600861_2019_北京城乡_2019年年度报告_2020-04-24.pdf

2019 年年度报告 1/181 公司代码：600861 公司简称：北京城乡 北京城乡商业（集团）股份有限公司北京城乡商业（集团）股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王禄征王禄征、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人相东明相东明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清王彦清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润53,745,480.01元（合并口径归属于上市公司净利润为9,890,111.67元）,根据公司法和公司章程的规定，加年初未分配利润453,224,112.93元，减本年度内派发的 2018 年度普通股股利15,840,247.45元，可供分配利润为491,129,345.49元；拟按2019年12月31日总股本316,804,949股为基数每10股派发现金红利0.2元（含税），向全体股东分配现金股利6,336,098.98元；分配后的未分配利润余额484,793,246.51元结转下一年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。上述事项尚需提交股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2019 年年度报告 3/181 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/181 目录目录 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 北京城乡商业（集团）股份有限公司 财务报表附注 2019 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）7 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、北京城乡 指 北京城乡商业（集团）股份有限公司 控股股东 指 北京国有资本经营管理中心 国盛兴业 指 北京国盛兴业投资有限公司 城乡世纪广场、世纪商厦、城乡购物中心亦庄店 指 北京国盛兴业投资有限公司城乡世纪商厦 城乡华懋商厦、城乡华懋分公司、城乡购物中心公主坟店 指 北京城乡商业（集团）股份有限公司城乡华懋商厦 锡华酒店 指 北京锡华海体商务酒店有限公司 城乡 118 超市或城乡一一八超市 指 北京城乡一一八生活汇超市有限公司 时代投资、城乡时代 指 北京城乡时代投资有限公司 新华旅游 指 北京新华国际旅游有限公司 老年用品展示中心 指 北京市老年用品展示中心有限公司 黄寺商厦 指 北京城乡黄寺商厦有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京城乡商业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 北京城乡 公司的外文名称 BEIJING URBAN-RURAL COMMERCIAL(GROUP)CO.,LTD.公司的法定代表人 王禄征 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈红 联系地址 北京市海淀区复兴路甲23号 电话 010-68296595 传真 010-68216933 电子信箱 或 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区复兴路甲23号 公司注册地址的邮政编码 100036 公司办公地址 北京市海淀区复兴路甲23号 公司办公地址的邮政编码 100036 公司网址 电子信箱 或 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 北京城乡商业（集团）股份有限公司 财务报表附注 2019 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）8 公司年度报告备置地点 北京市海淀区复兴路甲23号北京城乡董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北京城乡 600861 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 龙传喜、孙佳 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 2,156,216,692.83 1,919,455,426.16 12.33 2,223,186,712.03 归属于上市公司股东的净利润 9,890,111.67 40,440,724.34-75.54 84,732,440.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-75,079,058.53 22,160,124.83-438.80 84,183,883.12 经营活动产生的现金流量净额-67,891,642.11 38,187,082.35-277.79 27,227,934.01 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,341,354,338.26 2,346,689,722.46-0.23 2,334,205,115.82 总资产 3,501,003,109.08 3,743,200,929.29-6.47 3,992,248,594.08 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.0312 0.1277-75.57 0.2675 稀释每股收益（元股）0.0312 0.1277-75.57 0.2675 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.2370 0.0699-439.06 0.2657 加权平均净资产收益率（%）0.42 1.72 减少1.3个百分点 3.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.20 0.95 减少 4.15 个百分点 3.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 北京城乡商业（集团）股份有限公司 财务报表附注 2019 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）9 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 555,123,760.25 457,300,030.40 488,804,596.57 654,988,305.61 归属于上市公司股东的净利润 12,817,160.59 2,522,662.89-4,863,380.50-586,331.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,547,178.77 2,191,751.10-5,574,047.29-82,243,941.11 经营活动产生的现金流量净额 29,174,293.81-76,475,883.00 50,615,433.87-71,205,486.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 13,030.62 处置长期资产损益-930,104.42-108,664.06 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,004,860.90 住宅商业锅炉房煤改气项目460,806.20；燃气低氮改造补贴344,000.00；残疾人岗位补贴31,000.00；增值税免税298,126.53；产业政策扶持优质企业发展资金1,294,000.00；23,833,848.85 1,542,980.00 北京城乡商业（集团）股份有限公司 财务报表附注 2019 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）10 大兴区科委会双创奖励资金2,300,000.00；北京城乡文化科技园公共服务基础建设项目1,142,857.14；企业扶持奖励资金 174,000.00；便民商业发展项目补贴2,746,500.00；稳岗补贴213,571.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -348,193.99 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 109,418,459.11 具体见说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,038,671.60 -941.37 248,210.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,038,671.60 /单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 北京城乡商业（集团）股份有限公司 财务报表附注 2019 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）11 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,789,236.67 1,932,819.44-318,635.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 103,561.64 429,589.04 少数股东权益影响额-1,783,765.20 -315,653.83-475,054.98 所得税影响额-29,932,850.16 -6,342,930.80-421,674.00 合计 84,969,170.20 18,280,599.51 548,557.07 说明：2019 年 9 月 5 日，本公司第九届第九次董事会决议通过，将本公司位于沈阳市沈河区北站路 57号、59 号的 194 套沈阳房产项目，出售给北京市郊区旅游实业开发公司，本次出售房产已通过北京产权交易所有限公司公开挂牌，交易价格 24,716.23 万元。2019 年 9 月 24 日，本公司召开 2019 年第一次临时股东大会决议，审议通过上述事项。上述事项详见公司公告（临 2019-024 号、临 2019-025号、临 2019-028 号）。2019 年 9 月-11 月，本公司与北京市郊区旅游实业开发公司分批签署了 实物资产交易合同，并于 2019 年 12 月全部办理完资产过户手续。本次交易房产面积共28,999.89平方米，交易作价247,162,314.83元，在其他业务收入中列示，房产成本及交易产生的税费合计 137,743,855.72 元，在其他业务成本中列示。截止 2019 年 12 月31 日，扣除相应税费后，利润为 109,418,459.11 元。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他非流动金融资产 6,997,247.04 9,035,918.64 2,038,671.60 2,038,671.60 合计 6,997,247.04 9,035,918.64 2,038,671.60 2,038,671.60 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要经营模式 北京城乡商业（集团）股份有限公司 财务报表附注 2019 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）12 报告期内，公司所从事的主要业务以商业和旅游服务业为主，文创及物业等其他业态为补充，商业主要经营模式包括联营、自营及租赁，其中主要采取联营和租赁的经营模式。百货零售及购物中心系主要指公司经营的城乡华懋商厦及城乡世纪广场。城乡华懋商厦位于公主坟商圈，经营定位为年轻时尚家庭式购物中心。城乡世纪广场经营定位为家庭式购物体验为主的时尚购物中心。综合超市主要指公司经营的城乡 118 超市，包括 118 超市苏州桥店，位于中关村商圈，经营涉及吃、穿、用等二十几个大类近四万多种商品；118 超市小屯店位于丰台区小屯地区，经营涉及生鲜日配、粮油副食、休闲食品、礼品保健、酒水饮料、糖果糕点、洗涤洗化、文体百货、服装鞋帽、针纺床用、生活家电等品类及 118 超市公主坟店。社区超市系指北京城乡 118 超市下辖的各个社区店和便利店。其立足于社区，为社区居民提供购物、家政服务、送餐送水、洗衣、快递收发、代办票务等便利的一站式服务，形成社区服务终端。（1）联营：指百货企业与供应商的合作经营方式。即供应商提供商品在百货企业指定区域设立品牌专柜由公司营业员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，百货企业不承担该商品的跌价损失及其他风险。在结算方面，百货企业与供应商约定分成比例，百货企业根据企业会计准则确认商品销售收入，并按零售价格减去与供应商分成比例之后的金额确定销售成本。公司目前采用联营模式经营所涉及的品类主要有服装、运动、鞋帽、针织、内衣、寝具、箱包、家居用品、玩具、化妆、珠宝、钟表、食品、家电等。（2）自营：即百货企业直接采购商品后，购销商品验收入库后纳入库存管理，百货企业负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常百货企业与供应商约定一定的退货换货率，以及建立因市场变化而发生的调价补偿机制。其利润来源于百货企业的购销差价。公司目前采用自营经营模式所涉及的品类主要有烟酒、饮料、部分化妆品、日用品等。（3）租赁：指商户在门店内租赁部分场地开展经营，商户向门店定期缴纳租金。公司目前采用租赁模式涉及的项目主要是餐饮、休闲、娱乐等。（二）公司主要发展业态行业趋势 2019 年，我国消费品市场总量稳步扩大，消费结构不断优化，转型升级持续推进，新消费增长点加速形成，国内消费继续发挥对经济增长的主引擎作用。一是零售市场规模超过 40 万亿元，消费对经济增长的基础性作用持续显现。市场销售总量稳步增加。2019 年，社会消费品零售总额 41.2 万亿元，首次超过 40 万亿元。消费品市场保持平稳增长。2019 年，社会消费品零售总额比上年名义增长 8.0%，总体保持平稳增长。国内消费对经济增长的拉动作用持续发挥。据测算，2019 年最终消费支出对经济增长的贡献率为 57.8%，继续发挥对经济增长的主引擎作用。二是网上零售规模持续扩大，线上线下融合发展助力消费市场较快增长。传统业态加快融合发展。为应对网上零售等新模式对实体店零售的冲击，传统零售业态加速转型升级，积极推进线上线北京城乡商业（集团）股份有限公司 财务报表附注 2019 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）13 下融合发展。2019 年，包括超市、专卖店、专业店等在内的限额以上单位实体店零售额比上年增长3.8%。三是基本生活类商品平稳增长，消费升级成为零售市场增长的重要推动力。吃用类商品增长稳中有升。2019 年，限额以上单位吃类商品零售额比上年增长 9.7%，增速比上年加快 0.2 个百分点。消费升级类商品增速加快。2019 年，限额以上单位化妆品类、文化办公用品类和通讯器材类商品零售额比上年分别增长 12.6%、3.3%和 8.5%。四是服务消费成为消费领域重要增长点。旅游服务消费增长较快。旅游市场方面，据文化和旅游部数据，2019 年前三季度，国内旅游人数达到 45.97 亿人次，增长 8.8%。五是市场供给质量提升，新兴消费领域投资增长较快。代表消费转型升级方向的行业生产保持较快增长。消费品进口增长较快。国内市场供给稳定增长的同时，消费品进口也保持较快增长。据海关统计，2019 年我国消费品进口比上年增长 19%。消费升级相关行业投资增势良好。2019 年，文化、体育和娱乐业投资比上年增长 13.9%。（数据信息来源：国家统计局）二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、突出的品牌影响力 “北京城乡”品牌是公司核心竞争力的主要来源之一。公司成立至今已荣获中国商业名牌企业、中国商业质量管理奖、全国商业教育培训先进单位、全国诚信维权单位、北京市经济百强企业、北京市守信企业、首都文明单位标兵、首都文明服务示范窗口、商业企业售后服务“全国十佳”先进单位、诚信服务承诺单位等称号。伴随着企业的不断发展，“北京城乡”这个品牌在北京市具有较高的品牌认知度和市场影响力。2、丰富的经验积累以及清晰的经营战略 经过 28 年在商业零售领域的摸索与发展，公司已在各个方面积累了丰富的经验。在品牌管理方面，公司始终坚持品牌化战略，突出自身品牌特色，经过多年的沉淀，现已聚集了雄厚的品牌资源，公司已经拥有购物、旅游、商务、休闲等产业链业务形态，产品上下游贯通舒畅，为公司发展提供有利保障；在人才培养方面，公司注重以人为本和职业规划，企业人才队伍不断壮大，为企业的发展提供了优良的人力资源，增强了企业的竞争实力。3、良好的客源基础及优越的地理区位 公司拥有较庞大的客流量，拥有 70 余万稳定的会员群体，庞大的客流和稳定的会员群体成为支撑公司发展的基础。同时公主坟店地处北京公主坟商业圈，地理位置优越，交通位置十分便利；城乡世纪广场位于北京经济技术开发区，具有较强的地理区位优势；一一八超市苏州桥店和小屯店分别地处中关村商圈和丰台区小屯地区，区域内人流量大，客源丰富。北京城乡商业（集团）股份有限公司 财务报表附注 2019 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）14 4、长期稳定的供应商资源 公司有稳定的品牌供应商资源，多年来的业务合作，相互之间已经建立良好的信任和支持合作的关系，公司提供快捷的商品资金结算服务，在供应商中有着很好的满意度。结算资金的及时到位使供应商的运营资金能够更高效的运转，也更愿意将更好的货品资源提供给本公司，多年来形成互促共赢的业务关系。5、自持物业带来的保障 北京市场房价的变化带动房屋租金水平上涨，对房租敏感性高的百货商场的经营业绩带来不利影响，造成经营成本负担加重。公司现有营业及办公场所所属物业绝大部分为公司自有，未来不会受到商业物业租金价格波动的影响，有效降低经营风险，为公司的持续稳健经营提供保障，增强公司的抗风险能力。6、经验丰富、稳定的管理团队 公司开业二十多年来，在不断的市场竞争中形成了一支稳定的管理团队，拥有丰富的商业管理经验和抗风险能力。同时也不断外聘专业人才补充管理团队，吸收国际国内先进的管理经验，研究市场形势的变化，及时调整经营战略，为企业的发展助推了动力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，我国面对复杂严峻的内外部形势，从国际看，在逆全球化和国际冲突下，全球经济不确定性有所提升，国际贸易增速回落，世界经济低迷程度加剧，增速下降。从国内看，我国持续深化供给侧结构性改革，加大逆周期调节，着力做好“六稳”工作，经济运行总体平稳，但稳中有忧，经济下行的压力有所上升，中国经济所面临的外部环境严峻，与自身发展所面临的不充分不平衡问题相叠加，使得稳增长、防风险的难度加大。从商业板块来看，供给端，新零售渗透率持续提高，线上线下融合发展步伐加快，零售行业变革加深，以短视频、私域流量、直播带货、文化创意内容打造、个人品牌 IP 等为代表的互联网、网红经济给行业发展带来革命性变化。需求端，消费升级与消费降级并存，需求整体趋向年轻化、个性化、体验性消费，对经营格局、商业业态、商品服务组合等提出了新的要求。从旅游板块来看，旅游经济继续保持高于 GDP 增速的较快增长，文旅融合、全域旅游进程加快，线上线下融合发展重塑旅游消费供给结构，5G、人工智能、大数据技术的广泛应用不断优化产业链运行方式。国内旅游市场和出境旅游市场实现了稳步增长，入境旅游市场基础更加稳固。在旅游业高质量发展和旅游强国的战略目标指引下，旅游业发展空间广阔，大有可为。2019 年，公司面对竞争日趋激烈的市场带来新的挑战和机遇，创新经营理念，进一步加强公司治理能力建设，提升治理效能，优化营商环境，探索模式创新。公司以行业趋势为导向、以商贸为主业，持续发展升级购物中心的业态细分，同时加快便民超市升级思路，效果逐步显现，保证了公司经营规划的顺利实施，为 2020 年度的经营发展奠定基础。北京城乡商业（集团）股份有限公司 财务报表附注 2019 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）15 报告期内，完成营业收入 215,621.67 万元，同比增加 12.33%；营业利润 3,772.93 万元，同比减少 33.54%；实现利润总额 3,394.77 万元，同比减少 42.12%；净利润 1,348.17 万元，同比减少69.71%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司主营业务主要包括：销售商品、物业租赁、商务酒店、旅游、房地产销售等。2019 年度69%以上主营业务收入来自于销售商品，主要业态为购物中心、综合超市、社区超市。报告期内，公司积极应对，加强主业，多业态发展，推进调整步伐，有序开展各项业务。一是商业板块，明晰经营定位，围绕高质量发展进行经营调整。城乡购物中心公主坟店围绕家庭式区域型微购物中心定位，逐步分区进行业态改造，改变目前以经营服装服饰类商品为主的百货零售形式及体验业态占比不高的现状，压缩现有的传统百货零售的面积，增加体验业态的占比，发展面向本区域居民所需求的“夜经济”的业种，着力打造以生活方式为发展方向的轻零售、重体验的休闲购物场所，更好地服务于消费者，为消费者提供更多的体验与选择。城乡购物中心亦庄店围绕核心定位，积极推进业态调改步伐。一是积极引进知名吸客品牌，改变商厦形象，进行店外顾客引流；二是压缩传统百货面积，扩大餐饮及儿童娱乐业态面积，满足消费者生活服务需要，发展面向本区域居民所需求的“夜经济”的业种；三是服务消费再升级，以“商业+文娱体验”为中心，洽谈引进设计店、文娱品牌店等。城乡 118 超市首先抓好三个大型综超的销售工作，确保完成任务；其次对社区商业进行逐个梳理、分析、测评，查找存在的问题和原因，对于综合排名靠后的社区店及时进行止损，避免给公司造成更大的损失。二是旅游板块创新经营机制，推出“平台合伙”经营模式。新华旅游为提高公司的经济效益水平和市场竞争力，吸引契合业务发展的人才，营造一个激励员工实现目标和自我管理的工作环境，倡导以业绩为导向的文化，鼓励员工为公司长期服务，并分享公司发展和成长的收益，形成资源互补下的利益共同体，使收入与效益挂钩，形成了良好的激励机制，促进了效益的提升。三是物业板块以城乡时代为龙头，积极搭建智慧园区，为企业赋能。城乡时代深耕文创园建设，积极搭建智慧园区。目前信息化平台初步建成，为更好服务及整合资源，园区启动智能化系统建设及配套工程改造，打造可视化的大数据平台，开发园智通 APP。通过智慧园区平台预计可充分实现园区、企业、第三方政企机构等互通物联、产业资源上线，信息共享，降低企业经营成本；另一方面，园区将借助平台实现流程管理、合同管理、档案管理、数据管理、物业管理等电子化办公，极大提高园区服务品质及服务效率，提升基础服务客户体验；平台成熟后，将可实现大数据分析，逐步转向增值服务业务运营。北京城乡商业（集团）股份有限公司 财务报表附注 2019 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）16(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,156,216,692.83 1,919,455,426.16 12.33 营业成本 1,480,905,717.34 1,334,405,496.42 10.98 销售费用 349,965,286.59 255,449,909.56 37.00 管理费用 286,368,486.39 246,133,389.38 16.35 财务费用 12,969,331.23 15,101,503.04-14.12 经营活动产生的现金流量净额-67,891,642.11 38,187,082.35-277.79 投资活动产生的现金流量净额 127,034,592.83-42,950,579.74 395.77 筹资活动产生的现金流量净额-125,208,812.53-53,107,322.28-135.77 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 （1）营业收入同比上升 12.33%，主要是因为出售沈阳房产收入 24,716.23 万元及旅游服务收入大幅增长所致。（2）营业成本同比上升 10.98%，主要是因为本期收入增加，营业成本有所增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）销售商品收入 1,260,578,226.73 1,076,435,196.61 14.61-6.86-4.71 减少 1.92 个百分点 租赁收入 247,756,123.81 42,113,658.68 83.00 35.73 127.67 减少 6.87 个百分点 酒店收入 58,435,105.61 6,891,924.57 88.21 5.16 7.94 减少 0.30 个百分点 旅游服务收入 219,116,741.00 212,796,211.44 2.88 105.96 108.46 减少 1.17 个百分点 修理费收入 2,167,608.17 1,483,302.46 31.57-6.13 1.91 减少 5.40 个百分点 房地产销售收入-100.00-100.00 不适用 物业管理费 12,301,248.93-100.00-23.35 0.00 不适用 其他收入 29,504,654.56 2,957,804.35 89.98-42.02-14.31 减少 3.24 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）北京 1,829,859,708.81 1,342,678,098.11 26.62-1.08 0.85 减少 1.41 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总本期金额较上年同情况 说明 北京城乡商业（集团）股份有限公司 财务报表附注 2019 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）17(%)成本比例(%)期变动比例(%)销售商品收入 销售商品成本 1,076,435,196.61 72.69 1,129,605,580.19 84.65-4.71 租赁收入 租赁成本 42,113,658.68 2.84 18,497,984.70 1.39 127.67 主要是租赁收入增加，成本相应增加。酒店收入 酒店成本 6,891,924.57 0.47 6,384,750.79 0.48 7.94 旅游服务收入 旅游服务成本 212,796,211.44 14.37 102,079,033.40 7.65 108.46 主要是旅游服务收入增加，成本相应增加。修理费收入 修理费成本 1,483,302.46 0.10 1,455,441.08 0.11 1.91 房地产销售收入 房地产销售成本-69,930,370.38 5.24-100.00 主要是因为房地产收入大幅减少，成本相应减少 物业管理费 物业管理费成本-其他收入 其他成本 2,957,804.35 0.20 3,451,681.73 0.26-14.31 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 13,298.05 万元，占年度采购总额 11.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动说明 销售费用 349,965,286.59 255,449,909.56 37.00 主要是本期子公司城乡 118 超市便利店，租赁费和劳务派遣人员费用增加所致 管理费用 286,368,486.39 246,133,389.38 16.35 主要是本期子公司城乡 118 超市进行战略性调整，一次性摊销装修费用所致 财务费用 12,969,331.23 15,101,503.04-14.12 主要是本期公司减少短期借款，借款费用减少所致 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 北京城乡商业（集团）股份有限公司 财务报表附注 2019 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）18（1）本期经营活动产生的现金流量净额为-67,891,642.11 元，较上年同期减少 277.79%，主要是本期子公司国盛兴业土地增值税清算，支付的各项税费增加所致。（2）本期投资活动产生的现金流量净额 127,034,592.83 元，较上年同期增加 395.77%，主要是母公司处置沈阳房产所致。（3）本期筹资活动产生的现金流量净额-125,208,812.53 元，较上年同期减少 135.77%，主要是本期归还公司短期贷款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 25,036,167.61 0.72 15,905,723.14 0.42 57.40 主要是本期子公司预付团款增加所致 其他应收款 91,234,705.01 2.61 20,320,414.52 0.54 348.98 主要是本期母公司出售沈阳房产，北交所 尚 未 转 回 款 项（2020 年 1 月收回）影响所致 可供出售金融资产-6,997,247.04 0.19-100.00 主要是本期执行 企业会计准则第 22 号金融工具确认和 计 量 （财 会2017号），可供出售金融资产核算和列报发生变更所致 其他非流动金融资产 9,035,918.64 0.26-主要是本期执行 企业会计准则第 22 号金融工具确认和 计 量 （财 会2017号），可供出售金融资产核算和列报发生变更所致 在建工程 3,138,771.04 0.09 1,228,067.56 0.03 155.59 主要是本期华懋商厦付装修改造结算款影响所致 应交税费 28,726,127.45 0.82 156,891,645.36 4.19-81.69 主要是本期完成北京城乡世纪广场土地增值税清算并完北京城乡商业（集团）股份有限公司 财务报表附注 2019 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）19 成支付所致 递延收益 39,993,692.11 1.14 15,408,739.86 0.41 159.55 主要是因为子公司城乡时代收到关于北京城乡文化科技园公共服务基础建设项目的补贴以及积分兑奖共同影响所致 其他综合收益-4,846,310.28 0.13-100.00 主要是本期执行 企业会计准则第 22 号金融工具确认和 计 量 （财 会2017号），可供出售金融资产核算和列报发生变更所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息