601010_2019_文峰股份_2019年年度报告_2020-04-14.pdf

2019 年年度报告 1/143 公司代码：601010 公司简称：文峰股份 文峰大世界连锁发展股份有限公司文峰大世界连锁发展股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/143 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈松林陈松林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人贾云博贾云博及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄明轩黄明轩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第十八次会议通过利润分配预案：拟以2019年末总股本184,800万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.90元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。上述利润分配方案尚须提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中描述了存在的风险因素，敬请广大投资者查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/143 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.143 2019 年年度报告 4/143 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、文峰股份 指 文峰大世界连锁发展股份有限公司 文峰集团 指 江苏文峰集团有限公司，公司控股股东 南通文峰大世界、南通门店 指 文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界分公司 如皋文峰大世界、如皋文峰 指 如皋文峰大世界有限公司，公司全资子公司 如东文峰大世界、如东文峰 指 如东文峰大世界有限公司，公司全资子公司 通州文峰大世界、通州文峰 指 通州文峰大世界有限公司，公司全资子公司 海安文峰大世界、海安文峰 指 海安文峰大世界有限公司，公司全资子公司 海门文峰大世界、海门文峰 指 海门文峰大世界有限公司，公司全资子公司 启东文峰大世界、启东文峰 指 启东文峰大世界有限公司，公司全资子公司 如皋长江文峰、如皋长江 指 如皋长江文峰大世界有限公司，公司全资子公司 泰州文峰 指 泰州文峰大世界有限公司，公司全资子公司 宝应文峰大世界、宝应文峰 指 宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司，公司控股子公司 如皋如城、如皋文峰城市广场 指 如皋如城文峰大世界商贸有限公司，公司全资子公司 上海文峰千家惠 指 上海文峰千家惠购物中心有限公司、公司全资子公司 文峰电器 指 江苏文峰电器有限公司，公司全资子公司 采批公司 指 南通文峰商贸采购批发有限公司，公司全资子公司 文峰电器销售 指 南通文峰电器销售有限公司，公司全资子公司 文景置业 指 南通文景置业有限公司，公司全资子公司 新有斐、新有斐大酒店 指 南通新有斐大酒店有限公司，公司控股股东控制的企业 文峰城市广场 指 南通文峰城市广场购物中心有限公司，公司全资子公司 上海松江文峰、上海松江 指 上海松江文峰大世界商贸有限公司，公司全资子公司，在建 华尔康 指 南通华尔康医疗科技股份有限公司，公司持有其 30.43%股权 文峰麒越 指 南通文峰麒越创业投资合伙企业（有限合伙），公司对其出资比例为 19.94%海门文峰广场超市 指 上海文峰千家惠超市发展有限公司海门分公司，公司全资子公司之分公司 如皋如城超市 指 南通文峰千家惠超市有限公司如城分公司，公司全资子公司之分公司 程天贸易 指 上海程天贸易有限公司，与关联方共同投资的公司，公司持有其 44.44%的股权 金源智能 指 南通金源智能技术有限公司，公司全资子公司的参股公司 连云港深喜嘉瑞宝、嘉瑞宝 指 连云港深喜嘉瑞宝投资经营管理有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 2019 年年度报告 5/143 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 文峰大世界连锁发展股份有限公司 公司的中文简称 文峰大世界 公司的外文名称 Wenfeng Great World Chain Development Corporation 公司的外文名称缩写 WFDSJ 公司的法定代表人 陈松林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 房子超 程敏 联系地址 江苏省南通市青年中路59号 江苏省南通市青年中路59号 电话 0513-85505666-9609 0513-85505666-9609 传真 0513-85121565 0513-85121565 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省南通市南大街3-21号 公司注册地址的邮政编码 226001 公司办公地址 江苏省南通市青年中路59号 公司办公地址的邮政编码 226007 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 文峰股份 601010/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 王贡勇、田希伦 2019 年年度报告 6/143 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 5,993,056,081.18 6,372,713,033.25-5.96 6,722,801,985.45 归属于上市公司股东的净利润 334,331,702.89 242,274,034.74 38.00 300,453,895.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 279,293,692.10 220,464,346.65 26.68 288,169,280.50 经营活动产生的现金流量净额 724,920,551.94 523,280,641.71 38.53 657,144,388.56 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 4,770,634,818.09 4,509,238,958.34 5.80 4,358,059,205.13 总资产 6,595,717,371.09 6,298,508,238.11 4.72 6,507,307,437.84 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期 增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.18 0.13 38.46 0.16 稀释每股收益（元股）0.18 0.13 38.46 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.15 0.12 25.00 0.16 加权平均净资产收益率（%）7.22 5.47 增加1.75个百分点 7.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.03 4.97 增加1.06个百分点 6.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2019 年年度报告 7/143 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,849,953,483.63 1,438,631,575.53 1,192,455,147.95 1,512,015,874.07 归属于上市公司股东的净利润 93,147,305.28 94,824,254.30 56,137,612.02 90,222,531.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 88,643,595.70 79,081,678.43 39,262,500.61 72,305,917.36 经营活动产生的现金流量净额 87,827,777.17 146,214,309.42 322,991,121.34 167,887,344.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 2,464,282.66-2,374,393.34-3,250,659.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,548,128.77 31,105,759.22 14,367,652.08 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-374,318.74-1,527,641.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/265,917.81 4,835,907.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 18,007,940.75 /除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,892,030.72 2,041,832.44 537,809.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 677,149.47 89,356.00 76,538.18 少数股东权益影响额-2,039.25 379.79-9,542.34 所得税影响额-17,175,163.59-7,791,522.83-4,273,090.41 合计 55,038,010.79 21,809,688.09 12,284,615.10 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 271,465,917.81 644,647,641.09 373,181,723.28 5,881,723.28 合计 271,465,917.81 644,647,641.09 373,181,723.28 5,881,723.28 2019 年年度报告 8/143 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务：公司主要从事百货、超市、电器销售专业店以及购物中心的连锁经营业务，主要经营地为江苏省南通地区和上海市，公司自成立以来主营业务未发生变更。（二）经营模式：公司的经营模式主要包括经销、联销和租赁。公司百货、超市、电器三种业态的经营模式为经销和联销，其中联销方式实现的销售收入占主营业务销售收入的 79.49%（按 2019 年度计算）。经销是指零售商直接向供应商采购商品，由零售商进行销售后取得商品销售收入的一种经营模式。在经销模式下，零售商的收入来源主要是商品进销差价和各种返利收入。联销是一种零售商与供应商合作经营的方式，即供应商提供约定品牌商品在零售商门店指定区域设立专柜，由零售商与供应商共同负责销售，在实现销售后零售商从销售收入中按约定的比率进行扣点或按照一定利润保底分成的一种经营模式。租赁是指门店提供物业或柜台租赁，并收取一定的租赁费用，租金收入为利润来源。租赁模式主要应用于购物中心 80%以上区域（在营）及百货商场、超市的部分区域，主要用于品牌商入驻经营、餐饮、影院、KTV、电玩城、儿童游乐、运动休闲及银行取款机等满足消费者多样化需求的补充服务。公司百货业态，以联销模式经营为主，报告期间联销方式实现的销售收入（含税）占百货业态销售收入的 94.63%，联销的商品主要为服饰、化妆品、黄金珠宝等。超市业态，主要采取经销模式经营，生鲜、熟食、部分日用品等部分商品以联销模式经营。电器业态，主要以经销模式经营，部分厨卫产品和小家电等以联销模式经营。购物中心业态主要以租赁模式经营，部分烟酒类产品采用经销模式经营，2019 年度租赁收入为 6665.57 万元（不含税）。（三）零售行业情况：从宏观来看，全国经济下行压力仍然较大，GDP增幅持续放缓。2019年全国及江苏省社会消费品零售总额增长均超过对应GDP的增幅，消费对经济增长的主引擎作用持续显现。从市场潜力看，我国人口基数庞大，中等收入群体持续扩大，乡村市场蕴藏较大潜力，是我国消费市场稳定发展的有力支撑。从中长期发展趋势看，我国居民消费增长潜力和优化空间巨大。同时，须关注到随着国民经济平稳增长，受多方面因素影响，食品烟酒类CPI上升明显。对于零售企业而言，未来机遇和挑战并存。对零售企业来说，传统零售门店在消费市场上受到各类新型零售实体的挤压，生存艰难，必须多维度拓展，充分改进才能获得更多的生存空间。对于文峰股份旗下各业态来说，既要保持区域经营的原有优势，又要及时跟进今后的调整方向，开拓一些原先涉及不深但极有可能成为今后消费需求热点的区域。在线上经营方面，依托企业的实体经营基础，做好客户的引流并培养客户忠实度及引导消费习惯，充分达成线上线下互融互促的局面。（四）公司所处行业地位：公司在区域市场具有主导地位，旗下商业品牌“文峰大世界”、“文峰千家惠”、“文峰电器”、“文峰超市”在消费者中有较高的知名度。文峰品牌扎根市场二十多年，在区域市场具有较高的影响力和号召力。文峰百货、超市、电器三位一体，人气资源、宣传资源、会员资源优势突出，能做到业态联动、紧密协同、整体发力。公司在中国连锁经营协会（）2019 年 5 月 9 日发布的“2018 年中国连锁百强”中排名第三十二。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 以“文峰大世界”为品牌的文峰百货、以“文峰千家惠”为品牌的文峰超市以及以“文峰电器”为品牌的电器专卖店，主要在南通各地区、上海、泰州等地经营发展。虽然各零售巨头在南通不断2019 年年度报告 9/143 拓展项目，分食市场份额，市场竞争愈发激烈，但公司深耕南通市场 20 多年，享有较好的市场美誉度，深受当地消费者信任和青睐，且 2019 年公司赋能升级满意工程，针对满意服务加强日常培训和暗访，有效提升门店顾客服务水平。此外，公司各门店均处于核心商业地段，具有明显的区位优势；公司具备较强的商业运营能力和管理经验，面对瞬息万变的市场，能及时调整商业定位，以最快速度满足市场需求变化；公司大力推进百货、超市、家电、购物中心各业态之间的相互融合，在营销策划、形象宣传、顾客服务、员工管理、环境渲染等方面互通互补、整合为一，促使公司经营管理的统筹高效，并以此形成合力提升公司的市场竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019年，面对复杂多变的经济形势，公司克服各种不利因素，顺应市场发展趋势，不断深化经营管理创新和变革。一方面推进管理提升，强化风险管控和成本控制，推行内部管理资源整合，系统性梳理优化管理流程，实现降本节支、提质增效；另一方面，实行主动精准营销策略，以消费者需求为导向，以供应链优化为抓手，推进招商采购调整，丰富产品资源，以线上线下融合与网点建设相结合，提升顾客消费体验。全年公司各项业务平稳、协调发展。A百货业态有效贯彻落实公司“强基、创新、人才”三大工程，努力克服宏观经济下滑和竞争分流带来的不利影响，有效提升了经营质量。通过推动实施精细化管理，提升管理效率，降低管理成本；加强门店特业经营，丰富门店场景体验；调整门店品牌布局，提升商场时尚度；深化业态整合，试点进销一体；升级满意工程和会员管理，赋予品质服务新内涵；加强全渠道工作，通过线上直播销售引流，实现线上线下融合。各项工作基本达到预期目标，特别是综合效益等主要经营指标超同期。B超市业态进一步推进业务流程规范，强化供应链管理，引入高毛利定制商品，打通生鲜果蔬等直采供销链路，产品种类得以丰富。通过系统升级加强单品管理，推进减品增效，加快淘汰滞销品和低贡献单品，产品结构得以优化。推动部分老店重装升级，购物环境更加现代、舒适。加速推进线上线下融合营销，借助微商城、直播等线上平台发展全渠道业务，并推出“安心送”便民服务。推进重点项目落地，超市业态成为贵州茅台酒全国KA卖场经销商。从商品定位、营运模式、营销推广等多个维度，持续推进门店升级成精品超市。C电器业态坚持以利润为中心，以“调结构、补短板、降成本、促转型”为主线推动内部管理提升。通过强化内部管控，有效降低各类经营费用。通过实施“全员营销”、“推高卖大”、“服务认筹”、“主推引导”等营销策略，增强门店市场竞争力。进一步优化供应链，增强市场反应速度和市场话语权，逐步实现以差异化产品定位获取差异化利润。推行增效增利，在做好销售的同时，用精准高质量的服务拓展市场锁定客源。推进线上线下联动，紧密联系新零售，上线文峰电器京东旗舰店、电器微商城、百万网红直播，取得了转型发展的阶段性成果。D购物中心业态紧紧围绕“城市家庭型”定位，精准洞察消费需求及相关组合，为消费者打造集“吃、喝、玩、购、娱”于一体的生活空间。着力做好广场招商调改工作，提高餐饮轻食、儿童娱乐、文化生活等业态占比，引入行业标杆品牌，丰富品牌商户。通过业态布局调整，优化不同消费概念之间的衔接，形成新的消费生态和闭环。通过大胆尝试全新营销模式，利用线上线下互动有效提升广场客流水平。推动广场“数智化”升级，先后上线了智慧停车、无感支付、CRE 商管、购物中心会员积分、电子导购等系统和平台，给消费者带来了全新的休闲消费体验。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 59.93 亿元，同比下降 5.96%。经济下行、电商及竞争分流是导致公司营业收入下降的原因，尤其是电器业态受电商和市场竞争影响较大，销售收入同比下降29.68%。归属于上市公司股东的净利润 3.34 亿元，同比上升 38%，主要是费用同比减少所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.79 亿元，同比上升 26.68%。2019 年年度报告 10/143 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,993,056,081.18 6,372,713,033.25-5.96 营业成本 4,800,935,450.31 5,106,467,776.75-5.98 销售费用 402,370,606.88 485,346,113.16-17.10 管理费用 302,914,178.58 298,213,935.27 1.58 研发费用 财务费用 3,546,329.22 14,579,129.17-75.68 经营活动产生的现金流量净额 724,920,551.94 523,280,641.71 38.53 投资活动产生的现金流量净额-742,552,138.41-572,114,511.67-29.79 筹资活动产生的现金流量净额-73,920,000.00-162,942,260.27 54.63 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入同比下降 5.96%，主要是商品销售收入与房地产等销售收入分别同比减少 37,339 万元与2,691 万元，而其他业务收入同比增加 2,064 万元。营业成本同比下降 5.98%，主要是受营业收入下降的影响，其营业成本也相应地发生增减，其中商品销售等成本同比减少 32,293 万元，其他业务成本同比增加 1,739 万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）百货业态 4,281,978,883.69 3,538,384,394.16 17.37-3.09-3.26 增加 0.15 个百分点 超市业态 739,493,171.51 648,055,046.91 12.36-0.53 0.53 减少 0.92 个百分点 电器业态 552,160,510.18 464,807,668.42 15.82-29.68-32.16 增加 3.08 个百分点 其他 108,810,223.17 90,975,967.48 16.39-19.83 17.11 减少 26.37 个百分点 合计 5,682,442,788.55 4,742,223,076.97 16.55-6.58-6.38 减少 0.18 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）南通地区 5,011,349,158.56 4,260,170,111.28 14.99-6.33-6.29 减少 0.04 个百分点 其他地区 1,705,741,301.40 1,516,650,032.25 11.09-7.81-7.30 减少 0.49 个百分点 小计 6,717,090,459.96 5,776,820,143.53 14.00-6.71-6.55 减少 0.14 个百分点 抵销 1,034,647,671.41 1,034,597,066.56 0.00-7.39-7.36 减少 0.03 个百分点 合计 5,682,442,788.55 4,742,223,076.97 16.55-6.58-6.38 减少 0.18 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 百货业态：因网上商城与竞争分流等因素的综合影响，百货业态销售收入与成本均同比下降。由于成本的减少小于收入使其毛利率略有上升。超市业态：虽受网上销售影响商品销售收入同比略有减少，但由于收取的返利同比减少使其销售成本有所增加，造成其毛利率下降。电器业态：主要受电商和市场竞争激烈的影响，商品销售收入与商品销售成本均同比大幅下降，但因电器业态 2019 年加强了前台售价与促销赠物赠券的控制，使其毛利率同比上升。其他：由于本期出售房产确认的收入同比减少，加上本期销售的停车位毛利率极低等，而上年同期销售的商铺毛利率较高，造成其成本同比增加毛利率下降等。2019 年年度报告 11/143 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 百货业态 百货业态 3,538,384,394.16 74.61 3,657,735,907.28 72.21-3.26 同 上述 收入 与成 本分析 超市业态 超市业态 648,055,046.91 13.67 644,626,801.71 12.73 0.53 电器业态 电器业态 464,807,668.42 9.80 685,104,628.83 13.53-32.16 其 他 其 他 90,975,967.48 1.92 77,681,604.98 1.53 17.11 合计 4,742,223,076.97 100.00 5,065,148,942.80 100.00-6.38 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 五名供应商采购额 39.34 万元，占年度采购总额 8.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%。3.3.费用费用 适用 不适用 销售费用同比下降 17.10%，主要是职工薪酬与固定费用同比减少 2,118 万元与 2,587 万元，以及水电、广告促销、租赁等费用也同比减少 3,572 万元。管理费用同比上升 1.58%，主要是职工薪酬、中介费、保安保洁费、折旧费同比增加 1,299 万元，以及修理费与广告促销费同比减少 830 万元。财务费用同比下降 75.68%，主要是利息收入同比增加 679 万元，手续费与利息支出同比减少 424万元。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比上升 38.53%，主要是购销商品收付的现金分别同比减少 46,806万元与 56,399 万元，以及收到的连云港嘉瑞宝欠款、搬迁补偿及租金收入同比增加 5,487 万元，支付的薪酬、促销及水电费同比减少 5,197 万元等。投资活动产生的现金流量净额同比下降 29.79%，主要是本年增加程天贸易等投资 22,520 万元、上年收文峰麒越缩减投资规模返还的投资款 3,255 万元，以及购建固定资产净支付的现金同比减少 18,632 万元与银行理财投资净支付的现金同比增加 9,900 万元等。筹资活动产生的现金流量净额同比上升 54.63%，主要是上年归还新有斐大酒店的借款及利息7,054 万元，以及公司分红同比减少 1,848 万元。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 12/143 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 644,647,641.09 9.77 100.00 主要是本年增加理财投入，以及期末计算的公允价值变动损益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 271,465,917.81 4.12-100.00 本年按新准则转入交易性金融资产 应收账款 13,717,619.06 0.21 10,429,131.75 0.16 31.53 主要是泰州千家惠超市较年初增加团购应收款 358 万元 预付款项 47,350,530.76 0.72 74,876,543.17 1.14-36.76 主要是电器预付供应商货款较年初减少 3845 万元，上海超市与上海文峰广场较年初增加 1011 万 其他流动资产 35,200,590.31 0.53 55,528,130.52 0.84-36.61 主要是预售房产预交税费、增值税留抵等，分别较年初减少58 万元、1963 万元等 可供出售金融资产 10,727,420.49 0.16-100.00 本年按新准则转入其他权益工具投资 其他权益工具投资 35,927,420.49 0.54 100.00 本期增加金源智能投资 2520万元，以及文峰麒越投资1073 万元本年按新准则从可供出售金融资产转入 长期股权投资 233,304,935.64 3.54 30,265,373.03 0.46 670.86 本期增加对程天贸易投资 2亿元，按权益法确认华尔康与程天贸易的投资收益 500 万以及华尔康分红 196 万元 应付票据 66,950,000.00 1.02 142,960,000.00 2.17-53.17 主要是电器公司较年初减少应付票据 7801 万元 应交职工薪酬 38,048,527.07 0.58 29,154,247.87 0.44 30.51 主要是应付年终奖金、工会经费和职工教育经费较年初增加 695 万元、194 万元 其他流动负债 40,257,340.39 0.61 26,362,992.59 0.40 52.70 主要是较年初增加采批仓库搬迁补偿确认的递延收益余额，其中应收拆迁补偿 1010万元与已收未使用部分 404万元 预计负债 836,327.18 0.01 1,527,641.00 0.02-45.25 系未决诉讼计提的预计负债较年初减少 69 万元 递延收益 14,193,780.78 0.22 1,473,128.60 0.02 863.51 主要是较年初增加采批仓库搬迁应收土地补偿款确认的递延收益，扣减 2019 年 11月至12月摊销后的余额1272万元 其他说明 根据南通市“三城同创”工作行动方案，公司全资子南通文峰商贸采购批发有限公司所拥有的位于南通开发区通富北路 81-1 号的土地、建筑物等被列入南通中央创新区人才公寓项目的搬迁范围，涉及搬迁的土地使用面积 33332.68 平方米，至 2019 年 10 月清理时原值 513.71 万元，净2019 年年度报告 13/143 值 382.72 万元；有产权房屋建筑面积 8026.2 平方米，原值 748.57 万元，净值 316.50 万元。2019年 4 月 22 日，总经理办公会议同意搬迁并同意与南通经济开发区控股集团有限公司签署相关搬迁协议。根据具有房地产评估资质的评估机构出具的评估报告，双方商定对搬迁区域内的除土地以外的全部不动产、不可移动或搬迁的动产、可移动动产的搬迁费、临时安置补偿、企业停产停业损失、装修、绿化等给与货币补偿，同时南通文峰商贸采购批发有限公司参与工业用地竞拍，南通经济开发区控股集团有限公司将给与同等面积的土地费用补偿。公司已参照企业会计准则解释第 3 号等规定，对获得的搬迁款进行了相应地会计处理。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 年末账面价值（元）受限原因 货币资金 20,285,000.00 银行承兑汇票保证金 固定资产 61,346,372.99 银行金融业务抵押保证 无形资产 5,366,450.90 银行金融业务抵押保证 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 近年来中国经济结构转型成效初显，社会消费品零售总额增速持续高于 GDP 增速，消费对GDP 的拉动作用稳步提升。当前，我国零售行业企业众多，市场集中度较低。从线下零售来看，零售行业的行业集中度整体趋势有所上升，但受电子商务等业态的冲击，其占社会零售总额的比重处于下降的态势。随着业态结构不断优化，融合发展日益加深，一大批新业态、新模式不断涌现。根据国家统计局数据显示，2019 年社会消费品零售总额 411,649 亿元，比上年增长 8.0%。其中，限额以上单位消费品零售额 148,010 亿元，增长 3.9%。按消费类型分，餐饮收入 46,721 亿元，增长 9.4%；商品零售 364,928 亿元，增长 7.9%。消费升级类商品较快增长，全年限额以上单位化妆品类、通讯器材类、体育娱乐用品类、家用电器和音像器材类商品零售额增速分别比限额以上消费品零售额增速快 8.7、4.6、4.1、1.7 个百分点。同时，我国网络零售市场规模持续扩大，2019 年我国网上零售额 106,324 亿元，比上年增长 16.5%。其中，实物商品网上零售额 85,239 亿元，增长 19.5%，占社会消费品零售总额的比重为 20.7%，比上年提高 2.3 个百分点。2020 年，中国大消费品市场将进一步面临人口红利与流量红利弱化的挑战。虽然整体大消费行业仍有稳定增长，但行业已进入存量争夺、需求分化、创新加速的新阶段。电商与社交平台已不再是挑战者与颠覆者，而成为了大消费行业的深度参与者。新的信息技术、商业模式与营销打法已重新定义未来的消费场景与价值。消费品企业需要在“破维”的同时“升维”、平衡把握“千人千面”的精准营销与品牌凝聚的柔性诉求。未来，我国实体零售企业将继续推进转型升级，其中，随着社区生活服务业态集聚式发展，便利店、超市等社区商业发展加快。与此同时，越来越多的纯电商企业进入实体零售业，而实体零售商也同时通过线上和线下向顾客提供服务以赢得(或保持)市场份额。在国内市场，这种新零售模式将迎合消费者越来越精细化的追求，并且正在大幅增长(去年增长 32%)，尤其已触及 68.7%的中国城市家庭。零售行业总体呈四大发展趋势：一是优质供给更加全面，二是消费过程更加便利，三是基础环境更加放心，四是政策环境更加完善。实体零售的发展潜力依然存在，实体零售企业通过资本市场以获取更多的资金进行转型升级，而电商也意识到线下门店在供应链、服务等方面的价值，线上线下深度融合必定是未来零售业发展的一大趋势。零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 2019 年年度报告 14/143 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)南通地区