603218_2019_日月股份_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

2019 年年度报告 1/221 公司代码：603218 公司简称：日月股份 债券代码：113558 债券简称：日月转债 日月重工股份有限公司日月重工股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/221 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人傅明康傅明康、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王烨王烨 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）庄庄启逸启逸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于母公司的净利润为504,539,612.13元，其中母公司实现净利润181,687,058.97元。按照公司章程有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积18,168,705.90元，加上以前年度未分配利润后2019年公司可供分配利润为1,939,610,472.24元。为了更好的回报股东，在符合法律法规和公司章程的情况下，公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。以截至2020年4月21日的总股本531,283,700股为基数计算，拟派发现金红利总额159,385,110.00元(含税)。本年度公司现金分红占2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.59%；公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股以资本公积转增4股。截至2020年4月21日，公司总股本531,283,700股，本次送转股后，公司的总股本为743,797,180股；不派送红股；如在本定期报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额。以上利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2019 年年度报告 3/221 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/221 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第九节第九节 公司治理公司治理.82 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.85 第十一节第十一节 财务报告财务报告.86 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.221 2019 年年度报告 5/221 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、日月重工、日月股份、股份公司 指 日月重工股份有限公司 日星铸业 指 宁波日星铸业有限公司（全资子公司）精华金属 指 宁波精华金属机械有限公司（全资子公司）月星金属 指 宁波月星金属机械有限公司（日星铸业全资子公司）日月核装备 指 宁波日月核装备制造有限公司 日月集团 指 宁波日月集团有限公司（与公司同一实际控制人）宁波日月 指 宁波日月机械铸造公司，系日月集团前身 同赢投资 指 宁波市鄞州同赢投资有限公司，2018 年 7 月更名为宁波高新区同赢股权投资有限公司（公司股东，与公司同一实际控制人）明裕投资 指 宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）（公司股东，与公司同一实际控制人）高精传动 指 南京高精传动设备制造集团有限公司（公司股东）鸿华投资 指 上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙）（公司股东）祥禾投资 指 上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）（公司股东）吉瓦（GW）指 功率单位，1 吉瓦=1000 兆瓦 兆瓦（MW）指 功率单位，1 兆瓦=1000 千瓦 Vestas 指 Vestas Manufacturing A/S Thurston Machine Co.，Ltd GE 指 Ge Renewables North America Llc 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）国信证券 指 国信证券股份有限公司 财通证券 指 财通证券股份有限公司 可转债 指 可转换公司债券 元（万元）指 人民币元（人民币万元）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 日月重工股份有限公司 公司的中文简称 日月股份 公司的外文名称 Riyue Heavy Industry Co,Ltd 2019 年年度报告 6/221 公司的外文名称缩写 Riyue HI 公司的法定代表人 傅明康 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王烨 吴优 联系地址 浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村 浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村 电话 0574-55007043 0574-55007043 传真 0574-55007008 0574-55007008 电子信箱 dsh_ dsh_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市鄞州区东吴镇北村村 公司注册地址的邮政编码 315113 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村 公司办公地址的邮政编码 315113 公司网址 http:/ 电子信箱 dsh_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 日月股份 603218-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际 TA28、29 楼 签字会计师姓名 郭宪明、卞加俊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司 办公地址 国信证券：浙江省杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 层 财通证券：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心1101 签字的保荐代表人姓名 国信证券：谢晶晶、刘洪志 财通证券：吴云建、卓小伟 持续督导的期间 国信证券：2016 年 12 月 28 日-2019 年 8 月 30 日 财通证券：2019 年 8 月 30 日-2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2019 年年度报告 7/221 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 3,485,830,442.82 2,350,589,291.39 48.30 1,831,436,337.62 归属于上市公司股东的净利润 504,539,612.13 280,554,463.34 79.84 226,586,725.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 490,472,419.66 256,172,964.73 91.46 205,433,827.38 经营活动产生的现金流量净额 847,423,879.61 205,729,338.85 311.91 190,951,693.05 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 3,541,977,382.07 2,969,302,607.44 19.29 2,766,580,744.10 总资产 6,587,638,992.47 4,045,228,460.23 62.85 3,718,046,749.40 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.97 0.54 79.63 0.57 稀释每股收益（元股）0.95 0.54 75.93 0.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.94 0.49 91.84 0.51 加权平均净资产收益率（%）15.92 9.81 增加6.11个百分点 8.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.48 8.95 增加6.53个百分点 7.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2019 年度营业收入较 2018 年度增加 48.30%，主要为 2019 年国内风电行业持续了 2018年以来的高景气度，公司市占率不断提升，产销量大涨；通过近几年的不断开拓，全球风电整机巨头订单量稳步增加，同时公司全体干部员工牢记使命，狠抓“质量、产量、成本”目标管理，公司产销稳步提高。2019 年公司风电行业产品销售量同比增加 69.20%，销售收入同比增加 79.85%是收入增长的主要原因。2、2019 年归属于上市公司的净利润较 2018 年增加 22,398.51 万元，增加 79.84%。主要为公司销售收入同比增加 48.30%，同时产品结构优化，募投项目产能不断释放，产业链延伸后附加值增加，产品毛利率不断改善，产品毛利同比增加 37,579.97 万元,同比增幅 74.73%；销售费用、2019 年年度报告 8/221 管理费用、财务费用控制合理，三项费用合计数比去年同期增加 2,974.88 万元，增幅 20.73%,企业规模效益凸显；公司研发费用增长 4,155.00 万元，增长 44.35%，虽对利润有一定的侵蚀，但公司在大兆瓦机型领先及新领域产品储备方面奠定了坚实的基础；另外 2019 年公司加大应收账款和存货管理，在销售收入同比增加 48.30%的情况下，应收款和存货同比增幅仅为 29.70%、21.91%，远小于销售收入增加幅度。公司资产质量和获利能力不断提升。3、2019 年归属于上市公司的扣非后净利润同比增加 91.46%，主要是归属于上市公司的净利润增加 79.84%所致。4、2019 年归属于上市公司的净资产同比增加 19.29%，主要是 2019 年实现归属于上市公司的净利润 50,453.96 万元导致未分配利润增加及可转债发行成功导致权益增加。5、2019 年总资产增长 62.85%，主要是产销规模扩大导致资产规模增加，2019 年实现归属于上市公司的净利润 50,453.96 万元导致未分配利润增加及可转债发行成功募集资金到账所致。6、2019年每股收益同比增加79.63%，主要是归属于上市公司的净利润同比增加79.84%所致。7、2019 年扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加 91.84%，主要是归属于上市公司的扣非后净利润同比增加 91.46%所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 673,787,422.80 862,759,200.76 904,819,992.79 1,044,463,826.47 归属于上市公司股东的净利润 82,996,516.53 131,694,006.17 129,854,149.67 159,994,939.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 78,537,047.82 128,393,413.01 126,119,232.74 157,422,726.09 经营活动产生的现金流量净额 83,982,153.77 142,554,004.63 113,488,022.26 507,399,698.95 2019 年年度报告 9/221 第四季度经营活动现金流量净额大幅增加主要是公司大兆瓦机型产能投产，预计后期供给偏紧，客户为了锁定后期供货量，支付了部分工装费和预付款所致。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-2,771,019.72 -3,851,036.80-3,008,232.69 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,048,782.43 17,499,786.28 16,535,920.71 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/2019 年年度报告 10/221 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 9,062,532.95 17,634,739.51 14,010,867.61 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回/单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,793,643.62 -2,199,234.04-2,471,577.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,479,459.57 -4,702,756.34-3,914,079.99 合计 14,067,192.47 24,381,498.61 21,152,898.12 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主营业务 公司自成立以来，一直致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售，产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，主要用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备。截至 2019 年 12 月 31 日，随着 2019 年 9 月份年产 18 万吨（一期 10 万吨）海装关键铸件项目建成投产，公司已拥有年产 40 万吨铸件的产能规模，最大重量 110 吨的大型球2019 年年度报告 11/221 墨铸铁件铸造能力。依托技术、产品、规模、质量及品牌等方面的优势，公司建立了长期稳定的客户群体，并在大型重工装备铸件行业中确立了稳固的市场地位，依据 2011 年 9 月中国铸造协会公布的中铸协字【2011】102 号文件，公司被列入“中国铸造行业千家重点骨干企业”首批 300家企业名单。2014 年 5 月，公司被中国铸造协会评为“中国铸造行业综合百强企业”。公司募投项目年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目到 2019 年末基本建设完成，已经具备年产 10 万吨的加工能力；年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目正紧张有序的建造中，主体厂房已经竣工，加工设备将在 2020 年陆续到位安装和调试，逐步释放大兆瓦机型的加工能力，丰富了公司产品系列，形成了完善的铸造、精加工产业链，满足客户“一站式”的交付需求。2、经营模式 公司采取“以销定产”的订单式生产方式，形成了以股份公司与精华金属所在的宁波市鄞州区和日星铸业与月星金属所在的宁波市象山县黄避岙、贤庠大中庄三大铸造生产基地及贤庠大中庄精加工生产基地。形成了股份公司技术中心研发、培育、实验，鄞州区生产基地实施“小批量、多品种，柔性化”产品类生产和象山生产基地专业化生产风电产品的格局。（1）采购模式 公司产品的主要原材料为生铁和废钢，辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂和固化剂等。公司主要采购模式为：销售部接到客户订单后交制造服务部和技术部评审，制造部根据订单情况测算所需各种原辅材料的用量和规格需求，采购部则视库存情况确定采购需求量、时间要求并及时安排采购。由于生铁产地距离较远且采购量较大，公司为保证资金安全及生铁品质，主要通过宁波本地经销商间接或代理采购的方式，满足生产需要。与主要材料商建立了长期稳定互赢的合作模式，在行业内建立了良好的口碑。（2）生产模式 公司主要采取按单式生产、分工序制作的生产模式。在生产安排方面，公司销售部接到订单后，及时与制造部协商制定排产计划单，随后制造部根据排产计划单确定生产计划，并将派工单送达各车间进行生产安排。在生产工序方面，公司根据铸件产品的生产流程进行分工序生产。在毛坯铸造阶段，股份公司与日星铸业主要负责造型、熔炼、浇注等工序，精华金属和月星金属则主要负责清理等工序，其中，对砂箱、模具底座等制作工艺相对简单、附加值相对较低的自用铸件工具，主要通过外协予以解决。在机加工阶段，公司铸件产品的机械加工在公司本次募集资金项目“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”和“年产 12 万吨海上装备铸件精加工”形成规模化产能之前，主要通过外协方式解决，由公司和客户确定的合格外协加工厂商完成铸件的加工。2019 年年度报告 12/221 随着工厂内精加工产能开始释放，开始实现了大型铸件加工工序内移的战略。在风电产品大型化趋势越来越明确的趋势下，大型产品加工能力将成为行业发展的瓶颈，公司已形成年产 10 万吨大型铸件精加工能力，二期年产 12 万吨精加工项目正在建设中，项目建设完成后将形成 22 万吨自有大型化产品精加工的产能。（3）定价模式 公司采用“材料成本+加工费”并结合市场情况的形式向下游客户定价销售。由于铸件毛坯完工后需进一步加工才能投入使用，因此，根据交付状态的不同，公司产品定价大致可分为毛坯交付以及机加工交付两种情形，相应的，毛坯交付下的加工费主要包括铸造费用，机加工交付下的费用除铸造费用外，还包括机加工费用。在该定价模式下，公司产品材料成本主要受生铁、废钢等原辅材料市场供求影响而波动，加工费则随着人工成本、加工耗时、加工复杂度及风险程度，以及市场供需环境的变化而波动。因此，为获得更大的利润空间，公司一方面努力提高管理水平，降低材料消耗及价格波动对生产成本的不利影响，另一方面持续进行技术创新和装备更新，提高产品附加值和生产效率，以获得高于行业平均水平的收益。（4）销售模式 公司产品是非标定制的工业中间产品，主要为下游成套设备制造商提供配套，所以主要采取一对一的销售模式，这一销售模式有利于公司客户资源管理、双方技术沟通、生产协调、供需衔接、后续回款管理、售后服务、市场动态研判的顺利进行。（5）生产资质 2014 年 3 月，公司通过工信部铸造行业准入认定，被列入“符合铸造行业准入条件企业名单（第一批）”；2015 年 2 月，工信部公布“符合铸造行业准入条件企业名单（第二批）及撤销部分企业准入公告资格的公告”，全资子公司宁波日星铸业有限公司被列入符合铸造行业准入条件企业名单（第二批），在 2020 年 6 月份前达到铸造行业排放新标准。3、行业情况说明 公司的主营业务为大型重工装备铸件的研发、生产及销售，主要为风力发电、塑料机械、船舶动力以及加工中心等下游行业提供铸件产品配套。在国民经济行业分类标准与上市公司行业分类指引中属于 313 和 C34 的通用设备制造业，上述行业作为国民经济的基础产业，市场需求受到国内外宏观经济形势的系统性影响，对公司主要产品下游行业分析如下：（1）风电行业 2019 年年度报告 13/221 风电作为新能源行业，支持可再生能源发展、提高清洁能源在国家能源结构中的比例，已经是全社会的共识与我国政府的政策导向。根据国家能源局统计数据，2019 年全国风电累计并网装机容量 21,005 万千瓦；新增并网容量 2,579 万千瓦，同比增加 25.25%，风电发电量 4,057 亿千瓦时，占全部发电量的 5.5%。同时随着解决弃风工作的持续积极推进，国内弃风问题改善明显。根据国家能源局数据，2019年全国弃风电量 169 亿千瓦时，同比减少 108 亿千瓦时，平均弃风率 4%，弃风率同比下降 3%。全国弃风电量和弃风率实现“双降”，弃风情况得到明显好转，全年提前完成 5%的弃风率目标。根据全球风能理事会（GWEC）报告，2019 年全球新增风电并网装机 60.4GW，比 2018 年增长19%，行业复苏明显。同时根据彭博新能源数据，2019 年受补贴退坡、平价时点确定等因素影响，中国风电市场新增装机容量达到历史次高水平，达到 28.9GW，相较于 2018 年增长了 37%。其中陆上风电新增 26.2GW，增速为 36%，海上风电新增 2.7GW，增速达 57%。公司 2019 年风电业务实现销售收入 285,676.81 万元，同比 2018 年收入 158,843.10 万元增加 79.85%。（2）塑料机械行业 注塑机是最重要的塑料成型设备和塑料机械注塑机领域是塑料机械行业中的一个重要分支，目前美国、日本、德国、意大利、加拿大等国家注塑机产量占塑料加工机械总量的比例达到 60%-85%。我国塑料机械行业与世界塑料机械行业的产品构成大致相同，注塑机也是产量最大、产值最高、出口最多的塑料机械产品。注塑机下游的应用行业主要集中在汽车、家电、3C、医疗、日用品轻工业等多个行业。长期来看，随着经济的发展需求量呈现稳步增长的趋势。但 2019 年国内经济特别是实体经济下行压力增大，中美经贸摩擦不断，同时由于汽车行业整体下行，较大程度影响注塑机设备提供商，同时在风电行业景气度较高的条件下，公司战略性的将产能转移给风电铸件生产。2019 年公司注塑机业务实现收入 54,604.84 万元，比 2018 年收入 67,727.06 万元减少 19.38%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、研发技术优势 技术升级、工艺改进，是公司得以持续发展的基础。基于对技术研发的重视与投入，截至 2019年 12 月 31 日，公司拥有已授权的专利 103 项，其中发明专利 45 项,2019 年获得授权专利 4 项，其中发明专利 2 项。此外，公司还积累了包括“高强珠光体球墨铸铁风力发电行星架的低成本铸2019 年年度报告 14/221 造技术”、“大型节能耐高压多油缸体铸件关键技术”、“100 万千瓦超临界汽轮机中压外缸铸件关键技术的研发与应用”、“大型厚断面球墨铸铁件组织性能控制关键技术”等在内的多项技术成果。凭借过硬的技术开发能力和丰富的产品系列开发业绩，公司技术中心在 2018 年被评选为国家企业技术中心，公司在 2019 年获得“工信部制造业单项冠军”。公司已经具备了完整的知识产权体系和研发能力。2、规模优势 大型重工装备铸件行业是较为典型的规模行业，唯有规模化经营才能有效降低经营成本、抵御市场风险，提升企业的核心竞争能力。公司目前已拥有年产 40 万吨铸件的铸造产能规模，年产10 万吨大型铸件精加工能力，2020 年将继续建设年产 18 万吨海装关键铸件项目二期 8 万吨项目和年产 12 万吨海装备关键铸件精加工项目的建设，在宁波地区将形成年产 48 万吨铸造产能和 22万吨精加工产能规模，竞争优势具体体现在：（1）公司有条件利用规模化采购的优势，在与材料供应商的谈判中占据较为有利地位，从而在保证材料供货质量、及时性的同时，可以有效地控制采购成本。（2）较大的产销规模一方面保证了研发经费的稳定投入，2019 年公司研发费投入 13,524.64万元，有效的巩固和发展公司在产品技术研发领域的比较优势，另一方面也保证了公司在安全、环保节能等方面的投入，有利于改善员工工作环境，降低产品生产的单位能耗。（3）较大的产销规模保证了公司具有较强的设备投入力度，有利于工艺的进一步优化与完善，提高材料的利用率和产出效率，降低生产成本，增加产品附加值，在探索从成本领先走向技术领先方面积累丰富的经验。同时公司投资建设的“年产 18 万吨（一期 10 万吨）海装关键铸件项目”项目已建设完成，“年产 12 万吨海装关键铸件精加工项目”建设稳步推进，预计 2020 年开始释放产能，公司产销规模优势在行业中更加凸显。3、产品结构优势 公司致力于大型重工装备铸件的研发、生产和销售，主要产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，构建了涵盖新能源、塑料机械、船舶、加工中心和矿山机械等多个成套装备制造行业的多元化产品体系，这有利于公司规避单一行业需求波动风险，降低生产经营受下游某一特定行业景气周期变化的不利影响。风电行业在 2019 年维持高景气度的条件下，公司客户订单大幅度增加，同时公司开始研发核电反应棒转运储存罐，改变目前依赖进口的局面，有效的对冲行业波动风险，加强了企业的抗风险能力。4、品牌与质量优势 2019 年年度报告 15/221 公司以市场为导向、以客户为中心，在技术优势、质量控制与售后服务的基础上，建立了一整套内部质量控制体系，配置了包括各类专用理化检测设备与仪器，确保产品整个生产过程受到严格质量控制。公司产品质量稳定，产品综废率控制水平良好。2019 年公司积极交付国内外风电产品订单，更进一步得到了客户的认可，同时加强了市场对公司品牌的认知度，已经成为全球主要风电主机制造企业的重要供货商，业务量稳步提高。5、客户与市场优势 大型重工装备铸件产品与下游成套设备制造具有很强的配套关系，成套设备制造商更换铸件供应商的转换成本较高且周期较长，因而双方易于形成紧密的战略合作伙伴关系。公司作为国内产销规模较大的大型重工装备铸件专业生产企业，凭借技术、规模、质量、品牌等优势，通过长期的合作，已经与下游众多客户建立了稳定、密切的合作关系。目前与国内外主要风机客户的合作已全面深入，逐步形成稳定、紧密的合作关系。初步形成了深耕国内市场，细耕国际市场的销售战略和优秀的客户群体。6、大型化风电铸件生产条件和技术储备优势 随着海上风机装机量的迅速提升以及需求的快速释放，大型化的海上风电铸件生产能力已经制约了海上风机的装机速度，2018 年开始投资建设年产 18 万吨（一期 10 万吨）海装关键铸件项目已在 2019 年建造完成，形成了完备的海上风机的技术和生产能力，年产 12 万吨海装核心铸件精加工项目开始建设，在 2020 年开始逐步释放产能，为公司后续抢占海上风机和应对陆地风机大型化趋势奠定了良好的基础。7、得天独厚的区位优势 海上风机大型化趋势近几年已经明确，为了便于超大型的海上风机整机在海上安装的交付，主机厂商一般在临海临港区域进行组装，但陆上运输已经严重制约了大型风机部件的交付，公司全资子公司日星铸业坐落在宁波市象山县临港工业区，工业区具有大型码头进行配套，公司大型风电部件通过海运交付方式成为可能，2019 年“年产 18 万吨（一期 10 万吨）海装关键铸件项目已”已经开始释放产能，年产 10 万吨大型化铸件加精工项目已经基本达产，良好的区位优势将为国内海上风电主要建设地广东、福建、浙江、江苏等地将形成批量海上大型风电铸件的交付能力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年国内风电发展迎来了迈入平价时代的关键性一年，技术不断进步，产品大型化升级加速迭代，推动度电成本快速下降，产业规模迅速扩大，新增装机同比增长超过 30%，行业维持了2019 年年度报告 16/221 很好的景气度，公司国内客户订单大幅度增加。通过近几年公司实施的海外市场和海上风电的“两海战略”稳步推进，全球主要风机制造厂商均已实现大批量供货，公司产能利用率较高，随着年产 18 万吨（一期 10 万吨）海装关键铸件项目在 2019 年 9 月份试生产，产能逐步释放，有效的缓解了市场大兆瓦铸件市场需求旺盛而供给产能不足的瓶颈。通过技术改造和扩建，公司已经具备40万吨的铸造和10万吨大型化产品精加工的产能规模。2019年公司继续在企业管理提升不放松，紧紧围绕“安全、环保、员工劳动强度降低、质量、产量、成本、”六大任务开展工作，紧握行业发展脉搏，外拓市场占有率，瞄准大型化行业趋势，提升国际客户的开拓力度，产品市场占有率稳步提高，企业获利能力稳步提升。2019 年公司实现营业收入 348,583.04 万元，同比上升 48.30%，营业成本增加 41.10%，实现净利润 50,454.00 万元，同比增加 79.84%，经营活动产生净现金流量 84,742.39 万元，同比增加311.91%。2019 年全面完成了公司年初制定的经营计划。1、研发 围绕以球墨铸铁件为主的产品核心技术和关键技术，力推技术创新与改造。公司报告期内投入研发费用合计 13,524.64 万元用于技术研发，公司于 2018 年被评选为国家企业技术中心，公司在 2019 年获得“工信部制造业单项冠军”。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计获得专利 103项，其中发明专利 45 项，实用新型专利 58 项。同时继续开发大兆瓦机型和海上风机产品，开始研发由欧美垄断的核废料储存罐产品，专注于球墨铸铁领域研究，不断拓展企业成长空间，为公司产品和客户多元化发展打下良好基础 2、销售 得益于全球风电维持高景气度和公司持续推进的“两海战略”，2019 年公司订单饱满，产能利用率达到 110%以上，大型化风电产品和高附加值产品订单比重不断提升。稳步提升市场占有率，抢占大兆瓦机型和高附加值产品市场制高点。3、制造与扩产 2019 年实现销量 33.16 万吨，较去年同期 24.76 吨增加 8.4 万吨，增幅为 33.89%，实现产量33.25 万吨，较去年同期 25.76 吨增加 7.49 万吨，增幅为 29.05%。2018 年底形成的年产 30 万吨铸造产能利用率已趋饱满，为了应对海上风机装机量提升和陆上风机大型化导致的产能不足及海外订单量快速增加，公司在 2018 年初开始扩建“年产 18 万吨（一期 10 万吨）海装关键铸件项目”来满足市场需求，一期 10 万吨项目在 2019 年 9 月份开始试2019 年年度报告 17/221 生产，完成了设备的调试和产能爬坡，大兆瓦产品产能不断释放，截止到 2020 年 3 月底，目前公司已具有年产 40 万吨的铸造产能规模。通过对募投项目“年产 10 万吨大型铸件精加工项目”进行完善，精加工产能已提升至 10 万吨的规模。2019 年初公司开始投建年产 12 万吨海装关键铸件精加工项目，预计 2020 年将释放部分大型化产品加工产能，项目建设完成后公司将形成年产 22万吨精加工产能。后续公司将根据行业发展趋势，进一步扩大大型化铸件产能规模，巩固在大型化产品领域的领先优势。4、采购及成本控制 2019 年公司主要原材料价格处于高位运行，加工产品占比上升导致吨平均加工成本增加，公司继续坚定推行大宗原材料招标、非招标物资比价制度。同时积极拓展采购渠道，引进高性价比的新材料和新供方，利用自身的规模优势不断优化工序以降低制造和加工成本。对内部推行全员成本消耗考核机制，形成成本降低和超支均与员工绩效直接挂钩，成本继续得到有效管控。厉行质量提升就是最大的成本降低工程，产品综合废品率得到有效改善。5、安全、环保及降低劳动强度 在公司获得国家一级安全资质的基础上，将安全生产理念和行动贯彻到每一个生产环节和每一个员工行动上，并持续提高，争创重工业行业安全生产标杆企业。践行国家提出的“青山绿水就是金山银山”方针，勇于承担企业环保责任，全面对标将在 2020年 6 月份实施的铸造行业排放新标准，实行环保提升一把手责任制，争创花园式工厂，同时紧抓节能、减排、降耗工作不放松，单位能耗水平继续在行业中保持领先的水平。报告期内，继续保持“浙江省绿色工厂”和“国家级绿色工厂示范企业”资质，成为节能减排典范企业。通过实施新技术新工艺和技术改造等手段，改善员工劳动环境和降低其劳动强度，提升员工工作效率和归宿感，争创和谐型用工企业。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 348,583.04 万元，较上年同期增加 48.30%,营业成本26