600844_2019_丹化科技_2019年年度报告全文（第三次修订）_2020-08-06.pdf

2019 年年度报告 1/182 公司代码：600844 公司简称：丹化科技 丹化化工科技股份有限公司丹化化工科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/182 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。如财务报表附注六、11、十五所述，丹化科技公司对联营企业内蒙古伊霖化工有限公司、内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司分别出资 17,000 万元、2,500 万元，投资建设 20 万吨/年合成气制乙二醇项目与 10 万吨/年燃料乙醇项目。截止 2019 年 12 月 31 日，上述工程项目非正常停工超过三个月，由于未能获取充分、适当的审计证据，我们无法确定上述事项对长期股权投资期末价值的影响。四、四、公司负责人公司负责人王斌王斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蒋勇飞蒋勇飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽华陈丽华声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公积金转增股本预案 2019 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司面临的重大风险主要包括政策风险、市场风险、经营风险等。敬请查阅本报告第四节三、（四）可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/182 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要重要事项事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182 2019 年年度报告 4/182 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、丹化科技 指 丹化化工科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 丹化集团 指 控股股东江苏丹化集团有限责任公司，持有公司17.71%的股份。通辽金煤 指 控股子公司通辽金煤化工有限公司，公司持有其76.77%的股权。丹化醋酐 指 控股子公司江苏丹化醋酐有限公司，公司持有其 75%的股权。江苏金聚 指 江苏金聚合金材料有限公司，公司控股孙公司，通辽金煤的全资子公司。金之虹公司 指 控股子公司江苏金之虹新材料有限公司，公司持有其84%的股权。丹茂合伙 指 丹阳丹茂化工科技中心（有限合伙）,由上海丹茂化工科技中心（有限合伙）更名，公司全资有限合伙企业，公司及全资子公司现对其出资 6300 万元份额。丹升合伙 指 上海丹升新材料科技中心（有限合伙），公司合资组建的并购基金，公司作为劣后级有限合伙人出资 1.5亿元。报告期 指 2019 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 丹化化工科技股份有限公司 公司的中文简称 丹化科技 公司的外文名称 DANHUACHEMICALTECHNOLOGYCO.,LTD 公司的外文名称缩写 DHCT 公司的法定代表人 王斌 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 成国俊 蒋照新，姜迎芝 联系地址 上海市长宁区虹桥路2297弄6号 上海市长宁区虹桥路2297弄6号 电话 021-64015596 021-64016400 传真 021-64016411 021-64016411 电子信箱 ,jiangyz60082019 年年度报告 5/182 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼 公司注册地址的邮政编码 212300 公司办公地址 江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼 公司办公地址的邮政编码 212300 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 丹化科技 600844*ST丹科、丹化科技、ST丹科、ST大盈、*ST大盈、大盈股份、英雄股份 B股 上海证券交易所 丹科B股 900921*ST丹科B、丹科B股、ST丹科B股、ST大盈B股、*ST大盈B股、大盈B股、英雄B股 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15层 签字会计师姓名 靳军、夏仁俊 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 1,229,602,165.26 1,433,234,824.78-14.21 1,331,316,885.53 归属于上市公司股东的净利润-432,800,708.10 2,056,765.46-21,142.78 266,083,794.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性-432,132,619.26-11,967,624.42-3,510.85 34,425,559.32 2019 年年度报告 6/182 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 7,218,628.56 370,233,192.87-98.05 381,550,065.67 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,691,531,186.76 2,124,361,619.44-20.37 2,122,344,436.60 总资产 2,987,847,792.96 3,392,136,458.76-11.92 3,806,629,168.71 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）-0.4258 0.0020 不适用 0.2618 稀释每股收益（元股）-0.4258 0.0020 不适用 0.2618 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.4251-0.0118 减少0.4133个百分点 0.0393 加权平均净资产收益率（%）-22.68 0.10 减少 22.78 个百分点 13.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-22.65-0.56 减少 22.09 个百分点 1.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 260,475,442.30 256,805,214.58 153,603,689.71 558,717,818.67 归属于上市公司股东的净利润-66,814,436.01-44,601,710.79-113,299,623.75-208,084,937.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-66,553,977.05-45,328,392.72-111,829,192.08-208,421,057.41 2019 年年度报告 7/182 经营活动产生的现金流量净额-12,471,831.37 13,316,733.65-66,276,826.07 72,650,552.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 公司前三季度编制现金流量表未考虑子公司之间销售产生的经营性现金流与投资性现金流的差异，第四季度现金流量按照全年现金流量减前三季度合计数列示，现对各季度间的现金流量进行调整。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -1,109,014.92 51,899,074.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,203,191.12 22,050,864.53 13,396,092.87 银行理财投资收益 295,967.05 481,165.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,519,301.77 64,529.13-186,127.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 257,688,888.25 少数股东权益影响额 203,409.13 -4,241,277.13-70,106,789.54 所得税影响额 148,645.63 -3,221,877.38-21,032,903.91 合计-668,088.84 14,024,389.88 231,658,235.11 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务（一）公司主要业务 公司为专注于煤制乙二醇产业的新型化工企业，目前主要通过控股子公司通辽金煤的大型化工装置生产乙二醇并联产草酸，设计产能为年产乙二醇 22 万吨、草酸 8 万吨，其中乙二醇是公司主营产品，属于单一产品大规模生产。（二）经营模式（二）经营模式 2019 年年度报告 8/182 1、生产方面：公司秉承安全、环保、优化的生产理念，依托以褐煤为原材料的气化技术生产乙二醇并联产草酸，产品结构单一。公司采用“以产定销”的生产模式，基本无库存。报告期内，受系统运行稳定性影响，公司未完成年产 20 万吨乙二醇和 8.2 万吨草酸的总体生产计划，存在较大缺口。2、采购方面：公司通过把握化工原料市场行情，结合各种原料的供应风险分析结果，采取与供应商签订长期协议的采购模式，稳定原材料采购价格。通过建立储备供应商机制，确保出现紧急问题的情况下能实现原料供应的稳定，做好原料的供应保障工作。报告期内，各类物资的采购工作能够满足公司生产所需，褐煤、甲醇等原辅材料供应到位，采购的应急渠道、应急措施基本完善。3、营销方面：公司的产品乙二醇和草酸全部自行销售，主要采取向下游聚酯厂家或化工贸易公司供货的形式。公司控股孙公司生产的催化剂对外只向原合营企业永金化工投资管理有限公司的下属公司供应。目前公司销售网络覆盖面广，客户稳定。报告期内，公司产品销售状况良好，基本实现产销平衡。（三）行业情况（三）行业情况 2019 年上半年乙二醇价格持续低迷，现货价格逐步突破油制乙二醇成本，逼近煤制乙二醇成本，各厂家装置开工率均不高。国内乙二醇市场行情低迷不振，煤制乙二醇新增产能在上半年集中释放，加上进口量在上半年保持了较高的水平，供应端压力陡增的情况下，主港库存持续走高，驱动乙二醇连续破位下行，产品价格多次触及历史冰点。进入下半年后，乙二醇价格开始曲折爬升，至十月中旬又开始下滑，到十二月才有一拨突涨，但好景不长，随即又迅速走低。据统计，目前国内共有乙二醇生产企业 46 家。除了中石化、中石油等大型国有企业旗下公司外，乙二醇生产行业中的合资企业、民营企业等也越来越多。2019 年上半年乙二醇价格持续低迷，现货价格突破油制乙二醇成本，逼近煤制乙二醇成本，各厂家装置开工率均不高。由于上半年乙二醇行情低迷，因此新增产能均为下半年投产，全年乙二醇总产能约为 1307 万吨，比 2018 年产能增加 231 万吨。预计 2020 年，国内乙二醇新增产能约为 554 万吨。由于乙二醇价格涨跌难定，实际投产情况可能会随着 2020 年价格走势而变化。（数据来源：生意社）20192019 年乙二醇国内新增产能统计年乙二醇国内新增产能统计 序号序号 企业名称企业名称 产能（万吨）产能（万吨）原料来源原料来源 投产时间投产时间 1 新疆天业扩能 10 合成气 2019 年 2 河北辛集化工 6 合成气 2019 年 3 新杭能源扩能 10 合成气 2019 年 4 兖矿荣信 40 合成气 2019 年 2019 年年度报告 9/182 5 恒力石化 90 乙烯制 2019 年 6 浙江石化 75 乙烯制 2019 年 总计总计 231231 万吨万吨 据石油和化学工业规划院透露，2018 年2020 年，中国新增煤（合成气）制乙二醇项目27 个，合计产能 1090 万吨/年。到 2020 年，中国乙二醇总产能将达到 2881 万吨/年，届时需求量只有 2050 万吨，产能过剩在所难免，乙二醇价格可能长期在低位徘徊。（数据来源：中国化工报）此外，中国石油和化学工业联合会发布了2019 年度重点化工产品产能预警报告，对包括乙二醇在内的多数产能增长发出了预警。同时，国家发改委亦发布产业结构调整指导目录(2019年征求意见稿)，其中建议限制 20 万吨/年以下乙二醇装置的建设，并取消对 20 万吨/年及以上合成气制乙二醇生产装置的鼓励政策。草酸行业目前为成熟稳定发展的行业。行业内企业经过多年的发展和竞争，已形成了以国内几家企业为核心的高度集中的市场格局。上半年以来，草酸价格未有太大波幅，但是受国家安全、环保政策收紧等大环境影响，下游稀土行业关停、整顿较多，开工率低，导致草酸市场出货较为艰难，且需求量增长不明显。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 子公司通辽金煤是国内较早开展以褐煤为原料生产乙二醇的高新技术企业，掌握了煤制乙二醇生产技术，在煤化工领域具备一定的竞争力。公司目前在内蒙古通辽地区建立了煤炭等原材料采购管理体系，在煤气化、合成气净化分离、铜系催化剂研发生产等煤化工产业领域储备了一定的技术、人才和经验。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司由重要控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）从事日常生产经营活动。通辽金煤拥有一套煤制乙二醇生产装置，目前设计产能为年产 22 万吨乙二醇、8 万吨草酸。由于相关工艺、设备、电器等方面在运行中尚不够稳定，催化剂使用效果有时也不甚理想，本年度该装置仍未完全达到设计要求，共生产乙二醇 15.05 万吨、草酸 8.11 万吨，产销平衡，产销量与上年同期基本持平。由于国内乙二醇销售价格持续下滑，公司乙二醇销售均价本年度比上年度下跌约 33.7%，造成公司发生经营性亏损。公司位于山东济宁的年产 1 万吨乙醛酸合作项目，原预计 2019 年完成设备安装，但受资金影响，安装工程将延期至 2020 年度。公司的 PGA 项目的研发取得了一些进展，有小批量试验品产出，但离大规模工业化生产尚存在一定的距离。公司目前产品单一，抗风险能力较弱，对外投资或在建项目短期还不能给公司带来效益。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司的产销情况尚可，共销售乙二醇 14.02 万吨、草酸 8.87 万吨，产销量与上年基本持平，但乙二醇产品市场价格大跌，给公司的经营状况造成较大的困难。公司全年实现营业收入 12.30 亿元，比上年降低 14.21%，归属于母公司的净利润亏损 2.69 亿元。2019 年年度报告 10/182 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,229,602,165.26 1,433,234,824.78-14.21 营业成本 1,217,201,269.85 1,097,556,753.17 10.90 销售费用 88,218,901.88 90,995,628.13-3.05 管理费用 152,700,428.39 148,885,574.23 2.56 研发费用 48,759,412.56 40,177,963.88 21.36 财务费用 17,282,453.31 18,676,647.04-7.46 经营活动产生的现金流量净额 7,218,628.56 370,233,192.87-98.05 投资活动产生的现金流量净额-99,007,835.86-201,832,954.96-50.95 筹资活动产生的现金流量净额-47,882,054.20-212,180,686.26-77.43 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工业 939,747,556.26 956,296,721.12-1.76-30.63-6.94 减少107.3 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乙二醇 595,931,617.65 697,808,082.19-17.1-28.64 4.69 减少184.67 个百分点 草酸 232,738,643.21 145,669,861.38 37.41-11.04-0.45 减少15.11 个百分点 催化剂 88,374,135.50 90,142,067.77-2-60.45-50.06 减少110.41 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 493,851,336.22 491,161,918.47 0.54-36.53-15.9 减少97.82 个百分点 2019 年年度报告 11/182 华南 303,412,269.72 336,754,480.42-10.99 13.23 63.55 减少147.45 个百分点 华中 89,727,264.43 83,858,081.99 6.54-59.86-53.56 减少65.96 个百分点 华北 39,414,839.79 31,962,781.78 18.91-26.58 5.91 减少56.82 个百分点 西北 2,573,176.11 2,098,079.33 18.46 64.8 85.86 减少33.35 个百分点 西南 387,149.84 242,315.00 37.41 41.98 58.89 减少15.11 个百分点 东北 10,381,520.15 10,219,064.13 1.56-64.85-60.24 减少87.93 个百分点 产销量情况分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）乙二醇 吨 150,474.15 150,883.68 2,383.17 5.99 7.63-14.66 草酸 吨 81,083.66 82,349.91 206.61-5.21-7.15-85.97 催化剂 吨 790.49 86.21 244.77-12.78-84.74 384.18 产销量情况说明 本年度催化剂销售量指孙公司江苏金聚对外销售。(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工业 原材料 499,442,113.35 52.23 580,968,309.44 56.53-15.88 化工业 人工工资 79,722,276.98 8.34 74,419,615.93 7.24 4.33 化工业 能源 137,235,946.95 14.35 148,281,902.00 14.43-9.87 化工业 折旧 167,131,504.60 17.48 171,080,140.82 16.65-4.86 化工业 其他 72,764,879.24 7.61 52,913,888.68 5.15 33.94 化工业 小计 956,296,721.12 100.00 1,027,663,856.87 100-9.15 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总成本比本期金额较上年同期情况 说明 2019 年年度报告 12/182 (%)例(%)变动比例(%)乙二醇 原材料 329,514,572.32 34.46 320,702,587.01 31.21 2.75 乙二醇 人工工资 61,055,925.83 6.38 56,646,122.22 5.51 7.78 乙二醇 能源 110,716,808.69 11.58 113,186,510.20 11.01-2.18 乙二醇 折旧 134,887,008.11 14.11 132,861,562.62 12.93 1.52 乙二醇 其他 61,633,767.24 6.45 43,126,734.18 4.2 42.91 乙二醇 小计 697,808,082.19 72.97 666,523,516.23 64.86 4.69 草酸 原材料 70,177,539.08 7.34 73,690,894.12 7.17-4.77 草酸 人工工资 16,423,141.51 1.72 12,053,679.99 1.17 36.25 草酸 能源 22,675,005.36 2.37 25,077,554.21 2.44-9.58 草酸 折旧 27,625,106.50 2.89 29,436,750.31 2.86-6.15 草酸 其他 8,769,068.93 0.92 6,073,192.65 0.59 44.39 草酸 小计 145,669,861.38 15.23 146,332,071.28 14.24-0.45 催化剂 原材料 89,004,371.77 9.31 170,229,162.26 16.56-47.71 催化剂 人工工资 160,202.84 0.02 2,832,657.10 0.28-94.34 催化剂 能源 257,924.80 0.03 4,248,913.45 0.41-93.93 催化剂 折旧 250,289.29 0.03 2,010,099.75 0.2-87.55 催化剂 其他 469,279.07 0.05 1,179,904.90 0.11-60.23 催化剂 小计 90,142,067.77 9.43 180,500,737.46 17.56-50.06 (3).(3).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 78411.09 万元，占年度销售总额 61.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 48042.96 万元，占年度采购总额 55.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 费用项目 本报告期 上年同期 变动比例（%）其他收益 5,203,191.12 22,050,864.53-76.40 投资收益 -107,869,389.74 -8,007,992.19 -1247.02 信用减值损失 -23,268,958.19 资产减值损失 -101,313,427.24 -1,134,927.63 8826.86 营业外支出 7,149,915.36 1,596,849.37 347.75 所得税费用 -42,072,442.44 15,340,119.42-374.26 其他收益减少，主要原因系报告期内通辽金煤财政补贴减少所致。投资收益减少，主要原因系报告期内联营企业及合营企业投资收益减少所致。信用减值损失增加，主要原因系报告期执行新金融工具准则，本部及通辽金煤子公司江苏金聚计提了坏账准备所致。2019 年年度报告 13/182 资产减值损失增加，主要原因系本期联营企业大幅亏损，对其计提减值准备，以及报告期本部及通辽金煤、江苏金聚计提的资产减值损失增加所致。营业外支出增加，主要原因系报告期通辽金煤及其子公司江苏金聚营业外支出增加所致。所得税费用减少，主要原因系报告期内通辽金煤所得税费用减少所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 4,875.94 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 4,875.94 研发投入总额占营业收入比例（%）3.97 公司研发人员的数量 69 研发人员数量占公司总人数的比例（%）5.44 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 现金流量项目 本报告期 上年同期 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 7,218,628.56 370,233,192.87-98.05 投资活动产生的现金流量净额-99,007,835.86-201,832,954.96 50.95 筹资活动产生的现金流量净额-47,882,054.20-212,180,686.26 77.43 变动说明：经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内通辽金煤和江苏金聚购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内重大投资支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内公司本部及通辽金煤归还银行借款减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例上期期末数 上期期末数占总资产的比例本期期末金额较上期期末变情况说明 2019 年年度报告 14/182 （%）（%）动比例（%）货币资金 79,533,531.89 2.66 219,205,204.47 6.46 -3.80 交易性金融资产 1,500,000.00 0.05 0.05 应收票据 1,596,147.05 0.05 9,910,000.00 0.29 -0.24 应收账款 48,299,892.14 1.62 69,337,450.75 2.04 -0.43 应收款项融资 4,631,688.50 预付款项 8,371,983.69 0.28 5,978,352.04 0.18 0.10 其他应收款 1,712,493.69 0.06 6,546,304.31 0.19 -0.14 存货 289,043,126.69 9.67 157,127,002.89 4.63 5.04 可供出售金融资产 24,982,200.00 0.74 -0.74 长期股权投资 66,072,030.10 2.21 272,721,524.62 8.04 -5.83 递延所得税资产 92,107,278.54 3.08 51,079,736.37 1.51 1.58 其他非流动资产 1,976,831.71 0.07 22,737,466.99 0.67 -0.60 应付账款 260,552,457.27 8.72 187,582,824.84 5.53 3.19 预收款项 98,553,750.77 3.30 10,387,626.51 0.31 2.99 应交税费 4,043,739.11 0.14 33,677,599.75 0.99 -0.86 递延所得税负债 1,135,665.82 0.04 2,211,902.58 0.07 -0.03 其他说明 货币资金减少，主要原因系报告期内通辽金煤货币资金减少所致。交易性金融资产增加，主要原因系报告期执行新金融工具准则所致。应收票据减少，主要原因系报告期内通辽金煤收到的承兑汇票减少所致。应收账款减少，主要原因系报告期内通辽金煤赊销销售减少所致。应收款项融资增加，主要原因系报告期执行新金融工具准则所致。预付款项增加，主要原因系报告期内通辽金煤及其子公司江苏金聚预付账款增加所致。其他应收款减少，主要原因系报告期内通辽金煤其他应收款减少所致。存货增加，主要原因系报告期内通辽金煤子公司江苏金聚发出商品增加所致。可供出售金融资产减少，主要原因系报告期执行新金融工具准则所致。长期股权投资减少，主要原因系报告期内联营企业亏损增加所致。递延所得税资产增加，主要原因系报告期内计提的资产减值准备及可弥补的亏损增加所致。其他非流动资产减少，主要原因系报告期公司本部对此部分计提了信用减值损失。应付账款增加，主要原因系报告期内通辽金煤及子公司江苏金聚应付货款增加所致。预收账款增加，主要原因系报告期内孙子公司江苏金聚预收货款增加所致。应交税费减少，主要原因系报告期内通辽金煤及其子公司江苏金聚应交税费减少所致。递延所得税负债减少，主要原因系报告期内固定资产形成的应纳税暂时性差异减少所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 29,405,393.65 抵押借款 2019 年年度报告 15/182 合计 29,405,393.65 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2019 年年度报告 16/182 化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 中国煤化工起步较晚，项目受政府政策影响较大，产业政策与国际能源价格是煤化工行业最核心的驱动因素。煤化工经历了“鼓励-引导-限制-严控”的发展阶段，2016 年以来政策导向回暖，行业景气度逐步回升。2016 年 4 月，为适应国内经济发展的新常态，提升我国现代煤化工市场竞争力，促进产业健康有序发展，中国石油和化学工业联合会特组织制订现代煤化工“十三五”发展指南。2017 年 2 月，为加快推进煤炭清洁高效利用，指导煤炭深加工产业科学健康发展，国家能源局组织编制了煤炭深加工产业示范“十三五”规划。作为首个国家层面的煤炭深加工产业规划，也是“十三五”期间 14 个能源专项规划中唯一经由国务院批准的规划，其明确煤炭深加工产业发展定位的同时，也为未来煤炭清洁高效利用指明了方向。2018 年 3 月，国家能源局发布2018 年能源工作指导意见，对多个新型煤化工示范项目年内明确推进要求：扎实推进已开工示范项目建设、有序推进具备条件项目的核准建设、做好未开始项目的前期工作。2019 年 4 月，中国石油和化学工业联合会发布了2019 年度重点化工产品产能预警报告。报告提到，未来几年，随着沿海大型石化基地快速崛起，现代煤化工项目省级示范加快推进，一大批大型炼化一体化、现代煤化工项目投产运营，成品油、烯烃、芳烃、乙二醇、聚碳酸酯等国内产能大幅增加，国内石化产业和市场供需格局将发生显著变化。同时，国家发改委亦发布 产业结构调整指导目录(2019 年征求意见稿)，该意见稿由鼓励类、限制类、淘汰类三个类别组成。鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于满足人民美好生活需要和推动高质量发展的技术、装备、产品、行业。限制类主要是工艺技术落后，不符合行业准入条件和有关规定，禁止新建扩建和需要督促改造的生产能力、工艺技术、装备及产品。淘汰类主要是不符合有关法律法规规定，不具备安全生产条件，严重浪费资源、污染环境，需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。(2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 根据中国证监会于 2012 年 10 月 26 日颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于制造业中的化学原料和化学品制造业，行业代码为 C26。2019 年 1-9 月，化学原料和化学制品制造业经济运行延续平稳态势，规模以上工业增加值同比增长 4.1%。固定资产投资同比增长 7.6%，领先同期全国工业投资增速 4.4 个百分点，自 2018年下半年投资增速呈现回升态势以来，势头平稳。生产基本稳定，主要产品产量保持增长，原油加工量 48038 万吨，同比增长 6.2%；乙烯产量 1521 万吨，同比增长 7.6%；化学纤维产量 4420万吨，同比增长 12.0%。（数据来源：国家统计局）化学原料及化学制品制造业行业是国民经济中企业数较多，且发展状况与国民经济形势密切相关的行业。我国经济稳定增长