600901_2019_江苏租赁_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

2019 年年度报告1重要提示重要提示一、一、本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、毕马威华振会计师事务所毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人熊先根公司负责人熊先根、主管会计工作负责人张春彪及会计机构负责人主管会计工作负责人张春彪及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）谢青声谢青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利2.40 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 2,986,649,968 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 71,679.60 万元（含税）。公司 2019 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。具体内容详见“第五节 重要事项”。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用不适用报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、九、重大风险提示重大风险提示公司不存在可预见的重大风险，公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险等，公司已采取各种措施，管理和控制各类经营风险，具体详见本年度报告经营情况讨论分析之相关内容。2019 年年度报告2十、十、其他其他适用不适用2019 年年度报告目目录录第一节第一节释义释义.1第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.1第三节第三节公司业务概要公司业务概要.6第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9第五节第五节重要事项重要事项.28第六节第六节优先股相关情况优先股相关情况.44第七节第七节普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45第八节第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54第九节第九节公司治理公司治理.68第十节第十节公司债券相关情况公司债券相关情况.73第十一节第十一节财务报告财务报告.73第十二节第十二节备查文件目录备查文件目录.732019 年年度报告1第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义江苏租赁、公司、本公司指江苏金融租赁股份有限公司中国银行业监督管理委员会、银保监会指中国银行保险监督管理委员会中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、一、公司信息公司信息公司的中文名称江苏金融租赁股份有限公司公司的中文简称江苏租赁公司的外文名称Jiangsu Financial Leasing Co.,Ltd.公司的外文名称缩写JFL公司的法定代表人熊先根二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名周柏青张永飞联系地址南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼电话025-86815298025-86819397传真025-86816907025-86816907电子信箱三、三、基本情况基本情况简介简介公司注册地址南京市建邺区嘉陵江东街金融城1号楼8-9,11-19,25-33层公司注册地址的邮政编码210019公司办公地址南京市建邺区嘉陵江东街金融城1号楼8-9,11-19,25-33层公司办公地址的邮政编码210019公司网址2019 年年度报告2电子信箱四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点本公司办公室五、五、公司股票简况公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所江苏租赁600901-六、六、其他其他相相关资料关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8楼签字会计师姓名石海云、董帅报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称华泰联合证券有限责任公司办公地址江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 1 号楼 4 层签字的保荐代表人姓名石丽、刘鹭持续督导的期间2018 年 03 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据单位：万元币种：人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入306,562.97243,660.7025.82194,268.60归属于上市公司股东的净利润158,326.77125,103.4826.56101,062.91归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润157,617.50118,719.5332.76100,484.78经营活动产生的现金流量净额122,090.03-749,108.38不适用113,356.67筹资活动产生的现金流量净额-141,113.50756,483.13-118.65-107,022.292019 年年度报告32019年末2018年末本期末比上年同期末增减（%）2017年末归属于上市公司股东的净资产1,199,678.641,101,768.848.89624,745.31归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.023.698.942.66总资产6,836,316.085,902,965.9515.814,966,916.62(二二)主要财务指标主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年盈利能力盈利能力基本每股收益（元股）0.530.4323.260.43稀释每股收益（元股）0.530.4323.260.43扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.530.4129.270.43加权平均净资产收益率（%）13.8212.68增加 1.14 个百分点17.46扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.7612.03增加 1.73 个百分点17.36总资产收益率（%）2.492.30增加 0.19 个百分点2.21租赁业务净利差（%）3.692.90增加 0.79 个百分点3.252019年末2018年末本期末比上年度末增减2017年末资本充足率和杠杆率指标资本充足率和杠杆率指标资本充足率（%）16.8317.08减少 0.25 个百分点11.49核心一级资本充足率（%）15.6715.91减少 0.24 个百分点10.32一级资本充足率（%）15.6715.91减少 0.24 个百分点10.32杠杆率(%)17.0117.17减少 0.16 个百分点11.18融资租赁资产质量指标融资租赁资产质量指标不良融资租赁资产率（%）0.850.79增加 0.06 个百分点0.84拨备覆盖率（%）436.64432.69增加 3.95 个百分点375.44拨备率（%）3.703.43增加 0.27 个百分点3.16报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明适用 不适用注：每股收益、加权平均净资产收益率根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）计算。非经常性损益根据中国证2019 年年度报告4券监督管理委员会公告 2008 年第 43 号公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益的定义计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况适用 不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况适用 不适用(三三)境内外会计准则差异的说明境内外会计准则差异的说明适用不适用九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据单位：万元币种：人民币第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入67,580.3674,713.3779,801.6984,467.55归属于上市公司股东的净利润37,977.7740,607.6942,114.5937,626.72归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润37,768.4340,456.2842,093.3937,299.40经营活动产生的现金流量净额-25,148.99-32,534.87183,213.24-3,439.35筹资活动产生的现金流量净额-5,669.14161,115.26-242,820.52-53,739.10季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用 不适用十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位:万元币种:人民币非经常性损益项目2019 年金额附注（如适用）2018 年金额2017年金额非流动资产处置损益-1,666.3115.69计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外371.55298.9796.93除同公司正常经营业务相关的有效-5,890.65-249.842019 年年度报告5套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-184.5027.29-4.18其他符合非经常性损益定义的损益项目790.31收回已坏账核销款项628.71912.24少数股东权益影响额-所得税影响额-268.09-2,127.98-192.71合计709.276,383.95578.13十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目适用不适用十二、十二、其他其他适用不适用2019 年年度报告6第三节第三节公司业务概要公司业务概要一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）（一）公司概况公司概况公司成立于 1985 年，是经银保监会批准从事融资租赁业务的国有非银行金融机构，注册地在南京。公司为全国首批获取金融许可证（1988 年）、首家进入银行间拆借市场（2008 年）、首家获准发行保险资产支持计划（2015 年）、首批获准发行金融债券（2010 年）、资产支持证券（2015年）、绿色租赁资产支持证券（2019 年）、首家获准发行经国内外双认证的绿色金融债券（2019年）、首家及目前唯一一家 A 股主板上市（2018 年）的金融租赁公司。公司现为中国银行业协会金融租赁专业委员会副主任单位。（二）报告期内经营范围、主要业务开展及主营业务变更情况（二）报告期内经营范围、主要业务开展及主营业务变更情况公司经营范围经监管机构批准，包括：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。公司主营业务为融资租赁业务，主要模式包括直接租赁、售后回租等。2019 年，公司继续坚持“转型+增长”双链驱动战略，推进“厂商+区域”双线并进的经营策略，携手行业龙头厂商，聚焦经济发达地区，在能源环保、工业装备、农业机械、信息科技、工程机械等多个转型板块重点市场发力，同时继续巩固基础设施、公用事业等传统板块，形成了转型、增长业务齐头并进的良好格局。报告期末，公司业务模式更加成熟清晰、市场布局趋于多元，战略转型发展进入新的阶段。报告期内，公司经营模式、主营业务未发生重大变化，不存在对利润产生重大影响的其他经营活动。（三）获奖情况（三）获奖情况1.荣获新华报业授予的“庆祝新中国成立 70 周年江苏高质量发展标杆企业”；2.荣获中国上市公司百强高峰论坛颁发的“中国上市公司百强企业奖”；3.荣获证券时报颁发的“2019 年度金融租赁公司天玑奖”；4.荣获江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省商务厅等授予的“中国国际进口博览会江苏交易团先进集体”；5.荣获江苏省精神文明建设指导委员会授予的“江苏省文明单位”；6.荣获中国国债登记结算有限责任公司颁发的“优秀金融债发行人奖”；7.荣获南京市总工会、南京市地方金融监督管理局、南京市金融发展促进会颁发的“码上租2018 年度服务中小企业优秀金融产品奖”；8.获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的“中国信息安全管理体系认证证书”；2019 年年度报告79.荣获猎聘颁发的“2018 年非凡雇主”；10.荣获中共建邺区委组织部、建邺区人力资源和社会保障局、建邺区地方金融监督管理局授予的“2018 年度南京市建邺区引进留学回国人员先进单位”；11.荣获南京市建邺区人民政府颁发的“2019 年度建邺区经济突出 30 强”。（四）所处行业情况说明（四）所处行业情况说明金融租赁作为集融资与融物、贸易与投资于一体的现代金融方式，是我国多层次金融服务体系的重要组成部分。依托其独特优势，在助推国家重大战略落地、服务保障社会民生、促进产业结构转型升级、服务国民经济重点领域和薄弱环节发挥了不可替代的作用。同时金融租赁选择具有比较优势的特定领域，与银行信贷等传统融资方式形成差异化发展，在解决金融供给不平衡、不充分方面发挥了独特的价值。自 2007 年以来，随着法律、税务、监管、会计四大支柱体系的健全完善，行业整体进入了快速发展阶段，公司数量及规模连年攀升，经营能力和实力显著增强，服务范围不但覆盖电力、交通运输、采矿、水利等国民经济主要传统行业，更涉及高端装备制造、信息技术、节能环保、新能源等战略新兴产业。目前，欧美发达国家租赁市场渗透率一般在 15%30%，相较于发达国家，我国租赁市场发展空间巨大。近年来，“中国制造 2025”、“国家战略新兴产业”、“一带一路”、“新基建”等政策的陆续出台，持续推动智能制造、民生工程、基础建设等领域融资租赁需求增长，为行业发展带来大量市场机遇；2019 年融资租赁企业监督管理办法（征求意见稿）的发布，进一步统一行业监管规则，营造有序竞争的环境。未来，金融租赁行业将步入高质量发展新阶段。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明适用不适用三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析适用不适用多年来，公司坚持“专业化、差异化、国际化”发展路径，努力成为设备融资的领军企业。报告期内，公司核心竞争优势显著提升，主要表现在：（一）（一）专业的业务能力专业的业务能力在行业开发方面，公司扎根租赁行业三十多年，历经经济周期波动考验，建立了独特的行业筛选模型，形成了成熟行业、待培育行业滚动开发模式，近年来成功孵化了清洁能源、汽车金融、高端装备、信息科技等市场，形成覆盖 10 大板块 50 多个细分市场的多元业务格局。在市场拓展方面，公司携手国内外龙头厂商及其经销商，围绕租赁物的生产、销售、仓储、使用、循环等全生命周期，提供综合、全面的金融解决方案，目前已与凯斯、克拉斯、卓朗、海德堡、小森、巴可、戴尔、飞利浦、索尼、中国重汽、国家电投等 609 家厂商及其经销商建立了广泛深入的合作关系。在产品和服务方面，公司基于客户技术改造、存量盘活、设备应用等差异化需求定制金融产品和服务，陆续推出教育信息化供应链融资、苏租-厂商双品牌设备租赁、计算机经营性租赁、2019 年年度报告8新能源汽车经营性租赁等创新产品，打造了农易租、融医租、光易租、影易租、工易租等三十多个特色品牌。（二）（二）突出的融资能力突出的融资能力公司是首家进入银行间同业拆借市场、首批获准发行金融债券、开展资产证券化业务、首家及目前唯一一家 A 股主板上市的金融租赁公司，在资金和资本市场创造了多个行业第一。凭借优异的业绩表现和良好的社会信誉，公司主体评级维持 AAA 级，报告期内获得了来自世界银行、国内政策性银行、国有银行、股份制银行、城商行、农商行等 107 家境内外金融机构纯信用授信超过 1,300 亿元，用信率不到 30%，授信额度充裕；公司积极探索内保直贷、银团贷款、绿色金融债等新型融资手段和品种，综合运用同业拆借、公开发行股票、金融债及资产支持证券等融资工具，不断提高直融占比，优化负债结构。稳定的融资供给、创新的融资应用、丰富的融资组合使公司长期保持资金成本优势。（三）（三）领先的金融科技领先的金融科技公司是租赁行业金融科技应用引领者之一，多年来始终保持对信息科技较高的投入，专注提升自主研发能力，以提供“更高效、更便捷、更智能”的服务为目标，持续为公司转型发展赋能。一是定制开发各类业务场景的专属系统，不断迭代业务系统集群，构建风险可控、高效、便捷的业务管理体系。二是持续优化 HI 乐租、Ai 乐租、融乐租等五大互联网产品，满足各种金融场景线上需求，构造完整信息链，实现金融服务闭环，极大提升客户体验。三是完善“大数据 2.0”体系，建设了 AI 决策、智慧风控、智能回访等多功能数据服务平台，将金融科技打造成为业务高质量发展的“新引擎”。（四）（四）有效的风险管理有效的风险管理公司融合国际股东经验和本土实践，建立了规范有效的全面风险管理体系。在风险偏好和风险政策的指导下，公司实行稳健的资产配置，通过科学的行业筛选、严格的客户准入，从源头把控风险；推行嵌入式管理，将风险管控与业务流程相融合，运用指标动态监控、分析、反馈，实现租前、租中、租后的预警和管控，以过程监控防范风险；打造“租赁物+承租人+厂商”三位一体的风险防控体系，有效发挥厂商在租赁物监控、售后维护、远程锁机、拆卸运输、回收翻新、二次销售等方面的明显优势，以专业能力化解风险。（五）（五）国际化的股东背景和一流的人才队伍国际化的股东背景和一流的人才队伍自 2010 年以来，公司先后引入国际金融公司和法巴租赁集团股份有限公司等重要战略投资者，形成了兼顾国际与国内、融合产业与金融的多元化股东结构，搭建了合规、高效的治理体系，在资源整合、市场开发、业务探索、运营支持、员工培训等方面形成国际化的战略合力。作为最早涉足租赁的企业之一，公司完整经历了行业发展历程，三十多年来稳健经营、持续盈利，形成了稳定的核心管理团队，高管平均任职年限超过 20 年，积累了丰富的业务和管理经验；同时，公司组建了一只懂生产、设备，熟悉财务、金融，掌握政策、法律，了解市场、产业的专业化团队，2019 年年度报告9全员质素普遍较高，具备金融、法律、财会、理工科等专业或复合专业背景，本科以上学历员工人数占比近 100%，其中硕士以上学历员工占比超 65%。第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析（一）经营业绩分析（一）经营业绩分析2019 年，我国 GDP 增速持续下行，投资动能乏力，市场有效需求不足，中美贸易摩擦对进出口造成负面影响，企业债务频繁暴雷，金融风险集聚，外部环境存在诸多不确定性。与此同时，随着经济结构进入深度调整期，以政府为主导的基建投资，以及高端制造、信息通讯等新兴产业孕育着机会。面对挑战与机遇，公司继续贯彻“转型+增长”战略，坚持“厂商+区域”双线并进的经营策略，以确定的战略、确定的经营策略应对外部环境的不确定性。截至报告期末，公司超额完成了董事会年初下达的业绩指标，持续推动业务转型升级，实现各项支撑体系均衡发展：1.1.经营绩效再上新台阶经营绩效再上新台阶截至报告期末，公司资产总额 683.63 亿元，比上年末增加 93.33 亿元，增幅 15.81%；应收融资租赁款余额 675.67 亿元，比上年末增加 96.01 亿元，增幅 16.56%。公司资产规模保持稳中有升的良好发展态势。2019 年年度报告10本报告期，租赁业务净利差3.69%，同比增加 0.79 个百分点。公司营业总收入突破 50 亿，为50.06 亿元，同比增加 5.49 亿元，增幅 12.32%。利润总额首次突破20 亿大关，为 21.12 亿元，同比增加 4.46 亿元，增幅 26.73%。净利润 15.83 亿元，同比增加 3.32 亿元，增幅为 26.56%。总资产收益率（ROA）2.49%，较上年同期增加 0.19 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ROE）13.76%，较上年同期增加 1.73 个百分点；基本每股收益 0.53 元/股，同比增长 23.26%。公司营收及利润指标创历史性新高，盈利能力持续提升。2019 年年度报告11注：2018 年公司实现首发上市，募集权益资金 39.18 亿元，净资产增加，2018 年 ROE 较 2017 年有所下降。截至报告期末，公司不良应收融资租赁款余额 5.72 亿元，不良融资租赁资产率 0.85%，低于商业银行 1.83%的平均水平1。公司拨备覆盖率 436.64%，较上年同期增加 3.95 个百分点；拨备率3.70%，较上年同期增加 0.27 个百分点，前述两项指标均高于银保监会不低于 150%及不低于 2.5%的监管规定2。公司资产质量优良，拨备计提充足，具备较强风险抵御能力。2.2.转型深化步入新阶段转型深化步入新阶段本报告期内，公司一方面在医疗教育、市政公用等传统市场深耕细作，有效扩大直接租赁份额，同时主动把握印刷、船舶租赁业务需求，抢抓市场机遇；另一方面加快布局高端装备、智能制造、信息科技、交通运输等新兴市场，积极培育新的发展动力。目前已形成 10 大业务板块 50多个细分市场，业务布局呈现多点开花的态势。1数据来源：银保监会官方网站发布的银行业监管统计指标季度情况表（2019 年）。2数据来源：银保监会发布的关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知（银监发20187 号）。2019 年年度报告12本报告期内，公司一是深化现有厂商合作，与凯斯、思科等行业龙头企业探索品牌联合、利益共享、风险共担的营销机制，建立更加紧密的伙伴关系。二是持续强化渠道建设，严格厂商、经销商准入，优选细分领域领军品牌企业，新增戴尔、安捷伦、丰田、长虹、同方等国内外一线厂商及其经销商 193 家，同比增长 46%，合作厂商经销商数量保持连年攀升。截至报告期末，公司新增投放金额较去年增长15%，其中直租业务占比 22%，较去年增长 7 个百分点。新增投放合同数首次超 10,000 笔，增幅超 100%，平均单笔合同金额下降了约 44%。业务转型成效显著，“大批量、小金额”零售金融特征更加凸显。3.3.支撑体系构建新平台支撑体系构建新平台本报告期内，公司围绕深化转型，有效发挥资金筹措、风险控制、信息科技及人力资源管理四大支撑作用。2019 年年度报告13二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况报告期内，公司营业收入为 306,562.97 万元，同比增加 62,902.27 万元，增长 25.82%；利润总额为 211,178.80 万元，同比增加 44,543.61 万元，增长 26.73%；净利润为 158,326.77 万元，同比增加 33,223.29 万元，增长 26.56%。(一一)主营业务分析主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:万元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）一、营业收入306,562.97243,660.7025.82其中：利息净收入260,959.83190,014.0037.34手续费及佣金净收入44,609.2846,342.49-3.74二、营业支出95,419.6777,252.8023.52其中：业务及管理费用26,121.5326,669.16-2.05资产减值损失不适用49,447.90不适用信用减值损失68,319.29不适用不适用三、营业利润211,143.30166,407.9026.88四、利润总额211,178.80166,635.1926.73五、净利润158,326.77125,103.4826.56经营活动产生的现金流量净额122,090.03-749,108.38不适用投资活动产生的现金流量净额-4,183.267,092.70-158.98筹资活动产生的现金流量净额-141,113.50756,483.13-118.65利润表中变动比例超过30%的项目及变动原因：单位:万元币种:人民币项目本期数上年同期数变动比例（%）变动原因手续费及佣金支出5,020.623,394.0547.92手续费及佣金支出增加投资收益-5,089.57-100.002018 年出售金融资产其他收益151.5598.9753.13政府补助增加公允价值变动收益-801.08-100.002018 年金融工具公允价值变动资产处置收益-1,666.31-100.002018 年出售原办公用房汇兑损益-1,203.17-100.002018 年美元借款汇率变动2019 年年度报告14资产减值损失不适用49,447.90不适用根据财会2018 36 号文，删除该报表项目信用减值损失68,319.29不适用不适用首次执行新金融工具准则，并根据财会2018 36号文，增加该报表项目营业外支出206.66106.7393.63营业外支出增加注：自 2019 年 1 月 1 日起，本公司执行财政部 2017 年发布的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量等新金融工具会计准则，并根据财政部 2018 年发布的关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知（财会201836 号）要求编制财务报表，对上年末和上期比较数据不做重述。1.1.收入和成本分析收入和成本分析适用不适用(1).(1).主营业务收入利息收入、手续费及佣金收入构成公司的主营业务收入。利息收入主要包括融资租赁利息收入、同业拆借利息收入等，手续费及佣金收入主要为融资租赁手续费收入。融资租赁利息收入和融资租赁手续费收入构成公司的融资租赁业务收入。报告期内，公司主营业务收入为 499,640.30万元，同比增加 61,231.35 万元，增长 13.97%，其中：融资租赁业务收入 498,151.87 万元，占主营业务收入比重 99.70%，同比增加 61,074.95 万元，增长 13.97%。a.融资租赁业务收入按照业务板块分类单位:万元币种:人民币业务板块本期数上年同期数变动比例（%）基础设施158,038.45160,078.14-1.27医疗教育126,961.67166,539.71-23.76能源环保63,668.7634,141.1486.49交通运输32,414.3311,769.75175.40文化旅游30,835.7417,922.1372.05公用事业29,201.9416,540.5676.55工业装备18,835.498,972.38109.93信息科技15,681.385,812.49169.79工程机械11,559.864,075.24183.66农业机械10,602.6710,946.85-3.142019 年年度报告15其他351.58278.5326.23合计498,151.87437,076.9213.97b.融资租赁业务收入按照行业分类单位:万元币种:人民币行业本期数上年同期数变动比例（%）水利、环境和公共设施管理业199,816.73186,926.746.90卫生和社会工作107,034.24141,119.17-24.15电力、热力、燃气及水生产和供应业77,750.5940,110.6193.84交通运输、仓储和邮政业27,681.349,217.67200.31制造业19,383.319,240.75109.76教育18,800.4723,698.44-20.67文化、体育和娱乐业15,502.066,808.78127.68农、林、牧、渔业10,396.1710,945.71-5.02建筑业8,468.072,877.42194.29信息传输、软件和信息技术服务业4,331.93360.011,103.28其他8,986.965,771.6255.71合计498,151.87437,076.9213.97c.融资租赁业务收入按照地区分类单位:万元币种:人民币地区本期数上年同期数变动比例（%）江苏省94,079.6162,438.9550.67湖南省40,982.4456,508.96-27.48山东省35,995.0928,606.3825.83四川省32,121.4232,162.58-0.13浙江省26,468.4811,966.12121.20安徽省26,163.3526,278.70-0.44贵州省26,153.5530,307.97-13.71云南省24,719.0122,090.2911.90河南省23,307.8329,191.40-20.16湖北省21,607.6021,668.86-0.28其他146,553.49115,856.7126.502019 年年度报告16合计498,151.87437,076.9213.97(2).(2).主营业务主营业务成本成本利息支出、手续费及佣金支出构成公司的主营业务成本。报告期内，公司主营业务成本194,071.19 万元，同比减少 7,981.27 万元，下降 3.95%，其中：利息支出 189,050.57 万元，占主营业务成本比重 97.41%，同比减少 9,607.84 万元，下降 4.84%。利息支出构成如下：单位:万元 币种:人民币项目本期数上年同期数变动比例（%）拆入资金135,181.86147,294.93-8.22已发行债券34,136.6724,072.9141.81卖出回购金融资产款15,216.5615,242.55-0.17借款4,515.4812,048.02-62.52合计189,050.57198,658.41-4.84主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明适用 不适用2.2.费用费用适用不适用报告期内，公司业务及管理费 26,121.53 万元，同比减少 547.63 万元，下降 2.05%；成本收入比 8.52%，同比减少 2.43 个百分点。业务及管理费构成如下：单位:万元 币种:人民币项目本期数上年同期数变动比例（%）员工薪酬18,909.2319,440.00-2.73业务费用3,339.193,410.18-2.08固定资产折旧1,935.631,935.83-0.01物业管理费及水电费474.44511.04-7.16咨询及中介机构费275.56402.56-31.55无形资产摊销244.48177.4137.81其他943.00792.1419.04合计26,121.5326,669.16-2.052019 年年度报告173.3.信用减值损失信用减值损失报告期内，公司计提信用减值损失金额为 68,319.29 万元，同比增加 18,871.39 万元，增长38.16%，其中：计提应收融资租赁款余额及其应计利息减值准备 67,710.14 万元，同比增加18,294.74 万元，增长 37.02%。报告期末，公司应收融资租赁款余额及其应计利息的减值准备余额为 252,560.07 万元，比上年末增加 53,953.29 万元，增长 27.17%；融资租赁资产拨备率为 3.70%，比上年末增加 0.27 个百分点，拨备覆盖率为 436.64%，比上年末增加 3.95 个百分点。4.4.现金流现金流适用不适用单位:万元 币种:人民币项目本期数上年同期数变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额122,090.03-749,108.38不适用投资活动产生的现金流量净额-4,183.267,092.70-158.98筹资活动产生的现金流量净额-141,113.50756,483.13-118.65公司现金流量表核算口径中，借款、拆入资金、卖出回购金融资产款等融资方式归类为经营活动产生的现金流量，发行股票、金融债券及资产支持证券等融资方式归类为筹资活动产生的现金流量。报告期内，经营活动产生的现金流量为净流入额，主要是取得借款及同业拆入净融入额 77.57亿元；筹资活动产生的现金流量为净流出额，主要是偿还金融债本金、利息和支付股利共计 38.01亿元。上年经营活动产生的现金流量为净流出额，筹资活动产生的现金流量为净流入额，主要是2018 年公司首次公开发行股票取得募集资金 39.30 亿元以及发行 50.00 亿元金融债，相应减少了借款及拆入资金的融资金额。报告期内，投资活动产生的现金流量为净流出额，主要是支付办公楼工程款和信息技术开发款，而上年为净流入额，主要是 2018 年出售某农商行股权以及原办公房。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明适用 不适用(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析适用不适用2019 年年度报告181.1.资产资产及及负债负债状状况况截至报告期末，公司资产总额 6,836,316.08 万元，比上年末增加 933,350.13 万元，增长15.81%；负债总额 5,636,637.44 万元，比上年末增加 835,440.33 万元，增长 17.40%；股东权益总额 1,199,678.64 万元，比上年末增加 97,909.80 万元，增长 8.89%。单位：万元币种：人民币项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）资产总额资产总额6,836,316.086,836,316.08100.00100.005,902,965.955,902,965.95100.00100.0015.8115.81其中：银行存款不适用不适用65,611.741.11不适用货币资金46,680.530.68不适用不适用不适用拆出资金-15,000.000.25-100.00应收融资租赁款6,582,405.7096.295,597,989.5694.8317.59应收利息不适用不适用65,447.971.11不适用固定资产45,117.820.6648,008.120.81-6.02递延所得税资产54,045.190.7942,520.950.7227.10其他资产95,056.981.3953,856.730.9176.50负债总额负债总额5,636,637.445,636,637.4482.4582.454,801,197.114,801,197.1181.3481.3417.4017.40其中：借款不适用不适用142,899.972.42不适用短期借款29,114.750.43不适用不适用不适用拆入资金3,795,494.8455.522,911,200.0049.3230.3