600782_2019_新钢股份_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

2019 年年度报告 1/202 公司代码：600782 公司简称：新钢股份 新余钢铁股份有限公司新余钢铁股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/202 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人夏文勇夏文勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢梅林卢梅林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李青华李青华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 新钢股份 2019 年度利润分配预案为：公司拟以实施 2019 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。如在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/202 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.202 2019 年年度报告 4/202 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 新钢股份、公司、本公司 指 新余钢铁股份有限公司 新钢集团、控股股东 指 新余钢铁集团有限公司 江西国资公司 指 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会为本公司实际控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西监管局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）董事会 指 新余钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 新余钢铁股份有限公司监事会 股东大会 指 新余钢铁股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新余钢铁股份有限公司章程 近三年 指 2017 年、2018 年、2019 年 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 中冶新材 指 中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司 新华金属 指 江西新华金属制品有限责任公司 新钢金属制品 指 新余新钢金属制品有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新余钢铁股份有限公司 公司的中文简称 新钢股份 公司的外文名称 Xinyu Iron&Steel Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 xinsteel 公司的法定代表人 夏文勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏文勇 王青 联系地址 江西省新余市冶金路1号 江西省新余市冶金路1号 电话 0790-6290782 0790-6294351 传真 0790-6294999 0790-6294999 电子信箱 Ir_ Ir_ 2019 年年度报告 5/202 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省新余市铁焦路 公司注册地址的邮政编码 338001 公司办公地址 江西省新余市冶金路1号 公司办公地址的邮政编码 338001 公司网址 电子信箱 Ir_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新钢股份 600782 新华股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 签字会计师姓名 丁莉 王艳全 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 5,790,357.47 5,696,330.20 1.65%4,996,701.36 归属于上市公司股东的净利润 341,394.47 590,512.54-42.19%311,062.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 300,654.85 581,880.88-48.33%304,249.65 经营活动产生的现金流量净额 633,255.49 296,740.93 113.40%794,677.43 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,171,139.12 1,897,560.25 14.42%1,335,087.98 总资产 4,516,664.52 4,163,575.60 8.48%3,322,592.94 2019 年年度报告 6/202 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）1.07 1.85-42.16%1.09 稀释每股收益（元股）1.07 1.85-42.16%1.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.94 1.82-48.35%1.07 加权平均净资产收益率（%）16.56 36.53 减少19.97个百分点 29.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.59 36.00 减少21.41个百分点 29.30 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,350,455.87 1,287,180.58 1,494,810.11 1,657,910.91 归属于上市公司股东的净利润 74,937.47 108,976.21 80,768.15 76,712.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 72,905.70 103,140.56 77,268.77 47,339.82 经营活动产生的现金流量净额 35,850.27 81,243.68 323,885.51 192,276.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注2018 年金额 2017 年金额 2019 年年度报告 7/202 （如适用）非流动资产处置损益-71,013,714.75 -23,222,110.74-58,805,888.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 123,155,404.53 100,262,528.23 103,041,426.11 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 271,283.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 37,215,878.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 431,203,238.36 33,527,333.64/受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,599,033.88 -2,079,634.15 7,184,594.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,002,115.81 1,019,864.89 1,706,399.21 所得税影响额-82,545,583.81 -23,191,368.22-22,488,020.72 合计 407,396,262.40 86,316,613.65 68,125,672.94 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 971,054,813.43 377,291,961.47-593,762,851.96 8,692,883.12 其他权益工具投资 165,499,562.93 222,843,562.93 57,344,000.00 交易性金融负债 40,250.00 0.00-40,250.00 2019 年年度报告 8/202 合计 1,136,594,626.36 600,135,524.40-536,459,101.96 8,692,883.12 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务和经营模式公司所从事的主要业务和经营模式 公司是一家集矿石加工、炼焦、烧结、球团、钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工于一体的大型钢铁联合企业，拥有一批具有自主知识产权的钢铁生产核心技术，整体装备技术达到国内领先水平，部分装备技术处于国际先进水平，产品品种规格齐全，产品市场竞争力较强。公司是国内中厚板、冷热卷板、线棒材、金属制品等优质钢材的骨干生产企业，是我国南方重要的优质建材、板材、金属制品精品生产基地。公司同时开展与钢铁相关的物流运输、钢铁贸易、工程建设、钢铁精深加工等钢铁服务业务，聚焦钢铁产业服务，提升公司钢铁产业链价值，实现健康可持续发展。公司以高质量中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、线棒材、钢绞线等为主要产品，产品被广泛应用于机械制造、造船、石油化工、能源交通、汽车、家电、电力等行业领域。产品行销全国各地，远销亚洲、欧洲、南北美洲等 20 多个国家和地区，广泛运用于北京奥运“鸟巢”、上海世博“中国馆”、港珠澳跨海大桥、杭州湾跨海大桥和辽宁红沿河、福建福清、广东阳江核电站等国家重点工程。公司秉承“打造绿色精品基地、成为基业长青，共享繁荣钢铁强企”的企业愿景，践行“敬畏产品、尊重客户”理念，不断提高公司产品质量和附加值，打造比较优势，满足客户市场需求。积极推进科技创新和管理创新，努力把握产业发展趋势，加快创新转型，实现从传统的钢铁生产企业，向为客户提供优质钢材产品与钢铁技术服务的综合供应商发展。（二）行业情况说明及公司所处的行业地位行业情况说明及公司所处的行业地位 2019 年，全球单边主义和贸易保护主义势力抬头，贸易环境恶化，全球工业生产和贸易量增速下滑，全球经济增速放缓，主要发达经济体增速持续下行，新兴经济体下行压力加大。2019年根据 IMF世界经济展望2020 年 1 月预计，2019 年全球经济增长 2.9%，低于 2019 年年初预计的 3.5%。2019 年底全球又叠加新型冠状病毒肺炎疫情等不确定因素影响，预计 2020 年全球经济增速将进一步放缓。世界钢铁协会发布的数据显示，2019 年全球粗钢产量达到 18.70 亿吨，同比增长 3.4%。产钢量前 3 名国家分别为中国、印度和日本。其中中国粗钢产量为 9.96 亿吨，同比增长 8.3%，占全球粗钢产量的份额由 2018 年的 51.3%上升至 53.3%。2019 年受铁矿石受巴西淡水河谷溃坝、澳大利亚飓风等事件影响，铁矿价格短期大幅上涨，总体维持相对高位；焦炭因环保政策趋严，供应量受到限制，年中价格低位反弹，造成钢铁企业原燃料成本上涨明显；同时在供给侧结构性改革红利进一步弱化的背景下，部分钢厂扩产冲动明显，国内粗钢产量再创历史新高，是钢材价格总体呈窄幅波动下行走势的主要原因。在成品价格走低和原料价格回升的挤压下，钢厂利润空间明显收窄。在钢铁行业整体性业绩下滑压力的背景下，公司优化生产组织、强化降本增效、抢抓市场机遇、实现较好的经营业绩，体现了公司在应对市场风险方面的能力不断增强，展现出管理基础稳、发展韧劲足、产品结构优的优势，说明公司具有较强的市场竞争实力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：人民币万元 2019 年年度报告 9/202 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 37,729.20 97,105.48-61.15 系本期非保本浮动收益理财减少所致 应收账款 227,135.62 172,117.31 31.97 系本期应收贸易款增加所致 预付款项 99,445.89 58,201.32 70.87 系本期预付材料款增加所致 其他应收款 11,635.21 6,164.32 88.75 系本期应收保证金等款项增加所致 其他流动资产 517,156.81 383,706.35 34.78 系本期其他流动性金融资产增加所致 债权投资 532,544.99 228,828.99 132.73 系本期大额存单投资增加所致 其他权益工具投资 22,284.36 16,549.96 34.65 系本期非交易性权益工具投资增加所致 在建工程 233,057.78 88,531.43 163.25 系本期工程投入增加所致 其他非流动资产 45,297.37 14,802.64 206.01 系本期预付设备款增加所致 应付票据 759,086.43 475,768.57 59.55 系本期开具银行承兑汇票增加所致 应交税费 115,286.39 227,467.62-49.32 系本期应交增值税及所得税减少所致 一年内到期的非流动负债 2,584.08 162,956.96-98.41 系本期一年内到期的应付债券结清所致 其他综合收益 1,361.95 890.19 53.00 系本期外币报表折算差额增加所致 盈余公积 149,829.80 112,755.02 32.88 系本期法定盈余公积计提增加所致 其中：境外资产 1,578,433,108.55（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.49%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2019 年，公司牢记“让企业更有竞争力，让职工更有幸福感”的初心使命，按照“主业提质、节能减排、绿色发展、相关多元”的总体布局，通过持续的管理创新和科技创新打造公司核心竞争力。一是公司科学合理的品种结构优势。公司主要产品线涵盖优质建材、优质板材、金属制品等，产品覆盖各主要钢材细分市场，有利于公司抵御单一产品市场风险，有利于公司持续提高市场影响力和对用户需求的快速响应能力。公司坚持以客户为中心，以满足客户需求为宗旨，持续完善了公司智慧营销服务系统，进一步提升客户服务能力，提高服务水平。二是协同融合的产业体系优势。公司是国内钢铁企业中优质板材生产能力较强的钢铁企业之一，在建材、板材、钢结构、金属制品等精深加工布局较为完整的地方龙头钢铁企业，与区域钢材延伸加工企业逐步形成“利益共同体、事业共同体”，提升区域产业链整体价值。三是持续提升的创新能力优势。公司依托自有国家级技术中心、博士后流动站、院士工作站等研发平台和合资企业的本土化研发体系，瞄准钢铁行业发展新趋势，推进在电工钢、稀土钢、高强结构钢等新产品领域的布局，努力将创新技术优势产业转化，打造差异化竞争优势。四是融合国企传统优势与上市公司机制灵活的优势。公司坚持深化改革，持续优化内部管理，对主要业务单元进行优化整合，快速响应市场，不断激发企业活力、提升组织运行效率。鼓励员工2019 年年度报告 10/202 创新创业，激发组织内生动能；通过实施企业年金计划，将员工和公司、股东利益一致，共同关注企业的长远可持续发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，在国内外宏观经济不稳定因素增多、国内经济存在下行压力、供给侧结构性改革红利进一步弱化的综合作用下，我国钢铁行业呈现产量继续增加、企业效益下滑。面对钢市波动，钢企利润空间出现不同幅度的收窄，公司深感压力巨大。报告期，公司按照“主业提质、节能减排、绿色发展、相关多元”总的工作思路，坚持既定发展目标，持续深化改革创新、聚焦先进钢铁材料开展科技创新和管理创新，着力提升企业竞争能力。2019 年全年公司生铁、粗钢、钢材产量分别为 915.58 万吨、902.28 万吨、874.04 万吨，同比分别增长 1.33%、1.02%、0.58%，产销率 100.50%；实现营业总收入 579.03 亿元，同比增长 1.65%，其中实现净利润 34.29 亿元，同比下降 41.99%；资产负债率为 50.64%，同比下降 2.48%；公司加权平均净资产收益率 16.56%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年公司受铁矿石价格上涨因素影响，成本大幅攀升；钢材价格又波动较大，供销“两头”价格挤压，公司业绩同比下降幅度较大，但公司通过科技研发、管理提升、加强市场营销等一系列措施，公司经营仍保持较好水平。报告期，公司重点工作如下：（一）生产保持高位运行（一）生产保持高位运行 报告期，公司按照“增铁、保钢、促材”的生产工作思路，着力抓好主生产线关键工序设备技术改造，不断强化系统检修及计划检修，建立铁、钢、轧三大工序新平衡，推动炼钢、炼铁产能进一步释放，力保各产线满负荷生产，产量创历史新高，产能利用率继续保持高位。报告期，公司在严格控制成本的前提下，有效释放轧材产能，线棒材产量继续保持较高水平，中厚板产量突破 240万吨，达到近年来较好水平。持续加大生产工艺技术投入，做大高性能、高附加值产品比例，热轧取向硅钢、冷轧薄规格板分别增长 20%、22%。加大科技研发投入，与中科院金属所合作，启动“高品质稀土钢制造关键技术研究及产业化”项目，并被列为省重大科技专项。成功完成 30 多个新产品的开发，进一步扩大接单范围，提高产品市场竞争力。发挥科技治难作用，开展新标螺纹钢降低合金成本、供江铃汽车用钢等系列技术攻关，取得了较好的攻关成效。2019 年 11 月公司通过高新技术企业资格复审，可获得企业所得税优惠政策支持。（二）供销两头协同发力（二）供销两头协同发力 报告期，钢铁供销市场波动幅度明显加大，钢企利润空间被大幅挤压。公司强化研判，顺势而为，抢抓市场机遇。在原燃料采购上，积极开拓供应渠道，推进全流程、“一站式”信息化采购平台建设，增加线上竞价的原燃料采购品种，提升原燃料品种线上采购比例，千方百计降低原燃料采购成本。在设备材料采购上，大力开展公开招标采购、提质降本攻关等工作，全力做好“升改”工程项目和生产检修物资保供工作，较好地保证了正常生产及项目建设需要。在产品销售上，以客户为中心，积极打造比较优势，不断提高供应质量和服务水平。优化销售渠道和营销资源布局，提高战略用户、终端用户和重点工程用户的直销比例，公司战略用户销量比例达到 40.70%。在起伏震荡的钢材市场竞争中，公司货款回笼率保持 100%，有效地降低了资金风险，维护了公司利益。2019 年公司荣获“优秀钢铁企业品牌”称号，新钢企业品牌形象进一步提升。公司积极应对贸易保护主义和钢铝关税，在行业出口量连续下降的情况下，公司钢材出口量与上年基本持平。（三）（三）改革创新持续深化改革创新持续深化 2019 年，公司开展“出题、领题、解题”攻关劳动竞赛，确立了 31 个攻关课题，由公司管理层分别牵头组织攻关，聚焦重点难点问题，集中力量攻坚克难，报告期内取得了较好的攻关效果。报告期公司统筹内部资源，优化管理流程，对公司培训、物流、贸易等业务进行整合优化。启动提升班组管理水平和职工职业素养的“双提升”试点工作，探索推进基层改革管理新模式。按照适应性、充分性、有效性要求，借力第三方认证机构，推动完善公司设备管理、风险管理运行工作机制。（四）（四）非钢产业稳步发展非钢产业稳步发展 2019 年年度报告 11/202 报告期，公司聚焦钢铁钢铁主业发展的同时，积极支持非钢产业协调发展。在钢材延伸加工板块上，优特钢带项目 6 月全面投产；新能源汽车用高牌号电工钢项目 11 月底投产，成为“升改”工程首个建成投产项目。在贸易物流板块上，重点以新钢物流中心为公司物流资源管理集成平台，实行“物流+贸易”运营模式，通过对钢材、水泥、煤炭等货物采取多向配载等措施，做大物流运输业务；以新钢国贸公司为主体，开展铁矿石、钢材等产品贸易，扎实推进物流贸易发展。在金融投资板块上，公司充分发挥全资子公司新钢商业保理公司在应收账款商业保理的业务专长，加强业务协同联动，创新采购业务方式，支持企业可持续发展。在工程建设板块上，2019 年，公司全资子公司新钢建设公司、自动化部、第一设备检修厂等工程建设企业，积极参与国家、省、市重点工程建设，打出了新钢工程建设的品牌形象。（五）项目建设扎实推进（五）项目建设扎实推进 报告期，公司落实项目规范化管理要求，节约工程建设费用，扎实推进项目招标管理，完成焦炉升级改造项目干熄焦及余热发电等 767 项招标采购。全年公司以“升改”工程为重点，大力推进项目建设，全年实施项目 113 个，其中续建 35 个、新开工 78 个，完成 72 个。报告期，公司围绕设备自动化、生产模型化、网络安全化的需求，推进信息化智能化建设，打造智慧新钢。报告期，公司优化调整现有信息化建设及管理职能设置，明确管理职责和工作界面，强化分工合作。2019年公司覆盖全公司的智能门禁管理系统、一站式信息化采购平台、卷板线质量管控系统、人力资源系统等 16 个信息化建设项目上线运行投用，越来越多的传统工序和岗位有了全新的管控手段，管理效率明显提升。（六六）节能环保持续改进）节能环保持续改进 报告期，公司严格按照国家环保政策要求，强化节能环保项目建设，先后完成厚板线 1#加热炉改造、水泵高效节能改造、中水深度处理及回用等 14 个节能环保项目。公司炼钢一次除尘风机永磁涡流柔性传动装置节能改造项目，获中国最佳节能技术和实践清单“双十佳”项目。强化节能环保设施运行管理，全力消除无组织排放。在优化能源结构方面，提升煤气高效自发电比例，降低火电采购比例，2019 年公司自发电比例提高至 52%，吨钢外购电量下降 20kwh。在产品端，公司聚焦技术升级和节能减排，积极落实“超低排放标准”等政策要求，持续推进传统生产制造系统的高效升级，加快新能源技术研发和运用，为社会提供“更环保”的钢铁产品。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 57,903,574,665.39 56,963,302,040.65 1.65%营业成本 52,713,412,594.42 48,768,229,824.86 8.09%销售费用 356,637,685.36 294,144,153.90 21.25%管理费用 353,835,904.56 311,931,965.07 13.43%研发费用 519,146,862.03 533,450,405.20-2.68%财务费用 184,686,409.65 147,305,368.60 25.38%经营活动产生的现金流量净额 6,332,554,937.60 2,967,409,338.27 113.40%投资活动产生的现金流量净额-5,800,351,619.31-2,333,334,187.93 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-2,166,742,401.48-2,029,890,596.52 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 单位：人民币万元 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率(%)变动原因 税金及附加 23,292.75 36,473.94-36.14 系本期城建税及教育费附加减少所致 投资收益 38,577.14 4,511.40 755.10 系本期大额存单等投资收益增加所致 2019 年年度报告 12/202 公允价值变动收益 869.29-4.03 不适用 系本期股票投资公允价值变动收益增加所致 资产减值损失-455.07-2,566.63 不适用 系本期应收款项减值准备列报口径差异所致 资产处置收益-706.66 1,149.00 不适用 系本期固定资产处置损失增加所致 营业外收入 1,058.11 306.23 245.53 系本期保险理赔款项增加所致 营业外支出 6,689.62 3,985.41 67.85 系本期固定资产报废损失增加所致 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工商业 5,042,853.68 4,590,168.46 8.98-1.9 5.32 减少 6.35 个百分点 建筑业 19,891.77 16,379.90 17.65 42.82 44.65 减少 1.05 个百分点 运输修理 26,950.29 25,433.11 5.63 667.06 669.72 减少 0.33 个百分点 合计 5,089,695.74 4,631,981.47 8.99-1.32 5.92 减少 6.35 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中板 497,220.60 443,246.88 10.86 16.16 23.14 减少 5.05 个百分点 线材 244,438.94 207,138.91 15.26-2.13 9.81 减少 9.21 个百分点 螺纹钢及元钢 670,933.16 579,310.23 13.66-6.08 8.71 减少 11.75 个百分点 钢坯 31,279.81 29,052.09 7.12-62.49-58.05 减少 9.85 个百分点 电工钢板 236,632.13 230,044.05 2.78-5.01-4.52 减少 0.5 个百分点 厚板 420,147.35 383,518.29 8.72-6.85 0.77 减少 6.90 个百分点 热轧卷板 751,327.07 653,971.68 12.96-2.63 5.53 减少 6.73 个百分点 冷轧卷板 538,708.69 500,586.30 7.08-5.75 5.43 减少 9.85 个百分点 金属制品 239,633.50 213,391.01 10.95 6.19 2.17 增加 3.5 个百分点 焦化产品 37,929.94 43,264.67-14.06-12.75 7.98 减少 21.89 个百分点 运输修理 26,950.29 25,433.11 5.63 667.06 669.72 减少 0.33 个百分点 建筑安装 19,891.77 16,379.90 17.65 42.82 44.65 减少 1.05 个百分点 其他 1,374,602.49 1,306,644.35 4.94 1.64 5.14 减少 3.17 个百分点 合 计 5,089,695.74 4,631,981.47 8.99-1.32 5.92 减少 6.23 个百分点 主营业务分地区情况 2019 年年度报告 13/202 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 3,501,980.15 3,196,340.05 8.73 3.33 10.99 减少 41.93 个百分点 中南 1,271,996.61 1,152,900.19 9.36-3.13 4.40 减少 41.11 个百分点 东北 5,049.34 4,567.73 9.54-90.77-90.33 减少 29.88 个百分点 西南 158,034.81 145,171.38 8.14-39.32-36.96 减少 29.74 个百分点 出口 152,634.83 133,002.12 12.86 8.63 19.35 减少 37.82 个百分点 合计 5,089,695.74 4,631,981.47 8.99-1.32 5.92 减少 40.90 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）一、钢材 万吨 914.38 919.60 29.96 2.97%3.16%-28.61%其中:螺纹钢及圆钢 万吨 192.85 194.17 5.01-3.73%-3.52%-49.06%线材 万吨 68.36 67.39 3.22 3.68%1.85%13.54%厚板 万吨 108.67 108.07 6.52-0.31%-1.87%4.86%中板 万吨 130.81 130.44 6.09 21.47%23.61%-12.16%冷轧电工钢带 万吨 52.51 53.39 1.52 2.09%1.83%-42.33%热轧卷板 万吨 216.42 220.28 3.57-5.61%4.38%-57.32%冷轧卷板 万吨 144.75 145.85 4.02 16.41%0.70%-21.64%二、金属制品 万吨 47.53 48.16 6.85-3.52%-2.42%37.60%(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钢铁 材料 2,047,234.08 58.72 1,701,641.99 54.15 20.31 人工 158,256.11 4.54 144,485.98 4.60 9.53 能源 1,079,428.95 30.96 1,101,727.00 35.06-2.02 折旧 100,788.22 2.89 105,614.63 3.36-4.57 制造费用 100,648.12 2.89 89,107.08 2.84 12.95 合计 3,486,355.48 100.00 3,142,576.68 100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2019 年年度报告 14/202 例(%)中板 443,246.88 9.57 359,964.45 7.69 23.14 线材 207,138.91 4.47 188,636.20 4.65 9.81 螺纹钢及元钢 579,310.23 12.51 532,884.56 11.60 8.71 钢坯 29,052.09 0.63 69,251.97 0.38-58.05 电工钢板 230,044.05 4.97 240,935.99 5.37-4.52 厚板 383,518.29 8.28 380,590.24 8.11 0.77 船用型钢 653,971.68 -619,680.41 -5.53 热轧卷板 653,971.68 14.12 619,680.41 15.77 5.53 冷轧卷板 500,586.30 10.81 474,784.91 10.75 5.43 金属制品 213,391.01 4.61 208,867.09 4.41 2.17 焦化产品 43,264.67 0.93 40,068.70 0.93 7.98 运输修理 25,433.11 0.55 3,304.21 0.08 669.72 建筑安装 16,379.90 0.35 11,323.74 0.32 44.65 其他 1,306,644.35 28.21 1,242,809.13 29.92 5.14 合计 4,631,981.47 100.00 4,373,101.60 100.00 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 703,650.32 万元，占年度销售总