603279_2019_景津环保_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

2019 年年度报告 1/152 公司代码：603279 公司简称：景津环保 景津环保股份有限公司景津环保股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/152 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人姜桂廷姜桂廷、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李东强李东强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李东强李东强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2019 年年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 400,035,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 240,021,000 元（含税），占公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 58.11%。该分配预案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/152 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 2019 年年度报告 4/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司、景津环保 指 景津环保股份有限公司 控股股东、景津投资、景津集团 指 景津投资有限公司 实际控制人 指 姜桂廷、宋桂花 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）股东或股东大会 指 本公司股东或股东大会 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括公司董事、监事及高级管理人员等 公司章程 指 景津环保股份有限公司章程 报告期内、本报告期、报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 财务报表 指 本公司报告期的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 景津环保股份有限公司 公司的中文简称 景津环保 公司的外文名称 Jingjin Environmental Protection Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JJHB 公司的法定代表人 姜桂廷 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张大伟 联系地址 德州经济开发区晶华路北首 电话 0534-2758995 传真 0534-2758995 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 德州经济开发区晶华路北首 公司注册地址的邮政编码 253034 2019 年年度报告 5/152 公司办公地址 德州经济开发区晶华路北首 公司办公地址的邮政编码 253034 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报中国证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 景津环保 603279 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12层 1201-4 签字会计师姓名 吴玉光、孟祥龙 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座 2-6 层 签字的保荐代表人姓名 王飞、李雪斌 持续督导的期间 2019 年 7 月 29 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 3,310,864,083.33 2,918,572,854.23 13.44 2,210,529,514.27 归属于上市公司股东的净利润 413,076,950.27 244,475,736.27 68.96 205,956,703.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 401,160,366.07 236,858,749.34 69.37 198,998,206.36 经营活动产生的现金流量净额 443,891,507.38 326,910,599.86 35.78 29,944,782.28 2019年末 2018年末 本期末比上年2017年末 2019 年年度报告 6/152 同期末增减（%）归属于上市公司股东的净资产 2,672,345,811.66 2,009,953,108.04 32.96 1,762,034,155.67 总资产 4,677,192,093.51 3,570,534,119.74 30.99 2,922,308,438.78 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）1.10 0.68 61.76 0.57 稀释每股收益（元股）1.10 0.68 61.76 0.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.07 0.66 62.12 0.55 加权平均净资产收益率（%）17.05 12.96 增加4.09个百分点 12.12 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.56 12.56 增加4.00个百分点 11.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 811,781,323.51 840,663,236.05 915,320,955.37 743,098,568.40 归属于上市公司股东的净利润 94,061,429.07 82,172,074.77 113,448,699.15 123,394,747.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 89,775,365.88 81,659,716.84 110,416,779.93 119,308,503.42 经营活动产生的现金流量净额 56,253,383.81 21,352,439.11 171,038,006.20 195,247,678.26 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2019 年年度报告 7/152 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 1,751,452.86 -1,365,645.27-898,200.99 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,235,387.07 15,943,647.06 13,593,499.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,368,191.77 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-930,808.57 -5,495,777.40-4,734,581.70 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 2019 年年度报告 8/152 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,276,269.64 2,739,018.44 1,499,201.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-3,783,908.57 -4,204,255.90-2,501,422.03 合计 11,916,584.20 7,616,986.93 6,958,497.05 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 66,428,783.55 215,383,438.94 148,954,655.39 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务（一）主营业务 公司主要从事各式压滤机整机及配套设备、配件的生产和销售，致力于为固液提纯、分离提供专业的成套解决方案。公司可根据客户需求，提供涵盖策略沟通、研发设计、设备及配套设施生产运输、施工安装、设备调试的整体解决方案，所生产各式压滤机及配套设备广泛应用于环保（市政生活污水污泥、工业废水污泥、自来水污泥和江河湖库疏浚淤泥处理）、矿物及加工（有色金属、非金属矿、金属尾矿）、化工、食品和医药等领域。（二）经营模式（二）经营模式 公司主营业务经营模式主要分为签订协议、研发设计、采购原材料、产品生产组装和运输安装五个阶段。1、采购模式 公司生产所需原材料主要为钢材、聚丙烯、泵、阀和电料等配件，原材料成本占生产成本的比重较大。公司采购部门根据订单及生产计划，制定原材料采购计划，并根据交货周期逐笔购置原材料。对于聚丙烯、钢材等主要原材料，公司实行战略供应商制度，与主要供应商签订了长期采购协议，在实际生产经营过程中采用“以需定购”的采购模式，根据生产需要，逐笔下单采购。对于辅助材料，市场供应充足，公司实行市场化采购制度，根据生产需要，以市场价格向供应商采购。2、生产模式 压滤机用途广泛、规格多样，不同客户对压滤机及配件的性能参数要求不尽相同，因此，公司主要采用“以单定产”的模式进行生产，即客户向公司发出订单，提出产品性能参数、规格及采购数量要求。公司生产部根据产品设计参数、图纸等，向机架、滤板、滤布、控制系统和液压2019 年年度报告 9/152 系统及其他部件制造部门下达“生产任务单”，各制造部门根据“生产任务单”生产出的部件，通过总装部门组装成最终产品。3、销售模式 由于公司客户对压滤机相关产品的性能、规格和服务要求不尽相同，因此，公司主要通过直销方式，根据客户要求生产并销售压滤机相关产品。同时，公司视压滤机生产的型号、加工难易程度以及技术含量的不同，按照成本加成方式，并参考公司产品指导价格，确定产品销售价格。在原材料价格和生产成本出现较大变动时，公司将统一对产品指导价格进行调整。同时，根据客户要求、压滤机安装难易程度以及工作环境和过滤效果等因素的复杂程度，公司销售的压滤机整机由公司售后服务人员指导客户完成安装调试或为客户提供安装调试服务；单独作为压滤机配件销售的滤板、滤布等产品直接交付客户使用。（三）行业情况说明（三）行业情况说明 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为通用设备制造业（代码：C34）。过滤与分离机械是将液体与固体颗粒的混合物进行分离的设备。过滤与分离机械包括的范围较多，但主要分为离心机、过滤机、分离机、过滤器、离心萃取机等几大类。具有应用范围广泛；对物料的针对性较强；产品规格及型式多，具有多品种小批量的特点；对耐腐蚀性、安全性、卫生性能要求均较高等特点。目前，我国对压滤机制造行业采取国家宏观调控和行业自律相结合的监管模式。行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部。行业标准化技术归口单位为全国分离机械标准化技术委员会，行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。同时，公司所生产各式压滤机及配套设备广泛应用于环保（市政生活污水污泥、工业废水污泥、自来水污泥和江河湖库疏浚淤泥处理）、矿物及加工（有色金属、非金属矿、金属尾矿）、化工、食品和医药等领域。压滤机成套设备在环保领域的应用同时受到国家生态环境部的管理。压滤机制造行业属于国家鼓励发展的高新技术产业，是我国“十三五”战略新兴产业发展的重点领域之一。随着压滤机过滤工艺的提高，过滤效果的增强，各行业对于节能、高效生产的要求逐渐增长，各相关领域对过滤、提纯比例和提取精度要求日益提高；尤其是近年来国家对各行业的环境保护和资源利用要求越来越高，大力提倡节能、减排、清洁生产、绿色制造，污水污泥处理、超细碳酸钙过滤、伴生矿尾矿处理等领域压滤机的应用也在不断拓展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）公司竞争地位（一）公司竞争地位 公司于 2018 年 11 月被国家工信部认定为“制造业单项冠军示范企业”。公司的压滤机及配套设备在产品性能、技术水平等方面得到了客户的广泛认可，部分产品已达到了国际领先或先进水平，与国内外同行业相比，具有较强的竞争实力。公司系中国通用机械协会分离机械分会理事长单位，公司参与起草、修订了 4 项国家标准以及 8 项行业标准。公司 2016 年 10 月荣获纽伦堡国际发明展金奖和银奖。公司拥有成熟、完善的技术研发、创新体系，技术中心组织结构清晰、管理规范，具备良好的创新能力和产品开发能力，研发成果丰富。公司技术中心承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项等科研项目。（二）公司竞争优势（二）公司竞争优势 1、技术研发优势 经过多年发展及技术研发，公司的部分压滤机及配套设备产品在产品性能、技术水平等方面达到国际领先或先进水平，与国内外同行业相比，具有较强的竞争实力。公司系中国通用机械协会分离机械分会理事长单位，公司参与起草、修订了 4 项国家标准以及 8 项行业标准。同时，公司拥有独立的设计研发部门、研发生产部门和高效率、高素质的研发团队，承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项等科研项目，技术中心主任（姜桂廷）享受国务院政府特殊津贴，被山东省人民政府认定为“泰山产业领军人才”。2019 年年度报告 10/152 公司在过往的项目研究与设计研发实践中，积累了丰富的经验，对于客户的个性化需求，能实现快速高效的任务分析与拆分、模块设计、试制品生产和测试，在效果和效率方面，形成了良好的口碑。此外，公司还紧盯市场，不断发掘未来市场需求，对于潜在的新兴市场在技术储备方面保持行业领先地位。2、产品加工工艺及质量优势 公司在加工工艺、制造技术等方面拥有较强的技术优势。公司始终专注于压滤机的生产，拥有压滤机全产业链的生产制造技术，在原材料控制、生产加工及产品检验方面具有明显的经验优势和技术优势。（1）压滤机 在压滤机机加工方面，公司拥有丰富的生产制造经验和熟练的技工，机加工设备均为国内先进设备，较高的生产管理水平，使得公司拥有较高的生产效率和产品质量；焊接工艺是设备的质量基础，公司严格控制焊接过程，施行严格的焊接质量标准，提升了产品机加工工艺。（2）滤板 在滤板生产工艺方面，公司优势如下：公司拥有完全自主知识产权的隔膜滤板配方和注塑成型技术，生产的滤板标准件在精度、耐磨和抗压等性能指标上在行业中有明显优势，并可以针对不同客户的物料及复杂过滤条件，对滤板配方进行调整，生产出具有耐强腐蚀、耐高温和耐高压等特殊性能的专业化滤板产品；公司拥有较为先进的注塑设备和领先的注塑工艺，生产自动化程度高，可显著提高生产效率和降低用工成本。滤板数控加工设备，均为公司自主研发，在产出效率和产品质量稳定性方面高于其他同行业使用的普通生产设备；公司自主研发隔膜滤板焊接技术，能保证隔膜滤板质量稳定性，且生产效率高；自主设计研发隔膜滤板鼓膜压力检验平台，对隔膜滤板的鼓膜压力进行测试，做到了对产品质量的严格控制。（3）滤布 在滤布生产工艺方面，公司优势如下：拥有自动化拉丝生产线，可根据不同客户需要，研发定制产品，较外购滤布的同行业企业更能满足客户的多样化需求；为了更好的提高滤布质量和性能，从德国引进先进的织造生产线，并严格控制滤布的织造温度、湿度环境等生产条件。结合丰富的行业经验，生产各种密度和不同孔形的滤布，过滤效果稳定，使用寿命长；单丝及单复丝滤布配置了公司自主研发的滤布清洗装置，能够使滤饼长期自动脱落，解决了滤饼不能长期自动脱落的难题。同时，公司已通过质量管理体系认证，建立了完善的质量保证体系，培养全体员工养成了良好的质量意识，保证了产品质量的稳定性，在市场上树立了良好的质量口碑和品牌形象。3、生产规模和产品结构优势 公司在行业内具有较强的规模优势。同时得益于技术能力、产品质量和品牌优势，公司生产的高端压滤机比重较大，技术附加值高，产品的毛利率保持在较高水平。4、客户资源优势 经过多年的发展和积累，公司逐步确立了在国内压滤机行业的技术和服务领先地位；产品销往美国、日本、欧盟、印度、澳大利亚、巴西等多个国家和地区。公司通过优质的产品、专业的过滤解决方案以及全方位的技术服务支持，与客户建立了长期稳定的合作关系。公司未来在巩固与既有客户的业务合作关系的基础上，将进一步拓展市场范围，开发新的优质客户资源，进一步扩大在客户资源方面的优势。5、售后服务优势 公司在多年的技术服务、售后服务工作中不断总结经验，不断加强服务工作的质量与力度，形成了一套完整的服务体系。公司的售后服务网络遍布全国各个区域，致力于不断完善和改进售后网络的服务能力及服务水平，为公司客户提供良好保障。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，面对错综复杂的经济形势，公司坚持“精细、创新、诚信、责任”的经营理念，有序有效推进了各项工作计划。（一）公司整体经营保持稳定发展 2019 年年度报告 11/152 公司坚持“精细、创新、诚信、责任”的经营理念，产品品质和服务得到市场的不断认可，公司品牌影响力不断扩大。报告期内，公司积极开拓新客户，推动新产品的市场化，产品订单增加，产品产销量及毛利率均有所增长，特别是公司通过近年来加大对高性能过滤材料的研发，报告期内滤布产销量增长幅度较大。报告期内，本年度公司实现营业收入 331,086.41 万元，比上年度增加 13.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 41,307.70 万元，较上年增加 68.96%。（二）技术创新取得新进步 报告期内，公司研发投入进一步加大，公司技术研发和创新体系不断完善，公司产品得到进一步丰富。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本年度公司实现营业收入 331,086.41 万元，比上年度增加 13.44%，主要原因系公司不断开发新产品，拓展新客户，产品竞争力不断增强，订单持续增加；实现归属于上市公司股东的净利润 41,307.70 万元，较上年增加 68.96%，主要原因系营业收入增加，以及由于部分原材料价格下降导致营业成本增幅小于营业收入增幅，从而导致毛利率有所提高。本年度公司经营活动产生的现金流量净额为 44,389.15 万元，比上年增加 35.78%，主要原因系营业收入及销售回款增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,310,864,083.33 2,918,572,854.23 13.44 营业成本 2,160,213,689.30 2,037,726,393.21 6.01 销售费用 410,723,752.45 343,598,741.77 19.54 管理费用 122,004,890.64 128,305,857.05-4.91 研发费用 68,644,760.63 48,742,253.67 40.83 财务费用-7,241,249.34-1,345,146.90 不适用 经营活动产生的现金流量净额 443,891,507.38 326,910,599.86 35.78 投资活动产生的现金流量净额-307,940,933.19-21,315,461.29 1,344.68 筹资活动产生的现金流量净额 261,892,738.50-5,745,476.49-4,658.24 税金及附加 37,951,181.48 28,000,735.43 35.54 信用减值损失-2,168,532.82 不适用 其他收益 2,762,594.72 12,769,314.06-78.37 投资收益 24,630.14 不适用 资产处置收益 1,540,650.58 11,527.48 13,265.02 营业外收入 11,433,902.06 6,729,888.90 69.90 营业外支出 2,404,846.36 7,689,487.61-68.73（1）营业收入增加原因：公司不断开发新产品，拓展新客户，本期订单增加所致。（2）销售费用增加原因：随营业收入增加，销售人员薪酬、运费、招待费等增加所致。（3）研发费用增加原因：本年加大研发投入所致。（4）财务费用下降原因：本年货币资金增加利息收入增加所致。（5）经营活动产生的现金流量净额增加原因：销售收入及销售回款增加所致。（6）投资活动产生的现金流量净额减少原因：本年购买保本收益浮动型结构性存款 3 亿元所致。（7）筹资活动产生的现金流量净额增加原因：本年度 IPO 发行新股所致。（8）税金及附加增加原因：公司营业收入及毛利率增加所致。（9）信用减值损失增加的主要原因：实施新金融工具准则应收款项坏账准备在此列示，上年度在资产减值准备列示。（10）其他收益减少的主要原因：本年收到的计入其他收益的政府补助减少所致。（11）投资收益增加的主要原因：本年购买短期保本理财产品收益。（12）资产处置收益增加的主要原因：本年固定资产报废清理增加所致。（13）营业外收入增加的主要原因：本年收到的计入营业外收入的政府奖励等补助增加所致。（14）营业外支出减少的主要原因：本年债务重组损失减少所致。2019 年年度报告 12/152 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 由于订单增加，公司营业收入增加；由于部分原材料价格下降及公司加强成本费用控制，营业成本增幅小于营业收入增幅，毛利率有所提高。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）压滤机及配套设备和配件 3,303,532,790.14 2,153,766,420.52 34.80 13.43 5.95 增加 4.61 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）一、压滤机整机 2,662,165,841.62 1,784,926,765.30 32.95 15.05 7.57 增加 4.66 个百分点 其中：隔膜压滤机 1,973,821,715.81 1,295,629,834.71 34.36 11.99 5.22 增加 4.23 个百分点 厢式压滤机 688,344,125.80 489,296,930.58 28.92 24.79 14.33 增加 6.50 个百分点 二、配件 641,366,948.52 368,839,655.22 42.49 7.20-1.27 增加 4.94 个百分点 其中：滤板 382,168,196.38 219,175,552.14 42.65 3.50-5.42 增加 5.41 个百分点 滤布 123,543,461.24 81,075,803.63 34.37 17.73 11.71 增加 3.54 个百分点 其他 135,655,290.90 68,588,299.45 49.44 9.31-0.99 增加 5.26 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 3,131,083,761.82 2,076,314,832.83 33.69 14.59 7.61 增加 4.30 个百分点 国外销售 172,449,028.32 77,451,587.69 55.09-4.18-25.14 增加 12.58个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司专注于压滤机整机及配套设备制造。公司产品以国内销售为主；国外销售收入占比较小，年度变动不大。由于部分原材料价格下降及公司加强成本费用控制，各项产品毛利率均有所提高。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）2019 年年度报告 13/152 整机 台 11,483 10,631 3,929 6.12 5.29 27.69 滤板 块 980,216 937,244 250,149 4.85 6.71 20.74 滤布 套 1,958,252 1,896,418 258,891 12.96 12.07 31.38 产销量情况说明 由于订单增加，各主要产品产量、销量及库存量均有所增加。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 压滤机及配套设备和配件 材料成本 1,769,091,126.54 82.14 1,682,183,066.44 82.75 5.17 压滤机及配套设备和配件 人工费 192,360,227.77 8.93 177,781,160.53 8.75 8.20 压滤机及配套设备和配件 制造费用 192,315,066.21 8.93 172,934,228.45 8.51 11.21 压滤机及配套设备和配件 合计 2,153,766,420.52 100.00 2,032,898,455.42 100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 隔膜压滤机 材料成本 1,084,760,709.05 83.72 1,034,161,154.12 83.99 4.89 隔膜压滤机 人工费 108,247,372.25 8.35 103,348,239.58 8.39 4.74 隔膜压滤机 制造费用 102,621,753.41 7.92 93,844,731.96 7.62 9.35 合计 1,295,629,834.71 100.00 1,231,354,125.66 100.00 厢式压滤机 材料成本 407,598,933.88 83.30 357,660,272.13 83.57 13.96 厢式压滤机 人工费 43,231,476.98 8.84 37,607,108.71 8.79 14.96 厢式压滤机 制造费用 38,466,519.72 7.86 32,684,099.07 7.64 17.69 合计 489,296,930.58 100.00 427,951,479.91 100.00 成本分析其他情况说明 以上为对主营业务成本和主要产品压滤机整机产品进行的成本分项分析。各成本项目占比波动不大。由于部分原材料价格下降，本年度材料成本占比有所下降。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 9,780.95 万元，占年度销售总额 2.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 73,619.54 万元，占年度采购总额 36.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2019 年年度报告 14/152 3.3.费用费用 适用 不适用 见本节“二、报告期内主要经营情况之（一）主营业务分析之 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 68,644,760.63 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 68,644,760.63 研发投入总额占营业收入比例（%）2.07 公司研发人员的数量 346 研发人员数量占公司总人数的比例（%）8.14 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 公司历来十分重视产品研发工作，每年均投入大量资金用于产品开发与技术工艺优化，本期研发费用的增加原因系本年进一步加大研发投入所致。公司研发模式以自主研发、自主创新为主。2019 年公司主要的研发项目包括一种全自动进出料低温滤饼干化机、两次拉开滤板螺旋振动卸饼压滤机、沉降式泥水分离器、一种带计量称重正反转防打滑输送机、基于流-固耦合有限元分析的滤板优化项目、造纸污泥深度脱水绿色系统解决工艺、碱渣降氯大型压滤装置系统研发项目等项目，专注于公司的主营业务，研发适应市场的新产品，并针对公司产品性能、过滤工艺、污泥处理工艺等进行技术攻关，实现公司技术实力的稳定发展；这些项目的实施与推进将有利于提高公司核心竞争力，以技术创新驱动公司的发展。5.5.现金流现金流 适用 不适用 见本节“二、报告期内主要经营情况之（一）主营业务分析之 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,228,929,167.93 26.27 541,718,476.26 15.17 126.86 应收票据 13,031,312.34 0.28 70,554,757.99 1.98-81.53 应 收 款 项融资 215,383,438.94 4.61 不适用 其 他 应 收34,837,581.90 0.74 20,475,173.85 0.57 70.15 2019 年年度报告 15/152 款 其 他 流 动资产 1,107,640.43 0.02 9,576,116.97 0.27-88.43 其 他 非 流动资产 2,669,870.35 0.06 不适用 应付票据 13,198,300.00 0.37-100.00 预收账项 1,370,736,665.15 29.31 1,005,195,051.06 28.15 36.37 应 付 职