600540_2019_新赛股份_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

2019 年年度报告 1/187 公司代码：600540 公司简称：新赛股份 新疆赛里木现代农业股份有限公司新疆赛里木现代农业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/187 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、希格玛会计师事务所希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人马马晓宏晓宏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高高维泉维泉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李李洁洁声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司2019年度实现合并净利润1990.95万元，归属母公司的净利润2088.10万元。2019年度新赛股份母公司实现净利润为-26243.04万元，加上年初累计未分配利润-15889.69万元，本年度实际可供股东分配的净利润-42132.73万元。根据公司法和公司章程有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司可能存在的相关风险及其对策，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/187 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.187 2019 年年度报告 4/187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、新赛股份 指 新疆赛里木现代农业股份有限公司 本报告 指 公司 2019 年年度报告 会计事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构 指 中信证券华南股份公司(原广州证券股份有限公司)第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆赛里木现代农业股份有限公司 公司的中文简称 新赛股份 公司的外文名称 XINJIANG SAYRAM MODERNAGRICULTURE CO.，LTD 公司的外文名称缩写 XINSAI CO.，LTD 公司的法定代表人 马晓宏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈建江 高维泉 联系地址 新疆双河市荆楚工业园区迎宾路 17 号 新疆双河市荆楚工业园区迎宾路 17 号 电话 0909-2269378 0909-2268210 传真 0909-2268162 0909-2268162 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆双河市荆楚工业园区迎宾路 17 号 公司注册地址的邮政编码 833400 公司办公地址 新疆双河市荆楚工业园区迎宾路 17 号 公司办公地址的邮政编码 833400 公司网址 http:/(公司网站尚在维护中，暂时关闭)电子信箱 slmny- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2019 年年度报告 5/187 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、本公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新赛股份 600540 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 唐志荣、刘聪聪 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券华南股份公司(原广州证券股份有限公司)办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心19、20 楼 签字的保荐代表人姓名 孙朋远、程欣 持续督导的期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,380,228,765.64 1,283,510,819.63 7.54 1,102,602,781.42 归属于上市公司股东的净利润 20,880,956.22 20,363,982.29 2.54 11,100,235.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-47,471,857.35-18,516,327.50 -46,663,033.24 经营活动产生的现金流量净额 97,681,549.55 19,068,300.90 412.27-166,648,406.51 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 669,273,497.15 645,498,398.90 3.68 645,498,398.90 总资产 1,618,388,714.24 1,905,277,321.28-15.06 1,905,277,321.28 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.0443 0.0432 2.55 0.0236 2019 年年度报告 6/187 稀释每股收益（元股）0.0443 0.0432 2.55 0.0236 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1008-0.0393 -0.0991 加权平均净资产收益率（%）3.18 3.2053 减少0.0253个百分点 1.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.24-2.9145 减少4.3255个百分点-7.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 290,733,707.49 157,829,676.41 105,781,644.76 825,883,736.98 归属于上市公司股东的净利润-10,483,353.61-2,017,318.23-6,130,496.80 39,512,124.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,499,242.84-4,941,421.11-14,558,485.51-14,472,707.89 经营活动产生的现金流量净额-25,933,171.28 27,487,382.31 123,769,706.16-27,642,367.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 62,386,559.53 处置子公司投资收益6250.50 万元，其中：乌苏油脂 6192.74 万元、新赛钢木 23.44 万元、宏伟投资 22.21 万元、双陆矿业 12.99 万元；博汇农业公司资产处置收益-11.85 万元。49,822,055.34-1,074,329.54 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持850,000.00 财政局拨付科技专项补助新赛股份总部 80万元、新赛精纺公司 5万元 6,842,302.21 25,620,564.38 2019 年年度报告 7/187 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,148,719.21 收取普耀新型建材公司资金占用利息 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,991,017.43 双河水控农业公司本期确认净资产份额与长期股权投资差额确认收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,419.72 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,327,291.25 新赛棉业公司期货确认投资收益 -1,310,310.46 3,714,892.70 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 32,379,327.79 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,028,563.19 7,980,932.23 354,911.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-9,537.98 新赛精纺公司、新赛钢木制品公司影响-14,179,819.32 834,769.95 所得税影响额-715,216.56 新赛股份本部、新赛精纺公司、新赛钢木公司所得税影响-10,274,850.21-4,068,287.68 合计 68,352,813.57 38,880,309.79 57,763,268.68 2019 年年度报告 8/187 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 主要从事农作物生产、加工、销售、农业高新技术产品的研究及开发；10 万吨普纱、精纱棉纺加工；20 万吨石英砂深加工、铁路运输业务。目前公司已经形成 一主两翼，向优势资源转换的发展战略格局。主要有皮棉、棉纱、氧化钙、物流等。2、经营模式 公司坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式。形成 一主两翼，向优势资源转换的发展战略格局，主要以棉花行业发展为主业，发挥优势产业的主导作用；以油脂行业为一翼，发挥其集约支撑及特色品牌的作用；以棉纺产业为一翼，做精做细，发挥其棉花产业链延伸作用；优势资源转换-以矿产（氧化钙、石英矿、物流）和清洁型能源（风电）的建设，作为向更多优势资源领域和行业衍生开发的突破口。3、行业情况说明（1）棉花行业分析：棉花做为国家战略资源地位，在农业经济支撑作用以及国内纺织服装下游行业的发展和社会就业等民生改善方面极具影响力。尤其新疆做为国内优质棉花生产区域和国家关于西部承接东部产业转接以及优质棉纺织基地战略地位的确定，可以说抓住新疆的棉花资源，占有一定的资源比重，就已经控制着国内的棉花市场方向。新赛股份做为地处新疆的上市企业，以棉花行业为主业的战略定位，具有十分的稳固性和发展性。从宏观数据分析，新疆棉花总产量已占据全国棉花总产量的 80%以上，棉花收入占新疆农民收入的 35%左右，在南疆棉花主产县甚至占到 50%70%。新疆棉花种植总面积接近 3700 万亩，棉花总产量 500 万吨左右，占到国家棉花产量的五分之四，继续做大做强公司棉业，做好棉花的加工收购及疆内皮棉的贸易，扩大新疆市场棉花交易的市场份额，在总量上形成规模，是棉业发展的主体方向。（2）棉纺织行业分析：纺织工业作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业，在吸纳就业、增加农民收入和促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。近两年，我国的经济形势，正在经历一个特殊的时期，棉纺织行业也面临着收储、抛储、税费等政策的变化。棉纺织行业的政策调整整体向好，但是政策效果不会马上显现，企业还要积极应对政策带来的变化。棉纺织行业虽然目前面临成本上涨、利润下降等困难，但从长远来看，我国的纺织行业仍有很大的发展空间，棉纺织企业仍处于大有可为的战略期，困境中平稳发展。（3）矿产资源分析：国家明确提出,到 2020 年,在西部地区要建成国家能源基地、资源深加工基地、装备制造业基地和战略性新兴产业基地。支持在西部地区发展新能源、新材料、节能环保、2019 年年度报告 9/187 生物医药、信息网络、新能源汽车、航空航天等战略性产业。新赛股份已投资开发的石英石矿、石灰石矿和风电项目资源优势明显，完全符合国家战略规划方向，可持续发展空间巨大。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司将持有的全资子公司乌苏油脂 100%的股权转让给新疆双博汇金投资有限公司。依据希格玛会计师事务所出具的审计报告，乌苏油脂净资产为-6449.38 万元，本次转让价格为 0 元。同时将新赛股份持有的乌苏油脂的债权 11328.8 万元与双博汇金持有的新疆双河水控农业发展（集团）有限公司（原 名：新疆昊星农业发展（集团）有限公司）25%的股权进行置换，双博汇金持有双河水控 25%的股权置换价格为 14407.27 万元，差 额 3078.47 万元由新赛股份以现金方式支付。股权转让已完成，新赛股份不再持有乌苏油脂股权，不再对乌苏油脂公司的报表进行合并。具体内容详见公司 2019 年 11 月 7 日、2019 年 11 月 26 日、2019 年 12 月 5 日披露于上海证券报、证券时报 及上海证券交易所网站（，）。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进的棉花加工技术，是以棉花、精纺、油脂行业为主营业务的上市公司。以“一主两翼，向优势资源转换”为战略发展目标，获得国家质量认证中心在质量管理、环境管理、职工健康安全管理（3C）体系的认证证书。拥有“新赛”棉花和“新赛”食用油两大品牌，并具有较高的行业地位和品牌优势。“新赛”食用油、“新赛”棉花和棉纱产品荣获新疆维吾尔自治区工商管理局颁发的“著名商标”称号。“新赛”食用油获得国家使用绿色公司，是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进食品标志；红花籽、番茄籽、葡萄籽系列高级保健营养油、葵花籽、菜籽、棉籽系列高级烹调油为“中国放心食品信誉品牌”；获得自治区符合质量标准信用产品标志。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）报告期内总体经营情况（一）报告期内总体经营情况 报告期内，公司面对全球贸易摩擦不断，宏观经济增速放缓，行业竞争进一步加剧，上下勠力同心、众志成城，在行业竞争日益 激烈的环境中，落实高质量发展，加强内部管理、加大技术创新力度，坚持做大做强主业，管理层围绕年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，团结公司全体员工，持续提高公司经营业绩，开创了生产经营工作的新局面。1 1、明确目标，压实责任，全力以赴保运行、明确目标，压实责任，全力以赴保运行 2019 年年度报告 10/187 为实现年初经营目标，公司重点安排部署了经营方面的各项工作，明确责任领导、责任部门、目标单位和工作时限，由主要领导重点抓，分管领导亲自抓，单位领导具体抓，部门领导跟踪服务和协调，采取按月督查、按季考核，将考核结果作为年终绩效考核的一项重要内容，并建立督导问责机制，奖励敢作敢为的人，惩罚不作为的人，问责不落实的人，全公司树立了大局意识，全力以赴围绕经济开展工作的氛围。一年来，公司先后组织开展“首季开好局”、“攻坚二季度”、“奋战三季度”、“大干 90 天”经营竞赛活动，编制新赛股份 2019 年经营目标任务分工方案、进一步落实 2019 年经营目标任务的实施方案等文件，召开专题会议 10 次、现场观摩会议 2 次、经济运行分析会议 3 次，准确把握市场脉络，及时调整应对策略，不断增强公司活力效率，壮大公司的综合实力。2 2、统筹推进改革工作，激活企业发展潜能、统筹推进改革工作，激活企业发展潜能 公司为优化产业结构和实现企业止血止亏，报告期末，双陆矿业已移交清算组进入破产清算程序；新赛投资公司、赛里木棉业、钢木公司 3 家已完成工商注销工作；同时公司还制定总部人事精简方案，通过压缩管理层级、整合管理职能，将公司总部由 9 部室改为 5 部室，核定人员 30人，精简 40%；聚焦公司棉花全产业链主业，推进与山东水控战略合作，根据国资国企改革政策及相关法律、法规和规范性文件，推动完成了乌苏油脂 100%的股权、债权与双博汇金持有双河水控 25%股权置换方案的实施工作。3 3、加强财务管控，进一步提升资金效率、加强财务管控，进一步提升资金效率 一是一是严格预算控制，加强成本管理和资金管理。采取事前、事中、事后预算跟踪检查，取得明显成效。2019 年全年发生管理费 3995.8 万元，与年初核定预算额 4001.4 万元相比，降低 5.6万元。五项费用预计累计发生额 290 万元，较年初计划 344.9 相比减少 54.9 万元。二是二是合理安排资金计划，加强资金流向管控，全年累计融资 10.55 亿元，其中：协助棉业公司完成银行贷款 4.52亿元，协助博汇公司完成银行贷款 2.195 亿元，协助精纺公司完成银行贷款 4000 万元，极大的保证了分子公司在用款高峰期的资金需求；实施募集资金暂时补充流动资金 5914.66 万元，基本缓解了企业资金紧张的局面，确保了经营工作正常开展。三是三是加强欠款回收工作，通过年初制定清欠计划指标，下发了关于认真做好 2019 年清欠回收工作的通知，成立欠款回收领导小组，落实相关人员责任，对各分、子公司的各类欠款进全面清理。报告期末，公司全年实际收回各类应收款项 6056.73 万元，较年初计划回收额 13332.14 万元相比，完成计划的 45.43%。四是四是积极争取政府补助，全年获民贸企业贷款贴息、出疆棉纱运费补贴、棉纺企业电费补贴等 705 余万元，大大缓解了公司的经营压力。4 4、完善内控体系，进一步提升风险防控能力、完善内控体系，进一步提升风险防控能力 一是积极开展内部审计工作，对所属单位负责人离任经济责任情况进行了全覆盖审计，对部分单位负责人进行任中履职情况审计，对控股公司 2018 年度的经营情况进行了审计，对所属单位经营业绩情况进行季度和年度考核审计，年度完成审计项目 10 个。通过审计结果提出债权债务应及时进行对账、清理，确保账实相符，规范资产购置审批流程，保证公司资产完整有效，减少资2019 年年度报告 11/187 金管控风险等合理化建议 28 余条，下达审计整改通知书 2 份，整改率达 96.5%，进一步推动了企业各项管理工作制度化、规范化。二是深入推进内部控制运行有效性评价工作，分行业对 16 家控股公司生产经营日常活动中的测评做到各业务层面风险控制无死角，横向覆盖到边，纵向延伸到底，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 91.94%；营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 82.09%，通过内部控制自我评价审计工作的开展规范了企业的经营行为，从而提升企业风险防范能力。5 5、强化监管，压实责任，严守安全生产红线、强化监管，压实责任，严守安全生产红线 报告期内，公司时刻绷紧安全生产这根弦，不断完善安全责任体系，强化风险管控能力，加大隐患排查力度，明确了全年安全生产工作要点，签订各类安全生产责任书 26 份，组织安全生产培训教育 5 场，应急救援演练 2 次，累计参与人次达 300 余人，开展各类安全检查 40 余次，下达现场检查记录和整改文书 30 余份。排查隐患 214 条，排查出的安全隐患已全部整改到位，实现了公司安全生产和消防安全“零”事故的目标。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现销售收入 138022.88 万元，比上年同期增长 7.54%；资产总额 161838.87 万元，比上年同期减少 15.06%；负债总额 97518.83 万元，比上年同期下降 32.22%；净资产64320.04 万元，比上年同期减少 37.87%；实现净利润 1990.95 万元,其中实现归属母公司净利润 2088.10 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,380,228,765.64 1,283,510,819.63 7.54 营业成本 1,287,176,371.94 1,194,216,194.70 7.78 销售费用 23,660,471.28 20,683,188.09 14.39 管理费用 43,546,960.10 48,773,859.43-10.72 研发费用 1,005,046.91 397,399.05 152.91 财务费用 42,245,997.54 30,571,672.79 38.19 经营活动产生的现金流量净额 97,681,549.55 19,068,300.90 412.27 投资活动产生的现金流量净额-21,430,682.87 58,877.96 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-28,985,746.95 36,936,031.55 不适用 其他收益 4,280,863.68 6,842,302.21-37.44 投资收益 69,085,288.15 22,976,482.55 200.68 信用减值损失-23,511,703.29-4,902,128.21 379.62 资产处置收益-98,641.00 28,451,756.87-100.35 营业外收入 6,086,072.48 8,402,651.74-27.57 营业外支出 216,491.86 421,719.51-48.66 净利润 19,909,519.76 31,665,909.22-37.13 所得税费用 1,159,143.63 762,809.55 51.96 归属母公司净利润 20,880,956.22 20,363,982.29 2.54 2019 年年度报告 12/187 少数股东损益-971,436.46 11,301,926.93-108.60（1）研发费用：较上年增加60.76万元，增幅152.91%。主要是本期公司下属农业科学研究所费用增加10.52万元，新赛股份总部增加50.3万元所致。（2）财务费用：较上年增加1,167.43万元，增幅38.19%。主要是公司本期棉花、棉纱等产品量能增加、流动资金贷款额增大，引致财务费用升高。（3）其他收益：较上年减少 256.14 万元，减幅 37.44%。主要是本期递延收益转入较上期减少 249.63 万元。（4）投资收益：较上年增加4,610.88万元，增幅200.68%，主要原因一是本期公司出售乌苏油脂股权取得投资收益，二是本期公司投资的塔城风电公司和阿拉山口风电公司本年度实现盈利较上年增加等因素所致。（5）信用减值损失：较上年增加1,860.96万元，增幅379.62%。主要是本期应收款计提坏账准备较上期增加所致。（6）资产处置收益：较上年减少 2,855.04 万元。主要原因是公司所属双陆矿业公司上年以资抵债发生资产处置收益 2845 万元，而本年未发生。（7）营业外收入：较上年减少231.66万元，减幅27.57%，主要是本年无法支付款、补助收益较上年同期减少所致。（8）营业外支出：较上年减少20.52万元，减幅48.66%，主要是上期子公司（宏伟投资、可利物流）发生非流动资产报废损失19万元，本年未发生。（9）净利润：本期公司实现净利1,990.95万元，较上年的3,166.59万元减少1,175.64万元，减幅37.13%，其中实现归属母公司净利2,088.10万元，较上年的2,036.40万元减少51.70万元，减幅2.54%。主要原因一是财务费用较上年同期增加1,167.43万元；二是信用减值损失本期应收款计提坏账准备较上期增加1,860.96万元；三是本期处置乌苏油脂股权、注销赛里木棉业、钢木公司、宏伟投资公司、双陆矿业破产清算等产生的处置收益；四是研发费用较上年同期增加60.76万元等因素共同所致。（10）少数股东损益：较上年同期减少1,227.34万元，减幅108.60%，主要是本期处置钢木公司、双陆矿业、宏伟投资公司产生的少数股东损益，少于上期处置普耀新型建材公司转让股权损益所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年年度报告 13/187 本期公司实现营业收入1,380,22.88万元较上年的1,283,51.08万元增长7.54%，营业成本1,287,17.64万元较上年的1,194,21.62万元增长7.78%。本期公司营业利润较上年减少924.87万元，减幅37.83%。原因：一是公司本期剔除玻璃产品，其他产品销售量较上期增加，而皮棉、氧化钙等产品毛利率较上期下降，棉纱产品毛利倒挂；二是销售费用、财务费用、研发费用较上期增加；三是信用减值损失本期应收款计提坏账准备较上期增加；四是资产处置收益、其他收益较上期减少等因素所致。销售量（不含贸易销售）变动情况：主要产品 本年销售量 上年销售量 差额 皮棉 79,266.41 37,160.76 42,105.65 棉籽 79,225.33 77,020.68 2,204.65 食用油 2,064.29-2,064.29 粕产品 0.00 6,201.63-6,201.63 棉纱 1,958.16 3,913.82-1,955.66 玻璃 0.00 131,920.49-131,920.49 氧化钙/石灰石 123,035.54 132,808.54-9,773.00 毛利率变动情况：产品名称 毛利率（%）本期 上期 增减百分点 皮棉 5.23%7.02%-1.79%棉籽 18.04%10.60%7.44%食用油 13.89%-13.89%棉粕 -2.25%2.25%棉纱-16.34%-11.74%-4.60%玻璃 8.69%-8.69%氧化钙 20.76%21.67%-0.91%副产品及其他 19.66%3.12%16.54%合 计 5.24%5.80%-0.56%（1）公司本期主要产品销售量较上期增加，主要是本期加大皮棉销售力度，把上期库存的皮棉全部销售，致本期较上期增加4,2105.65吨，棉籽较上期增加2,204.65吨，因此主营业务收入较上年增加8,463.43万元，增幅6.23%。本期公司其他业务收入2,184.75万元较上期1,986.72万元增加198.03万元，增幅9.97%；其他业务成本1,347.95万元，较上年同期的386.83万元增加961.12万元，增幅为248.46%，致使其他业务利润较上年同期减少763.09万元，减幅47.70%。主要是本期公司下属棉纺公司废棉收入较上期增加，代加工棉纱加工费较上期增加所致。2019 年年度报告 14/187 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）农业 1,154,754,982.13 1,073,611,609.29 7.03 69.10 71.78 减少 1.44个百分点 工业 76,544,701.49 76,587,340.35 -0.06-75.36-74.09-4.91 商贸业 117,915,230.51 118,662,667.11 -0.63-56.36-56.02-0.77 交通运输业 9,166,322.91 4,835,269.46 47.25 增加47.25 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）皮棉 1,019,479,415.51 971,871,861.71 4.67 86.47 91.18 减少 2.35个百分点 棉籽 125,442,328.04 102,817,148.60 18.04 16.84 7.12 7.44 食用油 1,478,040.01 1,472,058.74 0.40-93.90-92.94-13.49 棉纱 42,834,218.69 49,835,072.91-16.34-50.06-48.00-4.60 石灰石 34,295,151.24 27,142,010.69 20.86-3.49-2.48-0.81 副产品及其他 134,852,083.55 120,558,733.56 10.60-51.02-54.80 7.48 纺织废棉销售及其他 21,847,528.60 13,479,485.73 38.30 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）疆内 578,731,050.63 531,820,677.22 8.11-27.04-19.21 减少 1.58个百分点 疆外 779,650,186.41 741,876,208.99 -28.19 23.02 22.10 减少 27.44个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）皮棉 吨 53,047.86 79,266.41 16,977.83 1.51 113.31-58.45 棉籽 吨 74,253.55 79,225.33 116.10-2.94 2.86-97.72 棉纱 吨 4,077.51 1,958.16 4,385.38 1.89-49.97 322.57 氧化钙/石灰石 吨 127,512.00 123,035.54 4,866.53-4.98-8.20 1,147.60 产销量情况说明 2019 年年度报告 15/187 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 农业 原材料 998,888,241.28 93.04%582,005,322.99 93.12%71.63%人工工资 26,625,567.91 2.48%15,214,448.68 2.43%75.00%折旧 19,861,814.77 1.85%11,442,025.33 1.83%73.59%能源和动力 13,098,061.63 1.22%7,648,241.84 1.22%71.26%其他 15,137,923.69 1.41%8,695,144.34 1.39%74.10%工业 原材料 48,349,587.96 63.13%191,129,690.91 64.67%-74.70%人工工资 6,058,058.62 7.91%23,058,660.55 7.80%-73.73%折旧 9,328,338.05 12.18%34,610,742.53 11.71%-73.05%能源和动力 7,375,360.88 9.63%26,585,679.93 9.00%-72.26%其他 5,475,994.84 7.15%20,156,151.92 6.82%-72.83%商贸业 原材料 118,662,667.11 100.00%269,801,789.83 100.00%-56.02%交通运输 铁路物流代理 4,835,269.46 100.00%0.00%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 皮棉 原材料 889,012,609.94 92.78%470,535,499.29 93.47%88.94%人工工资 23,571,578.15 2.46%12,062,223.41 2.40%95.42%折旧 16,768,399.09 1.75%8,717,913.65 1.73%92.34%能源和动力 11,498,330.80 1.20%5,867,832.99 1.17%95.96%其他 17,343,315.63 1.81%6,248,584.61 1.24%177.56%棉纱 原材料 30,0