603256_2019_宏和科技_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

2019 年年度报告 1/171 公司代码：603256 公司简称：宏和科技 宏和电子材料科技股份有限公司宏和电子材料科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/171 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人毛嘉明毛嘉明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴学民吴学民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡利胡利声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司2019年度合并净利润金额为人民币104,242,513.99元。以公司最新总股本877,800,000股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币0.72元（含税），预计利润分配金额人民币63,201,600元，分配比例为60.63%。独立董事庞春云女士、陈怀谷先生、马国柱先生发表了同意本项议案的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及相关行业数据，为公司内部对行业情况的统计数据或引用的外部参考数据，仅供参考，不构成任何投资建议。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在若干风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”第三部分“关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/171 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 2019 年年度报告 4/171 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、宏和电子、宏和科技 指 宏和电子材料科技股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 玻璃纤维 指 是一种主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等的无机非金属材料，具有绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高等优点 电子级玻璃纤维布、电子布 指 由电子级玻璃纤维纱经整经、浆纱、编织而成的平纹结构织物，主要用来做印制电路覆铜板的绝缘增强材料 CCL、覆铜板 指 Copper Clad Laminate、覆铜板，是指将电子布等作增强材料，浸以树脂，单面或双面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，全称覆铜箔层压板 元 指 除非特别注释外，均指人民币元 远益国际 指 ASIA WEALTH INTERNATIONAL LIMITED；远益国际有限公司，公司控股股东 嘉茵投资 指 上海嘉茵投资管理合伙企业（有限合伙），公司发起人之一 澄华投资 指 上海澄华投资管理合伙企业（有限合伙），公司发起人之一 雄昱投资 指 上海雄昱投资管理合伙企业（有限合伙），公司发起人之一 力章投资 指 上海力章投资管理合伙企业（有限合伙），公司发起人之一 台宣投资 指 上海台宣投资管理合伙企业（有限合伙），公司发起人之一 SHARP TONE 指 SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED，公司发起人之一 UNICORN ACE 指 UNICORN ACE LIMITED，公司发起人之一 INTEGRITY LINK 指 INTEGRITY LINK LIMITED，公司发起人之一 FUSECREST 指 FUSECREST LIMITED，公司发起人之一 黄石宏和 指 黄石宏和电子材料科技有限公司，公司全资子公司 无锡宏和 指 无锡宏和玻纤材料有限公司，公司全资子公司 香港宏和 指 Grace Fabric(H.K.)CO.LIMITED/宏和电子材料有限公司，公司全资子公司 本集团 指 本公司及子公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宏和电子材料科技股份有限公司 公司的中文简称 宏和科技 公司的外文名称 Grace Fabric Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Grace 公司的法定代表人 毛嘉明 2019 年年度报告 5/171 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹新娥 陶静 联系地址 上海市浦东康桥工业区秀沿路123号 上海市浦东康桥工业区秀沿路123号 电话 021-38299688-6666 021-38299688-6666 传真 021-68121885 021-68121885 电子信箱 Honghe_ Honghe_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东康桥工业区秀沿路123号 公司注册地址的邮政编码 201315 公司办公地址 上海市浦东康桥工业区秀沿路123号 公司办公地址的邮政编码 201315 公司网址 http:/ 电子信箱 Honghe_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 宏和科技 603256 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 签字会计师姓名 刘许友、黄锋 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 无 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 李文杰、孔令海 持续督导的期间 至 2021 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 2019 年年度报告 6/171 持续督导的期间 无 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 662,674,768.89 827,191,839.03-19.89 779,266,869.17 归属于上市公司股东的净利润 104,242,513.99 169,784,494.44-38.60 164,639,816.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,652,356.33 169,364,872.07-42.34 163,352,455.62 经营活动产生的现金流量净额 174,930,421.86 165,916,875.27 5.43 115,881,886.61 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,425,400,840.61 1,073,481,099.87 32.78 992,568,888.93 总资产 1,895,423,004.53 1,283,881,470.26 47.63 1,204,486,265.29 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.13 0.21-38.10 0.21 稀释每股收益（元股）0.13 0.21-38.10 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.12 0.21-42.86 0.21 加权平均净资产收益率（%）8.38 16.80 减少8.42个百分点 17.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.85 16.76 减少8.91个百分点 17.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年公司利润较前两年有下降，主要原因是行业整体增速放缓，智能手机销量下降，国内同行业竞争加剧以及中美贸易摩擦等因素的影响。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 7/171 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 164,819,255.24 161,108,334.43 172,114,376.61 164,632,802.61 归属于上市公司股东的净利润 30,618,279.99 30,050,416.95 20,369,014.41 23,204,802.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,344,453.52 29,627,387.66 19,508,874.42 20,171,640.73 经营活动产生的现金流量净额 71,609,708.88 18,359,507.58 36,575,872.50 48,385,332.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-460,983.03 -359,652.86-290,306.48 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,585,421.05 982,980.46 566,322.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 2019 年年度报告 8/171 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,974,694.44 该 项 目 为结 构 性 存款 的 投 资收益 637,705.15 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 656,733.99 -77,395.51 628,823.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,165,708.79 -126,309.72-255,184.16 合计 6,590,157.66 419,622.37 1,287,361.11 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 23,478,281.84 23,478,281.84 合计 23,478,281.84 23,478,281.84 2019 年年度报告 9/171 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务 公司主要从事中高端电子级玻璃纤维布的生产和销售。公司主要业务自成立以来未发生变化。公司的产品分类如下（主要从产品厚度、产品性能特征等方面分类）：产品档次产品档次 产品名称产品名称 厚度（厚度（m m）常用商业代号常用商业代号 高端 极薄布 100（不含）7628 等 电子级玻璃纤维布为特定规格之玻璃纤维纱织造而成，具有绝缘、高强度、高耐热、高耐化学性、高耐燃性、电气特性佳及尺寸安定性佳等优点，为制造电子产品核心印制电路板用铜箔基板的重要原料，使基板具备优质的电气特性及机械强度等性能，从而广泛应用于智能手机、平板及笔记本电脑、服务器、汽车电子及其它高科技电子产品。属于玻璃纤维领域中精细化、精致性产品，对产品外观要求、性能要求均较高。具体应用领域如下图示：公司自2004年规模化生产以来，致力于薄型、超薄、极薄型电子级玻璃纤维布的研发和批量生产，目前已批量生产出性能优异、外观良好的超薄型、极薄型产品，并研制出多款工业用布品种，形成以印制电路板用电子级玻璃纤维布为主，工业用电子级玻璃纤维布为辅的产品结构，按产品厚薄来分，以薄型、超薄型、极薄型为主，厚型为辅。公司实行薄型、超薄型、极薄型产品生产主要是为了跟国内、国外同行业避免同类型产品的竞争，实施差异化产品生产，提高产品竞争力。2、经营模式 公司以下游客户的需求为导向，积极了解下游行业及市场发展的最新动向，保证原料的供应充足、客户订单及时生产并按时交货、技术服务专业细致周到，使公司在各个环节上紧密协调，实行高效扁平化的经营管理。采购模式：公司生产部门根据销售部门提供的月度销售计划制定相应的月度生产计划，管理部根据生产计划，结合往年同期数据，预测原材料需求计划量，并与现有库存相比较，在考虑安全库存的基础上确定月度物料采购计划。公司主要原材料为电子级玻璃纤维纱线。采购以合格供应商进行询比议价开展采购作业，根据订单和原物料价格之需要实行国外采购与国内采购相结合2019 年年度报告 10/171 的方式，年度长期合约采购与月度临时采购相结合，严格按照公司采购管理作业程序等制度执行采购作业。生产模式：公司实行“以销定产”的生产模式，即销售部门根据产品订单情况，提出下月销售计划，生产部门根据销售计划、库存量在每月制订下月月度生产计划。公司生产管理部门对生产进行总体控制和管理，及时处理订单在执行过程中的相关问题，保证生产计划能够顺利完成。公司生产部门根据生产计划，组织、控制、协调生产过程中各种具体活动和资源，以达到对质量、产量、成本控制等方面的要求，完成生产计划。公司实行 ERP 全自动化控制的方式进行生产，生产排程包括计划生产和订单生产，以计划生产为主。计划生产是指生产管理部门依据销售部门提供的月度销售计划来安排生产的方式，主要适用一般规格产品或有固定客户订制的常规产品规格；订单生产是指销售部门取得客户订单后，生产管理部门依据客户的订单或新的要求来安排生产的方式，主要适用于特殊规格或没有固定客户订制的产品。销售模式：公司坚持以客户为中心，主要采用直销的销售模式；按贸易方式可分为国内销售和出口销售。国内销售指产品销售给中国境内的公司，货物由公司直接交付客户，产品交付所在地为中国境内；出口销售分为直接出口和深加工结转模式。公司依据采购主原料的市场价格，及时修订产品的价格。可以将原材料成本快速反映至产品价格上。销售定价的主要制订依据是产品成本加成，同时参考市场经济环境、客户需求量、客户合作时间、付款条件、战略合作等因素予以适当调整。3、行业情况 电子级玻璃纤维布具有不燃、耐腐蚀、耐高温、吸湿性小、伸长小、抗拉强度高、化学稳定性好、良好的电绝缘和绝热性能等优点，现已渗透到了人们生产、生活的诸多领域，如消费电子、工业、汽车、通信等，成为当代高新技术发展中不可缺少的部分。电子级玻璃纤维布可以制成各种形态的制品，如布、带等。国内电子级玻璃纤维布行业存在产品结构不够合理，产品档次不够高，产品差异化程度低等问题，产品质量稳定性和产品技术的先进性以及产品的可靠性、技术服务能力等也需要继续提高。国内电子级玻璃纤维布生产厂商较多，产品产能近两年扩张厉害，导致2018年至2019年市场上供需失衡，产品供过于求，但国内电子布生产厂商主要还是围绕电子级玻璃纤维布常规性、普通性产品的生产为主，特殊功能性产品、超薄、极薄布产品因技术门槛和要求高，国内只有少部分电子布生产厂商在朝高端产品发展。具体请参考本报告第四节经营情况讨论与分析“行业经营性信息分析”。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 经中国证券监督管理委员会关于核准宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20191019号）核准，公司公开发行人民币普通股股票（A股）8,780.00万股。根据上述核准，公司于2019年7月首次公开发行A股股票8,780.00万股，发行价格为人民币4.43元/股，募集资金总额为人民币38,895.40万元,扣除发行费用后，募集资金净额为33,545.80万元。其中增加股本人民币87,800,000元，增加资本公积人民币247,658,021.66元。截至报告期末，公司总资产为1,895,423,004.53元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大改变。公司在电子级玻璃纤维布细分行业，是最早进入中国境内的外资企业之一。公司通过持续不断地创新、自主研发，已形成高品质、高技术含量超薄型、极薄型电子级玻璃纤维布的稳定批量生产技术。公司位于中国智能电子制造业基地（长三角），拥有电子级玻璃纤维布行业资深的经营管理团队和技术研发团队，实行高效率制造生产和管理，完善的质量管理体系。具体优势包括：2019 年年度报告 11/171 1、市场优势：公司采取直接销售模式，掌握国内外客户的基本信息，提升产品技术和产品品质，让顾客满意并留住客户。公司累积的客户有 100 多家，较多的客户资源可以让公司产品适应市场需求，并尽快得到 CCL 等行业下游应用的及时反馈，促进公司产品、技术、市场的协调，使公司产品生产和管理能灵活应变。2、技术服务优势：公司已经拥有多项授权发明专利及正在审查的发明专利。公司已取得了“上海市企业技术中心”称号，对外与各研究单位、高等院校开展产学研项目合作、技术交流，保持畅通的技术储备。公司具有产品应用技术服务能力，公司给客户交货后，及时对产品的应用给予技术支持与应用服务，依客户要求亲临客户工厂生产现场进行技术服务，制程技术参数交流与反馈，掌握客户的市场信息与方向。3、智能制造优势：公司在生产制造中，透过生产管理控制系统，依靠各种控制、运算模块的灵活运用，可实现多样化的控制策略以满足不同情况下的需要。公司通过优化工艺条件，利用生产管理控制系统与 ERP 系统，逐步达到数字化、智能化、网络化方向发展。公司在生产线上安装的各类智能仪表具有精度高、重复性好、可靠性高，并具备双向通信和自诊断功能等特点，能使系统的安装、使用和维护工作更为方便，既可减少人工成本，又保证了生产效率和产品品质。4、团队管理优势：公司由外商独资企业发展而来，在创立之初即引入了拥有国际一流企业运营经验的管理团队，核心成员平均拥有 20 年以上的行业背景和经营企业的成功经验，在技术、生产、管理和销售等方面有着丰富的经验。公司拥有完善的教育训练制度，在日常经营管理中培育出本地化的中高层管理团队和技术团队，通过人才激励机制，激发了高管、核心团队和技术员工的凝聚力与向心力。5、定位高端优势：公司自成立以来即以“替代高端进口产品，就近服务广大客户”为定位，率先引入电子级玻璃纤维布填补了国内市场的空白，成功地降低了国内市场对进口电子级玻璃纤维布产品的依赖；同时，与国外竞争对手相比，公司能够更加方便快捷地服务客户，公司在国内外客户中建立了优秀的品牌价值与企业形象。自公司规模化生产以来，公司产品品质和技术给国内外客户均留下了良好的口碑，产品获得了行业内高端客户的一致认可。公司中高端电子级玻璃纤维布、薄布、超薄布、极薄布产品广泛供应于覆铜板（CCL）行业的大型企业，包括日本松下、台光电子、汕头超声、东莞联茂、韩国斗山等。公司与下游客户、上游原材料厂商保持密切的合作关系。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，电子级玻璃纤维布市场价格延续 2018 年第四季度低迷状态及市场淡季，国内电子级玻璃纤维布市场供过于求，加上中美贸易摩擦的影响，导致关税增加，国内高端智能手机板生产商搬迁转移生产地，产品销售订单急剧减少，产品价格维持在低位，公司通过降价等方式占领市场份额，避免客户流失。报告期内，行业供需状况因 2017 年、2018 年同业大肆扩张、恶性竞争、大打价格战等原因造成市场上同类产品过剩，供需状况未得到有效改善。国内主要原材料电子级玻璃纤维纱线成本降低，公司产品成本亦下降，但公司产品售价因市场原因也同比下降，因此本年度电子级玻璃纤维布市场迎来周期性不利行情。随着高端智能手机销售量的萎缩，经济增速放缓，中美贸易摩擦影响等，公司产品与主原料成本价格利差被压缩，报告期内公司获利较上年下降。但公司一直致力于超薄布、极薄布的差异化生产经营策略，未来随着经济发展的增速，市场供需的调整，公司产品具有核心竞争力，公司具备持续的盈利能力。2019 年年度报告 12/171 报告期公司电子级玻璃纤维布产量约 12,029.25 万米，销量约 12,657.92 万米，产量与上年度基本持平，销量较上年度约增加 5.69%。报告期公司实现营业收入人民币约 66,267.48 万元，实现归属上市公司股东的净利润人民币 10,424.25 万元，净利润相较上年度减少 38.60%。报告期主要经营管理措施：1、持续做好安全生产和环境保护等工作。进一步做好安全制度建设，推进安全生产责任制，落实并强化安全生产教育培训机制，加强安全生产应急事故演练；突出安全隐患排查治理，确保安全隐患及时整改落实；加强环保监测工作，持续改进环保治理工作，践行企业的社会责任。2、持续加强技术研发，提高对公司新产品、新工艺与新配方的研发与试制。报告期内公司在研项目 6 项（其中报告期新增立项 6 项），上述在研项目，报告期内研发形成新产品 6 项；报告期内申请发明专利 4 项、获得发明专利授权 1 项。截止报告期末累计已拥有授权发明专利 8 项、正在审查的发明专利 6 项。3、持续加强公司治理，提高管理水平和效率，通过 ERP 集成系统，使公司从客户订单开始，串连生产管理的各个环节，结合先进的管理控制系统和管理体系，不断挖掘管理潜力，使研发、生产、管理和服务等各段流程更加协调，使各部门互动性、沟通性、执行力良好。4、公司产品品质保持稳定，技术一直是领先同行，生产运行管理流程顺畅，产能平稳，可满足客户各方的需求。5、加大新产品的销售力度，提升客服处理的效率，充分满足客户的需求，让顾客满意。特别对产品品质和技术要求均较高的高端客户始终保持紧密的合作关系，争取高端客户的订单，获取较好的利润。并可为客户提供特殊的量身定制的产品和服务。6、内部实行绩效考核管理，落实到相关责任的管理人员,各部门推行 5S 管理，加强内部稽核控制和公司各项规章制度的优化，预防各项风险，降低产品库存、减少逾期账款和存货呆滞品，提高资金的使用效率；实行 TPM 管理，降低工艺废弃物，提高节能水平，降低碳排放量。公司将继续坚持以顾客为中心，以市场为导向，提高公司产品的质量技术水平，维持行业技术领先地位，提供产品的竞争力，降低成本，推动公司可持续发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 66,267.48 万元，同比去年减少 19.89%；实现净利润 10,424.25万元，同比去年减少 38.60%，其中归属于上市公司股东的净利润 10,424.25 万元，同比去年减少38.60%，实现每股收益 0.13 元；实现扣除非经常性损益的净利润 9,765.24 万元，同比去年减少42.34%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,765.24 万元，同比去年减少42.34%，实现扣除非经常性损益后的每股收益 0.12 元。2019 年末公司资产总额 18.95 亿元，同比增加 47.63%；归属母公司所有者权益 14.25 亿元，同比增长 32.78%；公司加权平均净资产收益率 8.38%，同比减少 8.42 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 662,674,768.89 827,191,839.03-19.89 营业成本 413,041,634.95 513,123,132.07-19.50 销售费用 15,100,073.26 14,440,845.12 4.57 管理费用 73,260,502.54 67,917,609.95 7.87 研发费用 27,145,537.52 31,452,599.92-13.69 2019 年年度报告 13/171 财务费用 155,459.20-11,128,750.86-101.40 经营活动产生的现金流量净额 174,930,421.86 165,916,875.27 5.43 投资活动产生的现金流量净额-630,044,389.83-148,317,563.05 324.79 筹资活动产生的现金流量净额 427,860,679.50-28,545,017.61-1,598.90 营业收入变动原因说明：主要是产品销售单价降低造成主营业务收入减少。营业成本变动原因说明：主要是电子级玻璃纤维纱线原材料采购单价降低及税金降低。销售费用变动原因说明：因销售量增加导致运费增加所致。管理费用变动原因说明：因职工薪酬费用增加及修理费用增加所致。财务费用变动原因说明：主要是利息支出增加及净汇兑收益减少造成。研发费用变动原因说明：本年度公司研发随着市场变化调整了研发方向，由高端智能手机市场转至中高端服务器、基站等市场，本年咨询费、折旧及摊销、直接投入及能源投入均有所下降。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本年销售减少导致现金流下降，但政府补助的增加导致现金流增加的综合影响。投资活动产出的现金流量净额变动原因说明：主要是支付黄石土地款及在建工程金额所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收到上市募集资金及增加银行借款所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年实现营业收入 66,267.48 万元，相比去年减少 16,451.71 万元，减少 19.89%。主要原因是电子级玻璃纤维布终端市场总体需求进一步放缓，高端智能手机销售量同比下降，市场竞争程度加剧、中美贸易摩擦等因素的影响，电子级玻璃纤维布行业产品价格下降。相比去年，公司产品销售单价下降。营业成本 41,304.16 万元，相比去年减少 10,008.15 万元，减少 19.50%，主要原因是原材料电子级玻璃纤维纱线价格下降及税金减少的影响。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电子级玻璃纤维布 662,674,768.89 413,041,634.95 37.67-19.89-19.50 减少 0.30 个百分点 合计 662,674,768.89 413,041,634.95 37.67-19.89-19.50 减少 0.30 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）厚布 10,676,063.70 7,321,683.57 31.42 360.29 293.66 增加 11.61 个百分点 薄布 300,062,100.23 197,606,490.80 34.14-10.98-9.65 减少 0.97 个百分点 特殊布 72,659,233.50 43,360,439.20 40.32-4.57-12.18 增加 5.17 个百分点 超薄布 149,930,800.27 94,599,337.51 36.90-14.16-10.48 减少 2.60 个百分点 极薄布 129,346,571.19 70,153,683.87 45.76-45.42-48.98 增加 3.78 个百分点 合计 662,674,768.89 413,041,634.95 37.67-19.89-19.50 减少 0.30 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国 602,126,849.80 380,337,146.21 36.83-21.00-19.17 减少 1.44 个百分点 2019 年年度报告 14/171 亚洲其他地区 37,204,363.22 22,904,527.96 38.44-23.27-30.04 增加 5.96 个百分点 北美洲 13,146,749.11 5,383,965.73 59.05 9.11-23.61 增加 17.54 个百分点 欧洲 10,196,806.76 4,415,995.05 56.69 132.33 58.26 增加 20.27 个百分点 合计 662,674,768.89 413,041,634.95 37.67-19.89-19.50 减少 0.30 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）电子级玻璃纤维布 万米 12,029.25 12,657.92 459.10-0.03 5.69-57.94 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电子纤维布 营业成本 413,041,634.95 100.00 513,123,132.07 100.00-19.50 原料单价降低 及税金减少 合计 413,041,634.95 100.00 513,123,132.07 100.00-19.50 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 厚布 营业成本 7,321,683.57 1.77 1,859,903.05 0.36 293.66 销量增大 薄布 营业成本 197,606,490.80 47.85 218,722,424.32 42.63-9.65 原料单价降低 特殊布 营业成本 43,360,439.20 10.50 49,372,850.07 9.62-12.18 原料单价降低 超薄布 营业成本 94,599,337.51 22.90 105,672,650.91 20.59-10.48 原料单价降低 极薄布 营业成本 70,153,683.87 16.98 137,495,303.72 26.80-48.98 销售单价及销量降低 合计 413,041,634.95 100.00 513,123,132.07 100.00-19.50 成本分析其他情况说明 无 2019 年年度报告 15/171 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 42,910 万元，占年度销售总额 64.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 20,353 万元，占年度采购总额 81.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 2019 年度销售费用支出 1,510.01 万元，较上年同期增加 65.92 万元，同比增加 4.57%，主要是受销量增加致运输费增加，销量较上年增加 682 万米，同比增长 5.69%。2019 年度管理费用支出 7,326.05 万元，较上年同期增加 534.29 万元，同比增加 7.87%，主要是增加了职工薪酬费用、修理费、折旧和摊销费用的支出。2019 年度研发费用支出 2,714.55 万元，较上年同期减少 430.71 万元，同比减少 13.69%，主要是本年度公司研发随着市场变化调整了