601208_2019_东材科技_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

2019 年年度报告 1/203 公司代码：601208 公司简称：东材科技 四川东材科技集团股份有限公司四川东材科技集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/203 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（致同会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人唐安斌唐安斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈杰陈杰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张兴彦张兴彦声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所审计：截止2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币110,606,190.45元。考虑到公司2020年度有多项重大资金支出，可能即将支付收购胜通光科的股权收购款，“年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目”正处于建设期。为提升风险抵御能力，保障公司长远发展，经董事会研究决定：公司2019年度拟不派发现金红利，不实施公积金转增股本。2019年度，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数为19,842,100股，占公司当前总股本的比例为3.1666%，2019年度实施的股份回购金额为人民币90,051,372.04元。根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。因此，公司2019年度的现金分红金额（含回购股份金额）为人民币90,051,372.04元，占归属于上市公司股东的净利润123.58%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2019 年年度报告 3/203 九、九、重大风险提示重大风险提示 本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/203 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.203 2019 年年度报告 5/203 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 东材科技、公司、本公司 指 四川东材科技集团股份有限公司 东材股份 指 四川东方绝缘材料股份有限公司 东漆公司 指 绵阳东方绝缘漆有限责任公司 东材技术 指 四川东材绝缘技术有限公司 江苏东材 指 江苏东材新材料有限责任公司 连云港东材 指 连云港东材绝缘材料有限公司 苏州达涪 指 苏州市达涪新材料有限公司 河南华佳 指 河南华佳新材料技术有限公司 艾必克医药 指 成都艾必克医药科技有限公司 艾必克合伙 指 成都艾必克企业管理合伙企业（有限合伙）艾蒙特 指 艾蒙特成都新材料科技有限公司 道和置业 指 绵阳道和置业有限公司 金张科技 指 太湖金张科技股份有限公司 星烁纳米 指 苏州星烁纳米科技有限公司 胜通光科 指 山东胜通光学材料科技有限公司 管理人 指 山东胜通集团股份有限公司管理人 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）高金集团 指 高金技术产业集团有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川东材科技集团股份有限公司 公司的中文简称 东材科技 公司的外文名称 SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 EMT 公司的法定代表人 唐安斌 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈 杰 张 钰 联系地址 绵阳市游仙区三星路188号 绵阳市游仙区三星路188号 电话 0816-2289750 0816-2289750 传真 0816-2289750 0816-2289750 电子信箱 2019 年年度报告 6/203 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号 公司注册地址的邮政编码 621000 公司办公地址 绵阳市游仙区三星路188号 公司办公地址的邮政编码 621000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东材科技 601208 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 刘志永、杨成会 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,735,366,951.57 1,644,547,440.82 5.52 1,734,079,596.12 归属于上市公司股东的净利润 72,871,524.03 32,154,270.21 126.63 99,297,125.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,206,158.88 9,607,807.67 464.19 48,765,789.93 经营活动产生的现金流量净额 239,304,024.64 223,738,020.02 6.96 88,330,266.57 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,324,151,415.99 2,350,782,938.71-1.13 2,321,680,020.90 总资产 3,228,954,756.19 3,177,995,561.45 1.60 3,014,363,393.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.12 0.05 140 0.16 稀释每股收益（元股）0.12 0.05 140 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股0.09 0.02 350 0.08 2019 年年度报告 7/203 收益（元股）加权平均净资产收益率（%）3.14 1.38 增加 1.76个百分点 4.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.34 0.41 增加 1.93个百分点 2.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 386,356,255.60 449,887,602.84 455,738,138.39 443,384,954.74 归属于上市公司股东的净利润 2,441,397.45 24,929,526.29 13,422,807.25 32,077,793.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,699,186.00 21,389,804.11 8,493,197.44 26,022,343.33 经营活动产生的现金流量净额-34,639,842.16 19,287,545.07 54,353,238.28 200,303,083.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-323,195.71 资产处置收益、营业外支出 2,805,246.68 27,847,600.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或17,415,993.64 其他收益、营业外收25,336,069.57 26,419,555.85 2019 年年度报告 8/203 定量持续享受的政府补助除外 入 委托他人投资或管理资产的损益 6,205,925.73 投资收益 1,984,219.18 816,497.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 353,240.00 投资收益、公允价值变动收益 /除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,627,400.44 营业外收入、支出-4,250,864.88-1,269,540.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 688,916.90 少数股东权益影响额-57,013.59 -166,916.52-82,445.71 所得税影响额-3,302,184.48 -3,850,208.39-3,200,331.60 合计 18,665,365.15 22,546,462.54 50,531,335.89 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0 10,353,240.00 10,353,240.00 353,240.00 应收款项融资 34,662,095.87 90,074,766.42 55,412,670.55 合计 34,662,095.87 100,428,006.42 65,765,910.55 353,240.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）（一）公司所从事的主要业务公司所从事的主要业务 本报告期，公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品，广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源、轨道交通、消费类电子、平板显示、电工电器、5G 通信、军工等领域。（二）（二）公司主要经营模式公司主要经营模式 公司建立了以产品类别划分的事业部组织管理体制，组建了功能薄膜事业部、绝缘材料事业部、阻燃材料事业部、绝缘树脂事业部、光电材料事业部、电子材料事业部、PVB 材料事业部七个事业部。按照授权、监督与服务相结合的原则，集团实施统一采购、财务管理与核算，各事业部拥有销售、技术、制造方面的经营自主权。2019 年年度报告 9/203 1 1、采购模式采购模式 公司的生产性原材料、辅料备件、办公劳保用品均由集团供应链管理部统一采购，生产设备由集团工程部向国内外供应商进行订购。供应链管理部根据年度销售计划/安全库存量制定年度采购计划，根据OA需求计划/采购在途量制定月度采购计划或临时采购计划。供应链管理部秉承QCDS（质量/成本/交期/服务）指标原则，严格遵照 ISO9001 质量管理体系的相关要求实施日常采购业务，并积极拓展采购渠道，完善供应商管理制度。2 2、生产模式生产模式 从产业链位置来看，东材科技位于大型石化企业与终端产品制造商的中间环节，产品均为具有特定用途的化工原材料。因此，公司主要实行“以销定产”的生产模式，生产性原材料由供应链管理部向国内外大型石化企业统一采购，各事业部生产车间根据客户预订单情况和设备性能参数，自行制定排产计划，调配资源组织生产，完成检验并办理入库。3 3、销售模式销售模式 （1）以直销为主、经销为辅：公司以直销为主导，占公司整体销售额的 80%以上。直销模式是通过公司营销人员销售至终端客户群，及时了解行业动态，快速响应客户需求，不断提高市场开拓能力；经销模式则是将产品销售给各级分销商，通过分销商开发和服务中小型客户，进而不断扩大营销服务网络。（2）以内销为主、外销为辅：公司以内销为主导，占公司整体销售额的 90%以上。内销由公司营销人员销售至国内品牌厂家，外销由国际营销部直接与海外客户进行洽谈和交易。（3）强化大客户营销策略：公司根据客户对经营业绩的贡献能力，并结合其经营规模和发展潜力，对客户群进行信用分级管理，强化大客户营销策略。各事业部委派销售专员负责大客户的销售业务，深入了解其发展需求，资源配置给予倾斜，尽可能为其提供更优质的产品/服务，有步骤地培育一批具有战略合作意义的大客户群，形成了长期稳定的行业竞争优势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 在建工程 303,062,505.35 160,626,929.46 88.67 工程项目投资增加 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）技术创新平台优势技术创新平台优势 2019 年年度报告 10/203 公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、全国企事业知识产权第一批优势培育企业。公司拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家绝缘材料工程技术研究中心、发电与输变电设备用绝缘材料开发与应用国家地方联合工程研究中心，创新平台建设方面在行业内首屈一指。公司与清华大学、四川大学、中国科学院成都有机化学研究所等国内知名高校和科研院所开展了产、学、研联合研发合作，形成了持续创新的新产品研发能力，在行业内具有较强的竞争优势。公司全资子公司江苏东材的技术中心被认定为“江苏省企业技术中心”，公司在成都天府新区的“成都研发基地”基本建成，未来将有助于高端技术人才的引进和前沿创新技术的研发，从而推动技术平台升级。（二）（二）技术创新能力优势技术创新能力优势 公司一贯重视技术创新和产品研发，明确技术创新的核心定位。2019 年度，技术部门认真贯彻公司经营方针，紧抓新产品研制、项目申报及市场推广工作，多个项目通过公司输出评审，并实现小批量销售。公司申报的 7 个项目通过省级鉴定（验收），9 项科技及人才项目被国家、省、市项目立项，全年共申请专利 34 项，获得专利授权 11 项；其中：“电工聚酯薄膜”产品被国家工信部授予单项冠军产品称号，“功能性 PET 聚酯材料关键技术研究及产业化”项目获得 2019年度中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。截止 2019 年 12 月 31 日，公司共申请专利 214 项、已获授权发明专利 122 项，其中包含实用新型专利 8 项，为公司产业化转型升级提供有力的技术支撑。（三）（三）制造技术优势制造技术优势 公司拥有从日本、德国等发达国家引进的生产设备和先进生产技术，并结合公司多年积累的生产经验对进口生产线进行消化、吸收和再创新，对引进的生产设备、生产技术进行大胆地工艺技术改造，不断拓展设备的应用能力，提高生产效率，制造技术水平在国内同行保持领先。（四）质量及标准优势（四）质量及标准优势 公司坚持“忽视质量就是砸自己的饭碗”的质量理念，先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，车用材料通过 IATF16949 质量管理体系认证，检测中心通过 CNAS 认可。公司主要产品通过美国UL 认证和欧盟 SGS 环保测试，符合欧盟 RoHS、REACH 环保要求。公司主导制定了多项国家标准及行业标准，被四川省认定为第一批“四川省技术标准创制中心”，是四川省 AAAA 级标准化良好行为企业。公司从原材料采购、生产、销售到售后服务的全过程，均严格执行国家标准和行业标准，以确保产品质量的稳定性，在行业内拥有良好的质量口碑和品牌形象。2019 年年度报告 11/203 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年度，在贸易保护主义和逆全球化思潮的冲击下，国际贸易局势趋紧、欧债危机频现、中美贸易摩擦升级，世界经济增速降至国际金融危机以来的最低点。面对复杂严峻的国际环境，中国持续深化供给侧改革，促进经济结构转型升级，大规模减税降费，优化企业营商环境，国民经济保持着总体平稳、稳中有进的稳健发展态势。根据国家统计局数据显示：我国 2019 年度国内生产总值约 990,865 亿元，较上年同比增长 6.1%；其中，一季度同比增长 6.4%、二季度同比增长6.2%、三季度同比增长 6.0%、四季度同比增长 6.0%，宏观经济指标均处于合理区间。本报告期，公司持续推进产品结构调整、精益化管理和降本增效工作，整体运营能力和综合盈利能力均得到有效提升；在光学膜材料行业，公司积极布局下游中高端市场应用领域，通过技术创新不断优化产品结构，盈利能力大幅提升；同时，受益于特高压电网新建项目陆续开工以及覆铜板行业的发展，公司与之配套的功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件和电子材料的产销量及盈利水平均大幅提升。2019 年度，公司实现营业收入 17.35 亿元，同比增长 5.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,287.15 万元，同比增长 126.63%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 5,420.62 万元，同比增长 464.19%；实现基本每股收益 0.12 元，同比增长140.00%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年度，公司董事会及全体员工恪尽职守、团结奋斗、坚定不移地贯彻落实董事会年初制定的“机制变革激活力、狠抓市场促增长，提质降本强内功、结构调整增效益”总体工作思路，紧跟国家产业政策导向，加速推进“1+3”发展战略，紧密围绕年度经营目标开展下列工作：1 1、深化机制变革，有效激发经营主体活力深化机制变革，有效激发经营主体活力 本报告期，集团总部充分授权，发挥事业部主导作用，将结果激励和过程激励相结合，进一步调动经营主体的积极性。公司成功构建了“事业部级公司级”双层技术创新激励体系，事业部侧重于工艺技术优化和新产品突破的绩效激励，技术中心研究院聚焦新兴领域的技术储备和项目培育，设立过程激励奖、技术创新奖、技术绩效奖，充分激发研发人员的研发创新能力。公司全面梳理岗位职责和人员配置，按照“一岗多责、一专多能”原则，推进职能整合和岗位优化，引入竞争上岗和任期内淘汰机制，人均效能得到有效提升。2 2、狠抓市场、狠抓市场找机遇找机遇，结构调整增效益结构调整增效益 本报告期，公司利用月度经营分析会、经营计划协调会等决策机制，提升内部沟通效率和市场行情把控能力，快速响应市场需求，滚动落实经营策略。公司紧抓新一轮特高压建设的发展契机，深度挖掘材料配套需求；持续优化产能结构，不断拓展海上风电、新能源汽车等新型绝缘领域的市场份额；加快推进三新（新客户开发、新产品推广、新领域拓展）项目开发，加快布局平板显示、覆铜板等新兴领域，与之配套的光学膜材料、电子材料的盈利水平均大幅提升。2019 年年度报告 12/203 3 3、统筹战略规划，基础管理持续提升统筹战略规划，基础管理持续提升 本报告期，公司战略管理领导小组，通过举办战略预算管理、战略绩效管理与激励等专项培训，加强战略管理理论的学习与实践，提升管理层的战略规划和执行能力。公司全面推进精益管理推进行动方案，优化生产布局、规范物料摆放、加强关键工序标准化管理、提升品质管控意识，生产现场 5S 整改工作成效明显；加强资金预算执行管理，提高资金使用效益，供货回款率和应收账款周转率同比上升，资产负债率维持在合理水平。4 4、完善创新平台建设、强化、完善创新平台建设、强化技术创新技术创新能力能力 本报告期，公司坚持推进创新平台建设，不断完善以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。公司全资子公司江苏东材的技术中心被认定为“江苏省企业技术中心”，公司在成都天府新区的“成都研发基地”基本建成，未来将有助于高端技术人才的引进和前沿创新技术的研发，从而推动技术平台升级。5 5、工程建设工程建设有序推进、夯实战略发展基础有序推进、夯实战略发展基础 本报告期，公司加快推进“年产 1 万吨 PVB 树脂产业化项目”、“年产 15000 吨特种聚酯薄膜项目”的建筑施工和设备安装工作，江苏东材投建的“年产 2 万吨 OLED 显示技术用光学级聚酯基膜项目”已完成前期立项勘查，于 2019 年 8 月开工建设。上述产业化建设项目的有序推进，为公司未来战略发展打下了坚实基础。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,735,366,951.57 1,644,547,440.82 5.52 营业成本 1,365,022,546.74 1,366,328,972.28-0.10 销售费用 85,348,481.72 74,256,081.50 14.94 管理费用 96,192,579.45 83,243,245.21 15.56 研发费用 94,598,743.31 77,834,130.27 21.54 财务费用 18,218,231.83 19,715,725.46-7.60 经营活动产生的现金流量净额 239,304,024.64 223,738,020.02 6.96 投资活动产生的现金流量净额 -56,297,535.37-185,241,838.27 69.61 筹资活动产生的现金流量净额 -301,749,073.78 64,566,572.55-567.35 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入17.35亿元，同比增加5.52%；营业成本13.65亿元，同比降低0.10%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减（%）2019 年年度报告 13/203 减（%）减（%）化工新材料 1,695,032,114.20 1,325,687,325.87 21.79 5.19-1.26 增加 5.1 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）绝缘材料 1,240,470,228.09 983,324,112.83 20.73 0.70-5.51 增加 5.21个百分点 光学膜材料 271,525,442.21 201,554,462.56 25.77 6.83-1.27 增加 6.09个百分点 环保阻燃材料 78,564,790.82 65,547,305.74 16.57-24.31-20.22 减少 4.28个百分点 电子材料 104,471,653.08 75,261,444.74 27.96 383.48 383.67 减少 0.03个百分点 合计 1,695,032,114.20 1,325,687,325.87 21.79 5.19-1.26 增加 5.1 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 1,568,876,310.13 1,226,678,425.75 21.81 4.56-1.72 增加 4.99个百分点 境外 126,155,804.07 99,008,900.12 21.52 13.69 4.84 增加 5.63个百分点 合计 1,695,032,114.20 1,325,687,325.87 21.79 5.19-1.26 增加 5.1 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）绝缘材料 吨 68,762.73 70,439.56 2,870.61 1.22 4.27-36.87 光学膜材料 吨 17,231.85 17,814.64 347.16-10.61-6.42-62.67 环保阻燃材料 吨 6,009.93 6,358.05 702.93-39.23-35.73-33.12 电子材料 吨 3,168.47 2,997.72 263.13 344.57 371.99 184.86 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2019 年年度报告 14/203 化工新材料 1,325,687,325.87 1,342,546,983.98 化工新材料 1.原材料 972,278,937.17 73.34 982,442,626.98 73.18-1.03 化工新材料 2.人工工资 61,671,001.46 4.65 63,061,018.34 4.70-2.20 化工新材料 3.制造费用及其他 291,737,387.23 22.01 297,043,338.66 22.12-1.79 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 绝缘材料 983,324,112.83 1,040,678,839.46 绝缘材料 1.原材料 718,297,247.57 73.04 757,913,645.45 72.83-5.23 绝缘材料 2.人工工资 47,055,234.33 4.79 51,160,799.05 4.92-8.02 绝缘材料 3.制造费用及其他 217,971,630.93 22.17 231,604,394.96 22.25-5.89 光学膜材料 201,554,462.56 204,150,121.67 光学膜材料 1.原材料 134,646,024.01 66.80 146,508,435.27 71.77-8.10 光学膜材料 2.人工工资 11,037,711.11 5.48 8,120,731.24 3.98 35.92 光学膜材料 3.制造费用及其他 55,870,727.43 27.72 49,520,955.16 24.25 12.82 环保阻燃材料 65,547,305.74 82,157,523.98 环保阻燃材料 1.原材料 52,700,301.85 80.40 68,860,664.39 83.82-23.47 环保阻燃材料 2.人工工资 1,811,245.80 2.76 2,189,180.90 2.66-17.26 环保阻燃材料 3.制造费用及其他 11,035,758.09 16.84 11,107,678.69 13.52-0.65 电子材料 75,261,444.74 15,560,498.87 电子材料 1.原材料 66,635,363.74 88.54 9,159,881.87 58.87 627.47 电子材料 2.人工工资 1,766,810.22 2.35 1,590,307.15 10.22 11.10 电子材料 3.制造费用及其他 6,859,270.78 9.11 4,810,309.85 30.91 42.60 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 26,370.27 万元，占年度销售总额 15.20%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 3,709.15 万元，占年度销售总额 2.14%。前五名供应商采购额 63,628.67 万元，占年度采购总额 49.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 销售费用同比增加 11,092,400.22 元，增幅 14.94%，主要原因是销量增加，运输费、业务费、职工薪酬等同比增加。管理费用同比增加 12,949,334.24 元，增幅 15.56%，主要原因是职工薪酬增加。2019 年年度报告 15/203 研发费用同比增加 16,764,613.04 元，增幅 21.54%，主要原因是职工薪酬增加、技术咨询费增加。财务费用同比减少-1,497,493.63 元，降幅 7.60%，主要原因是本报告期平均贷款余额同比下降，利息支出减少。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 94,598,743.31 本期资本化研发投入 287,143.60 研发投入合计 94,885,886.91 研发投入总额占营业收入比例（%）5.47 公司研发人员的数量 259 研发人员数量占公司总人数的比例（%）16.18 研发投入资本化的比重（%）0.30 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额为 239,304,024.64 元，同比增加 15,566,004.62 元，增幅 6.96%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。投资活动产生的现金流量净额为-56,297,535.37 元，同比增加 128,944,302.90 元，增幅 69.61%，主要原因是本报告期购买银行保本理财产品净额同比减少。筹资活动产生的现金流量净额为-301,749,073.78元，同比减少366,315,646.33元，降幅567.35%，主要原因是偿还银行借款金额同比大幅增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例上期期末数 上期期末数占总资产的比例本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 2019 年年度报告 16/203 （%）（%）货币资金 148,408,426.55 4.60 263,382,834.15 8.29-43.65 报告期内偿还银行借款金额同比大幅增加，导致货币资金减少 应收票据 297,130,985.68 9.20 117,638,756.35 3.70 152.58 按照新金融工具准则本报告期应收票据包含无法终止确认的背书或贴现票据 其他流动资产 53,759,642.48 1.66 240,167,804.08 7.56-77.62 本报告期银行保本理财产品减少 在建工程 303,062,505.35 9.39 160,626,929.46 5.05 88.67 工程项目投资增加 长期待摊费用 2,440,317.26 0.08 1,955,627.03 0.06 24.78 报告期内装修及改造费用增加 其他非流动资产 68,753,308.68 2.13 35,788,709.34 1.13 92.11 预付工程款增加 短期借款 245,737,848.90 7.61 438,500,000.00 13.80-43.96 银行贷款减少 预收款项 14,609,553.33 0.45 11,085,220.18 0.35 31.79 预收货款增加 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 详见财务报告“七、合并财务报表项目注释第 79 项所有权或使用权受到限制的资产”3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见本节“化工行业经营性信息分析”2019 年年度报告 17/203 化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 中国制造 2025 中国制造 2025，是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。明确提出：坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则，通过“三步走”实现制造强国的战略目标。“新材料行业”作为中国制造 2025十大重点发展领域之一，政策明确指出其发展方向：A、以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快研发新材料制备关键技术和装备