601001_2019_大同煤业_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

2019 年年度报告 1/206 公司代码：601001 公司简称：大同煤业 大同煤业股份有限公司大同煤业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/206 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人武望国武望国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人尹济民尹济民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姚东姚东声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计，公司2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为897,462,176.08元，未分配利润2,513,857,566.13元。2019年母公司年末未分配利润为-2,430,635,222.05元。由于公司2019年末仍存在未弥补亏损，2019年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司董事会报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中可能面对的风险部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/206 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.133 2019 年年度报告 4/206 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 大同煤业股份有限公司 董事会 指 大同煤业股份有限公司董事会 监事会 指 大同煤业股份有限公司监事会 同煤集团、集团公司 指 大同煤矿集团有限责任公司 塔山煤矿、塔山公司 指 同煤大唐塔山煤矿有限公司 同塔建材 指 大同煤矿同塔建材有限责任公司 色连煤矿、矿业公司 指 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 高岭土公司 指 大同煤业金宇高岭土化工有限公司 活性炭公司 指 大同煤业金鼎活性炭有限公司 塔山白洞井 指 同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井 财务公司 指 大同煤矿集团财务有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大同煤业股份有限公司 公司的中文简称 大同煤业 公司的外文名称 DaTong Coal Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 DTCIC 公司的法定代表人 武望国 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱建军 李菊平 联系地址 山西省大同市云岗区新平旺大同煤业股份有限公司 山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司 电话 0352-7010476 0352-7010476 传真 0352-7011070 0352-7011070 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省大同市矿区新平旺 公司注册地址的邮政编码 037003 公司办公地址 山西省大同市矿区新平旺 2019 年年度报告 5/206 公司办公地址的邮政编码 037003 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大同煤业 601001 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 刘志红、董新明 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 11,358,049,184.90 11,258,568,834.70 0.88 9,162,005,514.78 归属于上市公司股东的净利润 897,462,176.08 659,711,219.09 36.04 599,170,480.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 884,564,845.14 656,277,725.93 34.79 68,173,184.14 经营活动产生的现金流量净额 2,694,562,554.93 3,528,429,730.37-23.63 2,982,434,058.44 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 6,404,376,767.73 5,510,701,504.97 16.22 5,585,490,898.38 总资产 27,489,175,723.66 25,367,176,331.03 8.37 26,944,344,778.32 2019 年年度报告 6/206 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.54 0.39 38.46 0.36 稀释每股收益（元股）0.54 0.39 38.46 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.53 0.39 35.90 0.04 加权平均净资产收益率（%）15.06 12.55 增加2.51个百分点 11.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.85 12.48 增加2.37个百分点 1.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,637,363,900.20 3,063,066,353.44 3,047,525,380.52 2,610,093,550.74 归属于上市公司股东的净利润 236,055,053.54 218,883,270.85 222,206,247.99 220,317,603.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 218,677,743.14 234,716,637.76 223,969,923.08 207,200,541.08 经营活动产生的现金流量净额 488,166,553.09 1,117,948,665.69 345,596,757.44 742,850,578.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 2019 年年度报告 7/206 非流动资产处置损益 14,217,928.71 514,476,893.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,280,720.53 16,703,311.31 41,238,508.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 2019 年年度报告 8/206 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,981,132.08 1,981,132.08 1,957,870.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,265,535.41 -18,231,027.39-5,501,209.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-8,221,484.43 2,980,077.16-12,444,507.87 所得税影响额-2,095,430.54 -8,730,258.40 合计 12,897,330.94 3,433,493.16 530,997,296.22 十一、十一、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 1.1.报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司从事的主要业务有：本公司主要从事煤炭生产及销售业务。经营范围主要为：煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）；机械制造、修理；高岭土加工、销售；工业设备维修；仪器仪表修理；建筑工程施工；铁路工程施工；铁路运输及本集团铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。经营模式：本公司主要从事煤炭及相关化工产品的生产和销售，主要产品有动力煤、活性炭、高岭土等。1、煤炭市场分析 2019 年以来，在我国宏观经济增速放缓、电力行业用煤需求持续低迷以及煤炭进口持续增长等多重因素影响下，我国煤炭价格整体有所下行，但较为稳定的年度长协价格对煤价形成一定支撑。根据国家统计局数据，2019 年全国原煤产量 374,552.50 万吨，累计增速 4.20%；截至报告期末，环渤海动力煤价格指数报收于 552 元/吨，比上年同期下跌约 3.16%；全国煤炭进口 29,967万吨，同比增长 6.3%；出口 603 万吨，同比增长 22.1%；火力发电量 51654.30 亿千瓦时，累计增速 1.90%。2019 年公司煤炭生产经营情况 产品 原煤产量（万吨）商品煤销量（万吨）销售单价 （元/吨）销售收入（万元）销售成本（万元）煤炭 3,377.66 2,819.83 383.62 1,081,633.28 465,830.89 2、活性炭市场分析 依据华讯活性炭网的摸底统计，2019 年总产量约为 128 万吨(含脱硫脱硝活性炭)，产量相比上年度增幅 42.2%，创下煤质炭行业产量的历史新高。尽管 2019 年的总体产量增加，但因受经济增速放缓、环保督查高压下游市场需求有所下降等因素影响，2019 年下半年煤质炭整个行业的扩张速度明显放缓。2019 年公司活性炭生产经营情况 产品 产量（吨）销量（吨）销售单价 （元/吨）销售收入（万元）销售成本（万元）活性炭 57,100.90 43,610.46 5947.98 25,939.41 25,615.79 3、高岭土市场分析 煤系高岭岩是我国特有的矿产资源，世界所需的煅烧高岭土基本来自于中国，主要应用于造纸，涂料，陶瓷，橡胶等行业。但于此同时，由于下游企业的产能减少以及配方的改进，对煅烧2019 年年度报告 9/206 高岭土的需求也再降低，而煅烧高岭土的企业为了面对严峻的市场形势，靠扩产加大产能降低生产成本而应对市场，导致煅烧高岭土行业产能过剩，供需结构不合理，价格持续下滑。2019 年公司高岭土生产经营情况 产品 产量（万吨）销量（万吨）销售单价 （元/吨）销售收入（万元）销售成本（万元）高岭土 0.64 1.94 1,516.55 2,937.95 2,046.39 2.2.报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 3.3.报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司以开采优质动力煤炭闻名，是国内最有品牌认知度的煤种，其煤质具有低灰、低硫、高发热量等特点，在煤炭市场具有良好的信誉，拥有较稳定的客户基础以及持续增长的下游需求，广泛应用于发电、水泥、建材等行业。公司地处大秦铁路起点，煤炭运输具备便利的条件。公司控股股东同煤集团整体资源储备实力雄厚，有资产注入可能。公司具有较强的技术优势，与国内多家知名科研院所建立了长期的战略合作关系，形成了多项科技成果。石炭系塔山矿综采放顶煤技术开创了我国特厚煤层综放技术的先例。公司十分重视安全生产，建立了一系列安全生产责任制度，注重强化安全生产全程管理和责任落实。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，深入贯彻落实党的十九大及十九届三中、四中全会精神，坚定不移的走改革创新发展之路，进一步提升企业的核心竞争力和抗风险能力，推动企业走向高质量发展道路，较好地完成了 2019 年各项工作。主要指标完成情况如下：主营业务收入：完成 111.24 亿元；煤炭产量：完成 3,377.66 万吨；煤炭销量：完成 2,819.83 万吨；利润总额：完成 22.22 亿元；净利润：完成 13.67 亿元；归属母公司净利润：8.97 亿元。总结 2019 年的工作，主要有以下方面：一、聚焦煤炭主业，推动企业提质增效 2019 年，公司立足主业周密部署，精心组织煤炭生产。通过系统安排、统筹协调、科学组织、严细考核，切实保障了生产组织有序运行。一是狠抓综采面日常管理，强化了综采割煤工艺、工序要求和标准化管理。通过细化工作面标准化责任清单，实施区域整治和重点整治，严格考核奖罚，从而确保现场动态达标。二是加强顶板管理。持续推进支架初撑力管理，建立起全方位分层监管、责任到岗、考核到人的管理机制，顶板管理效果显著。三是攻克现场作业难题。抓住困扰现场生产组织难点堵点的关键，科学施策、攻坚克难，勇破生产困局，实现了塔山 8222、8301 综放工作面安全快速通过断层群、构造带、火成岩侵入区。四是抓住优化工艺工序，实现提质增效。通过推行综采工作面“一面一策”精细管理，优化工作面停采距离，推广小（无）煤柱开采，改进放煤方法等，完成了塔山 8204-2 双临空孤岛小煤柱工作面的安全顺利回采，为高效生产奠定了基础。2019 年年度报告 10/206 二、深化安全管理，实现生产平稳运行 公司始终以贯彻落实上级部门关于安全生产决策部署为己任，保持“严管重罚”高压态势，树牢安全“红线”意识，持续深化安全管理，落实安全责任，不断提升矿井防灾减灾能力，筑牢矿井安全发展根基，开创了新形势下安全工作稳中有进的良好局面。一是加强隐患排查。通过充分发挥安全监察专员、五人小组、安全监察部三道安全防线作用，强化“两个全覆盖”检查，以及每月一次全覆盖集中安全大检查，实现了安全检查无死角、无盲区。二是加大专项整治力度。以“三个专项行动”为主线，强化生产安全风险点管控，持续开展重点领域的“一月一重点”、“一季一整治”，保障了安全生产平稳运行。三是狠抓重点区域管理。严格执行瓦斯防治“五个标准”、强化启封火区、排放瓦斯等特殊危险作业管理，实施重点水患提级管控，进一步消除了重点区域安全风险。四是严控现场作业行为。通过严控入井和采掘工作面作业人数，狠刹“三违”行为，推行岗位作业流程标准化，开展工掘、地质防治水从业人员专项整顿，进一步规范了人员现场作业行为。三、积极应对市场，实现销售效益稳步增长 以效益最大化为目标，通过调整用户比例、分类定价，以及调整煤质结构、港口配煤等措施。实现销售效益稳步增长。在巩固老用户的基础上，积极开发新市场，增加储备用户，市场份额不断扩大。沉着应对市场变化,适时调整销售策略，加强管理、提升服务，坚决落实保供稳价政策。一是形成整体调运模式。强化“产、洗、装、运、销”五位一体联动，实现装车外运高水平运行。同时保证货源，为销售创造良好条件。二是适时调整销售策略。对内实施“一矿一策”热值测算，对外实行“一户一策”精准销售。销售任务层层分解、多措并举，及时与用户衔接，实现路矿衔接、路港衔接、港航衔接，保证了销售计划的落实。三是突出优煤销售。通过对忻州窑矿优质煤，实施港口单堆单放，单独销售，吨煤售价高出平均价格 15 元以上。四是盯回款，扩市场。月度回款实现应收尽收，保证了公司现金流持续稳定。发挥区域销售公司辐射作用，在巩固老用户的基础上，积极开发新市场，进一步稳定了市场，最大限度的增加销量。四、智能化矿山顺利推进，争当能源革命排头兵 国家“十三五”科技攻关项目-1500 万吨级智能化放顶煤开采技术、装备及示范工程，在塔山 8222 工作面成功投运，成为全行业特厚煤层智能化开采的领跑者。按照公司智能化矿山建设重点战略规划，在推进过程中始终坚持创新驱动，智能化矿山建设初见成效。一是智能化工作面开采成效显著。塔山智能化综放开采实验面各项实验项目有序推进，效果凸显。远程自动化控制、设备关键参数监测、自动化割煤、智能化放煤等功能初步实现。二是全流程数字化安全生产指挥系统建设稳步推进。通过底层综合自动化系统的建立和完善，矿山云图智能决策大数据平台建设初见成效。在实现全面感知、实时互联和自动化作业的基础上，不断探索分析决策、自主学习、动态预测、协同控制等方面研究应用。在产量平衡时空预警系统、无轨胶轮车调度管理、安全双重预防管理信息系统建设等方面成效显著。三是智能巡检“机器人”率先试用。通过巡检机器人代替巡检工对井下设备进行定时、定点、高质量、长时间的往复巡检工作，主井皮带实现无人值守，有人巡视，实现生产效率和安全保障能力的“双提升”。五、强化规范运作，不断提升公司治理水平 公司严格遵循公司法、证券法等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的监管要求，不断健全完善内部控制制度，切实提升公司治理水平，确保公司运作规范运行。一是加强规范公司治理。严格按照公司治理权责边界保证了各项工作无缝衔接、有序推进、协调运转。三会各司其职，各负其责，既相互有效制衡，又相互促进作用发挥。三会的召开和表决程序，严格按照有关要求规范进行。党委研究审议是董事会、经理层决策重大事项的前置程序，使公司决策更加规范。公司被中国煤炭工业协会评定为煤炭行业 AAA 级（最高级）信用企业。二是逐步完善内控制度。对公司现行各项内控制度进行内控审计和梳理补漏，以流程审计为切入点，重点开展了年度内控审计，出具了内部控制自评价报告。开展了现行制度规定“回头看”，对各项内控制度进行了系统梳理和补漏完善，对公司规范运行起到了积极的推动作用。2019 年年度报告 11/206 三是严格履行信披义务。按照法律规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，认真履行上市公司法定义务，保持了法定信息披露的主动性、自觉性和透明度。六、科学高效经营，促进公司高质量发展 积极打造精细化、精益化经营管理格局。持续加强管控能力建设，优化管理组织架构，通过扩能、减亏、降息多措并举，提升公司整体运营能力。一是优化资金管理，降低运营成本。提升了资金使用效率和企业经营效益。同时以低成本银行贷款替换前期利率较高的债券性融资，银行贷款占比带息负债由年初的 39.09%提升至 64.98%，财务费用同比下降 5947 万元。二是优化管理创新，实现合规运营。通过市场化运作，为塔山矿、塔山白洞井核增产能 1060万吨，同时塔山矿与白洞矿业签署维护承包、设备租赁、洗选承包等一系列协议，实现了塔山矿白洞井管理模式的优化并促进了合规生产；与同煤集团签署委托运营管理协议，将塔山铁路委托给同煤集团铁路运营公司进行专业化管理，依托同煤集团铁路运营公司的平台优势，使铁路运营更加高效。三是实施结构调整，加大减亏力度。金鼎活性炭公司实施技术改造措施，实现产量同比提升71%，减亏 3900 万元；金宇高岭土公司实施减员增效、调整产品结构等措施，实现减少亏损 3200万元。四是开展股权投资，创新盈利模式。公司发起设立的同煤齐银股权投资私募基金，参与了一级市场、定向增发、大宗交易及可转债项目的投资，2019年实现收益6550万元，投资收益率14.24%，净资产收益率 12.59%。其中，一级市场投资的澜起科技已经在科创板上市。股权投资基金的运作，为公司走高质量转型发展路子奠定了基础。五是坚持绿色发展。对塔山矿白洞井、忻州窑矿、金鼎活性炭公司环保专项督察，投资 1.8亿，采取 12 项措施，全面排除了锅炉排放不达标、矿井污水治理等 9 个问题，有效解决了多年来遗留的环保欠账，实现公司绿色发展。六是激发员工活力。通过人事调整进一步激发出干部队伍的干事创业热情。落实“1311”选人用人规定，严格选拔任用程序，对各项工作的有力开展起到了积极作用。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见经营情况讨论与分析。(一一)主营业务分析主营业务分析 一、一、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,358,049,184.90 11,258,568,834.70 0.88 营业成本 5,078,072,418.06 5,452,123,116.75-6.86 销售费用 2,202,472,158.36 2,015,054,648.12 9.30 管理费用 478,254,856.40 433,262,609.58 10.38 研发费用 174,889,708.67 财务费用 565,364,722.65 624,841,007.24-9.52 经营活动产生的现金流量净额 2,694,562,554.93 3,528,429,730.37-23.63 投资活动产生的现金流量净额-269,124,373.17-1,262,602,579.74 78.68 筹资活动产生的现金流量净额-1,192,379,851.06-3,766,378,721.68 68.34 二、二、收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 1.1.主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 2019 年年度报告 12/206 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 10,816,332,783.69 4,658,308,936.26 56.93%1.01-6.30 增加 3.36个百分点 活性炭 259,394,075.07 256,157,894.25 1.25%35.05 7.76 增加25.01 个百分点 建材 3,795,996.33 2,494,569.26 34.28%-79.74-86.46 增加32.62 个百分点 高岭土及涂料 44,396,757.52 30,930,439.06 30.33%-35.34-59.28 增加40.94 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭产品 10,816,332,783.69 4,658,308,936.26 56.93 1.01-6.30 增加 3.36个百分点 活性炭产品 259,394,075.07 256,157,894.25 1.25 35.05 7.76 增加25.01 个百分点 多孔砖 3,795,996.33 2,494,569.26 34.28-79.74-86.46 增加32.62 个百分点 高岭土及涂料产品 44,396,757.52 30,930,439.06 30.33-35.34-59.28 增加40.94 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 11,123,919,612.61 4,947,891,838.83 55.52%1.24-6.71 增加 3.79个百分点 2.2.产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）煤炭 万吨 3,377.66 2,819.83 22.69 8.76 6.87 37.02 活性炭 吨 57,100.90 43,610.46 18,474.79 71.38 28.37 270.32 高岭土 万吨 0.64 1.94 0.25-87.76%-55.61%-83.77 2019 年年度报告 13/206 3.3.成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 材料 252,917,660.57 5.93 485,049,076.38 10.80-47.86 搬家工作面减少，优化设计管理 职工薪酬 835,573,065.26 19.60 809,846,061.48 18.04 3.18 电力 217,142,682.45 5.09 223,452,540.77 4.98-2.82 折旧费 420,028,916.01 9.85 321,554,779.71 7.16 30.62 新增环境恢复治理保证金摊销增多 提取的井巷工程费 84,441,436.52 1.98 77,636,925.23 1.73 8.76 提取的维简费 211,667,444.80 4.96 195,494,928.72 4.35 8.27 提取的安全费 506,648,619.00 11.88 465,821,551.35 10.37 8.76 其他支出 1,735,761,242.14 40.71 1,911,090,594.51 42.57-9.17 合计 4,264,181,066.75 100.00 4,489,946,458.15 100.00-5.03 活性炭 材料 189,196,561.86 57.82 118,108,164.36 48.75 60.19 产量提升 外购动力 22,161,323.20 6.77 19,197,333.65 7.92 15.44 职工薪酬 50,873,169.89 15.55 39,608,296 16.35 28.44 提取的折旧费 53,257,345.64 16.28 52,597,948.37 21.71 1.25 其他支出 11,739,608.98 3.58 12,779,735.46 5.27-8.14 合计 327,228,009.57 100 242,291,477.8 100.00 35.06 建材 材料 2,467,015.79 43.25 4,772,991.32 41.08-48.31 产量下降 外购动力 937,609.17 16.44 1,591,544.87 13.70-41.09 产量下降 职工薪酬 2,036,662.59 35.71 3,156,747.64 27.17-35.48 产量下降 提取的折旧费 1,267,081.69 22.21 2,193,791.89 18.88-42.24 固定资产原值减少 其他支-1,004,537.06-17.61-95,340.48-0.83 953.63 存货跌价2019 年年度报告 14/206 出 转销比同期增多 合计 5,703,832.18 100.00 11,619,735.24 100.00-50.91 高岭土及涂料 材料 13,771,832.80 72.48 53,887,158.37 56.48-74.44 产量下降 外购动力 2,122,356.35 11.17 17,317,610.68 18.15-87.74 产量下降 职工薪酬 7,809,028.49 41.10 14,721,017.86 15.43-46.95 产量下降 提取的折旧费 5,944,408.48 31.29 6,769,848.13 7.10-12.19 固定资产分类调整 其他支出-10,647,778.16-56.04 2,706,546.80 2.84-493.41 产量下降 合计 18,999,847.96 100.00 95,402,181.84 100.00-80.08 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 材料 252,917,660.57 5.93 485,049,076.38 10.80-47.86 搬家工作面减少，优化设计管理 职工薪酬 835,573,065.26 19.60 809,846,061.48 18.04 3.18 电力 217,142,682.45 5.09 223,452,540.77 4.98-2.82 折旧费 420,028,916.01 9.85 321,554,779.71 7.16 30.62 新增环境恢复治理保证金摊销增多 提取的井巷工程费 84,441,436.52 1.98 77,636,925.23 1.73 8.76 提取的维简费 211,667,444.80 4.96 195,494,928.72 4.35 8.27 提取的安全费 506,648,619.00 11.88 465,821,551.35 10.37 8.76 其他支出 1,735,761,242.14 40.71 1,911,090,594.51 42.57-9.17 合计 4,264,181,066.75 100.00 4,489,946,458.15 100.00-5.03 活性炭 材料 189,196,561.86 57.82 118,108,164.36 48.75 60.19 产量提升 外购动力 22,161,323.20 6.77 19,197,333.65 7.92 15.44 职工薪酬 50,873,169.89 15.55 39,608,296 16.35 28.44 提取的折旧费 53,257,345.64 16.28 52,597,948.37 21.71 1.25 其他支11,739,608.98 3.58 12,779,735.46 5.27-8.14 2019 年年度报告 15/206 出 合计 327,228,009.57 100.00 242,291,477.8 100.00 35.06 多孔砖 材料 2,467,015.79 43.25 4,772,991.32 41.08-48.31 产量下降 外购动力 937,609.17 16.44 1,591,544.87 13.70-41.09 产量下降 职工薪酬 2,036,662.59 35.71 3,156,747.64 27.17-35.48 产量下降 提取的折旧费 1,267,081.69 22.21 2,193,791.89 18.88-42.24 固定资产原值减少 其他支出-1,004,537.06-17.61-95,340.48-0.83 953.63 存货跌价转回比同期增多 合计 5,703,832.18 100.00 11,619,735.24 100.00-50.91 高岭土及涂料 材料 13,771,832.80 72.48 53,887,158.37 56.48-74.44 产量下降 外购动力 2,122,356.35 11.17 17,317,610.68 18.15-87.74 产量下降 职工薪酬 7,809,028.49 41.10 14,721,017.86 15.43-46.95 产量下降 提取的折旧费 5,944,408.48 31.29 6,769,848.13 7.10-12.19 固定资产分类调整 其他支出-10,647,778.16-56.04 2,706,546.80 2.84-493.41 产量下降 合计 18,999,847.96 100.00 95,402,181.84 100.00-80.08 4.4.主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 504,777 万元，占年度销售总额 44.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 151,766 万元，占年度销售总额 13.36%。前五名供应商采购额 38,824 万元，占年度采购总额 39.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 37,202 万元，占年度采购总额 37.65%。三、三、费用费用 适用 不