601106_2019_中国一重_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

2019 年年度报告 1/202 公司代码：601106 公司简称：中国一重 中国第一重型机械股份公司中国第一重型机械股份公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/202 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人隋炳利隋炳利、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡恩国胡恩国及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘万江刘万江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司合并口径归属于母公司净利润1.29亿元。截至2019年12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-56.22亿元。公司2019年度利润分配预案为：不分配，不转增。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中，关于公司未来发展可能面临的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/202 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.202 2019 年年度报告 4/202 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司、本公司或中国一重 指 中国第一重型机械股份公司 报告期内 指 2019 年度 锻件 指 通过锻压变形塑造的所需形状或性能的物件 轧制 指 使金属在轧辊间产生塑性变形，是冶金厂最主要的金属塑性加工方法 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国第一重型机械股份公司 公司的中文简称 中国一重 公司的外文名称 China First Heavy Industries 公司的外文名称缩写 CFHI 公司的法定代表人 陆文俊 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡恩国 吴萍 联系地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 电话 0452-6810123 0452-6805591 传真 0452-6810111 0452-6810077 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 公司注册地址的邮政编码 161042 公司办公地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 公司办公地址的邮政编码 161042 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前2019 年年度报告 5/202 路9号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国一重 601106 中国一重 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 A 栋25 层 签字会计师姓名 闫丙旗、崔晓强 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 13,165,049,633.33 10,511,383,456.06 25.25 10,251,825,155.33 归属于上市公司股东的净利润 128,748,251.73 128,710,540.79 0.03 84,183,359.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-76,705,163.92-294,230,621.22 73.93 16,158,540.58 经营活动产生的现金流量净额 1,918,267,431.10 684,437,302.34 180.27 983,430,764.31 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 11,046,972,464.97 10,928,122,659.81 1.09 10,830,141,666.71 总资产 33,093,021,169.85 34,047,325,622.84-2.80 33,379,524,388.55 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.0188 0.0188 -0.0128 稀释每股收益（元股）0.0188 0.0188 -0.0128 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0112-0.0519 78.42 0.0025 加权平均净资产收益率（%）1.17 0.6 增加0.57个百分点 0.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.7-3.24 增加2.54个百分点 0.17 2019 年年度报告 6/202 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,480,305,886.61 3,075,387,612.57 3,108,019,361.97 4,501,336,772.18 归属于上市公司股东的净利润 23,813,353.29 23,720,592.67 4,302,719.21 76,911,586.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,673,930.90-6,901,221.69-13,047,927.09-58,429,946.04 经营活动产生的现金流量净额-435,834,253.00-222,748,486.96 276,903,257.26 2,299,946,913.80 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 27,812,168.62 182,724,565.56 137,318,650.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 80,661,144.98 79,557,380.08 27,031,642.95 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2019 年年度报告 7/202 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 120,443.50 515,268.42 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 1,830.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回/单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 /对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2019 年年度报告 8/202 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 132,501,390.18 153,566,156.98 -108,395,227.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,453,414.24 8,442,065.2 少数股东权益影响额 352,394.30 783,489.03 1,267,474.41 所得税影响额-35,995,955.93 -2,143,843.88 1,844,944.85 合计 205,453,415.65 422,941,162.01 68,024,818.88 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务：重型机械及成套设备、金属制品的设计、制造、安装、修理；金属冶炼及加工；金属材料的销售；矿产品销售；工业气体制造及销售；冶金工程设计；技术咨询服务；承包境外成套工程及境内国际招标工程；进出口业务。2.经营模式：公司采用以销定产的经营模式，产品包括冶金成套、核能设备、重型压力容器以及大型铸锻件等，产品特点为单件小批量。公司市场营销部门负责搜集市场信息，与用户进行广泛的技术交流，为用户设计方案，做好项目信息的跟踪，通过竞标、议标获得订单，生产计划的安排基本以在手合同为基础。3.行业情况：重型机械行业属装备制造业，是我国机械工业的重要组成部分，主要为钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、石油、化工、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务，并开展相关的国际贸易。主要产品有核岛设备、重型容器、大型铸锻件、专项产品、冶金设备、重型锻压设备、矿山设备和工矿配件等。近两年重型机械行业稳步前进，经营效益大幅改善，结构调整持续推进，重点企业竞争力明显提升，信息化和工业化融合进一步发展，科技进步全面提高，产业自主创新能力进一步增强。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2019 年公司向控股股东出售资产大连研发大楼、流程再造项目、一重展览馆共计 13.35 亿元，其中：大连研发大楼和流程再造项目，停建时间较长，资产出售后有利于摆脱历史包袱，提高资金利用效率，为公司振兴发展铺平道路。一重展馆主要承担集团公司对外宣传的作用，为维护全体股东的权益，落实职能归属，将其出售给集团公司，使其能更好的传播中国一重文化、支撑国家工业旅游、彰显中国重型装备制造业科技创新能力。其中：境外资产 36,281,632.71（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.11%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司始终以振兴和发展我国民族工业为己任，致力于国家首台、首套重大技术装备的研发，2019 年年度报告 9/202 为我国工业发展提供重大技术装备。形成了从冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理到机械加工、装配、检测等工序完备的生产体系，具备了国际先进制造能力，代表着强大的生产力。公司在核能设备、重型压力容器、冶金成套以及大型铸锻件等诸多领域，取得了多项重大科技成果，为我国重大技术装备国产化做出了卓越贡献。中国一重是国内少数具备向国内外钢铁企业提供具有自主知识产权成套轧制设备能力的制造商之一；在重型石化容器市场中保持领先，锻焊结构加氢反应器占国内市场份额达 80%以上；专项产品的技术水平和制造能力也在不断提升，种类和数量逐步增加。中国一重具备核岛一回路核电设备全覆盖制造能力，是中国核岛装备的领导者、国际先进的核岛设备供应商和服务商，是当今世界炼油用加氢反应器的最大供货商、冶金企业全流程设备供应商。目前，公司已具备了新产品、新工艺和新材料的自主开发能力和成套设备系统的集成能力，不仅拥有一批勇于创新的研发人才、技能人才和完整的技术体系，而且拥有知名的“一重”品牌，与诸多大客户建立了良好的合作关系，带动了我国装备工业的快速发展，推动了相关产业的技术升级，为冶金、能源、石化、环保等行业的发展作出了重要贡献。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司经理层坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察东北三省重要讲话及视察中国一重重要指示精神，贯彻落实中央经济工作会议及中央企业负责人会议精神，贯彻落实公司党委、董事会各项决策部署，持续解放思想、勇于开拓创新，着力攻坚克难、狠抓工作落实，圆满完成了全年预算指标，企业改革发展党建各项工作都取得了新的进展和成效。1.强化市场开拓，营销水平进一步提升 经营订货方面：中标了中广核浙江三澳（苍南）“华龙一号”2 台核反应堆压力容器，取得了潍坊孚美 8 万吨/年针状焦项目工程总包，签订了宝钢湛江 1780mm 热连轧机制造合同。货款清收方面：通过提高合同质量、推行标准合同文本、提高发货前收款比例、细分回款节点等措施，货款回收实现同比增长。应收账款余额实现同比下降。市场调研方面：更加注重对央企、科研院校开展调研，已与相关央企、科研院校签订协议。国际市场方面：与印度爱莎签订 30 支大型锻钢支承辊订单，承揽了泰国石油 10 台清洁能源反应器制造合同，与美国 PH 形成稳定的电铲订货。建立了印度、越南、韩国等海外营销点。2.强化生产管控，运行效率进一步提高 一是生产管控不断加强。重点推进一级作业指导书节点固化，严格落实“日检查、周汇报、月总结”，强化生产与各系统联动，通过早间运营调度会等，提前做好投料准备与整体生产平衡。二是重点项目顺利出产。防城港 4#核反应堆压力容器、浙江独山能源反应器、扬州恒润 1780mm热连轧机组、特斯拉 2000t 自动化冲压线、宏轩达 6280mm 土压平衡式盾构机等一批重点项目顺利出产，特别是现场组焊完成世界最大 2270t 锻焊浆态床反应器。三是“双达标”稳步推进。制定了20192020 年“双达标”工作规划 现场文明行为规定（暂行）等，建立了分级管理、分层负责长效机制，实行网格化管理，现场综合治理水平有效提升。四是安全环保工作扎实开展。深化风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，完成了“一标准、两认证”工作自评取证及审核，全年无重大安全生产责任事故，无重大火灾事故，无重大环境污染事件，主要污染物排放量均控制在国家标准以内。3.强化质量管理，质量体系进一步优化 一是持续改进完善质保体系。修订了质量管理体系文件，建立了“1+3”质量体系模式，顺利通过专项产品“两证合一”和标准转换审核。二是进一步严格质量管理。加大追责问责力度，下发产品典型质量问题处罚规定，对富区、大连制造基地质量管理体系进行专项审核。严格质量考核，全年累计考核质量目标 48 次。三是着力推进质量改进。加大了外包产品监管和回厂复检力度。两项质量创新项目荣获第四届全国质量创新大赛最高奖 QIC-级和 QIC-级技术成果奖。4.强化技术创新，发展动力进一步增强 一是科技创新体系不断完善。修订了科技创新奖励管理办法等，探索科技人员中长期激励机制，制定了项目收益分红方案；建立完善市场调研机制及精准立项流程，推行项目责任制、项目负责人竞聘制等。二是关键核心技术攻关取得突破。确定了重点科研项目清单，成功为“华2019 年年度报告 10/202 龙一号”核岛一回路主管道提供全套供货，1000MWe 核电机组常规岛整锻低压转子锻件实现进口替代，“核电设备用超大型锻件关键工艺优化与标准化研究”等后补助项目顺利通过验收。三是自主研发项目稳步推进。自主开发的“大型热连轧机改进型弯辊及横移装置”得到业内广泛认可；首次采用自主研制的体外锻造技术，成功锻造出世界最大直径 8.8 米 EO 反应器超大管板锻件。全年获中国机械工业科技进步一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 2 项。累计取得专利申报 66 项，其中发明专利 57 项，首次申请国防专利 3 项。制修订国家标准 15 项，荣获国家知识产权优势企业称号。5.强化管理提升，运营质量进一步改善 加强全面预算及财务管理，完善跟踪、评价体系建设，从 8 个方面健全月度分析机制，及时跟踪预算执行情况，持续完善内部市场化体系建设。加强人力资源管理，实施“百名人才工程”，评选公司级大国工匠 4 人、大国英才 2 人、首席技能大师 10 人、首席技术专家 5 人；定向培养100 余名专业技能人员。加强审计与法律管理，完成年度专项审计和内部审计，制定了重要业务领域风险关键指标（KRI）。着力推进法治央企建设，确保法律审核三个 100%。加强设备能源管理，实施设备管理积分制量化考评，强化分类推进设备承包试点。提升能源管理水平，通过直购电、实施变压器暂停容等措施，节省电费支出。加强信息化建设，加快信息系统集成及平台化改造进程，持续优化财务、资金、集中采购等业务系统，实施营销、供应链、国际贸易等信息化项目。6.强化共建共享，发展合力进一步汇聚 一是认真落实“挂表督战”重点任务。认真贯彻落实习近平总书记视察东北三省重要讲话及视察中国一重重要指示精神，坚持周检查落实、月总结“回头看”，持续跟踪问效，修订了固定资产投资、采购管理、“两金”占用专项考核等有关制度规定 23 项。二是扎实推进党建融入生产经营。在市场开拓、项目组织、预算落地等具体工作中，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，公司各级党组织围绕生产经营，与用户、合作伙伴、供应商等深入开展党建共建。三是持续强化监督执纪问责。建立新入网供应商审核机制，加大招标比价工作事前报备监督，坚持零容忍查处“吃拿卡要”等侵害职工群众利益的不正之风和微腐败问题。对违反廉洁纪律、违反工作纪律等问题进行严肃处理。四是不断加强企业文化建设。在新华社、人民日报、国资报告等主流媒体发表外宣稿件 50 余篇。同时，通过微信公众号、官方微博等新媒体充分展现公司改革发展最新成果，登陆中央电视台共和国发展成就巡礼、入选 2019 中国品牌强国盛典榜样 100 品牌。五是积极开展攻关竞赛活动。完成“百万一重杯”竞赛项目 505 项，举办了第十九届职工生产技术运动会暨省青年职工岗位技能大赛。组建了 24 个青年创新工作室，举办了公司首届青年创新创意大赛，6 项创新成果分获省第二届青年职工“五小”创新大赛一、二等奖。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年公司认真贯彻执行党中央、国务院决策部署，落实新发展理念，围绕高质量发展，聚焦核心业务突出主业，强化科技创新驱动，不断深化改革，坚持真抓实干，圆满完成了全年预算指标，各项工作取得积极进展。2019 年，公司实现营业收入 131.65 亿元，同比增长 25.25%；利润总额 1.79 亿元，同比增长49.47%；新增订货 150.52 亿元；回款 137.21 亿元。截至 2019 年末，公司资产负债率为 66.27%，经济运行保持稳中向好态势，效益持续快速增长。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 13,165,049,633.33 10,511,383,456.06 25.25 营业成本 11,651,874,301.58 8,854,509,047.89 31.59 销售费用 229,747,008.08 162,614,950.99 41.28 管理费用 527,696,626.95 602,763,602.87-12.45 研发费用 368,868,290.92 255,843,632.38 44.18 财务费用 604,057,378.13 471,562,437.32 28.10 经营活动产生的现金流量净额 1,918,267,431.10 684,437,302.34 180.27 2019 年年度报告 11/202 投资活动产生的现金流量净额 246,318,493.13-338,734,825.23 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-2,836,762,647.81-1,307,869,571.10-116.90 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）机械制造 8,021,728,976.96 6,869,213,716.18 14.37 2.25 6.41 减少 3.35 个百分点 设计业务 5,038,490.54 1,213,590.72 75.91 100.00 100.00 增加 75.91 个百分点 运输业务 -100.00-100.00 工程总包、新材料等 5,138,282,165.83 4,781,446,994.68 6.94 94.25 101.01 减少 3.13 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）冶金成套设备 2,432,535,858.98 2,209,722,537.40 9.16-17.95-17.29 减少 0.73 个百分点 核能设备 830,534,662.65 572,691,922.84 31.05-19.66-22.14 增加 2.20 个百分点 重型压力容器 2,336,165,874.24 1,897,013,389.23 18.80-7.21 0.90 减少 6.53 个百分点 大型铸锻件 1,113,965,997.69 985,691,748.65 11.52 28.34 28.67 减少 0.23 个百分点 锻压设备 405,999,390.14 370,392,938.57 8.77-6.74-4.65 减少 2.00 个百分点 矿山设备 907,565,683.80 834,914,770.21 8.01 1,848.81 2,361.89 减少 19.17 个百分点 工程总包、新材料等 5,138,282,165.83 4,781,446,994.68 6.94 94.25 101.01 减少 3.13 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 12,232,568,504.27 10,856,479,942.09 11.25 17.84 23.98 减少 4.39 个百分点 国际 932,481,129.06 795,394,359.49 14.70 611.64 711.38 减少 10.49 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1.分行业说明：机械制造：由于公司近几年订货大幅增加且呈逐年上升趋势，公司产出量逐年上升，使得公司制造业收入呈现逐年上升趋势。设计业务：设计业务是为完成机械制造而提供的配套服务，提高了资产使用效率，不同产品对设计和运输的要求不同，本年设计业务收入和利润变化，主要是由于产品结构变化引起的。运输业务：运输业务是为完成机械制造而提供的配套服务，提高了资产使用效率，不同产品2019 年年度报告 12/202 对设计和运输的要求不同，本年运输业务收入和利润变化，主要是由于公司在 2018 年 4 月将涉及此业务的子公司出售给控股股东，因此公司本年无运输业务。工程总包、新材料等：公司本板块主要包括新材料产品、总包产品土建部分、机床产品、外销毛坯、销售材料、销售工业副产品等。2.分产品说明：公司在核能设备、重型压力容器、冶金成套以及大型铸锻件等诸多领域，取得了多项重大科技成果，为我国重大技术装备国产化做出了卓越贡献。中国一重是国内少数具备向国内外钢铁企业提供具有自主知识产权成套轧制设备能力的制造商之一；在重型石化容器市场中保持领先，锻焊结构加氢反应器占国内市场份额达 80%以上；专项产品的技术水平和制造能力也在不断提升，种类和数量逐步增加。中国一重具备核岛一回路核电设备全覆盖制造能力，是中国核岛装备的领导者、国际先进的核岛设备供应商和服务商，是当今世界炼油用加氢反应器的最大供货商、冶金企业全流程设备供应商。冶金成套设备：公司是钢铁公司全流程设备供应商，是国内最大的冶金成套设备制造商，产品包括冶炼设备、轧制设备和连铸设备等，技术水平处于国内先进水平，具备自主设计、制造全流程钢铁设备的能力，在行业内处于领先地位。2019 年由于退城进园、升级改造的逐渐结束，冶金市场整体需求有所下降，2019 年公司冶金成套类设备收入 24.33 亿元，同比下降 17.95%。核能设备：公司目前是国内能够生产核电大型铸锻件的企业和提供全套核反应堆压力容器、稳压器及蒸发器的企业之一，制造优势相对明显。公司在核能设备方面始终保持很强的技术优势。目前我国大多数国产核电锻件、核反应堆压力容器由我公司生产。受国家审批进度和市场保有量的影响，核电项目未上新项目，老的内陆项目都暂缓启动，因此 2019 年公司核电设备收入为 8.3亿元，同比下降 19.66%。重型压力容器设备：公司是最早实现锻焊结构热壁加氢反应器国产化的企业，目前国内石化企业所使用的国产锻焊结构加氢反应器多为本公司生产。受产品生产周期较长的影响，2019 年收入 23.36 亿元，同比下降 7.21%，毛利额 4.39 亿元，同时受产品结构的影响，价值较高的锻焊产品占比下降 27.81%，影响毛利额同比下降 45.21%，毛利率同比下降 6.53 个百分点。大型铸锻件：公司是国内大型铸锻件制造的主要厂家之一，拥有业内领先的生产装备和制造工艺，大型铸锻件生产技术达到世界先进水平。由于前期订货增加的原因，2019 年公司大型铸锻件营业收入为 11.14 亿元，同比增长 28.34%。工程总包、新材料等：主要包括新材料产品、总包产品土建部分、机床产品、外销毛坯、销售材料、销售工业副产品等。3.分地区说明：从地区分布上看，2019 年公司的营业收入仍主要来自国内业务，国际市场业务收入同比增长611.64%。近年来公司加快营销团队的建设，搭建国际营销平台，大力开拓国外市场，国际市场开拓效果显著。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）机械制造 吨 268,936 242,373 8,692 19.69 6.86 10.70 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总本期金额较上情况 说明 2019 年年度报告 13/202 比例(%)成本比例(%)年同期变动比例(%)机械制造 直接材料 4,549,480,244.23 66.23 4,203,280,078.93 65.11 8.24 机械制造 直接人工 342,773,764.44 4.99 331,558,821.15 5.13 3.38 机械制造 燃料动力 1,009,087,494.91 14.69 972,658,885.49 15.07 3.75 机械制造 制造费用 967,872,212.60 14.09 948,051,004.24 14.69 2.09 小计 6,869,213,716.18 100.00 6,455,548,789.81 100.00 6.41 设计业务 1,213,590.72 100.00 0.00 0.00 100.00 运输业务 0.00 0.00 20,209,435.83 100.00-100.00 工程总包、新材料等 4,781,446,994.68 100.00 2,378,750,822.25 100.00 101.01 合计 11,651,874,301.58 100.00 8,854,509,047.89 100.00 31.59 成本分析其他情况说明 无(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 279,670 万元，占年度销售总额 21.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 115,982 万元，占年度采购总额 14.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 2019 年 2018 年 增减额 增幅（%）销售费用 229,747,008.08 162,614,950.99 67,132,057.09 41.28 管理费用 527,696,626.95 602,763,602.87-75,066,975.92-12.45 研发费用 368,868,290.92 255,843,632.38 113,024,658.54 44.18 财务费用 604,057,378.13 471,562,437.32 132,494,940.81 28.10 所得税费用 51,618,258.04 54,408,770.34-2,790,512.30-5.13 销售费用：公司 2019 年全年发生销售费用 2.3 亿元，同比增加 0.67 亿元，增幅 41.28%，主要原因一是公司加大了营销力度，增加了各项营销支出；二是公司本年计提的预计产品质量保证损失较同期增加，同期为冲减。研发费用：公司 2019 年全年发生研发费用 3.69 亿元，同比增加 1.13 亿元，增幅 44.18%,主要原因是公司加大研发投入力度。4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 368,868,290.92 本期资本化研发投入 98,432,860.10 2019 年年度报告 14/202 研发投入合计 467,301,151.02 研发投入总额占营业收入比例（%）3.55 公司研发人员的数量 585 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.2 研发投入资本化的比重（%）21.06 (2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 2019 年 2018 年 增减额 增幅（%）经营活动产生的现金流量净额 1,918,267,431.10 684,437,302.34 1,233,830,128.76 180.27 投资活动产生的现金流量净额 246,318,493.13-338,734,825.23 585,053,318.36 172.72 筹资活动产生的现金流量净额-2,836,762,647.81-1,307,869,571.10-1,528,893,076.71-116.90 现金及现金等价物净增加额-669,932,390.47-963,663,456.63 293,731,066.16 30.48 2019 年公司现金及现金等价物净增加额为-6.7 亿元，去年同期为-9.64 亿元，同比增加 2.94亿元。主要情况如下：1.经营活动现金流量情况 2019 年公司经营活动产生的现金流量净流入 19.18 亿元，较上年同期增加 12.34 亿元。（1）2019 年经营活动现金流入 91.06 亿元，去年同期 82.64 亿元，同比增加 8.42 亿元，主要原因一是 2019 年现款回款额多于去年同期 6.93 亿元；二是 2019 年收到退税款较同期增加 1.83亿元。（2）2019 年经营活动现金流出 71.88 亿元，去年同期 75.8 亿元，同比减少 3.92 亿元，主要原因是采购支出较去年同期减少 3.72 亿元。2.投资活动现金流量情况 2019 年公司投资活动产生的现金流量净流入 2.46 亿元，较上年增加 5.85 亿元。（1）2019 年投资活动现金流入 7.04 亿元，去年同期 0.83 亿元，同比增加 6.21 亿元，主要原因是本年出售流程再造等项目增加现金流入 5.77 亿元。（2）2019 年投资活动现金流出 4.58 亿元，去年同期 4.21 亿元，同比增加 0.37 亿元，主要原因是为购建固定资产、技改项目发生的支出较同期增加 0.3 亿元。3.筹资活动现金流量情况 2019 年公司筹资活动产生的现金流量净流出 28.37 亿元，同比增加流出 15.