600979_2019_广安爱众_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

2019 年年度报告 1/275 公司代码：600979 公司简称：广安爱众 四川广安爱众股份有限公司四川广安爱众股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/275 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 陈立泰 因工作原因 李光金 独立董事 王淳国 因工作原因 逯东 三、三、信永中和会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张久龙张久龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人贺图林贺图林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王艳王艳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至 2019 年 12 月 31 日，公司以总股本为 947,892,146 股拟向全体股东按照每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）和每 10 股以资本公积转增 3 股的方式，合计派发现金红利 28,436,764.38 元（含税），本次转股后公司总股本为 1,232,259,790 股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 详见“关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险”十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/275 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.76 第九节第九节 公司治理公司治理.84 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.88 第十一节第十一节 财务报告财务报告.93 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.275 2019 年年度报告 4/275 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或广安爱众 指 四川广安爱众股份有限公司 控股股东或爱众集团 指 四川爱众发展集团有限公司 水电集团 指 四川省水电投资经营集团有限公司 岳池爱众电力或岳池电力 指 四川省岳池爱众电力有限公司 爱众能源工程公司 指 四川省爱众能源工程有限公司 德宏爱众燃气或德宏燃气 指 云南省德宏州爱众燃气有限公司 爱众公用服务 指 广安爱众公用事业服务有限公司 前锋爱众水务或前锋水务 指 四川省前锋爱众水务有限责任公司 邻水爱众燃气或邻水燃气 指 四川省邻水爱众燃气有限公司 邻水爱众水务或邻水水务 指 四川省邻水爱众水务有限责任公司 武胜爱众燃气或武胜燃气 指 四川省武胜爱众燃气有限公司 武胜爱众水务或武胜水务 指 四川省武胜爱众水务有限责任公司 华蓥爱众发电或华蓥发电 指 四川省华蓥爱众发电有限公司 华蓥爱众水务或华蓥水务 指 四川省华蓥爱众水务有限责任公司 西充爱众燃气或西充燃气 指 四川省西充爱众燃气有限公司 岳池爱众水务或岳池水务 指 四川省岳池爱众水务有限责任公司 绵阳爱众发电 指 四川省绵阳爱众发电有限公司 昭通爱众发电或昭通发电 指 云南昭通爱众发电有限公司 新疆富远公司 指 新疆富蕴爱众能源发展有限公司 爱众资本管理公司或爱众资本 指 深圳爱众资本管理有限公司 爱众新能源或新能源公司 指 四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司 前锋爱众燃气或前锋燃气 指 四川省前锋爱众燃气有限公司 设计公司 指 四川省爱众工程设计咨询有限公司 龙凤水电 指 四川省江油市龙凤水电有限公司 花园制水 指 四川广安花园制水有限公司 直营单元 指 广安市广安区区域内的水电气经营主体 中德证券 指 中德证券有限责任公司 瑞华会计 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊2019 年年度报告 5/275 普通合伙)元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 KW、KWH 指 千瓦、千瓦时 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川广安爱众股份有限公司 公司的中文简称 广安爱众 公司的外文名称 SICHUAN GUANGAN AAAPUBLIC CO.,LTD 公司的外文名称缩写 AAA PUBLIC 公司的法定代表人 张久龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何非 曹瑞 联系地址 四川省广安市广安区渠江北路86号 四川省广安市广安区渠江北路86号 电话 0826-2983218 0826-2983188 传真 0826-2983117 0826-2983117 电子信箱 H C 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省广安市广安区渠江北路86号 公司注册地址的邮政编码 638001 公司办公地址 四川省广安市广安区渠江北路86号 公司办公地址的邮政编码 6383001 公司网址 HTTP:/WWW.SC-AAA.COM 电子信箱 GAAZSC-AAA.COM 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 四川广安爱众股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广安爱众 600979 无 2019 年年度报告 6/275 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 2,218,931,300.27 2,167,164,771.06 2.39%2,067,159,932.85 归属于上市公司股东的净利润 245,411,680.19 256,370,046.47-4.27%277,980,916.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 209,437,045.39 225,739,697.96-7.22%240,401,761.74 经营活动产生的现金流量净额 472,539,819.68 455,595,883.30 3.72%754,517,325.60 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 3,814,258,709.28 3,740,621,799.89 1.97%3,506,037,305.07 总资产 8,814,994,490.81 8,064,424,664.12 9.31%7,640,382,068.33 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.2590 0.2706-4.29 0.2937 稀释每股收益（元股）0.2590 0.2706-4.29 0.2937 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2210 0.2382-7.22 0.2541 加权平均净资产收益率（%）6.43 7.11 减少0.68个百分点 8.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.51 6.28 减少0.77个百分点 7.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 7/275 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 552,196,960.96 554,807,092.19 621,976,225.06 489,951,022.06 归属于上市公司股东的净利润 52,767,938.96 81,667,453.02 74,068,394.25 36,907,893.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 47,386,080.19 81,091,634.09 70,178,654.11 10,780,677.00 经营活动产生的现金流量净额 10,718,032.75 133,671,394.31 103,339,107.75 224,811,284.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-2,278,964.52 -3,163,398.54-3,128,776.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,124,403.98 19,863,536.86 17,714,635.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -321,177.30 企业重组费用，如安置职工的支 2019 年年度报告 8/275 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,774,707.41 7,069,722.56 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/3,450,466.71 1,113,451.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,586,342.88 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,247,831.73 对外委托贷款取得的损益 3,341,032.50 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,545,381.54 2,906,064.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 439,540.88 -7,392,214.54-5,354,514.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,455,281.74 13,072,279.78 28,254,285.51 少数股东权益影响额 622,742.18 384,226.46-6,733,270.42 所得税影响额-4,749,419.75 -5,447,484.05-212,575.67 合计 35,974,634.8 30,630,348.51 37,579,155.14 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 结构性存款 360,000,000.00 250,352,619.82-109,648,380.18 352,619.82 货币基金 1,621,969.02 1,621,969.02 2019 年年度报告 9/275 甘肃瑞光新能源有限公司 8,800,000.00 8,800,000.00 西藏联合资本股权投资基金有限公司 100,000,000.00 100,978,270.00 978,270.00 山东淄博瑞光热电有限公司 20,000,000.00 20,370,000.00 370,000.00 四川凯源水务科技有限公司 50,000.00 50,000.00 德阳经济技术开发区金坤小额贷款有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 成都羲农能源科技有限公司 3,600,000.00 -3,600,000.00 合计 583,600,000 482,172,858.84-101,428,141.16 352,619.82 十一、十一、其他其他 适用 不适用 十二、十二、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 廖继平 尹清云 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼 22 层 签字的保荐代表人姓名 高立金 缪兴旺 持续督导的期间 自 2015 年 10 月 21 日起至 2016 年非公开发行所募集资金使用完毕 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务为水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、水电气仪表校验安装和调试。报告期内公司主营业务范围未发生变化。（一）水务板块：经营模式：公司在行政主管部门核定的供水区经营域内进行自来水生产及销售，同时实施客户工程安装，仪表安装和调试业务，在核定区域内供水市场占有率 100%。公司下设水务事业部，负责水务板块业务专业化建设、技术管理和经营管理；下辖 1 个直营单元、7 个子公司，分别承接广安市广安区、岳池县、前锋区、武胜县、邻水县、华蓥市 6 个区县县供水市场经营、运维和管理；拥有自来水厂 9 座，目前年供水能力达约 1.1 亿立方米，1 个污水处理厂，日污水处理能力 2 万吨；拥有供水客户达 58 万余户。行业情况：中国水资源稀缺，人均淡水资源仅为世界平均的四分之一，而工业生产的快速增长和对污水排放治理的监督滞后又更进一步加重了水体的污染。目前中国有三分之二城市供水不2019 年年度报告 10/275 足，六分之一严重缺水，其中也包含如天津、北京等大城市。中国科学院预测科学研究中心发布了2019 年中国需水量预测报告。报告称中国 2019 年需水总量约为 6064.1 亿立方米，比 2018年略增 3.0 亿立方米。行业用水分析及需水总量预测将为实现中国水资源消耗总量和强度双控目标提供决策参考，对中国宏观调控水资源供需矛盾，实现经济社会发展要素与水资源协调发展具有重要意义。突出的水稀缺与水污染问题逐步地威胁到中国的经济与社会安全，是当前亟待解决的问题。与供水行业相比，我国城市污水处理行业起步较晚、发展较慢，目前我国污水处理行业仍相对滞后。由于我国水污染和水资源短缺问题日益严重，近年来国家出台了一系列政策支持污水处理行业发展，加强污水处理设施建设。近年来，我国城市污水处理能力得到快速提高，但与城市供水能力尚不匹配，城市污水处理率仍较低，因此我国仍需大力发展污水处理行业。（二）电力板块：经营模式：公司电力板块拥有发电、配电、供电及售电业务，公司下设电力事业部，负责电力板块的专业化建设、技术管理和经营管理。公司拥有广安是广安区、前锋区、岳池县 3 个供电市场，拥有四九滩、凉滩、富流滩、泗耳河、龙凤电站、哈德布特、天池湖等 12 座水电站，总装机容量 43.64 万千瓦，年发电能力 17.5 亿 KWH，2019 年实现发电量 16.55 亿千瓦时，同比增加25.54%；拥有 110KV 变电站 11 座，35KV 变电站 22 座，110KV 线路 297 公里，35KV 线路 446 公里，10KV 线路 3681 公里，电力客户 81 万余户，年供电销售量 15 亿 KWH，2019 年实现供电销售量 13.94亿 KWH，同比增长 2.90%。具体业务开展模式为：1.发电业务。部分独立电站（富流滩电站、泗洱河电站、新疆哈德布特电站、江油龙凤电站）为全电上网模式，部分电站（凉滩电站、四九滩电站）为自发自供、余电上网模式；部分电站（高低坑、大高滩、大桥）完全是自发自供模式；2.供电。根据省经信部门依法划定的供电营业区，公司负责对广安市广安区、前锋区和岳池县辖区内的用电客户进行电力供应，对相应供电网络进行运行、维护和供用电管理；通过自有的工程安装公司（具有电力安装类一级资质）从事配电工程、客户工程实施。3.售电。通过电力事业部下属的发售电部和爱众能源工程公司下属的售电分公司，进行电改政策跟踪和售电业务开展。行业情况：1、发电业务：2019 年，全国规模以上工业发电量达 7 万亿千瓦时，同比增长 3.5%。其中，火电、水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长 1.9%、4.8%、18.3%、7.0%和 13.3%。12 月份，发电量同比增长 3.5%，增速比上月回落 0.5 个百分点。未来能够实现领军、领先、典范的世界一流发电企业，不仅仅是规模型发电企业，而是在规模基础上构建的科技型发电企业。依托于我国完善的工业体系、庞大的电力消费市场、再电气化的远大前景，在进一步发挥制度优势并贯彻新发展理念、注重能源与生态的系统共生、以数字化融合为突破、加强协同协作与开放共享等方面持续发力，发电企业必将为建设美丽中国奉献新能量。2、输配电业务：2019 年，全社会用电量 72255 亿千瓦时，同比增长 4.5%，企业用能成本降低近1500 亿元。产业看，第一产业用电量 780 亿千瓦时，同比增长 4.5%；第二产业用电量 49362 亿千瓦时，同比增长 3.1%；第三产业用电量 11863 亿千瓦时，同比增长 9.5%；城乡居民生活用电量10250 亿千瓦时，同比增长 5.7%.2019 年是实现“两个翻番”目标、全面建成小康社会的关键之年。电力行业要认真贯彻落实中央经济工作会议及全国发展改革工作会议和全国能源工作会议精神，为推动经济社会持续健康发展、打好三大攻坚战、精准脱贫提供电力保障，切实助力实体经济发展。3、售电业务：新电改以来，我国售电市场逐步放开，售电公司组建较为自由，电改 9 号文以及 6个重要配套文件中明确提出允许现有分布式微网企业、大型发电公司、工程建设公司/节能服务公司、大型工业园区、有条件的社会资本成立独立售电公司，进入售电侧业务领域。电力改革使售电商业模式发生了显著变化，我国电力输配售分开，电力输送仍由电网公司进行，但是电力销售市场主体扩大，同时鼓励有条件的社会资本参与增量配电网建设。4、新能源：当前，能源转型成为全球发展趋势，我国新能源正处于实现跨越式发展的基础期和转向“平价”的关键期。随着经济社会的发展，可再生能源又被赋予了节能减排、温室气体排放控制和大气污染防治等新使命。更加说明在“十三五”时期及以后，可再生能源发展将会被提到更高的高度，在我国能源系统中的占比进一步提升。公司将根据新时代国家经济和能源发展总体要求，顺应电力市场化改革和供给侧结构性改革趋势要求，加快发展新能源，提高产业协同效果，实现运营水平、质量效益和企业活力全面提升。2019 年年度报告 11/275 （三）燃气板块 经营模式：公司是建设主管部门核定的供气经营区域内唯一的城镇燃气供气经营机构，在核定区域内进行天然气销售经营、客户工程安装，仪表安装和调试等。公司下设燃气事业部，负责燃气板块业务的经营及管理。公司拥有广安市广安区、前锋区、武胜县、邻水县、西充县以及云南省德宏州两市三县（芒市、瑞丽市、盈江县、梁河县、陇川县）等 10 个燃气市场；已建成城市长输管线 247 余公里，中压管线 1100 余公里；拥有储配气站 9 座（其中 LNG 储配站 5 座），配气门站 6 座，区域调压站 4 座，CNG 加气站 4 座；年供气能力 4.8 亿立方米，在核定区域内管道供气市场占有率 100%，直接服务燃气用户 59 万余户。公司不断强化需求侧管理，积极进行客户发展和产业链新业务开发，确保供气量保持稳定增长。行业情况：从全球来看，天然气产业步入快车道。过去 10 年，亚洲地区天然气消费量从 5037亿立方米增长至 8253 亿立方米，是全球平均增长率的两倍。中国将成为亚洲天然气市场新的增长极。从国内来看，能源生产和消费革命战略（20162030）明确要求，到 2030 年我国一次能源结构中天然气占比达到 15左右。随着工业转型升级结构调整步伐加快，工业用能结构正在向天然气等清洁能源转变，2019 年我国围绕油气增储上产、以“管住中间，放开两头”的管网改革等重点领域推出了一系列改革措施，国家油气管网公司挂牌成立，国产气增储上产态势良好，天然气产供储销体系建设成效显著，同时人民生活水平提高和环保意识持续增强，高效、节能、清洁的天然气越来越成为居民用能首选，国内天然气需求快速增长，天然气市场仍有较大潜力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 2019 年 6 月，公司股东大会审议并通过 关于收购四川省江油市龙凤水电有限公司 100%股权的议案，会议同意公司通过承债式方式作价19400万元收购四川省江油市龙凤水电有限公司100%股权，2019 年 7 月，龙凤水电完成工商变更登记。2019 年 8 月 26 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议并通过了关于变更部分募集资金投资项目用于增资花园水厂暨关联交易的议案，会议同意将 2016 年非公开发行剩余募集资金中的 18,750 万元用于“增资四川广安花园制水有限公司项目”。目前，公司已完成对花园水厂的增资，并完成股权变更登记，公司持有花园水厂 60%股权。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 1、客户资源：供区内积累了丰富的水电气终端客户资源。2、财务资源：拥有便捷丰富的上市公司融资渠道。3、政府资源：区域内拥有强大的地方政府支持。4、业务模式：在广安等区域内形成覆盖水、电、气不同业务的综合业务能力，水电气综合发展有效分散了仅依靠单一业务带来的战略与市场风险，通过业务组合创新未来可进一步拓展提供跨业务的综合解决方案。根据公司总体战略规划，除了以上既有的核心竞争力外，公司还将重点打造终端掌控、数字化创新、资本运作、高效低成本运作四大核心战略能力。报告期内公司核心管理团队、核心技术人员，保持稳定，公司经营方式、盈利模式、特许经营权等没有发生变化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内公司实现营业收入 22.19 亿元，同比增长 2.39%，归属于母公司净利润 2.45 亿元，同比减少 4.27%。电力板块实现营业收入 11.18 亿元，同比增长 7.5%，燃气板块实现营业收入 6.66亿元，同比增长 3.26%，水务板块实现营业收入 4.53 亿元，同比增长 15.27%，安装业务实现营业收入 5.32 亿元，同比下降 16.45%。报告期内公司业绩保持平稳增长态势。一、战略蓝图全面形成，战略转型稳步推进（一）进一步明确战略愿景 2019 年年度报告 12/275 通过召开党代会和战略执行推进会，广泛征求董事会成员和各位股东意见，对公司战略进行了再深化、再细化，确立了坚定不移以“绿色创新型公用事业解决方案服务商”为发展愿景，提出了“1345”工作思路，明确“3+5”（水电气三大业务板块+公司下属的 5 个直管公司）战略承接模式。大力实施“公用事业+”总体战略。（二）多项举措保障战略转型 1、对外扩张保转型 公司现有的水电气既有业务是实施战略转型的基石，为转型提供了所需的人、财、物支撑。本年度，公司完成了对江油龙凤水电的并购，通过出资 1.94 亿元承债式收购的方式，获得了江油龙凤水电 100%股权，新增电力装机 5.4 万 KW。此次并购，是以公司为主体近三年来对主营业务投资的破冰之旅，进一步提升了公司主营业务规模和抗风险能力。此外前期并购的项目也逐步发挥成效，如新疆富远项目本年度完成发电量 6.81 亿千瓦时，营收 1.42 亿元，实现净利润 2849.98万元。2、科技创新促转型 传统行业也需要科技创新。本年度公司启动“基于多表合一的城市级共享型综合能源监控大数据云平台研究”课题研发，并充分借智借力，与浙江清华长三角研究院联建城市能源研发中心，开启科技研发借助“外脑”模式。完成了公司顶层信息化建设规划，并初步拟定信息科技公司成立方案。3、创新机制应对转型 人力资源改革全面推行。通过招聘变革，全年对外招聘共引进各类优秀人才 99 名，保障了公司应对转型人才所需。建立健全激励约束机制，按照市场化与贡献大小的原则，拟定薪酬绩效改革方案，任职资格稳步推进。4、对外合作迎转型 按照共建共治共赢的发展理念，践行“一带一路”国家战略，公司与亚信国际（老挝）签订“一带一路”合作备忘录。深入对标学习行业先进企业，签订战略合作协议，拟在分质供水、智慧水务、综合能源服务转型开展合作，全面布局新兴产业。2019 年，公司被四川省川商总会聘为副会长单位，作为唯一一家地方性企业成员加入了四川省国有企业融入“一带一路”建设合作发展联盟。二、主动作为讲担当，社会奉献更加给力（一）保障能力持续增强 报告期内公司统筹推进水电气管网规划与地方发展相结合，加强水电气基础设施建设力度，积极支持园区建设和招商引资。全年固定资产投资下达金额为 7.04 亿元，启动花园二水厂建设、邻水向阳桥水厂建设项目，完成直营 110kV 火山、奎阁、恒升、圆门变电站增容改造及农网升级改造、广安迎宾大道燃气管道新建等 20 余个项目。积极开战老旧小区水电气管网和表计的改造工作，全年累计投入 1.42 亿元，改造小区 147 个，涉及用户 3.6 万户。（二）脱贫攻坚持续推进 健全完善扶贫工作档案，建立“一对一”扶贫机制，选派驻村干部和第一书记，对口帮扶广安区重石村、岳池县大佛乡脱贫摘帽，助力广安区大龙乡、东岳乡和岳池县大佛乡、齐福乡精准脱贫。各级工会委派第一书记和驻村工作队员 20 人。（三）改革红利持续释放 采取多种措施为客户减负，积极执行居民生活用电同城同价、丰水期居民生活电能替代电价等政策，全年为客户减少电费支出 3600 余万元。积极代替网内大客户实现富余电量交易 1244 万千瓦时，交易价格低于国网趸购电价，有效降低客户购电成本。作为广安唯一一家入选全国“千户集团”纳税企业，全年缴纳税费 1.8 亿元，开放就业岗位 101 个。出资 30 万元，协办了中国法学会第十四届“泛珠三角合作与发展法治论坛”暨第六届“治蜀兴川”法治论坛，为优化营商环境、促进经济社会法治贡献了力量。三、聚焦关键抓安全，风险管控更加有力（一）安全生产总体可控 公司及时调整公司安委会成员，修订完善安全生产管理责任清单。加大隐患整治，投入安全经费 1686.21 万元，查处安全隐患 1413 处，已完成整改 1402 处。加大安全事故惩处力度，全年问责、降级等处分 84 人次，处罚金额 16 余万元。修订完善各类应急预案 29 个，开展消防、抢险、2019 年年度报告 13/275 应急保电和防洪度汛等各类应急演练 38 次，圆满完成各类应急保障工作。全年未发生政府追究责任的重、特大生产安全事故。（二）廉洁形势持续好转 公司制定违纪违法人员处理实施细则（试行）纪律作风建设“六个严禁”规定，签订纪律作风建设承诺书2 万余份。开展提醒谈话 100 余次，围绕重点领域、关键环节开展监督 50 余次，集中开展赌博敛财、选人用人带病提拔、形式主义官僚主义、利用名贵土特产谋利、在编不在岗等专项整治。开展“查漏防窃专项”整治，累计挽损 324.36 万元。结合专项整治情况，提出纪检监察建议 30 条。（三）内控管理持续加强 修订完善工程建设项目审计细则、委托社会中介机构审计管理细则、经济责任审计管理办法、安生生产经费制度等制度，全年审计项目 245 个，覆盖公司各个领域，形成了日常经营活动有监管、审计问题有整改、规范管理有建议的全过程内控管理体系。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期期内，公司实现营业收入 22.19 亿元，同比增长 2.39%；实现利润总额 3.02 亿元，同比减少 4.95%；实现归属于母公司净利润 2.45 亿元，同比减少 4.27%.实现售水量 7135.32 万立方米，同比增长 6.72%；实现电网销售电量 27.55 亿千瓦时，同比增长 15.524%；完成发电量 16.55 亿千瓦时，同比增长 25.54%；实现售气量 1.99 亿立方米（不含压缩天然气），同比增长 6.67%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,218,931,300.27 2,167,164,771.06 2.39 营业成本 1,481,879,121.20 1,472,605,432.83 0.63 销售费用 80,016,321.16 94,111,171.33-14.98 管理费用 243,108,607.12 201,576,884.38 20.60 研发费用 3,000,000.00 财务费用 102,819,021.55 86,214,264.29 19.26 经营活动产生的现金流量净额 472,539,819.68 455,595,883.30 3.72 投资活动产生的现金流量净额-466,726,175.12-800,169,773.76-41.67 筹资活动产生的现金流量净额 107,497,115.00-40,928,576.39-362.65 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 公司行业及产品主要分为自来水、电力、天然气、安装及其它。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2019 年年度报告 14/275 自来水 224,934,093.15 156,611,977.55 30.37 31.04 30.23 增加0.43 个百分点 电力 1,010,714,031.63 706,038,032.05 30.14 7.31 2.53 增加3.26 个百分点 天然气 452,653,701.66 374,616,436.32 17.24 17.59 15.85 增加1.24 个百分点 安装及其他 517,072,559.83 237,221,892.04 54.12-22.68-30.30 增加5.02 个百分点 合计 2,205,374,386.27 1,474,488,337.96 33.14 1.76 0.13 增加1.09 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水 224,934,093.15 156,611,977.55 30.37 31.04 30.23 增加0.43 个百分点 电力 1,010,714,031.63 706,038,032.05 30.14 7.31 2.53 增加3.26 个百分点 天然气 452,653,701.66 374,616,436.32 17.24 17.59 15.85 增加1.24 个百分点 安装及其他 517,072,559.83 237,221,892.04 54.12-22.68-30.30 增加5.02 个百分点 合计 2,205,374,386.27 1,474,488,337.96 33.14 1.76 0.13 增加1.09 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）四川省广安市 1,838,546,294.86 1,256,374,122.91 31.66-1.29-3.46 增加1.54 个百分点 四川省南充市 95,845,394.36 65,846,644.74 31.30-7.42 8.72 减少10.20 个百分点 四川省绵阳市 92,103,548.98 72,183,412.13 21.63 35.71 51.20 减少8.03 个百分点 云南省36,597,977.58 25,959,753.89 29.07 25.82 30.24 减少2019 年年度报告 15/275 德宏州 2.41 个百分点 新疆富蕴县 142,281,170.49 54,124,404.29 61.96 43.64-8.20 增加21.48 个百分点 合计 2,205,374,386.27 1,474,488,337.96 33.14 2.00-0.95 增加1.99 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）电力 万千瓦时 165,518.15 275,567.81-25.54 15.52-自来水 万吨 8,363.79 7,135.32-6.59 10.27-天然气 万立方米-19,989.80-6.67-产销量情况说明 无