603185_2019_上机数控_2019年年度报告（修订稿）_2020-03-27.pdf

2019 年年度报告 1/161 公司代码：603185 公司简称：上机数控 无锡上机数控股份有限公司无锡上机数控股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/161 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨建良杨建良、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王泳王泳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）何佳辰何佳辰声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年3月16日，公司第三届董事会第五次会议，审议通过关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.20元（含税），共计派送现金股利57,076,800元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增53,509,500股。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。本利润分配议案尚需提交2019年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四章经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/161 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.161 2019 年年度报告 4/161 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上机数控 指 无锡上机数控股份有限公司 控股股东 指 杨建良 实际控制人 指 杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴 弘元鼎创 指 无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙）无锡弘元 指 弘元新材料无锡有限公司 弘元新材 指 弘元新材料（包头）有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 高硬脆材料 指 硬度高、脆性大的材料，通常为非导电体或半导体，如石材、玻璃、宝石、硅晶体、石英晶体、陶瓷和磁性材料等 高硬脆材料专用加工设备、高硬脆专用设备 指 专用于特定高硬脆材料开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片的精密数控机床 单晶硅 指 整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的单晶体，以高纯多晶硅为原料，主要通过直拉法和区熔法制得 多晶硅 指 由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体，各个硅晶粒的晶体取向不同 硅片 指 由单晶硅棒或多晶硅锭切割形成的方片或八角形片 硅棒 指 由多晶硅原料通过直拉法（CZ）、区熔法（FZ）生长成的棒状的硅单晶体，晶体形态为单晶 电池 指 太阳能电池，太阳能发电单元，利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件，又称为“光伏电池”组件 指 太阳能组件,由高效晶体硅太阳能电池片、钢化玻璃、透明 TPT背板以及铝合金边框组成，是太阳能发电系统中的核心部分 GW 指 吉瓦，太阳能电池片的功率单位，1 吉瓦=1,000 兆瓦=1,000,000千瓦=1,000,000,000 瓦 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 无锡上机数控股份有限公司 公司的中文简称 上机数控 公司的外文名称 Wuxi Shangji Automation Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 WXSJ 公司的法定代表人 杨建良 2019 年年度报告 5/161 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庄柯杰 赵芹 联系地址 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号 电话 0510-85390590 0510-85390590 传真 0510-85958787 0510-85958787 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号 公司注册地址的邮政编码 214128 公司办公地址 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号 公司办公地址的邮政编码 214128 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上机数控 603185 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 78 号院首汇广场10 号楼 签字会计师姓名 潘永祥、吉正山 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 签字的保荐代表人姓名 姚文良、徐彩霞 持续督导的期间 2018 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 6/161 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 806,197,720.49 684,124,612.26 17.84 633,025,308.87 归属于上市公司股东的净利润 185,313,423.81 200,811,445.90-7.72 189,371,427.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154,836,767.98 197,892,829.72-21.76 186,974,290.54 经营活动产生的现金流量净额-91,141,625.82-3,886,241.90 不适用 96,831,324.76 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,707,530,231.96 1,542,376,808.15 10.71 479,635,956.31 总资产 2,762,552,098.09 1,746,003,227.49 58.22 870,614,685.56 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）1.051 1.518-30.79 1.431 稀释每股收益（元股）1.051 1.518-30.79 1.431 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.878 1.496-41.31 1.414 加权平均净资产收益率（%）11.39 35.88 减少24.49个百分点 46.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.52 35.36 减少25.84个百分点 46.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司营业收入同比增长 17.84%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 7.72%，主要由于公司延伸拓展光伏单晶硅业务，光伏单晶硅产品的利润率较原专用设备业务低，公司的收入结构本期有所变化。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较同期减少 8,725.54 万元，主要由于报告期内新增全资子公司弘元新材已投入运营，为保障其生产，提前进行原材料备货所致。报告期末，公司总资产较期初增长 58.22%，主要由于公司新增子公司，负债水平有所提高。截止报告期末，公司资产负债率为 38.19%。报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等指标同比下降幅度较大，主要由于公司于 2018 年 12 月首次公开发行股票，本报告期计算上述指标时基数增大。2019 年年度报告 7/161 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 120,707,227.30 172,314,400.00 173,323,115.34 339,852,977.85 归属于上市公司股东的净利润 42,205,873.85 53,359,896.10 56,289,580.86 33,458,073.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,884,978.70 46,397,797.96 47,021,883.57 25,532,107.75 经营活动产生的现金流量净额-50,000,593.23 4,676,106.92-33,680,401.41-12,136,738.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 888,721.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,234,193.21 2,737,249.00 109,568.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/696,417.09 339,597.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允24,848,373.05 /2019 年年度报告 8/161 价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回/2,915,820.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 /除上述各项之外的其他营业外收入和支出-114,538.82 -200,000.00-473,973.70 收回以前年度核销的应收账款 200,000.00 所得税影响额-5,380,093.17 -515,049.91-493,875.23 合计 30,476,655.83 2,918,616.18 2,397,136.88 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 213,000,000.00 213,000,000.00 24,743,367.57 合计 213,000,000.00 213,000,000.00 24,743,367.57 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司定位于高端智能化装备制造领域，是一家专业从事精密机床的研发、生产和销售的高新技术企业。自 2004 年进入太阳能光伏行业以来，公司长期聚焦于光伏晶硅材料的研究并从事晶硅专用加工设备的制造，已形成了覆盖开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等用于光伏硅片生产的全套产品线，并积极布局蓝宝石、新一代半导体专用设备领域。报告期内，公司在巩固和拓展高端智能化装备制造业务的基础上，在内蒙古包头成立了全资子公司弘元新材料（包头）有限公司，逐步拓展光伏单晶硅生产业务，致力于打造“高端装备+核心材料”的双轮驱动模式，不断完善公司在太阳能光伏产业链的布局。目前，公司主要产品在光伏产业链中的具体应用情况如下：注：灰色部分为公司产品。公司生产的高硬脆专用设备以及光伏单晶硅产品涵盖“硅棒”、“硅片”环节，处于太阳能光伏产业链的上游。随着全球经济高速发展，能源消费剧增，化石资源消耗迅速，在此背景下，可再生能源规模化利用与常规能源的清洁低碳化将是能源发展的基本趋势，太阳能作为可再生能源的重要组成部分，近年来发展迅速，目前光伏发电占全球能源消耗总量之比仍很小，有着较大的增长空间。2000年至今，全球光伏发电市场一直处于持续、快速地发展过程中。根据中国光伏行业协会的预测，2019 年年度报告 9/161 未来数年全球光伏发电市场仍将保持一定的增长速度，特别是东南亚、南美、非洲等新兴光伏发电市场。同时，太阳能光伏行业有着技术水平提升快的特点。近年来，光伏行业的技术、工艺和装备水平都发生了重大变革，主要体现在产品转换效率大幅提升及生产成本大幅下降。这使得落后产能的淘汰速度较快，而领先产能则凭借技术和成本优势能够保持较高的产能利用率。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见“第四节、经营情况讨论与分析”、“二、报告期内主要经营情况”中“（三）资产、负债情况分析”的相关内容。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、产品优势、产品优势 公司自成立以来始终坚持自主创新，不断对产品进行升级改良，并积极推出适应市场需求变化的新机型，开拓新兴市场领域，逐步完善产品构成，在巩固自身技术优势、保持行业领先地位的同时，提高公司盈利能力和抗风险能力。在硅片加工领域，公司具备从硅棒/硅锭到硅片加工所需全套设备的生产能力，能够为下游硅片生产企业生产线搭建提供充足的选择空间。以单晶硅片生产过程为例，公司产品对应的加工环节包括了截断、开方、磨面、倒角、抛光、切片等。持续的自主创新，不仅使公司能够长期保持核心技术竞争力，始终走在行业前端，还能够不断发现新的市场机遇，开拓新兴市场、优化产品结构，在提升公司市场地位、盈利能力和成长性的同时，分散系统性风险，为公司未来的稳定成长打下坚实基础。2 2、技术优势、技术优势 公司作为国内技术领先的高端智能化装备制造商之一，注重研发投入，致力于为客户提供技术领先的系列化产品。2009 年以来，公司连续被评为高新技术企业，并由无锡市政府批准建立了市级企业技术中心。公司的研发能力主要体现在强大的整机设计能力、一流的数控技术开发能力、先进的核心精密部件制造技术和丰富的新品研发经验。3 3、服务优势、服务优势 公司始终致力在客户体验上精益求精，为客户提供从设备运输、安装、调试、操作人员培训到售后维护的全方位链式服务。在设备购置初期公司会安排工程人员驻场为客户提供服务，及时排除设备故障并对操作人员进行针对性培训，保障客户生产的正常运行。在设备稳定运行阶段，公司可保证在 24 小时内不分地域对客户的维护需求做出响应。除此之外，公司在为客户提供服务的过程中，通过对细节的关注发现客户在生产操作中对设备的特殊性、个性化需求，及时反馈给技术中心进行处理，并对设备进行针对性改进优化，以更好满足客户的需求。公司秉承着客户利益最大化的理念，通过人性化服务，巩固了与下游客户的合作关系，为公司产品与同类进口设备的竞争创造有利地位。4 4、客户资源优势、客户资源优势 公司凭借技术积累和工艺进步，以高性价比的产品和优质的服务，赢得了众多下游实力用户的认可。良好优质的客户群体为公司未来的发展奠定了基础。在下游行业由全球向中国转移的背景下，公司不断跟踪下游客户产品使用情况，满足客户端成本持续下降的需求，不断地对产品进行配套升级，打造公司品牌形象，持续保持市场领先地位。5 5、地域发展优势地域发展优势 公司积极响应国家西部大开发政策，于地处蒙西经济区的内蒙古包头市投资了单晶硅生产业务，在税收优惠、人力及能源成本等方面具有竞争力。同时，包头市作为内蒙古光伏产业集群的重点城市，近年来持续引进光伏企业，已逐步发展为全国领先光伏产业基地，公司单晶硅生产业务位于包头市青山区，可充分发挥产业集群的协同效应。2019 年年度报告 10/161 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，我国光伏行业的发展情况总体良好。根据光伏行业协会的统计，2019 年我国光伏产品（硅片、电池、组件）出口总额 207.8 亿美元，同比增长 31.3%。但另一方面，受政策未明确等因素影响，国内新增装机 30.1GW，同比下降 32%。2019 年，公司在巩固和发展高端智能化装备制造业务的基础上，逐步拓展光伏单晶硅生产业务，通过打造“高端装备+核心材料”双轮驱动的业务模式，不断完善光伏产业链布局，提高公司的抗风险能力。公司审时度势，抓住单晶硅市场发展的机遇，在内蒙古包头市投资建设“包头年产 5GW 单晶硅拉晶生产项目”。报告期内，公司实现营业收入 8.06 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 1.85 亿元。一、高端装备业务方面一、高端装备业务方面 1、加快科技创新，产品升级换代 2019 年，公司高硬脆专用设备业务面临一定程度的市场压力，一方面，2018 年“531”新政的影响部分传导至 2019 年，另一方面，公司产品的效率提升，使得下游客户的需求有所降低。在此背景下，公司坚持“为客户创造价值”不动摇，继续深化产品领先战略，加强研发力度，持续增强研发能力。在现有基础上，进一步朝智能化、大型化、复合化、节能化方向迈进。报告期内，公司成功推出了数控金刚线切片机、数控金刚线开方机、磨面倒角一体机等机型的升级换代产品。2、拓展业务渠道，做好优质服务 在维护优质老客户良好合作的基础上，公司加快挖掘、开发新客户，拓展业务渠道。公司不断跟踪下游客户产品使用情况，满足客户端成本持续下降的需求，不断地对产品进行配套升级，打造公司品牌形象，持续保持市场领先地位。同时，为提高客户体验，公司进一步强化相关服务人员的服务意识，为客户提供从设备运输、安装、调试、操作人员培训到售后维护的全方位链式服务。二、单晶硅业务方面二、单晶硅业务方面 公司于 2019 年 5 月成立了全资子公司弘元新材料（包头）有限公司，拓展光伏单晶硅生产业务，以打造“高端装备+核心材料”的经营模式。自成立以来，公司迅速组建管理团队，落实厂区建设，并有序安排生产。报告期内，弘元新材实现销售收入 2.53 亿元,净利润 1,952.57 万元。1、严格把控品质，打造客户满意的产品 弘元新材自投产以来始终坚持品质第一的原则，通过改善原辅料品质、提升工艺技术水平、及时响应客户诉求等方式，严格把控并持续提升产品品质。报告期内，弘元新材生产的单晶硅产品陆续通过了通威股份有限公司、上海爱旭新能源股份有限公司、阿特斯阳光电力集团有限公司等主流光伏企业的小试、中试、大试论证，迅速获得了市场认可。2、逐步提高产能，产销率水平持续提升 自弘元新材成立以来，公司按计划持续进行投资建设，弘元新材的产能逐步提高。产能提高的同时，销售水平也保持稳定增长，产销率水平持续提升。报告期内，弘元新材实现销售收入 2.53亿元，产销率达到 91.04%，。三、管理方面三、管理方面 1、加强安全管理，确保员工安全 公司全面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，与各部门签订安全生产目标责任书，切实落实安全生产工作；严格按照生产作业指导安全生产，定期对各部门进行安全巡回检查，不定期举办安全生产、加强消防意识等宣传、演习活动，并制定相关应急疏散预案，消除事故隐患，确保员工生命安全。2、完善薪酬体系，助力员工成长 在人才管理方面，公司始终坚持“以人为本”的理念，建立了完善的薪酬体系和绩效考核制度，提高员工薪酬水平与福利待遇。同时按计划为员工举行各部门岗位的专业培训、入职培训、知识竞赛和团建活动等。报告期内，公司多次为一线员工举行各类技能培训考核，有效提升了员工职业技能水平，为员工成长提供平等的发展机会及空间，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。2019 年年度报告 11/161 3、加大研发投入，持续推进技术创新 公司作为高新技术企业，不断加大研发投入，坚持科技创新，与外部科研院所、高校保持密切合作，提升产品的自主研发和核心竞争力。报告期内，公司新增申请知识产权 51 项，获授权专利 6 项，软件著作权 1 项，获批江苏省认定企业技术中心、江苏省博士后创新实践基地，荣获中国机械工业科学技术二等奖，无锡市科技创新优秀企业等荣誉，建立了良好的知识产权体系，进一步提升了公司的核心竞争力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年，公司实现营业收入 806,197,720.49 元，较上年增加 17.84%；全年实现归属于上市公司股东的净利润 185,313,423.81 元，较上年下降 7.72%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 806,197,720.49 684,124,612.26 17.84 营业成本 492,208,027.30 359,202,884.40 37.03 销售费用 8,961,320.79 11,548,893.90-22.41 管理费用 42,380,989.12 22,155,263.55 91.29 研发费用 41,259,556.64 26,555,552.58 55.37 财务费用 2,272,115.32 2,279,723.42-0.33 经营活动产生的现金流量净额-91,141,625.82-3,886,241.90 不适用 投资活动产生的现金流量净额-757,048,086.28-11,959,373.19 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 143,764,539.91 852,330,023.25-83.13 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入和营业成本较上年同期分别增长 17.85%、37.03%，主要由于报告期内，公司开展新业务所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）机械制造及专用设备制造业 548,020,816.10 294,565,482.82 46.25-19.37-17.42 减少 1.27个百分点 新能源材料行业 252,234,631.82 194,636,207.79 22.84 不适用 不适用 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）光伏专用503,313,505.24 260,403,561.79 48.26-18.25-16.74 减少 0.942019 年年度报告 12/161 设备 个百分点 蓝宝石专用设备 4,872,749.47 2,958,874.96 39.28-85.10-84.52 减少 2.25个百分点 通用磨床 39,834,561.39 31,203,046.07 21.67 26.99 25.86 增加 0.71个百分点 单晶硅 252,234,631.82 194,636,207.79 22.84 不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 798,853,343.84 488,385,048.33 38.86 19.03 38.59 减少 8.64个百分点 境外 1,402,104.08 816,642.28 41.76-83.60-80.99 减少 7.99个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、单晶硅产品为公司 2019 年新增产品，无同期对比数。2、境内营业收入、营业成本增加，主要是公司新增单晶硅业务所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）光伏专用设备 台 296 325 115-15.43-10.47-29.01 蓝宝石专用设备 台 1 4 10-90.91-81.82-23.08 通用磨床 台 297 267 83 15.56 23.04 56.60 单晶硅 吨 1,733.70 1,578.26 155.44 不适用 不适用 不适用 产销量情况说明 1、上述表格中不包含母公司销售给子公司所用设备。2、单晶硅产品为公司 2019 年新增产品，无同期对比数。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 机械制造及专用设备制造业 材料费用 259,741,274.61 53.09 318,024,295.09 88.54-18.33 机械制造及专用设备制造业 人工费用 21,079,642.84 4.31 26,363,077.48 7.34-20.04 机械制造及专用设制造费用 13,744,565.37 2.81 14,815,511.83 4.12-7.23 2019 年年度报告 13/161 备制造业 新能源材料行业 材料费用 125,212,230.37 25.60 不适用 新能源材料行业 人工费用 8,267,104.37 1.69 不适用 新能源材料行业 制造费用 61,156,873.05 12.50 不适用 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 光伏专用设备 材料费用 231,844,154.60 47.39 279,214,755.55 77.73-16.97 光伏专用设备 人工费用 17,266,622.38 3.53 21,429,803.04 5.97-19.43 光伏专用设备 制造费用 11,292,784.81 2.31 12,131,544.21 3.38-6.91 蓝宝石专用设备 材料费用 2,580,126.06 0.53 17,227,896.24 4.80-85.02 蓝宝石专用设备 人工费用 235,623.69 0.05 1,282,771.32 0.36-81.63 蓝宝石专用设备 制造费用 143,125.21 0.03%605,061.57 0.17-76.35 通用磨床 材料费用 25,316,993.95 5.18 19,062,749.86 5.31 32.81 通用磨床 人工费用 3,577,396.77 0.73 3,650,503.12 1.02-2.00 通用磨床 制造费用 2,308,655.35 0.47 2,078,906.05 0.58 11.05 单晶硅 材料费用 125,212,230.37 25.60 不适用 单晶硅 人工费用 8,267,104.37 1.69%不适用 单晶硅 制造费用 61,156,873.05 12.50%不适用 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 61,955.86 万元，占年度销售总额 76.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 28,107.60 万元，占年度采购总额 49.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2019 年年度报告 14/161 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 销售费用 8,961,320.79 11,548,893.90 -22.41 售后费用减少 管理费用 42,380,989.12 22,155,263.55 91.29 公司新成立子公司，人员增加，导致职工薪酬增加 研发费用 41,259,556.64 26,555,552.58 55.37 公司新成立子公司，导致研发费用增加 财务费用 2,272,115.32 2,279,723.42 -0.33 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 41,259,556.64 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 41,259,556.64 研发投入总额占营业收入比例（%）5.12 公司研发人员的数量 137 研发人员数量占公司总人数的比例（%）8.48 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额-91,141,625.82-3,886,241.90 不适用 公司新成立子公司弘元新材已投入运营，为保障其生产，提前进行原材料备货所致 投资活动产生的现金流量净额-757,048,086.28-11,959,373.19 不适用 报告期内投资建设单晶硅生产项目及购买理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 143,764,539.91 852,330,023.25-83.13 主要由于上年同期公司首次公开发行股票募集资金到账，上年同期数较大所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 15/161 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 392,528,688.48 14.21 937,453,229.08 53.69-58.13 购买银行理财产品及子公司投资建设 交易性金融资产 213,000,000.00 7.71 100.00 购买银行理财产品 应收票据 6,343,840.00 0.23 36,382,780.60 2.08-82.56 首次执行新金融工具准则，部分调至应收款项融资 应收账款 401,366,955.29 14.53 301,014,983.61 17.24 33.34 下游客户资金周转放缓，公司货款回笼放缓 应收账款融资 111,770,746.97 4.05 100.00 首次执行新金融工具准则 预付款项 66,969,609.37 2.42 32,870,852.89 1.88 103.74 新增子公司，预付购置原材料增加 其他应收款 1,520,320.59 0.06 773,932.64 0.04 96.44 新增子公司，支付房屋租赁保证金等款项增加 存货 356,264,388.81 12.90 234,388,963.87 13.42 52.00 新增子公司，购置的原材料增加 其他流动资产 56,740,073.14 2.05 5,935,680.00 0.34 855.92 购买银行理财产品增加及增值税进项税额增加 固定资产 602,176,403.20 21.80 134,067,320.35 7.68 349.16 新增子公司，相关厂房及生产设备增加 在建工程 258,169,726.26 9.35 100.00 新增子公司，相关厂房及生产设备增加 长期待摊费用 1,353,103.70 0.05 100.00 新增厂区零星工程 递延所得税资产 17,242,931.74 0.62 8,544,621.01 0.49 101.80 计提减值准备增加 其他非流动资产 226,698,352.30 8.21 2,836,357.44 0.16 7,892.59 预付子公司资产购置款增加 短期借款 177,143,345.62 6.41 0.00 100.00 新增银行借款 应付票据 539,922,841.94 19.54 36,359,937.57 2.08 1,384.94 新增子公司，以银行汇票结算的设备和材料采购增加 应付账款 246,008,654.73 8.91 82,425,275.91 4.72 198.46 新增子公司，项目建设应付供应商货款增加 预收款项 35,824,097.53 1.30 61,556,265.70 3.53-41.80 预收销售货款减少 2019 年年度报告 16/161 应付职工薪酬 17,184,044.51 0.62 8,140,994.20 0.47 111.08 新增子公司，职工增加 应交税费 2