601137_2019_博威合金_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

2019 年年度报告 1/199 公司代码：601137 公司简称：博威合金 宁波博威合金材料股份有限公司宁波博威合金材料股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2 2020020 年年 4 4 月月 1 18 8 日日2019 年年度报告 2/199 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢识才谢识才、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王显邦王显邦 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张玉兰张玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度共实现归属于母公司股东的净利润 440,063,630.58 元，母公司实现的净利润为 120,940,799.69 元；依据公司法和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 12,094,079.97 元后，当年可供股东分配的利润为 427,969,550.61 元，加上上年结转未分配利润 1,099,110,502.13 元，累计可供股东分配的利润为 1,527,080,052.74 元。经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司 2019 年年度利润分配方案如下：1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）；截止 2020 年 4 月 18 日，公司总股本684,520,473 股，扣减公司回购专用证券账户的股份 13,346,334 股,即 671,174,139 股，以此计算，总计派发现金股利 134,234,827.80 元，本年度现金分红比例为 30.50%。同时，根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”截至 2019 年末，公司本年度回购股份累计支付 6,169,602.52元（不含印花税、佣金等交易费用），应纳入 2019 年度现金分红相关比例计算。综上，公司 2019 年度以现金方式分配股利总计为 140,404,430.32 元，占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的 31.91%。2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。3、公司回购专用证券账户中持有的本公司股份 13,346,334 股，不参与本次利润分配。4、如在公司本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。5、本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2019 年年度报告 3/199 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/199 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.199 2019 年年度报告 5/199 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、博威合金 指 宁波博威合金材料股份有限公司。博威集团 指 博威集团有限公司，本公司控股股东。博威板带 指 宁波博威合金板带有限公司，本公司全资子公司。博威新材料 指 宁波博威新材料有限公司，本公司全资子公司。康奈特 指 宁波康奈特国际贸易有限公司，本公司全资子公司。博德高科 指 宁波博德高科股份有限公司，本公司全资子公司。越南博威尔特 指 博威尔特太阳能科技有限公司（英文名称：Boviet Solar Technology Co.,Ltd.），康奈特全资子公司。香港奈斯 指 香港奈斯国际新能源有限公司，康奈特全资子公司。美国博威尔特 指 博威尔特太阳能（美国）有限公司，香港奈斯全资子公司。德国新能源 指 博威新能源（德国）有限公司，康奈特全资子公司。新加坡润源 指 新加坡润源电力有限公司，Reonyuan Power Singapore PTE.LTD.，香港奈斯全资子公司。博威尔特（越南）合金 指 博威尔特（越南）合金材料有限公司，博威尔特太阳能科技有限公司全资子公司。博德高科（香港）指 博德高科（香港）有限公司，Bode Hightech(HongKong)Company Limited，博德高科全资子公司。博德高科（德国）指 Bode Hightech（Germany）GmbH，博德高科全资子公司。贝肯霍夫（中国）指 贝肯霍夫（中国）有限公司，Bedra 香港的全资子公司。Berkenhoff公司、BK 公司 指 Berkenhoff GmbH，博德高科（德国）的全资子公司。Bedra 香港 指 Bedra HongKong Limited，贝肯霍夫香港有限公司，博德高科的全资子公司。博威亚太 指 博威亚太有限公司，持有公司 5%以上股份的股东，控股股东的一致行动人。鼎顺物流 指 宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司，公司股东，控股股东的一致行动人。金石投资 指 宁波博威金石投资有限公司，公司股东，控股股东的一致行动人。天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）。国信证券 指 国信证券股份有限公司。锦天城律所 指 上海市锦天城律师事务所。公司法 指 中华人民共和国公司法。证券法 指 中华人民共和国证券法。公司章程 指 宁波博威合金材料股份有限公司章程。证监会 指 中国证券监督管理委员会。2019 年年度报告 6/199 合金材料 指 有色金属合金或有色合金，以一种有色金属为基体，加入一种或几种其他元素所组成的既具有基体金属通性、又具有某些特定性质的材料。精密铜棒 指 化学成分、金相组织和机械性能均匀，尺寸精度高、棒形优良，适宜在高速数控车床上深加工的高精度棒材，一般指易切削精密铅黄铜棒。环保铜合金 指 不含易对人体、环境造成严重危害的金属元素（如铅、镉、镍等）铜合金。高强高导铜合金 指 具有高强度、高导电、高耐磨性能的铜合金。特殊铜合金线 指 别于普通铜合金线的线材品种，一般包括复杂青铜线、复杂白铜线和银铜线等专用合金线，以及普通黄铜线和铅黄铜线中的高附加值产品。铜板带 指 铜带与铜板的合称。铜带：矩形截面，厚度均一且不小于 0.05mm 的扁平轧制铜产品。通常纵向剪边，成卷供应。带材厚度不大于宽度的十分之一。铜板：矩形截面，厚度均一且不小于 0.20mm 的扁平轧制铜产品。通常剪切或锯边，以平直装供应。带材厚度不大于宽度的十分之一。套期保值 指 把期货市场作为转移价格风险的场所，在期货市场上设立与现货市场方向相反的交易头寸，以便达到转移、规避价格风险的交易行为。高强高导特殊合金板带项目 指 年产 1.8 万吨高强高导特殊合金板带生产线项目。晶体硅 指 单晶硅和多晶硅，多晶硅制备方法主要是先用碳还原 SiO2 成为 Si，用HCL 反应再提纯获得，单晶硅制法通常是先制得多晶硅或无定形硅，再用直拉法或悬浮区熔法从熔体中获得。光伏电池 指 太阳能发电单元，也叫太阳能电池，通过在一定衬底（如硅片、玻璃、陶瓷、不锈钢等）上生长各种薄膜，形成半导体 PN 结，把太阳能转换为电能，该技术 1954 年由贝尔实验室发明。单晶硅电池 指 建立在高质量单晶硅材料和加工处理工艺基础上，一般采用表面织构化、发射区钝化、分区掺杂等技术开发的一种太阳能电池。多晶硅电池 指 在衬底上沉炽一层较薄的非晶硅层，将这层非晶硅层退火，得到较大的晶粒，然后再在这层籽晶上沉积厚的多晶硅薄膜制成的一种太阳能电池。薄膜电池 指 通过溅射法、PECVD 法、LPCVD 法等方法，在玻璃、金属或其他材料上制成特殊薄膜，经过不同的电池工艺过程制得单结和叠层太阳能电池的一种太阳能电池。光伏电池组件 指 由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成，其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可单独使用的光电器件，可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，并作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元。光伏发电系统 指 由光伏电池组件、充电控制器、蓄电池、安装支架和系统配线构成的作用同发电机的系统。集 中 式 光 伏 电站、集中式电站 指 发出电力在高压侧并网的光伏电站。集中式光伏电站发出的电力直接升压并网，由电网公司统一调度。分 布 式 光 伏 电站、分布式电站 指 发出电力在用户侧并网的光伏电站。分布式光伏电站发出的电力主要供用户自发自用，并可实现余量上网。MW 指 兆瓦，为功率单位，M 即是兆，1 兆即 10 的 6 次方，1MW 即是 1,0002019 年年度报告 7/199 千瓦。GW 指 1GW=1,000MW ITC 指 太阳能投资税收抵免(Investment Tax Credit)。加工硬化型合金 指 金属材料在再结晶温度以下塑性变形时强度和硬度升高，阻碍金属的进一步变形，而塑性和韧性降低的现象叫作加工硬化，而通过这种特性提供成型弹性的合金类型叫加工硬化型合金。时效强化型合金 指 合金元素经固溶处理后，获得过饱和固溶体。在随后的室温放置或低温加热保温时，第二相从过饱和固溶体中析出，引起强度，硬度以及物理和化学性能的显著变化，这一过程被称为时效。而通过这种特性提供成型弹性的合金类型叫时效强化型合金。应力松驰 指 材料在被加工成零件使用的过程中，会发生应力随着时间延长逐渐降低的现象该现象叫应力松弛。蠕变 指 蠕变与应力松弛在本质上相同，可以把应力松弛看作是应力不断降低的“多级”蠕变。蠕变抗力高的材料，其抵抗应力松弛的能力也高。第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波博威合金材料股份有限公司 公司的中文简称 博威合金 公司的外文名称 NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 BAMC 公司的法定代表人 谢识才 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王永生 孙丽娟 联系地址 浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号 浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号 电话 0574-82829383 0574-82829375 传真 0574-82829378 0574-82829378 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥 公司注册地址的邮政编码 315135 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥 公司办公地址的邮政编码 315135 公司网址 http:/ 电子信箱 2019 年年度报告 8/199 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 博威合金 601137 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号 签字会计师姓名 沈佳盈、陈亮 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 签字的保荐代表人姓名 陈杰、傅毅清 持续督导的期间 2020 年 1 月 16 日-2021 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 签字的财务顾问主办人姓名 陈杰、傅毅清、洪丹 持续督导的期间 2019 年 6 月 6 日-2022 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 9/199 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 7,591,642,075.25 7,297,290,684.61 6,064,768,090.79 4.03 6,888,005,522.25 5,757,801,128.08 归属于上市公司股东的净利润 440,063,630.58 396,562,732.83 341,053,551.38 10.97 356,389,168.71 305,551,094.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 393,474,124.15 329,833,059.12 329,833,059.12 19.29 289,924,095.25 289,924,095.25 经营活动产生的现金流量净额 680,883,647.05 784,014,626.22 694,098,748.39-13.15 433,678,714.80 423,455,366.80 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,753,994,104.54 3,791,093,089.46 3,509,210,874.53-0.98 3,791,093,089.46 3,321,193,579.25 总资产 7,592,380,532.84 6,336,281,563.21 5,397,818,935.36 19.82 6,336,281,563.21 5,041,048,898.79 2019 年年度报告 10/199 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.66 0.59 0.55 11.86 0.53 0.49 稀释每股收益（元股）0.64 0.59 0.54 8.47 0.53 0.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.61 0.49 0.53 24.49 0.43 0.46 加权平均净资产收益率（%）11.80 10.75 9.93 增加1.05个百分点 10.44 9.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.79 9.60 9.60 增加1.19个百分点 9.01 9.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年 6 月，公司及全资子公司博威板带以发行股份及支付现金购买资产的方式购买宁波博德高科股份有限公司 100%股份的资产重组事项完成，因此本报告期内将博德高科纳入合并财务报表的合并范围；由于本次重组属同一控制下企业合并，根据会计准则要求，对前期比较报表进行了追溯调整。报告期内博德高科实现主营业务收入120,243.51万元，实现净利润10,456.84万元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,565,155,469.78 1,780,673,185.36 1,940,971,904.12 2,304,841,515.99 归属于上市公司股东的净利润 83,857,328.85 122,757,176.13 122,863,206.74 110,585,918.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 68,575,190.60 98,962,702.88 105,510,361.63 121,182,947.59 经营活动产生的现金流量净额-133,062,711.71 151,885,865.49 144,128,306.47 517,932,186.81 2019 年年度报告 11/199 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2019 年 6 月，公司及全资子公司博威板带以发行股份及支付现金购买资产的方式购买宁波博德高科股份有限公司 100%股份的资产重组事项完成，因此本报告期内将博德高科纳入合并财务报表的合并范围，由于本次重组属同一控制下企业合并，根据会计准则要求，对一季度合并报表数据进行了追溯调整，导致一季度财务数据与已披露定期报告数据产生差异，一季度博德高科实现主营业务收入 24,699.32 万元，实现净利润 1,619.03 万元。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-1,805,779.39 -2,270,837.27-884,461.82 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 32,885.00 251,352.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,007,511.77 17,109,659.99 18,902,352.86 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 20,301.37 94,425.61 5,568,928.78 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 27,743,001.59 65,915,600.25 55,703,066.70 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的918,728.68 722,758.88-5,879,846.15 2019 年年度报告 12/199 有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回/单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 /对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,026,697.20 -2,368,075.63 565,874.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 388,917.23 少数股东权益影响额-4,329,948.42 -2,100,324.32-2,897,201.60 所得税影响额-4,379,923.60 -10,406,418.80-4,864,992.89 合计 46,589,506.43 0.00 66,729,673.71 66,465,073.46 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司着力打造以“新材料为主+新能源为辅”的发展战略，重点进行新材料产品研究开发，引领行业发展，推动科技进步。新材料业务涵盖了有色合金的棒、线、带、精密细丝及特殊铝合金焊材五类产品，通过近30年的研发沉淀和技术积累，公司已经从原有的原材料供应商成功转型为新材料应用解决方案的提供商；新能源业务通过持续研发技术升级，电池转换效率始终保持在世界第一梯队。2019 年年度报告 13/199（一）主要业务（一）主要业务 1、新材料方面：、新材料方面：公司致力于高性能、高精度有色金属合金材料的研发、生产和销售；主要分为高性能合金材料、环保合金材料、节能合金材料、替代合金材料四大类，广泛应用于5G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天等行业，为现代工业提供优质的工业粮食。2、国际新能源方面：、国际新能源方面：公司主要从事太阳能电池、组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设运营，主要产品为多晶硅、单晶硅电池及组件。主要客户有全球知名光伏制造商、光伏电站系统集成商、光伏产品经销商。（二）经营模式（二）经营模式 1、新材料、新材料 公司的制造系统主要由“研、产、供、销”四个环节组成，研发是驱动公司发展的核心，经营环节“以销定产”销售是生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。（1）研发模式）研发模式 公司以“研究客户欲望，集成全球资源，开发蓝海产品，引领行业发展”为研发的整体指导思想，推行“持续为客户增值”的研发领先战略，通过市场研究、技术研发和客户应用研究相结合，促进产业进步、引领行业发展，并形成博威合金独特的集成创新型研发模式。市场研究：贴近市场和客户，通过对产业未来发展趋势的研究、对世界500强客户需求的深度挖掘，将前沿技术对新材料需求的痛点，转化为公司的研发方向和输入点。技术研发：重点对有色金属材料合金化、微观组织重构及制备技术，精密细丝的表面处理与制备技术进行研发。为缩短研发周期，采用实体研发与模拟仿真相结合的方法，打造全球化、数字化的研发机构。应用研究：密切跟踪新技术发展趋势，为客户提供有色合金材料应用及精密制造加工方法的系统解决方案，与客户实现战略协同和创新集成，为客户创造价值。（2）采购模式）采购模式 公司的主要原材料是阴极铜、电解锌、电解锰、电解镍、电解锡、钛、锆等有色金属材料，公司已建立稳定的原料供应渠道，并与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。公司对每种原材料都设有安全库存，生产计划部门根据安全库存量和生产部门提交的原材料需求制定周原材料需求计划和月原材料需求计划，采购部门按照计划安排原材料的采购。（3）生产模式）生产模式 公司实行“以销定产”的订单生产模式。公司根据季度销售预测生产经营计划，动态跟踪客户并获取订单；接到客户订单后，召集计划、生产、技术、品保等相关部门对订单进行审核；审核无误的订单在SAP系统中创建销售订单，提交财务审批通过后下达生产计划。（4）营销模式）营销模式 公司通过建立以中国、欧洲、北美、越南四大基地为主的客户服务中心，采用线上、线下相2019 年年度报告 14/199 结合的销售方式，重点培育直销客户，构建全球化销售网络体系，实现全球化业务协同发展，为客户持续创造价值。2、国际新能源、国际新能源 公司全资子公司康奈特下属越南博威尔特、香港奈斯、美国博威尔特、德国新能源及新加坡润源等五家主要全资子公司，其中康奈特负责为越南博威尔特在中国境内采购硅片等原材料，越南博威尔特负责太阳能电池片及组件的研发、生产和销售，而美国市场的销售主要由香港奈斯的全资子公司美国博威尔特负责，欧洲市场的销售主要由康奈特全资子公司德国新能源负责，新加坡润源主要负责运营越南电站业务。（1）采购模式）采购模式 自主选择供应商，根据生产计划进行月度集中采购。（2）生产模式）生产模式 采取“以销定产”的生产模式，按照销售部门的销售预测和销售订单制订月度生产计划组织生产。（3）营销模式）营销模式 使用“Boviet”品牌销售产品，采用直销和经销模式进行销售，直销客户为全球知名光伏制造商、光伏电站系统集成商，经销客户为专业光伏产品经销商。（三）行业情况（三）行业情况 1、新材料方面：、新材料方面：当前，我国的材料产业在国际产业布局中正处于由中级向高级升级发展的阶段，随着企业的技术进步和产业、消费升级，我国材料产业正呈现健康稳步发展的良好势态，研发能力强大的企业在一些重点、关键新材料的研发、制造技术与工艺及产品应用技术等方面取得多方面的突破，有力地支撑了中国企业的技术进步，给产业升级和消费升级提供了强有力的保障。材料是制造业的基础，新材料的研发与应用更是一国科技进步的基石，是战略性新兴产业发展的重要基础。相比于基础材料，新材料具备性能优异、技术壁垒高、产品附加值高、行业景气周期长等多重特点，对于5G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天和其他新兴产业的发展意义重大。公司作为高端有色金属合金材料行业的引领者，通过不断地引进优秀的研发、管理人才，持续不断加大研发投入，重点研究开发特殊合金材料，在新材料研发及应用领域取得巨大的成功。未来公司将一如既往的加大产品研发和应用推广力度，坚定不移的推进博威数字化变革，推动智能制造的全面实现，为我国新材料行业的发展贡献力量。2、国际新能源方面：、国际新能源方面：近年来，伴随着光伏产业规模的不断扩大，技术迭代和产业升级加速，光伏发电成本持续快速下降，应用范围继续扩大。在全球多个国家/地区的光伏发电成本已低于常规能源，部分国家已实现光伏“平价上网”，经济性逐步成为行业发展的主要驱动力，行业进入健康、均衡和可持续发2019 年年度报告 15/199 展的新阶段。根据彭博能源预计，2019年全球光伏新增装机量达118GW，2020年新增装机量达121137GW，预计，2021 全球光伏新增装机规模保守估计为 125.9GW，乐观预计为 157.6GW；2022 年全球光伏新增装机规模保守估计为 133.7GW，乐观估计为 167.7GW。前五大需求市场分别是中国、印度、美国、日本和澳大利亚。市场需求技术类型以 PERC 电池组件为主，普通黑硅多晶组件为辅。公司通过提高光伏电池和组件产品的转换效率，持续降低客户系统端的发电成本，用一流的技术和服务满足现有及未来客户的需求。公司在制造光伏组件的同时，为实现价值链的延伸，利用越南制造的区位优势，开拓东南亚市场的光伏电站业务，提升获利能力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司实施重大资产重组，公司及全资子公司博威板带以发行股份及支付现金购买资产的方式，购买宁波博德高科股份有限公司 100%股份，交易价格为 99,000.00 万元。2019 年 6 月4 日博威合金就本次发行股份购买资产事宜已办理完毕新增股份登记和上市手续，因此本报告期将博德高科纳入合并财务报表的合并范围，博德高科及其子公司2019年12月31日总资产为11.53亿元。其中：博德高科境外资产 720,993,064.33（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 62.54%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）新材料（一）新材料 随着中国的5G通讯、新能源汽车等国家战略的实施，市场对特殊合金及先进材料的综合性能提出了更高的要求，使得综合性能优异的特殊合金材料的应用场景不断涌现并迅速扩大，给专注于技术、应用研究及开发的行业领先企业创造了前所未有的巨大发展机会，公司凭借强大的研发实力和市场的龙头地位已成为5G通讯、新能源汽车电子、半导体芯片、智能终端及装备等高技术高成长行业的重要供应商。随着5G技术的推广和应用，相比4G手机，5G手机对流媒体信息数据的处理量倍增，这使得手机芯片散热效率和续航时间成为5G手机发展的痛点。传统的散热方式已不能满足新的技术要求，因此以VC均温板为代表的液冷散热器件成为解决5G手机散热的重要方案之一，而有色合金以优良的散热、加工成型性能成为均温板制造的首选散热材料；另一方面，为解决5G手机的续航时间的问题，制造商将电池体积在原来的基础上增加了30%左右，在手机外形尺寸不变的情况下，需要整体调整机内其他电子零部件的设计形式并减小体积，这使得连接器材料的厚度减薄到原来的一半左右，从而催生以板对板连接器为代表的各类高速连接器的应用需求。公司此前研发的散热及压延铜箔材料已经成功应用于上述场景，并已量产。公司拥有国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和国家认可实验室，是国家级重点高新技术企业，是国际铜业协会（IWCC）的董事单位，也是IWCC技术委员会委员。公司作为专业从事各类有色合金新材料研发、生产和销售的一体化企业，集聚了三大核心竞争力。2019 年年度报告 16/199 1 1、市场研究和产品研发优势：、市场研究和产品研发优势：公司构建了市场研究和产品研发为主的哑铃型发展模式。公司的研发方向是以市场未来发展需求的新材料为研发导向，以工艺研究为保障，致力于环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域的研发，公司在四大合金材料领域已初步形成了完备的自主知识产权体系和产品系列，是我国有色合金行业引领材料研发的龙头企业之一。2、技术优势、技术优势：公司是有色金属合金材料制备技术的引领者，技术核心优势体现在合金化、微观组织重构及专用装备自主研发三个方面，以此引领行业发展。公司先后参与和主持修、制订了多项国家和行业标准，为我国合金材料产业发展赶上和超过国外先进水平提供了标准依据，公司累计申请发明专利242项，授权发明专利185项，其中包含美国专利4项、欧洲专利110项、日本专利2项、韩国专利1项、台湾专利1项。参与制定17项国家标准，4项行业标准。公司相继承担国家“十一五”科技支撑计划项目2项、国家火炬计划项目4项、国家创新基金项目2项、国家重点新产品2项、国家“十三五”重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项1项。近年来，公司着重集成创新，积极与国内外知名高校和研究机构合作，形成了独特的技术、研发集成平台，成为我国有色金属合金材料研发的引领者。3、产品优势、产品优势：公司是具有国际竞争力的有色特殊合金材料的引领者，是高端合金牌号最齐全、高端合金产品产量最大的企业之一，公司的产品覆盖 17 个合金系列，100 多个合金牌号，为下游近 30 个行业提供专业化产品与服务，满足了客户的一站式采购需求。公司着力于为客户创造价值，对于特殊客户的特定材料要求，提供定制化的合金设计方案以满足其个性化需求。（二）国际新能源（二）国际新能源 公司全资子公司康奈特的主营业务为太阳能电池、组件的研发、生产和销售，主要产品为多晶硅、单晶硅电池、组件及光伏电站。康奈特所拥有的国际新能源资产，具有以下竞争优势：1、越南生产基地优势明显、越南生产基地优势明显 在生产成本方面，与中国大陆相比越南生产基地所属地区工人平均工资水平及电费等能源价格较低，有利于降低产品生产成本；在税收成本方面，越南政府为吸引外资推出了多项税收优惠政策，2018 年公司被评为越南高新技术企业，享受“四免九减半”的税收优惠政策。2、积极开拓新兴市场、积极开拓新兴市场 美国市场受“201”条款增加关税的影响逐步在减弱，公司通过迅速调整市场策略，成功开发100WM 光伏电站并实现稳定运行，增强企业的盈利能力。积极开拓越南等新兴市场，分享新兴市场的政策及增长红利。3、持续开发新技术，保持全球电池转化效率第一梯队、持续开发新技术，保持全球电池转化效率第一梯队 在电池片研发方面，2019年成功开发并应用了选择性发射级（SE）技术，电池效率突破22.3%，持续保持公司的领先优势。其次在组件研发方面，已完成全线新工艺、新技术升级工作。72片M2硅片量产组件主力功率级别提升到380385瓦，有效地提高了单块组件效率和发电量；2020年将再次对多主栅、双面组件等项目进行研究开发，预计年底量产的组件功率将超过400瓦，以上技术的实施将确保公司光伏产品的转换效率始终处于全球技术的第一梯队。2019 年年度报告 17/199 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司从设计端参与研究开发的面向 5G 新技术所用的多款材料于 2019 年得以成功应用，成为解决 5G 技术发展的关键材料，公司的新材料属性进一步得到市场的认可，公司的高强高导的合金材料在 5G 时代因为“低时延、低功耗”的技术要求，将逐渐成为刚性需求。在国际市场复杂多变的大背景下，5G 技术国际领先的智能手机厂商已经充分认识到选择并培养有技术研发实力、自主可控的特殊合金材料供应商，才能实现可持续发展。目前公司已经被 5G 技术国际领先的智能手机厂商认定为特殊合金材料的战略合作伙伴，为中国高端制造所需的特殊合金材料及精密细丝提供材料供应及技术保障，报告期内公司开展的重点工作归纳如下：1、实施实施组织组织及及流程变革流程变革，提高提高企业企业运营效率运营效率 在 2019 年，为打造数字化企业，通过对组织改革和流程再造工作，完成了以市场为导向，以客户为中心，以业务流程为主线的组织变革，以达到让听得见炮火的人呼唤炮火，激发组织活力，提升组织效率，提高响应速度。（1）组织结构：公司管理层级从三级管理变为二级管理，并对各部门的岗位和职责进行了重新的梳理和优化，实现资源的最优配置；（2）协同作战：加强总部职能部门和各子公司的工作协同，总部职能部门不仅在管理方法和专业技能层面为各子公司提供服务，而且通过向各子公司和厂区配置深入一线的 HRBP、财务 BP、行政 BP、采购 BP 等人员，及时协