600893_2019_航发动力_2019年年度报告_2020-04-17.pdf

2019 年年度报告 1/192 公司代码：600893 公司简称：航发动力 中国航发动力股份有限公司中国航发动力股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/192 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨森杨森、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人任立新任立新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘军刘军声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润1,077,406,923.30元，减去当年计提法定盈余公积金53,173,471.53元，当年可供股东分配的利润为1,024,233,451.77元。母公司2019年年初未分配利润1,426,286,535.85元，当年实现净利润531,734,715.34元，减去当年计提法定盈余公积金和当年分配股利等因素，年末可供股东分配的利润1,581,980,347.24元。按照公司章程的利润分配政策，结合持续发展需要，公司2019年度拟向全体股东每10股派1.44元（含税），总计323,977,600.80元。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润30.07%，占年末母公司可供分配利润20.48%。母公司2019年年初资本公积21,446,805,845.00元，本期减少200,596,289.04元，期末余额21,246,209,555.96元。本年度不送股也不转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第四节“公司经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析之第四部分内容。2019 年年度报告 3/192 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.192 2019 年年度报告 4/192 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 航发动力或公司 指 中国航发动力股份有限公司 中国航发 指 中国航空发动机集团有限公司 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 中国航发财务公司 指 中国航发集团财务有限公司 西航公司 指 中国航发西安航空发动机有限公司 黎阳公司 指 中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司 黎明公司 指 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 南方公司 指 中国航发南方工业有限公司 黎阳动力 指 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 西罗公司 指 西安西罗航空部件有限公司 西涡公司 指 西安西罗涡轮制造有限公司 安泰 指 西安安泰叶片技术有限公司 商泰公司 指 西安西航商泰高新技术有限公司 机电设备 指 西安西航集团机电设备安装有限公司 莱特公司 指 西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 晋航公司 指 中国航发山西航空发动机维修有限责任公司 铝业公司 指 西安西航集团铝业有限公司 黎明科技 指 中国航发沈阳黎明航空科技有限公司 国际动力 指 沈阳黎明国际动力工业有限公司 黎航部件 指 沈阳黎明航空零部件制造有限公司 黎明法拉 指 沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司 动力物流 指 中航动力国际物流有限公司 北京瑞泰 指 北京黎明瑞泰科技股份有限公司 进出口公司 指 株洲南方航空机械进出口有限公司 吉发公司 指 中国航发吉林航空发动机维修有限责任公司 通发公司 指 湖南南方通用航空发动机有限公司 株洲零部件 指 中航动力株洲航空零部件制造有限公司 凯阳公司 指 贵州凯阳航空发动机有限公司 黎阳装备 指 贵州黎阳装备科技发展有限公司 黎阳天翔 指 贵州黎阳天翔科技有限公司 黎阳国际 指 贵州黎阳国际制造有限公司 贵动公司 指 中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司 精铸公司 指 中航精密铸造科技有限公司 西安精铸 指 西安航发精密铸造有限公司 贵阳精铸 指 贵阳航发精密铸造有限公司 沈阳精铸 指 沈阳航发精密铸造有限公司 株洲精铸 指 株洲中航动力精密铸造有限公司 航发控制 指 中国航发动力控制股份有限公司 航发科技 指 中国航发航空科技股份有限公司 黎阳虹远 指 贵州黎阳虹远实业有限责任公司 航材院 指 中国航发北京航空材料研究院 中航供应链 指 中航国际供应链科技有限公司 2019 年年度报告 5/192 中航技 指 中航技进出口有限责任公司 中航资本 指 中航资本控股股份有限公司 航发资产 指 中国航发资产管理有限公司 北京公司 指 中国航发北京有限责任公司 南方宇航 指 中国航发湖南南方宇航工业有限公司 成都发动机 指 中国航发成都发动机有限公司 东安发动机 指 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 天鼎公司 指 西安航空发动机集团天鼎有限公司 贵州银行 指 贵州银行股份有限公司 北京斯奈克玛公司 指 北京南方斯奈克玛涡轮技术有限公司 南方普惠 指 株洲南方普惠航空发动机有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国航发动力股份有限公司 公司的中文简称 航发动力 公司的外文名称 AECC AVIATION POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 AECC AP 公司的法定代表人 杨森 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪雷 李俊良 联系地址 西安市未央区徐家湾 中国航发动力股份有限公司 西安市未央区徐家湾 中国航发动力股份有限公司 电话 029-86152009 029-86152008 传真 029-86629636 029-86629636 电子信箱 HKDL2008XAE.AECC.CN HKDL2008XAE.AECC.CN 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安市未央区徐家湾 公司注册地址的邮政编码 710021 公司办公地址 西安市未央区徐家湾 公司办公地址的邮政编码 710021 公司网址 HFDL.AECC.CN 电子信箱 HKDL2008XAE.AECC.CN 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报中国证券报证券日报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点 西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司 董事会办公室 2019 年年度报告 6/192 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航发动力 600893 中航动力 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 王志勇、张福建 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 签字的财务顾问主办人姓名 候顺、王晨宁 持续督导的期间 持续督导期至 2019 年 12 月 31 日止 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 25,210,496,276.80 23,102,024,803.26 9.13 22,555,003,098.06 归属于上市公司 股东的净利润 1,077,406,923.30 1,063,909,437.38 1.27 959,994,252.08 归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 781,249,851.05 718,537,932.25 8.73 525,144,564.01 经营活动产生的 现金流量净额 5,094,462,087.14 1,209,765,894.95 321.11 972,593,320.52 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司 股东的净资产 28,689,952,490.69 26,429,184,784.24 8.55 25,792,116,312.78 总资产 63,115,020,067.35 53,504,042,116.58 17.96 51,685,228,427.78 期末总股本 2,249,844,450.00 2,249,844,450.00 0.00 2,249,844,450.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.48 0.47 2.13 0.47 稀释每股收益（元股）0.48 0.47 2.13 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.35 0.32 9.37 0.26 加权平均净资产收益率（%）3.97 4.07 减少0.10个百分点 5.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）2.88 2.75 增加0.13个百分点 2.87 2019 年年度报告 7/192 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.主要会计数据说明（1）本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 8.73%，主要是本年度扣除非经常性损益的经营性净利润同比上升；（2）本期经营活动产生的现金流量净额同比增长 321.11%，主要是销售回款同比增加。2.主要财务指标说明 本期扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 9.37%，主要是扣除非经常性损益的净利润同比增加导致扣非后每股收益同比增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,340,287,829.25 5,483,478,373.54 3,969,896,545.63 12,416,833,528.38 归属于上市公司 股东的净利润 3,908,529.60 318,960,726.00 90,398,654.23 664,139,013.47 归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益后的净利润-72,205,119.15 298,817,370.83 17,238,641.36 547,941,806.38 经营活动产生的 现金流量净额-785,565,428.05-1,964,342,467.12-2,099,548,897.61 9,943,918,879.92 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益-2,128,539.62 107,117,652.95 257,602,812.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 218,180,412.08 176,604,272.39 225,799,682.84 债务重组损益 -13,814,273.50 2019 年年度报告 8/192 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -500,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,537,992.78 275,983.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 139,000,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 786,085.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,035,984.56 86,363,547.96 28,530,476.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-3,808,531.85 -21,856,997.02-1,903,877.76 所得税影响额-52,836,369.75 -15,394,963.93-61,141,116.10 合计 296,157,072.25 345,371,505.13 434,849,688.07 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 其他权益工具投资 165,559,188.90 165,811,465.28 252,276.38 其他非流动金融资产 197,000,000.00 336,000,000.00 139,000,000.00 139,000,000.00 合计 362,559,188.90 501,811,465.28 139,252,276.38 139,000,000.00 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.公司主要业务分为三类：航空发动机及衍生产品、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务。主要产品和服务有军民用航空发动机整机及部件、民用航空发动机零部件生产与出口、军民用燃气轮机、军民用航空发动机维修保障服务。从产业链所处位置看，公司航空发动机及衍生产品业务产业链涵盖研制、生产、试验、销售、维修保障五大环节；外贸出口转包业务当前处于产业链中游，以生产制造为主，参与部分国际新型民用航空发动机零部件试制，并逐步拓展业务链条，广泛参与新产品研发及维修保障。从经营模式看，公司坚持聚焦航空发动机及燃气轮机主业，以军用、民用两大市场为主体，坚持“创新驱动、质量制胜、人才强企”的发展战略，提供产品全生命周期的研发制造及维修服务。从实现价值的方式看，公司为差异化模式，以全种类航空发动机产品及发动机维修保障服务2019 年年度报告 9/192 为特色。2.报告期内行业情况 公司是国内唯一的生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类军用航空发动机企业及航空动力整体上市唯一平台。在国际上，公司是能够自主研制航空发动机产品的少数企业之一。从行业情况看，全球能够自主研制航空发动机的国家只有美国、英国、法国、俄罗斯和中国等少数国家。航空发动机是一国科技水平、工业水平和综合国力的重要标志。由于航空发动机的高技术和高经济价值，始终是世界主要强国发展的重点领域之一。就国内而言，航空发动机产业仍处于高速发展阶段，对科技和经济的发展具有重要的辐射作用，是我国制造业高质量发展的有力支撑。公司拥有先进的航空发动机研制技术、能力、经验、数据积累以及完备的产品谱系，是国内领先的航空发动机研发制造企业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1拥有行业内领先的研制技术和能力 公司是国家认定企业技术中心、高新技术企业，目前已具备涵盖航空发动机全寿命周期的设计、制造、总装、试车整套技术和发动机综合服务保障能力，综合技术水平国内领先。作为我国重要的航空发动机科研生产基地，公司装备了先进的高技术设备和数字化装备，建立了具有国际先进水平的机匣数控加工中心、表面处理中心，亚洲规模领先的喷涂中心、精密铸造、精密锻造、盘环加工、燃油喷嘴管子加工等专业生产线，以及特种工艺、钣金焊接、热表处理、理化/无损/计量、装配试车、特种工模具等专业化生产单元，拥有国内最大的叶片生产线，全套弧齿锥齿轮加工机群、自动焊接机器设备、激光切割设备等各类高精设备，构建起了具有高科技水准的航空发动机制造技术基础平台。关键工艺制造技术国内领先，部分关键技术接近世界先进水平。在叶轮、盘、轴、机匣加工、整体结构件、精密铸造、精密锻造等关键点上具备了国内一流的制造能力。工厂数字化制造技术取得突破，在关键重要件的制造环节，CAPP（计算机辅助工艺过程设计）、MBD（基于模型的定义）和PDM（产品数据管理）技术在工艺设计中得到了较普遍的应用，并初步建设了以 MES 技术为基础的数字化制造车间信息管理系统。公司具备涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类航空发动机生产制造能力，是三代主战机型发动机国内唯一供应商。此外，公司还建立了完善的研制体系、质量管理体系和售后服务体系。公司近年来不断加强先进研发生产线建设，使公司生产能力及效率的整体水平得到提高，有效提升公司核心竞争力。在专利及非专利技术方面，公司全面建设创新型企业，着力开展研发体系建设和技术创新活动，努力提升型号正向研制能力；通过推进研发体系建立，使流程制度、制造技术文件体系、设计制造协同、制造技术研发平台等建设工作取得预期效果，公司研发能力得到进一步提升；以“十三五”技术发展规划为牵引，统筹推进技术研究，不断提升产品制造技术能力和水平；积极引入外部优势资源，深入开展产学研合作，与国内知名高校共建研究机构，加速协同创新发展；组建了智能制造研究室、材料工程应用研究室等重点实验室，大力开展先进加工工艺、智能制造技术等研究；持续推进知识产权工程工作，建立激励机制，实施专利战略研究，建立专利技术谱系，2019 年公司获得“国家知识产权示范企业”称号，高分通过国家知识产权局“国家知识产权优势2019 年年度报告 10/192 企业”复核，并在第 23 届全国发明展览会上，荣获“发明创业奖项目奖”金奖一项、银奖六项；建立覆盖知识产权管理全过程的信息化系统，实现由传统管理模式向信息化管理模式的突破，为公司研发人员提供良好的先进技术借鉴平台，促进了公司技术创新能力快速提升。2综合管理水平在行业内具有一定影响力 公司持续推进 AEOS（中国航发运营管理系统）建设，持续开展产品研发、生产制造、供应商管理、服务保障体系建设工作，全面开展 5 大管理工具（SQCDP 管理、可视化管理、分层例会、管理者标准作业、现场问题快速反应）运用，持续完善制度流程，优化组织机构和专家团队，抓实组织保障，构建战略规划管理体系及基于 AEOS 的战略运营绩效管理体系。始终坚持管理创新，积极引入先进管理工具，提升综合管理水平。持续开展生产管理体系、技术研发体系、质量管理体系建设工作，打通了生产制造数据采集、集成、管理、分析等链条，信息化管理水平不断提高，环境/职业健康安全管理体系通过审核，各项基础管理工作和管理工具应用取得了较好效果。3人力资源结构不断优化，人才队伍建设开创新局面 公司深入推进“人才强企”战略落地，进一步拓宽人才引进渠道，提升人才引进质量及高层次人才引进比例，加强航空发动机技术技能专家队伍培育，建立公司核心、关键人才培养的课程体系、管理流程，继续选派青年骨干赴海外学习深造，通过多项举措培育了一支技术过硬、技能精湛、作风优良的航空发动机技术技能人才队伍。持续推进薪酬分配市场化改革，建立健全分层分类的精准激励机制，重点建立高层次科技人才专项激励制度，优化中层级的专家激励机制，实施青年后备人才推荐及奖励工作，提高领军人才、技术带头人及青年骨干人才的薪酬待遇水平和竞争力。借助校企联盟平台推进人才联合培养，并积极参加各类人才推优评选工作，创新人才发现及选拔任用机制，彰显技术领军人员和高技能人员风采，为公司技术技能人才成长搭建了更广阔的平台，实现公司人才核心竞争力的稳步提升。4企业文化与品牌影响力不断提升 公司加强企业文化建设，完善了以“使命、愿景、精神、价值观”为架构的四位一体文化体系，以推进“铸心文化”落地实践为主线，开展了系列文化培训教育活动，推出了系列文化产品，将“铸心文化”与企业中心工作深度融合，深植了文化理念，强化了文化认同，增强了文化凝聚力，获得“全国文明单位”“企业文化创新先进单位”等荣誉。同时，公司以优质的产品和服务赢得了客户信赖，以良好的社会责任感得到了诸多利益相关者的普遍好评，以优异的工作业绩得到了国家、上级单位及地方政府的表彰奖励，公司的品牌影响力不断提升。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻落实上级决策部署，贯彻落实“创新驱动、质量制胜、人才强企”发展战略，坚持聚焦主业，坚持强军首责，紧密围绕年度科研生产任务和经营目标，心无旁骛、砥砺前行，始终围绕型号研制、生产交付两个根本，着力攻克关键核心技术，稳步提升产品质量，深化人才队伍建设，提升经济运营水平。一年来，公司齐心合力、攻坚克难，圆满完成了全年任务，科研生产、经营管理、党建等各项工作，有力地推动了公司高质量发展。2019 年年度报告 11/192（一）深入贯彻“创新驱动”战略，自主研发能力稳步提升 公司借助企业技术中心、产学研、博士后工作站等平台，充分调动各类技术创新人员积极性，营造良好创新氛围。不断加大技术创新基础设施投入，为各项研究工作提供坚实保障。报告期内，公司累计申请专利 560 项，其中发明专利 560 项；获得专利授权 358 项，其中发明专利 310 项。（二）全面贯彻“质量制胜”战略，公司质量形势稳中向好 公司不断提升质量体系管理能力，细化落实质量管理“50 条”，推动质量文化落地，细化质量理念。加强生产现场质量控制，推进基础工艺专项工作，进一步提升工艺技术能力和质量水平。狠抓问题归零工作，持续开展典型低层次质量问题专项整顿工作，有效提升产品质量。（三）深入贯彻“人才强企”战略，人才队伍建设扎实推进 报告期内，公司坚持控总量、调结构，员工总量得到有效控制，科技人员占比持续增加。坚持引育结合，理顺人才引进渠道，人才引进质量不断提升，拓宽员工晋升“绿色通道”，促进优秀人才脱颖而出。（四）全面推进 AEOS 系统建设，打造一流的企业管理 报告期内，公司 AEOS 系统建设由试点建设向全面应用推进。在企业运营层面，通过推进产品研发、生产制造、供应商管理和服务保障四个体系的有机融合，覆盖航空发动机研制的全价值链管理活动。脉动装配线及精益制造单元不断优化，生产制造效率有效提升。（五）持续开展降本增效工作，经济运行质量稳步提升 报告期内，大力开展成本工程，构建覆盖全价值链的成本管理目标指标分解和考核责任机制，扎实推进“三供一业”分离移交，进一步减轻企业运营成本。（六）公司治理水平不断提升 报告期内，公司按照公司法证券法上市公司治理准则等法律法规、部门规章的要求，不断完善公司治理结构，公司董事会、监事会、股东大会各司其职，运作合规高效；公司依法合规高质量完成信息披露、“三会”运作及投资者接待等工作。报告期内召开董事会会议 8次，审议议案 55 项，召开监事会会议 7 次，审议议案 44 项，召开股东大会 5 次，审议议案 24项,共发布临时公告 66 份,定期报告 4 份，各专项报告 10 份，E 互动平台解答投资者问题 95 项，回复率达 100%，树立了负责任的公众公司形象。（七）党建红色软实力助推各项工作完成 报告期内，公司不断加强党的建设工作，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，全面落实“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，积极开展党建“铸心”工程落地实施，在科研攻关、产品交付、深化改革等领域，建立“铸心”新长征党员突击队，树立党员模范形象，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，有效促进生产经营工作顺利完成。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 25,210,496,276.80 元，同比增长 9.13%，其中主营业务收入24,915,484,123.37 元，同比增长 9.49%，其他业务收入 295,012,153.43 元，同比减少 14.76%。公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品实现收入 22,024,701,704.43 元，同比增长11.73%；外贸出口实现收入 2,575,949,363.37 元，同比增长 10.04%；非航空产品及服务业实现2019 年年度报告 12/192 收入 314,833,055.57 元，同比减少 55.22%。全年实现归属于上市公司净利润 1,077,406,923.30元，同比增长 1.27%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 25,210,496,276.80 23,102,024,803.26 9.13 营业成本 21,003,677,514.19 19,028,745,215.25 10.38 销售费用 326,707,852.79 214,158,973.73 52.55 管理费用 1,880,819,610.28 1,740,712,290.99 8.05 研发费用 420,148,543.66 448,130,641.70-6.24 财务费用 420,731,476.84 420,948,329.25-0.05 经营活动产生的现金流量净额 5,094,462,087.14 1,209,765,894.95 321.11 投资活动产生的现金流量净额-2,344,677,194.30-1,824,709,051.23-28.50 筹资活动产生的现金流量净额 924,437,861.97-1,311,073,559.50 170.51 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 24,915,484,123.37 元，同比增长 9.49%，主营业务成本20,850,744,451.93 元，同比增长 11.12%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 24,613,224,473.56 20,633,301,650.88 16.17 11.25 13.41 减少 1.60 个百分点 非航空服务业 302,259,649.81 217,442,801.05 28.06 18.80 11.57 增加 4.67 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）航空发动机及衍生产品 22,024,701,704.43 18,325,283,364.83 16.80 11.73 13.87 减少 1.56 个百分点 外贸出口 2,575,949,363.37 2,285,593,816.72 11.27 10.04 6.52 增加 2.93 个百分点 非航空产品及其他 314,833,055.57 239,867,270.38 23.81-55.22-54.28 减少 1.57 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内销售 22,339,534,760.00 18,565,150,635.21 16.90 9.43 11.72 减少 1.70 个百分点 境外销售 2,575,949,363.37 2,285,593,816.72 11.27 10.04 6.52 增加 2.93 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 从行业角度看，公司 2019 年制造业收入 2,461,322.45 万元，同比增长 11.25%；非航空服务业收入 30,225.96 万元，同比增长 18.80%。主要是客户需求增加，生产规模扩大，发展态势良好。从产品角度看，航空发动机及衍生产品实现收入 2,202,470.17 万元，同比增长 11.73%，收入提升主要是订单任务增加，产品结构调整，毛利率下降主要是公司部分产品制造成熟度不高；外贸出口实现收入 257,594.94 万元，同比增长 10.04%，主要是承接订单量增加,毛利率上升主要是毛利高项目订单增加及美元汇率上升；非航空产品及其他实现收入 31,483.31 万元，同比下降55.22%，主要是受清理非主业子公司影响。2019 年年度报告 13/192 从地区角度看，境内收入 2,233,953.48 万元，同比增长 9.43%，境外收入 257,594.94 万元，同比增长 10.04%，境外收入变动情况与外贸出口业务一致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）航空发动机 及衍生产品 万元 1,861,520 1,832,528 98,985 16.48 13.87 41.42 外贸 万美元(按年度平均汇率折算)33,234 33,132 2,255 5.78 2.18 0.49 产销量情况说明 航空发动机的产量和销量涉及国家航空武器装备，根据行业主管部门保密要求，公司无法披露相关数据。该表表述的是航空发动机及衍生产品的生产、销售和库存价值量。本期库存量增长比例较大主要是产品投入增加，年末产出集中，部分产品未及时交付。外贸产品生产量、销售量、库存量上升，主要是承接订单量增加。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期 金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)制造业 直接材料 2,054,613 62.58 1,742,077 60.95 17.94 直接人工 223,305 6.80 220,307 7.71 1.36 制造费用 819,564 24.96 733,620 25.67 11.72 专项费用、废品损失 185,617 5.65 162,021 5.67 14.56 装饰业 直接材料/直接费用 10,670 86.07-100.00 直接人工 461 3.72-100.00 制造费用 1,206 9.72-100.00 专项费用、废品损失 61 0.49-100.00 成本分析其他情况说明 制造业成本上升主要是公司生产任务量增加，产品结构调整，新材料新工艺投入增加。上年度公司清理铝业公司，退出装饰业。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,697,470.25 万元，占年度销售总额 67.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 540,661.02 万元，占年度销售总额 21.44%。前五名供应商采购额 382,736.95 万元，占年度采购总额 21.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 382,736.95 万元，占年度采购总额 21.44%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 增幅（%）2019 年年度报告 14/192 销售费用 32,670.79 21,415.90 52.55 管理费用 188,081.96 174,071.23 8.05 研发费用 42,014.85 44,813.06-6.24 财务费用 42,073.15 42,094.83-0.05 所得税费用 23,721.32 23,406.20 1.35（1）本期销售费用 32,670.79 万元，较上年同期 21,415.90 万元增加 11,254.89 万元，增幅52.55%，主要是售后保障任务增加，导致销售服务费同比增加。（2）本期管理费用 188,081.96 万元，较上年同期 174,071.23 万元增加 14,010.73 万元，增幅 8.05%，主要是子公司改革费用、修理费等同比增加。（3）本期研发费用 42,014.85 万元，较上年同期 44,813.06 万元减少 2,798.21 万元，减幅6.24%。（4）本期财务费用42,073.15万元，较上年同期42,094.83万元减少21.68万元，减幅0.05%。（5）本期所得税费用 23,721.32 万元，较上年同期 23,406.20 万元增加 315.12 万元，增幅1.35%，主要是本期递延所得税费用增加。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 420,148,543.66 本期资本化研发投入 225,584,827.21 研发投入合计 645,733,370.87 研发投入总额占营业收入比例（%）2.56 公司研发人员的数量 1,469 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.17 研发投入资本化的比重（%）34.93(2).(2