集中采购模式，通过定点、定时、定量供应保障供应与价格。采购渠道包括国内、国外生产企业或供应商。节能建筑玻璃镀膜靶材、PVB 膜、中空主材等通过市场直接采购或从国外进口。产品以地销为主，根据市场状况，采用直销与经销相结合的营销方式。浮法原片结算方式为现款现货，一般无信用期。各子公司负责组织实施生产、销售。3、行业情况（1）浮法玻璃 近年来，随着我国房地产新建项目以及现存建筑节能改造的发展，同时生产企业通过不断研发创新，升级迭代推出新产品，新产品在整体设计、节能、智能性能等方面的提升，推动平板玻璃制造的更新升级需求，平板玻璃需求保持稳定，但是平板玻璃结构性产能过剩矛盾仍然存在。随着国家政策导向提高行业准入门槛，淘汰平板玻璃落后产能，严格控制新增产能，玻璃生产企业行业集中度逐步提高。未来行业发展将以供给侧结构性改革为主线，以技术创新提升、发展模式和经营方式创新为突破口，以质量和效益为中心，推进行业加快迈向高质量发展。（2）节能建筑玻璃 节能建筑玻璃是以玻璃原片为基材，采用物理方法、化学方法及其组合对玻璃进行再加工，制成具有新的结构、功能或形态的玻璃制品。主要分为安全玻璃、镀膜玻璃、中空玻璃等，拥有美观、安全、节能等优点，主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域，可以有效降低建筑物能耗，有效缓解国家能源紧缺状况，符合国家节能减排的发展目标。随着国家相关法规的陆续出台和监管的不断趋严，以及消费者对节能环保的重视程度不断提高，Low-E 玻璃、钢化玻璃、中空玻璃及夹层玻璃等具有节能性能的高附加值玻璃得到了国家及建筑行业的大力支持与推广，促进了玻璃行业产业结构调整，节能建筑玻璃具有良好的发展前景。（3）高铝电子玻璃 高铝玻璃作为手机触控用盖板材料，IHS 预测在未来仍能保持持续的增长，2019 年达到24 亿片，较 2018 年的 21 亿片增长 13.9%，这种稳定增长态势在未来两年内将继续保持。高铝玻璃的增长动力主要来自于 5G、新能源汽车、智能家居、智能医疗、在线教育等新兴产业对智能终端的需求增长。（4）中性硼硅药用玻璃 2019 年年度报告 11/200 目前，国外医药行业已普遍使用国际标准的中性硼硅药用玻璃作包装材料，国内中性硼硅玻璃推广进展缓慢，国内中性硼硅玻璃管主要由德国肖特、日本电气硝子和美国康宁三家公司垄断供应，价格昂贵。未来随着我国国民生活品质的改善和保健意识的增强，以及国家产业政策的引导，采用国际标准的中性硼硅药用玻璃是社会发展的大势所趋，从国外药用玻璃行业发展的长远趋势上看，高质量的中性硼硅玻璃未来必然逐步取代低硼硅玻璃、钠钙玻璃，成为国内药用包装的选择材料。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、报告期，郴州旗滨项目于 2019 年 1 月投入商业化运营。2、报告期，湖南节能项目于 2019 年 4 月正式投建。3、报告期，马来西亚节能项目于 2019 年 5 月投入商业化运营。4、报告期，醴陵电子玻璃项目基本完成项目建设，于 2019 年 7 月下旬点火烤窑，8 月底成功引头子后，进入生产线调试及不同产品试生产阶段。5、报告期，广东节能二期扩建项目、浙江节能扩产项目建设完成并投入运营，湖南节能一期项目建设基本完成，积极筹建浙江长兴节能等项目。6、报告期，投资控股醴陵市金盛硅业有限公司并成功摘牌醴陵市浦口镇十八坡矿山采矿权，正在加快实施硅砂矿建设工作。7、报告期，通过与事业合伙人及其他关键管理人员共同投资方式投资建设中性硼硅药用玻璃素管及深加工项目，项目实施主体已完成工商登记手续。其中：境外资产 176,138.89（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 13.48%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期，公司确立了“做强做大”战略目标、制定了中长期发展战略纲要（2019-2024 年），紧随行业发展趋势，进一步清晰发展方向。公司坚守创新精神和工匠精神，继续深耕玻璃原片产品结构优化和技术升级、品质提升，不断加快规模、市场拓展，持续巩固、强化和提升竞争优势；加快增加硅砂资源储备战略，保供稳价，实现产业优势互补，打造完整和领先的全产业链；集中优势资源着力打造高端节能建筑玻璃产业，进一步实施节能建筑玻璃的提效扩产和完善区域布局，增强板块效益和品牌实力；加快进入高端电子玻璃、中性硼硅药用玻璃领域，有力推动公司产业结构战略性调整。初步构建优质浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、高铝电子玻璃、中性硼硅玻璃产业格局；实施事业合伙人计划、员工持股计划，并建立新兴项目跟投机制，使核心管理团队与骨干员工利益与公司战略发展规划密切相关。公司坚持产业链拓展与产品高端化并重，持续坚定高质量发展方向，进一步增强和提高公司品牌影响力与行业地位，逐步降低对房地产行业依赖的风险，努力克服市场的波动和挑战，公司的核心竞争力和综合实力持续提升。报告期，公司其他核心竞争力无重大变化。2019 年年度报告 12/200 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 近年来，随着“中国制造2025”、“一带一路”、“供给侧结构性改革”等一系列战略举措的不断落实、实施，我国国民经济持续健康发展，平板玻璃行业也随之平稳运行，经济效益良好。2019年，中国经济面对非常严峻复杂的国内外环境及经济下行压力，平板玻璃行业深入推进平板玻璃行业供给侧结构性改革，在新增产能受限、需求端边际明显改善下，玻璃行业景气度探底改善，行业经济运行总体平稳。2019年是旗滨集团谋划发展定位，聚焦深入变革，创新提质增效的重要一年。公司认真研究行业、市场的发展趋势，结合企业实际，制定中长期发展战略规划，积极践行全面提升计划，产业链拓展与产品高端化并重，坚持需求导向、求实创新，推进深层次的节能降耗、降本增效，积极应对市场变化，克服产品价格、成本波动影响，实现生产经营平稳运行和建设项目的有序推进，经济运行质量稳步提高，核心竞争力持续增强。报告期，集团内生产各种优质浮法玻璃原片11,885万重箱，同比增加895万重箱；销售各种优质浮法玻璃原片11,845万重箱，同比增加842万重箱。实现营业收入930,576万元，同比增加92,746万元，增幅11.07%；实现归属母公司所有者净利润134,643万元，同比增加13,876万元，增幅11.49%。报告期，公司开展的主要工作：一、制定中长期发展规划纲要，明确“做强做大”目标 一是制定中长期发展目标,公司争取2021年实现营收100亿元,2024年收入超135亿元,2021、2024年ROE不低于同行业对标企业80分位值水平。二是确定中长期发展战略规划，推进规模扩张计划,2024年末浮法原片产能规模比2018年增加30%以上、节能玻璃产能规模增加200%以上；打造产品优质化及产品高端化两翼,投资高铝电子玻璃、中性硼硅玻璃素管，实现产品结构的调整,践行各种提升计划，实现产品质量、工艺技术、节能降耗等多方面领先行业。报告期，公司根据战略分解目标，积极有序推进节能玻璃规模扩张计划，投资中性硼硅玻璃素管项目，实施硅砂资源战略，通过资源、燃料、市场、成本分析比较确定浮法原片基地布局及选址原则。二、创新激励，实现管理层、员工及股东利益统一 报告期，公司配套中长期发展战略规划，一是推出了事业合伙人持股计划，实际控制人俞其兵先生自愿将其持有的旗滨集团股票分两批无偿赠与给本持股计划，总体规模不超过1亿股，参加事业合伙人持股计划的核心管理层员工总人数不超过50人，首批核心管理层员工共计23名。二是推出了中长期发展计划员工持股计划2019年第一期员工持股计划，实际参加员工总人数389人，持股实际总规模为685.05万股。三是实施高铝电子玻璃、中性硼硅药用玻璃项目的跟投制，本次跟投人员101人，跟投总额为6,244万元，其中高铝电子玻璃项目跟投3,164万元、中性硼硅药用玻璃项目跟投3,080万元。三、持续推进精细化管理，实现深层次降本增效。进一步理顺管理权限，优化管理流程，压实各级主体责任；创新激励机制，完善绩效考核体系，强化绩效考核及结果应用；继续强化精益生产管理，夯实生产工艺技术基础，完善与强化生产管理考核、深入挖潜和创新降低消耗，降低生产过程各环节成本；坚持战略化、集中化、规模化采购策略，加大主要原材料全球化采购比重，通过以量换价、灵活结算方式、加强物流环节管控，多渠道降低物流成本，推进主要原料及矿产资源的战略储备，提升采购管控和风险防范能力；加强资金的计划管理和综合调度，完善银企合作平台，利用信用证、2019 年年度报告 13/200 商票保贴、优化票据支付结算、加强票据有效管理的方式丰富融资渠道，优化债务结构，进一步降低融资成本；投入使用ERP系统，提高信息处理能力，为管理层决策、预测需求提供数据支持，为BI实施打下基础。四、推行市场化理念，深化营销策略变革。一是以市场为导向，坚持销售引导生产，充分发挥规模大、生产线多以及区域优势，深入开展市场细分和精准定位，加大差异化产品经营，利用多样化的产品结构，大力开发新客户和开拓新兴市场，缓解同质化竞争，改善客户结构，提高直销比例、优化销售结构。二是紧跟国内外玻璃深加工产业新技术，以技术求发展，加大节能新产品开发力度，丰富节能产品系列，不断贴近用户和市场需求，订单持续增加，品牌度提升，市场占有率不断扩大，主营收入和净利润持续提升，实现了快速爬坡，经济运行质量不断得到提升，已进入了良性循环和快速上升阶段，行业地位和品牌影响力进一步扩大，公司正按照中长期战略发展规划的要求统筹谋划区域布局的深入推进。五、坚持创新驱动，推动研发高质量发展，增强企业核心竞争力。报告期，公司以战略规划为引领，继续加大研发投入，持续引进研发人才，不断完善研发项目管理体系和绩效考核，提高研发项目的进度和质量。玻璃、耐火材料两个检测中心及实验室平台成功申报“福建省新型功能玻璃材料工程研究中心”，生产线检测能力和检测水平提升，对项目研发提供较好的技术支持，并进一步助力节能降耗。全年专利申请83件，其中实用新型50件，发明专利33件；全年获得授权的专利48件，其中发明专利9件，实用新型专利39件。六、积极推动企业价值回归，努力维护股东权益。一是继续秉持稳定、科学的分红理念回报投资者。实施了2018年度现金分红，现金分红的数额7.91亿元（税前每股0.3元），占公司当年合并报表归属母公司净利润的65.47%；加上 2018年度回购股份支付资金16,029.57万元(不含交易手续费)，两项合计公司2018年度的现金分红比例达78.75%。二是继续实施股份回购，推进公司股价与内在价值相匹配。2019年回购股份数量为1,849.91万股，支付的金额约为7,000万元(含交易手续费)。截止2019年7月15日回购届满日，公司累计回购股份数量为6,064.5192万股。二、二、报告期内主要经营情报告期内主要经营情况况 2019 年，集团生产各种优质浮法玻璃原片 11,885 万重箱，同比增加 895 万重箱，主要是郴州旗滨投入商业化运营增加；销售各种优质浮法玻璃原片 11,845 万重箱，同比增加 842万重箱，产销率 99.66%，主营毛利率 28.99%。期末库存 254 万重量箱。实现营业收入 930,576万元，同比增加 92,476 万元，增幅 11.07%；实现归属母公司所有者净利润 134,643 万元，同比增加 13,876 万元，增幅 11.49%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 9,305,764,517.90 8,378,307,426.77 11.07 营业成本 6,566,158,311.11 5,966,105,988.52 10.06 销售费用 129,354,644.45 107,511,495.11 20.32 管理费用 514,414,487.81 506,436,045.48 1.58 研发费用 370,537,856.18 311,436,307.62 18.98 财务费用 111,814,766.83 100,001,595.01 11.81 2019 年年度报告 14/200 经营活动产生的现金流量净额 2,017,309,139.11 2,066,382,412.77-2.37 投资活动产生的现金流量净额-901,939,734.83-872,543,586.80 3.37 筹资活动产生的现金流量净额-1,051,064,553.19-1,390,424,420.14-24.41 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司主营业务收入和主营业务成本分别较上年增长 11.03%、9.81%，详见下表及相关附注。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）玻璃生产加工 9,197,280,200.00 6,529,959,208.71 29.00 11.00 9.77 增加 0.08 个百分点 物流业 3,579,244.48 3,448,812.58 3.64 241.48 269.20 减少 7.24 个百分点 合计 9,200,859,444.48 6,533,408,021.29 28.99 11.03 9.81 增加 0.79 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）优质浮法玻璃原片 8,528,340,286.08 6,062,773,223.13 28.91 5.13 4.19 增加 0.64 个百分点 节能建筑玻璃 668,939,913.92 467,185,985.58 30.16 285.17 259.11 增加 5.07 个百分点 物流 3,579,244.48 3,448,812.58 3.64 241.48 269.20 减少 7.24 个百分点 合计 9,200,859,444.48 6,533,408,021.29 28.99 11.03 9.81 增加 0.79 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 4,657,580,525.36 3,344,439,950.27 28.19 13.27 12.27 增加 0.64 个百分点 华南 2,792,305,983.74 1,833,242,313.40 34.35 21.42 17.24 增加 2.34 个百分点 海外 830,782,783.40 673,596,181.64 18.92 3.81 6.14 减少 1.78 个百分点 华中 827,117,542.62 610,945,426.27 26.14 8.09 12.08 减少 2.63 个百分点 西南 57,750,493.29 42,868,430.71 25.77-80.81-80.61 减少 0.78 个百分点 华北 35,000,630.59 28,056,423.52 19.84 346.37 343.37 增加 0.54 个百分点 2019 年年度报告 15/200 西北 321,485.48 259,295.48 19.34-23.24-5.28 减少 15.38 个百分点 合计 9,200,859,444.48 6,533,408,021.29 28.99 11.03 9.81 增加 0.79 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、上年度分析方法是将合并抵消单列，本年度的分析方法是将收入及成本抵消至相应业务板块。2、主营业务分产品情况说明：节能建筑玻璃收入、成本较去年增长较快，主要是浙江节能、广东节能项目达产程度提高以及马来西亚节能投入商业化运营所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）优质浮法玻璃原片 万重箱 11,885 11,845 254 8.13 7.65 17.59 节能建筑玻璃（大板、中空等）万平米 1,160 1,127 33 202.87 212.19 50.00 产销量情况说明 节能建筑玻璃产销量较去年增长较快、库存量较去年增长较快，主要是浙江节能、广东节能项目达产程度提高以及马来西亚节能投入商业化运营所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 玻璃生产加工 直接材料 5,458,406,840.19 83.59 4,932,808,927.22 82.92 10.66 玻璃生产加工 直接人工 155,137,859.25 2.38 109,326,782.91 1.84 41.90 玻璃生产加工 制造费用 916,414,509.27 14.03 906,862,401.64 15.24 1.05 玻璃生产加工 小计 6,529,959,208.71 100.00 5,948,998,111.77 100.00 9.77 物流业 直接人工 403,764.52 11.71 97,685.43 10.46 313.33 物流业 制造费用 3,045,048.06 88.29 836,448.51 89.54 264.04 物流业 小计 3,448,812.58 100.00 934,133.94 100.00 269.20 合计合计 6,533,408,021.29 100.00 5,949,932,245.71 100.00 9.81 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 优质浮法玻璃原直接材料 5,076,238,741.46 83.73 4,824,856,716.09 82.92 5.21 2019 年年度报告 16/200 片 优质浮法玻璃原片 直接人工 119,671,462.94 1.97 100,188,589.10 1.72 19.45 优质浮法玻璃原片 制造费用 866,863,018.73 14.30 893,858,660.48 15.36-3.02 优质浮法玻璃原片 小计 6,062,773,223.13 100.00 5,818,903,965.67 100.00 4.19 节能建筑玻璃 直接材料 382,168,098.73 81.80 107,952,211.13 82.98 254.02 节能建筑玻璃 直接人工 35,466,396.31 7.59 9,138,193.81 7.02 288.11 节能建筑玻璃 制造费用 49,551,490.54 10.61 13,003,741.16 10.00 281.06 节能建筑玻璃 小计 467,185,985.58 100.00 130,094,146.10 100.00 259.11 物流 直接人工 403,764.52 11.71 97,685.43 10.46 313.33 物流 制造费用 3,045,048.06 88.29 836,448.51 89.54 264.04 物流 小计 3,448,812.58 100.00 934,133.94 100.00 269.20 合计 6,533,408,021.29 100.00 5,949,932,245.71 100.00 9.81 成本分析其他情况说明 无(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 80,249 万元，占年度销售总额 8.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 162,291 万元，占年度采购总额 25.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用不适用 报告期内，销售费用 12,935.47 万元，同比增加 2,184.31 万元；管理费用 51,441.45万元，同比增加 797.84 万元；研发费用 37,053.79 万元，同比增加 5,910.15 万元；财务费用 11,181.48 万元，同比增加 1,181.32 万元。报告期内，费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 370,537,856.18 本期资本化研发投入 27,356,712.30 研发投入合计 397,894,5