601066_2019_中信建投_2019年年度报告_2020-03-26.pdf

2019 年年度报告 1/290 公司代码：601066 公司简称：中信建投 中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/290 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、本报告经本本报告经本公公司司第二届董事会第二届董事会第第二十二十次次会议审议通过。公司会议审议通过。公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。未有未有董事对本报告提出异议。董事对本报告提出异议。三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗和罗兵咸永道会计师事务所兵咸永道会计师事务所为为本公司出具了本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司董事长公司董事长王常青王常青，总经理、总经理、主管会计工作负责人主管会计工作负责人李格平李格平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵明赵明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定的2019年度利润分配预案为：公司拟采用现金分红方式，以2019年12月31日的股本总数7,646,385,238股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.35元（含税）。该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/290 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.21 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.52 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.81 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.82 第九节第九节 公司治理公司治理.96 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.109 第十一节第十一节 财务报告财务报告.121 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.289 第十三节第十三节 证券公司信息披露证券公司信息披露.289 2019 年年度报告 4/290 董事长致辞董事长致辞 各位股东：2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，也是公司登陆 A 股资本市场后第一个完整的会计年度。在这一年里，国内外风险挑战明显上升，金融供给侧结构性改革继续深化，科创板及注册制试点顺利推出，资本市场双向开放不断加快，国内 A 股市场交投活跃，总体形势稳中有进。面对复杂多变的市场环境，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持打造一流客户服务体系，全面推进公司数字化转型，合规经营，防控风险，提升服务实体经济能力，努力推动公司高质量发展。2019 年，公司科创板业务独占鳌头；投资银行业务整合取得明显成效；财富管理业务着力抓好代买收入提升；买方业务厚积薄发取得历史最好成绩；机构客户服务能力持续提升；资产管理业务加速转型升级；跨境业务一体化工作稳健起步；信息技术与运营管理工作稳步推进；合规风控工作进一步夯实。2019 年，公司发展取得新的优异成绩，并连续第十年获得中国证监会 A 类 AA 评级。展望未来，2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是资本市场建立三十周年。当前资本市场正面临难得发展机遇，大力发展直接融资、实体经济潜能持续释放、居民财富管理需求迅速增长，这些对证券公司的综合服务能力提出了更高的要求。为此，公司要紧跟时代，主动出击，尤其是把握金融科技赋能的发展机遇，从全局高度落实数字化转型战略，推动客户服务体系全面升级，提高服务实体经济能力。公司秉承“有作为才能有地位”的核心价值观，不断做强做优做大，加快建设国内一流的现代投资银行和财富管理机构，为客户和股东创造更多价值，为国家经济和金融事业发展做出新的更大贡献！董事长：王常青 2020 年 3 月 26 日 2019 年年度报告 5/290 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本集团 指 中信建投证券股份有限公司及其子公司 中信建投、公司、本公司、母公司 指 中信建投证券股份有限公司 中信建投期货 指 中信建投期货有限公司 中信建投资本 指 中信建投资本管理有限公司 中信建投国际 指 中信建投（国际）金融控股有限公司 中信建投基金 指 中信建投基金管理有限公司 中信建投投资 指 中信建投投资有限公司 北京国管中心 指 北京国有资本经营管理中心 中央汇金 指 中央汇金投资有限责任公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 中国建银 指 中国建银投资有限责任公司 上海商言 指 上海商言投资中心（有限合伙）世纪金源 指 世纪金源投资集团有限公司 腾云投资 指 西藏腾云投资管理有限公司（原西藏山南世纪金源投资管理有限公司）结构调整基金 指 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 镜湖控股 指 镜湖控股有限公司 董事 指 本公司董事 董事会 指 本公司董事会 监事 指 本公司监事 监事会 指 本公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 沪深交易所 指 上海证券交易所及深圳证券交易所 上交所 指 上海证券交易所 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 香港 指 中国香港特别行政区 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订）深交所 指 深圳证券交易所 公司章程、章程 指 本公司章程 A 股 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的上市内资股，该等股份在上交所上市及以人民币交易 H 股 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，该等股份在香港联交所上市及以港币交易 A 股上市日期 指 本公司 A 股于上交所上市及获准开始买卖的2019 年年度报告 6/290 日期，即 2018 年 6 月 20 日 H 股上市日期 指 本公司 H 股于香港联交所上市及获准开始买卖的日期，即 2016 年 12 月 9 日 IPO 指 首次公开发售 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证通公司 指 证通股份有限公司 普华永道中天 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）罗兵咸永道 指 罗兵咸永道会计师事务所 QFII 指 合格境外机构投资者 RQFII 指 人民币合格境外机构投资者 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东 指 股份持有人 股份 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股，包括 A 股及 H 股 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 人民币 指 中国法定货币人民币 美元 指 美利坚合众国法定货币美元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中信建投证券股份有限公司 公司的中文简称 中信建投证券 公司的外文名称 China Securities Co.,Ltd.CSC Financial Co.,Ltd.（在香港以该注册英文名称开展业务）公司的外文名称缩写 CSC 公司的法定代表人 王常青 公司总经理 李格平 授权代表 王常青、李格平 联席秘书 王广学、黄慧玲 公司注册资本和净资本 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 本报告期末本报告期末（2019年年12月月31日日）上年度末上年度末（2018年年12月月31日）日）注册资本 7,646,385,238 7,646,385,238 净资本 53,955,640,469.01 41,030,077,201.74 注：截至本报告披露日，公司总股数为7,646,385,238股，其中A股6,385,361,476股，H股1,261,023,762股。公司的各单项业务资格情况公司的各单项业务资格情况 适用 不适用 2019 年年度报告 7/290 公司经营范围主要包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。此外，公司还拥有如下主要的单项业务资格（其中47-59项为2019年新取得的业务资格）：1.债券业务 2.同业拆借 3.直接投资 4.固定收益证券交易商 5.向保险机构投资者提供交易单元 6.债券质押式报价回购业务 7.证券外汇经营 8.利率互换交易 9.转融通业务 10.上交所约定购回式证券交易业务 11.深交所约定购回式证券交易业务 12.证券公司柜台市场业务 13.转融券业务 14.保险资金受托管理业务 15.深交所股票质押式回购业务 16.上交所股票质押式回购业务 17.互换类金融衍生品与场外期权柜台交易业务 18.贵金属现货合约代理及自营业务 19.客户证券资金消费支付服务 20.股票质押式回购交易业务 21.互联网证券业务 22.全国股份转让系统做市业务 23.上海黄金交易所黄金交易会员 24.沪港通业务 25.信用风险缓释工具卖出业务 26.上市公司股权激励行权融资业务 27.期权结算业务 28.股票期权交易参与人 2019 年年度报告 8/290 29.合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务 30.外币拆借业务 31.黄金询价业务 32.电信与信息服务 33.军工涉密业务咨询服务单位 34.私募基金外包业务 35.全国股份转让系统主办券商 36.上海国际黄金交易中心有限公司黄金交易A类国际会员 37.深港通业务 38.信用风险缓释工具交易业务 39.信用风险缓释凭证创设业务 40.信用联结票据创设业务 41.网络版增强行情经营 42.私募产品报价与服务系统做市商 43.郑州商品交易所白糖期权做市商 44.债券通报价机构 45.场外期权一级交易商 46.跨境业务试点 47.郑州商品交易所白糖期货做市商 48.郑州商品交易所棉花期货做市商 49.郑州商品交易所棉花期权做市商 50.大连商品交易所玉米期权做市商 51.上交所上市基金主做市商 52.上证50ETF期权一般做市商 53.香港专业保险经纪协会（PIBA）保险经纪业务资格 54.沪深交易所信用保护合约核心交易商 55.上交所信用保护凭证创设机构 56.沪深300ETF期权主做市商 57.沪深300股指期权主做市商 58.上海期货交易所白银期货做市商 59.上海期货交易所锡期货做市商 期后事项：期后事项：1.2020年1月，公司获得结售汇业务经营资格 2019 年年度报告 9/290 2.2020年3月，公司获得基金投资顾问业务试点资格 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 王广学 都宁宁 联系地址 北京市东城区朝内大街188号 北京市东城区朝内大街188号 电话 010-65608107 010-65608107 传真 010-65186399 010-65186399 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼 公司注册地址的邮政编码 100101 公司办公地址 北京市东城区朝内大街188号 公司办公地址的邮政编码 100010 香港营业地址 香港中环交易广场二期18楼 公司网址 电子信箱 联系电话 010-85130588 传真 010-65186399 全国客户服务热线 95587/4008888108 股东联络热线 010-65608107 统一社会信用代码 91110000781703453H 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定网站：（上交所网站）香港联交所指定网站：www.hkexnews.hk（香港交易所披露易网站）公司年度报告备置地点 北京市东城区朝内大街188号 北京市朝阳区安立路66号4号楼 香港中环交易广场二期18楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 中信建投 601066 不适用 H股 香港联交所 中信建投证券 6066 不适用 六、六、公司其他情况公司其他情况（一）（一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 适用 不适用 1.公司的设立公司的设立 2019 年年度报告 10/290 公司前身为中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投有限”）。2005 年，经中国证监会关于同意中信建投证券有限责任公司开业的批复（证监机构字2005112 号）批准，由中信证券和中国建银共同出资设立。2005 年 11 月 2 日，中信建投有限取得工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，注册地址为北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼，注册资本人民币 27 亿元，其中中信证券以现金出资人民币 16.2 亿元，出资比例为 60%，中国建银以现金出资人民币 10.8 亿元，出资比例为 40%。中信建投有限以受让华夏证券股份有限公司原有的证券业务及相关资产为基础，按照综合类证券公司的标准进行经营。2.2010 年股权变更年股权变更（1）北京国有资本经营管理中心成为股东）北京国有资本经营管理中心成为股东 2010 年 11 月 9 日，中国证监会下发关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复（证监许可20101588 号），核准北京国管中心作为持有中信建投有限 5%以上股权的股东资格，并对北京国管中心依法受让中信证券挂牌转让的公司 12.15 亿元股权（占出资总额 45%）无异议。2010 年 11 月 15 日，中信建投有限就该项股权变更事宜完成了工商变更登记手续。（2）中央汇金投资有限责任公司成为股东）中央汇金投资有限责任公司成为股东 根据 财政部关于中国建银投资有限责任公司向中央汇金投资有限责任公司划转资产的批复（财金函200977 号），原持股 40%的中信建投有限股东中国建银向中央汇金无偿划转其持有的中信建投有限股权。2010 年 11 月 18 日，中国证监会下发关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复（证监许可20101659 号），核准中央汇金作为持有中信建投有限 5%以上股权的股东资格，并对中央汇金依法取得中信建投有限 10.80 亿元股权（占出资总额 40%）无异议。2010 年 12 月 16 日，中信建投有限就该项股权变更事宜完成了工商变更登记手续。（3）世纪金源投资集团有限公司成为股东）世纪金源投资集团有限公司成为股东 2010 年 11 月 23 日，中国证监会下发关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复（证监许可20101693 号），核准世纪金源作为持有中信建投有限 5%以上股权的股东资格，并对世纪金源依法受让中信证券挂牌转让的中信建投有限 2.16 亿元股权（占出资总额 8%）无异议。2010 年 12 月 16 日，中信建投有限就该项股权变更事宜完成了工商变更登记手续。3.2011 年整体变更为股份有限公司年整体变更为股份有限公司 2011 年 6 月 30 日，中国证监会下发关于核准中信建投证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复（证监许可20111037 号），核准中信建投有限整体变更为股份有限公司，变更后公司名称为中信建投证券股份有限公司，注册资本人民币 61 亿元。2011 年 9 月 28 日，公司就整体变更为股份有限公司事宜完成了工商变更登记手续。2019 年年度报告 11/290 4.2016 年股权变更年股权变更（1）西藏山南世纪金源投资管理有限公司成为股东）西藏山南世纪金源投资管理有限公司成为股东 2016 年 3 月 8 日，世纪金源与西藏山南世纪金源投资管理有限公司（以下简称“山南金源”，现更名为西藏腾云投资管理有限公司）签订了股权转让协议，约定世纪金源向山南金源转让所持 300,000,000 股公司股份，占公司总股本的 4.92%。上述转让于 2016 年 7 月完成。（2）上海商言投资中心（有限合伙）成为股东）上海商言投资中心（有限合伙）成为股东 2016 年 8 月 22 日，世纪金源与上海商言签订了股份转让合同，约定世纪金源向上海商言转让所持 150,624,815 股公司股份，占公司总股本的 2.47%。上述转让于 2016 年 9 月完成。5.2016 年首次公开发行年首次公开发行 H 股股 2016 年 11 月 3 日，中国证监会下发关于核准中信建投证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复（证监许可20162529 号），核准本公司在境外首次公开发行不超过 1,237,940,000股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。2016 年 12 月 9 日，本公司在香港联交所主板上市交易，首次公开发行 1,130,293,500 股 H 股股票（其中新股 1,076,470,000 股），股票代码为 6066.HK；并于 2016 年 12 月 30 日行使部分超额配售权，额外发行 73,411,000 股 H 股股票（其中新股 69,915,238 股），共计发行 H 股股票1,203,704,500 股（其中新股 1,146,385,238 股），每股发行价格为港币 6.81 元。根据国务院国有资产监督管理委员会关于中信建投证券股份有限公司国有股转持有关问题的批复（国资产权2016967 号）和全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）关于中信建投证券股份有限公司香港上市国有股减转持问题的函（社保基金发2016152 号），本公司国有股东按实际发行股份数量的 10%履行国有股减持义务，共向社保基金划转 114,638,524 股。国有股东向社保基金划转减持股份后，该等股份转为境外上市外资股（H 股）。根据社保基金的委托，本公司将划转股份中的 57,319,262 股公开出售，并将所得款项上缴社保基金。本公司首次公开发行 H 股股票并上市后，总股本由 6,100,000,000 股变更为 7,246,385,238 股，其中内资股 5,985,361,476 股，H 股 1,261,023,762 股。6.2018 年首次公开发行年首次公开发行 A 股股 2018 年 5 月 18 日，中国证监会下发关于核准中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2018828 号），核准本公司公开发行不超过 4 亿股 A 股。2018 年 6 月 20 日，本公司在上海证券交易所主板上市，首次公开发行 400,000,000 股 A 股股票，股票代码：601066.SH，每股发行价人民币 5.42 元。本公司首次公开发行 A 股股票并上市后，公司总股本由 7,246,385,238 股变更为 7,646,385,238股，其中 A 股 6,385,361,476 股，H 股 1,261,023,762 股。（二）（二）公司组织机构情况公司组织机构情况 适用 不适用 2019 年年度报告 12/290 公司遵循公司法、证券法、证券公司内部控制指引、中国证监会有关规章制度、联交所上市规则和公司章程等规定，规范运作，不断完善股东大会、董事会、监事会及经理层的运作机制和制度建设，构建了规范、科学的公司治理结构，建立了符合公司发展需要的组织架构。公司组织架构图如下：截至本报告期末，本公司拥有全资子公司 4 家，分别为中信建投期货、中信建投资本、中信建投国际及中信建投投资；拥有控股子公司 1 家，即中信建投基金。详情请参见本年度报告“主要控股参股公司分析”。（三）（三）公司证券营业部的数量和分布情况公司证券营业部的数量和分布情况 适用 不适用 截至 2019 年末，本公司共拥有 295 家证券营业部（注）。证券营业部的分布情况如下：2019 年年度报告 13/290 省份省份/自治区自治区/直辖市直辖市 网点数量网点数量 北京 53 上海 18 天津 6 重庆 11 黑龙江 3 吉林 2 辽宁 6 河北 7 山东 13 山西 2 河南 8 安徽 4 江苏 21 湖北 16 湖南 13 江西 15 浙江 16 福建 16 广东 30 海南 4 陕西 10 四川 9 云南 1 贵州 1 甘肃 3 内蒙古 1 广西 2 新疆 2 青海 1 宁夏 1 合计合计 295 注：2019 年，公司根据发展战略和营业网点优化整合原则，对客户等资源在所在区域内进行整合，对相关证券营业部进行了撤并，目前正在办理工商注销登记。（四）（四）其他分支机构数量与分布情况其他分支机构数量与分布情况 适用 不适用 截至 2019 年末，本公司全资子公司中信建投期货共设立了 25 家分支机构，具体分布如下：上海 3 家、北京 3 家、广州 2 家；济南、长沙、大连、南昌、郑州、廊坊、漳州、重庆、合肥、西安、成都、深圳、杭州、宁波、武汉、南京、太原各 1 家。七、七、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年年度报告 14/290 （境内）办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 姜昆、高晴 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦 22 层 签字会计师姓名 叶少宽 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞银证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 签字的保荐代表人姓名 刘文成、杨继萍 持续督导的期间 2018 年 6 月 20 日至 2019 年 8 月 29 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长城证券股份有限公司（注）办公地址 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼 10-19 层 签字的保荐代表人姓名 林颖、陈路 持续督导的期间 2019 年 8 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 签字的保荐代表人姓名 马锋、刘茂森 持续督导的期间 2018 年 6 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日 注：根据中国证监会证券发行上市保荐业务管理办法的相关规定，上市公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，瑞银证券有限责任公司未完成的持续督导工作将由长城证券股份有限公司承接。具体内容请详见公司于 2019 年 8 月 30 日披露的关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告（临 2019-083 号）。八、八、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2019年年 2018年年 本期比本期比上年同上年同期增减期增减(%)2017年年 营业收入 13,693,187,802.20 10,907,166,796.66 25.54 11,303,252,246.33 归属于母公司股东的净利润 5,501,688,251.46 3,087,459,930.82 78.19 4,015,427,677.06 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,487,302,945.87 3,060,472,581.68 79.30 3,992,299,455.69 经营活动产生的现金流量净额 36,690,821,003.28 4,503,221,451.20 714.77-45,789,270,260.34 其他综合收益 270,053,676.26 328,859,575.20-17.88-140,383,200.72 2019年末年末 2018年末年末 本期末本期末比上年比上年2017年末年末 2019 年年度报告 15/290 同期末同期末增减（增减（%）资产总额 285,669,623,807.02 195,082,313,194.77 46.44 205,883,392,442.64 负债总额 228,774,889,954.85 147,218,916,428.76 55.40 161,884,614,231.93 归属于母公司股东的权益 56,581,919,227.39 47,577,246,337.52 18.93 43,754,078,534.62 所有者权益总额 56,894,733,852.17 47,863,396,766.01 18.87 43,998,778,210.71 其他综合收益 394,012,354.17 123,958,677.91 217.86-227,781,481.07 期末总股本 7,646,385,238.00 7,646,385,238.00-7,246,385,238.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2019年年 2018年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)2017年年 基本每股收益（元股）0.67 0.38 76.32 0.51 稀释每股收益（元股）0.67 0.38 76.32 0.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.67 0.37 81.08 0.51 加权平均净资产收益率（%）11.51 6.79 上升4.72个百分点 9.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.48 6.73 上升 4.75 个百分点 9.84 注：以上每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益计算及披露(2010年修订)的相关规定进行计算，与根据国际会计准则计算的相关数据可能存在差异。报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 (三三)母公司的净资本及风险控制指标母公司的净资本及风险控制指标 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目项目 本报告期末本报告期末（2019 年年 12 月月 31 日）日）上年度末上年度末（2018 年年 12 月月 31 日）日）净资本 53,955,640,469.01 41,030,077,201.74 净资产 54,901,261,766.90 46,054,854,499.60 各项风险资本准备之和 19,606,514,169.58 17,086,846,181.21 风险覆盖率(%)275.19 240.13 资本杠杆率(%)16.84 23.02 流动性覆盖率(%)252.17 525.32 净稳定资金率(%)162.06 196.74 净资本/净资产(%)98.28 89.09 净资本/负债(%)36.28 40.89 净资产/负债(%)36.92 45.89 自营权益类证券及其衍生品/净资16.41 9.27 2019 年年度报告 16/290 本(%)自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)196.19 182.35 注：报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合中国证监会 证券公司风险控制指标管理办法（2016年修订版）的有关规定。九、九、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 十、十、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度（4-6 月份）月份）第三季度第三季度（7-9 月份）月份）第四季度第四季度（10-12 月份）月份）营业收入 3,107,663,328.89 2,797,898,715.35 3,791,428,089.86 3,996,197,668.10 归属于上市公司股东的净利润 1,487,918,070.29 841,596,765.26 1,490,255,177.71 1,681,918,238.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,474,232,059.11 841,584,083.04 1,496,059,777.32 1,675,427,026.40 经营活动产生的现金流量净额 20,426,880,538.94(2,564,138,512.19)(2,637,658,087.19)21,465,737,063.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十一、十一、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2019 年金额年金额 附注（如附注（如适用）适用）2018 年金额年金额 2017 年金额年金额 非流动资产处置损益-10,076.77 223,367.72 219,509.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 50,137,087.03 28,143,199.10 41,144,595.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,261,196.63 10,319,958.58-7,260,916.09 少数股东权益影响额-7,366,247.39 -2,074,290.00-2,658,877.45 2019 年年度报告 17/290 所得税影响额-7,114,260.65 -9,624,886.26-8,316,089.57 合计 14,385,305.59 26,987,349.14 23,128,221.37 十二、十二、采用采用公允价值计量的项目公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影对当期利润的影响金额响金额 交易性金融资产 57,326,070,563.57 91,755,932,945.80 34,429,862,382.23 5,140,330,505.54 其他债权投资 27,911,317,285.81 32,430,034,571.88 4,518,717,286.07 1,399,173,452.71 其他权益工具投资 3,057,811,690.29 3,213,800,038.12 155,988,347.83 102,022,438.57 衍生金融工具 1,062,123,028.55 193,878,615.66-868,244,412.89-472,730,075.29 交易性金融负债 1,252,581,270.00 1,126,344,205.27-126,237,064.73-14,313,304.09 合计 90,609,903,838.22 128,719,990,376.73 38,110,086,538.51 6,154,483,017.44 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2019 年度本集团所获荣誉年度本集团所获荣誉 本公司本公司 1.科创板企业上市优秀会员 颁奖单位：上交所 2.科创板交易管理优秀会员 颁奖单位：上交所 3.2019 年度公司债券优秀承销商、公司债券综合创新奖、资产支持专项计划优秀管理人、资产证券化综合创新奖 颁奖单位：上交所 4.2019 年度优秀公司债券承销商、优秀存续期管理机构、优秀固定收益业务创新机构 颁奖单位：深交所 5.2019 年度优秀投教会员、最佳组织奖 颁奖单位：上交所 6.优秀 ETF 做市商 颁奖单位：上交所 7.优秀 ETF 流动性服务商 颁奖单位：深交所 2019 年年度报告 18/290 8.2019 做市业务银奖 颁奖单位：上海期货交易所 9.2019 年度产品创新优秀参与机构、债券优秀交易商 颁奖单位：上交所 10.2019 年度优秀利率债承销机构 颁奖单位：深交所 11.2019 年度核心交易商、优秀债券市场交易商、对外开放贡献奖 颁奖单位：中国外汇交易中心 12.2019 年度地方债非银类承销商最佳贡献机构 颁奖单位：中央国债登记结算有限责任公司 13.全国金融五一巾帼标兵岗 颁奖单位：中国金融工会全国委员会 14.首届最受上市公司尊敬的投行评选：最受尊敬的十佳投资银行、最受尊敬的 IPO 投行、最受尊敬的并购投行、最受尊敬的资本市场部 颁奖单位：证券时报 15.2019 中国区投资银行、证券经纪商君鼎奖评选：2019 中国区全能投行君鼎奖、2019 中国区交易所债券投行君鼎奖、2019 中国区 IPO 投行君鼎奖、2019 中国区财务顾问君鼎奖 颁奖单位：证券时报 16.2019 十大金牛证券公司、2019 金牛投资银行团队、2019 最具潜力研究团队、2019 证券公司社会责任奖 颁奖单位：中国证券报 17.第十二届中国最佳投行评选 集体奖：（1）本土最佳投行（2）最佳股权承销投行（3）最佳债权承销投行（4）最佳 IPO 投行（5）最佳再融资投行（6）最佳并购投行（7）海外市场能力最佳投行（8）TMT 领域最佳投行（9）金融地产领域最佳投行 2019 年年度报告 19/290 （10）能源领域最佳投行 项目奖：（1）最佳 IPO 项目：宁德时代（2）最佳再融资项目：建设银行、维信诺、大唐发电（3）最佳公司债项目：龙湖拓展住房租赁专项公司债券、中国国新债转股专项债券（4）最佳可转债项目：常熟转债（5）最佳资产证券化项目：和惠 2018 年第一期微小企业贷款资产支持证券（6）最佳海外项目：天华院发行股份购