603013_2019_亚普股份_2019年年度报告_2020-04-01.pdf

2019 年年度报告 1/180 公司代码：603013 公司简称：亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司亚普汽车部件股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/180 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郝建郝建、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王钦王钦及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐晨徐晨声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经第三届董事会第二十四次会议审议通过了2019年度利润分配预案，2019年度利润分配预案如下：1.截至2019年12月31日，公司可供分配利润1,694,697,144.95元（母公司）,其中2019年度实现可供分配利润额为282,354,070.35元。公司拟以实施权益分派登记日登记的总股本为基数分配利润，具体登记日在后期权益分派实施公告中确认；2.公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2020年3月23日，公司总股本514,230,500股，以此计算合计拟派发现金红利257,115,250.00元（含税），占母公司2019年实现可供分配利润额的91.06%，占2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润的66.95%；3.本次不进行公积金转增；4.本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股份发生变化，将另行汇报具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险因素部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/180 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1313 第五节第五节 重要事项重要事项.2424 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.3838 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.4343 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.4444 第九节第九节 公司治理公司治理.5050 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.5252 第十一节第十一节 财务报告财务报告.5353 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180180 2019 年年度报告 4/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、亚普股份 指 亚普汽车部件股份有限公司 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 芜湖亚奇 指 芜湖亚奇汽车部件有限公司 东风亚普 指 东风亚普汽车部件有限公司 亚普印度 指 亚普印度汽车系统私人有限公司 亚普俄罗斯 指 亚普俄罗斯汽车系统有限公司 亚普澳大利亚 指 亚普澳大利亚汽车系统有限公司 亚普捷克 指 亚普捷克汽车系统有限公司 亚普佛山 指 亚普汽车部件（佛山）有限公司 亚普宁波 指 亚普燃油系统（宁波杭州湾新区）有限公司 亚普德国 指 亚普德国汽车系统有限公司 亚普美国控股 指 亚普美国控股有限公司 亚普美国 指 YAPP USA Automotive Systems,Inc.亚普墨西哥 指 亚普墨西哥汽车系统有限公司 亚普巴西 指 亚普巴西汽车系统有限公司 大江亚普 指 重庆大江亚普汽车部件有限公司 国投公司 指 国家开发投资集团有限公司 国投高新 指 中国国投高新产业投资有限公司 华域汽车 指 华域汽车系统股份有限公司 国投创新 指 国投创新（北京）投资基金有限公司 国投协力、协力基金 指 北京国投协力股权投资基金（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 燃油箱、油箱 指 固定于汽车上用于存储燃油的独立箱体总成，是由燃油箱体、加油管、加油口、燃油箱盖、管接头及其他附属装置装配成的整体 整车厂、主机厂 指 生产各类汽车整车的汽车制造厂商或企业 乘用车 指 在设计和技术特性上主要用于运载乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过 9 个座位，也可以牵引一辆挂车。乘用车可分为基本型乘用车（轿车）、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车 2019 年年度报告 5/180 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 亚普汽车部件股份有限公司 公司的中文简称 亚普股份 公司的外文名称 YAPP Automotive Systems Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 YAPP 公司的法定代表人 郝建 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱磊 殷实 联系地址 江苏省扬州市扬子江南路508号 江苏省扬州市扬子江南路508号 电话 0514-87777181 0514-87777181 传真 0514-87846888 0514-87846888 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省扬州市扬子江南路508号 公司注册地址的邮政编码 225009 公司办公地址 江苏省扬州市扬子江南路508号 公司办公地址的邮政编码 225009 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报中国证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省扬州市扬子江南路508号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚普股份 603013 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 江苏省南京市中山南路 1 号南京中心 39 层 签字会计师姓名 王传邦、郑斐 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 16 层 签字的保荐代表人姓名 刘向前、韩宇鹏 持续督导的期间 2018 年 5 月 9 日-2020 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 6/180 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 9,137,817,073.77 7,849,144,400.65 16.42 7,075,434,108.33 归属于上市公司股东的净利润 384,037,522.29 333,524,316.99 15.15 334,765,410.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 361,416,134.42 297,009,927.96 21.68 330,651,112.71 经营活动产生的现金流量净额 810,730,700.38 482,628,858.13 67.98 685,148,675.05 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 3,243,245,637.88 3,034,436,212.63 6.88 2,111,456,057.42 总资产 6,809,287,435.24 6,159,916,472.56 10.54 5,505,597,094.96 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.75 0.69 8.70 0.74 稀释每股收益（元股）0.75 0.69 8.70 0.74 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.71 0.61 16.39 0.74 加权平均净资产收益率（%）12.30 12.71 减少0.41个百分点 16.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.58 11.32 增加0.26个百分点 16.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2019 年年度报告 7/180 九、九、20201919 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,753,424,508.41 2,080,914,445.67 2,335,636,725.53 2,967,841,394.16 归属于上市公司股东的净利润 63,023,542.38 101,414,290.44 125,864,726.30 93,734,963.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 59,265,513.39 97,945,206.21 122,908,415.39 81,296,999.43 经营活动产生的现金流量净额 108,436,326.86 365,524,494.59 141,885,415.81 194,884,463.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 11,649,987.72 1,405,612.96-587,878.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,418,511.63 31,185,198.64 7,867,772.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,422,493.67 3,487,394.94 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2019 年年度报告 8/180 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/10,036,057.62 611,714.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,653.70 2,042,992.19-2,663,340.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-3,481,327.07 -5,727,965.18-498,868.85 所得税影响额-4,421,931.78 -5,914,902.14-615,100.45 合计 22,621,387.87 36,514,389.03 4,114,298.10 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 9/180 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司专注于汽车燃料系统等储能产品的研发、制造、销售和服务，主要产品为传统能源和新能源乘用车塑料燃油箱总成及加油管总成等。报告期内，公司主要业务未发生变化。（二）公司经营模式 公司专注于燃料系统，拥有覆盖全产业链的研发、采购、制造和销售体系，实施全球化经营。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。（三）公司业绩驱动因素 1.外部驱动因素（1）宏观经济稳定增长 2019 年，世界经济在缓慢减速中度过了不平凡的一年。面对复杂的国内外环境，我国经济保持了平稳运行的态势。国家统计局 2020 年 1 月 17 日发布数据显示，2019 年全年国内生产总值按可比价格计算，比上年增长 6.1%。同日，国新办新闻发布会上公布，2019 年我国国内生产总值接近 100 万亿元人民币，稳居世界第二大经济体。人均国内生产总值折合美元突破 1 万美元大关，实现新的跨越。（2）产业政策推动 2019 年，产业政策的一系列变化给公司业务发展带来利好消息：4 月，2019 年新能源汽车蓝皮书编写启动会暨传统内燃机汽车与新能源汽车协同发展研讨会提出，未来燃油车与新能源汽车协同发展、优势互补；汽车产业技术创新不以纯电动为主要技术方向，氢燃料电池、天然气、甲醇汽车等多种技术路线并行发展，交给市场来选择。7 月，工信部发布乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法修正案（征求意见稿），重新定义了传统能源乘用车的范围，将醇醚燃料纳入传统燃油车积分范围，同时更加鼓励节能汽车的发展；从过去“全面新能源”转向认可多种节能路线。9 月，中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上，工信部表示，未来新能源汽车的发展要从降低资源消耗强度、改善生态环境等方面着手，明确战略导向、兼容多种技术路线的发展；交通运输部也号召发展新能源汽车要理性，认为新能源汽车产业发展还存在一定问题，希望汽车行业能引起足够的重视，必须客观、理性对待我国新能源汽车的发展，必须因地制宜开展新能源汽车的推广。12 月，国家工信部发布新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）（征求意见稿）。2.内部驱动因素（1）科技创新持续发力。公司一贯重视新技术研究投入，提升自主创新能力，契合汽车动力发展技术路线的燃料系统前瞻性技术每年梯度进入市场推广阶段，并形成大量专利。以 YNTF技术和压力燃料系统技术为代表的新技术经济效益逐步显现。（2）市场开拓和产品开发成效显著。2019 年，面对经济下行和行业下滑趋势，公司攻坚克难，抓住部分区域“国六”标准提前实施的机遇，巩固现有客户和市场，确保“国六”产品按计划投产，逆势跑赢“大盘”。（3）精细管理全面实施。本着“寻突破、强能力、控成本”的思路，公司在集团范围内全面实施精细管理，有序推进各项管理体系建立和施行，稳步推进智能化制造，持续提升企业运营管理水平。（四）行业情况说明 1.国内外市场销售情况 2019 年，中国汽车产销分别为 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别降低 7.5%和 8.2%，其中乘用车产销分别为 2136 万辆和 2144.4 万辆，同比分别下降 9.2%和 9.6%，中国汽车产业连续第二年出现下滑。2019 年乘用车市场呈现三大特征：SUV 表现好于其它车型；高端品牌份额上升提速；日德系车销量依旧强劲。2019 年年度报告 10/180 据 LMC 数据统计，2019 年全球汽车销量减少至 9030 万辆，同比下降 4.3%。中国市场汽车销量虽然继续同比下降，但仍以遥遥领先的态势位列世界第一。美国和日本分别位为第二和第三，同比均降低 1.4%左右；金砖国家中巴西同比增长 8.6%，俄罗斯同比小幅下降 2.3%，而印度同比较大下降 13.3%。整体而言，全球经济经历了自金融危机以来最疲软的表现，整体发展态势不乐观。2.区域特点 据 IHS Markit 预测，2020 年世界 GDP 增长率有望保持在 2.6%，而后在 2021 年和 2022 年升至 2.7%，其中，发达国家增长放缓将被新兴国家和发展中国家的强劲增长所抵消。2020 年世界经济有望整体呈现温和反弹态势，从 2021 年开始及以后，经济将向更加稳健的增长过渡。2020 年汽车产业发展依然面临较大下行压力。IHS 最新发布的全球轻型车产量预测显示，受新冠肺炎疫情、“新四化”下的产业结构调整和消费增速下滑等影响，2020 年全球轻型车产量将继续呈现下降趋势，其中中国将下降 8%左右。但此后随着宏观经济的稳健增长，汽车产业仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势，2020 年至 2028 年全球轻型车将以 2.5%的复合增长率稳步增加，2028 年年产量将达 1.06 亿辆，而中国将是全球车市增长的支撑力量,2028 年年产量将达 3260 千万辆。随着全球气候变暖、环境恶化和能源安全等现象愈发严重，促使全球主要汽车市场国家关注并推动汽车产业节能和新能源的发展，并相继发布了更为严格的环保要求、排放限值要求和燃料消耗限值要求等方面政策法规，全球主流汽车厂商为了积极应对相关政策法规，大部分制定了短期内以混合动力为主，长期以插电式混合动力（含增程式）、纯电动和燃料电池等技术路线并行的发展战略。3、未来行业发展趋势 以工程塑料为主体的燃料系统凭借其安全性、重量轻、耐腐蚀和能充分利用汽车空间的优点，其在传统能源和新能源乘用车领域的市场占有率持续扩大到95%左右。全行业有近二十家同业者，但前七家公司的全球市场占有率超过85%，而第一阵营的三家公司的市场占有率近50%。按照美国贝恩对市场结构分类，燃料系统行业属于寡占II型。随着全球汽车制造商新一轮的战略调整和在“产品平台化和架构化”的策略引导下，燃料系统行业为了应对技术升级和经营成本压力的迭代影响，未来行业集中度将有望进一步提升。从汽车零部件厂商的商业模式而言，存在独立经营和依附整车厂经营两种模式。并且前者中的头部公司在全球主要汽车市场建立了生产基地和研发中心，实现了客户多元化、市场全覆盖的全球化经营。在未来发展中市场和新兴市场的竞争中，这些公司将借助其客户资源、领先的技术、成熟的管理体系等快速完善全球布局，进一步巩固和提升市场地位。从技术开发而言，汽车产业的发展下行趋势倒逼燃料系统行业必须主动降本增效。对于传统燃料系统，保证产品质量基础上开发低成本方案，降低研发费用，提高研发效率已成主趋势。同时，为了迎合新能源汽车的发展，各企业积极布局和推广插电式混合动力（含增程式）汽车燃料系统，并同步研发新方案，逐步降低成本和提高市场占有率。部分领先企业凭借技术优势，战略规划燃料电池汽车 IV 型储氢瓶技术研发。4、亚普应对举措 公司作为全球燃料系统行业领先企业，连续多年位列行业第一阵营。公司一直重视科技创新工作，完善全球研发体系，强化协同开发能力，依托雄厚的研发团队，丰富了储能系统产品型谱，制定了“精作传统燃油系统，深耕可替代燃料存储系统和插电式（增程式）混合动力燃料系统，加快燃料电池储氢系统”的技术路线图。报告期内，YNTF技术在“国六”燃料系统上逐步取得明显的市场、经济效益，承受中低压力的混合动力燃料系统，采用 Y-EMTS 耐高压技术方案的燃料系统在插电式（增程式）混合动力车上得到商业化应用，投放中国、欧洲和美国市场。从能源本身而言，能源中碳分子含量沿着“低碳化”的方向，直至“脱碳化”的发展趋势，将成为调整能源结构的技术路线图。根据“低碳化”的能源结构调整技术路线图，近年来，甲醇作为清洁的可再生能源，被视为理想的可替代燃料之一，得到政府鼓励和支持。氢以其燃烧产物洁净、燃烧效率高、可再生等优势成为能源多元化中主要的无碳的二次能源之一。同时，以氢为动力的燃料电池汽还具有与传统燃料汽车更相近的使用环境，被汽车行业誉为汽车技术发展终极目标。2019 年年度报告 11/180 从能源利用而言，提高能源使用效率，减少对气候的影响，降低能源蒸发排放和燃烧排放迫在眉睫，搭载内燃机车型自身节能减排也是大势所趋。重点研发氢燃料存储供给系统 目前众多国家和车企选择氢燃料电池技术作为产业升级的重要突破口，以日本丰田、韩国现代和德国奔驰汽车为代表的先行者已进入市场推广阶段。我国从“十二五”开始也将氢燃料电池汽车列为重点发展的新能源汽车，现已进入商业化示范运用阶段。氢的储运是燃料电池车发展面临的主要技术障碍之一，车载氢气的存储和供应系统是燃料电池车急需研发的三大核心系统之一。现阶段，日本丰田汽车公司自主研发的 IV 型 70MPa 复合材料储氢系统已经进入小批量生产阶段，欧洲、美国、加拿大、日本和韩国等部分企业也积极投入到以 HDPE 及 PA 为内衬的 IV 型 70MPa 储氢气瓶的研发中，力争在汽车燃料电池领域占据主导地位。我国于“十五”期间开始研究储氢瓶，在“十一五”863 计划中提出“新能源汽车专用装置与加注站成套设备开发”的研究，开展了 35MPa 压缩氢气金属内胆复合材料储氢气瓶的研究探索，奠定国产高压储氢气瓶的研究基础。目前，国内少部分气瓶企业已具有车载髙压储氢气瓶（35Mpa和 70 Mpa 型瓶）设计和制造能力，已经商业化型储氢气瓶的工作压力多为 35Mpa，均以铝合金为内衬的碳纤维全缠绕式气瓶。70MPa 工作压力是国际上商业化车载储氢气瓶的最高压力，意味着技术含量更高，技术难度更大，且国内尚无相关标准发布，极大的限制了 IV 型 70MPa 复合材料储氢瓶的应用。为突破技术壁垒，助力国内燃料电池汽车商业化，公司作为全球第一阵营的塑料燃料系统集成供应商，在乘用车塑料储能领域内积累了丰富的研发经验。公司正在研发中的 IV 型 70Mpa 储氢气瓶已取得了阶段性进展，有以下技术优势：1）容量大：存储氢气压力达 70MPa,且内胆壁厚相对更薄，因此相同外径下存储容量更大；2）重量轻：内胆材料高分子聚合物，重量更轻，具有更高的储氢质量比；3）耐疲劳：内胆材料为高聚物，耐温度和压力交变性能更好，因此具有长寿命的优势；4）更安全：即使爆破也无碎片飞出，减轻事故伤害能力、无氢脆问题，维检简便；5）耐腐蚀：IV 型瓶对于环境腐蚀的敏感度更低。重点研发甲醇存储供给系统 我国的能源资源结构是“缺油、少气、相对富煤”，因此，甲醇作为汽车的替代燃料更具有社会意义、经济价值和可操作性。2019 年，工信部、科技部等国家八部委联合印发关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见，重点在山西、陕西、贵州、甘肃等资源禀赋条件较好且具有甲醇汽车运行经验的地区，加快 M100 甲醇汽车的应用；工信部发布了修订版，将甲醇汽车等醇醚燃料乘用车将被纳入“双积分”考核范畴。在多项利好政策的推动下，甲醇汽车正在驶入“快车道”。目前，公司已制订了甲醇存储供给系统的研发规划，相关工作已按计划开展。重点研发电控燃油系统 在汽车“四化”驱动之下，为提升燃料系统在安全、节能、减排方面的协同价值，同时为了满足客户开发周期短、开发成本低和应对消费者舒适性与便捷性的基本要求。2019 年，公司已启动电控燃油系统研究项目，该技术具有加注时间短、补加次数少、液位显示精准等高质量的顾客加注体验。重点研发温控燃油系统 插电式混合动力（含增程式）汽车作为新能源汽车，除政府相关政策法规的积极推动，其凭借自身续航里程高，适合多环境行驶，能源补给便捷性等更加受到消费者青睐，也成为各大汽车商中长期的战略产品。公司早期研发的应用于插电式混合动力（含增程式）汽车的高压燃料系统已经量产，并投放市场。为了提升燃料系统在汽车节能、减排、气候方面的协同价值，应对日趋严格的汽车法规，公司于 2019 年启动了温控燃油系统研究，该技术能有效降低外界环境温度变化对燃油和燃油系统的影响，从根源上减少了燃油蒸汽污染物产生和降低燃料系统内部压力。该项目的实施将使公司满足插电式混合动力（含增程式）新能源汽车的燃料系统技术系列化，具有更宽泛的适用性。2019 年年度报告 12/180 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）品牌优势 公司作为一家国际化的汽车零部件企业，燃油系统销量已连续多年位居全球第三，“亚普/YAPP”品牌已成为全球各大知名汽车公司的战略供应商，并享有较高的美誉度，在技术、质量、成本、服务等方面得到了客户的高度认可。（二）全球化布局优势 公司是国内第一家向国外出口燃油系统、输出燃油系统制造技术和在海外建立制造基地的自主品牌企业。截至报告期末，公司已在全球建立了 26 个生产基地（其中海外 8 个），4 个工程技术中心（其中海外 3 个），2 个海外办事处，跟随 OEM 厂商全球布局趋于完善，抗风险能力进一步提升。（三）自主研发和制造优势 公司是国内油箱行业唯一一家同时拥有国家级企业技术中心、国家实验室、博士后科研工作站的企业，拥有全球领先的油箱和加油管机器人全智能生产线，实现全生产供应链的数字化管控。（四）客户优势 公司作为全球各大知名汽车品牌的战略伙伴，以顾客需求为导向，共同研发、就近生产，努力以优质的产品和服务赢得客户的认可。2019 年，大众汽车集团从 4 万多名供应商中遴选八家颁发“全球业绩冠军”奖，亚普是亚洲唯一获奖企业。（五）管理优势 公司规范、透明、国际化的信息化管理体系（如 ERP、PLM、OA、SRM、云文档等），成为企业解决管理突出问题及带动各项工作创新升级的突破口，助推工厂精细化管理和智能制造，不断提升企业运营效率。2019 年年度报告 13/180 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司主要围绕 2019 年业务计划，取得了以下工作成绩：1、经营业绩跑赢“大盘”2019年，在国内外汽车市场持续低迷、市场竞争日益激烈等不利因素情况下，公司紧扣“立足主业、强化执行”的工作指导思想，通过压缩运营成本、合理配置产能、提升生产效率等措施，并紧紧抓住前期“国六”新产品项目的布局定点、部分省份国六排放标准的提前切换等机遇，经营业绩实现了逆势增长。2、市场开发取得新突破 公司按照“立足国内，辐射全球”的理念，强力推进市场开发工作。2019年在全球区域内获得了许多新项目，尤其是在丰田等日系客户中取得了新突破。基于在技术、质量、成本、服务等方面的突出能力，公司在2019年度获得多项大众、通用、日产等客户嘉奖。3、智能制造稳步推进 公司秉承“过程受控、成本兼顾”的原则，以“质量可追溯、设备可感知、过程可管控、数据可分析、经验可学习”为目标，进行总体规划,构建智能制造运行基础的技术架构与保障体系；通过持续的自主研究、合作开发，推进设备网联化、控制自动化、产线柔性化、检测智能化、管理数字化，不断提高过程的稳定性、降低运营成本。报告期内，一是采用机器人技术大力推进生产线自动化升级，同时对海外部分子公司生产线自动化升级也已启动；二是全力推行生产线柔化改造，提高生产管理水平；三是对生产设备改造、升级，满足了新产品从“国五”到“国六”顺利切换。4、大力推进技术创新 2019年，公司YNTF燃油系统技术在全球生产基地推广；插电式混合动力燃油系统技术获得更多国际主流汽车厂认可和项目订单，包括标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒、大众、通用等。2019年，通过与高校开展的产学研合作，公司氢燃料供给系统的研发质量和进度均有较大提升。目前，研究项目已取得了阶段性成果，该研究将通过与目标客户交流，跟随整车客户开发步伐，加快项目落地。5、坚持全面质量管理 公司坚持“超越客户期望”的质量管理定位，全面实施质量精细化管理，以质量零缺陷为目标，建立可复制可推广的质量管理模式、建立数字化管理系统、建立质量信息管理系统、不断完善经验教训库等有效措施来提升客户满意度。报告期内，建立全球标准化的质量管理体系，发布可复制可推广的质量管理模式；建立有效的数字化质量信息管理系统，做到信息共享，多部门快速有效协作；持续完善和优化经验教训数据库，为新项目的产品开发和过程开发提供有效的防错管控措施，提升新技术的质量风险预防能力，全面降低产品安全风险；建立完善质量绩效评价系统，定期跟踪评价关键 KPI 绩效指标，合格率持续提升、产品质量稳定受控。6、安全管理常抓不懈 持续完善集团一体化管控体系，着力推进安全生产标准化及职业健康管理体系落地，构建以6S管理为基础的精益安全体系。持续完善海外风险防控体系，将合法合规建设覆盖公司海内外全部经营管理活动。报告期内，公司全年未发生重大安全事故。7、信息化再上新台阶 公司遵照“全局视野、统一体系、全球服务”的理念，实施努力实现信息化、工业化相结合，实施ERP、MES、PLM、CAE等多个全球化领先的信息化应用系统，涵盖公司业务和管理全过程，构建完整信息链。报告期内，公司大力构建知识文件学习平台、知识问答平台以及经验教训库，提高员工技能和办公效率；利用现有系统数据构建公司BI系统，并通过公司信息展示系统，实时显示生产和经营数据，为管理层提供决策支持；完善信息安全管理制度，并构建公司信息安全感知平台，实时监控分析网络状态，确保公司信息系统的安全。2019 年年度报告 14/180 8.国际化发展成效显现 海外业务稳步推进，经营管理不断完善，营收和利润贡献率进一步增长。报告期内，亚普捷克、亚普俄罗斯、亚普印度等海外子公司经营状况良好；随着新产品投产，亚普美国经营业绩逐渐提升；为争取新项目并应对未来欧七排放标准，亚普捷克厂房扩建工程按计划实施；亚普巴西实现批量供货；亚普德国工程中心、亚普北美工程中心、亚普印度工程中心与亚普总部研发中心协同效应显著提升，在行业发展的最前沿信息收集、新项目争取、新产品新技术研发等方面发挥了积极作用。9.品牌知名度不断提升 2019年，公司顺利通过国家企业技术中心复评和知识产权管理体系认证。公司荣获江苏省“2018江苏省百强创新型企业”，入选江苏省“具有国内一流的企业研发机构培育库”。2019年，国家正式发布了由公司主导制定的汽车用塑料燃油箱行业标准QC/T1121-2019。公司还参与了汽车燃油箱及其安装的安全性能要求和试验方法国家标准GB189296-2019，并获环保部突出贡献表彰。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司生产经营情况良好，实现营业收入 913,781.71 万元，较上期增长 16.42%，实现净利润 41,810.00 万元，较上期增长 17.11%，同时，公司资产规模进一步提升，截至报告期末，公司总资产 680,928.74 万元，较期初增长 10.54%，归属于上市公司股东的净资产 324,324.56万元，较期初增长 6.88%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 9,137,817,073.77 7,849,144,400.65 16.42 营业成本 7,760,071,768.60 6,730,606,149.52 15.30 销售费用 183,776,135.91 158,883,447.09 15.67 管理费用 294,450,025.60 281,227,475.69 4.70 研发费用 286,234,830.11 244,365,717.07 17.13 财务费用 53,157,183.53 69,598,863.95-23.62 经营活动产生的现金流量净额 810,730,700.38 482,628,858.13 67.98 投资活动产生的现金流量净额-293,726,060.11-594,122,230.15-50.56 筹资活动产生的现金流量净额-455,163,905.48 250,061,473.04-282.02 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入和主营业务成本主要来源于汽车燃油箱产品销售，其中主营业务收入为 844,264.48 万元，比上年增长 15.34%，主营业务成本 714,277.01 万元，比上年增长12.68%。(1)(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 8,442,644,789.79 7,142,770,114.00 15.40 15.34 12.68 增加 2.00个百分点 2019 年年度报告 15/180 合计 8,442,644,789.79 7,142,770,114.00 15.40 15.34 12.68 增加 2.00个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）油箱 8,336,606,065.14 7,052,768,731.11 15.40 17.03 14.71 增加 1.72个百分点 其他 106,038,724.65 90,001,382.89 15.12-45.99-52.71 增加 12.05个百分点 合计 8,442