000960_2019_锡业股份_2019年年度报告（更新后）_2020-12-21.pdf

云南锡业股份有限公司云南锡业股份有限公司2019 年年度报告年年度报告（公司简称：锡业股份股票代码：000960）2020 年 4 月云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文1第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张涛先生、主管会计工作负责人张扬先生及会计机构负责人公司负责人张涛先生、主管会计工作负责人张扬先生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵旭先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵旭先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司对外披露信息均以在证券时报本公司对外披露信息均以在证券时报 证券日报证券日报 中国证券报及巨潮资讯网中国证券报及巨潮资讯网（http:/）刊登的信息为准刊登的信息为准。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表并不代表公司对公司对 2020 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告第四节公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分详部分详细描述公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。细描述公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。根据关于支持上市公司回购股份的意见根据关于支持上市公司回购股份的意见（证监会公告（证监会公告201835 号号），除报告期内通过，除报告期内通过回购股份的金额视为公司现金分红外回购股份的金额视为公司现金分红外，公司公司 2019 年计划不派发现金红利年计划不派发现金红利，不送红股不送红股，不以资不以资本公积金转增股本。本公积金转增股本。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号号上市公司从事固体矿产资源相上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求。关业务的披露要求。云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文2目录目录第一节重要提示、目录和释义.1第二节公司简介和主要财务指标.5第三节公司业务概要.10第四节经营情况讨论与分析.15第五节重要事项.42第六节股份变动及股东情况.71第七节优先股相关情况.78第八节可转换公司债券相关情况.79第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.80第十节 公司治理.92第十一节公司债券相关情况.101第十二节 财务报告.102第十三节 备查文件目录.265云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文3致股东致股东2019 年，锡业股份在外部形势愈加复杂、风险明显上升和内部诸多问题困难仍未根本解决的复杂局面中承压而进、克难前行，基本完成深化改革攻坚任务，取得了来之不易的工作成效。在公司党委和董事会的正确领导下，锡业股份紧扣“全面激发活力、全力提质增效、全速创新转型”工作主线，着力抢抓机遇拓市场，多举维护市场控风险，深入挖潜降本增效益，加速项目建设蓄后劲，全面夯基固本稳运行，在全体干部员工的竭力拼搏下，深改任务有序实施，安全环保运行平稳，总体运营稳中提质。2019 年实现营业收入 428.87 亿元，同比增长 8.29%；营业利润 13.61 亿元，同比增长 1.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益后净利润 8.23 亿元，同比增长 11.52%；总资产 351.37 亿元，同比增长 2.66%；归属于上市公司股东的净资产 124.03 亿元，同比增长 3.77%，圆满实现年度经营目标。2020 年是实现全面建成小康社会第一个百年奋斗目标和“十三五”规划收官之年，是谋划编制“十四五”规划的关键之年，也是锡业股份在改革发展新起点上力推高质量发展和深化改革的攻坚之年，具有承前启后的重要意义。新型冠状肺炎疫情爆发以来，公司高度重视、坚决贯彻落实党中央、云南省委的重要决策部署，以高度的政治责任感和使命感，更加务实的工作作风、更加高效的防控措施，多措并举做好疫情防控工作。公司坚持疫情防控和生产经营“两手抓”，科学防控，有序复工。各单位、各部门在严格采取防控措施的前提下，有序、科学、合理、规范组织复工复产，努力做到疫情防控和复工复产“两不误”，在保障员工生命健康安全的同时推动生产经营尽快进入正常轨道，努力把疫情对生产经营的影响降到最低，确保经营持续健康发展。风劲道远须奋蹄，击鼓催征稳驭舟。2020 年锡业股份将积极作为，进一步探索深化改革，加强科技创新，全力以赴稳经营促增长，全力减负降本、提质增效，不断提升经营效益；继续保持锐意进取、永不懈怠的精神状态和改革创新、勇往直前的奋斗姿态，勠力同心，昂扬奋进，为实现全年任务目标及“十三五”规划圆满收官竭力拼搏。云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容证监会指中国证券监督管理委员会国资委指云南省人民政府国有资产监督管理委员会证监局指中国证券监督管理委员会云南监管局交易所、深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法云锡控股指云南锡业集团（控股）有限责任公司云锡集团指云南锡业集团有限责任公司公司/锡业股份指云南锡业股份有限公司本集团指本公司及纳入合并范围的子公司华联锌铟指云南华联锌铟股份有限公司云湘矿冶指郴州云湘矿冶有限责任公司郴州矿冶指云南锡业郴州矿冶有限公司文山锌铟指云锡文山锌铟冶炼有限公司锡材公司指云南锡业锡材有限公司锡化工公司指云南锡业锡化工材料有限责任公司上海贸易公司指云锡贸易（上海）有限公司上海投资公司指云锡（上海）投资发展有限公司美国公司指云南锡业资源（美国）有限公司德国公司指云锡（德国）资源有限公司香港资源公司指云锡（香港）资源有限公司LME指伦敦金属交易所SHFE指上海期货交易所指上海有色金属网/a、/d指每年、每天元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期指2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称锡业股份股票代码000960股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称云南锡业股份有限公司公司的中文简称锡业股份公司的法定代表人张涛注册地址云南省昆明市高新技术产业开发区注册地址的邮政编码650106办公地址云南省个旧市金湖东路 121 号办公地址的邮政编码661000公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨佳炜李泽英联系地址云南省个旧市金湖东路 121 号云南省个旧市金湖东路 121 号电话0873-31186060873-3118606传真0873-31186220873-3118622电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报 证券时报 证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点公司证券部四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码915300007134002589（统一社会信用代码）云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文6公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、1998 年 11 月 23 日，公司成立时的经营范围为：有色金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进，有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销。2、2004 年 11 月 30 日，公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过公司经营范围变更为：有色金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进，有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可证开展经营）。3、2011 年 8 月 19 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过公司经营范围变更为：有色金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进，有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可证开展经营），代理进出口业务。4、2012 年 5 月 3 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过公司经营范围变更为：有色金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进（限分公司经营），有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可证开展经营），代理进出口业务。5、2014 年 4 月 23 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过公司经营范围是：有色金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进（限分公司经营），有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可证开展经营），代理进出口业务。6、2019 年 9 月 20 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过公司经营范围是：有色金属、贵金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销、进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进（限分公司经营），有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可证开展经营），代理进出口业务，硫酸的生产及销售（限下属分公司凭许可证开展经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历次控股股东的变更情况（如有）公司自成立以来控股股东未发生变更，为云南锡业集团有限责任公司五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层签字会计师姓名方自维、雷小兵公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文7公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并2019 年2018 年本年比上年增减2017 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）42,887,232,439.6839,601,073,385.4739,603,061,814.548.29%34,410,168,631.8934,431,472,298.25归属于上市公司股东的净利润（元）849,350,128.18881,211,732.48885,094,718.96-4.04%706,026,278.73710,325,339.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）823,538,178.86738,454,661.61738,454,661.6111.52%918,687,465.58918,687,465.58经营活动产生的现金流量净额（元）2,100,877,375.302,547,194,261.632,540,490,248.14-17.30%2,294,948,089.842,294,964,561.70基本每股收益（元/股）0.51260.52810.5327-3.77%0.45920.4620稀释每股收益（元/股）0.51260.52810.5327-3.77%0.45920.4620加权平均净资产收益率6.92%7.72%7.75%-0.83%7.83%7.88%2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）35,137,313,216.2034,252,164,570.6534,227,012,107.112.66%30,552,896,239.9130,646,018,612.18归属于上市公司股东的净资产（元）12,402,908,827.0311,952,252,871.9711,952,766,678.823.77%10,955,967,759.6311,045,680,596.84七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文82、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入8,956,750,027.0913,075,787,747.0912,006,115,234.628,848,579,430.88归属于上市公司股东的净利润194,139,764.46262,557,412.12124,756,803.46267,896,148.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润192,590,876.56259,960,454.61124,360,459.18246,626,388.51经营活动产生的现金流量净额221,330,353.14769,889,851.14107,701,240.331,001,955,930.69上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,842,488.79-5,982,583.41-209,002,221.12越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,201,846.89计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）52,864,006.8651,673,829.8253,816,288.01计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文9债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-13,296,025.60-15,325,013.42-24,158,451.07交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益635,060.953,882,986.484,299,060.56与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-3,507,144.07-3,483,798.90-36,572,217.46除与公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-17,010,857.5393,820,561.21单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回220,198.03143,849.69对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入14,150,943.4014,150,943.4015,094,339.62除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,324,922.85-21,627,191.73-14,525,969.25其他符合非经常性损益定义的损益项目30,511,109.34减：所得税影响额-4,061,760.319,685,599.95-237,273.41少数股东权益影响额（税后）-15,396,639.06-7,282,769.59-2,305,921.32合计25,811,949.32146,640,057.35-208,362,126.29-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文10第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求（一）公司行业地位公司是一个有着百年历史传承又承担着新时期发展使命的以锡为主的矿业企业，前身始于清光绪九年(1883年)清朝廷拨官款建办的个旧厂务招商局，历经137年的发展，目前是我国最大的锡生产加工基地，具有集金属矿勘探、采掘、选冶和锡及其他有色金属深加工纵向一体化的产业格局，拥有行业内完整的锡产业链。2005年以来公司锡金属产销量一直稳居行业前列。（二）公司主要业务公司主要从事锡、铜、锌矿的开采、选矿以及锡、铜、锌金属的冶炼和锡的深加工。2019年公司锡金属国内市场占有率48.98%，全球市场占有率21.53%。报告期内，随着公司10万吨/年锌、60吨/年铟冶炼项目投产，已经具备锌锭、铟锭的生产能力，进一步丰富了公司的产品和业务结构。公司产业价值链如下图所示：备注：上图所列产品为公司主要产品，不含采选冶炼副产品。（三）公司主要产品及用途公司主要产品有锡锭、阴极铜、锌锭、铟锭、锡材、锡化工产品及锌精矿含锌等14个系列660多个品种。锡精矿锡精矿/含锡物料含锡物料锡精矿锡精矿/含锡物料含锡物料商品锡锭商品锡锭原料锡锭原料锡锭锡材锡材锡化工锡化工勘探勘探采选采选铜精矿铜精矿/含铜物料含铜物料自自有有矿矿山山铜精矿铜精矿/含铜物料含铜物料外购外购冶炼冶炼阴极铜阴极铜冶炼冶炼锌精矿锌精矿/含锌物料含锌物料（伴生铟）（伴生铟）冶炼冶炼锌锭、铟锭锌锭、铟锭外购外购云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文11锡具有熔点低、延展性好、易与许多金属形成合金，并且具有无毒、耐腐蚀等特征，锡及其合金在工业和人们的日常生活中有着广泛的应用，成为现代工业不可或缺的关键稀有金属。锡锭是将富含锡元素的矿石经冶炼提纯浇铸成锭块的商品，是锡深加工的基本原料，在电子、食品、机械、电器、汽车、航天及其他工业领域有着极为广泛的作用。下游主要集中在锡焊料、锡化工、马口铁及浮法玻璃等领域。锡材可分为电子锡焊料、锡阳极、锡合金3大类，条、丝、粉、膏、异形材、粒、球、半球、巴氏合金9大系列，广泛应用于电子工业、家用电器、冶金行业、电镀行业、食品行业、建筑装饰、汽车工业、航天航空、新能源、机械制造等方面。锡在化工方面主要用于生产锡的化合物和化学制品。无机锡化工产品主要用于电镀、纺织、水泥、液晶玻璃、蓄电池、电子元器件、阻燃剂、陶瓷釉料等工业制造；有机锡化工产品主要应用于塑料热稳定剂、催化剂，农业、医药方面用作杀虫剂、杀菌剂；林业和船舶方面用作防腐剂和涂料等。阴极铜被广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑业、国防工业等领域，其中在电气、电子工业中应用最广，用量最大。锌精矿是生产金属锌、锌化合物等的主要原料。锌锭主要用于压铸合金、电池业、印染业、医药业、橡胶业、化学工业等，锌与其他金属的合金在电镀、喷涂等行业得到广泛的应用。（四）公司主要经营模式1、原料供应：公司生产所需的主要原料为锡精矿、铜精矿和锌精矿。锡精矿、铜精矿和锌精矿主要由公司下属矿山大屯锡矿、老厂分公司、卡房分公司及华联锌铟提供。公司为满足可持续发展，保障正常生产经营，需外购部分锡、铜原料，目前公司锡精矿自给率约40%，铜精矿自给率约30%，锌精矿自给率可达到100%。由于我国锡精矿供应商规模较小，目前与公司合作的供应商较多，公司采购价主要以上海有色金属网和上海期货交易所交易价格为参照基准。2、生产模式：公司围绕地质找矿-开采-选矿-冶炼-深加工-二次原料回收六个环节的大循环，以及采矿、选矿、冶炼、深加工各环节及产品的小循环，推进发展循环经济。目前公司拥有锡冶炼产能8万吨/年、锡材产能4万吨/年、锡化工产能2.4万吨/年、阴极铜产能10万吨/年、锌冶炼产能10万吨/年，铟冶炼产能60吨/年。3、销售模式：公司采用长期合同长单销售和零单销售相结合的销售模式，交易价格参照上海有色金属网和上海期货交易所相关价格进行定价。公司建立了独立完整的营销和分销体系，在境内北京、深圳、上海等主要城市及境外香港特区、美国、德国等建立了营销网点。为了更好地做好供应服务，最大限度实云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文12现客户一站式采购，为客户提供便利化采购并节约采购成本，公司开展以锡为核心的产品供应，辅以贸易形式配套做好相关产品供应，报告期内公司积极开展了铜、锡、锌、铝等有色金属产品的贸易业务。（五）公司矿产资源储量情况截止2019年12月31日，公司各种金属保有资源储量情况：矿石量2.68亿吨，锡金属70.01万吨、铜金属123.92万吨、铅金属9.89万吨、锌金属399.67万吨、钨金属 8.51万吨、银2,974吨、铟5,987吨。（六）报告期内公司开展的矿产资源勘探活动情况公司下属矿山单位共投入勘探支出1.93亿元。全年新增有色金属资源11.54万吨（经具有专业资质的第三方中介服务机构审查确认，尚未经自然资源部门评审备案），其中：锡2.75万吨、铜8.72万吨、钨0.07万吨。具体情况如下：矿区资源储量种类矿石量锡金属量铜金属量钨金属量总金属量万吨吨吨吨吨所属矿山基础储量 111b+122b67.449,8899,43519,324资源量 332+333515.21117,61677,76270396,081总计582.65127,50587,197703115,405注：钨金属量是指三氧化钨金属量通过不断加强地质找矿，探获新增资源储量，科学配置自产资源和外购资源的比例，公司在满足生产的前提下，实现了当期资源消耗与地质找矿新增资源储量的相对动态平衡，保障公司的可持续发展。报告期内公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等无重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产报告期内无重大变化。固定资产报告期内无重大变化。无形资产报告期内无重大变化。在建工程报告期末比期初上升 29.35%，主要是报告期内锡冶炼异地搬迁项目（变更）和360 万吨改扩建项目投入增加。应收票据报告期末比期初下降 78.17%，主要原因是报告期内执行新金融工具准则，对该科目进行分拆列示。应收款项融资报告期内执行新金融工具准则，应收票据科目分拆列示。云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文13预付款项报告期末比期初上升 100.50%，主要是报告期内为满足公司正产生产经营活动支付的原材料采购款增加。长期应收款报告期末比期初上升 91.69%，主要是下属公司开展融资租赁业务产生的应收款项增加。货币资金报告期末比期初下降 14.24%，主要原因是筹资活动产生的现金净流量减少。衍生金融资产年末较年初下降 35.29%，主要原因是报告期末商品期货套期工具浮盈金额减少。其他应收款年末较年初上升 19.37%，主要是报告期内支付的期货保证金增加2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。1、综合竞争优势综合竞争优势公司是世界锡行业的龙头企业，有着百年的历史传承和文化底蕴，拥有国际先进水平的锡的采、选、冶、深加工成套技术及行业内完整的锡采、选、冶及深加工产业链，具备矿山勘探、采掘、选冶、锡、铜、锌、铟及其他有色金属深加工纵向一体化的产业格局的综合竞争优势。2、资源优势、资源优势公司拥有较丰富的锡、铟、铜、锌等有色金属矿产资源，所在地个旧地区是中国锡资源最集中的地区之一，有良好的成矿条件，素有世界“锡都”美誉，找矿的前景广阔，公司每年的找矿成果比较丰硕；同时，下属控股子公司华联锌铟的矿山保有资源储量大，资源禀赋良好。公司年产10万吨锌、60吨铟冶炼项目建成投产后，实现了铟的单独回收，成就了公司锡、铟双龙头的市场地位。3、技术优势、技术优势整体技术优势：（1）采选方面，公司研制了全液压全断面天井钻机、漆面摇床、离心选矿机等一批具有国际先进水平的锡采、选、冶装备，以及先进采选工艺。（2）冶炼方面，公司拥有以澳斯麦特冶炼技术为核心的粗炼技术，并成功应用于相关冶炼项目。（3）深加工方面，公司掌握了一批在国内、国际上处于领先地位的锡材、锡化工产品生产工艺。公司自主创新能力强：1持续开展锡铜等冶炼技术集成与创新，“双顶吹”连续炼铜工艺技术总体达到国际领先水平。公司锡深加工方面，建成的2000吨/年丁基、辛基锡中间体生产线，填补了国内空白。云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文144、市场优势、市场优势（1）市场占有率高：公司是全球重要的锡生产、加工基地，2005年以来锡金属产销量一直稳居行业前列。基于公司具有的产业链优势和行业影响力，具备向客户提供综合配套供应的能力。2019年在国内锡金属市场占有率48.98%，全球市场占有率21.53%。（2）销售网络全：公司于国内19个城市设立了营销网点，于境外设立了4家销售类子公司，建立了覆盖国内外主要锡产品市场的销售体系。（3）品牌质量优：“云锡牌”精锡、锡铅焊料连续三届获国家质量金奖，“云锡YT商标”是知名品牌，“YT”精锡商标1992年于LME注册。（4）市场区域好：中国是全球最大的锡消费国，国内锡需求大，且较为稳定。公司90%以上产品于国内销售。5、人才优势、人才优势公司长期从事有色金属的采、选、冶炼业务，拥有一批通晓有色金属知识、熟悉市场的经营管理人员，以及精通生产技术的专业人员和作风过硬、技能扎实的职工队伍。6、政策优势政策优势公司在2017年4月获国家商务部批准开展锡精矿加工贸易业务，是商务部对国内锡行业唯一一家发布的特许政策。云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文15第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面、经济出现下行新压力的严峻形势及不利市场预期、锡价非预期下跌等愈加艰难的经营环境，锡业股份在公司党委、董事会的正确领导下，紧紧围绕“全面激发活力、全力提质增效、全速创新转型”的工作主线，着力抢抓机遇拓市场，多举维护市场控风险，深入挖潜降本增效益，加速项目建设蓄后劲，全面夯基固本稳运行。经营目标圆满实现，深改任务有序实施，安全环保运行平稳，总体运营稳中提质。报告期内，公司全力化解多重风险挑战，克服经济下行压力，在全司干部职工共同努力下，全面完成各项生产经营目标任务，主要经营指标实现稳中有进，公司提质增效取得新进展。全年生产有色金属29.98 万吨，其中：锡 7.26 万吨、铜 11 万吨、锌 11.42 万吨、铅 2596 吨、钨 422 吨。报告期实现营业收入 428.87 亿元，较上年同期增长 8.29%；营业利润 13.61 亿元，较上年同期增长 1.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8.23 亿元，较上年同期上升 11.52%；公司总资产 351.37 亿元，较上年同期上升 2.66%；归属于上市公司股东净资产 124.03 亿元，较上年同期上升 3.77%。一年来，公司积极主动紧紧围绕公司发展战略开展工作，重点抓了以下几个方面的工作：1、竭力强运作增效益，生产经营维持平稳深化市场研判，在加强国内联动同时，首次与国外联动运作，促成国内主要锡生产商、印尼 PT 蒂玛公司发布联合减产声明；加大套期保值力度，实时调整套保策略；适时调整原料采购节奏和策略，全力扩大保产创效成效；召开首届锡原料供应商大会，着力巩固扩大战略性供应合作关系，优化锡产业生态圈。抢抓民族电子品牌采购国产化机遇，锡材公司成为华为目前国内唯一认证合格的锡材正式供应商，实现国内市场拓展新突破；同时进一步强化境外平台业务定位，积极拓展境外新业务平台；强化细化全要素成本管控降低主营业务成本，多渠道筹集低成本资金优化资产负债结构，进一步加大沉淀资产处置、债权催收、存货压缩力度以盘活资产，减少债权和存货资金占用，提升应收账款周转；认真抓好矿山出矿及资源利用、强化生产平衡联动，强化政策资金的争取，不断提高整体效益。2、纵深推进全面深化改革，体制机制活力加速释放加大股权融资及资本运作的力度，完成对华联锌铟部分少数股东权益的收购，完成非公开发行募投项目结项，完成公司史上首次股份回购并明确用途；通过组建或参股方式推进锡深加工产业板块的混合所有制改革，体制变革的动力不断增强；持续完善现代企业管理和公司治理，积极完成公司章程 股云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文16东大会议事规则等 16 个内部治理制度的修订；通过授权清单和下放相关权限，有效激发“双百行动”试点企业自主活力，增产、降本和增利成效逐步显现；继续推进“三项制度”改革，提升全员劳动生产率，在岗职工收入同比实现增长。3、加速实施主业发展规划，全产业链创新发展进程加快结合可持续发展要求，以资源保障为根基，认真编制资源拓展规划，推动境内外资源平台的打造和资源掌控布局研究、论证，推进个旧矿区地质找矿，突出重点找矿工程，加密升级勘探，成果显著；紧抓政策调整机遇，全力推动矿权维护，加强矿权的科学、规范管理，进一步压实主体责任。加速推进深加工产业基地建设和贴近市场的产业布局优化，昆山锡材项目实现落地并投产；加快锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）、华联锌铟 360 万吨/年采扩建及配套项目和铜扩能改造等重点工程项目建设，以尽快达产实现创效；加大科技投入，强化研发平台建设和人才队伍建设，加快全产业链创新建设；加强选矿技术研究，锡、铜、锌回收率实现不同程度提高；加速冶炼和深加工关键技术攻克，科技项目产业化和工艺技术成果转化成效明显；通过矿山选矿职能控制系统投用、深加工部分生产线自动化改造和个别产品自动化包装等智能技术技改，推动公司践行绿色制造发展。4、积极推动安全生产、绿色发展，安全环保工作稳中提质积极践行安全文化理念，压实安全生产主体责任，持续深化各类安全检查，加大安全费用投入，确保实现全年重伤以上事故为“零”；推进安全文化建设，加快构建风险识别、分级管控与隐患排查治理架构体系；强化重点领域安全隐患专项治理，积极推进矿山“三同时”安全设施设计整改和职业卫生专项整治，强化应急救援体系建设，实现公司安全生产形势总体保持平稳。积极践行绿色发展理念，压实环境保护主体责任，加大环保治理资金投入，确保实现全年环境污染事故为“零”，污染物稳定达标排放；强化环保检查考核及隐患整改，深入推进大气、废水、固体废物和土壤污染综合防治工作，公司环境管理能力实现稳步提升。5、着力强化各项基础工作，持续发展根基不断夯实通过开展全覆盖内控检查，加强管理闭环；加强重点项目建设监督管理，开展投资进度分析，进一步规范投资管理体系；认真编制合规性建设方案，规范做好公司重大信息披露，按照国资监管要求的“三个百分百”法律审核，实现境内子公司法律顾问全覆盖，依法治企水平不断提升，管理基础不断强化。扎实开展基础工作，加强质量管理体系建设，实现产品出厂合格率 100%、内控达标率 99.7%、过程达标率 96.1%，积极完成部分行业标准和团体协会标准的修编工作；加强设备能源管理，抓实电力市场化交易，强化设能技术创新，积极推进进口备品备件国产化替代，有效降低用电和设备购置成本；强化生产物资招标采购，降低物资库存占用，有效节约了采购成本。云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文176、行业首家政策红利，全力推进外贸业务在获得商务部对锡行业内的唯一企业发文特许政策（即中华人民共和国商务部印发商务部关于允许云南锡业股份有限公司开展锡精矿加工贸易业务的通知）后，公司锡精矿加工贸易业务获得了国家层面的许可和支持。2019 年，公司积极开展锡精矿加工贸易业务，优化锡精矿加工贸易业务流程，积极与海关沟通协调，为实现“利用两种资源、调节两个市场”的目的奠定扎实基础。全年进口锡精矿含锡金属量 3,334.70 吨，2019 全年锡锭复出口数量 2,608 吨。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2019 年2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计42,887,232,439.68100%39,603,061,814.54100%8.29%分行业有色金属42,699,578,486.8699.56%39,468,243,730.0099.66%8.19%其他业务187,653,952.820.44%134,818,084.540.34%39.19%分产品锡锭4,183,320,184.519.75%4,346,833,982.1510.98%-3.76%锡材3,277,642,123.227.64%3,523,188,455.628.90%-6.97%锡化工1,177,580,830.332.75%1,138,071,110.142.87%3.47%铜产品4,760,824,761.2611.10%4,917,272,172.3412.42%-3.18%锌产品1,945,064,914.694.54%1,480,916,200.093.74%31.34%贸易产品26,177,379,099.0261.03%23,123,344,808.0758.38%13.20%其中：贸易锡锭1,572,131,273.363.67%1,699,575,111.014.29%-7.50%贸易铜产品18,006,876,836.6741.98%15,553,613,916.9739.27%15.77%贸易其他产品6,598,370,988.9915.38%5,870,155,780.0914.82%12.41%其他产品1,177,766,573.832.75%938,617,001.592.37%25.48%云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告全文18其他业务187,653,