600666_2019_＊ST瑞德_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

2019 年年度报告 公司代码：600666 公司简称：*ST 瑞德 奥瑞德光电股份有限公司奥瑞德光电股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详细说明，请投资者注意阅读。审计报告中强调事项段的主要内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注：2018 年 5 月 31 日，奥瑞德因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查，截至财务报告日止，中国证券监督管理委员会已发布对奥瑞德的行政处罚及市场禁入事先告知书。”四、四、公司负责人公司负责人杨鑫宏杨鑫宏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨鑫宏杨鑫宏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）盛海波盛海波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 67,140,349.93 元，加上期初未分配利润-951,847,566.92 元，本年度合并报表可供股东分配的利润为-884,707,216.99 元。母公司报表 2019 年度实现净利润 53,419,615.99 元，加上以前年度累计亏损 396,049,528.18 元，2019 年末未分配利润为-342,629,912.19 元。因公司2017年、2018年连续两年亏损，2019年系公司经营业绩扭亏为盈的第一年，进一步稳固、提升公司主营业务盈利水平对公司后续发展至关重要。鉴于公司计划在2020年调整产品结构优化布局，加大部分研发项目的投入，进一步延伸服务领域，且需支付数额较高的借款本金及利息，为保证公司日常生产运营并考虑到股东的长远利益，董事会提议公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。该预案需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 2019 年年度报告 公司控股股东在 2017 年度以公司的名义与债权人签订借款协议，由公司对其融资行为承担连带责任。后因控股股东个人原因，导致部分融资款无法按时偿还，2018 年 4 月开始，公司陆续接到相关法院起诉的通知，相关债权人要求公司还款（详见公告临 2019-003、临 2019-005、临2019-024）。该事项导致控股股东自 2017 年形成非经营性资金占用，截至 2019 年末，资金占用余额（本金及利息）共计 58,711.86 万元。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是 公司存在未经正常审批流程签署对外担保合同的情况（详见公告临 2019-005、临 2019-025），涉及担保本金共计 2.5 亿元。九、九、重大风险提示重大风险提示 1、涉嫌违反证券法律法规，受到中国证监会立案调查、涉嫌违反证券法律法规，受到中国证监会立案调查 2018 年 5 月 31 日，公司收到中国证监会 调查通知书（编号：渝证调查字 2018011 号）：“因你公司涉嫌违反证券法律法规，根据中华人民共和国证券法的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”2019 年 11 月 8 日公司披露了关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局行政处罚及市场禁入事先告知书的公告（临 2019-083），中国证监会拟对公司及相关责任人处以警告和罚款的行政处罚。公司及相关当事人已根据相关法律法规的规定，行使了陈述、申辩和要求听证的权利。公司将全面配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，截至本报告日，中国证监会尚未作出正式的行政处罚决定。如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大违法行为，公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险。2、诉讼风险、诉讼风险 公司及全资子公司目前涉及诉讼事项详见本报告第五节重要事项（重大诉讼、仲裁事项），公司部分账户及资产已被司法冻结和轮候冻结。公司正在积极与债权方沟通，争取尽早达成和解并将按照法律、法规要求及时履行相应的信息披露义务。3、实际控制人变更风险、实际控制人变更风险 公司控股股东、实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇质押股份已触及平仓线，且因债务纠纷导致所持全部上市公司股份被司法冻结（轮候冻结），能否解除冻结以及解除冻结的时间尚存不确定性。若其所持股份被司法执行或强制平仓，则公司存在实际控制人变更风险。公司控股股东、实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为业绩承诺的第一顺位补偿义务人，在不考虑冻结、质押等事项的情况下，若其采取以原有股份赔付的方式，则其持有股份将全部用于业绩赔付，因此实际控制人亦有变更的风险。4 4、可能存在公司破产清算的风险、可能存在公司破产清算的风险 公司及全资子公司目前涉及诉讼事项详见本报告第五节重要事项（重大诉讼、仲裁事项），部分子公司股权被债权人实施了司法冻结。若债权人或受托人向人民法院提出对公司进行拍卖、重整或者破产清算的申请，且被法院依法受理，公司可能存在破产清算风险。2019 年年度报告 在未经有管辖权的法院作出判决并生效之前，公司被冻结的子公司股权暂无被司法拍卖的风险，上述股权司法冻结事项暂不会影响公司及子公司的日常经营活动，也不会导致公司对上述子公司股权的所有权发生变更。公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”章节中“可能面对的风险”内容。公司郑重提醒广大投资者理性投资，仔细阅读公司公告，注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 公司 2017 年度净利润被追溯调整为负值且 2018 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，根据上海证券交易所股票上市规则 的相关规定，公司股票已于 2019 年 4 月 29日起被实施退市风险警示，股票简称由“奥瑞德”变更为“*ST 瑞德”。2019 年度公司涉及退市风险警示的情形已消除，但公司存在被控股股东非经营性占用资金及违反规定决策程序对外提供担保的事项，上述情形可能触及上海证券交易所对公司股票实施其他风险警示的规定。公司将在年度报告披露的同时向上海证券交易所提出撤销对公司实施的退市风险警示的申请。根据相关规定，上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示及是否对本公司股票实施其他风险警示。敬请投资者注意投资风险。2019 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.216 2019 年年度报告 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司、奥瑞德 指 奥瑞德光电股份有限公司 奥瑞德有限 指 哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司，为公司的全资子公司 秋冠光电 指 哈尔滨秋冠光电科技有限公司，为奥瑞德有限的全资子公司 七台河奥瑞德 指 七台河奥瑞德光电技术有限公司，为奥瑞德有限的全资子公司 鎏霞光电 指 哈尔滨鎏霞光电技术有限公司，为奥瑞德有限的控股子公司 新航科技 指 江西新航科技有限公司，为奥瑞德有限的全资子公司 中天水晶 指 景德镇市中天水晶科技有限公司，为新航科技的全资子公司 北海新拓 指 北海市新拓科技有限公司，为新航科技的全资子公司 北海硕华 指 北海市硕华科技有限公司，为新航科技的全资子公司 奥瑞德（东莞）指 奥瑞德光电（东莞）有限公司，为奥瑞德有限控股子公司 奥瑞德（郑州）指 奥瑞德光电（郑州）投资管理有限公司，为公司的全资子公司 秋硕公司 指 哈尔滨秋硕半导体科技有限公司，为秋冠光电的全资子公司 壹号基金 指 通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）湖北宝塔 指 湖北宝塔光电科技有限公司，为公司参股企业 龙浩光电 指 北海市龙浩光电科技有限公司，为北海硕华参股企业 股权投资管理中心 指 通宝基金（湖北）股权投资管理中心（有限合伙）西南药业 指 原西南药业股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 奥瑞德光电股份有限公司章程 董事会 指 奥瑞德光电股份有限公司董事会 监事会 指 奥瑞德光电股份有限公司监事会 股东大会 指 奥瑞德光电股份有限公司股东大会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 重大资产重组、借壳上市 指 公司重大资产重组及向左洪波等原奥瑞德有限股东发行股份购买资产并募集配套资金事项 重大资产收购、重大资产购买 指 公司全资子公司奥瑞德有限以支付现金方式购买郑文军、温连堂、范龙生和陈子杰合计持有的新航科技 100%的股权事项 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 奥瑞德光电股份有限公司 公司的中文简称 奥瑞德 公司的外文名称 AURORA OPTOELECTRONICS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 AURORA 公司的法定代表人 杨鑫宏 2019 年年度报告 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁影-联系地址 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区九洲路1377号-电话 0451-51076628-传真 0451-87185718-电子信箱 zhengquanaurora--三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市高新技术产业开发区九洲路1377号制品加工一车间 公司注册地址的邮政编码 150000 公司办公地址 哈尔滨市高新技术产业开发区九洲路1377号 公司办公地址的邮政编码 150000 公司网址 www.aurora- 电子信箱 zhengquanaurora- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST瑞德 600666 奥瑞德 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 签字会计师姓名 于建永、段岩峰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 729,804,452.13 1,119,658,541.73-34.82 1,183,798,377.38 归属于上市公司股东的净利润 67,140,349.93-1,741,329,871.24 不适用-24,076,685.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-354,813,407.31-3,299,694,586.40 不适用-109,481,129.06 2019 年年度报告 经营活动产生的现金流量净额 221,527,939.11-9,134,896.01 不适用 394,209,831.64 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 741,774,037.65 674,633,687.72 9.95 2,415,963,558.96 总资产 3,686,840,474.99 4,352,091,692.75-15.29 7,180,152,685.43 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.05-2.27 不适用 -0.03 稀释每股收益（元股）0.05-2.27 不适用-0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.29-4.3 不适用-0.14 加权平均净资产收益率（%）9.21-112.69 增加121.9个百分点-0.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-48.65-213.53 增加164.88个百分点-4.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入指标说明：营业收入同比下降 38,985.41 万元，同比减少 34.82%。报告期内，公司热弯机营业收入同比增长，硬脆材料加工设备营业收入下降，4 英寸蓝宝石晶棒销售数量同比增加，4 英寸蓝宝石晶片销售数量变动幅度不大，但受市场因素影响蓝宝石产品销售价格同比大幅下降，以上导致公司本期营业收入同比下降。2、归属于上市公司股东的净利润指标说明：归属于上市公司股东的净利润同比增加 180,847.02 万元，主要由 2018 年公司亏损数额较大，同时本期归属于上市公司股东的净利润为正所致。3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润指标说明：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 294,488.12 万元，主要由 2018年公司亏损数额较大所致。4、经营活动产生的现金流量净额指标说明：经营活动产生的现金流量净额同比增加 23,066.28 万元，主要由于本期营业收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，同时购买商品、接受劳务支付的现金下降幅度更大；本期偿还非金融机构借款减少；收到政府补助款有所增加。5、归属于上市公司股东的净资产指标说明：归属于上市公司股东的净资产同比增加 6,714.03 万元，同比上涨 9.95%。由本期实现归属于上市公司股东的净利润 6,714.03 万元所致。6、总资产指标说明 2019 年年度报告 总资产同比减少 66,525.12 万元，同比降低 15.29%，主要由本期计提商誉减值、坏账减值准备，存货期末余额下降所致。7、基本每股收益指标说明：基本每股收益同比增加 2.32 元，主要由净利润同比增加所致。8、加权平均净资产收益率指标说明：加权平均净资产收益率同比增加 121.9 个百分点，主要由本期净利润同比增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 214,585,414.82 244,150,324.42 150,873,812.52 120,194,900.37 归属于上市公司股东的净利润-50,341,486.26 10,744,393.36 13,532,056.64 93,205,386.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-60,567,471.63 33,229,636.25 67,832,285.99-395,307,857.92 经营活动产生的现金流量净额 33,798,893.63 17,901,736.49 37,172,489.47 132,654,819.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-2,412,448.72 -2,119,224.15-26,961,250.45 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 520,435,137.73 59,580,322.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 86,096,316.11 66,567,733.94 70,406,435.45 2019 年年度报告 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益-24,392,945.10 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 438,768,808.15 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回/对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,534,096.86 1,194,236,545.88-17,281,508.47 其他符合非经常性损益定义的-37,000,000.00 2019 年年度报告 损益项目 少数股东权益影响额 336,801.52 321,607.50 58,393.45 所得税影响额-35,908,677.86 -221,077,085.74-397,949.42 合计 421,953,757.24 1,558,364,715.16 85,404,443.14 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务及产品 报告期内，公司主营业务为蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品的研发、生产和销售；蓝宝石晶体生长专用装备、硬脆材料精密加工专用设备及 3D 玻璃热弯设备的研发、设计、制造和销售。公司目前主要产品为蓝宝石晶棒、晶片及其它蓝宝石制品、蓝宝石晶体生长专用装备、硬脆材料精密加工专用装备、3D 玻璃热弯机等。主要产品说明及其规格、用途如下表所示：主要产品 产品说明及规格 主要用途 蓝宝石晶棒 系由蓝宝石单晶生长装备中生长出的蓝宝石毛坯加工而成的圆柱型制品；主要包括直径为 2英寸、4 英寸及 6 英寸等规格的产品。制作 LED衬底片或消费类电子产品窗口片、LED 灯丝支架等 蓝宝石晶片 主要分衬底片和窗口片，包括 2 英寸、4 英寸及6 英寸等规格，系由蓝宝石晶棒、晶块经切割、研磨、抛光后制成的产品。蓝宝石晶体生长专用装备 蓝宝石单晶生长装备系全资子公司奥瑞有限利用自身核心技术研发、设计并制造的用于生长蓝宝石晶体的设备。生长蓝宝石晶体 双面研磨（抛光）机 系全资孙公司新航科技研发、设计并制造的，用于光学、半导体、太阳能、视窗、触摸屏、液晶显示及蓝宝石、钼片、手机配件（金属、玻璃）、硬盘母盘、金属加工制造、压电晶体、磁性材料和陶瓷等行业的双面高精度研磨、抛光设备。加工设备 蓝宝石双面研磨（抛光）机 系全资孙公司新航科技研发、设计并制造的，适加工设备 2019 年年度报告 主要产品 产品说明及规格 主要用途 用于蓝宝石等硬脆材料加工的高精度双面研磨、抛光设备。单面研磨（抛光）机 系全资孙公司新航科技研发、设计并制造的，用于半导体、太阳能、液晶显示及蓝宝石、钼片等行业的高精度单面研磨、抛光加工设备。加工设备 蓝宝石双面高速抛光机 系全资孙公司新航科技研发、设计并制造的，适用于蓝宝石等硬脆材料加工的高精度高速双面抛光设备。加工设备 2.5D(弧面)抛光机 系全资孙公司新航科技研发产品，可完成3D/2.5D 镜片的高精度、高效率抛光。加工设备 精雕仿形设备 系全资孙公司新航科技研发产品，用于金属及非金属材料加工。加工设备 3D 弧面抛光机系列-12L 系全资孙公司新航科技研发并生产的用于手机2.5D/3D 玻璃盖板、保护片等单/双弧面抛光的设备。加工设备 2019 年年度报告 主要产品 产品说明及规格 主要用途 3D 弧面抛光机系列-8L 系全资孙公司新航科技研发并生产的用于手机2.5D/3D 玻璃盖板、保护片等单/双弧面抛光的设备。加工设备 大尺寸 3D 玻璃热弯机 系全资子公司奥瑞德有限利用自有技术研发、设计并制造的，用于生产车载大尺寸 3D 热弯玻璃的专业设备。加工设备 热成型设备系列 系全资子公司奥瑞德有限利用自有技术研发、设计并制造的，用于热弯玻璃、PC 板材的专业热成型设备。加工设备 （二）经营模式 报告期内，公司的经营模式未发生变化。公司所销售产品以自产为主，极少数特殊规格产品采用委外加工厂代加工模式。生产主要按市场订单“以销定产”，也结合市场预测、客户需求计划、生产能力和库存状况进行标准化规格产品备货生产，以提高响应速度，及时保质保量供货。生产所需原辅材料，制造设备所需主要设备配件均按计划由采购部门向合格供应商采购。公司主要采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，并按照合同要求及时保质保量供货。为更好的服务客户，公司部分产品或特定客户，适当采取直销加代销的销售模式。（三）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司热弯机营业收入同比增长，硬脆材料加工设备销售数量和价格同比下降，蓝宝石主导产品 4 英寸晶棒销售数量同比增加，4 英寸晶片销售数量变动幅度不大，但由于蓝宝石产品销售价格同比下降较大，致使蓝宝石产品全年收入下滑，导致公司总体营业收入下降；公司债权人王悦英、朱丽美、孙健、新航科技部分原股东及公司部分供应商豁免了公司大额债务，使得公司本期非经营性收益大幅增加。（四）行业情况说明 国家促进制造业转型升级，鼓励高端装备制造与新材料生产企业大力发展。近年来国家提出多项产业政策大力推动高端装备制造业和新材料行业的发展。为贯彻落实中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要和中国制造 2025指导思想，引导“十三五”期间新材料产业健康有序发展，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合制定新材料产业2019 年年度报告 发展指南。指南中指出，未来几年是国家实施中国制造 2025、调整产业结构、推动制造业转型升级的关键时期。新一代信息技术、航空航天装备、节能环保、新能源等领域的发展，为新材料产业提供了广阔的市场空间，也对新材料质量性能、保障能力等提出了更高要求。蓝宝石材料产业将从中受益，高端自动化装备制造和新材料生产企业需紧紧把握历史机遇，提升新材料产业保障能力，从国家政策支持、推进行业改造升级及发展中获益。因具有绿色、环保、节能等特点，LED 照明已成为国际主流的照明方式，世界各国均出台了推广 LED 照明的相关政策。2017 年，为进一步提升半导体照明产业整体发展水平，引导产业健康可持续发展，发改委、教育部、科技部等 13 个部委联合印发关于半导体照明产业“十三五”发展规划。规划提出，到 2020 年，我国半导体照明行业可实现关键技术不断突破，产品质量不断提高、结构持续优化，产业规模稳步扩大、集中度逐步提高、整体发展水平不断提升、健康可持续发展。报告期内，受贸易战等因素影响，传统 LED 照明行业增速放缓，行业竞争加剧；但另一方面，以 Mini-LED、Micro LED 为代表的新一代面板显示技术发展迅速，多家行业巨头积极布局Mini-LED、Micro LED 技术,锁定高端 LED 显示应用市场。传统 LED 照明应用刚性需求不减，Mini LED、Micro LED 逐步成熟和规模化将成为行业未来发展的持续动力，蓝宝石作为 LED 主流衬底材料，也将具有广阔的发展空间。此外，报告期内，蓝宝石材料在消费类电子领域的应用逐渐深化，手机摄像头镜片、手表表镜、智能手表传感窗口等方面对蓝宝石材料的需求持续增加：消费类电子产品方向的应用将显著带动蓝宝石材料的需求增长，有望在未来助推蓝宝石行业进一步发展。我国是装备制造大国，中国制造 2025、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定等一系列战略规划、政策措施中明确指出，加快高端精密数控设备与智能加工中心研发与产业化，突破多轴、多通道、高精度高档数控系统、伺服电机等主要功能部件及关键应用软件，开发和推广应用高端数控、高速、高效、柔性并具有网络通信等功能的高档数控设备、基础制造装备及集成制造系统将成为进一步工作的重点方向。在国家政策大力支持、上下游产业振兴的背景下，我国自动化数控设备制造行业的旺盛需求一直保持高速增长，拥有高效率、高精度、低成本、多功能等诸多优良性能的硬脆材料加工专用设备需求将步入快速增长期。报告期内，在市场需求引导下，公司依据对未来市场发展趋势的判断，在装备研发方面做了大量工作，成功开发了 3D 弧面抛光系类设备及新一代大尺寸车载 3D 玻璃热弯设备，取得了良好的市场反响。公司自主研发的 3D 热弯设备、硬脆材料加工设备等先进装备在逐步转向智能化创新设计。在产业高速发展的背景下，公司将持续打造智能制造行业生态圈，积累智能制造领域资源，发展一站式集成产线解决方案业务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 资金类别 同比增长额（元）同比 增长率 变动原因 货币资金 83,461,062.27 194.77%本期经营活动产生的现金流量净额同比增加，同时银行承兑汇票保证金增加所致 2019 年年度报告 应收账款-298,020,106.14 -35.13%受部分客户经营资金短缺的影响，公司应收账款未能按期回款，后续回款存在不确定性，公司对相关的应收账款单独计提坏账准备，同时加大应收账款催款力度，通过债权转移、三方抵账等方式收回应收账款 其他应收款-7,041,562.44 -45.23%本期收回部分保证金、备用金所致 一年内到期的非流动资产-21,534,304.53 -51.09%本期加强应收账款催收力度，收回长期应收款所致 其他流动资产-28,773,503.56 -44.31%本期期末留抵增值税减少所致 商誉-190,460,685.37 -38.81%本期计提商誉减值所致 其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）技术优势 公司在蓝宝石晶体生长、晶体加工、装备自主研发等方面积累了丰富的经验，具有较强的技术研发和产品开发能力，可为客户定制不同性能及规格要求的材料及产品。报告期内，公司有多项关于装备及工艺的技术获得专利授权，这些技术储备有利于促进产品的更新换代，有利于提高产品的质量、降低成本；在蓝宝石切磨抛技术方面，公司技术及加工能力大幅提升。目前，公司各规格 LED 衬底片和窗口片加工能力和良率水平持续处于行业前列，具较强的技术优势。公司一直致力于研发、生产高端装备，3D 玻璃热弯机、硬脆材料加工设备制造能力行业领先。公司开发的新一代大尺寸玻璃热弯设备，可实现高效率、高成品率、低成本的大尺寸车载 3D 曲面玻璃生产。在硬脆材料切磨抛设备方面，公司以需定研，以满足下游客户需要的技术研发模式，建立了以客户需求为导向的快速研发反应机制，提供整套产线加工技术支持和工艺改进方案服务，公司重视新产品、新技术、新工艺的自主研发设计、工艺改进和技术储备，不断优化升级技术工艺和产品体系，缩短研发到试产的时间周期，具备了快速适应市场需求变化的技术更新与成果快速转化能力。公司注重氧化锆陶瓷等材料的制备与加工技术研发，为产业化生产做好了充分的技术储备。在产品开发层面，公司时刻注重客户需求，通过渠道优势准确获得市场真实动向，有针对性地开发产品。在技术层面，公司已与国内知名高校及科研院所建立了合作关系，借助合作伙伴的技术优势，有效缩短产品研发周期，保证产品技术领先性。此外，公司对研发的持续投入也进一步巩固了产品的竞争优势和公司的技术研发优势。（二）产品质量优势 公司自成立以来始终高度重视体系管理，业已建立了完善的质量管理体系，并且通过了ISO9001、ISO14001 和 ISO45001 管理体系认证。公司拥有一支优秀的质量运营管理团队，研发、2019 年年度报告 生产、销售、服务都在质量体系管理下有效运行，明确规定了产品全过程的质量控制流程及标准，并通过内部、外部审核，不断完善公司质量管理体系，提升产品质量控制水平。（三）规模与成本优势 公司专注于蓝宝石材料及装备制造领域，经过多年的发展，公司已拥有从蓝宝石单晶生长装备的制造、晶体生长、到晶棒和晶片加工的完整蓝宝石生产链，蓝宝石晶体、晶棒、晶片的产出能力居行业前列，形成了较为明显的规模优势。公司规模上的优势确保了供货的及时性，降低了客户的综合采购成本，同时也确保了公司产品单位制造成本较强的竞争力。公司的高端装备制造具备快速达成规模化生产的能力，在设备配套软件开发方面，亦具备快速将软件开发成果转化为成熟完善的产品的能力，软件开发与设备硬件研发协同发展。（四）管理优势 公司拥有一套行之有效的生产经营管理模式，重视生产流程细节把控，可有效管控晶体生长、加工及设备制造过程的成本、质量。报告期内，公司持续管理变革，创新管理模式，进行组织结构优化、人力资源优化以及业务流程优化，强调目标管理、过程管控，以结果为导向，奠定运营成本降低、管理效率提升的基础，提升了企业管理质量和整体水平。（五）业务团队优势 公司核心管理团队在蓝宝石及装备制造领域拥有多年从业经验及市场资源，对行业理解较为深刻，具备应对各种复杂多变的经营环境的能力。公司拥有一支掌握核心技术的研发团队，能够紧跟市场潮流，完成产品从技术研究、设计、硬件软件研发、加工工艺定型的全流程开发。公司市场营销团队在行业内深耕多年，拥有优质的客户资源，拥有较强的市场开发和营销推广能力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，在蓝宝石长晶及加工方面，公司持续加大研发创新和产业升级力度，对现有蓝宝石单晶生长装备及相关工艺进行多次改良优化，提高了晶体材料整体产出效率。进一步降了生产制造成本。同时，公司调整优化蓝宝石产品结构，加大 4 英寸晶棒及小尺寸切割片产出，改进晶片切磨抛加工工艺，提升了蓝宝石深加工技术水平。在 3D 热弯、硬脆材料加工设备方面，公司凭借前期积累，迎合未来行业发展趋势，提升 3D 热弯、硬脆材料加工设备自动化、智能化水平，并积极开发 3D 弧面抛光设备、小规格 3D 热弯设备及车载大尺寸 3D 玻璃热弯设备等新型设备。公司坚持以产品为中心，以服务为支撑，努力提升市场占有率，提升公司行业地位。报告期内，公司热弯机营业收入同比增长，硬脆材料加工设备销售数量和价格同比下降，蓝宝石主导产品 4 英寸晶棒销售数量同比增加，4 英寸晶片销售数量变动幅度较小，但由于蓝宝石产品销售价格同比下降较大，致使蓝宝石产品全年收入下滑，导致公司总体营业收入下降。公司强化内部挖潜，同时积极争取各债权人支持全力化解债务风险，在控股股东协助下，经过多次与王悦英、朱丽美、新航科技部分原股东等债权人及债权机构的磋商，报告期内公司与多名债权人达成多项债务和解协议并获得了较大金额的债务豁免收益，公司在 2019 年实现了扭亏为盈。1、深耕蓝宝石材料行业，大力开展装备制造业务 2019 年年度报告 报告期内，蓝宝石市场竞争激烈，蓝宝石晶棒、晶片价格均有所下滑。在严峻的市场形势下，公司充分发挥蓝宝石长晶和晶片加工的技术和规模优势，利用订单产品类型的多样性，调整优化蓝宝石产品结构，以产出效能最大化为目标，综合规划 4 寸晶棒、衬底片、智能穿戴产品窗口片等产品的产出。2019 年度公司在蓝宝石行业中依然保持行业领先地位和较高的市场占有率，。同时，通过深入的市场调研和市场预测，针对市场对新一代热弯机和硬脆材料加工设备需求，公司加大研发力度，开发新一代大尺寸车载玻璃热弯设备、复合板材热成型系列设备和 3D 弧面抛光系列设备等产品。装备新产品的推出，为公司进一步拓展市场，提升公司在装备制造方面的市场地位提供了可靠保障。2、持续推进创新，加大技术开发力度 公司不断提升核心技术能力，持续开发新产品，升级改造原有设备的同时，继续加速技术研发成果转化，切实发挥了技术创新在增强公司核心竞争力方面的作用。公司在蓝宝石材料及装备产品方面的技术创新方面，共取得 1 项发明专利授权，27 项目实用新型专利授权。3、抓销售、拓市场，搭建品牌基础 报告期内，公司进一步强化销售队伍建设，通过组织业务培训、邀请专家授课等方式提高营销人员文化素质和技能水平，并通过完善激励制度、强化考核管理等方式增强业务发展内劲,旨在打造专业化营销团队，构建了成熟稳定的业务渠道。同时，公司着力开展品牌建设工作，以产品为中心，以服务为宗旨，积极培养客户对公司、产品的认知度、好感度和忠诚度