603166_2019_福达股份_2019年年度报告_2020-03-25.pdf

2019 年年度报告 1/183 公司代码：603166 公司简称：福达股份 桂林福达股份有限公司桂林福达股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黎福超黎福超、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕桂莲吕桂莲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张海涛张海涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润合并口径为142,244,447.07元。母公司2019年度实现净利润为108,337,609.11元，按10提取法定盈余公积10,833,760.91元后，加上年初未分配利润190,490,507.57元，扣除2018年度分配的股利88,229,806.50元，母公司本年可供股东分配的利润为199,764,549.27元。根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定及公司章程、桂林福达股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划之规定，公司拟实施2019年度利润分配预案为：以公司总股本595,258,710.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金红利总额为89,288,806.50元，本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险进行了描述，敬请查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/183 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.35 第六节 普通股股份变动及股东情况.52 第七节 优先股相关情况.57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节 公司治理.64 第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.183 2019 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 福达股份、本公司、公司 指 桂林福达股份有限公司 福达集团、控股股东 指 福达控股集团有限公司 桂林曲轴公司 指 桂林福达曲轴有限公司，福达股份持有其 100%的股权 襄阳曲轴公司 指 襄阳福达东康曲轴有限公司，福达股份持有其 100%的股权 桂林齿轮公司 指 桂林福达齿轮有限公司，福达股份持有其 100%的股权 福达锻造公司 指 桂林福达重工锻造有限公司，福达股份持有其 100%的股权 离合器分公司 指 桂林福达股份有限公司离合器分公司，为福达股份之分公司 上海福达公司 指 上海福达汽车零部件销售有限公司，福达股份持有其 100%的股权 全州部件公司 指 全州福达汽车零部件有限公司，福达股份持有其 100%的股权 欧洲福达公司 指 福达（欧洲）技术有限公司，福达股份持有其 100%的股权 武汉曲轴公司 指 武汉福达曲轴有限公司，为控股股东全资子公司 全州机械公司 指 桂林福达全州机械制造有限公司，原名“桂林福达全州机械制造有限公司”，为控股股东全资子公司 福达阿尔芬公司 指 桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司，福达股份持有其 50%股权 ALFING、阿尔芬 指 MaschinenfabrikAlfingKesslerGmbH 会计师、容诚 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2019 年度 2019 年年度报告 5/183 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 桂林福达股份有限公司 公司的中文简称 福达股份 公司的外文名称 GUILINFUDACo.,Ltd.公司的法定代表人 黎福超 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海涛 空缺 联系地址 桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧 电话 0773-3681001 传真 0773-3681002 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧 公司注册地址的邮政编码 541199 公司办公地址 桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧 公司办公地址的邮政编码 541199 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 桂林福达股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福达股份 603166 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 签字会计师姓名 占铁华，王旭，董建芳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 楼 签字的保荐代表人姓名 郁韡君,余姣 持续督导的期间 2020 年 3 月 24 日至今（注）2019 年年度报告 6/183 注 1：“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”于 2019 年 5 月 30 日名称变更为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，内容详见公司于 2019 年 6 月 13 日发布公告福达股份关于年审会计师事务所更名的公告（公告编号：2019-026）注 2：公司聘请国泰君安证券股份有限公司担任 2020 年非公开发行股份的保荐机构，原持续督导机构中国银河证券股份有限公司不再履行 2015 年非公开发行股票募集资金的相应持续督导义务，尚未完成的持续督导工作由国泰君安证券承接。详见公司于 2020 年 3 月 25 日发布的关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告（公告编号：2020-012）。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,514,774,256.12 1,404,809,777.12 7.83 1,333,530,289.80 归属于上市公司股东的净利润 142,244,447.07 112,119,782.66 26.87 136,094,605.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,373,759.02 80,180,186.73 20.20 77,043,863.69 经营活动产生的现金流量净额 347,486,955.06 314,192,905.06 10.60 8,573,935.23 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,159,265,316.41 2,106,243,450.84 2.52 2,108,886,535.18 总资产 3,210,776,555.69 3,204,856,713.32 0.18 3,160,703,517.88 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.24 0.19 26.32 0.23 稀释每股收益（元股）0.24 0.19 26.32 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.16 0.13 23.08 0.13 加权平均净资产收益率（%）6.69 5.34 增加1.35个百分点 6.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.54 3.82 增加0.72个百分点 3.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期净利润同比上升 26.87%，扣除非经常性损益的净利润同比上升 20.20%，一方面是因报告期内收到政府补助增加，另一方面是因为报告期内营业收入增加以及产品结构优化导致毛利额增加所致。2、公司经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是今年销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。2019 年年度报告 7/183 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20201919 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 383,343,468.63 371,763,615.73 316,024,656.43 443,642,515.33 归属于上市公司股东的净利润 46,222,094.91 26,976,796.81 14,068,516.59 54,977,038.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,847,855.26 22,205,992.90 5,955,034.75 37,364,876.11 经营活动产生的现金流量净额 95,431,318.23 145,875,674.74 68,506,184.18 37,673,777.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-9,812.45 -1,413,167.76 27,335,354.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 51,472,611.17 37,126,866.99 28,402,671.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 2019 年年度报告 8/183 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -739,758.58 3,985,364.56 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,193.48 3,516.83-334,272.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-5,666,304.15 -3,037,861.55-338,375.10 合计 45,870,688.05 31,939,595.93 59,050,741.99 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 9/183 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务 本公司主要从事汽车、工程机械、农机、船舶等动力机械发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、精密锻件和高强度螺栓的研发、生产与销售。公司于 2018 年与 ALFING 共同出资设立桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司，主要业务为设计、开发、生产、销售大型曲轴。本公司是国内发动机锻钢曲轴、汽车离合器主要生产企业之一，是国内精密锻造产品的研发、生产基地之一。公司配套产品类型已涵盖商用车、乘用车、新能源汽车、农业机械、工程机械、船舶。此外，公司产品以配套商用车为主，同时通过合资公司正在加大拓展船用发动机曲轴产品等非道路用发动机曲轴配套业务。公司的客户也正以境内整车厂、主机厂为主逐步发展为境内外客户并重的产业格局。（二）公司经营模式 公司现阶段以自主经营为经营战略，经营模式以主机配套为主，面向售后服务市场销售为辅。其中主机配套是公司直接接受各大发动机和整车厂商的订单，为其配套供应产品；售后服务市场是公司将产品出售给分布在全国范围内的汽车零配件销售商，汽车零配件销售商再向售后服务市场零售。主机配套市场对零部件配套企业的产品供应保证和质量标准有着较高的要求，该市场平均价格水平较售后服务市场的价格略高，可获得利润空间较大。公司 2017-2019 年主机配套占营业收入的比例分别为 97.42%、97.87%、98.29%。公司的具体经营模式通常为销售、生产、采购、售后服务四个环节。在销售环节，公司对配套客户的选择有较高的要求，一般需要拥有一定规模和实力，实现配套的发动机和整车厂商大多为国内外知名企业，具有良好的信誉度。公司与主机配套厂商签订购销合同，直接发货到配套的主机厂，并与主机配套厂商结算。在境内销售方面，公司设专职销售团队负责对所覆盖区域的客户提供现场服务和销售管理工作。对于公司的境外销售及客户服务，由公司总经理直接负责，在欧洲设立了全资子公司福达技术（欧洲）有限公司，负责技术研发、客户维护、市场开拓等具体工作。在生产环节，公司及全资子公司采用专业化分工生产模式：桂林曲轴公司、襄阳曲轴公司从事曲轴加工业务；桂林齿轮公司从事螺旋锥齿轮业务；离合器分公司从事离合器业务；福达锻造公司从事精密锻件业务；全州部件公司从事高强度螺栓业务；公司与 ALFING 共同设立的合资公司福达阿尔芬公司从事船机曲轴等大型曲轴业务。各单位从配套厂家或销售商取得客户订单后，根据订单进行综合平衡，根据客户需求情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制；设备管理部门负责设备运行管理与维护。在采购环节，本公司及全资子公司生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件采购由母公司采购管理部统一进行管理（外地子公司除外）。目前公司已经建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。在售后服务环节，本公司按照国家有关规定，与主机厂商协商确定产品售后服务规定时限。本公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务包括对主机厂商生产过程中使用本公司产品的服务，主机厂商售出产品后对用户的服务。对主机厂商售出后用户的服务，一般委托主机厂商的售后服务部门统一进行。根据委托协议，双方审核同意后进行费用结算。（三）行业情况 2019 年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全国贯彻党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，我国经济运行仍在合理区间，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但是，我国汽车行业在转型升级过程中，2019 年年度报告 10/183 受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。一年来，生产企业主动调整，积极应对，下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。2019 年，汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量继续蝉联全球第一。总体而言，2019 年汽车工业大致运行特点如下：1.汽车产量销量降幅扩大 2019 年，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。从月度产销情况变动趋势看，我国汽车产销状况正逐步趋于好转。2019 年，汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点。2019 年，各月连续出现负增长，上半年降幅更为明显，下半年逐步好转，其中 12 月当月销售略降 0.1%，与同期基本持平。2.乘用车产销量降幅大于汽车总体 2019 年，乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%。占汽车产销比重分别达到 83%和 83.2%，分别低于上年产销量比重的 3.4 和 1.2 个百分点。乘用车四类车型产销情况看：轿车产销量同比分别下降 10.9%和 10.7%；SUV 产销量同比分别下降 6%和 6.3%；MPV 产销量同比分别下降 18.1%和 20.2%；交叉型乘用车产销量同比分别下降 4.3%和 11.7%。3.商用车产销表现好于乘用车 2019 年，在基建投资回升、国汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%。分车型产销情况看，客车产销分别完成 47.2 万辆和 47.4 万辆，同比分别下降 3.5%和 2.2%；货车产销分别完成 388.8 万辆和 385 万辆，产量同比增长 2.6%，销量同比下降 0.9%，其中，重型货车产销分别完成 119.3 万辆和 117.4 万辆，同比分别增长 7.3%和 2.3%。4新能源汽车风光不再 2019 年，新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%。其中纯电动汽车生产完成 102 万辆，同比增长 3.4%；销售完成 97.2 万辆，同比下降 1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成 22.0 万辆和 23.2 万辆，同比分别下降 22.5%和 14.5%；燃料电池汽车产销分别完成 2833 辆和 2737 辆，同比分别增长 85.5%和 79.2%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司长期专注于发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等零部件以及发动机曲轴毛坯、汽车前梁等精密锻件领域的发展，是国内主要的锻钢曲轴、汽车离合器、曲轴毛坯的生产企业之一。具体而言，本公司具有如下核心竞争优势：（1）工艺技术及装备优势 工艺技术及装备水平直接决定产品质量及档次，公司拥有的生产设备在国内同行业中处于先进水平，且覆盖各产品研发、生产、试验及检测的全过程，为提高各产品加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。2019 年年度报告 11/183 曲轴方面，公司装备有国内先进的曲轴法兰孔、轴承孔专机、油孔柔性加工专机、数控车床、数控铣床、数控内铣机床、数控磨床、质量定心机床，引进了奥地利 GFM 内铣机床、德国 NAXOS单砂轮和七砂轮数控磨床、英国 LANDIS 双主轴 CBN 磨床、德国 JUNKER3 主轴 CBN 磨床、日本油孔专机、日本霍克斯卧式加工中心、美国 MP 公司的动平衡机、美国 ADCOLE 曲轴综合测量仪、美国海克斯康三坐标测量仪、英国 TAYLORHOBSON 轮廓度仪。为提高生产效率、提升产品质量，公司近年来持续进行智能化改造，同时开始建设曲轴全自动生产线。经过多年的技术创新与工艺改进，公司拥有国内领先的圆角淬火强化处理技术。离合器方面，公司引进了具有国际一流水平的奥地利 AICHELIN 热处理生产线，组建了国内一流水平的装配、检测生产线，拥有离合器耐高速性能试验机、盖总成高精度综合性能检测机、整车噪音振动测试机、从动盘高精度扭转特性检测机等先进的实验和检测设备。公司引进五条离合器自动装配线，在离合器组装及检测方面进一步提升了装备水平，有效保证了产品质量。螺旋锥齿轮方面，公司拥有全数控螺旋锥齿轮干切机、美国格里森铣齿机、齿轮测量机和国内生产的数控铣齿、研齿等齿轮加工设备及三坐标测量机等检测设备，采用国际一流水平的奥地利 AICHELIN 全自动可控气氛环形热处理生产线，自动完成齿轮的渗碳、直淬、压淬、清洗、回火等工序的处理。福达锻造公司以精密曲轴毛坯锻件为主要产品。该公司装配有俄罗斯 TMP 公司生产的 14,000吨、8,000 吨、6,300 吨、2 台 4,000 吨热模锻压力机和中国二重生产的 12,500 吨热模锻压力机为主机组成的 6 条锻造生产线。福达锻造公司已成为国内规模以及装备水平领先的锻造中心。福达锻造公司拥有世界一流水平的模具设计加工中心，引进德国 DMG 五座标等当今国际领先水平的高速加工设备，配备海克斯康 GLOBAL 桥式三坐标测量机、模具仿真等软硬件系统，从模具设计到加工制造全面实现 CAM，年新制造大型模具 100 套以上。福达锻造公司有效地延伸公司产品产业链，具有突出的锻钢曲轴毛坯、汽车零部件毛坯锻件及工程机械毛坯锻件的自产能力，可全面提升本公司的技术及装备水平。（2）产品质量与品牌优势 公司已通过 IATF16949/ISO14001/OHSAS18001 质量/环境/职业健康安全管理体系认证，并导入了 TQM、精益制造和六西格玛等管理方法。公司配置有先进完善的试验、检测设施，2017 年公司试验中心获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）国家实验室认可证书，具备了国际认可的按相应认可准则开展检测服务的技术能力，出具的相关检测报告具有国际权威性和互认性，为保障公司产品性能及质量具有促进作用，并能满足国内外客户日益提高的检验检测要求。公司不断引入先进的管理理念，从企业标准化、质量管理、计量管理、环境和职业健康安全管理、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保产品质量稳定，凭此建立了良好的市场声誉。2013 年，公司荣获桂林市人民政府最高质量荣誉奖“桂林市市长质量奖”，成为首届评选中仅有的 2 家获此殊荣的优质企业之一。2014 年 7 月，公司通过第二届广西壮族自治区主席质量奖评审，成为第二届评选中仅有的 3 家初选获奖企业之一。2019 年，公司获得“广西工业企业质量管理标杆”、“广西高新技术企业百强”、广西首批质量 5A 级企业等荣誉。（3）客户资源优势 目前公司主要配套的境内客户均为国内主要发动机及整车厂商，包括众多国际大型发动机及整车生产企业在中国设立的合资企业，并与这些企业建立了长期的合作关系，有力地巩固了本公司的行业地位。公司凭借多年的专业生产经验和突出的技术、规模优势，得到了各大发动机和整车生产企业的高度认可，配套规模逐年提高，多年来获得了多家配套厂商颁发的核心供应商、年度优秀供应商等称号，部分产品取得了配套厂商特定系列产品的独家配套资格。公司产品与国外产品相比，具有性价比高的优势，部分产品已经进入国际知名厂商汽车零部件采购体系，如宝马、奔驰、沃尔沃、雷诺日产、日本日野、MTU、舍弗勒等。2019 年年度报告 12/183 公司的客户主要分为整车、发动机及车桥生产企业。其中，整车客户主要有宝马、奔驰、沃尔沃、雷诺日产、上汽乘用车、三一重工、比亚迪汽车、北汽福田、东风商用车、东风柳汽、东风汽车、吉利汽车、江淮汽车、陕西重汽、济南重汽、上汽依维柯红岩、上汽通用五菱、郑州日产、郑州宇通、安徽华菱；发动机客户主要有东风康明斯、日本日野中国公司、日本洋马中国公司、上海日野、玉柴股份、MTU、五菱柳机、绵阳新晨动力；车桥客户主要有陕西汉德车桥、红岩车桥、柳州方盛车桥、柳工机械。丰富优质的客户资源为公司进一步拓宽产品线打下了坚实的基础。（4）规模生产及产品结构优势 公司多缸发动机曲轴和汽车离合器的产销规模以及主机配套市场占有率在同行业中处于前列，随着公司在乘用车曲轴市场销售量的不断扩大，较大的生产规模和较强的供货能力成为赢得市场竞争的关键，使公司有能力投入大量资金进行技术和产品研发，有利于公司控制产品成本，提升盈利能力。公司的产品覆盖发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等汽车零部件，尤其以高技术含量、高附加值的锻钢曲轴、膜片弹簧离合器为主。产品的多样性使公司各产品的客户资源可在一定程度上实现共享，有效降低了市场开发及管理成本，又可以满足客户集中配套采购的需求；同时能够促使产品开发技术的互相交流，有利于提升产品及技术的研发能力；产品结构的不断丰富与升级，能够有效地避免单一产品的市场风险。（5）区位及物流成本优势 公司是广西地区汽车零部件主要生产企业。广西汽车工业围绕并依托整车和车用发动机的产业优势，已形成以柳州为中心，桂林、玉林为基地的汽车产业集群，广西境内优质的下游客户资源为本公司提供了具备竞争力的区位优势，使本公司更好地与下游主机配套厂商协同开发，形成相互促进的产业集群。优越的地理位置使本公司具备较强的物流成本优势。本公司的主要配套客户玉柴股份、上汽通用五菱、五菱柳机、东风柳汽、柳州方盛车桥、广西康明斯都在广西境内，距离公司桂林生产基地很近，运输费用和服务成本较低；另外公司专门在主要客户东风康明斯的所在地襄阳市建立了生产厂襄阳曲轴公司，曲轴毛坯由东风锻造供应，从供应商到客户，都在很短的区域半径内，从而使得供应效率高、物流成本低。（6）研发优势 公司自成立以来一直把“科技创新”放在公司发展的首位，长期以来形成了良好的研发环境。福达股份以及全资子公司桂林曲轴公司、襄阳曲轴公司、福达锻造公司具有突出的自身开发能力，并且被认定为高新技术企业；2019 年全州公司首次获得“高新技术企业”。福达股份下属技术中心为自治区级技术中心、汽车曲轴及离合器制造技术国家地方联合工程研究中心；公司锻钢发动机曲轴被国家科学技术部列为 2006 年度国家火炬项目（项目编号：2006GH041399），公司年产10 万吨精密锻件建设项目被列为 2011 年度国家火炬项目（项目编号：2011GH031814）；公司是国家 QC/T25汽车干摩擦式离合器总成技术条件以及 QC/T27汽车干摩擦式离合器总成台架试验方法两项行业标准的制定单位之一；公司拥有曲轴中频淬火、圆角滚压等多项核心技术以及155 项专利、发明。公司为广西博士后创新实践基地建设载体单位。2019 年，公司继续深化产学研合作，与重庆大学合作开展 3 个与曲轴锻件动平衡软件升级、锻件设计优化、动平衡夹具研发及设备智能化改造相关的项目和 1 个齿轮减振降噪项目；与上海交大合作开展曲轴中频淬火数值模拟应用项目；与大连理工大学合作开展模具表面电刷镀强化和刀具涂层技术应用项目；与桂林电子科技大学、燕山大学开展离合器关键技术研究。通过与国内知名研发机构及科研院所长期合作，公司不仅在技术开发方面卓有成效，而且培养和造就了技术开发队伍，极大地增强了新产品的自主2019 年年度报告 13/183 开发能力。与此同时，公司通过实施项目负责制、技术创新项目及专利技术奖励办法等，创造了良好的科研创新机制和环境。（7）管理优势 公司始终将提高生产组织效率放在企业发展的重要位置，通过实施精益生产战略，采用科学的统计工具和 DMAIC 改进流程对过程进行分析，对整个生产过程实施追踪和监控，对技术工艺、物流等进行优化，实现生产周期明显缩短，交货及时率得到显著提高，成本得到有效控制。此外，公司成功引入全球排名第一的 ERP 管理软件SAP，实施范围涵盖公司财务、销售、生产、采购与仓库、设备和质量等六大业务管理模块。SAP 管理软件的实施运用，对企业资源的有效利用、规范公司业务运作、库存与成本控制，以及对公司业务决策等发挥着重要作用。产品全生命周期管理系统（PLM 项目二期）于 2018 年在公司全面上线使用。在公司智能制造系统架构下，PLM 系统是以产品研发为核心，围绕产品生命周期中各个阶段产品数据的生成、变化对企业产品信息和研发过程进行统一管理的集成化系统，有助于提升项目管理能力、规范技术开发过程、图纸文档标准化、集中管控产品数据、确保工程变更过程受控等，为协同创新提供了良好的工作平台及数据支撑，有效提升跨公司、跨部门间协同工作效率，建立端到端的客户结构化需求管理，使产品全生命周期各阶段及时响应需求变化，为公司智能工厂建设奠定良好的基础。与此同时，公司高度重视人才培育，定期组织中高层管理人员赴知名院校参加管理培训，组织技术骨干赴知名厂家及科研院所进行参观学习，开设“福达大讲堂”，成立福达学院，激励技术骨干和核心管理人员分享工作经验，从而打造了一支强有力的技术和管理团队，有效地保障公司管理及研发能力处于行业领先地位。2019 年年度报告 14/183 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年汽车行业经历了非常艰难的一年，汽车总产销量分别同比下降 7.5%和 8.2%，连续第二年产销量负增长，且下降幅度在不断扩大。但同时我们也看到，在市场总产销量下降的情况下，工业增加值增长 1.8%，也表明汽车产业主流企业的经营质量在提高，表现出较强的恢复能力。中国汽车产业发展到今天，已经进入到产业转型升级的新阶段。在持续推进供给侧改革，向高质量发展的过程中，表现出经营效率不断提高，市场应对能力不断提升、行业韧性不断加强等诸多积极的方面。2019 年，公司在行业不利的情况之下，持续调整产品结构，加大产品开发力度，在现有业务的基础上向智能化升级改造，高端装备制造业的转型升级，农业机械、工程机械配套产品占比由上年的 6.44%增加到了 13.2%，乘用车配套产品占比由 2018 年的 17.43%下降到 2019 年16.84%。特别是公司借助中国乘用车市场发生变化的时机，退出了一些低水平、经营不好的乘用车客户市场，降低了企业的经营风险。目前公司产品结构如下图所示：2019 年，汽车行业产销量呈现“先抑后扬”格局，上半年经历了产销量大幅下降，下半年起市场环境有所好转，降幅逐步收窄。公司在这种环境下发挥自身的各项优势，坚持平稳运行，实现了销售利润双增长。公司 2019 年度实现营业收入 151,477.43 万元，同比上升 7.83%；归属于上市公司股东的净利润14,224.44万元,同比增加26.87%，扣除非经常性损益后的净利润9,637.38万元，同比增加 20.20%。虽然营业收入与公司年初制订的两位数增长的目标略有差距，但通过对产品结构的调整与成本控制努力，利润指标远超年初制订的目标。同时公司在整体行业环境不利的局面下，能够实现如此业绩，也为管理层对公司未来的良好发展前景坚定了信心。公司 2019年经营状况简述如下：1、深耕高端客户和产品市场，持续优化产品结构 2019 年，公司借助近年来持续大力度智能化升级改造的成果，使产品向高端化、非道路机械配套产品进行转型升级，逐步调整产业结构。公司通过在产品转型方面的努力，使得产品结构和客户结构更加趋于合理。公司凭借着过硬的产品质量、优质的服务和强大的产品开发能力在现有客户中取得了良好的信誉。2019 年公司获得日野、洋马、玉柴、三一、中联重科等 11 家客户颁发的“优秀供应商”等奖项；获得东风康明斯、玉柴联合动力、郑州日产等 6 家客户在质量方面予以肯定的奖项“最佳质量奖”等；获得华菱星马、三一专用汽车 2 家客户“最佳合作奖”。2019 年，公司在新产品和新市场的拓展方面也取得了良好的业绩，在高端市场的产品开发上更是效果显著，其中宝马 B48 曲轴产品已正式定点，奔驰和沃尔沃在原有供货产品量产的同时再次开发新产品，福田康明斯产品已实现批量供货，北美康明斯和美驰等多个产品已完成报价；另2019 年年度报告 15/183 外在非道路机械配套产品的市场开发方面，除洋马 488 曲轴实现量产供货外，中联重科有 3 种产品小批量供货，三一起重机产品也已实现批量供货。公司 2019 年顺利通过宝马、沃尔沃、康明斯、洋马、新晨动力、柳汽、吉利、玉柴、上汽柳东等客户审核 48 次。福田康明斯、新晨动力、上汽柳东等客户多个新产品量产 PPAP 审核通过。获得上海通用、广汽三菱等客户的潜在供应商审核通过，为下一步项目定点生产工作奠定了基础。2、立足提升管理运营水平，推动企业高质量发展 2019 年公司在秉承“品质、效率、智能化”的经营方针，深化卓越绩效管理模式，继续优化和调整公司运营管理模式，持续改进提升公司质量管理能力，不断引进与创新先进制造工艺技术，提高效率，降低成本，不断增强企业竞争力。2019 年 9 月，离合器分公司及锻造公司被认定为国家级“绿色工厂”；公司被评为中国机械500 强；公司入选广西工业龙头企业培育库；公司成为广西职业技能等级认定第一批试点企业，同时获得“广西工业企业质量管理标杆”荣誉。2019 年 10 月 16 日，广西质量协会聘请国家级专家组成专家团队，深入公司现场实地考察，采用比率分析法、工厂速评法等方法，对公司研发过程成熟度、运营过程成熟度、经营绩效进行诊断与评估。诊断专家认为公司研发能力较强，在研发项目管理方面处于行业领先地位，在诊断的机械行业企业中处于上游水平，10 个维度中没有明显的短板。通过诊断和评估，诊断专家认为公司在质量效益、创新研发和高效运营成熟度等方面拔尖，综合等级评价为 A 级企业。公司获得上述各项荣誉彰显了公司的综合能力和社会责任，公司将持续提升自主创新能力和管理运营水平，为高质量发展提供强劲动能。3、进一步夯实科技创新能力，提升公司发展潜力 公司把科技创新作为企业发展的第一驱动力，持续完善以客户为导向的技术研发与创新体系，加大研发与技术投入，提升与整机厂企业进行同步开发的能力以及自主研发能力，形成自主创新的知识产权，增强公司的核心竞争力。2019 年 12 月